گزارش بازار شنبه 13 اسفند 90
یک نفس راحت و آسوده…
گزارش بازار – بتاسهم –17:05 امروز شنبه ، 13 اسفند ماه اولین روز از آغاز این هفته بازار سرمایه را درحالی آغازکردیم که شرایط بازار پس از انتخابات مورد توجه بازار و سهامداران بود . خوشبختانه انتخابات با کمترین حاشیه برگزار شده و این درست همان چیزی است که بازار به ان نیاز داشت . یکی از مهم ترین حاشیه های بازار ازسر ان برطرف شده و از این پس به سمت سایر موارد حرکت خواهد کرد و موارد مهم تر را بایدازاین پس از تحولات منطقه ای و به خصوص بحث تهدید ها و مذاکرات عنوان کرد . البته در مورد مسائل سیاسی بازهم صحبت خواهیم کرد .
اما به سراغ بازار می رویم . بازار امروز به دلایل متعددی نشانه های مثبت خوبی را در دل خود داشت اما هنوز نگرانی از ریزش در چهره او موج می زد . البته دراین مقدمه نگاهی به عواملی که باعث مثبت شدن بازار بود خواهیم داشت و سپس به پیش بینی روز های آتی و البته نیم نگاهی به هفته آتی می اندازیم .
باید اذعان داشت که جو عرضه و تقاضاست که تا بازار راتحت کنترل خود دارد که به نظر میرسد بازار امروز متعادل و رو به مثبت و روز های بعد نیز یکی در میان مثبت و منفی باشند . البته در هفته بعد فشار عرضه بسیار بیشتر خواهد بود . این هفته مهم ترین مزیت بازار این است که فشار فروش کم است و می تواند در روز های ابتدایی جو نسبتاً مثبتی را مشاهده کرد .
اما باید گفت که بازار منتظر یک شوک خواهد بود . این شوک باید یا سیاسی و یا اقتصادی باشد یا خبر مثبت مذاکرات ۱+۵ و یا بحث نرخ ارز در بمب ارزی جدید دولت . این خبرهاست که می تواند بازار را تحریک کند و صفوف خرید سنگین را رقم بزند و البته تحولات افزایش قیمت ها نیز میتواند کم کم بر بازار ما موثر باشد . اما نه برای کوتاه مدت . بازار امروز نیز به واسطه زمزمه هایی ازاین اخبار و همچنین آغاز فصل جدید خرید ها برای فصل داغ مجامع مثبت خوبی را در خود ثبت کرد . اما اگر امروز به طور دقیق به چهره بازار نگاه می کرد در روند خود تردید داشت . این بدان معنی است که به این روند مثبت با این حال و احوال و اخبار نمی توان خیلی اعتماد کرد و در روزهای بعد احتمال فشارعرضه در بازار وجود دارد که برخی پیش بینی روز دوشنبه و برخی نیز روز های بعد را می کنند .
اما بازار روز های بعد تا حدودی این چهره بشاش و شادمان امروز را نخواهد داشت ( هر چند امروز هم خیلی شاد نبود اما حداقل لبخند ژکوندی گوشه ی لب خود داشت ) . به نظر میرسد بازار در 4 الی 5 روز کاری اتی درگیر یک موضوع خاص خواهد شد . و این موضوع خاص چیزی نیست جز نقد کردن برخی از کسانی که نیاز به پول در بازار دارند . از همین رو ممکن است از روز های اتی موج جدیدی از فروش سهام در بازار رخ دهد . شاید این موج تا پایان هفته بعد نیز ادامه داشته باشد اما شدت و ضعف ان را باید در اخبار بازار جستجو کرد اما بی شک این اتفاق در بازار رخ خواهد داد و ضعف بازاردر برخی خریدهای امروز نیز از همین بابت است چرا که برخی معتقدند می توانند سهم های امروز را با قیمت های کمتری از افرادی که پول نیاز دارند خریداری نمایند .
از همین رو باید مراقب بازار بود و بی مهابا اقدام به خرید نکرد و از ان شو نیز بی مهابا نفروخت چرا که کافی است در این روز ها یک خبر از نرخ ارز و یا هر چیز دیگری به بازار برسد تا دیگر این شرکت ها سدت یافتنی نباشند .
اما یک توصیه عمومی به سهامداران این است که در چنین روز هایی فرصت خرید رااز دست ندهید به خصوص در شرکت هایی که سود خوبی در مجمع داشته و شاخص ساز نیز هستند . فروش سهم نیز در چنین مقاطعی چندان منطقی به نظر نمیرسد .
اما به شاخص میرسیم . ..
روز های قبل گفته شده بود که شاخص برای کنده شدن از وضعیت فعلی نیاز به جدا شدن از 25400 و گذر با قدرت از 25600 را دارد که با گذر از 25600 می تواند روند رو به رشد بهتری را فراهم سازد . اما بسیاری معتقدند که شاخص با رشدی اگر همراه باشد این رشد به شدت با نقاط مقاومتی برخورد کرده که بار دیگراو را در همین محدوده قرار می دهد . به نظر میرسد که شاخص برای گذر از محدوده فعلی نیاز به یک ابر خبر دارد تا بتواند ازاین محدوده ها حسابی خودر را رها کند . به هر حال اگر فردا کمی شاخص چهره ای عبوس تر به خود گرفت نگران نشوید …
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
مهم ترین تحول در انتخابات مجلس می چرخد که مشارکت بالای 65% و انخاباتی بی درد سر که اصول گرایان پیروزی کامل و اصلاح طلبان و منحرفین شکست کامل را تحمل کردند .مهم تر از همه مشارکت 65% بود که حالا این مشارکت ایران را در مذاکرات بیرونی نیز با دست بالا قرار دادن مواجه خواهد ساخت . البته ترکیب مجلس فعلی نشان می دهد که دولت برای پیشبرد اهداف خود کار سختی را در پیش دارد و در روز ها و ماه های آتی تنش در حوزه دولت زیاد خواهد شد . شاید اولین تنش به سوال از رئیس جمهور بازگردد که در همین هفته قرار است اجرایی شود اما اگر در کشاکش این تغییر تحولات به تعویق بیافتد مجلس بیشتر خوشحال خواهد شد . این خبر اگر در روزهای اتی به خصوص دوشنبه و چهار شنبه رسانه ای شود بازار می تواند با چالش های جدی عرضه مواجه باشد .
امادر تحولات خارجی باید به اظهارات شدید الحن اوباما اشاره کرد که برای بازارخوشایند نیست اما فعلاً توجهی به آن نمی کند . تحولات منطقه نیز کماکان به زیان ایران است . اما همه منتظر دور جدیدی مذاکرات 1+5 هستند که این درصد مشارکت تاثیر بسزایی در قرار گرفتن ایران به عنوان دست بالایی در این مذاکرات را خواهد داشت .
اما در خبرهای اقتصادی فعلاً همه در گیر انتخابات هستند اما از هفت بعد کم کم شاهد افزایش قیمت برخی از کالا ها خواهیم بود . کم کم نیز بحث قیمت ارز و همچنین قیمت بسیاری از کالاها با اجرایی شدن فاز 2 طرح تحول افزایش خواهد یافت که به سود بازار ما می تواند باشد .
اما بازار همچنان منتظر خبر تحول ارزی است که باید هر چه سریعتر به بازار اعلام شود .
امادر بازارهای جهانی روزهای پر تنشی را داشتیم …
تغییرو تحولات دلار، اظهارت برنانکی ، رشد اقتصادی چین و بسیاری از اخبار دیگر روز های پر تنشی را برای بازارهای جهانی رقم زد اما در نهایت همین که بازار ها با افت قابل توجهی کار خود را دنبال نکردند برای بازار خوشحال کننده بود . قیمت جهانی نفت جایی بین ۱۰۷ و ۱۰۶ دلاردر جریان بود که انفجار در یکی از خطوط لوله در عربستان به حفظ قیمت نفت کمک کرد . در بیلت نیز قیمت این کالا در محدوده ۵۰۰ دلار در حال نوسان است .
اما روند اخیر قیمت مس و سایر فلزات کمی کاهشی دنبال شدند . قیمت مس به زیر ۸۶۰۰ دلار رسید و روی نیز در قیمت های زیر ۲۱۰۰ معامله شد که روند قمیت منفی را در ساعات پایانی خود شاهد بود . البته خبرهایی از معدن انگوران به کلی قیمت جهانی روی را از ذهن بازار دور کرد . مسی ها هم فعلاًدر گیر حجم بالای فشار فروش خود هستند .
اما مهم تر از همه قیمت طلا بوده که با افتی قابل ملاحظه به ۱۷۱۰ دلار رسیده که این افت بیش از ۸۰ دلاری بی سابقه بوده اما تصمیمات بانک مرکزی در سیاست ثبات قیمت سکه موثر بوده است . هر چند پیش بینی روند آتی و نقد قیمت سکه نیز سخت شده است اما اگر خبر توقف پیش فروش سکه صحت داشته باشد افت قیمت سکه موقتی خواهد بود .
اما امروز بازار تا ساعت 11 با شاخص مدارا کرد و شاهد رشد شاخص بودیم اما ناگهان حجم بالای معاملات در نماد هایی مانند مخابرات ، غدیر، نفت و گازو بانکی ها شاخص را به زیر کشید و روند مثبت نمادهایی مانند حفاری ، گلگهر ، کروی، فولاد و برخی گروه فلزات معدن دیگر نیز کار ساز نبود اما در نهایت بازهم شاخص با رشدی 11 واحدی به 25365 واحد رسید که هنوز تا 26 هزار پله های حساس و نفس گیر ی را در پیش دارد که امیدواریم این بار بتواند به ان برسد هر چند کاری بس دشوار خواهد بود .
اما قب لاز اغاز بازار باید گفت که مجلس کنونی با حضور 4 عضو فعال بازار سرمایه می تواند مجلس متفاوتی باشد . در پی قطعیت نماینده مجلس شدن محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای عالی بورس و رئیس هئیت مدیره بورس کالا از کرمان به همراه محمدحسن نژاد مدیرعامل کارگزاری رضوی از حوزه انتخابیه مرند و جلفا، حضور دو فعال دیگر بازار سرمایه غلامرضا تاجگردون از گچساران و بهروز نعمتی اسدآباد همدان هم با کسب بیشترین آرا موفق به حضور در نهمین دوره مجلس شدند. تاجگردون عضو سابق هیئت مدیره بانک سپه و سرمایه گذاری امید و رئیس فعلی سندیکای بیمه گران و نعمتی قائم مقام شرکت بورسی سیمان کردستان هستند نیز به مجلس راه یافتند که خبر خوبی برای بازار سیاست زده ماست .
اما در بازار چه خبر است …
روی بازار رو شد!
در بازار امروز خبر واگذاري مديريت استخراج معدن انگوران به کنسرسيومي متشکل از توليدکنندگان سرب و روي کشور (شرکت راهبران صنعت سرب و روي انگوران) باعث شد تا سهام روييها به پرواز در بيايند
در بازار امروز توسعه معادن روي با صف خريد بسيار سنگين در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار گرفته است كرويي كه پيش بيني ميشود تا سطوح قيمتي 330 تومان در مرحله اول رشد قيمتي را تجربه كند اين روزها مجموعه مهر اقتصاد نيز خريدهاي خوبي را در اين سهم انجام ميدهند که البته خرید های روز چهارشنبه این گروه نیز قابل توجه بوده است .
امروز كالسيمين هم در سطوح قيمتي بالاي 700 تومان با صف خريد مواجه شد كالسيمني كه پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 750 و در نهايت 800 تومن را دارا ميباشد اين سهم پتانسيل تعديل مثبت خوبي در سود سال 90 و 91 خود را نيز دارا ميباشد
جو مثبت گروه امروز باما را هم تحت تاثير قرار داده و با صف خريد مواجه ساخت البته صف خريدي كه عرضه هاي بسيار سنگيني را به همراه داشت به طوري كه امروز شاهد معامله 8 درصد از كل سهام باما بوديم بامايي كه با اين حجم معامله و ساير پتانسيلهايش به نظر ميرسد تا قيمتهاي 1300 تومان رشد نمايد
اما امروز در نماد سنگ اهني كگل نيز معاملات مثبت باعث رشد قيمتي اين سهم تا استانه قيمتهاي 700 تومان شد سهمي كه با پتانسيل اعلام سود 90 توماني براي سال جاري و اعلام سود 120 توماني براي سال 91 مواجه ميباشد پتانسيل رشد ارام قيمتي را تا سطوح 750 تومان را دارا ميباشد . برخی شنیده ها حاکی از ان است که احتمال این که در مجمع دو شرکت کچاد و کگل با توجه سیاست سرمایه گذار ی امید و معادن و فلزات تقسیم سود حداکثر ی و حتی ۱۰۰% را در تقسیم سود شاهد باشیم وجود دارد . این زمزمه ها می تواند طی روز های گذشته خود را در افزایش حجم معاملات این دو شرکت بیشتر نشان دهد . پیش تر از این نیز بارها از قیمت مناسب این شرکت ها در حال حاضرو خرید با دید نوسان گیری و همچنین در بازه زمانی میان مدت تاکید شده بود.
امروز بافق هم با صفوف خرید نسبتاً مناسبی به کار خود ادامه میداد که شرایط خبوی را برای بازار و گروه روی رقم زد . در روز های گذشته در مورد بافق صحبت کردیم که ریسک بالایی را برای روز های پیش رو دارد اما نوسان خوبی را به بازار خواهد داد .
اوج مالی چی ها!
اگر خاطرتان باشد در گزارشات قبلي عنوان كرديم سرمايه گذاريها پتانسيل رشد قيمتي خوبي را دارا ميباشند و به مانند اتش زير خاكستر هستند سرمايه گذاريهايي كه هم با رشد ارزش ان اي وي مواجه ميباشند و هم رشد سوداوري دو پتانسيلي كه ميتواند باعث رشد بيشتر قيمتي سهام سرمايه گذاري شود
امروز سرمايه گذاري بوعلي همچنان تحت حمايت سهامدار عمده خود يعني مجموعه بانك دي در كنار شايعاتي در خصوص احتمال فروش مجموعه كوهستان پارك با روند صعودي مواجه شده است بهنظر ميرسد بوعلي تا قيمتهاي 110 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
امروز سرمايه گذاري پرديس پس از صدور مجوز افزايش سرمايه با روند صعودي همراه شد سرمايه گذاري پرديس كه به زودي افزايش سرمايه از محل سود انباشته را اجرايي خواهد كرد با پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 124 تومان مواجه ميباشد سطوحي كه اگر شكسته شود ميتواند پرديس را تا قيمتهاي 135 تومان بالا ببرد
اما امروز سرمايه گذاري غدير همچنان روند نزولي را در پيش گرفت غدير با حمايت بسيار سنگين 390 توماني مواجه ميباشد حمايتي كه در صورت برگشت ميتواند باعث رشد قيمتي غدير تا سطوح 420 تومان شود در غير اينصورت و شكست سطوح قيمتي 390 تومان رو به پايين غدير را تا سطوح قيمتي 360 تومان پايين خواهد اورد
ساختمانيها طبقه طبقه!!!
در بازار امروز نمادهاي ساختماني همچنان به رشد ارام خود ادامه دادند سهام اين گروه همچنان به دليل رشد قيمت مسكن در بازار مصرف و پتانسيلهايي نظير عدم تاثير پذيري از گام دوم طرح تحول و نوسانات نرخ ارز و روند رو به رشد سوداوري و اينده و چشم انداز مثبت همچنان مورد توجه بازار قرار دارند
اما امروز در نماد مسكن تهران شاهد روند ارام صعودي اين سهم تا سطوح 250 تومان بوديم به نظر ميرسد ثتران با توجه به نسبت پي بر اي پايين و احتمال تعديل مثبت 10 درصدي سود سال 91 خود تا سطوح قيمتي 260 تومان جاي رشد را داشته باشد
اما امروز ثنوسا همچنان تحت شايعه فروش برج ظفر و حمايت سهامداران حقوقي خود با روند صعودي پيشروي ميكند ثنوسايي كه به قيمتهاي بسيار بالايي رسيده است مثل اينكه خيال رسيدن به سطوح 360 تومان را نيز دارد
امروز باغميشه با معاملات مثبت از سطوح قيمتي 300 تومان عبور كرد ثباغ نيز پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 320 تومان را دارا ميباشد ثباغي كه ظاهرا بين المللي توسعه ساختمان قصد فروش 5 درصد ديگر از سهام اين شركت را دارد.
بازهم تاکید می شود که سهامداران انتظار گروه قند را از ساختمان نداشته باشند اما این گروه و شرکت های مناسب ان می توانند مورد توجه بازار قرار گیرند .
در نماد ثعمرا شنیده می شود که بانک ایران زمین به زودی سهامداری خودرا دراین شرکت بیشتر خواهد کرد .
پتروشيميها گروه بعدي؟؟؟
در بازار امروز برخي از سهام پرپتانسيل پتروشيمي هم به خودنمايي پرداختند افزايش نرخ فروش محصولات شركتهاي پتروشيمي در بورس كالا و احتمال ازاد سازي نرخ حاصل از ارز صادراتي در اين شركتها باعث شده است تا بازار نيم نگاهي هم به سهام شركتهاي پتروشيمي داشته باشد شركتهايي كه ميتوانند ليدر بعدي بازار باشند
اما امروز پتروشيمي فناوران كه با احتمال تعديل مثبت عايدي در سود سال 91 مواجه ميباشد و با توجه به روند رو به رشد قيت فروش محصولاتش سال 91 سالي بسيار خوب براي شركت خواهد بود و از طرف ديگر با حمايت همه جانبه صبا تامين نيز مواجه ميباشد پتانسيا رشد قيمتي را تا سطوح 1200 تومان را دارا ميباشد
امروز پتروشيمي كرمانشاه هم با توجه به احتمال تعديل مثبت بالاي 20 درصدي سود سال 90 شركت با اقبال بازار و حتي صف خريد مواجه شد مضافا اينكه شاهد حجم معاملاتي بسيار سنگيني نيز در حق تقدم هاي كرمانشاه بوديم سهمي كه پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 360 تومان را دارا ميباشد
امروز پتروشيمي خارك نيز كه با احتمال اعلام سود 400 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد با روند ارام صعودي به نظر قصد فتح سطوح قيمتي 2000 تومان را دارد شخارك نيز هدف قيمتي 2200 تومان را تا شب مجمع دنبال ميكند سهمي كه اگر تعميرات سال 91 اش نبود تا الان به ان سطوح قيمتي رسيده بود .
دراین گروه شازند می رود که در گره قرار گیرد . در برخی خبرها شنیده می شود که سود سال ۹۰ شاراک بازهم با تعدیل مواجه شده از سوی دیگر قیمت محصولات این شرکت نیز با رشد مناسبی مواجه شده است و به احتمال قوی سود ۳ ماهه شازند در گزارش سال ۹۱ با تعدیل جدی مواجه خواهد بود . از سوی دیگر شنیده می شود محصولات شازند با توجه به دلار ۱۵۰۰ تومانی قیمت گذاری شده است .
قیمت های فعلی می تواند برای بازه زمانی میان مدت بسیار مناسب باشد . از سوی یدگر شنیده می شود امسال نیز احتمال تقسیم سود بیش از ۱۰۰۰ ریال در مجمع وجود دارد .
چهار گوشه بازار
در بازار امروز ليزينگ ايرانيان به دليل معامله بلوكي با صف خريد و روند صعودي در استانه قيمتهاي 240 تومان قرار گرفت اين روزها شايعه شده وايران پتانسيل تعديل مثبت 10-15 درصدي را در سود سال جاري خود را دارا ميباشد وايراني كه اگر بتواند فردا از سطوح 240 تومان عبور كند تا سطوح قيمتي 260 تومان رشد خواهد كرد
امروز پالايش نفت اصفهان همچنان تحت تاثير گزارش مثبت سود سال 91 خود با صف خريد و بدون عرضه سهام پيش ميرود به نظر ميرسد شپنا نيز در انتظار گره معاملاتي ميباشد گره اي كه اين سهم را به هدف قيمتي خود يعني سطوح 560 تومان خواهد رساند
امروز بيمه دي هر چه تلاش كرد نتوانست از سد قيمتهاي 360 تومان عبور كند بيمه دي هم اكنون داراي نسبت پي بر اي بسيار پاييني در گروه بيمه اي ميباشد و از طرفي با توجه به تمركز پرتفوي بيمه اي اين شركت در حوزه درمان از تهديدات افزايش نرخ ديه نيز مصونيت دارد به نظر ميرسد در بازه ميان مدت شاهد شكسته شدن سطوح قيمتي 360 توماني و رشد قيمتي سهم تا سطوح 420 تومان باشيم
در بازار امروز سکاب هم با صفوف خرید همراه شده بود . برخی معتقدند با توجه به سهام شناور بالای سکاب سرنوشتی مانند خوارزمی در انظار اوست اما احتمال حمایت برخی بانک ها ازاین سهم و رشد قیمت آن می تواند مورد توجه باشد . احتمال این که سهم تا ۱۴۰۰ ریال رشد کند وجود دارد .دراین سهم باید کمی بیشتر مراقب عرضه های ناگهانی سهم بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 13 اسفند 90
آغاز جشنواره نوروزی سایت بتاسهم
http://betasahm2.ir/analyse-article/vizheh901204.html
