گزارش بازار یکشنبه 11 تیر 91
نه بالا نه پائین !
گزارش بازار – بتاسهم –15:40 امروز یکشنبه ، بازار سرمایه روز کم تلاطمی را پشت سر گذاشت که نه خیلی بالا می آمد و نه قصد افول کردن داشت . دیروز هم بیان شد که حقوقی های بازار با هزار یک ترفند از تزریق پول گرفته تا تزریق خبر جلوی افت قیمت ها را گرفته اند اما مشکل اینجاست که سد خبرهای سیاسی به عنوان یک مانع محکم جلوی رشد قیمت ها را نیزگرفته است و این شده که بازار نه بالای انچنانی داشته و در رشد دو دل شده است و نه کم می شود .
در این شرایط بازار بود که امروز هم واکنش انچنانی به تحولات بازار نشان داده نشد و همه بازهم در بازار دو دل بودند . امروز ازمون بزرگی برای حقوقی های بازار بود تا به بازار اعلام کنند که آیا همچنان پشت بازار ایستاده اند یا خیر که بازار امروز کمی سهامداران را نگران کرد چرا که حقوقی ها کمی از سنگر دیروز خود عقب تر رفتند .البته برخی معتقدند این عقب نشینی عقب نشینی استراتژیک بود تا مرحله به مرحله پیش بروند . برخی معتقدند که حقوقی ها امروز اجازه دادند که خبرهای کمی اثر مثبت خود را بگذارند و شاید به طور متوالی حمایت حقوقی ها معنی چندان زیادی نداشته باشد و فشار فروش را بیشتر کند از همین رو استراتژی خسته کردن سهامداران را در پیش گرفته اند تا در مقطع مناسب و با خالی شدن جو فروش اقدام کنند . البته این که حقوقی ها نقدینگی کاملی در اختیار ندارند و آنها نیز تا حدودی با ترس از شرایط تصمیم گیری می کنند وجود دارد . امروز شنیده میشد که حقوقی ها درخواست های جدی از حضور بانک ها در بازار را دارند که به طور مستقیم و غیر مستقیم به بازار کمک کنند . برای بازار باید به این موضوع نیز توجه داشت که این روز ها خبرهای خوب بیشتری به گوش میرسد که بحث های بورس کالا ، افزایش نرخ ها، تعدیل ها ، گزارش های 3 ماهه و مجامع از اخبار مهمی هستند که می توانند برای بازار خبرهای موثری باشند .
اما در بازار امروز …
امروز شرایط بازار سرمایه کمی حساس تر بود . دیروز روند برگشتی بازار کمی مشخص بوده و در واقع آزمونی سفت و سخت برای برخی حقوقی ها نبود اما امروز با رشد قیمت برخی شرکت ها فشار فروش بیشتر شد و دیدیم که جو عرضه ها نیز فزونی یافته بود . از همین رو جو بازار امروز نسبت به روز قبل با شدت عرضه بیشتر و جو منفی نسبتاً بالاتری همراه بود . البته خبرهای خوب بورس کالا کم کم داشت گروه فلزات را تحریک می کرد و توقف کچاد نیز خبر خوب دیگری برای بازار بود . بورس در این روز ها سعی دارد با خبرها وگزارش ها جو بازار را کنترل کند اما تا کنون خیلی موفق نبوده است که برخی دلیل این امر را فشار سنگین خبرهای منفی سیاسی در بازار می دانند .
برای روز های آتی …
به نظر میرسد شرایط بازار امروز برای بازار فردا نیزتا حدودی رویت شود .برخی معتقدند تا قبل از مذاکرات استانبول بازار یک گارد محافظه کارانه دیگر گرفته است . در مورد این شرایط در جمع بندی می توان این طور اذعان داشت که بازار را با همین حمایت نصف و نیمه حفظ کرده و البته رشد انچنانی نمی دهند و در کنار ان با برخی خبرهای مثبت سعی در جلب توجه بازار خواهند داشت . شاخص نیز خیلی ارام به مسیر رو به رشد خود ادامه می دهد . در مورد تحلیل شاخص بیشتر صحبت می کنیم . ولی روز های آتی برای بازار سرمایه بسیار حساس خواهد بود چرا که بازار می تواند به تغییر روند شکل گرفته امیدواری بیشتری داشته باشد .
و حالا به حاشیه های بازار میرسیم …
در حاشیه بازار ابتدا باید نگاهی به وضعیت مسائل سیاسی داشت . از امروز تحریم های اتحادیه اروپا برای نفت ایران آغاز می شود و کار کمی دشوار خواهد بود اما همه چیز به جو روانی آن باز می گردد . چند روز بعد مذاکرات هسته ای نیز اغاز می شود . مهم تر از همه واکنش ایران به این تحریم هاست که می تواند فضا را تحت تاثیر قرار دهد . اگر ایران واکنش تند و تیز نشان دهد بازار نیز بسیار سریع به ان واکنش می دهد . در سوی دیگر شنیده می شود دور جدید تحریم ها ممکن است علیه ایران تصویب شود که خبر بسیار حساسی برای بازار است .
در تحولات سوریه برخی معتقدند طرف های درگیر به رفتن اسد توافق کردند و برخی دیگر بر این موضوع تاکید می کردند که روسیه حاضر به رفتن اسد نیست . در حال حاضر موضوع سوریه نیز برای بازار سرمایه اهمیت بالایی دارد .
اما در شرایط فعلی زمزمه هایی از برخی تغییرات شنیده می شود . برخی تغییر احتمالی در تیم مذاکره کننده هسته ای و برخی دیگر تغییر احتمالی در شرایط داخلی و بازتر شدن فضا را نوید می دهند که اگر هر یک از این اتفاقات رخ دهد شرایط برای بهبود بازار فراهم تر خواهد شد و البته درست در نقطه مقابل ان بحث سخت تر شدن فضا نیز قرار دارد .
اما در تحولات اقتصادی به یک خبر بسیار مثبت بر می خوریم که برای بازار خوشحال کننده است این که حامل های انرژی رشدی نخواهند داشت و این خیال برخی شرکت های انرژی بر بازار را راحت خواهد کرد و ممکن است فردا با انتشار بیشتر این خبر نگاه بازار به برخی شرکت ها به عنوان مثال گروه فلزات و یا سیمان تغییر کند .
اما در سایر خبرها نیز حمایت ها از بازار حالت علمی و عملی تر پیدا می کند .رئیس بانک مرکزی با شفاف تر کردن شرایط حضور 8 بانک مهم در بازار اعلام کرده است که افزایش سقف تسهیلات دهی و اخذ سهام بهجای وثیقه از جمله تصمیماتی است که با تصویب شورای پول و اعتبار اجرائی میشود . گفته می شود دو بانک ملت و تجارت به همراه سپه نیز تمایلات خود را برای حضور بیشتر در بازار سرمایه عملی می کنند . در سوی دیگر رئیس سازمان بورس نیز ضمن تاکید مجدد حمایت از بازار و درخواست ها از حقوقی ها بر رفع نگرانی های فعالان بازار تاکید کرده است .
بازارهای جهانی امروز هم تعطیل است اما فردا شرایط می تواند حداقل با حرکت بازارهای اسیا تا حدودی به سود بازار رقم بخورد .
اما در مورد شاخص …
امروز شاخص با رشدی 56 واحدی به 25227 واحد رسید که در این رشد امروز شبندر نقش اساسی را بر عهده داشت تا بازار را با معامله نزدیک به 40 میلیون مثبت کند . البته بانک ملت و معاملات مثبت مپنا نیز اثر بسزایی داشتند . امروز بانک صادرات اگر نبود و چند نماد زیر محموعه ساتا نیز کمی بیشتر سبز بودند شاخص نمی توانست رشد 100 واحدی را نیز لمس کند اما فعلاً همه به همین هم قانع هستند . اما در سوی دیگر در مورد تحلیل ها سه تحلیل در مورد شاخص وجود دارد . تحلیل اول منفی است و تاکید می کند شاخص خیلی زود باردیگر منفی شده و این بار تا 24800 سقوط می کند . تحلیل دوم بر این موضوع صحه می گذارد که شاخص می تواند تا 25600 به صورت چند روزه مثبت باشد و تا این نقطه رشد کند و تحلیل سوم تاکید می کند که شاخص به 3 روز مثبت نیاز دارد یعنی بازار باید تا سه شنبه مثبت باشد تا تحلیل گران تکنیکال قانع شوند که قرار به شکستن خطوط روند است اگر این اتفاق رخ ندهد باردیگر نگرانی در بازار زیاد خواهد بود .
بازار در دستان پتروشيمي ها
در بازار امروز پس از به راه افتادن قطار تعديلات مثبت پتروشيمي پرديس و شازند حالا بازار از تمامي نمادهاي پتروشيمي انتظار توقف نماد و تعديل مثبت را دارد تعديلاتي كه در سطوح بسيار بالايي بوده و حسابي خيره كننده ميباشد همانطور كه در گزارشات قبلي وعده داده بوديم با انتشار گزارشات 3 ماهه تازه بازار به ارزش واقعي پتروشيمي ها پي خواهد برد . البته به نظر حقیر گزارش 3 ماهه سه شرکت زاگرس ، خارک و فن آوران بسیار مهم و حیاتی است .
امروز پتروشيمي كرمانشاه كه باشايعه تعديل مثبت و اعلام سود 100 توماني مواجه شده است با صف خريد در استانه سطوح قيمتي 400 تومان قرار گرفت اين سهم در صورت عبور از سد رواني 400 تومان تا قيمتهاي 420 تومان و سپس 460 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت اما باید تعدیلات او یکی پس از دیگری به بازار برسد .
امروز اما پتروشيمي اصفهان هم با صف خريد توانست از سد قيمتي 900 تومان عبور نمايد شصفها در صورت تعديل مثبت در گزارش 3 ماهه خود توانايي رشد قيمتي تا سطوح 1000 تومان را خواهد داشت . قیمتی که برگشت بار دیگر سهم است .
اما امروز پس از تعديل مثبت 40 درصدي پتروشيمي شازند شاهد بازگشايي اين سهم درقيمتهاي بسيار نازل 580 تومان بوديم شازندي كه با توجه به اعلام سود بالاي 130 توماني و احتمال رشد بيشتر سوداوريش براحتي ميتواند رشد بيشتر قيمتي را در بازه ميان مدت تجربه نمايد. خرید سهم امروز در قیمت های منفی مناسب بود . فردا نیز اگر سهم افت قیمت داشت می تواند مورد توجه قرار گیرد .
دراین گروه شنیده می شود احتمال این که شیران نیز برای توقف نماد پیش برود وجود دارد .
تجهيزاتيها بي تاب
در بازار امروز نمادهاي تجهيزاتي نيز پس از رسيدن به سطوح قيمتي بسيار نازلي كه شايد كمتر كسي فكرش را ميكرد دو روزي است صدر نشين بازار شده اند تجهيزاتيهايي كه امسال سال خوبي برايشان ميباشد و اكثريت با روند رو به رشد سوداوري و نمايان شدن پتانسيلهاي پنهاشان مواجه خواهند بود
امروز مپنا همانطور كه پيش بيني ميكرديم توانست با صف خريد سنگين و حمايت سهامداران حقوقي خود از سد رواني 200 تومان عبور كرده تا در گام بعدي به سمت قيمتهاي 220 تومان حركت نمايد پتانسيل پي بر اي پايين و نزديكي به مجمع باعث اقبال بازار به مپنا شده است . در این سهم توصیه می شود تحلیل تکنیکال حتماً خوانده شود .
امروز ماشين سازي اراك در غياب اذراب صدر نشين شد اين سهم نيز امروز باصف خريد سنگين سطوح قيمتي 120 تومان را پشت سر گذاشته تا به سمت قيمتهاي هدف 130 توماني خود حركت نمايد فاراكي كه پتانسيل اعلام سود 24-25 توماني را براي سال 91 را دارا ميباشد.
امروز در نماد حفاري در مقابل صف خريد سنگين سهم عرضه چنداني را شاهد نبوديم حفاري به زودي مجمع خود را با تقسيم سود 80-100 درصدي برگزار ميكند شايعه شده است شركت قرار است بيش از 1000 ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي خريد دكلهاي جديد تسهيلات دريافت نمايد امري كه باعث تحول در روند حفاري در بازه بلند مدت خواهد شد
سرمايه گذاري ها همراه شاخص
در بازار امروز همچنان نمادهاي سرمايه گذاري با توجه به جو مثبت عمومي بازار و رشد شاخص با روند صعودي همراه بودند سهام پر پتانسيلي كه هم از نظر ان اي وي و هم از نظر سود اوري در جايگاه رشد قيمتي خوبي قرار دارند اين روزها تمامي پارامترهاي سرمايه گذاريها گواه بر رشد قيمتي انها ميدهد اما این جو بازار است که تردید را در بازار و در این مجموعه رقم زده است .
امروز در نماد سرمايه گذاري سايپا شاهد بازگشايي سهم پس از افزايش سرمايه و تقسيم سود مجمع بوديم قيمتهاي 100 تومان قيمتهاي بازگشايي امروز وساپا بود سهمي كه با حاشيه هاي فراواني به خصوص در پرتفوي خودرويي خود مواجه ميباشد و به همين دليل نيز با بي اقبالي بازار مواجه شده است.
امروز غول پتروشيمي بازار يعني نفت و گاز پارسيان هم با روند صعودي اندک و نوسانات مثبت همراه شد پارسان ارام ارام به سمت قيمتهاي 660 تومان حركت خواهد كرد پارساني كه با توجه به تعديل مثبت سود شركتهاي زير مجموعه خود با تعديل مثبت خوبي براي سال 91 مواجه خواهد شد. پارسان یک اطلاعیه برای سود خود منتشر کرد که برخی استدلال کرده اند که این اطلاعیه می گوید سود پارسان در 6 ماهه به طور کامل محقق شده است در حالی که بدین شکل نیست و تاکید شده تنها 62 میلیارد از 234 میلیارد تومان محقق شده است و البته قول تحقق کامل سود را داده است . نکته مهم اینجاست که پارسان بر سود 165 تومانی تاکید می کند اما به نظر میرسد با تعدیل پردیس سود شرکت به راحتی به محدوده 1850 و 1900 ریال می رسد .
امروز غدير غول سرمايه گذاري نتوانست قيمتهاي 380 تومان را پشت سر بگذارد اين سهم به دنبال فعال شدن پتانسيلي براي رشد قيمتي ميباشد پتانسيلي كه شايد تعديل مثبت پيش روي سهم بتواند باعث رشد و حركتش شود غديري كه ميتواند تا قيمتهاي 400تومان رشد و صعود نمايد . در این که غدیر قابلیت های بالایی دارد شکی نیست اما دیدیم که یک روز تنها کمتر از سهم حمایت شد این شرایط برای سهم رقم خورد .
در بازار امروز توقف کچاد باعث بهبود وضعیت وسپه شده بود و معادن نیز کمی در اواخر با این توقف تحریک شد که فردا نیز امید می تواند یکی از سهم های خوب بازار باشد .
امروز در نماد وبانک نیز شرایط کمی مثبت بود اما بازگشایی منفی او شرایط کمی سخت تر کرد . وبانک سهمی است که گفته می شود تقسیم سود 800 تا 900 ریالی در دستور کار مجمع شرکت قرار دارد . تعدیل های پی در پی پتروشیمی ها از جمله خارک و به خصوص اراک نیز بر روند سود اوری سهم موثر است . تعدیل اخیر شازند با در نظر گرفتن سیاست تقسیم سود 90% که در بودجه بانک ملی لحاظ شده می تواند نزدیک به 100 ریال سود وبانک را افزایش دهد . در مجموع در سال 91 نیز تحقق سود نزدیک به 1000 ریالی برای سهم منطقی است و با توجه به این شرایط و مجمع پیش رو قیمت های 3000 و کمتر از ان و حتی قیمت تابلو برای حضور در مجمع کم ریسک است .
غول بانكها برميخيزد
بالاخره پس از مدتها انتظار بالاخره نمادهاي پرپتانسيل بانكي به خود امده و امروز را با روندي مثبت به پايان بردند بانكيهايي كه پي بر اي پايينشان در كنار افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها برايشان پتانسيل بالايي را به ارمغان اورده است اما امروز هیچ یک ازاین عوامل باعث بروز شرایط مثبت نشده و تنها حمایت بود که آنها را تکان داد .
امروز بانك ملت بالاخره بازار به ارزش اين سهم پي برد و وبملت با صف خريد و حجم معاملات سنگين روند صعودي به خود گرفت سهمي با پي بر اي نازل 4،5 مرتبه كه به زودي مجمع خود را به منظور تقسيم سود 80 درصدي برگزار ميكند همچنين اين سهم با پتانسيل افزايش سرمايه 60 درصدي از محل تجديد ارزيابي داراييها نيز مواجه ميباشد
امروز بانك صادرات در سطوح قيمتي 110 توماني با حمايت همه جانبه سهامداران خود مواجه شد و بالاخره شاهد جمع اوري صف فروش بانك صادرات بوديم همانطور كه عنوان شد بانك صادرات فعلا در بين دو سطح قيمتي 110-120 تومان در نوسان خواهد بود
اما امروز در نماد بانك انصار پس از مدتها روند نزولي شاهد برگشت اين سهم و نوسانات مثبت بوديم البته نسبت پي بر اي بالاي اين سهم و عدم تعديل مثبت مورد انتظار بازار در عملكرد 12 ماهه جاي رشد قيمتي چنداني را براي انصار باقي نگذاشته است
معدنيها همچنان صدر نشين
معدنيها اين روزها پس از تعديل مثبت باما به دليل تسعير نرحخ ارز با قيمتهاي ازاد سر از پا نميشناسند معدنيهايي كه علي رغم كاهش قيمتهاي جهاني فلزات با پتانسيل نرخ بالاي ارز مواجه ميباشند امري كه ميتواند سود سال 91 اين شركتها را متحول سازد . امروز البته باما با رشد قیمت خوب بازگشایی نشد که به دلیل پی به ای سهم است . تعدیل باما اهمیت قابل توجهی برای سایر گروه ها دارد و نشان می دهد موج توقف و تعدیل در انها نیز ممکن است رخ دهد . باما برای مجمع متوقف شده بود که هنوز بازگشایی نشده . سهم در مجمع با تقسیم 650 ریال سود مواجه شده بود . امادر بودجه سال 91 تغییراتی ایجاد شده تا سهم با تعدیل مثبت بازگشایی شود . باما پیش ازاین سود هر سهم خود را 425 ریال اعلام کرده بود که در گزارش جدید با رشدی 44% به 615 ریال رسیده است . افزايش نرخ برابري دلار از 12260 ريال به 16000 ريال و کاهش نرخ جهاني فروش از 2100 دلار به 1900 دلار منجر به افزايش فروش ( خالص ) به ميزان 10 درصد از عمده دلایل این تعدیل سود است .
امروز كالسيمين هم با صف خريد و روند مثبت تنها عرضه سهام به ميزان حجم مبنا را شاهد بود كالسيمين كه با سرعت ميرود كه حتي قيمت خود را به سطوح 500-520 تومان برساند به نظر ميرسد كالسيمين نيز بتواند با تعديل مثبت سود خود در گزارش 3 ماهه همراه شود
امروز فولاد صبانور كه با صادرات بيش از 95 درصدي محصولات خود مواجه ميباشد اين روزها باشايعه تسعير ارز با نرخ هاي ازاد مواجه ميباشد اگر چنين شايعه اي درست باشد بايد شاهد تعديل مثبت بالايي در سود كنور و رشد قيمتي اين سهم باشيم براي مشخص شدن تكليف كنور بايد تا گزارش 3 ماهه اين سهم صبر نماييم
امروز باما در كمال تعجب پس از تعديل مثبت سنگين سود سال 91 به دليل تسعير نرخ ارز تنها با رشد قيمتي 2 درصدي به بازار بازگشت بامايي كه باز هم به نظر ميرسد بتواند سودش را با تعديل مثبت مواجه سازد فعلا انتظار سود 80-90 توماني را بريا باما داريم اما به نظر نميرسد رشد قيمتي چنداني با توجه به پي بر اي بالاي سهم در انتظار باما باشد .
چهارگوشه بازار
امروز ذوب اهن با توجه به نزديكي به زمان عرضه بلوك 15 درصديش از يك طرف و خبرهاي مثبتي درباره احتمال تعديل مثبت سود سال 91 با روند صعودي و صف خريد سنگين به سمت قيمتهاي 150-160 تومان ميرود . البته معاملات امروز بورس کالا و قیمت های 1200 تومانی میلگرد می تواند جو مثبتی را برای بازار رقم بزند .
امروز اما پالايش نفت بندر عباس همچنان با حجم معاملات سنگين و روند صعودي با صف خريد به كار خود پايان داد به نظر ميرسد قيمتهاي 120 تومان اولين هدف قيمتي پالايش نفت بندر عباس باشد خريداران اين سهم تنها اميدشان حجم بالاي صادرات اين شركت و احتمال تعديل سود سال 91 ميباشد که البته حمایت های صندوق نفت نیز شرایط خوبی را برای بازار و این سهم رقم زده است .
امروز بالاخره ليزينگ صنعت و معدن كه قصد افزايش سرمايه از 60 ميليارد تومان فعلي به سطح 100 ميليارد تومان رادارد بالاخره به خود امد و با صف خريد از سطوح قيمتي 100 تومان عبور كرد البته فردا سهامداران سهم مراقب باشند چرا که زمزمه هایی از احتمال تعویق افزایش سرمایه به گوش میرسد .
یکی از اخبار مهم بازار امروز بحث افزایش ترخ قیمت محصولات مبارکه بود که احتمالاً فردا شرایط بهتری را برای سهم رقم می زند . ممکن است سهم به قیمت های 2450 ریال برخورد کرده و باردیگر تا 2700 ریال رشد کند .
در پایان باید به خبری که در مورد طرح تحول و تعویق ان بود اشاره کرد که شاید بتواند فردا گروه سیمان را کمی تحریک کند . صد البته فایرا و ذوب آهن نیز از این خبر اثر مثبتی می گیرند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
11 تیر 91
هر گونه استفاده از مطالب سایت بتاسهم پیگرد قانونی دارد
