گزارش بازار چهار شنبه ۱۴ تیر ۹۱

بازار با طعم بنزین …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۰۰   امروز چهار شنبه  بازار سرمایه  یک  روز جالب با اتفاقاتی جالب را در پیش داشت  . بازاری که بیش از هر  روز دیگر پالایشگاه ها  را  به  رخ می کشیدو در واقع  بازاری با  طعم  بنزین و گازوئیل بود  که همه از نفت  سرچشمه می گیرد  . امروز حداقل می توانستیم  این  موضوع  را  با  عرضه  شراز و همچنین معاملات  هیجانی و سنگین  شبندر بیشتر مشاهده  کنیم تا  بازار رنگ  و بوی بنزینی به خود گرفته  باشد . اما  روندبازار امروز با  توجه  به  شرایط و موقعیت  معمول چهار شنبه ها و کمی هم  تحت تاثیر آخر هفته  بودن  و جو عرضه اولیه  با  فشار فروش آغاز شد و اکثر شرکت ها با  جو نسبتاً بالای فروش آغاز کردند  که  حمایت گر ها  نیز گویا در خواب بوده و این  باعث شده  بود  تا  بازار تا ۱ ساعت  پایانی وضعیت خوبی را نداشته  باشد و حتی شاخص نیز از وضعیت  مثبت به  منفی کشیده  شد .

اما در مورد بازار امروز وروز های بعد …

دیروز را  یک  روز سخت  باید نامید که  بازار از آن به  خوبی عبور کرد  و امروز نیز با  کمک  بازارهای جهانی و پس از عرضه ها و حمایت نسبی بازار وضعیت بهتری پیدا کرده  بود  . برخی معتقدند که موج  گزارش های مثبت  ۳ ماهه که  با  فشار بورس گزارش های نسبتاً مثبتی نیز خواهند بود به  بازار روانه می شود که در کنترل جو بازار بسیار موثر است . اگر وضعیت  بازارهای جهانی به  شدت  روز های گذشته  مثبت  باشد جو هفته  بعد  حتی می تواند  بهتر از امروز باشد  . بازار دو روزاستراحت مناسبی کرده و انگیزه او نیز برای رشد بیشتر  خواهد بود .

بازار امروز البته  انگیزه خوبی برای رشد داشت اما  گفتیم که جو اخر هفته و داستان هایی که عرضه های اولیه ایجاد کرد در این موضوع  موثر بود .با این که  در بازار امروز جو عرضه ها  بالا  بود  اما امید به  کنترل این عرضه ها  روز به روز بیشتر می شود و امروز نیز این  امیدواری در بازار به  چشم  می خورد .

البته  بازار امروز نیز بسیار پر خبر ظاهر شده  بود . خبر توافق بورس با  صندوق توسعه  ملی ، بازگشایی مناسب مس و کچاد ، ادامه حمایت ها از شبندر، عرضه  بسیار مناسب پالایشگاه  شیراز ، سفر رئیس جمهور به  اصفهان  و فولاد مبارکه ، مجمع  امروز شرکت های مهم  از جمله خارک و حمایت  نسبی از زیر مجموعه های غدیر مهم  ترین اتفاقات بازار امروز بود .

برای روز شنبه  اگر اتفاق خاصی رخ  ندهد بازار می تواند  شرایط بهتری را  نسبت  به  امروز داشته  باشد  چرا که این  استراحت  امروز تجدید قوایی برای بازار روز شنبه بود .بسیاری بر این  عقیده اند  که  این  الگو برای رشد در بازار نیز بهتر است  و حتی اگر شنبه در دقایق اولیه  بازهم  فشار عرضه  کنترل شود  شرایط برای روز های آتی بهتر  خواهد بود .

اما  برای روز های پیش رو  ان چیزی که  مهم  است بحث اخبار خواهد بود  . تاکیدمی شود هر گونه خبر خاص از جمله اخبار سیاسی  و یا  اخبار اقتصادی می تواند  از شدت  ضعف و یا  مثبت  شدن  بازار بکاهد  یا  اضافه کند  . استدلال برخی برای فروش سهام دراین مقاطع  نیز همین  است  که از ریسک  تعطیلات جلوگیری کنند .

اما در حاشیه  بازار امروز چه خبر بود …

قبل از هر چیز باید به  خبرهای مذاکرات  ترکیه  اشاره  کرد که  زمزمه هایی از این  مذاکرات  بیرون آمده است  مبنی بر این که مذاکرات نسبتاً مثبت  بوده است  . در همین  راستا روزنامه واشنگتن پست از نتیجه بخش بودن مذاکرات فنی و کار‌شناسی ایران و ۱+۵ در استانبول خبر داده و نوشت  بنا به توافق دو طرف، بار دیگر مذاکرات در سطح عالی ادامه پیدا خواهد کرد که  گویی این  موضوع خواسته  ایران  بوده و احتمالاً هفته های اتی دیدار اشمیت  و باقری نهایی می شود .

در سوی دیگر واکنش طرف های مقابل به  مانور ایران  نیز جالب توجه  بوده است  . گفته می شود  بحث تحریم های بیشتر در کنگره  امریکا  نیز تصویب می شود که می تواند  فشار روانی را  بر بازار کمی بیشتر کند اما خوشحالیم  که کم کم  واکسینه  شدن  بازار سرمایه  نسبت  به اخبار سیاسی را  شاهد  هستیم  .

در حوزه  اقتصادی حمایت های همه جانبه از بازار ادامه  دارد  و شرایط برای حمایت های بیشتر نیز فراهم می شود  توافق اخیر حمایت  صندوق توسعه  ملی از بورس  و سفر ریس جمهور به  یک شرکت معتبر در بازار سرمایه  اخبار مهم دیگری برای این بازار بود  .

امروز البته  دلار نیز کمی صعودی شد  که  قیمت ارز بین  ۱۹۸۰  تا ۲۰۰۰ تومان در نوسان  بود  خبرهای خوبی ارزی نیز می تواند به  سود  بازار باشد  .

اما  یکی از بهترین حاشیه  ها  به  بازار های جهانی بازمی گشت  . برگشت  قوی بازارهای جهانی به واسطه کمک  ها به  اسپانیا و انتشار یک  آمار مثبت  یعنی کاهش بیکاری در این کشور بوده . البته  آمار کشور های دیگر  و خبرهای دیگر نیز موثر است اما  با  این  رویداد ها  نفت  به ۸۸ دلار نزدیک  شده است  و در ۶ هفته  اخیر این  ردش بی سابقه  بوده  . مس به  ۷۸۰۰ رسیده است  وروی نیز بالای ۱۹۰۰ دلار قرار دارد ..

البته  امروز مس  کمی ضعیف بود  اما  به نظر میرسد با  حجمی مناسب بازار روز ها و هفته های بعد  بیشتر به  او توجه  کند .

اما در کنار این  حاشیه ها  پس از چند روز شاخص با روند منفی در معاملت  سایپا و وساپا و همچنین بانک پارسیان  کمی منفی شد و مثبت  شدن  و پر حجم  بودن  شبندر  و مس نیز نتوانست  وضعیت شاخص را تغییر دهد و با کاهشی ۹  واحدی امروز کمی استراحت می کرد . بازار هنوز برای رشد جا دارد و برخی معتقدند که  عدد ۲۵۶۰۰  اولین ایستگاه  و ایستاگاه  بعدی که  ممکن است باردیگر عرضه ها  بیشتر باشد محدوده ۲۵۸۰۰ است که  شاید روز سه  شنبه و چهارشنبه هفته  بعد محقق شود .

مهمانی جذاب!

در بازار امروز گروه پتروشیمی و پالایشگاهی شاهد ورود یک مهمان پالایشگاهی دیگر به بازار فرابورس بودیم عرضه اولیه پالایش نفت شیراز باعث شد تا همچنان این گروه در صدر جدول معاملات قرار بگیرند

در بازار امروز بیش از ۵۱ میلیون سهم پالایش نفت شیراز عرضه شد عرضه جالبی که از رنج قیمتی ۴۰۰-۲۵۰ تومان انجام شد شیراز در پیش روی خود مجمعی را با تقسیم سود ۴۰ تومانی را دارد سود سال ۹۱ هم در سطوح بالایی قرار دارد به نظر میرسد طی روزهای اتی شاهد رو ۴شد قیمتی این سهم به سمت سطوح ۳۰۰ تومان باشیم . در مورد  این  سهم  باید گفت  که  با  قیمت بسیار جذابی عرضه  شد  و شیرینی خوبی به  سهامداران  بود  . به نظر میرسد طی ۱ ماه  اتی این  سهم  بتواند  بازدهی بیش از ۱۰۰% را  به افراد ارائه  دهد پس حتی افرادی که  سهم  را  با  قیمت ۳۵۰۰  و یا  ۴۰۰۰ ریال  نیز خریده  اند  خیلی نگران  نباشند  . این  خبر را  به شما  بدهیم  که  امروز بسیاری از حقوقی های بازار حتی به دنبال  همین  سهم های ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰ ریالی بودند که  عرضه  شده  بود .

اما پالایش نفت بندر عباس امروز هم معاملات بسیار پرحجمی را پشت سر گذاشت  که اواخر وقت  با  رنج های وحشتناک  فرصت  نفس کشیدن  به  کسی نداد و صف خرید شد  اما پی به ای کم  شبندر باعث عرضه  مجدد سهم  شد هر چند  او نیز اهداف ۱۴۰۰ و ۱۴۵۰  ریال  را هدف گرفته است  . قیمت  مناسب شبندر و  موقعیت استراتژی شرکت و حجم بالای صادرات بازار را به تعدیل مثبت ناشی از تسعیر نرخ ارز در سود سال ۹۱ امیدوار کرده است

امروز در نماد پتروشیمی کرمانشاه در مقابل صف خرید سنگین این سهم عرضه سهام به میزان حجم مبنا را شاهد بودیم کرمانشاه اهداف قیمتی ۴۲۰ تومان و در صورت عبور از این سد قیمتی تا سطوح ۴۵۰ تومان را داراست کرمانشاهی که این روزها باشایعه پوشش سود ۳۳ تومانی در عملکرد ۳ ماهه و احتمال اعلام سود ۱۰۰ تومانی مواجه میباشد

امروز عرضه ۱،۵ درصدی سهام پتروشیمی ابادان بالاخره باعث متعادل شدن روند این سهم شد این روزها با توجه به پوشش بالای ۷۰ درصدی سود این شرکت در عملکرد ۳ ماهه شنیده میشود شرکت با تعدیل مثبت ۵۰ درصدی و اعلام سود بالای ۱۰۰ تومانی همراه میباشد.

دراین گروه  امروز اصفهان منفی بود . گفته می شود  سهم  پس از مجمع  ظرف ۱ ماه آتی برای افزایش سرمایه  از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و انباشته  اقدام خواهد کرد . برخی نوسان  گیران  در این  سهم  حضور جدی دارند  اما  با توجه  به  مجموعه  این  اخبار  و شرایط پیش رو به نظر میرسد نوسان گیری روی سهم  کمی پر ریسک باشد  و بهتر است  اصفهان  را گزینه های  بلند مدت و میان مدت  در نظر داشته  باشند .

سرمایه گذاریها اتش زیر خاکستر…

اما این روزها نمادهای سرمایه گذاری در حال استراحت کوتاه میباشند به نظر میرسد سرمایه گذاریها هم بتوانند ارام ارام به سمت ارزش ذاتی خود پیش بروند به خصوص اینکه این روزها بازار تحت تاثیر انتشار گزارشات ۳ ماهه هم قرار دارد گزارشاتی که میتواند سرنوشت سرمایه گذاریها و کل بازار را تغییر دهد

امروزنفت و گاز پارسیان که این روزها شنیدهمیشود در حال خرید سهام پالایش نفت بندر عباس و به خصوص در روز های آتی شیراز  میباشد و به زودی با مشخص شدن تعدیل مثبت پتروشیمی های زیر مجموعه با تعدیل مثبت عایدی همراهخواهد شد به نظر میرسد با تعدیل مثبت عایدی باز هم برای بار دیگر بتواند قیمتهای ۶۸۰-۷۰۰ تومان را مجددا ببیند . مهم  این  است که مدیران شرکت  اعلام می کنند با تمام  قوا  پشت  سهم  ایستاده اند .

امروز سرمایه گذاری سایپا با توجه به جو منفی و روند رو به افول خودروییها همچنان با روند منفی همراه میباشد به طوری که امروز وساپا با صففروش هم همراه شد .

امروز سرمایه گذاری پر پتانسیل گروه توسعه ملی با افت قیمتی برای بار دیگر به سمت حمایت قدر ۳۰۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد این روزها برخی از حقوقیهای وبانک عرضه های سنگینی را در این سهم انجام میدهند که باعث شکل گیری روند منفی سهم علی رغم ارزش ان ای وی و سود بالای وبانک شده است.

در بازار روز های آتی امید و سپه می توانند  با  خبرهای مثبت  کچاد بهتر باشند  . از معادن هم  خبر میرسد تعدیل بالای ۲۰% را  به  زودی برای سال ۹۱ اعلام می کند .

در بازار امروز صف واتی بازهم  سرپا  بود که  شایعه  توقف شیران  باعث این موضوع  شده است  .

تیر خلاص بر خودروییها؟؟؟

این روزها خودروییها به هیج وجه حال و روز خوبی ندارند مشکل پشت مشکل بر سر خودرویها نازل میشود مشکلات خودروییها کم بود خبرهایی در خصوص خروج برخی از خودروها از خطوط تولید خودروسازها به دلیل تحریمها ضربه دیگری بر پیکره نیمه جان خودروییها وارد ساخت

امروز سایپا همچنان به دلیل وضعیت بنیادی نامناسب شرکتهای زیر مجموعه و تردید در توان پوشش سود سال ۹۱ خود با روند منفی به سمت قیمتهای کف ۱۴۰ تومانی در حال حرکت میباشد سایپا در صورتی که در سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان متعادل نشود تا قیمتهای ۱۲۰ تومان پایین خواهد امد

امروز پارس خودرو که ظاهرا مشکلاتی در خصوص تولید خودروهای لوکس خود به دلیل تحریمها و عدم تامین قطعات مورد نیاز پیدا کرده است امروز قیمتهای ۷۰ تومان را هم رو به پایین شکست این روزها شنیده میشود پارس خودرو برای سال۹۱ با تعدیل منفی و اعلام سود زیر ۱۰ تومانی مواجه میباشد.

معدنیها و یک اصلاح کوچک!!!

در بازار امروز با توجه به نوسانات بازار داخلی و  بازارهای جهانی سهام معدنیها هم به روند اصلاحی کوتاه مدت تن دادند روندی که به نظر میرسد فرصت خرید خوبی را دربرخی از سهام پر پتانسیل این گروه را فراهم اورد

امروز کالسیمین در سطوح قیمتی ۴۸۰ تومان با حمایت گسترده بازار مواجه شد کالسیمین با توجه به نسبت پی  بر ای پایین و احتمال تعدیل مثبت در گزارش ۳ ماهه خود میتواند تا سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان نوسانات ۱۰ درصدی را تجربه نماید

اما امروز ملی مس هم با نوسانات مثبت همراه شد فملی با توجه به احتمال رسیدن به سود بالای ۱۰۰ تومانی تا پایان سال در این قیمتها و با این نسبت پی بر ای برای بسیاری از سهامداران با دید میان مدت گزینه و موقعیت خرید خوبی میباشد البته باید منتظر گزارش ۳ ماهه ملی مس و میزان پوشش سود ۳ ماه اش نیز باشیم

امروز اما در نماد سنگ اهن چادرملو پس از تعدیل مثبت و ارائه صورتهای مالی ۳ ماهه و پوشش بسیار بالای سود کچاد و رشد بالای سود این شرکت در عملکرد۳ ماهه شاهد نوسانات مثبت در کچاد بودیم با این سود به نظر میرسد کچاد توانایی اعلام سود بالای ۱۲۰ تومان را برای سال جاری را داشته باشد و قیمت های ۶۰۰۰ ریال  نیز برای شرکت  دست  یافتنی تر باشد .

تجهیزاتیها در تکاپو!!!

در بازار امروز تجهیزاتیها روز بسیار خوبی را داشتن داز حجم معاملات سنگین در برخی از نمادهای این گروه گرفته تا بازگشایی نماد اذراب از اتفاقات مهم امروز بود

امروز اذراب با رشد قیمتی ۷ درصدی پا به میدان گذاشت اذرابی که خبرهای بسیار خوبی از مجمع اش شنیده شد و حتی عنوان شد هنوز افزایش سرمایه شرکت برگشت داده نشده است و همچنین از احتمال رشد سوداوری فاذر برای سال ۹۱ و تعدیل مثبت  و یک  قرار داد ۶۵ میلیارد تومانی خبر داده شد به نظر میرسد اذراب پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۲۰ تومان را دارا میباشد.

امروز ماشین سازی اراک با جدال سختی در بین سطوح قیمتی بالای ۱۳۰ تومان مواجه بود حجم معاملات سنگین بیش از ۱۰ میلیون سهمی نشان از حمایت همه جانبه سهامداران عمده از فاراک را میداد به نظر میرسد فاراک بتواند تا قیمتهای ۱۴۰ تومان نوسانات مثبت را تجربه نماید

اما حفاری مثل اینکه خیال عرضه سهام خود را توسط سهامدارانش را ندارد و به دنبال گره معاملاتی میباشد حفاری که به زودی به استقبال مجمعی پر بار با احتمال تقسیم سود بالای ۸۰ درصدی میرود و با توجه به اینکه سود سال ۹۱ نیز در سطوح بالایی قرارگرفته است احتمال افت قیمتی برای این سهم پس از بازگشایی متصور نخواهیم بود از همین رو در صف قرار گرفتن این  شرکت نیز عالمی دارد .

چهارگوشه بازار!!!

امروز در نماد لیزینگ صنعت و معدن عرضه های سنگین هم نتوانست این سهم را متعادل سازد ولصنم به زودی به استقبال افزایش سرمایه ۴۰ میلیارد تومانی میرود افزایش سرمایه ای که شنیده میشودبا تعدیل مثبت هم همراه خواهد بود این روزها ولصنم به سمت اهداف قیمتی ۱۲۰ تومانی خود در حرکت میباشد . البته  مدیران  شرکت  فعلاً وضعیت افزایش سرمایه  را مبهم نگاه  داشته  اند .

امروز در نماد صنایع شیمیایی ایران شایعه اعلام تعدیل ۵۰ درصدی و اعلام سود ۷۵۰ تومانی در شیران برای عملکرد ۳ ماهه باعث شده تا شاهد صف خرید و رشد قیمتی این سهم باشیم شیران نیز در صورت عبور از قیمتهای ۲۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۴۰۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت

امروز ذوب اهن همچنان با نوسانات منفی به سمت قیمتهای حمایتی ۱۵۰ تومانی خود در حرکت میباشد ذوب اهن پتانسیل تعدیل مثبت را خواهد داشت اما بازار تردید دارد که ایا این تعدیل در گزارش ۳ ماهه انجام میگیرد یا خیر…

در بازار امروز جمع  اوری ها  برای بانک  پارسیان  شدت گرفت که  احتمالاً در قیمت های ۲۰۰۰ ریال  تن  به تعادل می دهد .

صف کچینی نیز داده  شد که بهتر است  سهامداران و نوسان  گیران  موقتاً از ان  دوری کنند .

در پایان  به  غول بی حال  و بی خاصیت  بازار یعنی فولاد میرسیم  که با  وجود  اخبار مختلف امروز را نیز درجا  زد . دو خبر در مورد  این  سهم  به  گوش میرسد خبر اول افتتاح بزرگ‌ترین کارخانه تولید آهن اسفنجی و ۵ امین  کارخانه  بزرگ  فولاد دنیا  با حضور رئیس جمهور است که ظرفیت تولید فولاد  را در این  شرکت  به  شدت  افزایش داده و حتی تا  ۷ میلیون  تن  می رساند . خبری که  بسیار مثبت است و در قیمت  امروز سهم  موثر خواهد بود .

اما خبر منفی دیگر در مورد  سهم  شناسایی زیان  ۲۱ میلیارد تومانی در بودجه  فولاد هرمزگان  بوده که  تنها  امید بازار به  تعدیل این  شرکت  بود  که  عملی نشد .

باا ین  حال  جو خبرفوق یعنی افتتاح  شرکت  بسیار مناسب است اما در روز های بعد ممکن  است بازهم  از افت و خیز سهم  کاسته  شود . حالا  تنها  شانس شرکت  گزارش ۳ ماهه  آن است .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۴ تیر ۹۱

هر گونه استفاده از مطالب سایت بتاسهم پیگرد  قانونی دارد