گزارش بازار سه شنبه 19 اردیبهشت 91
دلواپس،مایوس،بلاتکلیف
گزارش بازار – بتاسهم –17:45 امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که هر چیزی که استیصال و درماندگی یک فرد را نشان دهد در تیتر گزارش بازار امروز گنجانده شد تا دوستان بورسی بدانند که بازار در یکی از سخت ترین مقاطع خود قرار دارد و کسی نیست به داد ان برسد .
جالب این است که برای ان جشن هم می گیرند و همه را به حضور در بازار دعوت می کنند حال آنکه کسی نیست به داد افراد حاضر در بازار برسد . نکته مهم که همین جا باید به ان اشاره کنیم این است که دوستان بورسی اگر این چندروز پیش رو را برای شارژ بازاراز دست بدهند تقریباً روز های هفته بعد حرکت برای مثبت کردن بازار سخت خواهد شد چرا که از یک سو به اخر ماه می رسیم و از سوی دیگر نزدیک مذاکرات بغداد تمایل به صبر بیشتر از خرید خواهد بود . از همین رو هفته ها و روز های بعد خود به خود بازار وارد فاز تدافعی خواهد شد و این کار معامله گران را سخت تر خواهد کرد .
اگر این گارد منفی در بازار ادامه داشته باشد و بلاتکلیفی ها در بازار مرتفع نشود چیزی جز ریزش های بعدی در انتظار بازار نیست . هر چه سریعتر باید این یاس از بازار دورشود و سردرگمی از بازار دور شده و شافاف سازی صورت گیرد حتی ثبات نرخ ارز در 1500 بهتر ازاین نوسان و بی چشم اندازی در شرایط فعلی است .
اما به جای این که در مورد آنیده بازار صحبت کنیم امروز به مصائب ،و یا شاید بگوئیم تلخ و شیرین خای این روزهای بازار اشاره خواهیم کرد . این روز ها هر روز یک دردسر جدیدبرای بازار نمایان می شود و هر لحظه به شکلی این بازار را می ترساند و ازار می دهد یک روز نرخ ارز، روز دیگر هدفمندی، روز دیگر بازارهای جهانی و از قضادر بد ترین شرایط که این روز ها باشد کمبود نقدینگی و شرایط سیاسی را هم به این لیست بلند بالا اضافه کنید که مانع از رشد بازار شده است نبود گزارشات مثبت و خوشحال کننده در کنار روند فرسایشی نزولی باعث شده است تا بازار چنین وضعیتی را پیدا کند و بازهم تاکید می کنیم اگر کسی به داد بازار نرسد موج فروش و خستگی و دلزدگی سهامداران در محله بعدی ریزشی 10 تا 12% را رقم خواهد زد .
امروز در حالی بازار را در پیش داشتیم که عوامل منفی هنوز سفت و سخت سر جای خود ایستاده اند و خبری از روز های مثبت و خبرهای مثبت نیست .البته افت آنچنانی را نمی دیدیم اما رشدی نیز در کار نبود . نکته بسیار مهم این است که امروز و فردا شرکتها با اولین سطوح بسیار قوی حمایت خود برخورد کرده و باید شاهد اولین واکنش آنها باشیم از سوی دیگر شاخص نیز در 26800 حمایت جدی داشته و او نیز به برگشت موقت فکر می کند اما در کنار آن عاملی که بتواند بازار را مثبت کند مشاهده نمی کنیم .
البته فردا هم روز خداست و بازهم این سهامداران چشم به راه خواهند بود …
چشم به راه مدیران ، مسئولان که نه در قامت رستم بلکه یک فرد عادی که اندک برشی را در جامعه دارد به حمایت از بورس بپردازد . در مورد مظلومیت بورس همین بس که امروز وزیر اقتصاد در نمایشگاه بورس او را به مسلخ می کشیدو مژده از اجرای طرح تحول می داد و در سو ی دیگر همه از او در مورد همه چیز سوال می کردند الی بورس!
اما به نظر میرسد روز های پیش رو روز های پر خبر ی خواهد بود و احتمال می رود هفته بعد با روشن شدن برخی ابهامات تغییر کند . البته جهت این تغییر تا کنون با شدت بیشتری به سمت کاهش بوده اما نمی توان انتظار جدی از ان داشت .
اما به سراغ حاشیه های بازار امروز می رویم که در دنیای سیاست چند اتفاق مهم در حال وقوع است . کم کم به مذاکرات بغدا د نزدیک می شویم حقیقت امر این است که سایت از دو منبع مختلف دو تحلیل متفاوت از این مذاکرات را شنیده است اما به نظر میرسد مذاکرات بغداد بدون توافق خاصی و با اعلام این که مذاکرات مثبت بوده است و باید بازهم مذاکره شود پایان می یابد . از سو ی دیگر در همین رابطه شنیده می شود که با وجود تأکیدات پیاپی مقامات کشورمان، مبنی بر رد تعلیق غنیسازی از سوی ایران و ضرورت ادامه مذاکرات بدون هر گونه پیش شرط، اتحادیه اروپا امروز بار دیگر خواستار تعلیق کامل همه فعالیتهای غنیسازی اورانیوم در ایران شد. نمی دانیم این خبر خبوی برای بازار است یا بد !؟ به واقع هدف را گم کرده ایم اما اگر خبر صحت داشته باشدو ایران زیر بار موضوع نرود بازهم رشد نرخ دلار و باز اقبال را در پیش خواهیم داشت که شاید برای کوتاه مدت بازار خوب باشد اما بلند مدت و میان مدت در چالش خواهیم بود . هر چه به زمان مذاکرات نزدیک تر شویم رفته رفته سیاست صبر و کندی معاملات را بیشتری خواهیم داشت .
این امر در مورد دلار امروز به چشم می خورد که با خبر دلار با ثبات بود اما میل به رشد یا کاهش نداشت امادر مقابل سکه به دلیل افت جهانی طلا با افت مواجه شد . دلار امروز در محدوده 16500 و 16600 باز می کرد و به نظر میرسد در همین محدوده باقی خواهد ماند مگر خبر خاصی به ان برسد .
در حاشیه های اقتصادی اما فردا مهم ترین رویداد یعنی بودجه و در کنار ان موارد مهم گزارش تلفیق و یارانه ها بررسی می شود انهم در صحن علنی که برای بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است .
امروز به خوبی سایه سنگین طرح تحول بر سر بازار ما افتاده بود .تا دیروز خوشحال بودیم که این طرح اجرا نخواهد شد اما گویا نمایندگان در این روز های اخر بازهم به سود دولت سوت زده و. اجازه افزایش 12 هزار میلیارد تومانی درامد هدفمندی را صادر کردند که این رشد نزدیک به 30% در بودجه هدفمندی یارانه ها مجور افزایش قیمت ها را صادر کرده است . امادر شرایط فعلی عملاً می بینیم که دولت ساز خود را می زند و در موارد قبل نیز همین بوده . اما به نظر میرسد که سناریوی فعلی طرح افزایش قیمت بنزین آزد به 950 ، بنزین دولتی و سهمیه به 600 ، افزایش قیمت گاز به 1200 و رشد حدود 50% قیمت برق است . گویا نرخ های ترجیحی برای برخی بخش های تولیدی در نظر گرفته شده اما به طور عمومی این طرح برای صنایع نیز اجرا خواهد شد .
گفته می شود اجرای طرح از ابتدای تیر ماه خواهد بود و شرکت ها گزارش های بعدی را قطعاً با تغییرات به بازار اعلام می کنند . فضای طرح تحول پیش ازاین بازار را تحریک کرده بود اما حالا شرایط فرق می کند . البته می تواند یک خاصیت بسیار مهم داشته باشدو ان هم این است که کاهش قیمت برخی کالا ها از جمله محصولات فلزی ، کاهش نرخ دلار و دیگر کالاها را تا حدودی متوقف کند . واکنش اولیه بازار را همانطور که می بینیم چندان جالب نیست اما باید صبر کرد تا ابعاد ان دقیق روشن شود . در این فضاست که بازار نیز تعیین جهت می کند و این مسیر برای ما نیز بسیار حائیز اهمیت خواهد بود . طرح تحول افزایش قیمت برق و گاز را به همراه خواهد داشت . بنزین و نفت گاز نیز افزایش خواهد یافت که رشد آنها بیشتر است . از همین حالا باید شرکت های حمل و نقل را بیشتر زیر نظر داشت ، انرژی بر ها مانند فلزات ، سیمان و کاشی و پتروشیمی ها ممکن است کمی آسیب پذیر باشند . و درست در نقطه مقابل این موضوع برخی صنایع کم اثر وجود دارند که رایانه ، مخابرات، بانک و لیزینگ سرامد انها می باشند . ممکن است عوامل مختلف دیگر نیز به این تقسیم بندی دامن بزنند اما باید سهامداران در خرید به این موضع دقت داشته و هوشیارانه تر عمل کنند و ترکیب بهینه از سبد خود را همواره مدیریت نمایند .
و اما به سراغ بازار های جهانی میرویم که کمی بهبود یافته بودند اما ناگهان با توجه به ترسیم چشم انداز منفی برای برخی اقتصاد ها و مشکلات متعدد رو به منفی گرویدند . پس از انتخابات بازار های جهانی با ریکاوری در حال بهبود نسبی وضعیت خود بودند که باردیگر اسیر ریزش ها شدند . قیمت طلا همچنان زیر 1630 و نفت در محدوده 97 و 96 دلار قرار دارد . روی همچنان در محدوده 2000 دلار دست و پا می زند اما مس به زیر 8200 سقوط کرد . در حالی که شنیده می شود میلگرد در بازارهای جهانی با کمی کاهش به کمتر از 700 دلار رسیده است قیمت شمش بیلت در محدوده 495 دلار قرار دارد که نشان می دهد ریزش انچنانی را دراین فضای منفی روانی در بازار نداشته است . برخی کارشناسان معتقدند که اقتصاد به اولویت اول امریکا در روز های پیش رو تبدیل خواهد شد و احتمال این که شاهد افت برخی کالاها نظیر نفت برای کاهش فشار بر اقتصاد این کشور باشیم وجود دارد . گفته می شود این هفته ریزش در بازارجهانی متوقف می شود اما ممکن است هفته بعد و در روز سه شنبه هفته بعد دور جدیدریزش ها در بازار ها آغاز شود . البته پیش بینی نمی شود که اوضاع بحرانی باشد .
و در پایان مقدمه به شاخص میرسیم که با افتی 15 واحدی در محدوده 26870 واحد قرار داشت امروز شرکتی که اثر بیش از 10 واحدی بر شاخص بگذارد وجود نداشت و این خود نشان از عمق بحران و رکود در بازار است اما وصندوق و معادن و مس از یک سو و بانک و شبریز با شرایط مثبت خود از سوی دیگر مدیریت شاخص را بر عهده داشتند که در نهایت منفی ها با یاران کمکی خود پیروز شده و یک باردیگر شاخص را پایئن کشیدند . شاخصی که گفت می شود در 26800 حمایتی جدی را دارد .
بازگشت پتروشيمي ها ازنیمه راه …
امروز در نماد شركتهاي پتروشيمي شاهد برگشت روند معاملاتي سهام اين گروه بوديم به طوري كه امروز اكثر نمادهاي پتروشيمي معاملات مثبتي را در پيش گرفتند شايعاتي در خصوص تسعير نرخ ارز شركتهاي پتروشيمي با نرخ ازاد و تعديلات سنگين پيش روي سهام شركتهاي پتروشيمي باعث رونق مجدد در سهام اين گروه شده است . البته برخی دیگر رشد احتمالی ارز با خبر تعلیق کامل را دلیل این امر می دانستند اما در شرکتهایی مانند نفت وگاز و یا غدیر خبرهایی می گذرد که سعی می شود فردا بیشتر توضیح دهیم .
در نماد پتروشيمي كرمانشاه امروز شاهد برگشت روند قيمتي اين سهم و تشکيل صف خريد در نماد پتروشيمي كرمانشاه بوديم سهمي كه اين روزها بازار در انتظار تعديل مثبت سودش در سال 91 ميباشد پتروشيمي كرمانشاه همچنين قصد افزايش ظرفيت 100 درصدي را دارد كه اين طرح در سال 91 اجرايي و در سال 94 به بهره برداري خواهد رسيد هر چند بیشتر سفته بازی و نوسان گیری روی این سهم جدی شده است .
امروز پالايش نفت تبريز هم همچنان روند صعودي خود را با شایعه حمايت سهامدار عمده ادامه داد به نظر ميرسد بازار انتظار اعلام سود 60 توماني را از شبريز دارد البته با فرض سود 60 توماني هم قيمتهاي فعلي توجيهي نداشته و به نظر نميرسد قيمتهاي فعلي از ديد بنيادي منطقي باشد. گفته می شود روز بازگشایی و امروز عمدتاً حقیقی ها سوار سهم بودند و باید مراقب روند احتمالی بود . اخابر مختلف در مورد گروه پالایشگاهی در بازار وجود دارد . از افزایش سود غیر عملیاتی شپنا گرفته ، تعدیل سود شبریز تا 600 ریال و خبر ورود سه پالایشگاه بندر عباس ، شیراز و تهران به بازار نیز جالب توجه است . دور جدید واگذاری ها پالایشگاهی خواهد بود که این موضوع احتمال رشد این شرکت ها را در بازار رقم می زنند .
البته در مورد شبریز برخی معتقدند که 4400 و 4500 ریال می تواند نقاط اولیه استراحت سهم باشد . در شپنا اما گزارش های این شرکت می تواند راهگشا باشد و شاید خرید در قیمت های کمتر از 5350 ریال برای سهم مهم باشد . عبور از نقاط 5550 ریال برای سهم مهم است که دیروز عملی نشد . به طور کلی می توان گفت که فصل جدید عرضه های اولیه با پالایشگاه ها آغاز می شود که بر صنعت بورسی این شرکت ها نیز موثر خواهد بود .
امروز پتروشيمي زاگرس نيز به واسطه شايعه اعلام سود 280 توماني براي سال 91 با روند صعودي خود را به سطوح بالاي 1300 تومان رساند هدف بعدي قيمتي زاگرس سطوح 1400 تومان ميباشد البته اين سهم پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 1600 تومان در بازه ميان مدت را دارا ميباشد . دراین سهم امروز بیشتر حمایتها بود که اورا به جلو هل می داد .
گلهاي بهاري در بانكيها
در بازار امروز شاهد افزايش معاملات مثبت در سهام بانكي بوديم بانكيهايي كه اين روزها پس از پايان طوفانهايي كه در سال 90 بر سر اين گروه نازل شد با انتشار گزارشات 12 ماهه خود كمي جان تازه گرفته و مجددا با روند مثبت و اقبال بازار مواجه شده اند . البته دراین گروه همه منتظر مجامع و گزارش های 12 ماهه هستند که می تواند بسیار بر روند این شرکت ها موثر باشد .
امروز در نماد بانك اقتصاد نوين شاهد سنگينتر شدن صف خريد اين سهم بوديم ونويني كه به كف قيمتي خود رسيده است و جاي رشد قيمتي خوبي را تا سطوح 350 تومان را دارد ونوين همچنين اين روزها با احتمال تعديل مثبت در گزارش 12 ماهه خود مواجه ميباشد
امروز خبرهايي در خصوص مشخص شدن زمان برگزاري مجامع سالهاي 90 و 91 پست بانك در نمايشگاه بورس باعث شد تا شاهد صف خريد اين سهم باشيم با اين صف خريد وپست بانك مجددا به سطوح قيمتي 500 تومان برخواهد گشت البته اين سهم همچنان با ريسك بالايي در گروه بانكداري همراه ميباشد
امروز بانك پارسيان تحت لواي حمايت سهامدار جديد خود يعني سرمايه گستر دوانديش و برگزاري مجمع تا چند روز اينده با روند مثبت خود را به سطوح قيمتي 280 تومان رساند در این شرکت که پیش ازین سود هر سهم خود را 496 ریال اعلام کرده بود موفق شده است در 12 ماه 521 ریال سود محقق کند . این نکته مثبت سهم است اما نکته منفی این است که پیشنهاد تقسیم سود 180 ریالی در مجمع بوده و باقی بابت افزایش سرمایه و انباشته خواهد بود .
سرمايه گذاريهاي خوش شانس
امروز برخي از نمادهاي سرمايه گذاري به دليل اخبار مثبت از تغيير و تحول در پرتفوي خود و پتانسيلهاي شركتهاي زير مجموعه با روند مثبت مواجه شدند اين روزها بازار نگاه ويژه اي به شركتهاي زير مجموعه سرمايه گذاريها پيدا كرده است سرمايه گذاريهايي كه به واسطه شركتهاي زير مجموعه خود ميتوانند با رشد ارزش ان اي وي خوبي مواجه شوند
امروز سرمايه گذاري اتيه دماوند همچنان با صف خريد سنگين و عرضه سهام به ميزان حجم مبنا به روند صعودي خود ادامه داد واتي فردا به استقبال قيمتهاي 130 تومان ميرود قيمتهايي كه در صورت شكسته شدن واتي را تا سطوح قيمتي 140 تومان بالا خواهد برد
امروز رشد قيمتي زير مجموعه هاي وصنعت به رشد قيمتي اين سهم نيز كمك كرد وصنعتي كه با رشد قيمتي سهام شركتهاي زير مجموعه خود پتانسيل لازم براي رشد قيمتي تا سطوح 120 تومان را بدست اورده است
اين روزها خبرهاي بسيار مثبتي از وبانك ميشنويم از دريافت بلوك شفا دارو از طرف بانك ملي تا احداث كارخانه هاي توليد سنگ اهن و فولاد در شرق كشور باعث اقبال بازار به سهام وبانك شده است به نظر ميرسد ارام ارام شاهد رشد قيمتي اين سهم تا سطوح قيمتي 350 تومان باشيم. در هفته قبل در مورد وبانک و اصلاح پرتفوی این شرکت صحبت شده بود تجمیع پرتفوی گروه در وبانک هدف اصلی این سهم است و به زودی تغییرات از وتوسم به وبانک نیز صورت می گیرد . فروش زیر مجموعه ها در دستور کار نیست اما احتمال این که برای پرداخت بدهی به بانک ملی تقسیم سود شرکتهایی مانند خارک ،بترانس ، وبشهر و از همه مهم تر شازند رو به افزایش باشد وجود دارد . پیش ازاین در سایت محاسبه شده بود که سهم توانایی اعلام سود 1000ریالی را دارد . به نظرمیرسد که نوسان گیری خوبی را بتوان در سهم داشت
در مسیرتعادل …
در بازار امروز در نمادهاي معدني نيز نوسانات منفي اندكي را شاهد بوديم به نظر ميرسد نمادهاي معدني نيز با رسيدن به سطوح حمايتي خود كم كم به فكر تغيير روند ميباشند تغيير روندي كه احتياج به يك پتانسيل از سوي نرخ ارز يا بازارهاي جهاني دارد
امروز فولاد صبا نور با نوسانات منفي باز هم به سطوح قيمتي زير 2000 تومان رسيد صبا نوري كه همچنان در انتظار بودجه 12 ماهه سال 90 خود ميباشد گزارشي كه احتمال تعديل مثبت دران هست اما نه تعدیل سنگین .
امروز در نماد ملي مس افت قيمتهاي جهاني مس باعث شد تا اين سهم به سطوح حمايتي قوي 480 توماني خود برسد فملي در صورتي كه از اين سطوح با برگشت روند قيمتي مواجه شود تا قيمتهاي 520 تومان نوسان مثبت خوبي خواهد داد
اما باما كه به زودي تحليل بنياديش در سايت بتا سهم قرار خواهد گرفت امروز با نوسانات مثبت خوبي مواجه شد باما همچنان به دليل تسعير نرخ ارز با قيمتهاي بازار ازاد و سرمایه کن با احتمال تعديل مثبت 50 درصدي در سود سال 91 خود به مانند سال 90 مواجه ميباشد اما باید در نظر داشت قیمت سهم از قیمت تحلیلی سبقت نگیرد .
امروز خبری آمد که 400 هزار تن سنگ آهن صادر شده است شاید فردا برای گروه سنگ آهن خبر خوبی باشد اما باید توجه داشت این سنگ آهن از مجموعه های بورسی صادر نشده است .
امروز فولاد که نمادش بسیار ذلیل شده تا قیمت های منفی پایئن امد اما کمی مثبت شد که برخی آن را به دلیل شایعه اعلام تعدیل سود خود در حد 15% به بورس بود . با افت قیمت دلار قیمت فلزات و محصولات فولادی در بورس کالا رو به کاهش گذاشت . قیمت شمش بیلت در حالی که به 1100 هم نزدیک شده بود و 1080 قیمت تعادلی او بود به 1000 تومان بازگشت . میلگرد که با پرواز خود به سمت 1400 می رفت حالا به زیر 1200 رسیده اما دراین بین محصولات فولاد مبارکه دیروز بدون کاهش قیمت خاصی معامله شدند و با خبر طرح تحول افت قیمت سایر کالاها نیزمتوقف شد . برخی معتقدند که فولاد تا 2900 ریال افت می کندو باردیگر بلند می شود .
خودكشي در قنديها
اين روزها قنديها حال و روز خوشي ندارند روز به روز فشار اخبار منفي فشار عرضه را در گروه قندي افزايش ميدهد كاهش روند دلار و كاهش قيمتهاي جهاني دلار از يكسو و عدم افزايش نرخ فروش شكر درب كارخانه و دستور واردات گسترده شكر از سوي ديگر باعث فشار عرضه ها در قنديها شده است
امروز در نماد قند ثابت ليدر قنديها تنها شاهد معاملات مثبت بوديم اين معاملات مثبت نيز به سبب حمايت گسترده سهامداران حقوقي اين سهم قندي به خصوص فدك دانش محور كارافرين ايجاد شده است
امروز اما قند لرستان كه اين روزها با احتمال تعديل مثبت سود سال 91 هم مواجه ميباشد باز هم با افت قيمتي 4 درصدي همراه شد به نظر ميرسد قلرست هم قيمتهاي 2600 تومان را براي متعادل شدن در پيش گرفته است
امروز قند پيرانشهر هر چه سهامش از صف فروش جمع اوري شد باز هم برايش فروشنده حاضر بود مثل اينكه اين روزها عرضه ها در قنديها تمامي ندارد قند پيرانشهر در سطوح قيمتي حساس 1500 تومان قرار گرفته قيمتهايي كه اگر متعادل نشود اين سهم را تا سطوح 1400 تومان پايين خواهد اورد. دراین سهم خبر می رسد که اواخر هفته بعد قپیرا مجمع فوق العاده خود را برای افزایش سرمایه 50% اعمال می کند .
چهار گوشه بازار!!!
امروز ليزينگ صنعت و معدن هم با توجه به مالكيت اين سهم در دو شركت سرمايه گذاري اتيه دماوند و سرمايه گذاري صنعت و معدن و روند مثبت اين دو سهم با روند مثبت و صف خريد مواجه شد به نظر ميرسد ولصنم به سمت اهداف قيمتي 160 توماني در حال حركت ميباشد
امروز ايرانترانسفو كه براي سال 91 با احتمال تعديل مثبت عايدي به سبب كاهش قيمت خريد مواد اوليه و وصول بخشي از مطالبات خود در كنار تقسيم سود بالاي 100 توماني در مجمع مواجه ميباشد امروزتا استانه قيمتهاي 400 تومان رشد كرد بترانسي كه به نظر ميرسد اگر سد قيمتي 400 توماني را پشت سر بكذارد تا سطوح قيمتي 440 تومان بالا خواهد رفت
امروز گزارش مثبت کویر تاثیر با تعدیل خوب کمی پاسا را تحریک کرد سهمی که در مجمع باید حرف هایی برای گفتن داشته باشد .
غدیر امروز با مثبت شدن پارسان رنج خوبی کشید اما بی فایده بود . این نشان می دهد که شرکت هایی مانند غدیر و پارسان چه قدر مستعد رشد هستند . در کنار این شرکت امروز وتوصا نیز مثبت بود که گفته می شود امشب گزارش کدال بر روی سایت می اید .
در پایان به یک نماد پر طرفدار و پر هیجان اشاره خواهیم کرد . توریل امروز با بیش از 13 میلیون معامله روز عجیبی داشت . این حجم خرید توسط چه افرادی صورت گرفت و با چه دیدی ؟! اما به نظر میرسد این حجم نشان داد قیمت به این سادگی به زیر 3300 ریال افت نخواهد کرد . اما به خاطر داشته باشید که رشد آنچنانی نیز نخواهد داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 19اردیبهشت 91
هر گونه استفاده و نشرمطالب سایت بتاسهم دردیگرسایتها پیگرد قانونی دارد
