گزارش بازار سه شنبه 9 اسفند 90
حالاوقت شاخص است…
گزارش بازار – بتاسهم –17:05 امروز سه شنبه ، بازار یک روز باورنکردنی را دنبال کرد .روزی که همه چیز به خصوص گردن کلفتان بازار مثبت بودند . بیش از همه لب مدیران بورسی خوشحال و خرسند بود. آنها امروز با رشدی جالب توجه مواجه بودند و با رشد شاخص که آرزوی مدیران فعلی بورس است همراه بود . امروز نکات جالبی در بازار داشتیم . نکاتی که نشان می دهد مدیران بورسی در حال دنبال کردن مسیری برای فرستادن نقدینگی و عقلانیت بازار به شرکت های سود ساز و با مجمع مناسب هستند تا از روند شکل گیری نوسانات غیر منطقی و سفته بازی جلوگیری کنند .
توقف قندی ها و فشار بر روی گروه ساختمان باعث شده جریان سفته بازی حساب کاررا برای نوسان گیری کمی محتاطانه باز کند و این روند و تحریک برخی حقوقی ها به خرید شرکت های بزرگ باعث شده تا بازار بر روی سهام های بزرگ و قدر که مدت ها خاک خورده و بر روی اعصاب سهامداران خود راه می رفتند بیشتر زوم کند .
البته نکته ی دیگری هم برای بازار و سهامدارن قابل توجه است که دیروز و روز های گذشته از ان به عنوان تئوری سود – قیمت نام بردیم .
این نوشته ر ا دیروز هم بیان کردیم و از این پس به نظر میرسد بازار ان را سرلوحه دستور خرید و فروش های خود قرار داده و سهامداران هم باید به دقت به آن توجه کنند : پس یک بار دیگر نوشته دیروز را با هم می خوانیم که خود دلیلی بر وضعیت مثبت امروز بازار است .
برخی معتقدند که دلیل توجه بازار به نماد های بزرگ و چرخش از سمت شرکت های بزرگ به کوچک به این دلیل است که ماهیت تئوری سود – قیمت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد . در پایان سال قرار داریم و به زودی سال 91 را آغاز خواهیم کرد . سالی که 4 ماه ابتدای آن فصل مجامع است و سهامداران با دید تقسیم سود و مجمع در انتخاب سهم خود بسیار دقت می کنند . از یک سو به سراغ شرکت هایی می روند که پی به ای کمتری داشته، تقسیم سود مناسبی دارند ، احتمال تعدیل انها بیشتر است و … که این مشخصات را در شرکت های بزرگ به خصوص دو گروه فلزات و پتروشیمی می توان یافت . درواقع یادمان باشد که هر چه به روز های سال 91 و فصل مجامع نزدیک تر شویم حرکت به سمت نماد هایی با تقسیم سود مناسب و شرایط بنایدی بهتر و پی به ای کمتر بیشتر خواهد شد لذا سهامداران در محاسبات خود این موضع را کاملاً لحاظ کنند . ازهمین روست که می بینیم فلزات و پتروشیمی که تقسیم سود مناسبی دارند نیز مودر توجه قرار گرفتند . البته دراین بین شایعاتی از قبیل تغییرات نرخ ارز، گزارش های بسیار مثبت 12 ماهه ، تقسیم سود بالا در مجامع و چشم انداز صعودی قیمت انرژی که بر هر دو صنعت موثر است براین موضع به شدت اثر گذار بوده است .
البته بازار امروز به دلایل دیگری هم مثبت بود که آغاز به رشد بازارهای جهانی ورشد مجدد قیمت جهانی نفت و برخی کالاهای اساسی از مهم ترین انها بوده است . در بحث های دیگری در مورد رشد می توان به موضوع دلار اشاره داشت که بحث داغ این روز های بازار است . گفته می شود که وزیر صنایع به صادر کنندگان اعلام کرده می توانند ارز را به هر قیمتی به فروش برسانند اما آنها بودجه ها را با نرخ 1226 دلار گرفته اند . در مورد پیمان ارزی در بخش اقتصادی صحبت خواهیم کرد . در پایان باید به بحث نقدینگی نیز اشاره داشت که امروز جریان نقدینگی خوبی را در بازار شاهد بودیم . اگراین جریان نقدینگی به همین شکل و با همین شیب از سوی بانک ها صندوق ها و یا هر نها ددیگری به سمت بازار تزریق شود و بر همین نظم بر روی نمادهای بزرگ و شاخص ساز حرکت کند می توان شاهد شکل گیری وروندی خوبی در بازار بود که طراوت آن نیز مثال زدنی خواهد بود .
اما همین جا به بحث شاخص نیز اشاره کنیم و به سراغ پیش بینی از دو روز آتی بازار و روند حاشیه ای بازار بپردازیم .
اما در مورد شاخص باید به نکات جالبی اشاره کرد گفته بودیم که :
هنوز آلارم های قطعی خروج از بحران و کانال های نزولی و کنج ها را صادر نکرده است و در مثلث اخیر تشکیل شده خود در حال نوسان است . احتمالاً در روز های اتی بازهم محدوده ۲۵۲۰۰ تا ۲۵۴۰۰ برای او دردسر ساز خواهد شد .
در راستای همین تحلیل باید بیان کرد که شاخص هنوز برای بالا رفتن نقاط سختی را در پیش دارد که شاید 25400 و یا کمی بالاتر که برخی 25600 را می گویند نقاط حساسی برای او خواهد بود . شاید اگر شاخص با رشد قطعی 25400 را رد کند می تواند وضعیت بازار را به سمت صعود تحلیل کرد . به نظر میرسد فردا اگربازار بتواند با قدرت از این مسیر عبور کند یک روز بسیار خوب را در کارنامه خود ثبت کرده و امید ها به رشد بازار روز به روز بیشترو بهتر می شود و قطعاً الارم فردا و شنبه نشان خواهد داد که این مسیر با همین سرعتی که در حال حاضر این روز ها گرفته در پیش است و یا کم و بیش در نیمه دوم اسفند شاهد عرضه های نسبی در این مرحله خواهیم بود . با این حال به نظر میرسد که شاخص به سمت 26 هزار در حرکت است و اگر محدوده یاد شده را با فشار رد کند رسیدن به این هدف سریعتر خواهد بود و نشان می دهد از این پس شرکت های بزرگ در دور توجه بازار خواهند بود . البته می گوئیم که چه شد که با برخی خبرهای پنهانی نظیر افزایش تعرفه واردات فولاد و .. بازار داخل سر و سامان گرفته است و این چنین همه فولادی می خرند و صد البته شاخص نیز این چنین مثبت است .
اما در پیش بینی روز های آتی به نظر میرسد فشار عرضه فردا کمی بیشتر از امروز باشد اما خبرهای اقتصادی خاص می تواند بازار را بازهم مثبت و سرپا نگاه دارد . امروز فشار عرضه و نحوه جمع آوری صفوف نشان می داد که احتمالاً فردا نیز فشار خرید وجود داشته باشد و درواقع بازار استارت خوبی زده و ان طول موجی که صحبتش بود که ممکن است خیلی طولانی نباشد کم کم دارد سر و شکل یک طول موج بزرگ را می گیرد . اما به هر حال فردا بازار امروز از عرضه ها فشار بیشتری را تحمل می کند اما این که تحمل می کند یا خیر باید کمی امیدوار بود و این که خبرهای حاشیه بازار اقتصادی و سیاسی و ارزی می تواند به افزایش این طول موج کمک کند باید منتظر بود و دید …
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
ابتدا به مسائل سیاسی می پردازیم . در گزارش امروز و فردا کمی از انتخابات مجلس خواهیم گفت و سناریو های ان را بررسی خواهیم کرد . اما قبل از ان بهتر است که در مورد خبر مذاکره 1+5 با ایران نیز گفته شود که گویا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز خوشبینی در خصوص از سرگیری مذاکره با ایران اعلام کرد که مذاکره میان تهران و کشورهای ۵+۱ در خصوص موضوع هستهای ایران احتمالاً به زودی آغاز میشود . این خبر و آغاز مذاکرات می تواند برای بازار جالب باشد اما اگر نتیجه مذاکرات منفی باشد شوک یک هفته منفی را در بازار شاهد خواهیم بود .
اما در حاشیه انتخابات باید به این نکته اشاره داشت که پیش بینی می شود انتخابات خنثی را در پیش داشته باشیم چرا که با تدبیر و گفته های رهبری تکلیف جناح های مختلف در مورد هر نتیجه ای در انتخابات مشخص شده است که کسی نباید به ان اعتراض کند . به نظر میرسد که یک اکثریت ضعیف از اصول گریان و یک اقلیت قوی از جناح رئیس جمهورو سایر موارد را در مجلس داشته باشیم . بازار ازین ترکیب به نوعی استقبال خواهد کرد چرا که کمترین تنش را می بینیم و بازار نیز استقبال می کند البته صحنه می تواند با حضور مشارکت بالای مردم در انتخابات بازهم به سود بازار تغییر کند . اما در سناریوی دیگر اگر هر یک اصول گرایان و یا به خصوص طرفداران رئیس جمهور اکثریت قاطع را در مجلس به دست اورند . تاکد می شود به خصوص اطرافیان رئیس جمهور ، انوقت است که اوضاع می تواند برای بازار کمی با تردید همراه شود . اما به هر حال وضعیت بازار آن طور که برخی میگویند تاثیر انچنانی می گیرد خیلی نمی تواند اثر انچنانی را از این مسئله بگیرد .
اما درخبرهای اقتصادی خبر پیمان ارزی برای بازار جالب توجه است که وزیر بازرگانی اعلام می کند هنوز این پیمان نهایی نشده و ان یعنی پیمانی در کار است و بانک مرکزی در حال پیگیری آن . گفته می شود توافقاتی با برخی کشورها نظیر ترکیه ، و چند کشور اسیایی و افریقایی منعقد شده است که پول فروش نفت و یا هر محصول دیگر به این حساب ها منتقل شده و وارد کنندگان در این سیستم که زیر نظر بانک مرکزی است و رصد می شود از سوی این کشور ها پول را برای مبدا خریدار کالا حواله می کنند . حال اینجا نرخ این جابجایی است که اگر بالای 1500 تومان برای دلار لحاظ شود رونق خوبی در حوزه پتروشیمی و فلزات را شاهد خواهیم بود . به طور کلی به نظر میرسد بازار روی بزرگان کم کم در حال اقناع مسائل بنیادی است و اگر خبر خاصی نرسد می توانند کم کم آتش خود را برای گرم کردن بازار روشن کنند .
اما در اظهارات امروز وزیر که در خبر گزاری مهر مطرح شده بود دو نکته جالب بود که می تواند برای سهامداران حائز اهمیت باشد . قبل از گفتن این دو نکته باید اذعان داشت که از این پس دولت قصد انجام کاری را دارد تا وارد کننده برای تامین ارز خود به سیستمی مراجعه کند که صادر کننده دلار را در انجا به فروش می رساند . اما نکته اول بسیار مهم این است که دولت تاکید می کند ما برای کالاهای ضروری مردم !!! نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی را تخصیص می دهیم . دو سوال مطرح می شود لیست این کالاهای ضروری را چه کسی تهیه می کند و ایا همان لیست روز های گذشته است ؟! و این که باقی کالا ها باید با دلار ازاد واردات را داشته باشند .
این خبر تا بدین جا برای بازار خوب است چرا که می توان کالای ضروری نظیر روغن، شکر، گندم،دارو و … را نام برد که به جز شکر باقی برای بازار خبر خوبی است . و مورد دوم در صورتی که باقی کالاها با ارز وارداتی وارد کشور شوند به نوعی تقویت تولید داخلی را به همراه خواهد داشت .
اما مورد بعد این است که صادر کنندگان دراین سیستم می توانند ارز خود را با قیمت دلخواه که البته گفته می شود ۱۵۰۰۰ ریال است به فردبفروش برسانند . این خبر اگر صحت داشته باشد اکثر گروه های صادر کننده بازار با رشد خیره کننده ای مواجه می شوند و در واقع دراین شب عید بازار از بحران و رکود به طور کامل خارج می شود . طلایه دار این رشد نیز پتروشیمی ها خواهند بود .
در خبرهای بازارهای جهانی امروز این بازار ها نیز شانه به شانه بازار ما مثبت بودند البته نه به این شدت اما روند مثبت آنها برای بازار نیاز بود .
قیمت نفت در 108 دلار قرار دارد و طلا کمی صعودی شده و به سمت 1780 دلار در حرکت است . قیمت مس نیز به بالای 8500 دلار رسیده است و اگر شرایط اقتصادی کمی روشن شود قدرت مس برای رشد بسیار انفجاری تر خواهد بود . روی نیز به بالای 2100 دلارر سیده است که اگر او هم به همین شکل دنبال شود می توان به فاسمین و مس که امروز صف خرید داشتند امید بهتری داشت . البته بیلت امروز کمی کاهشی بود که پیش بینی روند افزایشی فردا را شاهد باشیم . هر چند فولادی ها با نرخ بیلت 1200 تومانی انزلی و همچنین شایعه صادرات محصولات فولادی به پاکستان و شایعه افزایش تعرفه واردات امروز یک روز بسیار خوب را شاهد بودند .
و در پایان به شاخص میرسیم که امروز با رشدی 146 واحدی پرچم خود را بسیار افراشته نگاه می داشت و چنان در آسمان می چرخاند که دل هر بیننده ای را از دور اب می کرد! امروز پرچم رشد شاخص در اختیار شش نماد عمده بود که فخوز و فولاد و مس و همچنین معادن و گل گهر از مهم ترین آنها بوده و نفت و گاز نیز در کنار انها قرار داشت . امروز مخابرات با حجم بالا در قیمت های منفی کمی بر شاخص اثر گذار بوده و از سوی دیگر شرکت های بزرگ دیگر از جمله ساختمانی ها غدیر نیز فازمنفی می دادند . به نظر میرسد سهامداران غدیر در حال فروش غدیر و رفتن به سمت نفت و گاز هستند که برای سهم خوب نیست . هر چنداین رفتار در کوتاه مدت خواهد بود .
اما در بازار چه خبر بود …
بازار مال ماست !
در بازار امروز اتش زير خاكستر معدنيها و فولاديها به مانند ققنوسي از زير خاكستر بيرون امدند و شاهد روند مثبت و صفوف خريد در سهام اين گروه ها بوديم ركورد شكني نرخ فروش محصولات اين شركتها و انتظار بازار براي تعديل مثبت سود سالهاي 90 و 91 باعث نگاه جدي بازار به سهام معدني و فولادي شده است
در بازار امروز فولاد مباركه غول بازار سرمايه كه انتظار ميرود با توجه به افزايش تقاضاي محصولات شركت با افزايش نرخ خوبي در محصولاتش براي سال 91 مواجه شود و از طرف ديگر با احتمال تعديل مثبت سود سال 90 و 91 نيز مواجه ميباشد امروز فولاد با صف خريد و حجم معاملات بالا از سطوح قيمتي 280 تومان نيز عبور كرد تا در گام بعدي به سطح رواني 300 تومان برسد
اما فولاد خوزستان همچنان به دليل فروش شمش خود با قيمتهاي 900 تومان در بورس كالا و احتمال رشد بيشتر قيمتي اين محصول در سال 91 با احتمال تعديل مثبت سود سال جاري مواجه ميباشد اين روزها سود 180 توماني فخوز ورد زبانها افتاده است فخوزي كه اگر مشكل خاصي پيشامد نكند ميتواند تا سطوح قيمتي 1400 تومان نيز رشد كند . در این دو سهم شنیده می شود که احتمال واردات به پاکستان و همچنین شایعه افزایش اندک تعرفه واردات فولادی برای سال جدید می تواند خبرها و یا شایعاتی باشد که براین گروه اثر گذار خواهد بود .به نظر میرسد این دو قطب فولادی را باید برای مجمع نگهداشت و از نوسان بیجا روی ان پرهیز کرد .
امروز اما ملي مس با توجه به رشد قيمتهاي جهاني مس و جو مثبت گروه معدنيها با رشد قيمت و صف خريد مواجه شد همانطور كه در گزارشات قبلي اشاره كرديم ملي مس نيز پتانسيل رشد قيمت يرا تا سطوح قيمتي 480 تومان را داراست سطوحي كه اگر فملي موفق به شكست ان شود ميتواند اين سهم را تا قيمتهاي 500-520 تومان بالا ببرد. تعدیل سود این شرکت قطعی شده و او نیز به زودی تعدیلات سال 90 و در گزارش 3 ماهه 91 را روانه بازار می کند .
امروز كگل نيز همانطور كه پيشبيني كرده بوديم روند ارامصعودي را براي فتح قيمتهاي 700 تومان در پيش گرفته است كگلي كه با پتانسيل رشد سوداوري خود به سطح بالاي 90 تومان براي سال جاري مواجه ميباشد همچنين اين سهم پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 750 تومان در بازه ميان مدت را دارا ميباشد. گفته می شود دلیران بر روی این سهم نظر مثبت داشته و در حال خرید هستند برخی نیز بیمه دی را خریدار انها می دانند .
گروه سنگ آهن معمولاً یک پله از بازار و گروه فولاد عقب تر است و بازار دیر یا زود به سمت نماد های این گروه چرخش خواهد کرد . از همین رو شاید بد نباشد که نیم نگاهی نیز به کچاد، کگل و سپه داشته باشیم .
سرمايه گذاريها پر كشيدند!!!
امروز بازار سرمايه گذاريها حسابي داغ بود سهام پرپتانسيل اين گروه با روند صعودي و عمدتا صف خريد همراه بودند به نظر ميرسد جو مثبت بازار و روند صعودي شركل گرفته در سهام بزرگ باعث رونق سهام سرمايه گذاري ها نيز شده است
در بازار امروز معادن و فلزات با روند صعودي قيمتهاي 290 تومان را هم شكست ومعادني كه اين روزها به نظر ميرسد به دليل رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه خود بتواند با رشد و تعديل مثبت عايدي مواجه شود همچنين ارزش ان اي وي بالاي اين سهم نيز باعث اقبال دو چندان بازار به اين سهم شده است. مس اگربتواند روند صعودی خود را دنبال کند بی شک ومعادن را نیز می تواند تا قیمتهای 3200 در کوتاه مدت به دنبال خود بکشاند .
امروز همچنين صندوق بازنشستگي هم با توجه به جو مثبت سهام پتروشيمي ها از يك طرف و احتمال تعديل مثبت عايدي به دليل رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه خود به خصوص شركتهاي صنايع پتروشيمي از طرف ديگر با روند صعودي و حتي در اواخر وقت با صف خريد نيز روبرو شد وصندوق اين روزها هدف قيمتي220 و سپس 240 توماني را در پيش روي خود دارد
امروز غدير برعكس بازار و روند رو به رشد شركتهاي زير مجموعه اش با روند منفي همراه بود ظاهرا وغدير پس از اين روند منفي باز هم روند مثبت را به سوي سطوح قيمتي بالاي 400 تومان در پيش خواهد گرفت در مقطع فعلي انتظار نوسان قيمتي اين سهم را بين دو سطح قيمتي 390-420 تومان را انتظار داريم . گفته می شود که در بازار برخی با فروش سهام غدیر خود در حال حرکت به سمت نفت و گاز پارسیان هستند در حالی که تعدیل احتمالی زاگرش و شبریز بیش از همه بر هر دوی این شرکت ها موثر خواهد بود.
ر بازار شنیده می شود چهار شنبه نماد شیران به بازار باز می گردد که سود بالای ۴۰۰۰ را برای سال ۹۰ و ۹۱ اعلام کرده است . به نظر میرسد این خبر واتی را تحریک کرده و بازگشایی و سود شیران این سهم را احتمالاً به بالای ۱۲۰۰ ریال خواهد رساند که امروز صف خرید سهم ناشی از همین امر بوده است .
امروز خارزم کمی متعادل تر شده بود . سهمی که به نظر میرسد با خبر قیمت توسعه صنایع بهشهر بار دیگر با روندی مستحکم تر در بازار حرکت کند . گفته می شود با توجه به بلوک ارزشمند خارزم برای مدیریت ، گروه بانک ملی در صدد خرید این بلوک است تا مالکیت این گروه وزیر مجموعه به بالای ۴۵% برسد . از همین رو احتمال اعلام بالای قیمت پایه بلوکی از سوی خارزم برای فروش می تواند هر دو نماد وبشهر و خارزم را صعودی کند . هر چند برخی معتقدند که احتمال جمع اوری خرد سهام از بازار نیز وجود دارد اما باید توجه داشت بانک ملی با همین درصد نیز می تواند ۳ سیت خود را تکمیل کند .
پتروشيميها اميد91!!!
خبرهاي مثبت اين روزها پتروشيمي ها را امان نميدهد از روند رو به رشد قيمت نفت گرفته تا خبرهاي مثبت در بورس كالا و صف كشي خريداران براي خريد محصولات شركتهاي پتروشيمي همچنين قطار تعديل مثبت سهام اين گروه همچنان با تعديل مثبت امروز پتروشيمي زاگرس با سرعت تمام پيشروي كرد. افزایش قیمت نفت و شایعه فروش ارز ۱۵۰۰ تومانی بستر را کم کم برای پتروشیمی ها فراهم کرد اما آنچه ضربه نهایی را زد و این گروه را بسیار هیجانی کرد حرکت دیروز بور س کالا بود . روز دوشنبه مبادلات رینگ پتروشیمی پس از یک هفته لغو عرضهها با تعیین میانگین نرخهای بهمن ماه به اضافه ۳ درصد رقابت از سرگرفته شد و به این ترتیب اکثر محصولات پتروشیمی در این روز با رشد میانگین قیمتی معادل ۱۸ درصد روبهرو شدند و به نظر مي رسد اين روند صعودي ادامه داشته باشد
اما در بازار امروز پتروشيمي شازند همچنان با صف خريد سنگين و بدون عرضه پيش ميرود به نظر ميرسد شازند باز هم هوس گره معاملاتي را كرده باشد گره معاملاتي كه اين سهم را به سطوح قيمتي نزديك 600 تومان خواهد رساند البته با احتمال اعلام سود بالاي 100 توماني براي شازند در سال 90 قيمتهاي فوق چندان هم براي اين سهم بيراه نميباشد
اما پتروشيمي كرمانشاه هم كه امروز با احتمال تعديل مثبت 15-20 درصدي مواجه ميباشد با روند مثبت خود سطوح قيمتي 330 توماني را پشت سر گذاشت پتروشيمي كرمانشاهي كه ميتواند با تعديل مثبت سود سال 90 خود حتي تا سطوح قيمتي 360 تومان نيز رشد قيمتي را تجربه نمايد . گفته می شود شرکت بعدی که برای توقف اعمال می شود او و پس از ان نیز به ترتیب خارک، شفن و در سال بعد نیز پردیس خواهند بود .
لنگان لنگان مي ايند!!!
در بازار امروز وضعيت گروه خودروييها كمي بهتر بود به خصوص اينكه اين روزها در بازار مصرف شاهد رشد لجام گسيخته قيمت خودرو ميباشيم رشدي كه پيشبيني ميشود اگر وضعيت همينطور باقي بماند در سال 91 نيز ادامه دار باشد
اما در اين گروه امروز سايپا ديزل با گزارش مثبت و خوبي كه منتشر كرد با رشد قيمتي 40 درصدي به همراه صف خريد بازگشايي شد ظاهرا مديرعامل جديد اين شركت و سياستهايش مبني بر كنترل هزينه ها در اين شركت جواب داده است البته توجه داشته باشيد كه خكاوه زيان انباشته بالاي 200 توماني به ازاي هر سهم دارد و با اين وضع نرخ ارز و تحريمها چندان هم نميشود به گزارش سود سال 91 اين شركت اتكا كرد
امروز اما شاهد معاملات مثبت سايپا نيز بوديم سهم ليدر گروه خودروييها كه با رشد ارام قيمتي از سطوح حمايتي 160 تومان در حال فاصله گرفتن ميباشد سايپا اين روزها با نگرانيهايي در خصوص پوشش سود پيشبيني شده سال 90 خود مواجه ميباشد سودي كه اگر پوشش داده شود سايپا باز هم تا قيمتهاي 180-200 تومان بالا خواهد رفت
امروز همچنين در نماد گروه بهمن نيز شاهد معاملات مثبتي بوديم خبهمني كه ظاهرا فعلا قصد خريد سهام ملي مس را ندارد و بيشتر در حال خريد خرد سهام نفت و گاز پارسيان از بازار ميباشد خبهمن نيز با سد قيمتي 200 تومان مواجه ميباشد و فعلا انتظار ميرود اين سهم در سطوح قيمتي 200-190 تومان نوسان قيمتي را تجربه نمايد. گروه خودرو هم از دورتوجه بازار خارج شده است . چرخ این گروه فعلاً برای بازار نمی چرخد اما خبرهای بنیادی قوی باید او را تکان دهد .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد بيمه پارسيان گزارش بسیار مثبت اين شركت بيمه اي از سود سال 91 همچنان صف خريد سنگين و ميليوني اين سهم را به همراه عدم عرضه چندان سهام به همراه دارد پس از در گرفتن شايعات منفي و افت قيمتي شديد اين سهم حالا شاهد برعكس شدن روند قيمتي بيمه پارسيان ميباشيم سهمي كه اهداف قيمتي 220 و 250 توماني را در پيش رو دارد
اما همراه اول بالاخره توانست به سطوح قيمتي بالاي 5 هزار تومان صعود نمايد سهمي كه به دليل روند صعودي سوداوري و برگزاري زود هنگام مجمع و تقسيم سود بالا همچنان مورد توجه بازار ميباشد همراه نيز اهداف قيمتي 5200 توماني را درپيش رو دارد. دیروز در گزارش بازار از توجه سهامداران به شرکت هایی که سود مناسبی دارد صحبت شد . نماد همراه اول یکی از این گزینه هاست که می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد . سهم در اردیبهشت ماه مجمع خود را برگزار کرده و در بازه زمانی پیش رو می تواند بازدهی مناسبی را رقم بزند . سود تقسیمی شرکت در حدود ۷۵۰ تومان خواهد بود لذا با سود ۹۲۰ تومانی سال ۹۱ این سهم برتری های خاصی را نسبت به مخابرات دارد
امروزدر گروه تجهیزات بیشتر آذرآب است که با خبرهای متعدد مورد توجه است هر چند از ماشین سازی نیز خبرهایی از تعدیل سود سال 90 و اعلام سود در حد 250 ریال برای سال 91 شایعه شده است . اذراب در سطوح قيمتي 270 تومان متوقف شد و عرضه هاي بسيار سنگين مانع رشد بيشتر قيمتي اين سهم شد اذرابي كه اين روزها رشد قيمتي بسيار خوبي را در لواي افزايش سرمايه 200 درصدي از محل تجديد ارزيابي داراييها تجربه كرد.
اما امروز نفت و گاز حتی تا استانه صفوف خرید نیز پیش رفت سهمی که گفته می شود تا هفته بعد و با حمایت به سمت 6000 ریال پیش خواهد رفت . امروز نماد شبریز مطابق انچه در روز های پیش نیز گفته شده بود با توقف نماد مواجه شد . دیروز در مورد سهم صحبت شد
http://betasahm2.ir/rumor/shabzriz901208.html
اما به نظر میرسد اعلام سود بالااز سوی شپنا و سود مناسب از سوی شبریز توجه ها را به سمت این نمادها بیشتر کند . از سوی دیگر باید اذعان داشت که با توقف زاگرس و شبریز توجه بازار به سمت پارسان و غدیر می تواند بیشتر شود .
اما در مورد رتاپ شنیده می شود که معمله بلوکی را در پیش دارد که قیمت پایه ان 9200 ریال است که این قیمت باعث افت قیمت سهم شده است هر چند بعد از انجام معامله شرایط می تواند تغییر کند .
یکی از نماد هایی که این روز ها صف پر حجمی دارد وملت است . گفته می شود برنامه ای برای زمین این شرکت و همچنین احتمالی واگذاری بلوک آن مطرح شده که گویا این صف را رقم زده است .
امادر مورد گروه ساختمان … گویا دیروز برخی افراد از نوشته های ما در مورد ساختمان ناراحت شده و مطالبی را ذکر کردند. قبل از هر چیز باید گفت که کسی شرایط بنیادی گروه ساختمان را رد نمی کند ، افزایش نرخ ، افزایش درامد و … . شرکت های بنیادی این گروه نیز بارها و بارها ذکر شد که زیر مجموعه های غدیر و مسکن هستند . حرف ما در گزارش دیروز این بود که 1- ساختمان ازاین پس بتای منفی با بازار پیدا کرده است که امروز و روز های بعد این امر را به وضوح خواهیم دید . و دو این که به دنبال بازدهی بالایی در این گروه نباشند و این گروه را با قندی ها مقایسه نکنند .
با تاکید بر نظات قبلی باردیگر مطالب را در اینجا ذکر می کنیم و بهتر است شما روند امروز ساختمانی ها را و روند روز های بعد را با این مطالب رصد کنید :
برخی تاکید دارند که ساختمان و حرکت اخیر او شباهت زیادی به گروه قند داشته وسرنوشت او را با بازدهی بالا پیدا خواهد کرد . اما بازهم تاکید می شود که مقایسه ان با گروه قند و انتظار بازدهی در حد ان گروه غیر واقع بینانه است . شباهت هایی بین این گروه و گروه قند وجود دارد این که هر دو صنعت مدت زیادی خاک بازار راخوردند و یا هر دو صنعت بازیگران یکسانی برای حرکت و نوسان گیری و سفته بازی دارند .
اما باید دقت شود عواملی که گروه قند را این چنین پیروز کرد عوامل متفاوتی بودند . سرمایه و حجم مبنای کم ، نبود عرضه جدی به طور یکه ما می دیدیم پس از گذشت چند روز چند نماد قندی به گره می رفتند و همین کمیابی خود عامل گرانی و بازدهی شد . همزمان با ان رشد قیمت شکر و افزایش سود آنها . امادرگروه ساختمان سود این شرکت ها با گزارشهای نشان داده شده با تعدیل انچنانی همراه نیست حتی دو شرکت وساخت و ثعمرا و حتی ثنوسا با تعدیل منفی به بازار امدند .
عرضه بسیار بالایی دراین گروه وجود دارد که رقیق شدن سهام را در بازار رقم می زند که به سود این شرکت ها نیست . از سوی دیگر سرمایه و حجم مبنای این گروه و سهام شناور این گروه با گروه قند قابل مقایسه نیست و از متوسط بازار حتی بسیار بالاتر است .
از همین روست که به نظر میرسد سهامداران باید انتظار بازدهی خود رااز گروه ساختمان نسبت به قندی ها تغییر دهند . گویا سازمان هم در تحرکات برخی از سهامدارن خاص دراین گروه حساس شده است و می بینیم که گزارشاتی خلاف حرکت این گروه سریعاً منتشر میشود و عرضه ها سنگین تر شده است . به هر حال باید مراقب این گروه بود و انتظارات غیر واقعی از ان نسازیم …
دقیقاً همین است و نباید از این گروه انتظارات غیر واقعی داشت . ممکن است این گروه نیز بر طبق نوسان گیر ی و سفته بازی ها فردا برگردد و مثبت باشد اما ان جو گروه قند را نخواهد داشت و سهامداران نباید به هوای آن گروه وارد ساختمان شوند . شاید بازدهی مناسبی و معقول در انتظار این گروه باشد و حضور ساختمان در پرتفوی ما نیز ضروری است اما نه با حجم بالا و درصد عجیب . اما وضعیت امروز این گروه خونین بود و نکته جالب فشار سازمان بر دو شرکت ثنوسا و ثامان است که موج سفته بازی در انها در جریان بوده است . گفته می شود سامان برای تعدیل منفی بسته شده است و ثنوسا نیز با شفاف سازی امروز که در سایت قرار داده شد با صف فروش مواجه شده . به طور کلی وضعیت این گروه با رونق شرکت های بزرگ کم کم می رود که از توجه بازار فاصله بگیرد مگر این که با اتفاق خاص سیاسی بازار از سایرین برگشته و به سمت این گروه شیفت کند . در مورد بازار در این مقطع تئوری سود قیمت فراموش نشود که گروه ساختمان به خصوص انهای یکه پی به ای بالایی دارند و مجمع آنها سپری شده خطرناک تر هستند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 9 اسفند 90
آغاز جشنواره نوروزی سایت بتاسهم
http://betasahm2.ir/analyse-article/vizheh901204.html
