گزارش بازار یکشنبه ۱۴ اسفند ۹۰
اثر گذاری اخبار…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز یکشنبه ، ۱۴ اسفند ماه ، بازار سرمایه کشور کار خود را در حالی آغاز کرد که پیش بینی عرضه های سنگین را در بازار داشتیم اما شدت این عرضه ها به اندازه ای که کمر بازار را بشکند نبود .برخی معتقدند که بازاردر حال حاضر دو دسته شده است . برخی شرکت های کوچک که فشار عرضه انچنانی را تحمل نمی کنند و فروشنده قبل و بعد عید آنچنانی ندارند با نزدیک شدن به پایا ن بازارو به خصوص فصل مجامع و خرید شرکت ها برای سود نقدی این شرکت ها مراحل رشد خوبی را آغاز کرده اند . سهامدار آنچنانی برای فروش دراین شرکت های کوچک وجود ندارد و اگر سهامداری هم هست به راحتی و با پروسه مناسب این کار انجام می شود اما در شرکت های بزرگ فشار سهامداران حقیقی و حقوقی برای خالی کردن در شب عید فشار بیشتری را به این نماد ها تحمیل کرده از همین رو می دیدیم که امروز بزرگان بعضاً در بین مثبت و منفی دست پا می زدند اما شرکت های کوچک تر وضعیت بهتری را داشتند . از همین رو بود که چهره بازار و تعداد نمادها مثبت بود اما شاخص خیلی رشد نکرد .
البته حجم معاملات نیز آنچنان بالا نبود که این برای بازار چندان مناسب نیست . منظور از حجم ، ارز ش کل معاملات بازار نیست چرا که برخی نمادها با بلوک های جدی و یا عرضه صفوف خوب حرکت کردند اما در کل شرکت های بزرگ چندان خریدار جدی را پشت سر خود ندارند .
مجموعه عوامل بالا دلیل مثبت بودن برخی شرکت های مهم بازار امروز بود که البته خبرهای خاصی در دل هر یک نهفته است که به تدریج در طول این روز ها و ماه ها به اکثرشرکت های بزرگ و بنیادی و قابل اطمینان اشاره خواهیم کرد . از کاربران عزیز درخواست می کنیم که برای خرید و فروش های خود بیشتر با ستون شایعات همراه باشند . ما سعی می کنیم ابتدای صبح و قبل از اغاز بازار این شایعات را روی سایت قرار دهیم تا شما برای بازار استراتژی دقیق داشته باشید .
اما نگاهی به روز های آتی بازار خواهیم داشت :
دیروز در گزارش بازار عنوان شد که :
باید گفت که بازار منتظر یک شوک خواهد بود . این شوک باید یا سیاسی و یا اقتصادی باشد یا خبر مثبت مذاکرات ۱+۵ و یا بحث نرخ ارز در بمب ارزی جدید دولت . این خبرهاست که می تواند بازار را تحریک کند و صفوف خرید سنگین را رقم بزند.
همچنین بیان شد که :
اما یک توصیه عمومی به سهامداران این است که در چنین روز هایی فرصت خرید رااز دست ندهید به خصوص در شرکت هایی که سود خوبی در مجمع داشته و شاخص ساز نیز هستند . فروش سهم نیز در چنین مقاطعی چندان منطقی به نظر نمیرسد .
اما همانطور که در بالا عنوان شد باید منتظر یک خبر بود که انتظار ما اخبار ارزی و یا اخبار سیاسی بود و پس از ان اخبار اقتصادی از رشد قیمت ها اما گویا اخبار رشد قیمت کالاها خود را سریعتر بروز داده است . خبری که احتمالاً دو گروه فولاد و سنگ آهن را تحریک کند . که در مقطع خود توضیح داده می شود . به نظر میرسد که این خبر برای بازار نیز مفید باشد چرا که فولاد و سنگ آهن علاوه براین که بخش اعظمی از بازار ماست می تواند موتور محرک سهامداران و بازار ما نیز باشد . حال دراین شرایط اگر خبر ارزی نیز به ان اضافه شود بازار نور علی نور خواهد بود … دراین بین البته خبر تخفیف خوراک برخی پتروشیمی ها از ۹۰ به ۸۵% نیز می تواند جالب توجه باشد . اخباری که برای بازار خوشحال کننده است .
باید دید که این اخبار در صورتی که در بازار همه گیر شود می تواند روز های سخت عرضه های پیش رو را پشت سر بگذارد یاخیر ؟ حواسمان باشد که هفته بعد عرضه ها جدی تر شده چراکه هم اعتباری ها باید کم کم نقد کنند و هم قبل از پایان سال برخی به دنبال نقد کردن سهم هستند .
برای روز های آتی نیز باید دید و نشت که اخبارفوق اگر بتواند بر بازار اثر مثبت بگذارد فردا و سه شنبه نیز وضعیت خوبی را در بازار شاهد خواهیم بود . باید اثر و قدرت اثر این اخبار را در روز های بعد بر بازار سنجید …
اما به پیش ینی از شاخص در دو سناریو می پردازیم :
خوشبختانه تکنیکالیست ها با گذر امروز شاخص از ۲۵۴۰۰ کمی به بازار خوش بین شده اند . برخی معتقدندکه شاخص با گذر از این مرزبه سمت ۲۶ هزار حمله خواهد کرد و در همین مدت روز های کار ی۹۰ این امر محقق می شود . اما برخی دیگر با سناریو دوم معتقدند که حالا شاخص نقاط محکم تر دیگری را نیزدرپیش دارد . او باید به نقاط بالاتری برسد اما با زحمت . این گروه معتقد است که شاخص تا ۲۵۶۰۰ رشد خواهد کرد که می تواند اثر مثبت اخبار فوق باشد اما پس از ان عرضه ها به سراغ بازار می آیند و باعث خواهد شد بازار مدت ها در بین نقاط ۲۵۶۵۰ و ۲۵۵۰۰ در نوسان باشد و پس از ان است که روز های ابتدایی سال ۹۱ با قدرت فراوان از محدوده ۲۶ هزار نیز عبور خواهد کرد .
و به سراغ حاشیه های بازار میرویم …
قبل از بررسی حاشیه های داخلی در دنیای بیرون دیدار اوباما و نتانیاهو می تواند جالب توجه باشد و البته اظهارات طرفین برای بازار قطعاً خوشایند نیست .چرا که طبق معمول ازگزینه و میز این جور موارد حرف زده می شود . اما شنیده می شود اردوغان نیز به ایران می آید که می تواند قبل از برگزاری نشست ۱+۵ خبر جالبی برای بازار ما باشد هر چند این رفت و امد ها نشان می دهد که مذاکرات جدی را پیش رو داریم .
اما در حوزه داخلی انتخابات مجلس بهتراز این نمی توانست برای بازار دنبال شود . گویا سوال از رئیس جمهور هم به حاشیه رفته است . حالا نیز کم کم باید به شکل گیری مجلس جدید اشاره کرد این نشان می دهد که شرایط برای بهبود اوضاع داخلی کمی بهتر شده است و به قولی رقابت ها باید جای خود را به رفاقت ها بدهد .
اما در حوزه اقتصادی کم کم طلا نزولی شده که این نزول افت در بازار آتی بازار به بازار سرمایه نیز اثر نسبتاً مثبتی گذاشته است . نمی دانیم که چه حکایتی است که مدام بین بازار آتی سکه و بازار ما رابطه معکوس بر قرار است .
اما خبر مهم تر را ازاین پس باید در بورس کالا وسیاستهای دولت جستجو کرد . برخی معتقدند که همزمان با طرح تحول دور جدیدی کنترل قیمت ها آغاز خواهد شد اما برخی دیگر نیز قول مدیران را یادآوری می دکند که گفته می شود اکثر افزایش قیمت ها را به سال جدید و سال ۹۱ موکول کرده اند که خبر خوبی برای بازار است که در حال حاضر در دو حوزه پتروشیمی و فلزات به خوبی شاهد ان هستیم .
فردا بازارهای جهانی را در حالی آغاز می مکنیم که روند فلزات اثر بسزایی بر بازار ما خواهند داشت اما خبرهای نسبتاً منفی دراین چند روز بیشتر بوده به خصوص بحث اروپا که گفته می شود به زودی ایتالیا و اسپانیا نیز با مشکلات جدی مواجه شده اند . به هر حال اسیا و امریکا اما خبرهای خوبپی راد ر دل خود دارند . در این زمینه برخی تکنیکالیست ها معتقدند که به زودیی یک ریزش ۱۰ الی ۱۵% را در فلزات خواهیم داشت که باید دید نمودار ها چنین کاهشی را تائید می کنند یا خیر ؟
اما امروز شاخص با عبور از ۲۵۴۰۰ یکی از روزهای قدیمی بازار را جامه ی عمل پوشاند . امروز شیران و شپنا به داد شاخص رسیدند وگرنه غدیر، مخابرات و چند سهم دیگر دست به نقد نفس او ر ا برای رسیدن به ۲۵۴۰۰ بریده بودند . بازگشایی شیران امروز در زمان مناسبی بود و عرضه ۱.۶ میلیون سهمی شپنا در کنار رشد معاملات وصندق و باعث افزایش ۵۲ واحدی شاخص شده و او ا در محدوده ۲۵۴۱۷ واحد قرار داد.
اما در بازار چه خبر بود .
شیر و آتی قاطی !
امروز بازار بیشتر نگاهش را به چند شرکت درگیر با حوزه پتروشیمی و شیمیایی متمرکز کرده بود که وپترو، آتی، وصنعت، صندوق و برخی دیگر از مهم ترین آنها بودند .
امروز همانطور که اشاره کردیم گزارش بسیار مثبت شیران و بازگشایی این سهم در قیمتهای بالا باعث صف خرید سرمایه گذاری صنعت و معدن شد وصنعتی که پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۱۲۰ تومان را دارا میباشد و از طرفی با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی هم مواجه است گفته می شود او امروز ۲۳ میلیون صف آتی را داد .در این گروه آتی با این عرضه سنگین کمی خطرناک شده است اما هنوز هم به نظر میرسد بتواند در بازار حرف های برای گفتن در صورت کاهش قیمت داشته باشد .
امروز سرمایه گذاری بوعلی همچنان تحت حمایت سهامدار عمده خود یعنی بانک دی با روند صعودی خوبی همراه شده و موفق به شکست سد قیمتی ۱۰۰ تومان نیز شده است بوعلی این روزها شایعاتی در خصوص کسب سود بالا در بازار اتی سکه و احتمال فروش طرح کوهستان پارک را در پیش دارد شایعاتی که اکر هر کدام به واقعیت بپیوندد میتواند بوعلی را تا سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان بالا ببرد . البته دراین سهم افزایش سرمایه ۱۰۰% نیز می تواند مورد توجه باشد .
اما امروز غول سرمایه گذاریها یعنی غدیر علی رغم پتانسیلهای بنیادی خود همچنان با روند نزولی امروز به زیر قیمتهای ۳۹۰ تومان امد اگر سهامداران عمده غدیر هر چه زودتر در صدد حمایت از این سهم برنیایند احتمال افت قیمتی سهم تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان نیز بعید نمیباشد غدیری که از طریق شرکتهای پتروشیمی خود میتواند با تعدیل مثبت خوبی همراه شود و سود زیر مجموعه های ساختمانی نیز رو به افزایش است . شاید ورود نفت و گاز به حوزه بازار سرمایه برای غدیر مزیت هایی را به همراه داشت اما باعث شد کوچ از سمت غدیر به نفت و گاز بیشتر شود .
امروز سکاب نیز با لمس قیمت های زیر ۱۲۰۰ ریال شگفتی آفرید که به نظر میرسد محدوده ۱۱۵۰ ریال برای خرید جالب باشد .
امروز وصندوق نیز مثبت بود که ناشی از اخبار خوب این شرکت است و البته افت بسیار بالای قیمت سهم . پرتفوی تکانی در وصندوق جدی شده است . فروش کاشی اصفهان، فروش فولاد صبا و فروش بیمه ملت می تواند بر درامد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها موثر باشد هر چند وصندوق بسیارسنگین شده و تحرک او نیازمند خبرهای بهتری است . اما شنیده می شود جلسات برای عرضه نفت پاسارگاد و پس از آن پتروشمیی جم نیز نهایی شده و در صورتی که خبر عرضه احتمالی آنها که درروز های ابتدایی سال۹۱ خواهد بود به بازار برسد وصندوق می تواند رشدی ارام و بی درد سر را شاهد باشد . به خصوص عرضه جم که یکی از بهترین های پتروشیمی کشور و پرتفوی صندوق است . وصندوق در چنین قیمت هایی ریسک انچنانی نداشته و آن کسانی که به دنبال شرکت های کم ریسک می روند می توانند در وصندوق باشند .
اگر خبر درست باشد؟!
این روزها خبر های مثبت حوزه معادن باعث شده تا سهام معدنی که به مانند اتش زیر خاکستر تشبیه شده بودند با ازاد شدن پتانسیلهایشان به خودنمایی در بازار بپردازند سهامی که هم در سال ۹۰ و هم در سال ۹۱ جای رشد سوداوری خوبی خواهند داشت. امروز شنیده می شد که شمش بیلت فولاد خوزستان در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۹۰ با قیمت ۹۷۰۰ و با درصد نوسان آزاد که تا ۱۰۰۰۰ ریال خواهد بود عرضه می شود . پیش ازاین شایعه افزایش نرخ فخوز مطرح بود که این خبر بر نمادهای فولادی و سنگ آهنی اثر بسزایی خواهد داشت اما حواس بازار گویا به این خبر نبود و البته معمولاً این اخبار تا در روزنامه و یا سایت های عمومی منتشر نشود اثر ضربتی بر بازار نخواهد داشت . در بازار اما همچنان خبر انگوران می تازد .
امروز لیدر گروه روی یعنی کروی با صف خرید سنگین و عرضه اندک سهام خود را در سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان تثبیت کرد کرویی که با پتانسیل افزایش ان ای وی به دلیل رشد قیمتی سهام شرکتهای زیر مجموعه مواجه میباشد کروی این روزها اهداف قیمتی ۳۳۰ تومان را برای مرحله اول و ۳۶۰ تومان را برای مرحله دوم در پیش دارد. هر چند رداین گروه بازهم توصیه به فاسمین می شود . امروز حق فاسمین بالا معامله شد . هر چند فاسمین فردا یک عرضه تند و تیز را از سهامداران خود خواهد دید .
اما عرضه های سنگین و قصد خروج دانایان پارس از باما امروز این سهم را به ورطه قیمتهای منفی کشاند بامایی که با تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد به دلیل عرضه های سنگین از سوی سهامداران حقوقی خود فعلا حال و روز خوبی ندارد همانطور که گفتیم نهایتا رشد قیمتی باما در مقطع فعلی همان سطوح ۱۲۰۰ تومان میتواند باشد
اما همانطور که گفتیم این روزها زمزمه احتمال رشد قیمتی شمش فولادی در بورس کالا به سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان باعث اقبال به نمادهای این گروه به خصوص فولاد خوزستان شده است فخوزی که علاوه بر این پتانسیل با احتمال تعدیل مثبت و اعلام سود ۱۸۰ تومانی هم در سال ۹۰ مواجه میباشد فخوز با عبور از قیمتهای ۱۲۰۰ تومان فعلا به فکر سطوح قیمتی ۱۳۰۰-۱۴۰۰ تومان میباشد. دراین گروه این خبر کچاد و کگل و همچنین مبارکه رانیز برجسته خواهد کرد و حداقل فردا افزایش حجم معاملات را دراین گروه شاهدیم .
دراین گروه میلگرد به ۱۳۰۰ نزدیک شده است که این خبر به همراه افزایش حجم معاملات فخاس می تواند در قیمت های ۵۱۰۰ و ۵۲۰۰ این سهم را برای نوسان گیری جذاب کند .
فرجی از ۱۲ ماهه !
در بازار این روزها سهام پر پتانسیل شرکتهای پتروشیمی با روند نسبتا مثبتی همراه میباشند سهام این شرکتها در انتظار گزارش ۱۲ ماهه خود میباشند گزارشاتی که پیشبینی میشود اکثرا مثبت و با تعدیل همراه باشند گزارشاتی که شاید یک رالی قیمتی ۱۰-۱۵ درصدی را در سهام شرکتهای این گروه به وجود اورد
در این گروه امروز تعدیل مثبت بسیار خوب شیمیایی ایران موجب بازگشایی این سهم با بازدهی ۳۰ درصدی همراه شد شیرانی که سود سال ۹۱ اش هم قطعا بالای سطوح ۴۰۰ تومان قرار خواهد گرفت به زودی تحلیل بنیادی این سهم و تخمین سود سال ۹۱ شیران در سایت قرار خواهد گرفت. اما قیمت های امروز البته کمی هم تند بود که ممکن است یا شیران را در جا نگاه دارد و یا کمی با افت تا ۱۸۰۰۰ و ۱۹۰۰۰ ریال مواجه سازد .
اما این روزها حمایتهای سهامداران عمده به خصوص مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی از پتروشیمی کرمانشاه باعث رشد قیمتی به همراه صف خرید در این نماد شده است کرمانشاهی که همانطور که اشاره کردیم با توجه به تعدیل مثبت سود سال ۹۰ اش پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۳۶۰ تومان را دارا میباشد
اما پتروشیمی پردیس که با احتمال تعدیل مثبت ۲۰ درصدی در گزارش ۳ ماهه خود همچنین احتمال افزایش سرمایه ۱۰۰-۱۵۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مواجه میباشد همچنان در سطوح قیمتی نزدیک ۲۶۰۰ تومان دست و پا میزند شپدیس پتانسیل رشد قیمتی خوبی را تا سطوح ۲۸۰۰ تومان را داراست سهمی که با توجه به دو پتانسیل تعدیل مثبت و افزایش سرمایه قطعا به ان سطوح قیمتی خواهد رسید.
دراین گروه خبری منتشر شده است که تخفیف خوارک از ۹۵ به ۸۵% کاهش یافته که خبر بسیار مثبتی برای شاراک به شمار می رود . اگر این خبر برای گازی ها هم صحت داشته باشدو انها نیز تخفیف بگیرند پتروشیمی با نرخ دلار و این خبر در آستانه انفجار خواهد بود .
دراین گروه امروز شپنا نیز با عرضه اندک مواجه بود اما به نظر میرسد که فردا روز سخت تری را داشته باشد که گفته می شود صندوق بهداشت و برخی دیگر از حقوقی های سهم در پی عرضه سهم هستند . سهمی که گفته می شود قادر است در میان مدت خودرا به راحتی به ۶۰۰۰ ریال برساند .
یک گام تا سقوط ازاد!!!
این روزها سهام شرکتهای خودرویی همچنان به دلیل چشم انداز منفی سال ۹۱ و کاهش میزان تولید به دلیل مشکلات تحریمها و افزایش نرخ ارز در لب مرز سقوط ازاد قرار گرفته اند قیمتهایی که اگر طی روزهای اتی موجب برگشت روند قیمتی خودروییها نشود افت بیشتر برای خودروییها محتمل به نظر میرسد
امروز زامیاد با توجه به گزارش منفی سود سال ۹۱ خود و کاهش شدید سود سال ۹۱ که پیشبینی میشود بیشتر از اینها نیز کاهش داشته باشد همچنین با توجه به شایعه تعدیل منفی سود سال ۹۰ با افت قیمتی در استانه سطوح ۱۰۰ تومان قرار گرفت زامیاد به نظر نمیرسد فعلا توانی برای رشد قیمتی داشته باشد
اما گروه بهمن که این روزها حسابی سرش به خرید خرد سهام پارسان گرم است این روزها افت قیمتی را در سهام خود تجربه میکند بهمنی که علی رغم پوشش ضعیف سود عملیاتیش با احتمال تعدیل منفی عایدی مواجه میباشد تعدیلی که بارها از سوی مسئولان مالی این شرکت تکذیب شده است
اما پارس خودرو که ظاهرا بیشترین تاثیر را از تحریمها و قطع ارتباط با اروپا میبیند امروز با شکست سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان به سمت قیمتهای ۹۰ تومان در حال پیشروی میباشد این روزها حتی خریدهای روزانه و حمایت بیمه ملت نیز از این سهم تاثیری در جلوگیری از افت بیشتر قیمتی پارس خودرو نداشته است
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز بیمه پارسان مجددا با حمایت سهامداران عمده خود و با توجه به گزارشات مطلوب پیشبینی سود سال ۹۱ با صف خرید و روند صعودی مواجه شد بیمه پارسیانی که با شکست سد مقاومتی ۲۴۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا میباشد
اما امروز حفاری توانست با رشد قیمتی به سطوح اولین هدف خود یعنی قیمتهای ۲۶۰ تومان برسد حفاری که جای رشد قیمتی بیشتر را تا سطوح ۲۸۰-۳۰۰ تومان را نیز دارا میباشد حفاری همچنین با احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی سود سال ۹۰ خود مواجه است
اما اذراب امروز همچنان روند صعودی خود را با شتاب بیشتری ادامه داد تا اینکه امروز شاهد قرار گرفتن قیمت اذراب در استانه قیمتهای ۲۷۰ تومانی باشیم سهمی که با توجه به جدی شدن بحث افزایش سرمایه و احتمال تعدیل مثبت عایدی به نظر خیال رسیدن به سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان و شاید بیشتر هم داشته باشد.
در بازار امروز دو نماد پکویر و ثمسکن نیز اماده باز شدن بودند که ثمسکن در قیمت های ۱۸۵۰ و پکویر در محدوده ۱۲۵۰ ریال احتمالاً به بازار می ایند که قیمت های زیر ۱۲۰۰ ریال برای پکویر و کمتر از ۱۸۰۰ ریال برای این دو سهم می تواند جالب توجه باشد .
اما در سایر شرکت ها احتمالاً فردا با صف رانفور نیز مواجه باشیم چرا که عرضه ۵% بلوک رانفور توسط ایرانیان می تواند حدود ۲۰۰ ریال بر سود رانفور نیز موثر باشد . در این گروه امروز وضعیت خوب بود و به نظر میرسد مداران نیز به زودی به صف خرید می رسد .
در گروه حمل و نقل امروز حپترو ابتدا مثبت و با عرضه های سنگین احتمالی بوعلی منفی شد . گفته می شود مجوز افزایش سرمایه ۵۶۰% حپترو از محل مطالبات و اورده به بازار ارائه شده است و این شرکت می تواند برای این افزایش سرمایه اقدام کند . پیش ازاین نیز بارها عنوان شده بود که سهم با دید بلند مدت وبیش از ۱ سال می تواند مورد توجه قرار گیرد .
در این گروه حتوکا کمی مثبت بود اما وتوکا نیز با قیمت های ۳۰۸۵ ریال نشان داد که فردا درگیر یکی از حساس ترین مقاومت های خود است که استقامت در مقابل آن بسیار سخت خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۱۴ اسفند ۹۰
آغاز جشنواره نوروزی سایت بتاسهم
http://betasahm2.ir/analyse-article/vizheh901204.html
