گزارش بازارچهار شنبه 10 خرداد 91
استارت فاز استراحت!
گزارش بازار – بتاسهم –16:40 امروز آخرین روز هفته پر دردسری را در بازار اغاز کردیم . هفته ای که با شکست و چاشنی سیاسی ضربه های سختی به بازار زد و نزدیک به 400 واحد ریزش شاخص را رقم زد . امروز پایان هفته ای بود که بازهم سهامداران از مسائل بیرونی و ریسک های سیاسی لطمه خوردند در حالی که در بهترین فصل بازار یعنی مجامع قرار داریم که باید بازار در اوج حرکت خود قرار گیرد . تصور کنید باغی را که در اوج باردهی خود بی مشتری مانده و دیگر کسی هوس چیدن سیب و یا زردالوهای خوشمزه را نمی کند .
امروز رکود حاکم در بازار را به خوبی می توانستیم ببینیم پیش ازاین اگر معادن یا امید سیاست تقسیم سود کچاد و کگل را فقط 10 یا 20% افزایش می دادند و یا اگر این دو شرکت شایعه ای برای تعدیل داشتند اکثر این شرکت ها با رشد مواجه می شدند اما امروز کچاد در مجمع 40 تومان پیش از پیش بینی تقسیم کرد اما انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده که این یعنی عمق رکود بازار …
اما به هر حال یک روز منفی و کرخت دیگر را پشت سر گذاشتیم که البته امروز با برخورد برخی شرکت ها به نقاط حمایت شدت ریزش ها کمتر بود اما وجود داشت . برخی معتقد بودند که شدت ریزش های امروز بیشتر به دلیل تعطیلات پیش روست . عواملی مانند فشار سیاسی داخلی و خارجی ، روند منفی مجدد بازارهای جهانی ، شرایط خاص بازار در مواجه با تعطیلات پیش رو و در پیش داشتن نیمه خرداد همه و همه باعث می شود که حداقل عده بسیار زیادی با تجربه قبلی از خرید سهام پرهیز کنند . درست در سوی مقابل برخی نیز نسبت به فروش اقدام می کنند از همین رو امروز بازار این چنینی را در پیش داشتیم که ریزش شاخص نیز در ان رقم خورد .
بازار در حالت تدافعی و صبر قرار دارد و نگرانی از این بابت که شرایط خاصی دراین تعطیلات چند روزه رخ دهد باعث عدم اقبال یا دلسردی سهامداران به معاملات شده بود .
در مورد روز شنبه نیز چیزی نمی توان گفت چرا که تقریباً بازار نیمه تعطیل است اما خبرهای مهم گزارش ها ، معامله ذوب آهن، اثرات مجامع و بازارهای جهانی می تواند موارد مهم بازار روز شنبه را شامل بشود که ان را تحت تاثیر قرار می دهد .
نمی توان خیلی در مورد بازار این روز ها حرفی زد . 14 روز را تحمل می کنیم و شایدبهتر باشد 14 روز دیگر پس از تعطیلان را نیز به امید مذاکرات مسکو تحمل کرده تا شرایط روشن تر شود اما این 14 روز انگار 14 سال برای بازار سپری خواهد شد و اگر قرار باشد هر روز ان به مانند امروز باشد این دل و سرمایه سهامداران است که همچون شمع آب می شود .
اما در شاخص امروز نقطه حساسی شکسته شد و به نظر میرسد این شکسته شدن ریزش شاخص تا 26600 و 26650 را نشان می دهد . به عبارتی دیگر احتمالاً شنبه و سه شنبه نیز بازار منفی خواهد بود و شرایط مناسبی را در بازار شاهد نیستیم . برخی معتقدند هفته بعد ممکن است فشار بازارهای جهانی چالش جدید بازار باشد که با مشکلات اسپانیا جدی تر می شود .
اما به سراغ حاشیه های بازار امروز میرویم که چنگی به دل نمی زد .
در فضای سیاسی اخبار سوریه کمی داغ شده است و بحث هسته ای به کنار رفته اما اظهار نظر ها خیلی منفی نیست . البته اظهارات اخیر ولایتی در مورد مذاکرات 1+5 نشان از عمق اختلاف طرفین می دهد . البته اردوی گروه 1+5 کمی شکننده تر است . اتهامات جدیدی امریکا به ایران در مورد سوریه و سایر موارد نیز بحث جدیدی برای بازار است .
صحبت های هاشمی رفسنجانی نیز نوع دیگری از اظهارات مصالحه چویانه بوده که البته در مورد مذاکرات هسته ای نیز موضع جالبی را اتخاذ کرد . او معتقد بود توافق بر سر مذاکرات در استانبول به دلیلی روحیه بخشیدن و جو امید به داخل بود ولی بعداد خیر . این یعنی مدیران به خوبی به ابعاد جامعه و اثرات تحریم ها و گرانی ها واقف اند . اما مهم ترین تحول حوزه سیاست به رویداد های نیمه خرداد باز می گردد . حاشیه های این رویداد و به خصوص سخنرانی رهبری بسیار مهم و حائز اهمیت است . در صورتی که شرایط منفی و یا صحبت های سیاسی سفت و سخت دراین مناسبت رد و بدل شود بازار روز های بعد واکنش خوبی را به ان نشان نمی دهد به خصوص این که ریزش بازارهای جهانی را نیزدر پیش داریم .در مورد مسائل ایران و عربستان نیز کمی باید با محافظه کاری بیشتری صحبت کرد چرا که اوضاع کمی تیره و تار شده است .
در بازارهای جهانی …
یورو هر روز در حال ضعیف شدن و دلار در حال تقویت است . اسپانیا اوضاع خوبی ندارد . چین ممکن است با کاهش رشد اقتصادی مواجه شود و از همین رو در فکر بسته های تزریقی افتاده است . در بازارهای جهانی در روز گذشته امار ها کمی مار را امیدوار کرده بود اما خیلی زود روند برگشت و شاهد ریزش مجدد بازارهای بودیم که نفت به 89 دلار رسیده است و مس وروی هم به قیمت های 7500 و 1880 برگشته اند .
اخباری که برای بازار خوشایند نیست . البته روند کاهشی بیلت متوقف شده و به بالای 410 دلار امده اما به هر حال شرایط بازارهای جهانی به سود بازار ما نیست . البته این ریزش را امروز دلار تا حدودی جبران کرد امروز دلار به بالای 1800 هم آمد که گفته می شود به دلیلی جو مسافرت ها تقاضای این روز ها بیشتر مصرفی است تا معاملاتی و تقاضای واقعی برای دلار است . نکته ظریف این است که موج مسافرت های تابستان کار را باری دلار دشوار تر می کند .
درخبرهای سیاسی و اقتصادی شنیده می شد که امروز به دنبال کاهش واردات نفت از ایران در سال ۲۰۱۲، کره جنوبی از تحریمهای مالی آمریکا علیه ایران معاف شد و انتظار میرود کاخ سفید در هفته جاری این تصمیم را اعلام کند. این هم خبر جالب دیگری برای بازار بود .
امروز اما صحبت های وزیر بازرگانی در نوع خود جالب توجه بود . او امروز خیال خود را راحت کرد و بیان کرد که اکثر کالاها به نوعی با ارز آزاد باید وارد شود .
در سایر خبرها نیز داشتیم که ممکن است سیاست های انبساطی بانکی آغاز شود که افزایش اعطای تسهیلات جز ان است که می تواند باعث بهبود روند بازار شود .
در پایان باید به شاخص اشاره داشت که با کاهشی 47 واحد ی به 26755 واحد رسید . این کاهش امروز برای اشخص کمی خطرناک به شمار می رود و اولین زنگ خطر برای شاخص است که اگر نتواند خود را تا محدوده 26600 حفظ کند آلارم خطرناکی برای بازار و چارتیست ها خواهد بود . در ریزش بازار امروز نمادهایی مانند مخابرات ،فولاد،مپناو مس اثر بسزایی داشتند و در کنار ان شرکت هایی مانند سفارس و وکار نیز نتوانستند کمی از شدت منفی امروز شاخص بکاهند و اورا در نقطه صفر مرزی قرار دهند .
حكمراني مطلق سيمانيها
در بازار امروز رهبری سيمانيها در بازار تثبيت شد و نمادهاي سيماني تماما با روند مثبت و صفوف خريد سنگين همچنان به روند صعودي خود ادامه دادند پي بر اي پايين سيمانيها و پتانسيلهايي نظير احتمال افزايش بالا يا ازاد سازي نرخ سيمان كه شركتهاي سيماني در حال رايزني با وزارت صنايع در خصوص تحقق اين مهم ميباشند باعث حكمراني مطلق سيماني ها در بازار شده است
امروز سيمان دورود با صف خريد از سطوح قيمتي 420 تومان هم عبور كرد سيمان دورودي كه پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح قيمتي 440-450 تومان را دارد پي بر اي پايين اين سهم از علل اصلي اقبال بازار به اين سهم ميباشد
امروز ليدر سيمانيها يعني فارس و خوزستان اما در سطوح قيمتي 140 تومان همانطور كه انتظارش را داشتيم متعادل شد سفارسي كه ميتواند ارام ارام تا قيمتهاي 145 و 150 تومان هم رشد نمايد اما رشد قيمتي بيشتر فعلا كمي بعيد به نظر ميرسد
امروز سيمان غرب با صف خريد سنگين قيمتهاي 300 تومان را هم پشت سر گذاشت پتانسيل تعديل مثبت عايدي و حجم بالاي صادرات سيمان باعث اقبال به اين نماد شده است به زودي شاهد رسيدن قيمت سيمان غرب به سطوح قيمتي 320 تومان خواهيم بود بدين ترتيب شاهد بازدهي 50 درصدي اين سهم از سطوح معرفي شده توسط كارشناسان بتا سهم ميباشيم
اما امروز سيمان شاهرود كه به زودي تحليل بنياديش در سايت قرار خواهد گرفت وتوانايي تعديل مثبت تا سطوح 50 تومان را دارا ميباشد امروز در استانه قيمتهاي 250 تومان قرار گرفت سرود پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 260 تومان را دارا ميباشد.
به هر حال در این گروه شرکت هایی مانند سرود ، دورود ، فارس و خوزستان، غرب ، سپاهان ، کردستان،کرمان و برخی دیگر می توانند مورد توجه قرار گیرند که سفارس ریسک کمتری دارد .
اما در سو ی دیگر شرکت های سرمایه گذ اری این حوزه نیز می توانند مورد توجه باشند . غول هایی مانند امید ، غدیر، سپه ، و شرکت های دیگری نظیر بیمه و بوعلی در گروه سیمان فعال هستند . بوعلی در قیمت های زیر 900 ریال برای نوسان گیری مناسب است . غدیر نیز یک فرصت رشد مجدد را بازیابی می کند . شرایط امید با مجمع کچاد جدی تر و دغ تر شده و تا 4000 ریال ردش می کند .
خيزش ارام بانكيها
در بازار اينروزها سيمانيها ارام و بي سرو صدا در حال رشد قيمتي هستند البته نوسانات قيمتي در بانكيها چندان قابل توجه نميباشد اما در روند منفي بازار سهام بانكيها همواره نشان داده اند جز سهام برتر و پرپتانسيل ميباشند كه از ريسك بسيار پاييني نيز برخوردارند . ریسک کم این گروه در حال حاضر به سایر موارد می چربد اما نکته جالب احتمال فرمان شرایط انبساط پولی است که با اعطای تسهیلات می تواند به بانک ها کمک کند .
امروز بانك كارافرين با توجه به اخذ مجوز افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها و سود انباشته با روند مثبت به سمت مقاومت سرسخت 280 توماني خود پيشروي ميكند به نظر ميرسد تا قبل از مجمع وكار بتواند به هدف قيمتي2900 و 300 توماني خود برسد
اما بانك صادرات نيز امروز با نوسانات مثبت همراه بود اين بانك نيز شايعاتي را در خصوص احتمال افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها در پيش رو دارد اما به نظر نميرسد اين سهم بتواند از هدف قيمتي 125 توماني خود فراتر برود
امروز خبرهايي مبني بر احتمال اگهي بلوك 12 درصدي پست بانك باعث شد تا اين سهم با صف خريد مواجه شود صف خريدي كه در استانه قيمتهاي 600 تومان تشكيل شده و امروز با عرضه هاي سنگيني در اواخر وقت از بين رفت پست بانك فعلا بين دو سطح قيمتي 590-620 تومان در نوسان خواهد بود. دراین گروه همه منتظر دو گزارش سرنوشت ساز ملت و اقتصاد نوین هستند که می توانند بسیار شاخص ساز باشند .
فولاديها جان ميگيرند
در بازار امروزافزايش نرخ شمش در بورس كالا و همچنین رشد سود تقسیمی سنگ اهنی ها کمی امید را به فولاد بیشتر کرد و موجب اميدواريهايي در نماديهاي فولادي و فلزي در بازار شد كم كم شاهد افزايش مجدد نرخ محصولات فولادي ميباشيم كه اين امر ميتواند زمينه ساز رونق مجدد نمادهاي اين گروه شود
امروز افزايش نرخ شمش فخوز تا سطوح 970-990 تومان باعث نوسانات مثبت در نماد فخوز در اواخر وقت شد فخوزي كه اين روزها حجم معاملاتش به شدت كاهش يافته است درست است نرخ بيلت جهاني با كاهش بالايي مواجه شده است اما محدوديت واردات محصولات فولادي و نقل و انتقال وجوه همچنان باعث رشدقيمت محصولات فولادي در بازارهاي داخلي ميشود
امروز ذوب اهن با توجه به در پيش بودن معامله بلوكي خود در روز شنبه با روند صعودي و مثبت همراه شد به طوري كه امروز شاهد رشد قيمتي اين سهم تا سطوح قيمتي استانه 180 تومان بوديم ذوب اهن شنبه بسيار مهمي پيش رو دارد به طوري كه اگر بلوكش رقابتي شود ميتواند رشد قيمتي خوبي را تا سطوح 200 تومان تجربه نمايد
امروز فولاد با روند منفي به سطوح قيمتي زير 290 تومان افت كرد سهامداران فولاد اين روزها در انتظار گزارش 12 ماهه اين شركت ميباشند تا تكليفشان مشخص شود گزارشي كه مشخص نيست چرا اين همه تاخير دارد اما شنيده ها حكايت از تعديل مثبت سود فولاد در گزارش 12 ماهه دارد.
امروز مس نیز بازار را دق مرگ کرده بود . او برای لحظاتی به زیر 2600 ریال هم امد که برای خرید با دید مجمع جالب بود .
سرمايه گذاري ها بي حال
در بازار امروز با توجه به روند منفي شاخص و جو منفي عمومي بازار سهام سرمايه گذاري ها كه همواره همراه و يار شاخص هستند امروز با روند منفي كار خود را دنبال كردند
اين روزها حتي جو مثبت سيمانيها نيز نتوانسته است بوعلي را با تغيير روند مواجه سازد بوعلي كه با رشد قيمت سهام سيمانيها شاهد افزايش ارزش ان اي وي خود خواهد بود همچنين اين شركت با احتمال فروش برخي از پروژه هاي ساختماني خود مواجه ميباشد بوعلي فعلا بين دو سطح قيمتي 90-98 تومان در نوسان خواهد بود
امروز سرمايه گذاري سايپا هم در عبور از سطوح قيمتي 210 توماني ناكام ماند وساپايي كه با پتانسيل افزايش سرمايه خوبي مواجه ميباشد اين روزها به نظر ميرسد وساپا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 190-210 تومان را در پيش بگيرد و همچنان توصیه می شود نوسان گیران از حضور در سهم پرهیز کنند .
امروز خبر تقسيم سود 100 توماني كچاد در مجمع و لحتمال اعلام سود 100 توماني كگل براي سال 90 و تقسيم سود به همين ميزان در مجمع باعث شد سرمايه گذاري سپه هم با روند صعودي مواجه شود سپه اي كه در صورت تثبيت شدن در سطوح قيمتي بالاي 130 تومان هدف قيمتي 140 تومان را در پيش رو خواهد داشت.
در مورد این موضوع باید اذعان داشت که ومعادن که توقف نماد را در پیش داشت و امید نیز شرایط مناسبی دارند . در روز های گذشته در سایت در مورد این گروه بسیار صحبت شد . توقف نماد ومعادن اولین دستاورد این توقف بوده که به نظر میرسد از این محل 40 میلیارد تومان رشد سود خواهد داشت . پیش ازاین ومعادن از تقسیم سود فخاس نیز نزدیک به 20 میلیارد تومان رشد سود داشته است که که این دو بهتنهایی 60 میلیارد تومان به سود ومعادن اضافه می کنند . امید نیز 66 میلیارد تومان تعدیل سود خواهد داشت و تعدیل سود 6 تومانی را خواهد داشت . این در حالی است که به نظر میرسد معادن با تعدیل کگل و کنور نیز مواجه باشد که در مجمع سود خوبی تقسیم می کنند . احتمالاً سود ومعادن به بیش از 600 ریال میرسد . امید نیز قادر به تحقق سود های بالاتر است . وسپه بیشتر از نظر روانی از این دو سهم تاثیر می گیرد .
در گروه سرمایه گذاری وتوصا می توانددر صورت بهبود وضعیت قپیرا و بازگشایی مناسب ان و ادامه رشد قیمت فایرا شرایط برای رشد او نیز مناسب است .
در کنار این شرکت وملت نیز امروز رشد کرد . به نظر میرسد رشد امروز سهم به دلیل خروج وسیع سهامداران از سهم است که از فروشنده خالی شده و ممکن است یک نوسان مقطعی را بدهد اما سهم پر ریسکی خواهد بود .
کف خوردویی ها آفتاب خورده!
اين روزها روند صعودي نرخ ارز از يك طرف و تنگ تر شدن فشار تحريمها از طرف ديگر در كنار گزارشاتي مبني بر كاهش قيمت و كاهش توليد خودرو در كشور باعث شده تا سهام خودروييها با روند منفي ادامه داري مواجه شوند يكي دو درصد ديگر سهام خودروييها به سطوح حمايتي مهمي ميرسند كه از ان سطوح بايد تصميم خود را براي برگشت روند قيمتي يا ادامه دادن مسير نزولي را بگيرند
امروز سايپا با توجه به مصاحبه مديران اين شركت با رسانه ها و خبري مبني بر احتمال تعديل منفي زير 10 درصدي سود سال 90 اين شركت شاهد ادامه يافتن روند منفي اين سهم هستيم سايپا در پيش روي خود سطوح قيمتي حساس 160 توماني را دارد
اما گروه بهمن همچنان در سطوح قيمتي 190 تومان در نوسان ميباشد خبهمني كه شنيده ميشود توليدات مشتركش با تراكتورسازي به زودي روانه بازار ميشود توليد انواع كشنده و خودروهاي سواري در دستور كار همكاري مشترك اين دو شركت ميباشد خبهمن نيز همچنان بين دو سطح قيمتي 190-210 تومان در نوسان خواهد بود
چهارگوشه بازار
امروز رشد قيمتي شمش الومينويم فايرا در معاملات ديروز باعث شد تا اين سهم امروز با حجم معاملات بالا از سطوح قيمتي 1600 تومان عبور نمايد با توجه به عدم اجراي گام دوم طرح تحول و افزايش شديد قيمت الومينويم در بورس كالا فايرا گزارش 3 ماهه بسيار خوبي را منتشر خواهد كرد گزارشي كه تخمين اعلام سود 150-200 توماني در ان ميرود.
امروز ليزينگ صنعت و معدن كه به زودي افزايش سرمايه خود را اجرايي خواهد كرد همچنان با صف خريد سنگين و بدون عرضه سهام در انتظار گره معاملاتي ميباشد به نظر ميرسد ولصنم پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 120 تومان داشته باشد
اما امروز رايان سايپا همچنان با روند منفي كار خود را دنبال ميكند رايان سايپايي كه حمايت بسيار عالي 360 توماني را در پيش روي خود دارد و از طرفي با توجه به نزديك بودن طرفدار دارد . گفته می شود رایان با احتمال کاهش سود غیرعملیاتی مواجه باشد .
امروز بترانس هم برای مجمع متوقف شد که احتمالاً 90 تومان در مجمع تقسیم می شود اما ریزش او نیز جدی تر است . نوسان گیران بعد از مجمع می توانند دست به کار شوند .
جومثبت تقسیم سود کچاد باعث بهبود وضعیت کنور شد که احتمالاً او نیز تقسیم سود بالایی دارد . شاید در روز های باقی مانده او بتواند بالای 1900 تثبیت شود .
امروز حق تقدم فاراک به بازار آمد . منطق بازگشایی حق تقدم در قیمت های 450 ریال پذیرفتنی بود . در فروش حق تقدم عجله نکنید . نوسان گیری و خرید ان برای کوتاه مدت ها می تواند گزینه مناسبی باشد به شرط این که به قیمت خریداری شود . محدوده 350 ریال و تا حدودی زیر 400 ریال می تواند مناسب باشد .
دراین بین قندی ها با وجود رشد اندک دلار کمی بهبود یافتند اما مشخص است که بنیادی کارها به سراغ بزرگان می روند . البته امروز قنقش با حمایت شهرداری اصفهان مثبت شده است که منطقی پشت رشد قیمت سهم وجود ندارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 10 خرداد 91
هر گونه استفاده و نشرمطالب سایت بتاسهم دردیگرسایتها پیگرد قانونی دارد
