گزارش بازار شنبه ۲۶ فروردین ۹۱
تو را من چشم در راهم …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵ امروز شنبه ، ۲۶ فروردین ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که همه به شرایط مثبت پیش رو امید نسبی را دارند و به نظر میرسد که بازار در امروز و فردا به یک رویداد مهم چشم دوخته باشد . چشم همه به مذاکرات پیش رو دوخته شده است و امروز یک سیاست همزمان خرید وصبر در بازار دنبال شد . بازار بیش از آنچه فکرش را می کردیم مثبت بود و شرایط نیز بهتر از انچه فکرش را می کردیم !!
اما به هر حال نباید فراموش کرد که موج های عقلانیت در بازار نیز هنوز در جریان هستند به خصوص برخی بدبین ها … و صد البته فشار های دیگری نیز برای ترغیب به فروش و منفی کردن در بازار جریان دارند . اما دلیل مثبت بودن بازار این بوده که پیش بینی منفی از مذاکرات نمی رود و از همین رو افرادی که ریسک پذیر هستند اقدام به خرید کرده و فشار فروش نیز کمتر شد .چرا که به نوعی فرد اطمینان یافته بود که می تواند طی روز های پیش رو سهم خود را با قیمت بهتری به فروش برساند .
اما نکته مهم این است که دو رویداد دیگر کمی افزایش فشار را به بازار تحمیل کرد اولین آن را باید بازارهای جهانی دانست که به بازار ما فشار فروش را وارد کرد و این موضوع امروز به وضوح در بازار در نماد های مرتبط مشخص بود و عامل بعد نیز بحث اخر ماه بود وفشار فروش اعتباری ها … البته تاکید می شود که این نگاه به بازار که هر لحظه ممکن است این شرایط تغییر کند نیز در بازاردر جریان بود . اما درمجموع عامل اصلی یعنی رسیدن اخبار مثبت موج بهتری رادر بازار ایجاد کرده و می توان به بازار امیدواری بیشتری داشت .
امروز تحت همین رویداد ها بازار نیز وضعیت بهتری را شاهد بوده و افزایش فشار خرید را در بازار به طور محسوسی احساس کردیم هر چند تاکید می شود که به نوعی یک سیاست صبر نیز چاشنی این شرایط بود تا امروز همه چشم به سایت ها و روزنامه ها و خبرهای داشته باشند تا تکلیف بازار فردا را بدانند .
اما احتمالاً حالا که شما این گزارش را می خوانید احتمالاً نتیجه مذاکرات مشخص شده است . اگر طرفین با یک لبخند رضایت از میز مذاکره بیرون امدن و به هم لبخند و وعده روز های بهتری را می دانند به هر حال بازار تا مدت ها سایه سنگین سیاست را بالای سر خود نمی بیند و می توان با عوامل بورسی بیشتر هدایتش کرد و در غیر این صورت اگر ایران بخواهد نقش فردین و بهروز را بازی کند و زیر میز بزند ، واکنش بازار نیز چیزی جز به هم ریختگی کافه نخواهد بود!!!
امیدواریم و البته با احتمال قوی به نظر میرسد که رویداد اول رخ داده و بیشتر لبخند ها را شاهد خواهیم بود و بازار در یک اوج دو روزه ناشی ازاین تصمیم خواهد بود .
اما چشم انداز بازار فردا وروز های آتی …
در کوتاه مدت شاید به نظر برسد که بازار تا دو الی ۳ روز شرایط مثبتی را لمس می کند و اوضاع مثبت خواهد بود و پس از ان تن به اصلاح داده و منتظر حرکت بعدی است که صد البته این سناریو با فرض ثبات نسبی در مذاکرات است . در غیر این صورت ریزش ۴۰۰ واحدی شاخص را شاهدیم .
در مدت زمان بیشتر به این موضوع میرسیم که شاخص در یک حرکت به سمت ۲۷۱۰۰موفق بوده و پس از آن در یک مسیر نرم صعودی به سمت اعداد بزرگ تری از جمله ۲۹ هزار حمله خواهد کرد . نکته مهم این است که عواملی که در بازار اثر گذار خواهند بود به جای ریسک های سیستماتیک و سیاسی ، ریسک های غیر سیستماتیک و بیشتر متکی بر صنایع و شرکتهای بورسی خواهد بود که صد البته برای بازار خوشایند تر است چرا که حداقل قدرت تشخیص و مقابله با آن برای بازار آسان تر خواهد بود .
و اما در شاخص …
در شاخص هنوز حرف همان است . سناریوی ۲۷۱۰۰ و ۲۷۰۵۰ در انتظار بازار است و این بدان معنی است با همین سرعت امروز بازار فردا نیز مثبت خواهد بود و روز دوشنه یک اصلاح موقت را خواهیم داشت . البته برخی براین عقیده اند که شاخص الگوی جدیدی را شکل داده که هدف ان دیگر ۲۷۱۰۰ نیست و این بدان معناست که ممکن است اهداف بالاتری مانند ۲۷۵۰۰ و ۲۷۶۰۰ در پیش روی شاخص باشد و به نظر میرسد این سناریو نیز بتواند برای بازار جالب توجه بوده . اما به هر حال هر دو موضع تاکید می کنند که شاخص و بازار موقتاً صعودی است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
مهم ترین خبرها ، خبرهای سیاسی است و تاکید می کنیم شاید در زمانی که گزارش روی سایت قرار دارد شما اخبار نهایی مذاکرات را شنیده باشید .
در خبرهای سیاسی عوامل متعددی نشان می دهد که مذاکرات امروز می تواند مناسب باشد اظهارات جلیلی در ضیافت خصوصی با اشتون ، دیدار با چینی هاو اظهار نظر مقامات امریکایی و غربی نیز بر این موضوع دلالت دارند . گفته می شود ایران قصد دارد در خصوص بهار عربی و مسائل منطقه ای گفت وگو کند. از سوی دیگر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک بیانیه نوشتاری تصریح کرد که اولین دیدار وی با مذاکره کننده ارشد ایران در استانبول سازنده بوده است.
اما نکته مهم این است که گفته می شود ایران غیر قابل پیش بینی در مذاکرات ظاهر خواهد شد . به ظاهر توافق در این است که ایران فوردو را موقتاً تعطیل کرده و غنی سازی بالای ۲۰% نداشته باشد و از ان سو تحریم ها کمی باز تر و ازاد تر شود . اما گفته می شود ایران بسته ای از موارد مختلف را به میز مذاکره خواهد آورد که کار را کمی سخت خواهد کرد .
در دیگر خبرها باید به این نکته اشاره کرد که آتش بس در سوریه عملی شده اما تظاهرات ها ادامه دارد اما به نظر میرسد یک ارامش نسبی دراین فضا حاکم شود .
و سومین رویداد سیاسی به استیضاح وزیرکار باز می گردد که گفته می شود فردا آغاز شده اما زمزمه هایی شنیده شده که گویا حکمیت در جریان است تا این استیضاح به تعلیق بیافتد .
به هر حال دنیای سیاست در حال حاضر چرخشی به سمت بازار داشته و ابرهای سیاسی این روز ها از سر بازار برداشته شده اند .
امادرفضای اقتصادی وبرسی بازار چند خبردر جریان است که مهم ترین انها رقص مجدد نرخ هاست که گفته می شود دلار در مرز ۱۸۵۰ قرار دارد و سکه نیز روندی نزولی به خود گرفته است . امامهم تر از آن بحث دلار است که بر همه چیز سایه افکنده و البته این بار نرخ دلاردر بودجه خبر ساز شده است . احتمالاً با اعلام نتایج مثبت در مذاکرات نرخ دلار با کاهش مواجه شده و احتمال این که تا ۱۷۰۰ و ۱۶۰۰ تومان نیز افت کند وجود دارد . همچنین شنیده می شود مجلس بودجه را با نرخ دلار ۱۵۰۰ تومانی خواهد بست که پیش ازاین از دلار ۱۴۷۵ تومان خبر داده بودیم .
این خبرها در مجموع برای بازار و صادر کننده ها خبرخوبی خواهد بود هر چند انتظار سهامداران پتروشیمی از دلار بالاتری بود اما برطرف شدن مشکل تحریم در مجموع پی به ای انها را افزایش خواهد داد .
در بازار شنیده می شود با جدی تر شدن بحث مذاکرات و سازنده بودن آنها زمزمه افزایش نرخ نوسان و همچنین کاهش حجم مبنای برخی سهم ها در دستور کار است و گفته می شود نوسان ۱% برای همه چیز رشد خواهد داشت . در سوی دیگر شنیده می شود که به زودی دو شرکت پالایش نفت بندرعباس و صبانور به بازار می آیند . درپی درج نام شرکت مشمول اصل۴۴ پالایشگاه بندرعباس در اواخرسال گذشته، این شرکت ساعت ۱۰ صبح دوشنبه جاری جلسه معارفه ای را برگزار می کند تا آماده عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار باشد . صبانور نیز درگیر شرکتی است که فردا در مورد او بیشتر خواهیم نوشت اما حتماً برای خرید او نقدینگی در جیب داشته باشید .
اما خبر بد بازار ، بازارهای جهانی بود …
گفته می شود که این هفته بدترین هفته بازارهای جهانی بوده است که رقم خورد . با این که برخی امار ها مثبت بود اما ریزش نسبی را در بازارها تجربه کردیم و البته شاخص ها ریزش سنگینی را در پیش داشتند . اکثر شاخص ها از نزدک گرفته تا اس ان پی و داو با ریزش سنگینی دراین هفته مواجه شدند و البته در اروپا و اسیا نیز وضع به همین منوال بود .
اما در بازار کالایی اوضاع بد تر بود و ریزش ها بیشتر و به خصوص در مس که با این شاخص ها وابستگی بالایی دارد . قیمت مس به ۸۰۵۸ دلار رسد و قیمت روی نیز ۱۹۹۲ دلار کاهش یافت . الومینیوم نیز در قیمت های ۲۰۲۰ دلار قرار داشت . نفت اما نسبتاً ثابت است و به ۱۰۲ دلار رسیده است و به ۱۶۶۰ دلار رسیده است . قیمت بیلت نیز به ۴۹۲ دلار رسیده است .
به هر حال امری که ارائه شده نشان می دهد اثر مثبتی را این بازارها در بازار ما نخواهد داشت اما فعلاً دو عامل بحث دلار در بودجه و سیاست هسته ای این موضوع را خنثی خواهند کرد .
ودر پایان به شاخص میرسیم که در مجموع خندان تر از قبل ظاهر شده بود در آستانه ۲۷ هزار قرار دارد . شاخص امروز با رشدی ۱۳۹ واحدی به ۲۶۸۹۸ واخد رسید که دراین رشد ۵ شرکت متفاوت ایفای نقش کردند که فولاد ، بانک ملت ، معادن، سایپا و کرمانشاه هر یک از یک صنعت در بهبود شاخص موثر بودند و اگر تاثیر پر حجم وصندوق و غدیر نبود شاید شاخص محدوده ۲۶۹۰۰ را نیز با قدرت در هم می کوبید .
و حالا به بازار میرسیم …
بانکیها تحت تاثیر اخبار خوب!!!
در نمادهای بانکی امروز تحت تاثیر خبر برگشت وجوه برداشتی به بانکها همچنان با روند مثبت همراه شدند البته افت شدید قیمتی و پی بر ای سهام بانکی طی روزهای اخیر هم مزید بر علت شده و این روزها شاهد معاملات مثبت در نمادهای بانکی میباشیم. دراین گروه توصیه می شود اگر کسی سهم بانکی می خرد با دید حضور در مجمع باشد به خصوص در سه نماد ملت ، کارآفرین و پاسارگاد .
امروز بانک کارافرین که با احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی و افزایش سرمایه در سال ۹۱ مواجه میباشد با صف خرید و معاملات مثبت خود را به سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان رساند هدف قیمتی وکار سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان میباشد قیمتهایی که در صورت عبور از ان میتواند وکار را تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان بالا ببرد اما احتمالاً فردا یا دوشنبه روز بسیار سختی خواهد داشت .
امروز در نماد بانک ملت هم عرضه های سنگین نتوانست صف خرید این سهم را از بین ببرد بانک ملتی که با شایعه تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۱۲ ماهه خود مواجه میباشد به دلیل نسبت پی بر ای پایین خود در سال ۹۱ جای رشد قیمتی را تا سطوح ۱۸۰ تومان را خواهد داشت.
امروز در نماد پست بانک هم شایعاتی در خصوص واگذاری بلوک مدیریتی این سهم به تامین اجتماعی بابت رد دیون باعث تشکیل صف خرید و روند صعودی در پست بانک شد پست بانکی که به نظر میرسد تا قیمتهای ۴۴۰ و سپس ۴۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید. اگر این خبر صحت داشته باشد بهتر است روی این سهم نیز به عنوان یک گزینه برای نوسان گیری حساب کرد .
امروز بانک پاسارگاد نتوانست قیمتهای ۱۹۰ تومان را برای فتح قله قیمتی ۲۰۰ تومان پشت سر بگذارد وپاساری که با احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی عایدی در گزارش پیش روی خود مواجه میباشد این سهم فعلا بین دو سطح قیمتی ۱۸۰-۲۰۰ تومان در حال نوسان خواهد بود
لنگ لنگان صدر نشین …
در بازار امروز به دلیل زمزمه هایی از تعدیل در گزارش ۱۲ ماهه این شرکت ها و تعدیل اکثر انها در گزارش ۱۲ ماهه شاهد رشد قیمتی در نمادهای این گروه بودیم رشد قیمتی که به نظر میرسد ارام و بی سر و صدا کماکان ادامه داشته باشد
امروز در نماد ذوب اهن شاهد افسار گسیخته شدن این نماد بودیم ذوب اهنی که به نظر میرسد خیال ارام شدن ندارد البته با توجه به حجم معاملات سنگین امروز به نظر میرسد فردا این سهم در سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان با تعادل قیمتی همراه شود هر چند برخی معتقدند که پاسارگاد در این سهم نقش اساسی دارد اما این قدر از حجم معاملات متعلق به او نیست و گفته می شود روند این سهم در اختیار برخی نوسان گیران جدی بازار قرار گرفته و صد البته خصوصی سازی هم از فرصت استفاده کرده و در حال عرضه سهم است . برخی معتقدند ۲۲۰۰ سهم متعادل خواهد بود اما برخی دیگر این حجم معامله را هدف های ۲۴۰۰ ارام می کند .
در نماد فولاد مبارکه هم شاهد رشدقیمتی این سهم به سطوح قیمتی ۳۳۰ تومان بودیم این روزها شنیده میشود فولاد با احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۱۲ ماهه خود مواجه میباشد امری که میتواند سود سال ۹۱ شرکت را نیز با رشد بسیار بالایی همراه سازد
امروز در نماد الومینیوم ایران هم شاهد صف خرید سنگین میلیونی در این سهم بودیم با توجه به پایان فروش سهام توسط سهامداران حقوقی و وثیقه بودن عمده سهام شرکت در نزد خصوصی سازی و پتانسیل تعدیل مثبت عایدی در این سهم و شایعاتی در خصوص اعلام سود ۶۰۰-۱۰۰۰ تومانی در فایرا انتظار میرود فایرا تا سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان در مقطع فعلی رشد قیمتی را تجربه نماید . قبلاً تحلیل بنیادی شرکت روی سایت قرار گرفت هر چند هنوز معتقدیم که ریسک سهم از متوسط بازار و سهامداران ما بسیار بالاتر است .
امروز ملی مس به واسطه ریزش بازارهای جهانی به سطوح ۸۰۵۰ و ۱۰۰ دلار با کاهش مواجه شد اما خبر گزارش او بازار را متحول خواهد کرد .
همچنین رشد قیمت میلگرد فخاس را به صف خرید برده . روز های قبل در مورد فخاس بسیار گفتیم و احتمالاً سهم در گره خواهد بود .
تخت گاز موقت …
در بازار امروز نمادهای خودرویی با روند مثبت و رو به رشد بسیار خوبی همراه شدند از یک طرف نزدیکی به مجامع این شرکتها و از طرف دیگر خوشبینی به نتایح مثبت نشست ۵+۱ و احتمال لغو شدن تحریمها و کاهش قیمت دلار نمادهای خودرویی را با اقبال بازار مواجه کرده است
امروز سایپا که مدتی است بین دو سطح قیمتی ۱۶۰-۱۸۰ تومان در نوسان میباشد باز هم روند رو به رشد را به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومان در پیش گرفته است سایپایی که قصد دارد تا به زودی سهام سایپای کاشان را نیز وارد بازار فرابورس نماید که خبر مثبتی برای سهم است .
امروز گروه بهمن هم با معاملات مثبت به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومان در حرکت است خبهمنی که این روزها قصد دارد تا با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در سال ۹۱ تبدیل به هلدینگی قوی تبدیل شود افزایش سرمایه ای که پس از خرید بلوک ۱،۶ درصدی سهام ملی مس اجرایی خواهد شد.
امروز پارس خودرو هم با توجه به شایعاتی در خصوص افزایش ظرفیت تولید تندر ۹۰ با روند صعودی میرود تا خود را به هدف قیمتی ۱۰۰ تومان برساند خپارسی که به نظر میرسد در تولید محصولات لوکس خودش با مشکلاتی مواجه شود. دراین گروه نگاه ها به خگستر نیز می تواند مثبت باشد و صد البته کم کم اگر جو گروه مثبت باشد دید به سمت قطعه ساز ها نیز خواهد رفت اما در حال حاضر تاکید می شود نگاه مثبت بر دو شرکت سایپا و گروه بهمن بیشتر است .
در انتظار اخبار سرنوشت ساز
در بازار امروز در تمامی نمادهای معدنی خبرها و شایعاتی در گرفته که بازار منتظر تایید و یا رد انها میباشد از شایعات ازاد سازی نرخ سنگ اهن در گروه سنگ اهنیها تا خبر واگذاری معدن انگوران در روییها همگی خبرهایی هستند که میتوانند در صورت تایید نمادهای معدنی را با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه سازد. هر چند به نظر میرسد معقول ترین خبرهای پیش رو برای این دو گروه روند مثبت گزارش ۱۲ ماهه سنگ آهنی ها و خبر واگذاری انگوران برای گروه روی است .
امروز در نماد چادرملو با توجه به خبرهایی ناشی ز احتمال ازاد سازی نرخ سنگ اهن این سهم با روند مثبت مواجه شد البته این خبر هنوز به تایید نرسیده است در صورتی که این خبر به تایید برسید شاهد رشد قیمتی بسیار خوبی در نمادهای سنگ اهنی خواهیم بود. دراین گروه امید و سپه نیز مورد توجه خواهند بود .
امروز توسعه معادن روی نیز همچنان در جدال با سطح مقاومتی ۳۵۰ تومانی خود بود در صورتی که خبر مثبتی از این سهم در بازار منتشر شود شاهد رشد قیمتی کروی تا سطوح ۴۰۰ تومان خواهیم بود در غیر اینصورت باید در انتظار کروی ۳۲۰ تومانی باشیم.
در بازار ومعادن هم مثبت است فردا سعی می شود در مورد ومعادن نیز بیشتر صحبت شود سهمی که به زودی کنور را روانه بازار خواهد کرد هر چند در قیمت های ۳۷۰۰ ریال درگیری های بسیاری دارد .
پیش ازاین نیز گفته شده بود که گزارش مس، سنگ آهنی ها و عرضه صبانور ۳ رویداد مهم این شرکت است .
چو تخته پاره برموج …
در بازار امروز همچنان نمادهای تجهیزاتی با روند منفی و رو به افول همراه بودند حتی خبرهای مثبت این روزها به خصوص در ابعاد سیاسی نیز نتوانسته از بار منفی روند سهام تجهیزاتی بکاهد
امروز در این گروه ماشین سازی اراک کماکان با روند منفی کار خود را دنبال کرد فاراکی که به زودی افزایش سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی را به همراه اعلام سود ۱۹ تومانی پس از افزایش سرمایه اجرایی خواهد کرد
امروز اما اذراب کمی در سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان مقاومت کرد اذرابی که این روزها در انتظار گزارش ۱۲ ماهه واحتمال تعدیل مثبتش و صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدیش میباشد
اما حفاری شمال امروز سعی کرد تا خود را مجددا به سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان برساند حفاری نیز به نظر میرسد تا شب مجمع جای رشد قیمتی را تا سطوح ۲۶۰ تومان را داشته باشد.دراین سهم شایعه شده حفاری شمال از کشور امارات خوش حسابی و پاداش گرفته است که تعدیل سود اندکی را برای سهم به همراه دارد . محدوده ۲۳۰۰ ریالی می تواند برای این سهم شرایط خوبی چه برای نوسان گیری و چه حضور میان مدت در مجمع باشد چرا که تقسیم سود حداکثری برای سهم در نظر گرفته شده است .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد پتروشیمی کرمانشاه گره معاملاتی بالاخره باعث تعادل قیمتی این سهم شد البته به نظر میرسد با توجه به پتانسیل افزایش و تعدیل سود سال ۹۱ این شرکت به واسطه رشد قیمتی اوره کماکان شاهد روند صعودی کرمانشاه در سال ۹۱ باشیم
امروز در نماد فولاد خراسان که تحلیل بنیادیش را نیز در سایت قرار دادیم با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت سود این شرکت در سال ۹۰ و ۹۱ این سهم با صف خرید میرود تا از سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان عبور نماید این سهم در صورت تعدیل مثبت عایدی تا قیمتهای ۶۵۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا میباشد
امروز خبر قراردادهای جدید تایدواتر به خصوص در خارج کردن کشتیهای غرق شده در جنگ ۸ ساله و احتمال تعدیل مثبت سود سال ۹۱ شاهد صف خرید سنگین و روند رو به رشد حتاید بودیم تایدواتر به نظر میرسد بازدهی ۱۰ درصدی را در مقطع فعلی به ثبت برساند. این سهم و کشتی رانی به واسطه اخبار خوب سیاسی نیز مورد توجه بازار قرار دارند .
اما امروز گروه قند با فشار عرضه مواجه شده . بازار باید در نظر داشته باشدکه با وضعیت مثبت بازار به خصوص تحولات مثبت سیاسی گروه قند می تواند با کاهش قیمت شکر نیز مواجه شود اما به هر حال شوک مثبت تعدیل قمرو می تواند فردا برای این گروه مثبت باشد . لیدر این گروه همچنان قپیراست که منفی فردا و دوشنبه باردیگر او را جذاب خواهد کرد .
امروز گروه پتروشیمی حال و روز خوبی نداشت . فردا حتماً به ستون شایعات سایت توجه کنید چرا که از دلایل و فرصت های پیش روی این صنعت و شرکتهای آن صحبت خواهد شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۲۶ فروردین ۹۱
