گزارش بازار شنبه 26 فروردین 91
تو را من چشم در راهم …
گزارش بازار – بتاسهم –17:25 امروز شنبه ، 26 فروردین ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که همه به شرایط مثبت پیش رو امید نسبی را دارند و به نظر میرسد که بازار در امروز و فردا به یک رویداد مهم چشم دوخته باشد . چشم همه به مذاکرات پیش رو دوخته شده است و امروز یک سیاست همزمان خرید وصبر در بازار دنبال شد . بازار بیش از آنچه فکرش را می کردیم مثبت بود و شرایط نیز بهتر از انچه فکرش را می کردیم !!
اما به هر حال نباید فراموش کرد که موج های عقلانیت در بازار نیز هنوز در جریان هستند به خصوص برخی بدبین ها … و صد البته فشار های دیگری نیز برای ترغیب به فروش و منفی کردن در بازار جریان دارند . اما دلیل مثبت بودن بازار این بوده که پیش بینی منفی از مذاکرات نمی رود و از همین رو افرادی که ریسک پذیر هستند اقدام به خرید کرده و فشار فروش نیز کمتر شد .چرا که به نوعی فرد اطمینان یافته بود که می تواند طی روز های پیش رو سهم خود را با قیمت بهتری به فروش برساند .
اما نکته مهم این است که دو رویداد دیگر کمی افزایش فشار را به بازار تحمیل کرد اولین آن را باید بازارهای جهانی دانست که به بازار ما فشار فروش را وارد کرد و این موضوع امروز به وضوح در بازار در نماد های مرتبط مشخص بود و عامل بعد نیز بحث اخر ماه بود وفشار فروش اعتباری ها … البته تاکید می شود که این نگاه به بازار که هر لحظه ممکن است این شرایط تغییر کند نیز در بازاردر جریان بود . اما درمجموع عامل اصلی یعنی رسیدن اخبار مثبت موج بهتری رادر بازار ایجاد کرده و می توان به بازار امیدواری بیشتری داشت .
امروز تحت همین رویداد ها بازار نیز وضعیت بهتری را شاهد بوده و افزایش فشار خرید را در بازار به طور محسوسی احساس کردیم هر چند تاکید می شود که به نوعی یک سیاست صبر نیز چاشنی این شرایط بود تا امروز همه چشم به سایت ها و روزنامه ها و خبرهای داشته باشند تا تکلیف بازار فردا را بدانند .
اما احتمالاً حالا که شما این گزارش را می خوانید احتمالاً نتیجه مذاکرات مشخص شده است . اگر طرفین با یک لبخند رضایت از میز مذاکره بیرون امدن و به هم لبخند و وعده روز های بهتری را می دانند به هر حال بازار تا مدت ها سایه سنگین سیاست را بالای سر خود نمی بیند و می توان با عوامل بورسی بیشتر هدایتش کرد و در غیر این صورت اگر ایران بخواهد نقش فردین و بهروز را بازی کند و زیر میز بزند ، واکنش بازار نیز چیزی جز به هم ریختگی کافه نخواهد بود!!!
امیدواریم و البته با احتمال قوی به نظر میرسد که رویداد اول رخ داده و بیشتر لبخند ها را شاهد خواهیم بود و بازار در یک اوج دو روزه ناشی ازاین تصمیم خواهد بود .
اما چشم انداز بازار فردا وروز های آتی …
در کوتاه مدت شاید به نظر برسد که بازار تا دو الی 3 روز شرایط مثبتی را لمس می کند و اوضاع مثبت خواهد بود و پس از ان تن به اصلاح داده و منتظر حرکت بعدی است که صد البته این سناریو با فرض ثبات نسبی در مذاکرات است . در غیر این صورت ریزش 400 واحدی شاخص را شاهدیم .
در مدت زمان بیشتر به این موضوع میرسیم که شاخص در یک حرکت به سمت 27100موفق بوده و پس از آن در یک مسیر نرم صعودی به سمت اعداد بزرگ تری از جمله 29 هزار حمله خواهد کرد . نکته مهم این است که عواملی که در بازار اثر گذار خواهند بود به جای ریسک های سیستماتیک و سیاسی ، ریسک های غیر سیستماتیک و بیشتر متکی بر صنایع و شرکتهای بورسی خواهد بود که صد البته برای بازار خوشایند تر است چرا که حداقل قدرت تشخیص و مقابله با آن برای بازار آسان تر خواهد بود .
و اما در شاخص …
در شاخص هنوز حرف همان است . سناریوی 27100 و 27050 در انتظار بازار است و این بدان معنی است با همین سرعت امروز بازار فردا نیز مثبت خواهد بود و روز دوشنه یک اصلاح موقت را خواهیم داشت . البته برخی براین عقیده اند که شاخص الگوی جدیدی را شکل داده که هدف ان دیگر 27100 نیست و این بدان معناست که ممکن است اهداف بالاتری مانند 27500 و 27600 در پیش روی شاخص باشد و به نظر میرسد این سناریو نیز بتواند برای بازار جالب توجه بوده . اما به هر حال هر دو موضع تاکید می کنند که شاخص و بازار موقتاً صعودی است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
مهم ترین خبرها ، خبرهای سیاسی است و تاکید می کنیم شاید در زمانی که گزارش روی سایت قرار دارد شما اخبار نهایی مذاکرات را شنیده باشید .
در خبرهای سیاسی عوامل متعددی نشان می دهد که مذاکرات امروز می تواند مناسب باشد اظهارات جلیلی در ضیافت خصوصی با اشتون ، دیدار با چینی هاو اظهار نظر مقامات امریکایی و غربی نیز بر این موضوع دلالت دارند . گفته می شود ایران قصد دارد در خصوص بهار عربی و مسائل منطقه ای گفت وگو کند. از سوی دیگر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک بیانیه نوشتاری تصریح کرد که اولین دیدار وی با مذاکره کننده ارشد ایران در استانبول سازنده بوده است.
اما نکته مهم این است که گفته می شود ایران غیر قابل پیش بینی در مذاکرات ظاهر خواهد شد . به ظاهر توافق در این است که ایران فوردو را موقتاً تعطیل کرده و غنی سازی بالای 20% نداشته باشد و از ان سو تحریم ها کمی باز تر و ازاد تر شود . اما گفته می شود ایران بسته ای از موارد مختلف را به میز مذاکره خواهد آورد که کار را کمی سخت خواهد کرد .
در دیگر خبرها باید به این نکته اشاره کرد که آتش بس در سوریه عملی شده اما تظاهرات ها ادامه دارد اما به نظر میرسد یک ارامش نسبی دراین فضا حاکم شود .
و سومین رویداد سیاسی به استیضاح وزیرکار باز می گردد که گفته می شود فردا آغاز شده اما زمزمه هایی شنیده شده که گویا حکمیت در جریان است تا این استیضاح به تعلیق بیافتد .
به هر حال دنیای سیاست در حال حاضر چرخشی به سمت بازار داشته و ابرهای سیاسی این روز ها از سر بازار برداشته شده اند .
امادرفضای اقتصادی وبرسی بازار چند خبردر جریان است که مهم ترین انها رقص مجدد نرخ هاست که گفته می شود دلار در مرز 1850 قرار دارد و سکه نیز روندی نزولی به خود گرفته است . امامهم تر از آن بحث دلار است که بر همه چیز سایه افکنده و البته این بار نرخ دلاردر بودجه خبر ساز شده است . احتمالاً با اعلام نتایج مثبت در مذاکرات نرخ دلار با کاهش مواجه شده و احتمال این که تا 1700 و 1600 تومان نیز افت کند وجود دارد . همچنین شنیده می شود مجلس بودجه را با نرخ دلار 1500 تومانی خواهد بست که پیش ازاین از دلار 1475 تومان خبر داده بودیم .
این خبرها در مجموع برای بازار و صادر کننده ها خبرخوبی خواهد بود هر چند انتظار سهامداران پتروشیمی از دلار بالاتری بود اما برطرف شدن مشکل تحریم در مجموع پی به ای انها را افزایش خواهد داد .
در بازار شنیده می شود با جدی تر شدن بحث مذاکرات و سازنده بودن آنها زمزمه افزایش نرخ نوسان و همچنین کاهش حجم مبنای برخی سهم ها در دستور کار است و گفته می شود نوسان 1% برای همه چیز رشد خواهد داشت . در سوی دیگر شنیده می شود که به زودی دو شرکت پالایش نفت بندرعباس و صبانور به بازار می آیند . درپی درج نام شرکت مشمول اصل44 پالایشگاه بندرعباس در اواخرسال گذشته، این شرکت ساعت 10 صبح دوشنبه جاری جلسه معارفه ای را برگزار می کند تا آماده عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار باشد . صبانور نیز درگیر شرکتی است که فردا در مورد او بیشتر خواهیم نوشت اما حتماً برای خرید او نقدینگی در جیب داشته باشید .
اما خبر بد بازار ، بازارهای جهانی بود …
گفته می شود که این هفته بدترین هفته بازارهای جهانی بوده است که رقم خورد . با این که برخی امار ها مثبت بود اما ریزش نسبی را در بازارها تجربه کردیم و البته شاخص ها ریزش سنگینی را در پیش داشتند . اکثر شاخص ها از نزدک گرفته تا اس ان پی و داو با ریزش سنگینی دراین هفته مواجه شدند و البته در اروپا و اسیا نیز وضع به همین منوال بود .
اما در بازار کالایی اوضاع بد تر بود و ریزش ها بیشتر و به خصوص در مس که با این شاخص ها وابستگی بالایی دارد . قیمت مس به 8058 دلار رسد و قیمت روی نیز 1992 دلار کاهش یافت . الومینیوم نیز در قیمت های 2020 دلار قرار داشت . نفت اما نسبتاً ثابت است و به 102 دلار رسیده است و به 1660 دلار رسیده است . قیمت بیلت نیز به 492 دلار رسیده است .
به هر حال امری که ارائه شده نشان می دهد اثر مثبتی را این بازارها در بازار ما نخواهد داشت اما فعلاً دو عامل بحث دلار در بودجه و سیاست هسته ای این موضوع را خنثی خواهند کرد .
ودر پایان به شاخص میرسیم که در مجموع خندان تر از قبل ظاهر شده بود در آستانه 27 هزار قرار دارد . شاخص امروز با رشدی 139 واحدی به 26898 واخد رسید که دراین رشد 5 شرکت متفاوت ایفای نقش کردند که فولاد ، بانک ملت ، معادن، سایپا و کرمانشاه هر یک از یک صنعت در بهبود شاخص موثر بودند و اگر تاثیر پر حجم وصندوق و غدیر نبود شاید شاخص محدوده 26900 را نیز با قدرت در هم می کوبید .
و حالا به بازار میرسیم …
بانكيها تحت تاثير اخبار خوب!!!
در نمادهاي بانكي امروز تحت تاثير خبر برگشت وجوه برداشتي به بانكها همچنان با روند مثبت همراه شدند البته افت شديد قيمتي و پي بر اي سهام بانكي طي روزهاي اخير هم مزيد بر علت شده و اين روزها شاهد معاملات مثبت در نمادهاي بانكي ميباشيم. دراین گروه توصیه می شود اگر کسی سهم بانکی می خرد با دید حضور در مجمع باشد به خصوص در سه نماد ملت ، کارآفرین و پاسارگاد .
امروز بانك كارافرين كه با احتمال تعديل مثبت 10 درصدي و افزايش سرمايه در سال 91 مواجه ميباشد با صف خريد و معاملات مثبت خود را به سطوح قيمتي 250 تومان رساند هدف قيمتي وكار سطوح قيمتي 260 تومان ميباشد قيمتهايي كه در صورت عبور از ان ميتواند وكار را تا سطوح قيمتي 280 تومان بالا ببرد اما احتمالاً فردا یا دوشنبه روز بسیار سختی خواهد داشت .
امروز در نماد بانك ملت هم عرضه هاي سنگين نتوانست صف خريد اين سهم را از بين ببرد بانك ملتي كه با شايعه تعديل مثبت عايدي در گزارش 12 ماهه خود مواجه ميباشد به دليل نسبت پي بر اي پايين خود در سال 91 جاي رشد قيمتي را تا سطوح 180 تومان را خواهد داشت.
امروز در نماد پست بانك هم شايعاتي در خصوص واگذاري بلوك مديريتي اين سهم به تامين اجتماعي بابت رد ديون باعث تشكيل صف خريد و روند صعودي در پست بانك شد پست بانكي كه به نظر ميرسد تا قيمتهاي 440 و سپس 460 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد. اگر این خبر صحت داشته باشد بهتر است روی این سهم نیز به عنوان یک گزینه برای نوسان گیری حساب کرد .
امروز بانك پاسارگاد نتوانست قيمتهاي 190 تومان را براي فتح قله قيمتي 200 تومان پشت سر بگذارد وپاساري كه با احتمال تعديل مثبت 10 درصدي عايدي در گزارش پيش روي خود مواجه ميباشد اين سهم فعلا بين دو سطح قيمتي 180-200 تومان در حال نوسان خواهد بود
لنگ لنگان صدر نشین …
در بازار امروز به دليل زمزمه هایی از تعدیل در گزارش 12 ماهه این شرکت ها و تعدیل اکثر انها در گزارش 12 ماهه شاهد رشد قيمتي در نمادهاي اين گروه بوديم رشد قيمتي كه به نظر ميرسد ارام و بي سر و صدا كماكان ادامه داشته باشد
امروز در نماد ذوب اهن شاهد افسار گسيخته شدن اين نماد بوديم ذوب اهني كه به نظر ميرسد خيال ارام شدن ندارد البته با توجه به حجم معاملات سنگين امروز به نظر ميرسد فردا اين سهم در سطوح قيمتي 220 تومان با تعادل قيمتي همراه شود هر چند برخی معتقدند که پاسارگاد در این سهم نقش اساسی دارد اما این قدر از حجم معاملات متعلق به او نیست و گفته می شود روند این سهم در اختیار برخی نوسان گیران جدی بازار قرار گرفته و صد البته خصوصی سازی هم از فرصت استفاده کرده و در حال عرضه سهم است . برخی معتقدند 2200 سهم متعادل خواهد بود اما برخی دیگر این حجم معامله را هدف های 2400 ارام می کند .
در نماد فولاد مباركه هم شاهد رشدقيمتي اين سهم به سطوح قيمتي 330 تومان بوديم اين روزها شنيده ميشود فولاد با احتمال تعديل مثبت عايدي در گزارش 12 ماهه خود مواجه ميباشد امري كه ميتواند سود سال 91 شركت را نيز با رشد بسيار بالايي همراه سازد
امروز در نماد الومينيوم ايران هم شاهد صف خريد سنگين ميليوني در اين سهم بوديم با توجه به پايان فروش سهام توسط سهامداران حقوقي و وثيقه بودن عمده سهام شركت در نزد خصوصي سازي و پتانسيل تعديل مثبت عايدي در اين سهم و شايعاتي در خصوص اعلام سود 600-1000 توماني در فايرا انتظار ميرود فايرا تا سطوح قيمتي 2000 تومان در مقطع فعلي رشد قيمتي را تجربه نمايد . قبلاً تحلیل بنیادی شرکت روی سایت قرار گرفت هر چند هنوز معتقدیم که ریسک سهم از متوسط بازار و سهامداران ما بسیار بالاتر است .
امروز ملی مس به واسطه ریزش بازارهای جهانی به سطوح 8050 و 100 دلار با کاهش مواجه شد اما خبر گزارش او بازار را متحول خواهد کرد .
همچنین رشد قیمت میلگرد فخاس را به صف خرید برده . روز های قبل در مورد فخاس بسیار گفتیم و احتمالاً سهم در گره خواهد بود .
تخت گاز موقت …
در بازار امروز نمادهاي خودرويي با روند مثبت و رو به رشد بسيار خوبي همراه شدند از يك طرف نزديكي به مجامع اين شركتها و از طرف ديگر خوشبيني به نتايح مثبت نشست 5+1 و احتمال لغو شدن تحريمها و کاهش قیمت دلار نمادهاي خودرويي را با اقبال بازار مواجه كرده است
امروز سايپا كه مدتي است بين دو سطح قيمتي 160-180 تومان در نوسان ميباشد باز هم روند رو به رشد را به سمت قيمتهاي 180 تومان در پيش گرفته است سايپايي كه قصد دارد تا به زودي سهام سايپاي كاشان را نيز وارد بازار فرابورس نمايد که خبر مثبتی برای سهم است .
امروز گروه بهمن هم با معاملات مثبت به سمت قيمتهاي 220 تومان در حركت است خبهمني كه اين روزها قصد دارد تا با افزايش سرمايه 100 درصدي در سال 91 تبديل به هلدينگی قوی تبدیل شود افزايش سرمايه اي كه پس از خريد بلوك 1،6 درصدي سهام ملي مس اجرايي خواهد شد.
امروز پارس خودرو هم با توجه به شايعاتي در خصوص افزايش ظرفيت توليد تندر 90 با روند صعودي ميرود تا خود را به هدف قيمتي 100 تومان برساند خپارسي كه به نظر ميرسد در توليد محصولات لوكس خودش با مشكلاتي مواجه شود. دراین گروه نگاه ها به خگستر نیز می تواند مثبت باشد و صد البته کم کم اگر جو گروه مثبت باشد دید به سمت قطعه ساز ها نیز خواهد رفت اما در حال حاضر تاکید می شود نگاه مثبت بر دو شرکت سایپا و گروه بهمن بیشتر است .
در انتظار اخبار سرنوشت ساز
در بازار امروز در تمامي نمادهاي معدني خبرها و شايعاتي در گرفته كه بازار منتظر تاييد و يا رد انها ميباشد از شايعات ازاد سازي نرخ سنگ اهن در گروه سنگ اهنيها تا خبر واگذاري معدن انگوران در روييها همگي خبرهايي هستند كه ميتوانند در صورت تاييد نمادهاي معدني را با رشد قيمتي بسيار خوبي همراه سازد. هر چند به نظر میرسد معقول ترین خبرهای پیش رو برای این دو گروه روند مثبت گزارش 12 ماهه سنگ آهنی ها و خبر واگذاری انگوران برای گروه روی است .
امروز در نماد چادرملو با توجه به خبرهايي ناشي ز احتمال ازاد سازي نرخ سنگ اهن اين سهم با روند مثبت مواجه شد البته اين خبر هنوز به تاييد نرسيده است در صورتي كه اين خبر به تاييد برسيد شاهد رشد قيمتي بسيار خوبي در نمادهاي سنگ اهني خواهيم بود. دراین گروه امید و سپه نیز مورد توجه خواهند بود .
امروز توسعه معادن روي نيز همچنان در جدال با سطح مقاومتي 350 توماني خود بود در صورتي كه خبر مثبتي از اين سهم در بازار منتشر شود شاهد رشد قيمتي كروي تا سطوح 400 تومان خواهيم بود در غير اينصورت بايد در انتظار كروي 320 توماني باشيم.
در بازار ومعادن هم مثبت است فردا سعی می شود در مورد ومعادن نیز بیشتر صحبت شود سهمی که به زودی کنور را روانه بازار خواهد کرد هر چند در قیمت های 3700 ریال درگیری های بسیاری دارد .
پیش ازاین نیز گفته شده بود که گزارش مس، سنگ آهنی ها و عرضه صبانور 3 رویداد مهم این شرکت است .
چو تخته پاره برموج …
در بازار امروز همچنان نمادهاي تجهيزاتي با روند منفي و رو به افول همراه بودند حتي خبرهاي مثبت اين روزها به خصوص در ابعاد سياسي نيز نتوانسته از بار منفي روند سهام تجهيزاتي بكاهد
امروز در اين گروه ماشين سازي اراك كماكان با روند منفي كار خود را دنبال كرد فاراكي كه به زودي افزايش سرمايه 50 ميليارد توماني را به همراه اعلام سود 19 توماني پس از افزايش سرمايه اجرايي خواهد كرد
امروز اما اذراب كمي در سطوح قيمتي 260 تومان مقاومت كرد اذرابي كه اين روزها در انتظار گزارش 12 ماهه واحتمال تعديل مثبتش و صدور مجوز افزايش سرمايه 200 درصديش ميباشد
اما حفاري شمال امروز سعي كرد تا خود را مجددا به سطوح قيمتي 240 تومان برساند حفاري نيز به نظر ميرسد تا شب مجمع جاي رشد قيمتي را تا سطوح 260 تومان را داشته باشد.دراین سهم شایعه شده حفاری شمال از کشور امارات خوش حسابی و پاداش گرفته است که تعدیل سود اندکی را برای سهم به همراه دارد . محدوده 2300 ریالی می تواند برای این سهم شرایط خوبی چه برای نوسان گیری و چه حضور میان مدت در مجمع باشد چرا که تقسیم سود حداکثری برای سهم در نظر گرفته شده است .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد پتروشيمي كرمانشاه گره معاملاتي بالاخره باعث تعادل قيمتي اين سهم شد البته به نظر ميرسد با توجه به پتانسيل افزايش و تعديل سود سال 91 اين شركت به واسطه رشد قيمتي اوره كماكان شاهد روند صعودي كرمانشاه در سال 91 باشيم
امروز در نماد فولاد خراسان كه تحليل بنياديش را نيز در سايت قرار داديم با توجه به پتانسيل تعديل مثبت سود اين شركت در سال 90 و 91 اين سهم با صف خريد ميرود تا از سطوح قيمتي 600 تومان عبور نمايد اين سهم در صورت تعديل مثبت عايدي تا قيمتهاي 650 تومان جاي رشد قيمتي را دارا ميباشد
امروز خبر قراردادهاي جديد تايدواتر به خصوص در خارج كردن كشتيهاي غرق شده در جنگ 8 ساله و احتمال تعديل مثبت سود سال 91 شاهد صف خريد سنگين و روند رو به رشد حتايد بوديم تايدواتر به نظر ميرسد بازدهي 10 درصدي را در مقطع فعلي به ثبت برساند. این سهم و کشتی رانی به واسطه اخبار خوب سیاسی نیز مورد توجه بازار قرار دارند .
اما امروز گروه قند با فشار عرضه مواجه شده . بازار باید در نظر داشته باشدکه با وضعیت مثبت بازار به خصوص تحولات مثبت سیاسی گروه قند می تواند با کاهش قیمت شکر نیز مواجه شود اما به هر حال شوک مثبت تعدیل قمرو می تواند فردا برای این گروه مثبت باشد . لیدر این گروه همچنان قپیراست که منفی فردا و دوشنبه باردیگر او را جذاب خواهد کرد .
امروز گروه پتروشیمی حال و روز خوبی نداشت . فردا حتماً به ستون شایعات سایت توجه کنید چرا که از دلایل و فرصت های پیش روی این صنعت و شرکتهای آن صحبت خواهد شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 26 فروردین 91
