گزارش بازارچهار شنبه ۱۰ خرداد ۹۱
استارت فاز استراحت!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۰ امروز آخرین روز هفته پر دردسری را در بازار اغاز کردیم . هفته ای که با شکست و چاشنی سیاسی ضربه های سختی به بازار زد و نزدیک به ۴۰۰ واحد ریزش شاخص را رقم زد . امروز پایان هفته ای بود که بازهم سهامداران از مسائل بیرونی و ریسک های سیاسی لطمه خوردند در حالی که در بهترین فصل بازار یعنی مجامع قرار داریم که باید بازار در اوج حرکت خود قرار گیرد . تصور کنید باغی را که در اوج باردهی خود بی مشتری مانده و دیگر کسی هوس چیدن سیب و یا زردالوهای خوشمزه را نمی کند .
امروز رکود حاکم در بازار را به خوبی می توانستیم ببینیم پیش ازاین اگر معادن یا امید سیاست تقسیم سود کچاد و کگل را فقط ۱۰ یا ۲۰% افزایش می دادند و یا اگر این دو شرکت شایعه ای برای تعدیل داشتند اکثر این شرکت ها با رشد مواجه می شدند اما امروز کچاد در مجمع ۴۰ تومان پیش از پیش بینی تقسیم کرد اما انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده که این یعنی عمق رکود بازار …
اما به هر حال یک روز منفی و کرخت دیگر را پشت سر گذاشتیم که البته امروز با برخورد برخی شرکت ها به نقاط حمایت شدت ریزش ها کمتر بود اما وجود داشت . برخی معتقد بودند که شدت ریزش های امروز بیشتر به دلیل تعطیلات پیش روست . عواملی مانند فشار سیاسی داخلی و خارجی ، روند منفی مجدد بازارهای جهانی ، شرایط خاص بازار در مواجه با تعطیلات پیش رو و در پیش داشتن نیمه خرداد همه و همه باعث می شود که حداقل عده بسیار زیادی با تجربه قبلی از خرید سهام پرهیز کنند . درست در سوی مقابل برخی نیز نسبت به فروش اقدام می کنند از همین رو امروز بازار این چنینی را در پیش داشتیم که ریزش شاخص نیز در ان رقم خورد .
بازار در حالت تدافعی و صبر قرار دارد و نگرانی از این بابت که شرایط خاصی دراین تعطیلات چند روزه رخ دهد باعث عدم اقبال یا دلسردی سهامداران به معاملات شده بود .
در مورد روز شنبه نیز چیزی نمی توان گفت چرا که تقریباً بازار نیمه تعطیل است اما خبرهای مهم گزارش ها ، معامله ذوب آهن، اثرات مجامع و بازارهای جهانی می تواند موارد مهم بازار روز شنبه را شامل بشود که ان را تحت تاثیر قرار می دهد .
نمی توان خیلی در مورد بازار این روز ها حرفی زد . ۱۴ روز را تحمل می کنیم و شایدبهتر باشد ۱۴ روز دیگر پس از تعطیلان را نیز به امید مذاکرات مسکو تحمل کرده تا شرایط روشن تر شود اما این ۱۴ روز انگار ۱۴ سال برای بازار سپری خواهد شد و اگر قرار باشد هر روز ان به مانند امروز باشد این دل و سرمایه سهامداران است که همچون شمع آب می شود .
اما در شاخص امروز نقطه حساسی شکسته شد و به نظر میرسد این شکسته شدن ریزش شاخص تا ۲۶۶۰۰ و ۲۶۶۵۰ را نشان می دهد . به عبارتی دیگر احتمالاً شنبه و سه شنبه نیز بازار منفی خواهد بود و شرایط مناسبی را در بازار شاهد نیستیم . برخی معتقدند هفته بعد ممکن است فشار بازارهای جهانی چالش جدید بازار باشد که با مشکلات اسپانیا جدی تر می شود .
اما به سراغ حاشیه های بازار امروز میرویم که چنگی به دل نمی زد .
در فضای سیاسی اخبار سوریه کمی داغ شده است و بحث هسته ای به کنار رفته اما اظهار نظر ها خیلی منفی نیست . البته اظهارات اخیر ولایتی در مورد مذاکرات ۱+۵ نشان از عمق اختلاف طرفین می دهد . البته اردوی گروه ۱+۵ کمی شکننده تر است . اتهامات جدیدی امریکا به ایران در مورد سوریه و سایر موارد نیز بحث جدیدی برای بازار است .
صحبت های هاشمی رفسنجانی نیز نوع دیگری از اظهارات مصالحه چویانه بوده که البته در مورد مذاکرات هسته ای نیز موضع جالبی را اتخاذ کرد . او معتقد بود توافق بر سر مذاکرات در استانبول به دلیلی روحیه بخشیدن و جو امید به داخل بود ولی بعداد خیر . این یعنی مدیران به خوبی به ابعاد جامعه و اثرات تحریم ها و گرانی ها واقف اند . اما مهم ترین تحول حوزه سیاست به رویداد های نیمه خرداد باز می گردد . حاشیه های این رویداد و به خصوص سخنرانی رهبری بسیار مهم و حائز اهمیت است . در صورتی که شرایط منفی و یا صحبت های سیاسی سفت و سخت دراین مناسبت رد و بدل شود بازار روز های بعد واکنش خوبی را به ان نشان نمی دهد به خصوص این که ریزش بازارهای جهانی را نیزدر پیش داریم .در مورد مسائل ایران و عربستان نیز کمی باید با محافظه کاری بیشتری صحبت کرد چرا که اوضاع کمی تیره و تار شده است .
در بازارهای جهانی …
یورو هر روز در حال ضعیف شدن و دلار در حال تقویت است . اسپانیا اوضاع خوبی ندارد . چین ممکن است با کاهش رشد اقتصادی مواجه شود و از همین رو در فکر بسته های تزریقی افتاده است . در بازارهای جهانی در روز گذشته امار ها کمی مار را امیدوار کرده بود اما خیلی زود روند برگشت و شاهد ریزش مجدد بازارهای بودیم که نفت به ۸۹ دلار رسیده است و مس وروی هم به قیمت های ۷۵۰۰ و ۱۸۸۰ برگشته اند .
اخباری که برای بازار خوشایند نیست . البته روند کاهشی بیلت متوقف شده و به بالای ۴۱۰ دلار امده اما به هر حال شرایط بازارهای جهانی به سود بازار ما نیست . البته این ریزش را امروز دلار تا حدودی جبران کرد امروز دلار به بالای ۱۸۰۰ هم آمد که گفته می شود به دلیلی جو مسافرت ها تقاضای این روز ها بیشتر مصرفی است تا معاملاتی و تقاضای واقعی برای دلار است . نکته ظریف این است که موج مسافرت های تابستان کار را باری دلار دشوار تر می کند .
درخبرهای سیاسی و اقتصادی شنیده می شد که امروز به دنبال کاهش واردات نفت از ایران در سال ۲۰۱۲، کره جنوبی از تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران معاف شد و انتظار میرود کاخ سفید در هفته جاری این تصمیم را اعلام کند. این هم خبر جالب دیگری برای بازار بود .
امروز اما صحبت های وزیر بازرگانی در نوع خود جالب توجه بود . او امروز خیال خود را راحت کرد و بیان کرد که اکثر کالاها به نوعی با ارز آزاد باید وارد شود .
در سایر خبرها نیز داشتیم که ممکن است سیاست های انبساطی بانکی آغاز شود که افزایش اعطای تسهیلات جز ان است که می تواند باعث بهبود روند بازار شود .
در پایان باید به شاخص اشاره داشت که با کاهشی ۴۷ واحد ی به ۲۶۷۵۵ واحد رسید . این کاهش امروز برای اشخص کمی خطرناک به شمار می رود و اولین زنگ خطر برای شاخص است که اگر نتواند خود را تا محدوده ۲۶۶۰۰ حفظ کند آلارم خطرناکی برای بازار و چارتیست ها خواهد بود . در ریزش بازار امروز نمادهایی مانند مخابرات ،فولاد،مپناو مس اثر بسزایی داشتند و در کنار ان شرکت هایی مانند سفارس و وکار نیز نتوانستند کمی از شدت منفی امروز شاخص بکاهند و اورا در نقطه صفر مرزی قرار دهند .
حکمرانی مطلق سیمانیها
در بازار امروز رهبری سیمانیها در بازار تثبیت شد و نمادهای سیمانی تماما با روند مثبت و صفوف خرید سنگین همچنان به روند صعودی خود ادامه دادند پی بر ای پایین سیمانیها و پتانسیلهایی نظیر احتمال افزایش بالا یا ازاد سازی نرخ سیمان که شرکتهای سیمانی در حال رایزنی با وزارت صنایع در خصوص تحقق این مهم میباشند باعث حکمرانی مطلق سیمانی ها در بازار شده است
امروز سیمان دورود با صف خرید از سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان هم عبور کرد سیمان دورودی که پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح قیمتی ۴۴۰-۴۵۰ تومان را دارد پی بر ای پایین این سهم از علل اصلی اقبال بازار به این سهم میباشد
امروز لیدر سیمانیها یعنی فارس و خوزستان اما در سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان همانطور که انتظارش را داشتیم متعادل شد سفارسی که میتواند ارام ارام تا قیمتهای ۱۴۵ و ۱۵۰ تومان هم رشد نماید اما رشد قیمتی بیشتر فعلا کمی بعید به نظر میرسد
امروز سیمان غرب با صف خرید سنگین قیمتهای ۳۰۰ تومان را هم پشت سر گذاشت پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و حجم بالای صادرات سیمان باعث اقبال به این نماد شده است به زودی شاهد رسیدن قیمت سیمان غرب به سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان خواهیم بود بدین ترتیب شاهد بازدهی ۵۰ درصدی این سهم از سطوح معرفی شده توسط کارشناسان بتا سهم میباشیم
اما امروز سیمان شاهرود که به زودی تحلیل بنیادیش در سایت قرار خواهد گرفت وتوانایی تعدیل مثبت تا سطوح ۵۰ تومان را دارا میباشد امروز در استانه قیمتهای ۲۵۰ تومان قرار گرفت سرود پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۶۰ تومان را دارا میباشد.
به هر حال در این گروه شرکت هایی مانند سرود ، دورود ، فارس و خوزستان، غرب ، سپاهان ، کردستان،کرمان و برخی دیگر می توانند مورد توجه قرار گیرند که سفارس ریسک کمتری دارد .
اما در سو ی دیگر شرکت های سرمایه گذ اری این حوزه نیز می توانند مورد توجه باشند . غول هایی مانند امید ، غدیر، سپه ، و شرکت های دیگری نظیر بیمه و بوعلی در گروه سیمان فعال هستند . بوعلی در قیمت های زیر ۹۰۰ ریال برای نوسان گیری مناسب است . غدیر نیز یک فرصت رشد مجدد را بازیابی می کند . شرایط امید با مجمع کچاد جدی تر و دغ تر شده و تا ۴۰۰۰ ریال ردش می کند .
خیزش ارام بانکیها
در بازار اینروزها سیمانیها ارام و بی سرو صدا در حال رشد قیمتی هستند البته نوسانات قیمتی در بانکیها چندان قابل توجه نمیباشد اما در روند منفی بازار سهام بانکیها همواره نشان داده اند جز سهام برتر و پرپتانسیل میباشند که از ریسک بسیار پایینی نیز برخوردارند . ریسک کم این گروه در حال حاضر به سایر موارد می چربد اما نکته جالب احتمال فرمان شرایط انبساط پولی است که با اعطای تسهیلات می تواند به بانک ها کمک کند .
امروز بانک کارافرین با توجه به اخذ مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها و سود انباشته با روند مثبت به سمت مقاومت سرسخت ۲۸۰ تومانی خود پیشروی میکند به نظر میرسد تا قبل از مجمع وکار بتواند به هدف قیمتی۲۹۰۰ و ۳۰۰ تومانی خود برسد
اما بانک صادرات نیز امروز با نوسانات مثبت همراه بود این بانک نیز شایعاتی را در خصوص احتمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در پیش رو دارد اما به نظر نمیرسد این سهم بتواند از هدف قیمتی ۱۲۵ تومانی خود فراتر برود
امروز خبرهایی مبنی بر احتمال اگهی بلوک ۱۲ درصدی پست بانک باعث شد تا این سهم با صف خرید مواجه شود صف خریدی که در استانه قیمتهای ۶۰۰ تومان تشکیل شده و امروز با عرضه های سنگینی در اواخر وقت از بین رفت پست بانک فعلا بین دو سطح قیمتی ۵۹۰-۶۲۰ تومان در نوسان خواهد بود. دراین گروه همه منتظر دو گزارش سرنوشت ساز ملت و اقتصاد نوین هستند که می توانند بسیار شاخص ساز باشند .
فولادیها جان میگیرند
در بازار امروزافزایش نرخ شمش در بورس کالا و همچنین رشد سود تقسیمی سنگ اهنی ها کمی امید را به فولاد بیشتر کرد و موجب امیدواریهایی در نمادیهای فولادی و فلزی در بازار شد کم کم شاهد افزایش مجدد نرخ محصولات فولادی میباشیم که این امر میتواند زمینه ساز رونق مجدد نمادهای این گروه شود
امروز افزایش نرخ شمش فخوز تا سطوح ۹۷۰-۹۹۰ تومان باعث نوسانات مثبت در نماد فخوز در اواخر وقت شد فخوزی که این روزها حجم معاملاتش به شدت کاهش یافته است درست است نرخ بیلت جهانی با کاهش بالایی مواجه شده است اما محدودیت واردات محصولات فولادی و نقل و انتقال وجوه همچنان باعث رشدقیمت محصولات فولادی در بازارهای داخلی میشود
امروز ذوب اهن با توجه به در پیش بودن معامله بلوکی خود در روز شنبه با روند صعودی و مثبت همراه شد به طوری که امروز شاهد رشد قیمتی این سهم تا سطوح قیمتی استانه ۱۸۰ تومان بودیم ذوب اهن شنبه بسیار مهمی پیش رو دارد به طوری که اگر بلوکش رقابتی شود میتواند رشد قیمتی خوبی را تا سطوح ۲۰۰ تومان تجربه نماید
امروز فولاد با روند منفی به سطوح قیمتی زیر ۲۹۰ تومان افت کرد سهامداران فولاد این روزها در انتظار گزارش ۱۲ ماهه این شرکت میباشند تا تکلیفشان مشخص شود گزارشی که مشخص نیست چرا این همه تاخیر دارد اما شنیده ها حکایت از تعدیل مثبت سود فولاد در گزارش ۱۲ ماهه دارد.
امروز مس نیز بازار را دق مرگ کرده بود . او برای لحظاتی به زیر ۲۶۰۰ ریال هم امد که برای خرید با دید مجمع جالب بود .
سرمایه گذاری ها بی حال
در بازار امروز با توجه به روند منفی شاخص و جو منفی عمومی بازار سهام سرمایه گذاری ها که همواره همراه و یار شاخص هستند امروز با روند منفی کار خود را دنبال کردند
این روزها حتی جو مثبت سیمانیها نیز نتوانسته است بوعلی را با تغییر روند مواجه سازد بوعلی که با رشد قیمت سهام سیمانیها شاهد افزایش ارزش ان ای وی خود خواهد بود همچنین این شرکت با احتمال فروش برخی از پروژه های ساختمانی خود مواجه میباشد بوعلی فعلا بین دو سطح قیمتی ۹۰-۹۸ تومان در نوسان خواهد بود
امروز سرمایه گذاری سایپا هم در عبور از سطوح قیمتی ۲۱۰ تومانی ناکام ماند وساپایی که با پتانسیل افزایش سرمایه خوبی مواجه میباشد این روزها به نظر میرسد وساپا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۱۹۰-۲۱۰ تومان را در پیش بگیرد و همچنان توصیه می شود نوسان گیران از حضور در سهم پرهیز کنند .
امروز خبر تقسیم سود ۱۰۰ تومانی کچاد در مجمع و لحتمال اعلام سود ۱۰۰ تومانی کگل برای سال ۹۰ و تقسیم سود به همین میزان در مجمع باعث شد سرمایه گذاری سپه هم با روند صعودی مواجه شود سپه ای که در صورت تثبیت شدن در سطوح قیمتی بالای ۱۳۰ تومان هدف قیمتی ۱۴۰ تومان را در پیش رو خواهد داشت.
در مورد این موضوع باید اذعان داشت که ومعادن که توقف نماد را در پیش داشت و امید نیز شرایط مناسبی دارند . در روز های گذشته در سایت در مورد این گروه بسیار صحبت شد . توقف نماد ومعادن اولین دستاورد این توقف بوده که به نظر میرسد از این محل ۴۰ میلیارد تومان رشد سود خواهد داشت . پیش ازاین ومعادن از تقسیم سود فخاس نیز نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان رشد سود داشته است که که این دو بهتنهایی ۶۰ میلیارد تومان به سود ومعادن اضافه می کنند . امید نیز ۶۶ میلیارد تومان تعدیل سود خواهد داشت و تعدیل سود ۶ تومانی را خواهد داشت . این در حالی است که به نظر میرسد معادن با تعدیل کگل و کنور نیز مواجه باشد که در مجمع سود خوبی تقسیم می کنند . احتمالاً سود ومعادن به بیش از ۶۰۰ ریال میرسد . امید نیز قادر به تحقق سود های بالاتر است . وسپه بیشتر از نظر روانی از این دو سهم تاثیر می گیرد .
در گروه سرمایه گذاری وتوصا می توانددر صورت بهبود وضعیت قپیرا و بازگشایی مناسب ان و ادامه رشد قیمت فایرا شرایط برای رشد او نیز مناسب است .
در کنار این شرکت وملت نیز امروز رشد کرد . به نظر میرسد رشد امروز سهم به دلیل خروج وسیع سهامداران از سهم است که از فروشنده خالی شده و ممکن است یک نوسان مقطعی را بدهد اما سهم پر ریسکی خواهد بود .
کف خوردویی ها آفتاب خورده!
این روزها روند صعودی نرخ ارز از یک طرف و تنگ تر شدن فشار تحریمها از طرف دیگر در کنار گزارشاتی مبنی بر کاهش قیمت و کاهش تولید خودرو در کشور باعث شده تا سهام خودروییها با روند منفی ادامه داری مواجه شوند یکی دو درصد دیگر سهام خودروییها به سطوح حمایتی مهمی میرسند که از ان سطوح باید تصمیم خود را برای برگشت روند قیمتی یا ادامه دادن مسیر نزولی را بگیرند
امروز سایپا با توجه به مصاحبه مدیران این شرکت با رسانه ها و خبری مبنی بر احتمال تعدیل منفی زیر ۱۰ درصدی سود سال ۹۰ این شرکت شاهد ادامه یافتن روند منفی این سهم هستیم سایپا در پیش روی خود سطوح قیمتی حساس ۱۶۰ تومانی را دارد
اما گروه بهمن همچنان در سطوح قیمتی ۱۹۰ تومان در نوسان میباشد خبهمنی که شنیده میشود تولیدات مشترکش با تراکتورسازی به زودی روانه بازار میشود تولید انواع کشنده و خودروهای سواری در دستور کار همکاری مشترک این دو شرکت میباشد خبهمن نیز همچنان بین دو سطح قیمتی ۱۹۰-۲۱۰ تومان در نوسان خواهد بود
چهارگوشه بازار
امروز رشد قیمتی شمش الومینویم فایرا در معاملات دیروز باعث شد تا این سهم امروز با حجم معاملات بالا از سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تومان عبور نماید با توجه به عدم اجرای گام دوم طرح تحول و افزایش شدید قیمت الومینویم در بورس کالا فایرا گزارش ۳ ماهه بسیار خوبی را منتشر خواهد کرد گزارشی که تخمین اعلام سود ۱۵۰-۲۰۰ تومانی در ان میرود.
امروز لیزینگ صنعت و معدن که به زودی افزایش سرمایه خود را اجرایی خواهد کرد همچنان با صف خرید سنگین و بدون عرضه سهام در انتظار گره معاملاتی میباشد به نظر میرسد ولصنم پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۱۲۰ تومان داشته باشد
اما امروز رایان سایپا همچنان با روند منفی کار خود را دنبال میکند رایان سایپایی که حمایت بسیار عالی ۳۶۰ تومانی را در پیش روی خود دارد و از طرفی با توجه به نزدیک بودن طرفدار دارد . گفته می شود رایان با احتمال کاهش سود غیرعملیاتی مواجه باشد .
امروز بترانس هم برای مجمع متوقف شد که احتمالاً ۹۰ تومان در مجمع تقسیم می شود اما ریزش او نیز جدی تر است . نوسان گیران بعد از مجمع می توانند دست به کار شوند .
جومثبت تقسیم سود کچاد باعث بهبود وضعیت کنور شد که احتمالاً او نیز تقسیم سود بالایی دارد . شاید در روز های باقی مانده او بتواند بالای ۱۹۰۰ تثبیت شود .
امروز حق تقدم فاراک به بازار آمد . منطق بازگشایی حق تقدم در قیمت های ۴۵۰ ریال پذیرفتنی بود . در فروش حق تقدم عجله نکنید . نوسان گیری و خرید ان برای کوتاه مدت ها می تواند گزینه مناسبی باشد به شرط این که به قیمت خریداری شود . محدوده ۳۵۰ ریال و تا حدودی زیر ۴۰۰ ریال می تواند مناسب باشد .
دراین بین قندی ها با وجود رشد اندک دلار کمی بهبود یافتند اما مشخص است که بنیادی کارها به سراغ بزرگان می روند . البته امروز قنقش با حمایت شهرداری اصفهان مثبت شده است که منطقی پشت رشد قیمت سهم وجود ندارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۰ خرداد ۹۱
هر گونه استفاده و نشرمطالب سایت بتاسهم دردیگرسایتها پیگرد قانونی دارد
