گزارش بازار شنبه ۱۰ تیر ۹۱
اولین نوبرانه تابستان …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۰ امروز شنبه ، ۱۰ تیر ماه پس از ۱۰ روز بازار حس جالبی داشت . حسی شبیه این که ناگهان در میوه فروشی رفته و برای اولین بار میوه ای نوبرانه را با قیمت کذایی می بیند . باورش سخت است اما حس قشنگی است . یا این که از سونا بیرون امده و ابمیوه ای خنک در دستان شما قرار گیرد و یا حس این که در جهنم باشید و صدای بلندگو شما را صدا بزند که دوران شمادر جهنم به پایان رسیده بفرمائید بهشت !
حس جالبی برای بازار بود و همین که پس از ۱۰ روز تیرباران بازار سرمایه بالاخره یک روز مثبت نیز در بازار پدیدار شد تا حداقل مزه رشد قیمت را نیز بعد از مدت ها بچشیم تا آن را فراموش کرده باشیم .
اما بازار امروز سهامداران را نسبت به وضعیت آتی دو دل کرده بود همه این حس خوب را نداشتند برخی که نقد کردند و در این چندروز با سقوط های شدید فروشنده سهام شده بودند این رشد را موقتی دانسته و برای این که نشان دهند تحلیل های آنها درست تر است به ریزش در روز های بعد تاکید می کنند و عده ای دیگر که یا در سهم هستند و یا نقد نیستند و شاید هم خرید کرده باشند معتقدند موج حمایتها ادامه خواهد داشت و البته نگارنده معتقد است که بازار ما جایی بین این دو نظر است نه خیلی مثبت ، منفی انچنانی نخواهد داشت و به نوعی کف ان بسته شده اما بالای آنچنانی نیز ندارد و ممکن است با سرعت بسیار کم و دامنه نوسان متعدد رشد کند .
در این گزارش بازار کار دشواری داریم . ابتدا به چرایی بازار مثبت امروز اشاره می کنیم و سپس به روند روز های آتی و و البته کمی هم بلند مدت تر و سپس به حاشیه های خوب بازار میرسیم که البته امروز این حاشیه ها به سود بازار ما سوت می زدند .
اما در وصف بازار امروز یک زمینه و چند رویداد مهم باعث به وجود آمدن جوبرگشت شد . اصلاح جدی قیمت ها ، کاهش فشار فروش و فرار برخی فروشندگان افراطی در روز چهار شنبه باعث به وجود آمدن جو بهتری در بازار این هفته شده بود . البته عوامل دیگری نیز در برگشت بازار امروز موثر بود . عواملی مهمی برای رشد بازار بسیج شده بودند که البته در مورد تک تک آنها توضیح می دهیم . در مسائل سیاسی چین از تحریم نفتی مستثنی شده است و البته خبرهای خاص دیگری که مثبت باشد به گوش نرسیده اما برخی زمزمه هایی از نشست های مجدد می تواند برای بازار مهم باشد . در سوی دیگر دلار ۲۰۰۰ تومانی برای بازار یک رویای باور نکردنی است ، رشد شدید قیمت های جهانی و به خصوص رشد ۸ دلاری نفت ، از سوی دیگر در کنار این موارد بسیج عمومی برای برگشت بازار و حمایت از ان نیز بسیار مهم است . صحبت های رئیس جمهور نیز تاکید دیگری براین رویدادهاست به خصوص با شرایط فعلی این موضوع بسیار حائز اهمیت بود که امروز نیز رد پای این حمایت ها به خوبی در برخی نماد ها به چشم می خورد این موارد باعث شد تا امروز بازار با رشد در اکثر نماد های اصلاح شده مواجه باشد و حداقل رشد کند . البته در میانه بازار از شدت رشد ان کمی کاسته شد و فشار عرضه ها نیز افزایش یافت که دلیل ان را توضیح می دهیم .
اما برای پیش بینی بازار فردا به نظر نمیرسد که با شدت بسیار بالایی بازار مثبت باشد اما ریزش انچنانی نیز در بازار رخ نمی دهد همه چیز بستگی به جو حمایت ها و میزان پولی است که بازار تزریق می شود و صد البته انگیزه و جو روانی بازار که اثر بسزایی بر این موارد دارد در شرایط فعلی می تواند بر روند بازار روز های آتی بسیار موثر باشد .
البته ذکر این نکته نیز مهم است که برای بازار سرمایه تصمیماتی در حال اخذ شدن است که به ان کمک شود هر چه شدت این موضوع قوی تر باشد می تواند برای بازار سرمایه و روند رو به رشد ان شرایط بهتری را فراهم آورد . به عنوان مثال در جلسه امروز وزارت افتصاد و یا مجلس اگر بنا باشد که بحث حمایت بانک ها از بازار سرمایه بیشتر شود وضعیت نقدینگی بازار رو به بهبود خواهد بود و بازهم تاکید می شود نقدینگی بازار و کمک به جمع اوری فروشندگان و انتشار خبرهای مثبت در بازار دو اقدام مهم برای کنترل مثبت آن است .
البته در حال حاضر مهم ترین انگیزه ای که می تواند در هفته های آتی وضعت را کمی بهبود بخشد گزارش های ۳ ماهه و میاندوره ای و توقف برخی نماد هاست که به عنوان مثال امروز در شازند آن را مشاهده کردیم .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود که بیش از همه خبرهای سیاسی در ان برجسته بود …
چین نیز از تحریم ها کنار گذشته شده است . دولت آمریکا دو کشور چین و سنگاپور را نیز از تحریم های جدید خود علیه ایران معاف کرد تا هر ۲۰ کشور عمده خریدار نفت ایران بدون قطع ارتباط با سیستم مالی آمریکا همچنان بتوانند به واردات نفت از ایران ادامه دهند. در کنار این تحولات طی روز های آتی جلسه ترکیه می تواند کمی چشم امید سهامداران به بازار را بیشتر کند . در کنار این تحولات نامه جلیلی به اشتون کمی فضا را سفت و سخت کرده است اما نشان می دهد وضعیت سیاسی هنوز هم ان طور دلخواه بازار نیست .
در برخی از حول و اطراف حاشیه های بازار شنیده می شود که ممکن است با پادرمیانی چین تحولات ویژه ای در پرونده هسته ای ایران رخ دهد . در سوی دیگر اما دو تحول دیگر می تواند صحنه سیاسی را بسیار حاد نماید . تحول اول مشکلات سوریه است که گویا دریک نشست ویژه در ژنو به طور مسالمت امیز اسد کنار می رود و در سوی دیگر تحولاتی در عربستان است که گویا گفته می شود حال پادشاه این کشور خوب نیست که برخی رشد قیمت نفت را از این موضوع می دانند . امروز نیز شنیده می شد که حتی برای دو ماه ورود ایرانی ها را به عربستان ممنوع کرده اند . به هر حال وضعیت جالبی در دنیای سیاست نمی گذرد و حتی ممکن است فشار ها در روز های پیش رو کمی هم بیشتر شود اما عزم بورس برای جدا کردن و واکسینه کردن بازار سرمایه نسبت به تحولات سیاسی بیشتر شده است .
در مورد تحولات اقتصادی امروز نرخ ارز به زور زمین نگه داشته شد . اگر قرار باشد بازهم عرضه های کوتاه مدت را در نرخ ارز شاهد باشیم بازهم ممکن است نرخ ارز کم شود اما این کاهش آنقدر بالا نخواهد بود و حتی فرصت خوبی است تا نقدینگی ها را به دلار تبدیل کنیم . روز های گذشته دلار به مرز ۲۱۰۰ تومان هم رسیده است و به واقع دلار ۲۰۰۰ تومانی برای بازار یک رویای شیرین محسوب می شود . شنیده می شود اکثر شرکت های صادر کننده منابع ارزی خود را به سختی می توانند وارد کشور کنند اما در بیرون از ایران دلار خود را برای واردات با نرخ ارز واقعی تسعیر می کنند که این نرخ ارز بالای ۲۰۰۰ تومانی می تواند رونق بسیار شدیدی را در بورس رقم بزند .
اما یکی از خبرهای خوب برای بازار سرمایه روند مثبت بازارهای جهانی بود . یکی از بهترین رخداد ها و ابزار کمکی که امروز به داد بورس ما می رسد و همچون یک معجزه و نیروی غیبی به سود بازار ما رفتار کرد بازارهای جهانی بود که رشد تمام عیار شاخص ها و کالا ها به واسطه اخبار خوب از اقتصاد امریکا و کمک های مالی به ایتالیا و اسپانیا و زمزمه های خروج اقتصاد دنیا از بحران باعث این رشد شد . داووجونز شب گذشته با رشدی ۲۷۸ واحدی مواجه شد و سایر شاخص ها نیزدر کشور ها رشد داشتند . قیمت طلا در یک اقدام جالب به ۱۶۰۰ دلار در هر اونس رسید که با این رشد نرخ ارزو طلا امروز بازار سکه و آتی نیز حسابی سکه خواهد بود . قیمت نفت با رشدی ۸ دلار دراین چند روز از ۷۸ دلار به ۸۵ و ۸۶ دلار نزدیک شده است . اما بازار فلزات نیز ازین رشد بی نصیب نبود و از خوان نعمت افزایش ها بهره بسیار برد . قیمت مس که به ۷۳۰۰ دلار رسیده بود با رشدی ۴۵۰ واحدی امروز در محدوده ۷۷۵۰ و ۷۸۰۰ دلار قرار دارد و روی نیز در محدوده ۱۸۸۰ و نزدی ک به ۱۹۰۰ دست وپا می زند و الومینیوم به ۱۹۰۰ نزدیک می شود . این تحولات امروز مستقیماً بر بازار موثر خواهد بود و در روز های آتی اثر جدی خود رادر بورس کالا در رشد قیمت هایی مانند بیلت ، ورق گرم و سرد و محصولات الومینیومی و مسی نشان می دهدو البته محصولات پتروشیمی را نیز نباید فراموش کرد .
امایکی از خبرهای مثبت دیگر بحث های جلسات متعدد وزرا و وکلا برای بازار است. گفته می شود یک تقسیم بندی جالب در بازار رخ داده که به حمایت حساب شده و دقیق و متوالی سهامداران حقوقی از بازار باز میگردد . قبل از هر چیز باید از دستور رئیس جمهور برای حمایت از بورس گفت که شرح خبر در ستون اخبار ذکر شده است . حمایت های مالی وروانی از بور س از امروز به طور جدی دنبال خواهد شد که اعطای وام به سرمایه گذاری ها ، خرید های بانکی ها در بازار از یک سو و توقف احتمالی برخی نماد های مهم برای دلگرمی به بازار نیز می تواند حائز اهمیت باشد .گفته می شود امروز هم جلسه دیگری برای همهانگی بیشتر تشکیل خواهد شدو حتی در مجلس نیز بر حمایت ها تاکید شده بود .
و در پایان باید به شاخص اشاره کرد که با رشدی ۱۱۶ و.احدی به ۲۵۱۷۰ واحد رسید که امروز نماد هایی مانند پارسان، غدیر،گل گهر، خارک و چادرملو اثر بسزایی در روند رو به رشد بازار و شاخص داشتند و اگر بازگشایی سایپای منفی نبود شاخص نزدیک به ۱۳۰ واحد رشد داشت .
در مورد شاخص برخی معتقدند که باید به ۲۴۸۰۰ برسد و سپس باردیگر رشد کند و برخی دیگر نیز بر این که شاخص بار دیگر به ۲۶ هزار برگردد امیدوار شده اند . البته بسیاری از تحلیل گران معتقدند که شاخص باید برای دو الی سه روز آتی وضعیت بسیار حساسی خواهد داشت و باید برای شکستن روند نزولی باید دو الی سه روز مثبت مداوم و قدرتمند داشته باشد .
فولادیها با تمام قدرت
در بازار امروز و در نمادهای فولادی شاهد برگشت همه جانبه روند فولادیها بودیم البته در بین فولادیها بازار بیشتر توجهش به سمت شرکتهایی است که وضعیت بنیادی مناسبتری داشته و با احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشند به عبارت دیگر شرکتهایی که نرخ گذاری محصولاتشان زیر نظر دولت نبوده و ازادی عمل بیشتری دارند مورد توجه سهامداران میباشند. گفته می شود قیمت میلگرد به ۱۶۰۰ تومان رسیده است وبی شک فولاد خراسان و ذوب اهن می توانند ازاین موضوع تاثیر بگیرند . در سوی دیگر گفته می شود این هفته نرخ شمش بیلت نیز رشد خواهد کرد و احتمال افزایش قیمت ورق نیز وجود دارد . به نظر میرسد که با رشد نرخ ارز اثر تحریم ها در این گروه کمرنگ تر شود و ۵ شرکت فولاد مبارکه، خوزستان، خراسان، ذوب آهن و فولاد آلیاژی مورد توجه باشند .
امروز ذو باهن با صف خرید بسیار سنگینی مواجه شد ذوب اهنی که به نظر میرسد چند روزی با روند مثبت مواجه شده و تاقیمتهای ۱۵۰ تومان رشد نماید ذوبی که این روزها شایعه شده پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را به واسطه رشد قیمت محصولاتش از یک طرف و افتتاح طرح های توسعه اش از طرف دیگر را دارد. البته بحث معامله بلوکی این سهم نیز مطرح است .
اما در نماد فولاد مبارکه شروع مثبت و معاملات خوبی را در این نماد شاهد بودیم اما رفته رفته شاهد عرضه سهام در فولاد و متعادل شدن روند قیمی این سهم بودیم فولادی که به دلیل کنترل قیمت محصولاتش نمیتواند انطور که باید و شاید با رشد قیمتی محصولاتش توجه سهامداران را به خود جلب نماید و صد البته سهامدار عمده آن طور که باید از این سهم پشتیبانی نمی کند .
امروز فولاژ هم در سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان با عرضه های بسیار سنگین همراه شد به طوری که شاهد متعادل شدن روند قیمتی فولاژ بودیم فولاژی که با پتانسیل تعدیل مثبت سود سال ۹۱ و برگزاری مجمع و تقسیم سود تا چند روز دیگر مواجه میباشد.
بازگشت غولهای بازار
در بازار امروز در نمادهای سرمایه گذاری شاهد برگشت روند جانانه ای بودیم امروز برای شرکتهای سرمایه گذاری همه چیز مهیا بود از جو بازار گرفته تا شاخص و همه چیز مثبت بود
امروز نفت و گاز پارسیان پس از خبر های مثبت و شایعه تعدیل مثبت عایدی سال ۹۱ با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد . البته گفته می شود این سهم تعدیل خود را به تعویق انداخته است . پارسان میرود تا با یک تعدیل مثبت عالی تا قیمتهای ۶۶۰-۶۷۰ تومان رشد نماید قیمتهایی که اگر شرکتهای زیر مجموعه پارسان گزارشات خوبی بدهند میتواند پارسان را مجددا تا سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان بالا ببرد. در این سهم گزارش زاگرس بسیار حائز اهمیت است .
امروز سرمایه گذاری سپه هم مجددا توانست به سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان بازگردد وسپه ای که این روزها با احتمال تعدیل مثبت و حتی فروش بخشی از سهام شرکتهای سنگ اهنی خود بابت خرید چند درصد دیگر از سهام نفت و گاز پارسیان مواجه میباشد در صورت در پیش گرفتن روند صعودی وسپه توانایی رشد قیمتی تا سطوح ۱۳۰ تومان را خواهد داشت . در این نماد توقف شازند نیز بر این سهم موثر بود . البته توقف شازند باع بهبود وضعیت وبانک نیز شد .
اما امروز سرمایه گذاری غدیر هم تا قیمتهای ۳۷۰ تومان رشد قیمتی را تجربه کرد غدیری که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی تا سطوح ۱۲۰ تومان را دارد و تقریبا تعدیل مثبتش نیز قطعی شده است غدیر در گام بعدی تا قیمتهای ۳۸۵ تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد. البته اگر پارسان تعدیل خود را کنسل و تعویق کند غدیر نیز خیلی جای نوسان نخواهد داشت .
معادن احیا شدند
در بازار امروز از یک طرف دلار ۲۰۰۰ تومانی از یک طرف دیگر رشد قیمتهای جهانی فلزات و از طرف دیگر جو مثبت بازار باعث صدر نشینی سهام معدنیها پس از افول قیمتی طی چند هفته اخیر شد
امروز کروی لیدر روییها با صف خرید سنگین به سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان بازگشت تا پس از رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰ تومان که هدف اول کروی میباشد رشد نماید . بیش از همه افت قمیت کروی بود که وضعیت را منفی کرده بود .
اما کالسیمین هم پس از افت شدید قیمتی اخیر امروز با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد به طوری که به نظر میرسد با این صف خرید و اقبال بازار به کالسیمین به خصوص با توجه به افزایش بسیار عالی قیمتهای جهانی روی کالسیمین بتواند تا سطوح قیمتی ۴۸۰ تومان بالا برود
امروز فولاد صبا نور هم پس از افت شدید قیمتی اخیر با صف خرید میرود تا بار دیگر حداقل به قیمتهای عرضه اولیه خود برسد قیمت فروش صادراتی کنور با کاهش مواجه شده است اما بازار انتظار دارد کنور با تشعیر ارز صادراتی خود با تعدیل مثبت قابل توجهی در گزارش۳ ماهه خود همراه شود
امروز الومینویم ایران هم با نوسانات مثبت و منفی شدیدی مواجه شد فایرا این روزها در انتظار گزارش ۳ ماهه خودمیاشد گزارشی که تکلیف این سهم را مشخص خواهد کرد .
صف ارایی پتروشیمی ها
در بازار امروز نمادهای پتروشیمی با توجه به افزایش نرخ نفت و افزایش قیمت دلار و خبرهایی در خصوص گزارشات ۳ ماهه خیره کننده سهام این گروه با روند صعودی همراه شدند
امروز پتروشیمی اصفهان که با شایعه تعدیل مثبت سود سال ۹۱ مواجه میباشد با رشد قیمتی میرود تا بار دیگر در سطوح قیمتی ۹۰۰ تومان قرار بگیرد شصفها به دلیل تسعیر نرخ ارز با قیمتهای ازاد پتانسیل تعدیل سود بالایی را در سود سال ۹۱ خواهد داشت هر چند از خبر منفی خوراک این شرکت و اختلاف آن با پالایش نفت اصفهان نمی توان گذشت .
امروز پتروشیمی کرمانشاه هم با رشد قیمتی در سطوح بالای ۳۹۰ تومان قرار گرفت سهمی که به زودی برای تعدیل مثبت سود سال ۹۱ در گزارش ۳ ماهه متوقف خواهد شد شنیده میشود کرمانشاه پتانسیل رشد سوداوری تا سطوح ۱۰۰-۱۲۰ تومان را دارا میباشد
امروز پتروشیمی خارک هم که به زودی مجمع خود را با تقسیم سود ۴۰۰-۴۵۰ تومان برگزار خواهد کرد و از همین الان زمزمه های تعدیل مثبتش شنیده میشود با رشد قیمتی مجددابه سطوح قیمتی بالای ۲۰۰۰ تومان رسدی خارکی که پتانسیل رشد را تا سطوح ۲۲۰۰ تومان را براحتی خواهد داشت و البته صندوق نیز از سهم حمایت می کند .
تجهیزاتیها حمایت شدند
در بازار امروز سهام تجهیزاتیها با حمایت همه جانبه بازارمواجه شده و رشد قیمتی خوبی را در پیش گرفتند همانطور که اشاره داشتیم سهام این گروه به قیمتهایی رسیده بودند که به هیچ وجه جای افت بیشتر قیمتی را نداشتند
امروز مپنا با صف خرید سنگین باز هم به سمت قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان حرکت کرد مپنایی که به دلیل پی بر ای پایین و حمایتهای کارکنان مپنا از سهامداران حقوقی اصلی این شرکت و در پیش بودن مجمع احتمالا قصد رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰ تومان را دارد البته تاکید می شود ممکن است فردا سهم در قیمت های ۴% مثبت فروشنده بالایی داشته باشد .
امروز اذراب که با صف خرید و روند مثبت خوبی کار خود را اغاز کرد در اواخر کار با عرضه های بسیار سنگین به تعادل رسید فعلا هدف قیمتی ۲۰۰ تومان را برای فاذز انتظار داریم
امروز اما ماشین سازی اراک با صف خرید سنگین و عرضه سهام به میزان حجم مبنا به سمت قیمتهای ۱۲۰ تومان حرکت کرد فاراکی که با پتانسیل تعدیل مثبت خوبی در سال ۹۱ مواجه میباشد .
در نماد حفاری نیز شنیده می شود ممکن است تا مجمع رشد کند البته حضور در مجمع شرکت مناسب است اما زمزمه هایی از اختلاف بین مدیران بر سر تقسیم سود به گوش میرسد .
چهارگوشه بازار
امروز بالاخره سهامداران توکا ریل دست به کار شده واز این سهم پرپتانسیل حمایت کردند توکا ریلی که با رشد قیمتی و تعدیل مثبت در گزارش ۱۲ ماهه خود با احتمال تعدیل مثبت در گزارش سودس ال ۹۱ هم مواجه میباشد این سهم به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومان در حرکت میباشد
امروز سایپا پس از تعدیل منفی سود سال ۹۰ خود با نوسانات منفی در سطوح قیمتی ۱۵۰ تومان بازگشایی شد سایپایی که این روزها در پوشش سود سال ۹۱ اش هم تردید به وجود امده است و ممکن است در سال ۹۱ نیز تعدیل منفی بدهد اما تقسیم سود ۴۰۰ ریالی است که او را در این قیمت ها نگاه داشته است .
اما امروز در نماد بانک ملت شاهد برگشت روند قیمتی این سهم و رشد قیمتی بانک ملت تا سطوح قیمتی بالای ۱۵۰ تومان بودیم بانک ملت با توجه به انتظار گزارش ۱۲ ماهه خود و کاهش اندک سود کمی بازار را دو دل کرده است اما برای میان مدت سهم بی ضرری است .
امروز در شرکت های قندی وضعیت دلار کمی به آنها کمک کرد تا مثبت باشد و البته باید منتظر بازگشایی قند اصفهان بود که در مجمع با تقسیم ۲۸۰ تومانی مواجه شده بود . بازگشایی این سهم می تواند جالب باشد و البته در این گروه همچنان قپیرا و هگمتان مناسب هستند .
امروز حتاید هم مثبت بود که با حمایت مثبت شده بود و به نظر میرسد تا ۳۰۰۰ جای رشد داشته باشد . اما در بین معدنی ها ومعادن کمی عقب نشینی کرد که دیگر از معاملات بلوکی خبری نیست . توقف کگل و مجمع او می تواند خبر مثبتی برای این سهم باشد . البته این سهم منتظر گزارش کگل و کچاد در گزارش ۳ ماهه است .
این روز ها بترانس هم افت سنگینی داشته که گفته می شود امروز صبا تامین و ونیکی در خرید سهم فعال بودند تا کمی سهم را افزایش دهند که شاید فردا در ۲۴۰۰ نیز سهم حمایت شود .
امروز صف خرید شبندر قابل توجه بود که رشد قیمت نفت و کاهش فشار فروش ان را رقم زده است . سهمدر قیمتهای فردا نیز برای نوسان گیری مناسب است .
امروز کشرق و بالاس نیز مثبت بودند که سعی می شود فردا در مورد آنها صحبت شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۰ تیر ۹۱
هر گونه استفاده از مطالب سایت بتاسهم پیگرد قانونی دارد
