گزارش بازار یکشنبه 7 خرداد 91
روزهای انگیزه کُشی…
گزارش بازار – بتاسهم –17:30 امروز یکشنبه ، بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که مطابق روند رو به اصلاح قبل بازار امروز از شدت منفی کمتری برخوردار بود و این برای بازار یک فرصت بود تا کمی از زمان استراحت پیش امده استفاده کرده و شرایط بهبود را پیدا کند . اما برخی معتقدند که با توجه به احتمال آغاز منفی فردای بازارهای جهانی و روند مفنی دلار بخش اعظمی از بازار ما را بازهم در فردا با چالش مواجه می سازد . البته زهر منفی بازار گرفته شده و به نظر میرسد این روند تا حدودی با برخی سهام ها کنترل شود امابازار به رفتاری دچار شده است که در یک کانال باریک حرکت می کند که ممکن است افت آنچنانی نداشته باشد اما رشد ان چنان بالایی نیز نخواهد داشت .
مشکل بازار انگیزه کشی است … یعنی سهامدار با هزار امید و آرزو وارد بازار می شود تا سودی کند اما این شرایط و روند منفی بازار باعث شده است تا انگیزه افراد برای حضوردر بازار بسیار کم شود و بازهم تاکید می شود اگر قرار باشد بازار با این رویه پیش برود ان هم در فصل مجامع سهامدار چاره ای جز دو حالت نمی بیند یک این که رها کند و با بسیاری از سهام ها به مجمع برود که در میان مدت سودمی کند و یا اقدام به فروش و نگهداری پول نقد خواهد کرد که این برای بازار سم است . وای به حال بازار که اگر کم کم سهامداران با آن قهر کنند . در این صورت فرصت اشتی آنها برای بازار به این راحتی ها فراهم نخواهد شد . بازهم تاکید می شود مدیران بورس باید مراقب باشد .
اما امروز …
امروز با شرایطی بازار را آغاز کردیم که روند بازار با شدت روز قبل منفی نشد و حتی برخی به دنبال مثبت کردن برخی نماد ها بودند که تا حدودی در گروه تجهیزات مهیا شد و در باقی بازار چندان مهیا نشد و روند برگشت به کندی دنبال شد . امروز نیم ساعت پایانی بازار فشار بر روی برخی نماد های به خصوص انها .که با نرخ ارز مرتبط هستند بیشتر شد و احتمال این که فردا نیز بازار با آغاز به کنار منفی بازارهای جهانی روندی منفی به خود بگیرد وجود دارد از همین رو ممکن است امروز این فشار کمی توسط تجهیزاتی ها کنترل شده باشد اما در روز های بعد ممکن است با حرکت برخی حقیقی ها برای فروش و یا بهتر بگوئیم فرار از سهام بازار روند منفی به خود بگیرد .
ریزش امروز دلار با این که طی چند روز گذشته کمی رشد کرده بود شاید فردا و در واقع یک روز از نظر بار روانی بازار را کمی ازار دهد هر چند چشم بازار به تحولات بورس کالا نیز خواهد بود و صد البته اظهارات سیاسی تند و تیز فعلی چشم انداز مسکو را روشن تر خواهد کرد که توضیح خواهیم داد نگرانی بازار در این جهت است .
از همین رو ممکن است فردا شدت عرضه در برخی از نماد های بزرگ و شاخص ساز بیشتر باشد .
اما در شاخص نظر شما را به پیش بینی دیروز و یک تحلیل دیگر در گزارش امروز جلب می کنم .
3 سناریویی که دیروز در گزارش بازار نوشته شده این موارد بودند :
سناریوی اول بر اساس وضعیت امروز بازار نشان می دهد که یک ریزش موقت در بازار وجود دارد و بایددر نقاط 26860 و 26800 بازار با یک واکنش موقت مواجه باشد و برگشتی نسبی را تجربه کند . این موضوع نشان می دهد که احتمال برگشت بازار در روز های یکشنبه و دوشنبه نیز وجود دارد .
سناریوی دوم بر این اصل استوار است که بازار پس از یک اصلاح جدی تا 26500 و 26600 ریزش داشته و یک باردیگر به محدوده 27200 حمله می کند که این موضوع بیشتر به روز های نیمه دوم خرداد باز می گردد اما ممکن است طی روز های آتی شاهد حرکت ارام و منفی شاخص تا این محدوده باشیم .
و اما سناریوی سوم کمی نگران کننده است . این سناریو تاکید می کند که شاخص محکوم است تا 26000 هزار سقوط کند و باردیگر از جا بلند شود .
به نظر میرسد سناریوی اول در حال شکل گیری است و افت احتمالی فردا ان را تکمیل می کند . تحلیل دیگری نیز بیان می کند که باند بولینگر شاخص بسیار تنگ تر شده است و این یعنی قدرت افزایش یا کاهش انچنانی را در شاخص نخواهیم داشت . این یک معنی ومفهوم دیگر را نیز دارد که این یعنی نه خرید و نه فروش و جوبی اعتمادی این موضوع را رقم زده و نشان می دهد که بازار افزایش و کاهش انچنانی را ندارد . این برای بازار خوب نیست به خصوص در فصل داغ مجامع که ریز ش و رشد انچنانی را نداشته باشیم . این یعنی خوش بینی زیادی به بازار نیست مگر این که شرایط تغییر کند .
اما به سراغ حاشیه بازار میرویم …
امروز حاشیه ها کمتر است چرا که بازارهای جهانی و اوضاع سیاسی فعلاً در حالت واکنش پس از ضربه هستند !
در مسائل سیاسی این روز ها می بینم که موضع گیری منفی نسبت به مذاکرات بغداد از برخی تریبون ها شنیده می شود . مذاکرات در مسکو بیفایده است!! تعجب نکنید این امروز تیتر یکی از روز نامه ای معتبر کشور بود که با این دید که مذاکرات در بغداد نشان داد 1+5 به تعهدات خود در استانبول 2 پایبند نیست. آنها حقوق هستهای ایران را در چارچوب ان پی تی به رسمیت شناخته و پذیرفته بودند که مذاکرات یک چارچوب کاری داشته باشد اما در بغداد به هیچیک از این تعهدات پایبندی نشان ندادند لذا باید مذاکرات لغو شود . و یا مفاد برخی نظرات در جلسه که گویا اکثر کشور ها خواسته اند ایران غنی سازی را تعلیق کند و البته موضع سرسخت ایران که به هیچ وجه تعلیق نخواهد کرد . مشکل کار اینجاست که زمزمه هایی شنیده می شود که دور جدی تحریم ها علیه ایران وضع شود که این فضا را بسیار تند و رادیکال خواهد کرد به هر حال اوضاع سیاسی نشان می دهد چندان جذاب نیست و در کنار آن ما شاهدیم که کاهش دلار را داریم و دولت به زور در حال کاش نرخ دلار است . این روز ها دلار ابروی اقتصاد ایران شده اما شاخص بورس به حال خود رها شده است و البته نشان از عمق نابسامانی اوضاع دارد . به هر حال امروز هم کاهش دلار به 1720 تومان رسیده و این عمق فشار 50 تومانی در یک روز برای بازار ما جالب توجه نیست و اثر ان را با فشار فروش در برخی نماد ها مشاهده خواهیم کرد .
اما در بازارهای جهانی اوضاع و اخبار را سعی کردیم در بسیاری از فلزات در سایت قرار دهیم اما گفته می شود آغاز هفته ممکن است تحت تاثیر عمق بحران یورو کمی کاهشی باشد اما شدت ریزش فلزات آن قدر بالا نیست . اما به هر حال اوضاع بازار های جهانی تعریف انچنانی ندارد . برخی معتقدند در هفته ای که در پیش داریم نفت و ریزش ان به 85 دلار و سقوط مس به 7000 و همچنین سقوط قیمت جهانی فولاد از مهم ترین اتفاقات ممکن است که البته امیدواریم رخ ندهد .
اما در شاخص . امروز شاخص با مپنا و چادرملو خوش بود و اگر این شرایط نبود ریزش شاخص با ریز ش نمادهایی مانند مخابرات ، سایپا و نفت و گاز جدی تر می شد و عمق این ریزش به بدنه بازار ما نیز میرسید . به هر حال شرایط بازار سخت شده است . بازار اگر می خواهد جلوی ریزش را بگیرد هر چه سریعتر باید مخابرات را مهار کند که غضنفر بورس ما شده و گل به خودی های زیبایی می زند!
سيمانيها و شایعه يك خبر خوب
در بازار امروز در نمادهاي سيماني خبر منتفي شدن اجراي گام دوم طرح تحول باعث شكل گيري روند صعودي بسيار خوبي در نمادهاي سيماني شد نمادهايي كه به واسطه نسبت پي بر اي پايين و پتانسيلهاي بالاي خود باز هم مود توجه بازار قرار گرفتند . این گروه رشد خوبی را در بازار شاهد
امروز هلدينگ سيماني فارس و خوزستان با صف خريد تا سطوح قيمتي 130 تومان پيش رفت سفارس در صورت شكست سد قيمتي 130 توماني تا سطوح قيمتي 140 تومان جاي رشد را خواهد داشت طبق اخرين خبرهاي سفارس در حال افزايش سرمايه سيمان ابيك ميباشد كه پس از ان سهام شركت را وارد بازار فرابورس نمايد
اما در نماد سيمان دورود كه كمترين نسيبت پي بر اي را در گروه سيماني دارد امروز شاهد صف خريد و عبور سهم از سطوح قيمتي 380 توماني بوديم اين سهم نيز پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 400 تومان را دارا ميباشد
امروز سيمان غرب كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت در گزارش 3 ماهه خود مواجه ميباشد توانست با صف خريد از قيمتهاي 270 تومان عبور نمايد تا فردا به هدف قيمتي 280 توماني خود برسد
امروز شاهد بازگشايي نماد سيمان كرمان پس از تقسيم سود و برگزاري مجمع با بازدهي 10 درصدي با احتساب سود مجمع بوديم سيمان كرماني كه با پي بر اي نازل خود ميتواند طي روزهاي اينده مورد توجه بازار قرار گرفته و تا سطوح قيمتي 400 تومان رشد نمايد .
اگر کسی قصد حضور در این گروه را دارد سفارس می تواند بهترین گزینه باشد .
مدار مثبت تجهيزاتيها
در بازار امروز نمادهاي تجهيزاتي در غياب ليدر خود يعني صدرا با روند مثبت خوبي مواجه شدند روند رو به رشد سوداوري در سال 90 در اين شركتها باعث شكل گيري چشم انداز مثبت از سوداوري شركتهاي تجهيزاتي در سال 91 شده است
امروز اذراب پس از تعديل مثبت سود سال 90 خود با رشد قيمتي 6 درصدي بازگشايي شد فاذري كه پتانسيل تعديل مثبت سود سال 91 را هم دارا ميباشد اذراب ميتواند تا قيمتهاي 280 تومان رشد نمايد سهمي كه اين روزها شديدا به دنبال افزايش سرمايه 200 درصدي خود ميباشد افزايش سرمايه اي كه ميتواند اذراب را متحول سازد . اما باید دقت کنید پس از 2800 عرضه ها می تواند نفس سهم را گرفته و شرایط را برای رشد قیمت بیشتر سخت کند . حرکت در فضای تحریم ها برای این گروه بسیار دشوار خواهد بود .
امروز فاراك هم تا استانه صف خريد نيز پيش رفت اما عرضه هاي سنگين مانع تشكيل صف خريد نکات مثبت سهم افزايش سرمايه اخير و تسويه بدهي هاي مالي خود پتانسيل رشد سوداوري بالايي را براي سال 91 بوده و از سوی دیگر ابهامات گزارش دهی این شرکت ها و وضعیت نامطلوب شرکت های پیمانکاری در سال آخر دولت اوضاع را کمی خاص کرده است .
امروز مپنا هم با اقبال بازار و حمايت سهامداران حقوقي با صف خريد و رنج مثبت مواجه شد مپنايي كه به دليل پي بر اي پايين و نزديكي مجمع ميتواند تا سطوح قيمتي 260 تومان رشد نمايد اما اگر در این محدوده گرفتار شد و عرضه ها او را نیز زمین گیر کرد نباید تعجب نمود . تقریباً مشکل نقدینگی مشکل هر سه این شرکت هاست و اثر بسزایی بر آنها گذاشته است .
شيريني قنديها بازگشت
امروز شايعاتي مبني بر توافق مديران شركتهاي قندي مبني بر افزايش دو مرحله اي نرخ شكر تا سطوح 1300 تومان در سال جاري باعث اقبال ويژه به نمادهاي اين گروه شد البته افت شديد قيمتي ماه هاي اخير هم در شدت گرفتن اقبال بازار بي تاثير نبود . اما باید اخبار را محافظه کارانه نگاه کرد . بخشی از بازار به واسطه برگشت نسبی جو سیاسی و برگشت دلار به گروه قندی روی اورده بود که حالا این جو با سقوط دلار تضعیف می شود . در حال حاضر تنها یک خبر از ردش قیمت شکر است که می تواند این گروه بزرگان آن را سرپا نگاه دارد ورگنه موعد ریزش فرامیرسد .
امروز قند ثابت خراسان به عنوان ليدر قنديها كه مورد حمايت سهامداران حقوقي نيز ميباشد با صف خريد از سطوح قيمتي 400 توماني عبور كرد تا در گام بعدي به سمت سطوح قيمتي 420 تومان حركت نمايد نكته مهم اينكه اين سهم سوداوري بالايي ندارد و پتانسيل افزايش سرمايه شركت به دليل مخالفت بورس فعلا منتفي ميباشدپس در این سهم دقت کنید .
امروز قند نيشابور هم با معاملات مثبت قيمت سهام خود را به سطوح بالاي 1100 تومان رساند قنيشا مجددا پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 1200-1250 تومان را دارا ميباشد
امرزو قند اصفهان سهام پر پتانسيل اين گروه امروز با صف خريد از سطوح قيمتي 2000 تومان عبور كرد قصفها نيز پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 2200 تومان را خواهد داشت سهمي كه اين روزها شنيده ميشود چندين محموله 500 تني صادراتي هم داشته است و باید صحبت و سقم آن را بیشتر بررسی کرد . البته صادرات شکر با این شرایط باید دید مجاز است یا خیر ؟!! پیش از این گفته می شد صادرات شکر ممنوع می باشد اما گویا برخی شرکت ها شکر وارداتی را پس از تصفیه به ترکمنستان و عراق و افغانستان صادر می کنند .
پنهان پشت شاخص …
در بازار امروز نمادهای سرمايه گذاري وضعیت بهتری نسبت به دیروز داشتند اشاره كرديم سرمايه گذاريها داراي پتانسيل بنيادي بالايي ميباشند پتانسيلهايي نظير ارزش ان اي وي بالا و روند رو به رشد سوداوري و ريسك پايين باعث ميشود همواره سهام اين گروه مورد توجه بازار قرار بگيرد ما وقتی بازار بی رمق است از انها چه انتظاری می رود .
امرزو سرمايه گذاري سايپا باز هم با صف خريد به سطوح قيمتي بالاي 200 تومان قرار گرفت وساپايي كه اهداف قيمتي 220 تومان را در پيش روي خود دارد فعلا دربين دو سطح قيمتي 190-210 تومان در حال نوسان ميباشد پتانسيل افزايش سرمايه 320 ميليارد توماني شركت كه بخش قابل توجهي از ان نيز از محل سود انباشته ميباشد باعث اقبال بازار به اين نماد شده است . گفته می شود مجوز این افزایش سرمایه گرفته شده و این عامل رشد قیمت سهام شرکت است .
امروز در نماد گسترش سرمايه گذاري ايرانخودرو هم شاهد معاملات مثبتي بوديم خگستر در كف قيمتي 170 توماني قرار دارد و با توجه به تقسيم سود مناسب توسط بانك پارسيان پتانسيل تعديل مثبت خوبي را دارد تعديل مثبتي كه منجر به رشد قيمتي سهم در بازه ميان مدت خواهد شد
در نماد سرمايه گذاري ملي حمايتهاي بانك تجارت از اين سهم امروز توانست روند ونيكي را مثبت كرده و اين سهم را به سطوح قيمتي 140 تومان برساند ونيكي طي روزهاي اتي اگر بتواند در سطوح قيمتي بالاي 140 تومان تثبيت شود به سمت اهداف قيمتي 160 تومانيخود پيشروي خواهد كرد .
در نماد وبهمن به نظر میرسد خبر پتروشیمی اصفهان به زودی این سهم را تحریک خواهد کرد .
بی رمقی در بورس اوراق و کالا …
اين روزها با نوسان نرخ دلار بيشتر فعالان چشم انتظار تحرک قيمت محصولات فولادي در بورس كالا هستند اگر چه قيمتهاي جهاني فولاد با افت شديدي مواجه شده است اما تحريمها و مشكلات واردات محصولات فولادي هنوز هم انتظار بازار را براي افزايش نرخ داخلي قيمت فولاد بالا ميبرد اما امروز بورس کالا روز بسیار کمی رمقی را پیش رو داشت و نشان داد که عمق بحران به آنجا نیز رسیده است . ادامهاین اثر و کاهش تقاضا بی شک بورس ما را تحت تاثیر قرار می دهد .
امروز خبر قطعي شدن عرضه سهام بلوكي ذوب اهن در هفته اينده باعث رشد قيمتي اين سهم شد خبرهاي مثبت دگيري همچون بازديد گروهي خريداران احتمالي بلوك ذوب اهن از اين شركت باعث شده تا ذوب اهن امروز شاهد معاملات مثبتي باشد ذوبي كه اهداف قيمتي 180 و 200 توماني را در پيش رو دارد
امروز فولاد خوزستان همچنان با روند منفي همراه شد بايد توجه داشت فخوز به زودي شاهد عرضه بلوكي 50،5 درصدي سهام مديريتي خود ميباشد همچنين به زودي براي تعديل مثبت عايدي سود سال 91 متوقف خواهد شد از طرفي ظاهرا شركت در دو ماهه اول سال 91 با رشد توليد خوبي در محصولاتش مواجه شده است فخوز توانايي برگشت روند قيمتي و رشد تا سطوح قيمتي 1800 تومان را دارا ميباشد اما نه در حال حاضر .
فولاد هم همچون فرد بی رمقی گوشه ای افتاده و دنبال عاملی برای شارژ خود می گردد . گویا دوستان در شرکت نیز می ترسند گزارش های مالی را به بازار بدهند . !
چهار گوشه بازار
امروز در نماد حمل و نقل خلييج فارس تعديل منفي و افزايش زيان سال 90 هم نتوانست اين سهم را با روند منفي مواجه سازد و امروز شاهد صف خريد و رشد قيمتي حفارس بوديم حفارسي كه به واسطه معامله بلوكي پيش رو با اقبال مواجه شده و به نظر تا سطوح قيمتي 120 تومان رشد نمايد
امروز ليزينگ صنعت و معدن پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود 35 توماني در قيمتهاي نازل 95 تومان همچنان با صف خريد سنگين مواجه ميباشد ولصنم به دليل در پيش بودن افزايش سرمايه و پي بر اي بسيار پاينش با اين صف خريد سنگين به زودي به استقبال گره معاملاتي خواهد رفت
امروز بالاخره در نماد كارت اعتباري ايران كيش شاهد رشد ارام قيمت سهام شركت به سطوح 1400 تومان بوديم ركيش به نظر ميرسد تا قبل از مجمع قيمتهاي 1450 تومان را به ثبت برساند سود بالاي سال 91 و احتمال معامله بلوكي ديگر همچنين اجراي طرح شاپرك و احتمال رشد سود سال جاري شركت جاي افت قيمتي چنداني را براي اين سهم پس از مجمع نخواهد گذاشت. البته فردا خبرهای بیشتری را ازاین سهم بخوانید .
این روز ها گروه خودرو وضعیت خوبی ندارد . گفته می شود در فروردین ماه تولید خودرو 30% کاهش داشته است که از همین رو شاهد کاهش قیمت برخی خودرویی ها با ارائه این امار بودیم . به نظر میرسد این روند در صورت عدم بروز یک خبر مثبت باعث ادامه ریزش در این گروه می شود .
امروز بازار حرفی برای گفتن نداشت اما به نظر میرسد فردا شرایط بازار بسیار پر خبر تر و ریزش بازار نیز کمی بیشتر احساس شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 7 خرداد 91
هر گونه استفاده و نشرمطالب سایت بتاسهم دردیگرسایتها پیگرد قانونی دارد
