گزارش بازار سه شنبه ۱۳ تیر ۹۱
سه شنبه ای سربلند؟!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۰۰ امروز سه شنبه ، اول از همه خوشحالیم که گزارش بازار دیروز را به طور آزاد گذاشتیم تا نظرات خود را در مورد بازار به گوش همه ی عزیزان به خصوص مدیران رسانده باشیم . بازار امروز وفردا همانطور که دیروز هم اشاره شد حساسیت بسیار بالایی دارد و همانند یک گردنه ای است که باید از آن ترسید و البته برای رسیدن به اهداف بالاتر از آن به سلامت عبور کرد . امروز بورس در این گردنه قرار داشت و فردا نیز تا حدودی در این مدار قرار دارد . روایت و حکایت بازار امروز و اتفاقات آن بسیار جالب بود که برای پی بردن به ان بهتر است با تلفیق مطالب مختلف به بررسی و تحلیل ان بپردازیم . اما در پایان باید به این نتیجه رسید که ایا امروز یعنی سه شنبه بازار از این حجم عرضه سربلند بیرون امد یا خیر ؟ که پاسخ این پرسش را پس از جمع بندی خواهیم داد .
اما ابتدا نگاهی به شرایط بازار امروز قبل از آغاز ان خواهیم داشت .
دیروز عنوان شد که مدیران بورسی قصد دارند حداقل طوری به بازار سرمایه پول تزریق شود که ردپای دخالت مصنوعی کمتر در ان دیده شود . این روز ها بورس با مدیریت گزارش ها قصد دارد هر روز یک خبر مثبت را به بازار سرمایه اعلام کند و بااین اخبار نیز کمی فشار فروش را کاهش دهد .در واقع حرکت شتابان در دستور کار نیست و آهسته و پیوسته راه رفتن است که کار را پیش می بردو به خصوص استراحت در ایستگاه های مختلف بازار . دیروز در همین گزارش در مورد پروسه آشتی کنان سرمایه گذاران با بورس صحبت کردیم که بخش های مختلف بازار و رده های مختلف سرمایه گذاران با این بازار باید آشتی کنند و راه این موضوع بازگرداندن اعتماد و حماتی های بی دریغ از بازار است .
دیروز در بخشی از گزارش بازار در مورد وضعیت بازار امروز نوشته شد و اهمیت حمایت از ان درج شده بود ابتدا مروری به این مطلب کرده و به سراغ نتیجه گیری می رویم :
همه می دانیم به دلیل وجود ریسک های سیاسی و عدم برطرف شدن آنها سرمایه گذاران هنوز مردد هستند اینجاست که مدیران بورسی و حتی ما سهامداران باید واقع نگر باشیم . این رشد اخیر واکنشی طبیعی به ریزش های قوی بود . حقوقی ها کار خارق العاده ای نکردند اما از این پس آزمون سخت آنها اغاز خواهد شد چرا که با رشد قیمت در معاملات فردا ( یعنی معاملات امروز که به خوبی ریزش را در بطن تقریباً همه ی نماد ها می دیدیم ) اولین زنگ خطر و تصمیم خروج برای برخی که دو دل و مردد هستند صادر شده و بازار بازهم وارد فاز تصمیم گیری های حساس می شود . به مدیران بورسی تاکید می شود یکی از سخت ترین و حساس ترین گردنه های فعلی بازار را در این چند روز در پیش دارند اگر حقوقی ها و سهامداران موفق به حمایت از بازار نشده و نتوانند جو بازار را برای خرید کنترل کنند بازهمان درد قدیمی عرضه به سراغ بازارمی اید و باز روز از نو روزی ازنو . البته شدت ریزش بازار انقدر بالا نیست اما به هر حال همین که رونق از بازار بار دیگر کم بشود و یا برود سهامدار به فروش ترغیب خواهد شد . پس مدیران بورسی به هوش باشند که این روز ها نقش آشیل را برای لشکر حقوقی ها ایفا می کنند این لشکر فردا و پس فردا باید بیشتر به هوش باشد و برای مبارزه اماده باشند .
بله امروز همه باید آماده باش بودند که همین طور هم شد و بازار امروز یک روز پر عرضه و البته از دید نگارنده سربلند را پشت سر گذاشت . دلیل این سربلندی هم این بود که به خوبی توانست جو عرضه را کنترل کند . امروز دو عامل بازدهی روز های اخیرو افزایش فشار های سیاسی باعث شدت بخشیدن به عرضه ها شده بود و این عرضه ها می توانست بازار را از پا دربیاورد اما بازار با ابزار هایی مانند گزارشات و بازگشایی ها و همچنین حمایت های بی دریغ به خصوص در نماد هایی که نبض بازاردر اختیار آنهاست تا حدودی این ریزش را کنترل کرد .
اما برای روز های اتی …
به نظر میرسد فردا نیز جو بازار به مانند امروز باشد و حتی از ترس مذاکرات فشار فروش در برخی نماد ها بیشتر شود . امروز زور آزمایی جالبی در بازار مطرح بود . زور آزمایی امروز بین دو رویداد بود و یک آیتم یعنی پول نقدینگی باعث بهبود و چرخش وزنه حمایت وبرگشت بازار شد . امروز بازار از یک سو با خبرهای بسیار مثبت از گزارش ها و اخبار تعدیل و توقف شرکت ها مواجه شد و از سوی دیگر با خبرهای منفی سیاسی که در کشاکش این دو قرار گرفت. اما پس از بازار باید به بورس و سهامدارن تبریک گفت که از این گردنه حساس نسبتاً به سلامت بیرون زدند و البته فردا و تا حدودی شنبه را نیز باید تحمل کنند . از همین ر رو نگارنده معتقد است که سه شنبه تا حدودی بازار سرمایه کشور سربلند بود .
برای روز های آتی به نظر میرسد کار بازار بازهم سرو کله زدن با عرضه ها باشد . فشار فروش در دو روز آتی بیشتر خواهد بود یعنی چهار شنبه به خصوص فردا و تا حدودی هم شنبه اما خیلی زود این فشار کنترل می شود و البته امیدواریم این طور باشد و می تواند مجدداً روند رو به رشد خودر ا آغاز نماید .
البته درست در نقطه مقابل این موضوع یک نظر دیگر هم قرار دارد که در تحلیل تکنیکال شاخص به ان شاره می کنیم .
و اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
ابتدا سری به مسائل سیاسی می زنیم که اصلاً خبرهای خوبی نیست و تقریباً اکثر تحلیل ها و خبرها به زیان ایران است . ایران اولین واکنش خود را به تحریم ها یا بستن تنگه هرمز و تهدید به ان و همچنین یک مانور موشکی پاسخ داده است . حالا واکنش طرف مقابل است که می تواند برای بازار مهم باشد . اما از سوی دیگر امروز گفته شد که اشتون هم بیانیه صادر کرده است که درباره پیشنهادات گذشته گروه ۱+۵ ، ادامه فهم بین المللی از جواب های ارائه شده ایران در نشست مسکو و برررسی بسته پیشنهادی ایران است . وی همیچنین تاکید کرده است که ایرانی ها به انجام اقدامات مشخص و معین دست بزنند که اعتماد را به برنامه هسته ای ایران بازگرداند. به هر حال در مسائل سیاسی شرایط به هیچ وجه به سود بازار نیست اما در روز های قبل نیز می گفتیم که در مسائل سیاسی اوضاع خوب نیست اما حمایت می تواند . در خبر دیگر شنیده می شود دور جدیدی از تحریم ها نیز قرار است از سوی کنگره امریکا برای ایران وضع شود . تاکید می شود که امیدواریم راه بازار سرمایه هر چه سریعتر ازاین تحولات سیاسی جدا شود
اما در مسائل اقتصادی ابتدا به خبرهای خوب بورسی اشاره می کنیم که در مجلس و دولت قرار است از بورس حمایت شود . امروز شنیده شد که تفاهم نامه همکاری سازمان و اوراق بهادار و صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بازار سرمایه و شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی به امضا رسید . از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نامه امروز رئیس سازمان بورس به رئیس مجلس خبر داد و گفت در صورت حل شدن محدودیت‌های سرمایه‌گذاری دلاری و ریالی، زمینه کمک صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه فراهم خواهد شد . اینها همه خبرهای خوبی برای بازار است . از سوی دیگر زمزمه های احتمال کاهش اندک نرخ سود نیز به گوش میرسد .
در مورد نرخ ارز نیز امروز این نرخ جایی بین ۲۰۰۰ و ۱۹۶۰ در نوسان بود و روز نسبتاً ارامی داشت اما خوشبختانه بازارهای جهانی با رشد همراه شدند . قیمت نفت به ۸۵ و ۸۶ دلار رسیده است و خبر بسیار خوبی برای بازار است . طلا نیز به ۱۶۱۰ دلار در هر اونس نزدیک شده است . مس نیز به ۷۸۰۰ دلار نزدیک می شود و روی نیز به قیمت های بالای ۱۹۰۵ دلار بازگشت . خدا را شکر که دراین روز ها که وضعیت بسیار حساس است نیاز به بازار های جهانی نیز تا حدودی مثبت بوده و انها نیز ما را در این وضعیت یاری می دهند .
در این سو اما به شاخص میرسیم که امروز با کمک مس و کچاد قصد داشت ۳ رقمی شود اما تنها برای دقایقی به ارزوی خود رسیدو جمع آوری سنگین پارسان او را از ۳ رقمی شدن بازداشت اما با رشدی ۹۲ واحدی در قیمت های ۲۵۴۵۰ واحد قرار دارد . امروز ۴ نماد مس ، کچاد، مپنا و شبندر بیشترین تاثیر را بر شاخص داشتند. اما در مورد تحلیل هایی که در شاخص می شود برخی معتقدند فردا نیز ممکن است شاخص تا نزدیکی های ۲۵۶۰۰ رشد کند و سپس باردیگر دچار چالش های جدید شده و ریزش را از سر می گیرد این یک نظر تکنیکالی در مورد شاخص است اما به نظر نگارنده شاخص خیلی ارام و با صبر فراوان محدوده ۲۵۶۰۰ و حتی ۸۰۰ را نیز در دو هفته آتی پشت سر می گذارد . امیدواریم این طور باشد .
گروه طلایی پتروشیمی
بازار این روزها تحت تاثیر تعدیلات مثبت سهام پتروشیمی ها و دلار گران قیمت همچنان نظرش بر روی سهام پتروشیمی مثبت است به طوری که این روزها شاهد رشد قیمتی و حتی صف خرید در برخی از نمادهای پتروشیمی میباشیم. امروز یک گزارش به این موضوع خیلی کمک کرد و گفته می شود هفته بعد نیز سه نماد شیران، اصفهان و زاگرس برای تعدیل متوقف می شوند . امروز پتروشیمی آبادان اولین شرکتی است که گزارش ۳ ماهه خودرا منتشر می کند و هم پوشش بسیار مناسب و تعدیل سود را اعمال کرده است . این سهم سود خود را ۷۳۷ ریال اعلام کرده است که البته پیش ازاین تعدیل سود او اعلام شده بود اما جالب این است که در گزارش ۳ ماهه موفق به تحقق ۵۲۶ ریالی سود شده است . تحقق بسیار مناسب سود عملیاتی نکته جالب و برجسته سهم است . این سهم نیز در صورت تعدیل مثبت عایدی تا سطوح قیمتی ۵۵۰-۶۰۰ تومان را در بازه میان مدت را دارد
امروز پتروشیمی کرمانشاه با شایعه پوشش ۳۳ تومانی سود خود در عملکرد ۳ ماهه و اعلام سود ۱۰۰ تومانی برای سال ۹۱ در گزارش ۳ ماهه همچنان با صف خرید و روند مثبت مواجه میباشد به طوری که این روزها پیشبینی میشود کرمانشاه رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید
امروز شازند همچنان با روند مثبت به پیشروی خود ادامه داد با فرض سود ۱۳۰ تومانی و اعمال پی بر ای متوسط۵ شازند پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۶۵۰ تومان را دارا میباشد به خصوص اینکه شنیده میشود حتی این شرکت توانایی رسیدن به سطود بالای ۱۶۰ تومان را نیز برای سال جاری را دارد
اما پتروشیمی اصفهان امروز تا استانه صف خرید نیز پیش رفت اما عرضه های سنگین باعث تعادل در این سهم شد شصفها در انتظار گزارش ۳ ماهه خود و میزان تعدیل مثبت عایدی میباشد تا روند اتی خود را بر اساس گزارش ۳ ماهه خود مشخص نماید . گفته می شود ۸۰% پوشش در این سهم رخ داده و برخی دیگر از تقسیم ۱۰۰ تومانی و افزایش سرمایه در مجمع می گویند .
سیمانیها و و پتانسیل نرخ ارز
اما سیمانیها نیز این روزها با توجه به برخی از اخبار غیر رسمی مبنی بر تسعیر نرخ ارز صادراتی سیمانیها با نرخ های ازاد و احتمال تعدیل مثبت عایدی در اکثر سیمانیهای صادراتی در گزارشات ۳ ماهه انها با اقبال بازار مواجه شده اند به نظر میرسد در صورت تعدیل مثبت در شرکتهای سیمانی در گزارشات ۳ ماهه شاهد رالی صعودی خوبی با توجه به نسبت پی بر ای پایین در نمادهای سیمانی باشیم . البته تاکید می کنیم همه ی این شرکت ها با گزارش ۳ ماهه خوبی مواجه نمی شوند اما آنها که به صادرات دل بستند می توانند موفق باشند .
امروز سیمان دورود با رشد قیمتی به سمت اولین هدف خود یعنی سطوح ۲۲۰ تومان حرکت کرد این سهم در صورت عبور از قیمتهای ۲۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
در نماد سیمان غرب اما شاهد صف خرید سنگین و میلیونی این سهم پرپتانسیل سیمانی بودیم سغربی که در روند نزولی بارها توصیه به خرید ان شد سغرب نیز این روزها با شایعه اعلام سود ۷۰ تومانی مواجه میباشد این سهم پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۳۰۰ تومان را دارا میباشد
در نماد سیمان هکمتان نیز صف خرید خوبی را در این نماد شاهد بودیم سیمان هکمتان که حجم صادرات بسیار خوبی را دارد با پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۴۰ تومان مواجه است
سرمایه گذاریها ارام میگیرند؟!
امروز سرمایه گذاریها با توجه به حجم عرضه های بالا و متعادل شدن بازار به روند ارام و نسبتا متعادلی همراه شدند اما همچنان سرمایه گذاریها جز نمادهای پرپتانسلیی هستند که میتوانند با دید میان مدت مورد توجه بازار قرار بگیرند
امروز سرمایه گذاری بوعلی با صف خرید سنگین و عدم عرضه سهام مواجه شد بوعلی که به قیمتهای بسیار نازلی رسیده و میتواند تا سطوح قیمتی ۸۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
امروز عرضه های سنگین برای وساپا توانی باقی نگذاشت وساپا و شرکتهای زیر مجموعه که اقدام به خرید بلوکی سهام سایپا نموده اند مشکلات فراوانی پیدا کرده اند و به نظر نمیرسد توان مالی برای بازپرداخت بدهی های خود داشته باشند به همین دلیل وساپا این روزها یا در حال از دست دادن مالکیت سهام خریداری شده سایپا به صورت گروهی میباشد یا در مقابلش سهام ارزشمند خود را واگذار میکند.
امروزغدیر باز هم در عبور از سد قیمتی ۳۸۰ تومان ناکام ماند غدیری که این روزها حمایت چندانی را از سوی سهامداران عمده خود شاهد نمیباشد و برخی از تغییرات مدیریتی ابهاماتی را برای سهامداران در این سهم رغم زده است اما سهامداران باید توجه داشته باشند پتانسیل تعدیل مثبت پیش روی غدیر میتواند قاعده بازی را به نفع این سهم عوض نماید و شاهد شکل گیری روند مثبت در غدیر باشیم . دراین گروه برای رشد آتی باید منتظر توقف شیران و برای رشد غدیر باید با خبرهایی از سود زاگرش و پردیس مواجه باشیم .
گرد و خاک تجهیزاتی ها !
امروز پس از مدتها روند صعودی در تجهیزاتیها شاهد فشار عرضه در برخی از نمادهای پیشتاز تجهیزاتیها بودیم البته به نظر میرسد سهام تجهیزاتیها کماکان البته با شیب صعودی پایینتری به روند خود ادامه بدهند اما دیگر از ان گرد و خاک و صدر نشینی طی روزهای اینده به نظر نمیرسد خبری باشد
امروز در نماد ماشین سازی اراک باز هم عرضه به میزان حجم مبنا را در مقابل صف خرید سنگین این سهم شاهد بودیم فردا در سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان احتمال افزایش عرضه در نماد فاراک وجود دارد فاراکی که پتاانسیل رشد قیمتی حتی تا سطوح ۱۴۰ تومان را نیز دارا میباشد
اما مپنا امروز در مقابل سد قیمتی ۲۲۰ تومانی خود متوقف شد مپنایی که به نظر میرسد تا شب مجمع بتواند تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومانرشد نماید دو خبر در مورد این سهم مطرح است که شنیده می شود یک قرار داد ۵۰۰ میلیون یورویی را با وزارت نفت منعقد کرده است و در سوی دیگر برخی معتقدند صکوک منتشر شده به نوعی تهاتر بخشی از مطالبات دولت با مپنا بود و با توافق بانک هزینه مالی آنچنانی نیز به این شرکت منتقل نمی شود این هم خبرخوبی برای سهم است .
اما این روزها حفاری خیال عرضه صف خرید سنگین خود را ندارد حفایر همچنان بر روی قیمتهای ۲۰۰ تومان گیر افتاده است اما به نظر میرسد طی روزهای اتی شاهد افزایش عرضه در سهام حفاری و رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۲۲۰ تومان باشیم .
یک استراحت موقت !
در بازار امروز نمادهای فولادی و معدنی با فشار عرضه ها و متعادل شدن روند خود همراه شدند مثل اینکه تا گزارشات ۳ ماهه فولادیها و معدنیها منتشر نشود بازار به معدنیها اعتماد نخواهد کرد
امروز پس از گزاش خیره کننده ملی مس و تعدیل مثبت بالای ۵۰ درصدی این سهم بازگشایی با نوسان مثبت چند درصدی حاصل کار فملی بود ملی مسی که واقعا در قیمتهای بسیار نازلی بازگشایی شده سهمی که مجددا با تعدیل مثبت مواجه میباشد و قیمتش حداقل باید در سطوح ۴۸۰ تومان قرار بگیرد از همین رو خرید آن برای میان مدت مناسب است . احتمال تعدیل در مس بالاست و ماهیت خریدار این بلوک ۲۰% نیز می تواند شرایط سهم را تغییر دهد .
امروز ذوب اهن پس از رسیدن به هدف قیمتی ۱۵۰ تومانی با فشار عرضه های بسیار سنگین به تعادل رسید ذوب اهنی که با توجه به روند رو به رشد قیمت محصولاتش پتانسیل تعدیل خوبی را در سودس ال ۹۱ را دارا میباشد به نظر میرسد همچنان در بازه میان مدت شاهد نوسانات مثبت ذوب اهن باشیم.
امروز کالسیمین همانطور که اشاره کرده بودیم امروز پس از برخورد به سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان دیگر نتواسنت رشد بیشتر قیمتی را تجربه نماید کالسیمنی برای رشد بیشتر احتیاج به گزارش مثبت ۳ ماهه دارد فعلا این سهم در قیمتهای ۴۸۰-۵۲۰ تومان در نوسان خواهد بود.
چهارگوشه بازار
امروز کنتورسازی پس از مدتها توقف نماد و تعدیل منفی سود سال ۹۰ و تعدیل مثبت سود سال ۹۱ با افت قیمتی ۱۱ درصدی بازگشایی شد فعلا وضعیت کنتورسازی مبهم است و نمیتواند روند مشخصی برای سهم متصور بود اما شاید پس از یک اصلاح سنگین بتواند باردیگر مورد توجه باشد .
در نماد سایپا امروز هم شاهد معاملات بلوکی بسیار سنگینی بودیم که گفته می شود از بهمن به وساپا منتقل شد . سایپا و گروهش این روزها با مشکلات مالی عدیده ای دست و پنجه نرم میکنند همچنان روند این سهم را عمدتا نزولی ارزیابی میکنیم. در این گروه شنیده می شود که شایعه فروش دو بلوک ۱۶۰۰ ریالی ساپا به سرمایه گذاری سایپا از سوی تامین اجتماعی و رنا قوت گرفته است . در مورد سایپا دیروز صحبت شدو بازهم می گویئیم که گروه خودرو حرفی برای گفتن ندارد اما این دو بلوک نزدیک به ۴% در حالی معامله می شود که سایپا در قیمت های ۱۶۰۰ریالی قرار دارد .
امرزو پتروشیمی زاگرس هم با توجه به تکذیب مشکلات فروش صادراتی شرکت با روند صعودی و رشد قیمتی همراه شد اما بازار باید توجه داشته باشد با توجه به تعمیرات این شرکت در خرداد ماه که عنوان شده است که باید کمی با دیده تردید به آن نگاه کرد .
در گروه فولاد باز هم مبارکه بی فروغ بود که شایعه زیان ۲۱ میلیارد تومانی فولاد نکته خوبی برای شرکت نیست . در این گروه فخوز نیز متعادل بود . به نظر میرسد برای افرادی که حضور بنیادی میان مدت در گروه فولاد را میخواهند حضور این روز ها در فخوز ریسک کمتری نسبت به فولاد دارد . احتمال این که به زودی نماد فخوز برای تعدیل سود متوقف شود بسیار بالاست .
در بازار امروز پالایشگاه ها غوغا کردند به خصوص شبندر که با بیش از ۸۳ میلیون معامله یک روز به یاد ماندنی و بسیار هیجان انگیز را رقم زد . به نظر میرسد بخشی از فروشندگان سهم امروز بی خیال شده و سهم را فروختند که می تواند در روند رو به رشد سهم موثر باشد واو را تا ۱۴۰۰ ریال سوق دهد . در کنار او شبریز هم مثبت بود که بهنظر میرسد با شایعاتی از توقف سهم می توان روی او نیز حساب کرد . فردا شراز هم عرضه می شود که گزینه بسیار خوبی برای نوسان گیری است .
در پایان سرکی هم به گروه سنگ اهن می کشیم که امروز چادرملو را با تعدیل باز کرد و امید نیز پس از رشد اندک با تعدیل سود مواجه شده که ناشی از تقسیم سود مناسب کگل است .
در کچاد سود نزدیک به ۱۰۰ تومانی از یک طرف و این رشد قیمت بیلت امسال سود چادرملو با رشد تولیدو مجموعه عوامل به راحتی ۱۲۵۰ ریال را محقق خواهد کرد . این سهم در اولین مرحله سود خود را به ۹۹۰ ریال رسانده است. – افزایش در نرخ فروش محصول بمیزان ۹۷/۱۵ درصد و مقدار فروش بمیزان ۶۸/۱۱ درصد ، کاهش هزینه ها به نسبت مقدار اضافه شده در فروش ، افزایش در میزان درآمد سرمایه گذاریها و موارد دیگر از مهم ترین دلایل تعدیل سود کچاد است . او هم در قیمت مناسبی باز شد و در محدوده ۵۳۴ می تواند حداقل تا ۵۶۰ رشد کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۳ تیر ۹۱
هر گونه استفاده از مطالب سایت بتاسهم پیگرد قانونی دارد
