گزارش بازار یکشنبه 14 اسفند 90
اثر گذاری اخبار…
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز یکشنبه ، 14 اسفند ماه ، بازار سرمایه کشور کار خود را در حالی آغاز کرد که پیش بینی عرضه های سنگین را در بازار داشتیم اما شدت این عرضه ها به اندازه ای که کمر بازار را بشکند نبود .برخی معتقدند که بازاردر حال حاضر دو دسته شده است . برخی شرکت های کوچک که فشار عرضه انچنانی را تحمل نمی کنند و فروشنده قبل و بعد عید آنچنانی ندارند با نزدیک شدن به پایا ن بازارو به خصوص فصل مجامع و خرید شرکت ها برای سود نقدی این شرکت ها مراحل رشد خوبی را آغاز کرده اند . سهامدار آنچنانی برای فروش دراین شرکت های کوچک وجود ندارد و اگر سهامداری هم هست به راحتی و با پروسه مناسب این کار انجام می شود اما در شرکت های بزرگ فشار سهامداران حقیقی و حقوقی برای خالی کردن در شب عید فشار بیشتری را به این نماد ها تحمیل کرده از همین رو می دیدیم که امروز بزرگان بعضاً در بین مثبت و منفی دست پا می زدند اما شرکت های کوچک تر وضعیت بهتری را داشتند . از همین رو بود که چهره بازار و تعداد نمادها مثبت بود اما شاخص خیلی رشد نکرد .
البته حجم معاملات نیز آنچنان بالا نبود که این برای بازار چندان مناسب نیست . منظور از حجم ، ارز ش کل معاملات بازار نیست چرا که برخی نمادها با بلوک های جدی و یا عرضه صفوف خوب حرکت کردند اما در کل شرکت های بزرگ چندان خریدار جدی را پشت سر خود ندارند .
مجموعه عوامل بالا دلیل مثبت بودن برخی شرکت های مهم بازار امروز بود که البته خبرهای خاصی در دل هر یک نهفته است که به تدریج در طول این روز ها و ماه ها به اکثرشرکت های بزرگ و بنیادی و قابل اطمینان اشاره خواهیم کرد . از کاربران عزیز درخواست می کنیم که برای خرید و فروش های خود بیشتر با ستون شایعات همراه باشند . ما سعی می کنیم ابتدای صبح و قبل از اغاز بازار این شایعات را روی سایت قرار دهیم تا شما برای بازار استراتژی دقیق داشته باشید .
اما نگاهی به روز های آتی بازار خواهیم داشت :
دیروز در گزارش بازار عنوان شد که :
باید گفت که بازار منتظر یک شوک خواهد بود . این شوک باید یا سیاسی و یا اقتصادی باشد یا خبر مثبت مذاکرات ۱+۵ و یا بحث نرخ ارز در بمب ارزی جدید دولت . این خبرهاست که می تواند بازار را تحریک کند و صفوف خرید سنگین را رقم بزند.
همچنین بیان شد که :
اما یک توصیه عمومی به سهامداران این است که در چنین روز هایی فرصت خرید رااز دست ندهید به خصوص در شرکت هایی که سود خوبی در مجمع داشته و شاخص ساز نیز هستند . فروش سهم نیز در چنین مقاطعی چندان منطقی به نظر نمیرسد .
اما همانطور که در بالا عنوان شد باید منتظر یک خبر بود که انتظار ما اخبار ارزی و یا اخبار سیاسی بود و پس از ان اخبار اقتصادی از رشد قیمت ها اما گویا اخبار رشد قیمت کالاها خود را سریعتر بروز داده است . خبری که احتمالاً دو گروه فولاد و سنگ آهن را تحریک کند . که در مقطع خود توضیح داده می شود . به نظر میرسد که این خبر برای بازار نیز مفید باشد چرا که فولاد و سنگ آهن علاوه براین که بخش اعظمی از بازار ماست می تواند موتور محرک سهامداران و بازار ما نیز باشد . حال دراین شرایط اگر خبر ارزی نیز به ان اضافه شود بازار نور علی نور خواهد بود … دراین بین البته خبر تخفیف خوراک برخی پتروشیمی ها از 90 به 85% نیز می تواند جالب توجه باشد . اخباری که برای بازار خوشحال کننده است .
باید دید که این اخبار در صورتی که در بازار همه گیر شود می تواند روز های سخت عرضه های پیش رو را پشت سر بگذارد یاخیر ؟ حواسمان باشد که هفته بعد عرضه ها جدی تر شده چراکه هم اعتباری ها باید کم کم نقد کنند و هم قبل از پایان سال برخی به دنبال نقد کردن سهم هستند .
برای روز های آتی نیز باید دید و نشت که اخبارفوق اگر بتواند بر بازار اثر مثبت بگذارد فردا و سه شنبه نیز وضعیت خوبی را در بازار شاهد خواهیم بود . باید اثر و قدرت اثر این اخبار را در روز های بعد بر بازار سنجید …
اما به پیش ینی از شاخص در دو سناریو می پردازیم :
خوشبختانه تکنیکالیست ها با گذر امروز شاخص از 25400 کمی به بازار خوش بین شده اند . برخی معتقدندکه شاخص با گذر از این مرزبه سمت 26 هزار حمله خواهد کرد و در همین مدت روز های کار ی90 این امر محقق می شود . اما برخی دیگر با سناریو دوم معتقدند که حالا شاخص نقاط محکم تر دیگری را نیزدرپیش دارد . او باید به نقاط بالاتری برسد اما با زحمت . این گروه معتقد است که شاخص تا 25600 رشد خواهد کرد که می تواند اثر مثبت اخبار فوق باشد اما پس از ان عرضه ها به سراغ بازار می آیند و باعث خواهد شد بازار مدت ها در بین نقاط 25650 و 25500 در نوسان باشد و پس از ان است که روز های ابتدایی سال 91 با قدرت فراوان از محدوده 26 هزار نیز عبور خواهد کرد .
و به سراغ حاشیه های بازار میرویم …
قبل از بررسی حاشیه های داخلی در دنیای بیرون دیدار اوباما و نتانیاهو می تواند جالب توجه باشد و البته اظهارات طرفین برای بازار قطعاً خوشایند نیست .چرا که طبق معمول ازگزینه و میز این جور موارد حرف زده می شود . اما شنیده می شود اردوغان نیز به ایران می آید که می تواند قبل از برگزاری نشست 1+5 خبر جالبی برای بازار ما باشد هر چند این رفت و امد ها نشان می دهد که مذاکرات جدی را پیش رو داریم .
اما در حوزه داخلی انتخابات مجلس بهتراز این نمی توانست برای بازار دنبال شود . گویا سوال از رئیس جمهور هم به حاشیه رفته است . حالا نیز کم کم باید به شکل گیری مجلس جدید اشاره کرد این نشان می دهد که شرایط برای بهبود اوضاع داخلی کمی بهتر شده است و به قولی رقابت ها باید جای خود را به رفاقت ها بدهد .
اما در حوزه اقتصادی کم کم طلا نزولی شده که این نزول افت در بازار آتی بازار به بازار سرمایه نیز اثر نسبتاً مثبتی گذاشته است . نمی دانیم که چه حکایتی است که مدام بین بازار آتی سکه و بازار ما رابطه معکوس بر قرار است .
اما خبر مهم تر را ازاین پس باید در بورس کالا وسیاستهای دولت جستجو کرد . برخی معتقدند که همزمان با طرح تحول دور جدیدی کنترل قیمت ها آغاز خواهد شد اما برخی دیگر نیز قول مدیران را یادآوری می دکند که گفته می شود اکثر افزایش قیمت ها را به سال جدید و سال 91 موکول کرده اند که خبر خوبی برای بازار است که در حال حاضر در دو حوزه پتروشیمی و فلزات به خوبی شاهد ان هستیم .
فردا بازارهای جهانی را در حالی آغاز می مکنیم که روند فلزات اثر بسزایی بر بازار ما خواهند داشت اما خبرهای نسبتاً منفی دراین چند روز بیشتر بوده به خصوص بحث اروپا که گفته می شود به زودی ایتالیا و اسپانیا نیز با مشکلات جدی مواجه شده اند . به هر حال اسیا و امریکا اما خبرهای خوبپی راد ر دل خود دارند . در این زمینه برخی تکنیکالیست ها معتقدند که به زودیی یک ریزش 10 الی 15% را در فلزات خواهیم داشت که باید دید نمودار ها چنین کاهشی را تائید می کنند یا خیر ؟
اما امروز شاخص با عبور از 25400 یکی از روزهای قدیمی بازار را جامه ی عمل پوشاند . امروز شیران و شپنا به داد شاخص رسیدند وگرنه غدیر، مخابرات و چند سهم دیگر دست به نقد نفس او ر ا برای رسیدن به 25400 بریده بودند . بازگشایی شیران امروز در زمان مناسبی بود و عرضه 1.6 میلیون سهمی شپنا در کنار رشد معاملات وصندق و باعث افزایش 52 واحدی شاخص شده و او ا در محدوده 25417 واحد قرار داد.
اما در بازار چه خبر بود .
شیر و آتی قاطی !
امروز بازار بیشتر نگاهش را به چند شرکت درگیر با حوزه پتروشیمی و شیمیایی متمرکز کرده بود که وپترو، آتی، وصنعت، صندوق و برخی دیگر از مهم ترین آنها بودند .
امروز همانطور كه اشاره كرديم گزارش بسيار مثبت شيران و بازگشايي اين سهم در قيمتهاي بالا باعث صف خريد سرمايه گذاري صنعت و معدن شد وصنعتي كه پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 120 تومان را دارا ميباشد و از طرفي با پتانسيل تعديل مثبت عايدي هم مواجه است گفته می شود او امروز 23 میلیون صف آتی را داد .در این گروه آتی با این عرضه سنگین کمی خطرناک شده است اما هنوز هم به نظر میرسد بتواند در بازار حرف های برای گفتن در صورت کاهش قیمت داشته باشد .
امروز سرمايه گذاري بوعلي همچنان تحت حمايت سهامدار عمده خود يعني بانك دي با روند صعودي خوبي همراه شده و موفق به شكست سد قيمتي 100 تومان نيز شده است بوعلي اين روزها شايعاتي در خصوص كسب سود بالا در بازار اتي سكه و احتمال فروش طرح كوهستان پارك را در پيش دارد شايعاتي كه اكر هر كدام به واقعيت بپيوندد ميتواند بوعلي را تا سطوح قيمتي 120 تومان بالا ببرد . البته دراین سهم افزایش سرمایه 100% نیز می تواند مورد توجه باشد .
اما امروز غول سرمايه گذاريها يعني غدير علي رغم پتانسيلهاي بنيادي خود همچنان با روند نزولي امروز به زير قيمتهاي 390 تومان امد اگر سهامداران عمده غدير هر چه زودتر در صدد حمايت از اين سهم برنيايند احتمال افت قيمتي سهم تا سطوح قيمتي 360 تومان نيز بعيد نميباشد غديري كه از طريق شركتهاي پتروشيمي خود ميتواند با تعديل مثبت خوبي همراه شود و سود زیر مجموعه های ساختمانی نیز رو به افزایش است . شاید ورود نفت و گاز به حوزه بازار سرمایه برای غدیر مزیت هایی را به همراه داشت اما باعث شد کوچ از سمت غدیر به نفت و گاز بیشتر شود .
امروز سکاب نیز با لمس قیمت های زیر 1200 ریال شگفتی آفرید که به نظر میرسد محدوده 1150 ریال برای خرید جالب باشد .
امروز وصندوق نیز مثبت بود که ناشی از اخبار خوب این شرکت است و البته افت بسیار بالای قیمت سهم . پرتفوی تکانی در وصندوق جدی شده است . فروش کاشی اصفهان، فروش فولاد صبا و فروش بیمه ملت می تواند بر درامد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها موثر باشد هر چند وصندوق بسیارسنگین شده و تحرک او نیازمند خبرهای بهتری است . اما شنیده می شود جلسات برای عرضه نفت پاسارگاد و پس از آن پتروشمیی جم نیز نهایی شده و در صورتی که خبر عرضه احتمالی آنها که درروز های ابتدایی سال۹۱ خواهد بود به بازار برسد وصندوق می تواند رشدی ارام و بی درد سر را شاهد باشد . به خصوص عرضه جم که یکی از بهترین های پتروشیمی کشور و پرتفوی صندوق است . وصندوق در چنین قیمت هایی ریسک انچنانی نداشته و آن کسانی که به دنبال شرکت های کم ریسک می روند می توانند در وصندوق باشند .
اگر خبر درست باشد؟!
اين روزها خبر هاي مثبت حوزه معادن باعث شده تا سهام معدني كه به مانند اتش زير خاكستر تشبيه شده بودند با ازاد شدن پتانسيلهايشان به خودنمايي در بازار بپردازند سهامي كه هم در سال 90 و هم در سال 91 جاي رشد سوداوري خوبي خواهند داشت. امروز شنیده می شد که شمش بیلت فولاد خوزستان در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۹۰ با قیمت ۹۷۰۰ و با درصد نوسان آزاد که تا ۱۰۰۰۰ ریال خواهد بود عرضه می شود . پیش ازاین شایعه افزایش نرخ فخوز مطرح بود که این خبر بر نمادهای فولادی و سنگ آهنی اثر بسزایی خواهد داشت اما حواس بازار گویا به این خبر نبود و البته معمولاً این اخبار تا در روزنامه و یا سایت های عمومی منتشر نشود اثر ضربتی بر بازار نخواهد داشت . در بازار اما همچنان خبر انگوران می تازد .
امروز ليدر گروه روي يعني كروي با صف خريد سنگين و عرضه اندك سهام خود را در سطوح قيمتي بالاي 300 تومان تثبيت كرد كرويي كه با پتانسيل افزايش ان اي وي به دليل رشد قيمتي سهام شركتهاي زير مجموعه مواجه ميباشد كروي اين روزها اهداف قيمتي 330 تومان را براي مرحله اول و 360 تومان را براي مرحله دوم در پيش دارد. هر چند رداین گروه بازهم توصیه به فاسمین می شود . امروز حق فاسمین بالا معامله شد . هر چند فاسمین فردا یک عرضه تند و تیز را از سهامداران خود خواهد دید .
اما عرضه هاي سنگين و قصد خروج دانايان پارس از باما امروز اين سهم را به ورطه قيمتهاي منفي كشاند بامايي كه با تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد به دليل عرضه هاي سنگين از سوي سهامداران حقوقي خود فعلا حال و روز خوبي ندارد همانطور كه گفتيم نهايتا رشد قيمتي باما در مقطع فعلي همان سطوح 1200 تومان ميتواند باشد
اما همانطور که گفتیم اين روزها زمزمه احتمال رشد قيمتي شمش فولادي در بورس كالا به سطوح بالاي 1000 تومان باعث اقبال به نمادهاي اين گروه به خصوص فولاد خوزستان شده است فخوزي كه علاوه بر اين پتانسيل با احتمال تعديل مثبت و اعلام سود 180 توماني هم در سال 90 مواجه ميباشد فخوز با عبور از قيمتهاي 1200 تومان فعلا به فكر سطوح قيمتي 1300-1400 تومان ميباشد. دراین گروه این خبر کچاد و کگل و همچنین مبارکه رانیز برجسته خواهد کرد و حداقل فردا افزایش حجم معاملات را دراین گروه شاهدیم .
دراین گروه میلگرد به 1300 نزدیک شده است که این خبر به همراه افزایش حجم معاملات فخاس می تواند در قیمت های 5100 و 5200 این سهم را برای نوسان گیری جذاب کند .
فرجی از 12 ماهه !
در بازار اين روزها سهام پر پتانسيل شركتهاي پتروشيمي با روند نسبتا مثبتي همراه ميباشند سهام اين شركتها در انتظار گزارش 12 ماهه خود ميباشند گزارشاتي كه پيشبيني ميشود اكثرا مثبت و با تعديل همراه باشند گزارشاتي كه شايد يك رالي قيمتي 10-15 درصدي را در سهام شركتهاي اين گروه به وجود اورد
در اين گروه امروز تعديل مثبت بسيار خوب شيميايي ايران موجب بازگشايي اين سهم با بازدهي 30 درصدي همراه شد شيراني كه سود سال 91 اش هم قطعا بالاي سطوح 400 تومان قرار خواهد گرفت به زودي تحليل بنيادي اين سهم و تخمين سود سال 91 شيران در سايت قرار خواهد گرفت. اما قیمت های امروز البته کمی هم تند بود که ممکن است یا شیران را در جا نگاه دارد و یا کمی با افت تا 18000 و 19000 ریال مواجه سازد .
اما اين روزها حمايتهاي سهامداران عمده به خصوص مديريت توسعه صنايع پتروشيمي از پتروشيمي كرمانشاه باعث رشد قيمتي به همراه صف خريد در اين نماد شده است كرمانشاهي كه همانطور كه اشاره كرديم با توجه به تعديل مثبت سود سال 90 اش پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 360 تومان را دارا ميباشد
اما پتروشيمي پرديس كه با احتمال تعديل مثبت 20 درصدي در گزارش 3 ماهه خود همچنين احتمال افزايش سرمايه 100-150 درصدي از محل تجديد ارزيابي دارايي ها مواجه ميباشد همچنان در سطوح قيمتي نزديك 2600 تومان دست و پا ميزند شپديس پتانسيل رشد قيمتي خوبي را تا سطوح 2800 تومان را داراست سهمي كه با توجه به دو پتانسيل تعديل مثبت و افزايش سرمايه قطعا به ان سطوح قيمتي خواهد رسيد.
دراین گروه خبری منتشر شده است که تخفیف خوارک از 95 به 85% کاهش یافته که خبر بسیار مثبتی برای شاراک به شمار می رود . اگر این خبر برای گازی ها هم صحت داشته باشدو انها نیز تخفیف بگیرند پتروشیمی با نرخ دلار و این خبر در آستانه انفجار خواهد بود .
دراین گروه امروز شپنا نیز با عرضه اندک مواجه بود اما به نظر میرسد که فردا روز سخت تری را داشته باشد که گفته می شود صندوق بهداشت و برخی دیگر از حقوقی های سهم در پی عرضه سهم هستند . سهمی که گفته می شود قادر است در میان مدت خودرا به راحتی به 6000 ریال برساند .
يك گام تا سقوط ازاد!!!
اين روزها سهام شركتهاي خودرويي همچنان به دليل چشم انداز منفي سال 91 و كاهش ميزان توليد به دليل مشكلات تحريمها و افزايش نرخ ارز در لب مرز سقوط ازاد قرار گرفته اند قيمتهايي كه اگر طي روزهاي اتي موجب برگشت روند قيمتي خودروييها نشود افت بيشتر براي خودروييها محتمل به نظر ميرسد
امروز زامياد با توجه به گزارش منفي سود سال 91 خود و كاهش شديد سود سال 91 كه پيشبيني ميشود بيشتر از اينها نيز كاهش داشته باشد همچنين با توجه به شايعه تعديل منفي سود سال 90 با افت قيمتي در استانه سطوح 100 تومان قرار گرفت زامياد به نظر نميرسد فعلا تواني براي رشد قيمتي داشته باشد
اما گروه بهمن كه اين روزها حسابي سرش به خريد خرد سهام پارسان گرم است اين روزها افت قيمتي را در سهام خود تجربه ميكند بهمني كه علي رغم پوشش ضعيف سود عملياتيش با احتمال تعديل منفي عايدي مواجه ميباشد تعديلي كه بارها از سوي مسئولان مالي اين شركت تكذيب شده است
اما پارس خودرو كه ظاهرا بيشترين تاثير را از تحريمها و قطع ارتباط با اروپا ميبيند امروز با شكست سطوح قيمتي 100 تومان به سمت قيمتهاي 90 تومان در حال پيشروي ميباشد اين روزها حتي خريدهاي روزانه و حمايت بيمه ملت نيز از اين سهم تاثيري در جلوگيري از افت بيشتر قيمتي پارس خودرو نداشته است
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز بيمه پارسان مجددا با حمايت سهامداران عمده خود و با توجه به گزارشات مطلوب پيشبيني سود سال 91 با صف خريد و روند صعودي مواجه شد بيمه پارسياني كه با شكست سد مقاومتي 240 تومان تا سطوح قيمتي 260 تومان جاي رشد قيمتي را دارا ميباشد
اما امروز حفاري توانست با رشد قيمتي به سطوح اولين هدف خود يعني قيمتهاي 260 تومان برسد حفاري كه جاي رشد قيمتي بيشتر را تا سطوح 280-300 تومان را نيز دارا ميباشد حفاري همچنين با احتمال تعديل مثبت 10 درصدي سود سال 90 خود مواجه است
اما اذراب امروز همچنان روند صعودي خود را با شتاب بيشتري ادامه داد تا اينكه امروز شاهد قرار گرفتن قيمت اذراب در استانه قيمتهاي 270 توماني باشيم سهمي كه با توجه به جدي شدن بحث افزايش سرمايه و احتمال تعديل مثبت عايدي به نظر خيال رسيدن به سطوح قيمتي 280 تومان و شايد بيشتر هم داشته باشد.
در بازار امروز دو نماد پکویر و ثمسکن نیز اماده باز شدن بودند که ثمسکن در قیمت های 1850 و پکویر در محدوده 1250 ریال احتمالاً به بازار می ایند که قیمت های زیر 1200 ریال برای پکویر و کمتر از 1800 ریال برای این دو سهم می تواند جالب توجه باشد .
اما در سایر شرکت ها احتمالاً فردا با صف رانفور نیز مواجه باشیم چرا که عرضه 5% بلوک رانفور توسط ایرانیان می تواند حدود 200 ریال بر سود رانفور نیز موثر باشد . در این گروه امروز وضعیت خوب بود و به نظر میرسد مداران نیز به زودی به صف خرید می رسد .
در گروه حمل و نقل امروز حپترو ابتدا مثبت و با عرضه های سنگین احتمالی بوعلی منفی شد . گفته می شود مجوز افزایش سرمایه ۵۶۰% حپترو از محل مطالبات و اورده به بازار ارائه شده است و این شرکت می تواند برای این افزایش سرمایه اقدام کند . پیش ازاین نیز بارها عنوان شده بود که سهم با دید بلند مدت وبیش از ۱ سال می تواند مورد توجه قرار گیرد .
در این گروه حتوکا کمی مثبت بود اما وتوکا نیز با قیمت های 3085 ریال نشان داد که فردا درگیر یکی از حساس ترین مقاومت های خود است که استقامت در مقابل آن بسیار سخت خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 14 اسفند 90
آغاز جشنواره نوروزی سایت بتاسهم
http://betasahm2.ir/analyse-article/vizheh901204.html
