گزارش بازار سه شنبه 23اسفند 90
لبخند پس از آتش بازی دیروز
گزارش بازار – بتاسهم –16:45 امروز سه شنبه بازار با کمک دسته اخباری که می توانست اثرات مثبتی بر بازار بگذارد کمی لبخند زد تا درست در آستانه اتمام سال و پس از اتش بازی دیروز بازهم وضعیت بهتری را در بازار شاهد باشیم .البته این شرایط مثبت برای بازار در همه ی نماد ها دیده نمی شد اما بازار وضعیت بهتری را داشت و مطابق انچه امروز گفتیم فشار فروش بر روی ان به شدت کاسته شده بود .
شرایط دیروز و امروز بازار ما بسیار متفاوت بود . دیروز سیلی از خبرهای منفی به سوی بازار سرازیر شد و امروز هم اثر این خبرها در بازار وجود داشت اما نه به مانند دیروز و در کنار ان به چند دلیل فشار فروش در بازار امروز کمتر بود .عمده ترین این دلایل را که بتوان به آن اشاره کرد این بوده که قیمتها به نقاط حمایتی خود نزدیک شده اند و در ماه های گذشته به شدت به ان واکنش نشان داده اند که امروز نیز با خرید مجدد برخی این قیمت ها همچنان به عنوان نقاط حمایت استوار ماند ، بازارهای جهانی کمی رشد کرد ، فرصت نقد کردن و پول نقد برداشتن به اتمام رسیده وفشار فروش کاهش خواهد یافت و خبر سنگ اهن نیز در حال جمع و جور شدن است تا فشار بر روی دو گروه فولاد و سنگ آهن بازار کمتر شود .در کنار ان بازدید رهبری از وزارت نفت را نیز باید لحاظ کرد که به رونق امروز گروه پتروشیمی انجامید البته شایعاتی از افزایش 15% نرخ دلار برای صادر کنندگان و تعدیل سود سنگین پردیس بر نماد های مهم بازار موثر بود و کمک کرد تا ریزش شاخص متوقف شود . این تفاوت ها و شرایط خاص باعث شد تا چهره بازر امروز با وجود رگه های منفی شرایط بهتری را نسبت به روز قبل داشته باشد . امروز عرضه رکیش نیز در بهبود وضعیت بازار تا حدودی موثر بود و باعث شد تا جو نسبتاً خوبی در بازار پس از عرضه این سهم شکل بگیرد .
اما با این شرایط به سراغ وضعیت بازار فردا می رویم و پیش بینی نصف و نیمه ای را از وضعیت بازار فردا خواهیم داشت.
بازار فردا به نظر میرسد با توجه به کاهش فشار فروش دراین چند روز و روند بهبود وضعیت خبرهای مختلف در بازار که در بالا به آن اشاره شد وضعیت بهتری را خواهد داشت . شایعه شده سوال از رئیس جمهور نیز به تعویق افتاده که به این روند کمک خواهد کرد . به نظر میرسد دراین چند روز باقی مانده بازار شرایط بهتری را شاهد باشد و روند نوسان و رشد قیمت شرکت ها با حرکتی ارام آغاز شود .
البته بازار فردا می تواند در مقابل سایر اخبار نیز واکنش گر خوبی باشد که رشد احتمالی شاخص از مهم ترین آنها خواهد بود . در بازار فردا به نظر میرسد که جو در گروه هایی مانند پتروشیمی ، ساختمان، فلزات ، سرمایه گذاری و … مثبت باشد .
اما امروز در تحلیل شاخص نیز به یک نکته جالب اشاره خواهیم کرد که برخی کاربران معتقد هستند که تحلیل های شاخص با تحولات خاص تحت تاثیر قرار گرفته است . شاید در ظاهر این طور باشد اما در یکی از سناریو ها نیز در روز های گذشته قید شده بود که :
در روز های گذشته سه نظر در مورد شاخص مطرح شد :
نظر اول به این موضع باز می گرد که شاخص یک نوسان مقطعی داشته باردیگر در رو زهای بعد با قدرت تمام به بالای ۲۵۴۰۰ بازمی گردد و این ریزش یک فرصت خرید برای برخی افراد است که بتوانند دوباره وارد شوند . شاید اینتحلیل تکنیکال تنها گذر از ۲۵۴۰۰ را یک نشانه خوب بداند اما با این ریزش کمی تحلیل قبلی تحت تاثیر قرار گرفته و از سوی دیگر چون با قدرت از روی ۲۵۴۰۰ عبور نکرد برخی معتقدند هنوز به رد شدن از ان اطمینان کافی نیست .
اما تحلیل دوم براین عقیده است که شاخص نقاط جدیدی مانند ۲۵۶۰۰ را به عنوان نقطه حساس خود در پیش دارد و باید این نقطه را پشت سر بگذارد تااز ان عبور کرده که به نظرمیرسد این تحلیل نیز تا حدودی شبیه تحلیل بالا باشد و قدرت ضعف و قوت به خصوص خود را خواهد داشت .
و تحلیل سوم بر اصلاع مثلثی تاکید می کند که شاخص با هر بار برخورد به انها با ریزش مواجه شده و این تا پایان سال همراه شاخص خواهد بود و در کانالی به طول موج ۳۰۰ واحدی شاخص شاهد رفت و برگشت شاخص خواهیم بود .
در جمع بندی عوامل فوق باید گفت که شاید بازار و شاخص یک هفته ای با این تحلیل ها درگیر باشند و هفته بعد هم در همین روزها شایددر همین نقطه ایستاده باشیم اما با برطرف شدن ریسک هایی مانندنقدکردن و رسیدن اخبار مثبت مانند آنچه در فولاد و پتروشیمی به گوش رسید قدرت بازار برای پشت سر گذاشتن اعداد فوق بیشتر خواهد شد . کمااینکه هنوز عده ای معتقدند شاخص با ۲۶ هزار سال را تمام می کند …
به نظر میرسد که تمام کردن شاخص برای 26 هزار با اتفاقات رخ داده در روز گذشته بسیار سخت باشد در واقع اگر دیروز این اتفاق نمی افتاد دیروز ان ریزش را نداشتیم و امروز رشد نصیب بازار می شد . اما به هر حال هنوز هم جمیع تحلیل ها بر روند رو به رشد سال 91 تاکید دارند که آغاز سال می تواند اوضاع مناسب باشد .
اما در حاشیه های بازار چه خبر بود …
خوشبختانه حاشیه های سیاسی و اقتصادی بازار نسبتاً بهتر از روز های قبل بوده و امروز می توان گفت که اوضاع بهتر است .
مهمترین حاشیه سیاسی به لغو احتمالی طرح سوال از رئیس جمهور باز می گردد که البته این خبر شبیه سیبی است که تا فردا در بازار هزار دور می چرد و باید دید با کدام رو به زمین می رسد .بی شک برای بازار روی خوش و قرمز این سیب جایی است که این خبر تا زمان اغاز بازار فردا قطعی شده و این طرح لغو شود .
امادر سایر خبرها همچنان ریسک اسد وسوریه برای بازار وجود دارد اما مهم ترین آیتمی که این روز ها جایی بین خبرهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد بحث دیدار رهبری از وزارت نفت بود که اثر خوب خود را بر بازار گذاشت و . برخی گمانه زنی می کنند که امسال نیز سال اقتصادی را در پیش خواهیم داشت که اگر این خبر صحت داشته باشد می تواند بازهم برای بورس خبر خوشحال کننده ای باشد .
امادر حوزه اقتصادی بحث نرخ گذاری ها و دل مشغولی های سهامداران گویا اثر کرده و شورای رقابت قصد دارد تمامی نرخ گذاری ها را برعهده بگیرد . از سوی دیگر شنیده می شود بانک مرکزی در سال 91 از سیستم جدیدی ارزی خود رونمایی خواهد کرد که گفته شده نرخ دلار در این سیستم می تواند تا 1410 تومان رشد کند و که صحت این خبر یعنی موج مثبت برای بازار و گروه های شاخص ساز که رونق خوبی را به بازار سرمایه می بخشد .
امروز اما بازارهای جهانی با اخبار نسبتاً خوبی که از بازار امریکا و یونان شنیده بود راه خود را مثبت باز کرد و خبرهای خوب از بانک های اروپایی نیز به این رونق عطشی دو چندان بخشید . در شاخص ها آسیا و اروپا مثبت باز شدند و به نظر میرسد امریکا نیز مثبت کارخود را آغاز کند .
امادر بازار امروز نفت به 107 دلار نزدیک شده است و طلا نیز با کمی افت و خیز به 1700 دلار رسید . مس با رشدی جالب توجه به 8600 دلار نزدیک شده است و روی نیز در قیمت های 2080 دلار قرار دارد که رشد امشب این فلزات می تواند قوت بیشتری به بازار برای رشد بدهد .
و در پایان به شاخص میرسیم که شاید اگر بازار نیم ساعت دیگر ادامه داشت شاهد برگشت شاخص بودیم . امروز جدال بین دو دتسته از نمادها در جریان بود . به لطف بازدید رهبری و افزایش قیمت اوره و شایعاتی از تعدیل سنگین سود پردیس گروه غدیر، نفت و گاز و پردیس مثبت شدند و درست در نقطه مقابل ان 5 شرکت فلزی و سنگ آهنی قرار داشتند که کچاد و معادن و فولاد و فخوز در کنار گل گهر دسته جمعی ریزش نزدیک به 60 واحدی را به بازار تحمیل کردند .
البته به نظر میرسد فردا وضعیت بهتری را در بازار شاهد باشیم و شاخص نیز به واسطه این اخبار رشد کند .
اما در بازار چه خبر است
خشت روی خشت ساختمان …
در بازار امروز و در نمادهاي ساختمانيها شاهد معاملات مثبت و برگشت روند ساختمانيها بوديم افت و اصلاح اخير باعث رسيدن قيمت سهام اين شركتها به سطوح حمايتيشان شده بود قيمتهايي كه باعث افزايش تقاضا و شكل گيري روند مثبت در سهام ساختمانيها شد
امروز سرمايه گذاري شاهد كه با احتمال تعديل مثبت عايدي در سود سال 91 خود مواجه ميباشد كار خود را با صف خريد سنگيني اغاز كرد صف خريدي كه با عرضه هاي بسيار سنگيني مواجه شده و متعادل شد اين روزها سهامداران حقوقي به خصوص بانك دي فعاليت خوبي را در اين سهم اغاز كرده است. راین سهم تاکید می شود که معامله بلوکی است که شرایط آتی ان را مشخص خواهد کرد .
اما مسكن شمالشرق كه اين روزها با احتمال تعديل مثبت و اعلام سود 60 توماني مواجه ميباشد امروز تا مرز صف خريد نيز پيش رفت ثشرق در صورت عبور از سد قيمتي 240 توماني در معاملات فردا به سمت اهداف قيمتي 260 توماني پيشروي خواهد كرد
امروز ا س پ هم بار ديگر به حدال قيمتهاي سرسخت 330 توماني رفت قيمتهايي كه اگر شكسته شود اين سهم را به سمت سطوح قيمتي 360 تومان و در نهايت هدف نهايي سهم يعني قيمتهاي 380 تومان خواهد برد ا س پ اين روزها به دليل پي بر اي پايين مورد توجه بازار قرار گرفته است. بازهم در این گروه توصیه می شود که بی گدار به آب نزد . به هوای نوسان گیری وارد نشد و تنها بادید رشد قیمت ساختمان و وجود یک شرکت از این صنعت در پرتفوی حرکت کنید .
به نظر میرسد که بازهم 4 نماد ثشرق،ثتران،ا.س.پ،ثباغ و ثمسکن وضعیت بهتری دراین گروه داشته باشند .
اينبار نوبت پتروشيمي هاست؟؟؟
در بازار امروز سهام شركتهاي پتروشيمي با اقبال مواجه شد شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت تمامي نمادهاي اين گروه در گزارش 12 ماهه شنيده ميشود شركتهايي كه با پتانسيل تعديل بسيار خوبي هم در سال 91 مواجه هستند و از طرف ديگر با نسبت پي بر اي بسيار پايين رشد قيمتي چنداني هم تجربه نكرده اند. از طرفی شایعاتی از افزایش نرخ دلار ، رشد قیمت محصولات و بازدید رهبری باعث داغ تر شدن این گروه شد .
در بازار امروز پتروشيمي پرديس كه اين روزها شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 600-650 توماني را در پيش روي خود دارد با صف خريد همراه شده و روند صعودي به خود گرفت شپديس پتانسيل رشد سود اوري بسيار خوبي را در گزارش 3 ماهه دارد اهداف پيش روي اين سهم سطوح قيمتي 2800 و 3000 تومان ميباشد
امروز پتروشيمي مارون هم با تاييد پوشش سود سال 90 اين شركت و احتمال تعديل مثبت سودسال 91 و افزايش ميزان صادرات و پيدا كردن بازارهاي جديد صادراتي با روند مثبت مواجه شده و مجددا به سطوح قيمتي بالاي 1600 تومان بازگشت مارون نيز به نظر ميرسد ارام ارام پتانسيل رشد را تا قيمتهاي 1700 تومان را داشته باشد
امروز پتروشيمي خارك هم كه اين روزها با شايعه اعلام سود 400 توماني براي سال جاري مواجه ميباشد با روند مثبت قيمت خود را در سطوح بالاي 1900 تومان تثبيت كرد خاركي كه اين روزها حتي پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 2000 تومان را دارا ميباشد.
دراین گروه نیز با خبرهای پردیس و شبریز و کرماشا بازار به زودی نگاه جدی تری به پارسیان خواهد داشت . خوشبختانه در روز های گذشته در مورداین نمادها صحبت های بسیاری شده بود .
دنبال تو می گردم !!
در بازار امروز نمادهاي سرمايه گذاري همانطور كه اشاره كرديم پتانسيل اين گروه مانع افت چندان در سهام اين گروه خواهد شد و همانطور كه اشاره كرديم امروز شاهد روند متعادل در سهام اين گروه بوديم
امروز سرمايه گذاري غدير غول شركتهاي سرمايه گذاري با روند مثبت توانست قيمت خود را در سطوح قيمتي بالاي 380 تومان تثبيت نمايد اين سهم به نظر ميرسد به زودي به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 400 تومان خواهد رسيد
در بازار امروز همچنان سرمايه گذاري رنا با حجم معاملات بسيار سنگين در رسيدن به سطوح قيمتي 120 تومان بازماند و متعادل شد رنايي كه به واسطه فروش بلوكي سهام ايرانخودرو و خروج از اين شركت ميتواند سود غير عملياتي بالايي را شناسايي نمايد رنا مالك بيش از 7 درصد از سهام ايرانخودرو ميباشد
اما سرمايه گذاري معادن و فلزات امروز در استانه قيمتهاي 290 تومان با حجم معاملات بالا و تعادل روند قيمتي مواجه شد ومعادني كه به دليل جو منفي خبربهره مالكانه 30 درصدي با روند منفي مواجه شده است البته پيشبيني ميشود ومعادن طي روزهاي اتي با روند متعادلتري مواجه شود . دراین گروه تاکید می شود که حق تقدم ومعادن می تواند نوسان قیمت خوبی را در قیمت های منفی و محدوده کمتر از 1800 ریال بدهد .
معدنيها و فولاديها به خودميايند
اين روزها معدنيها و فولاديها در حال پيشروي و رسيدن به سطوح قيمتي كه مستحقش ميباشند بودند اما خبر ناگهاني بهره مالكانه 30 درصدي معادن سنگ اهني ضربه سختي را به اين روند صعودي وارد ساخت در اينجا توجه سرمايه گذاران به چند موضوع جلب ميشود اول اينكه بخشي از اين هزينهها از قبل براورد شده بود از طرف ديگر شركتهاي سنگ اهني با اين افزايش نرخ بهره مالكانه ميتوانند با افزايش و ازاد سازي نرخ فروش سنگ اهن بخش زيادي از اين هزينه ها را پوشش دهند پس چندان هم در بازه بلند مدت سنگ اهنيها اسيب نخواهند ديد تنها ممكن است در بازه كوتاه مدت اسير نوساناتي در اين زمينه شوند.
با مطرح شدن بهره مالکانه ۳۰% ، گروه سنگ اهن مدعی شده است که دیگر زیر بار قیمت گذاری نخواهد رفت و با قیمت رقابتی سنگ آهن را به فروش می رساند . همه می دانیم که گروه فولاد در حال حاضر به نوعی سنگ آهن را با نرخ ۸۵ تا ۹۰ دلار از سنگ آهنی ها می خرد در حالی که اگر بخواهد با مراجعه به بازارهای جهانی ان را تامین کند حداقل ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار خواهد بود و ریسک عدم تامین را نیز دارد . اما در مورد برایند این مذاکرات به نظر میرسد قضیه برای سال ۹۰ به طور کامل منتفی شود . اما برای سال ۹۱ باید به فرمول جدید رسید که قطعاً سهامداران و بورس زیر بار تعدیلات سنگین نخواهند رفت . از سوی یکی از نزدیکان به شرکت های هلدینگ و سهامدار این سهم عنوان کرده است که هردو شرکت کچاد وکگل در بودجه سال ۹۱ رقمی معادل ۵۵ تا ۶۰ میلیارد تومان بر هزینه های خود در قالب های دیگر افزوده اند تا درچنین مواقعی با کاهش فشار مالی اثر ان را تا حدود خنثی و یا کم کنند . اما به هر حال توصیه ما این است که سهامداران سهم خود را با این خبر به فروش نرسانند . امروز البته کچاد و کگل درگیر این اخبار و تا حدودی منفی بودند . ین خبر ضربه بزرگی به گروه سنگ آهن بود و برای مدتی ان را ساکن خواهد کرد و پی به ای او را ممکن است یک تا نیم واحد به دلیل وجود این ریسک پایئن بکشد .
امروز كالسيمن پس از مدتها افت و اصلاح قيمتي با روند برگشتي مواجه شده و حتي به استقبال صف خريد نيز رفت كالسيمين به دليل احتمال تعديل مثبت عايدي در سود سال 90 و 91 خود جاي رشد قيمتي را تا سطوح 700 و در نهايت 750 تومان را دارا ميباشد . توقف حق تقدم ها فشار روی سهم را کاهش داده است .
امروز در گروه فولاديها نيز فولاد مباركه با تعادل روند قيمتي حتي در اواخر وقت معاملات مثبت را نيز به خود ديد در مصوبه اخير بهره مالكانه 30 درصدي صحبتي از شركتهاي فولادي نشده است و اين امر اتفاقا به نفع شركتهاي فولادي ميباشد كه بازار تازه پس از گذشت يك روز به ان پيش برد طي روزهاي اينده انتظار رشدقيمتي فولاد تا سطوح 300 تومان بعيد نميباشد
امروز در نمادهاي سنگ اهني همانطور كه ديروز وعده داده بوديم كگل هم با تعادل قيمتي مواجه شد اين سهم در سطوح قيمتي 650 تومان به تعادل رسيد به نظر نميرسد كگل با توجهخ به پتانسيلهايي كه داشته باشد و ابهامات در زمينه مصوبه اخير جاي افت قيمتي را داشته باشد بدين ترتيب احتمال برگشت روند قيمتي كگل و رشد 5 درصدي قيمت نيز طي روزهاي اتي از اين سهم بعيد نميباشد
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز شاهد عرضه سهام كارت اعتباري ايران كيش با قيمتهاي بسيار مناسب 980 تومان بوديم ايران كيشي كه پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح قيمتي 1200 تومان را دارا ميباشد و به نظر ميرسد از فردا شاهد تشكيل صف خريد بر روياين نماد باشيم . امیدواریم عیدی که بورس از ان صحبت می کند گوشه داشته باشد و اسکناس بی گوشه نباشد !
امادرهر صورت رکیش شرکت خوبی است . سود سال ۹۰ این شرکت ۱۶۷۴ ریال و سال ۹۱ مبلغ ۱۷۲۱ ریال اعلام شده مطابق رویه معمول احتمال تقسیم ۶۰ تا۷۰% سود در مجمع نیز وجود دارد . با توجه به احتمال حمایت دو زیر مجموعه رانفور و خودخارزم از سهم احتمالاً نوسان ۳ الی ۴ روزه را در آن شاهد باشیم .
امروز در نمادهاي بانكي وكار با توجه به اخرين روز معاملاتيش و رفتن به استقبال افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها خود را با روند مثبت به سطوح قيمتي 240 تومان رساند وكاري كه هم با پتانسيل افزايش سرمايه مواجه ميباشد هم پتانسيل تعديل مثبت عايدي را براي سال جاري داراست. در این گروه اما بانک ملت بدون توفیق خاصی در قیمت بازگشایی شد . بانک ملت دو تعدیل متوالی را به بازار ارائه کرده است که البته قبل از توقف نماد از احتمال تعدیل سود شرکت صحبت شده بود . سود سال ۹۰ این شرکت از ۳۰۶ ریال به ۳۴۷ ریال افزایش یافته است و برخی نیزاز احتمال تحقق سود ۳۶۰ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه خبر می دهند که رشد خوبی در سود سال ۹۰ و محقق ۹ ماه این سهم مشاهده می وشد . اما سود سال ۹۱ نیز با رشدی نسبی مبلغ ۳۷۱ ریال اعلام شده است که درامدهای بانک با رشدی ۱۵% کمک زیادی به این امر کرده است .
گفته می شود اگر نرخ سود تسهیلات کمی تغییر کند وبملت به راحتی به تحق سود ۴۵۰ ریالی خواهد رسید . امادیدیم که با این همه خبر ملت در سطوح 1600 وزیران باقی ماند . یک حرکت مثبت می تواند ملت را به هوا بفرستد!
امروز اما در نمادهاي قندي باز هم قند ثابت با حمايت سهامداران عمده خود برخلاف ساري نمادهاي قندي با صف خريد و روند مثبت مواجه شد البته افت شديد قيمتي ديروز سهم هم در روند امروز بي تاثير نبود قثابتي كه به عنوان سهم ليدر گروه قندي شناخته ميشود تاکید می شود بازهم که در این گروه بر روی شرکت های معتبر حرکت کنید .که امروز اصفهان برای افزایش سرمایه متوقف شد . دراین گروه فردا سعمی می شود از هگمتان هم صحبتی شود که به نظر میرسد ارزندگی خاص خود را دارد .
در اين گروه قند نيشابور با حمايتهاي بسيار بالا با حجم معاملات سنگين به تعادل رسيد قنيشايي كه پتانسيل برگشت روند قيمتي و متعادل شدن را دارا ميباشد اما به نظر نميرسد جاي رشد قيمتي جنداني را داشته باشد
امروز رتکو یکی از شرکت هایی بود که مورد توجه قرار گرفت و به نظر میرسد با رشد احتمالی قیمتی مواجه شود .
امروز با خبر افزایش سرمایه لیزینگ رایان این سهم نیز مثبت شد . بالاخره مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰% رایان برای لیزینگ ۱۵۰۰۰ دستگاه پرایدصادر شده است که گفته میشود قبل از سال اعمال شده و در سال جدید بازگشایی می شود . شنیده می شود سود رایان با افزایش سرمایه به راحتی به ۹۰۰ ریال می رسد و از همین رو با توجه به مجمع پیش رو و شرایط ویژه سهم حضور در افزایش سرمایه برای میان مدت ها با دید ۶ ماهه و بازهی حدود ۳۵%دراین مدت پیشنهاد می شود .
اما امروز یکی از شرکت هایی که مدت زمان زیادی از بازگشایی ان می گذرد به بازار بازگشت و با بیش از 8 میلیون معامله در قیمت های 1540 ریال ارام گرفت هر چند بالای 1750و حتی 1800 نیز قیمت خورد . البته بازگشت او با حرف حدیث هایی همراه است که شنیده می شود مشکلاتی برای بانک گردشگری به وجود امده اما در حد شایعه باقی مانده است . سهم در حالی در سال ۹۰ ۲۳۸ ریال سود محقق کرده است که سود سال ۹۱ این شرکت با افزایش سود سهام بانک گردشگری ۳۷۶ ریال براورد شده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 23 اسفند 90
آغاز جشنواره نوروزی سایت بتاسهم
http://betasahm2.ir/analyse-article/vizheh901204.html
