گزارش بازار دوشنبه ۱ اسفند ۹۰
رفت و آمد های اتوبوسی …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵ امروز دوشنبه ، اولین روز اسفند بازار کار خود را در حالی آغاز کرد که سناریویی که دیروز در مورد بازار گفتیم و با عرضه نفت و گاز تا حدودی به ثمر نشست و ازاد شدن جریان نقدینگی و توقف قندی ها باعث توجه بازار به سمت نمادهای بزرگ و کوچک شده که تا دیروز کمتر کسی به انها توجه می کرد . همین موضوع باعث شد تا شرایط برای بهبود بازار فراهم باشد وروز های بهتری را نسبت به قبل شاهد باشیم . امروز تعداد مثبت های بازار نیز بهتر از روز های قبل بود و برخی پیش بینی می کنند که وضعیت بازار فردا نیز می تواند بهتر از امروز باشد البته فشار عرضه دوباره روز چهار شنبه می تواند ذهن بازار ما را ازار دهد .
اما دلایل مثبت شدن بازار امروز را شاید بتوان در ۴ علت خلاصه کرد :
۱- که به نوعی در بازار دیروز و مقدمه بالا نیز بدان اشاره شد . دیروز در گزارش بازار گفتیم که :
فردا شاهد عرضه سنگین نفت و گاز پارسیان خواهیم بود بخش اعظمی از حقیقی هایی که در سهم حضور داشتند با سود خالص حدود ۱۰% از این شرکت خارج می شوند جریان نقدینگی نزدیک به ۱۰۰ میلیادر تومان می تواندطی روز های آتی از بازار و این سهم به سمت سایر شرکت ها سوق پیدا کند و به این دلیل که توقف قندی ها را داریم این پول ناگزیر جذب سایر شرکت ها شده و ازهمین روبرخی معتقدندکه بازار روز های بعد با عرضه نفت و گاز می تواند شرایط خوبی را شاهد باشد و رونق نسبی را باید دراین وضعیت شاهدیم
۲- اما برخی عامل دوم را در ذات بازار می دانند که دراین شرایط پس از افت اخیر ناشی از عرضه نفت و گاز و اصلاح مناسب قیمتی باردیگر در صدد است تا بهبود یابد و البته دراین موضوع توقف قندی ها نیز بسیار موثر بوده است .
۳- اما عامل سوم را برخی به مسائل سیاسی نسبت می دهند که چشم نداز مذاکره بین ایران و غرب برای پرونده هسته ای و کاهش فشار تحریم ها بر ایران می دانند که حضور بازرسان آزانس و شرایط مناسب برای اغاز این مذاکرات می تواند برای بازار جالب توجه باشد .
۴- اما در عامل چهارم برخی خبرهای مربوط به فعالیت های اقتصادی وسیاسی پیرامون بازار یا بهتر بگوئیم جومثبت همه چیز خوب است در دوران قبل از انتخابات و خبرهایی خوب ازاین که طرح تحول برای صنایع اجرا نمی شود می تواند در نوع خود برای بازار جالب باشد . البته شکی نیست که همه ی عوامل فوق بر بازار اثر گذار است اما شاید اثر ۳ عامل اول بر این روند بیش از بقیه بود و اثر گذاری بیشتری را در آن شاهد باشیم .
اما این روز ها آن چیزی که روند بازار را تحت تاثیر قار می دهد شرایط خاص رفت و امد نمادهای بزرگ بازار است که امروز این قطار مسافران بیشتری را پیاده و سوار کرد . تقریباً می توان گفت که نیمی از نماد های بورس دراین مدت برای اعلام سود باز وبسته شدند البته این نیم منطور نیمی از نمادهای مورد توجه بازار است نه کل بورس و در حال حاضر نیز سیلی از این توقف بازار را در بر گرفته و همه منتظر اعلام سود آنها هتسند . در بازار امروز نمادهایی مانند کدما ،بایکا، خفناور، بالاس، شفارس ، شفارا ، پلوله ، سصفها ، ستران ، دکیمی، بترانس ، ختراک ، دروز ، شپترو ، خنصیر ، فایرا، کلوند ، رانفور ، خساپا ، پارتا ، شرنگی ، وساپا، شنفت ، کگل ، فاما ، سکارون ، دسبحا،چبسپا،خلنت متوقف شدند و در کنار آن نماد شرکت های رتاپ ، حفاری ، والبر ، پلوله ، پدرخش ، شاراک، دتهران ، دتماد ، دابور ، کبافق ، دکیمی ، دکوثر، شپمچا، کاما و همراه به بازار بازگشتند که نکته جالب رشد خوب حفاری، سوختن تعدیل همراه وموج تعدیل سود دارویی ها بود که در بازار خودنمایی می کرد .
اما درتحلیل های همیشگی تکنیکال که دراین ستون به ان می پردزایم امروز به یک تحلیل برخوردیم که با عدد ورقم تحلیل جالبی را از بازار کرده بود . این تحلیل که برای اسفند ماه پیش بینی شده بود ماه اسفنفد را به دونیمه تبدیل کرده که نیمه اول را افزایشی و نیمه دوم را کاهشی توام با رکود می داند . این تحلیل براین عقیده استوار است که شاخص در نیمه اسفند تا ۲۵۶۰۰ نیز رشد خواهد کردو پس از ان با افتی سنگین تر به محدوده ۲۴۵۰۰ و ۲۴۴۰۰ سقوط خواهد کرد . مطابق عرف تحلیل گران تکنیکال دلایلی برای این اعداد گفته نمی شود اما اگر ما بنیادی به قضایا نگاه کنیم شاید مقطع انتخابات این میان برای این تحلیل کاربرد داشته باشد و یا بحث های تحولات سیاسی اما به هر حال این نیز یک تحلیل است در دنیای تکنیکالیست ها …
در پایان مقدمه باید به وضعیت بازار طی دو روز اتی اشاره کرد که بیشتر تحت تاثیر باز و بسته شدن برخی نمادهاست اما به نظر میرسد فردا بازار خوبی را داشته باشیم اما چهارشنبه سیلی از عرضه ها دوباره در بازار جاری خواهد شد که البته کنترل ان برای بازار امکان پذیر است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
همین که برای مذاکرات اعلام امادگی شده است خبر خوبی برای بازار بوده و باید به این با دیده مثبت نگاه کرد . البته پیش از این نیز مذاکرا ت به در بسته خورده اما شاید این بار فشار ها برایران نتیجه بخش باشد و بتواند باردیگر مذاکرات را سازنده سازد . اما در این شریط بازار چندین چد بار و از خبرهای متفاوت می تواند اثر بگیرد که خبر اعلام رسمی اروپایی و ها غربی ها برای مذاکرات ، سپس تعیین محل مذاکرات و از همه مهم تر اظهارات قبل و پس از مذاکره می تواند بارها بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد . از سوی دیگر در تحولات خارجی دیگر نظیر بحران سوریه نیز گویا لحظه به لحظه برعمق آن افزوده می شود . گفته می شود از هفته بعد دور تازه فشار ها به سوریه آغاز خواهدشد . در داخل با این که رسانه ها بوی انتخابات گرفته اما فضا خیلی انتخاباتی نیست و همه چیز برای یک انتخابات آرام و کم درد سر اماده باشد که بازار نیز از ان استقبال می کند . البته نتیجه آن برای بازار جالب توجه خواهد بود .
امادر خبرهای اقتصادی مهم ترین خبرها به زمزمه های آغاز طرح تحول اقتصادی باز می گردد . وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت آب، بنزین، گاز، گازوئیل، نفت‌کوره و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبرداد. از سوی دیگر برای تولید نیز گفت که هم اکنون با سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ستاد طرح تحول اقتصادی در حال مذاکره هستیم تا بتوان، نرخ‌های ترجیحی را برای بخش تولید و صنعت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرد. البته نباید از نظر دور داشت که موج جدید این طرح در فاز دوم خود به خود به ردش تورم منجر می شود که می تواند بازهم از هم گسیختگی اقتصادی را بیشتر کند .
اما در بازارهای جهانی
بازار های جهانی نیز کارخود را آغاز کردند که به نظر میرسد روند این آغاز خوب بوده و اکثر شاخص ها و کالا ها صعودی شده اند به خصوص این که بازار اسیا نیز مثبت آغاز کرد و این مثبت بلافاصله به اروپا نیزکشیده شد و او نیز مثبت آغاز کرد و حالا همه منتظر بازگشایی بازار امریکاهستند . طلا به ۱۷۳۶ رسیده و امروز بازار سکه متعادل بود . قیمت مس نیز ۱.۵% افزایش یافت و به ۸۲۵۰ دلار رسید و روی نیز در محدوده ۲۰۰۰ دلار قرار دارد . حالا قیمت های جهانی برای ما اهمیت بیشتری پیدا کرده چرا که دماسنج تعدیل و یا عدم تعدیل برخی شرکت ها می شود . نفت نیز به محدوده ۱۰۵ دلار رسید .که خبر تحریم کشورهای غربی از سوی ایران قیمت نفت را افزایش داد . این دسته اخبار برای بازار خبرخوبی است تا راحت تر بتواند نبود قندی ها را تحمل کرده و گزارشات محافظه کارانه شرکت هارا هضم کند .
و در پایان به شاخص میرسم که امروز با رشدی ۴۴واحدی به ۲۴۹۲۳ رسید که دراین رشد در بازار امروز نمادهایی مانند پارسان ، حفاری ، امید و مخابرات بسیار موثربودند که نقش پارسیان و حفاری بیش از بقیه بود . اما از آن سو نیز ساز کاهشی شاخص تند تر نواحته می شد که نمادهای همیشگی بانکی و در سوی دیگرپردیس وشازند باعث منفی شدن ان شدند . اما به هر حال به نظر میرسد فردا وضعیت بازار طوری باشد که بتواند با فتح ۲۵ هزار شرایط خوبی را تجربه نماید .
اما در بازار چه خبر است …
معدنیها و فولادیها در نوبت!!!
در بازار امروز علی رغم انتشار گزارشات نه چندان دلچسب سهام معدنی و فولادی نتوانست بازار را فریب بدهد گزارشاتی که تا حدود زیادی خلاف واقعیات موجود تنظیم شده است و جا برای تعدیل مثبت معدنیها و فولادیها برای سال ۹۱ وجود دارد تعدیلات مثبتی که در برخی از شرکتهای این دو گروه حتی ممکن است به سطوح ۴۰-۵۰ درصد هم برسد . امروز این شایعه شنیده شد که بورس گزارش مس را رد کرده و ممکن است گزارش شرکت تعدیل شود .
امروز در نماد کالسیمین که تحلیلش را در سایت قرار دادیم شاهد روند مثبت و صف خرید در این نماد بودیم کالسیمین با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی هم در سال ۹۰ و هم در سال ۹۱ مواجه میباشد مضافا اینکه این شرکت با احتمال معامله بلوکی بین کروی و ساتا مواجه میباشد به نظر میرسد کالسیمین تا سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان جای رشد را داشته باشد
اما باما هم پس از افزایش سرمایه و اعلام سود سال ۹۱ امروز با بازدهی ۱۲ درصدی پا به میدان گذاشت باما نیز با تعدیل خوبی در سود سال جاری و سال اینده مواجه میباشد. البته سهم شرایط بنیادی قوی به مانند فاسمین ندارد .
اما چادرملو که این روزها با یک بررسی ساده میتوان دریافت که سهم توانایی سود بالای ۹۰ تومان را برای سال ۹۰ و سود بالای ۱۰۰ تومان را برای سال ۹۱ را داراست کچادی که سود سال ۹۱ خود را در اولین قدم بدون تغییر خاصی اعلام کرد اما از این پس جای تعدیلات مثبت خوبی را خواهد داشت. سود سال ۹۱ کگل در حالی که گفته می شود بالای ۹۵۰ ریال است اما کچاد بدون تغییر سود خود را در محدوده ۸۴۵ ریال خواهد بود . نکته جالب توجه رشد بیش از ۲۶% فروش شرکت است اما شرکت با تبحر خاصی بهای تمام شده را بسیار بالا در نظر گرفته است . اما انچه برای این شرکت جالب است اضافه شدن ۱۰۴ میلیارد تومان مالیات به کچاد است که باعث عدم تعدیل شده وگرنه کچاد سود ۱۰۰۰ ریالی را به بازار اعلام می کرد .
تغییربهای تمام شده و فروش ناشی از تغییر میانگین شمش خوزستان و تغییر در مقدار فروش ناشی از ورود خط پنج این شرکت است .
ساختمانیها برج میسازند!!!
این روزها سهام شرکتهای ساختمانی همانطور که دیروز هم اشاره داشتیم به دلیل توجه برخی از سهامداران حقوقی و پتانسیلهای این گروه مانند ریسک پایین و افزایش قیمت مسکن با روند صعودی مواجه شده اند
امروز در نماد ثامان گستر صف خرید سنگین سهم و روند صعودی ثامان همچنان ادامه داشت ثامانی که به سمت اهداف قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومانی خودمیرود حتی این روزها شایعه سفته بازی را تا قیمتهای ۳۰۰ تومان در پیش روی خود دارد
امروز بین المللی توسعه ساختمان هم با روند صعودی باز هم در استانه سد قیمتی و روانی ۳۰۰ تومان قرار گرفت بارها ثاخت در مواجهه با این سد قیمتی ناکام مانده است باید دید ایا اینبار که جو ساختمانیها بسیار مثبت میباشد ایا این سهم توانایی شکست سد قیمتی خود و رشد قیمتی را تا سطوح ۳۲۰ تومان را دارا میباشد یا خیر. گفته می شود غدیر به شکلی سنگین عرضه سهم را در پیش دارد .
اما مسکن شمالشرق امروز با جو مثبت ساختمانیها مقاومت ۲۲۰ تومانی خود را پشت سر گذاشته تا به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومانی برود قیمتهایی که در صورت شکستن ان میتواند ثشرق تا سطوح ۲۶۰ تومان رشد نماید البته ثشرق به دلیل نسبت پی بر ای پایین و احتمال تعدیل مثبت عایدی پتانسیل رشد قیمتی را نیز داراست
سرمایه گذاریها و فصل جدید!!!
در بازار امروز شاهد رشد قیمتی برخی از سهام شرکتهای سرمایه گذاری پرپتانسیل بودیم برخی از سهام این گروه که این روزها مورد توجه سهامداران حقوقی خود قرار گرفته اند در موقعیت رشد قیمتی خوبی قرار گرفته اند
امروز نفت و گاز پارسیان همانطور که پیشبینی میشد به دلیل در سود قرار گرفتن سهامداران حقیقی با فشار عرضه ها مواجه شد عرضه هایی که توسط سهامداران حقوقی جذب شده و مجددا صف خرید خوبی برای این سهم چیده شده هدف بعدی پارسان سطوح ۵۷۰ تومان و هدف نهایی سهم سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان میباشد. گفته می شود امروز بهمن و سرمایه گذاری امید به شکلی جدی خریدار خرد بازار بودند .
امروز سرمایه گذاری بوعلی تحت حمایت بانک دی همچنان با صف خرید سنگین و روند صعودی قرار داشت بوعلی با پتانسیل احتمال فروش برخی از املاک خود در خراسان و رشد قیمتی تا سطوح قیمتی ۹۶ تومان مواجه میباشد همچنین در بوعلی شنیده میشود شرکت فعلا قصد افزایش سرمایه را ندارد
امروز سرمایه گذاری سپه با حجم معاملات بالا خود را به سطوح قیمتی ۱۳۵ تومان رساند وسپه پتانسیل رشد قیمتی چندانی را ندارد نهایتا این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۴۰ تومان در بازه کوتاه مدت حرکت نماید اما اگر تعدیل سنگ اهنیها برای سال ۹۰ رو شود این سهم با شکست سد قیمتی ۱۴۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان جای رشد را خواهد داشت. امروز توقف کگل باعث توجه به وسپه شد .
پتروشیمیها به کدام سو میروند!!!
در بازار این روزها علی رغم انتشار گزارشات نسبتا مناسب برخی از شرکتهای پتروشیمی باز هم بازار روی خوشی به این گروه نشان نمیدهد البته بازار حق هم دارد برخی از سهام این گروه گزارشات خلاف واقعیت را برای سال ۹۱ منتشر کرده اند و انقدر سود خود را محتاطانه اعلام کرده اند که اعتماد بازار را از بین برده اند
امروز پتروشیمی کرمانشاه وسط خال زد همین چند روز پیش نوید سود بالای ۶۰ تومانی این سهم را برای سال ۹۱ داده بودیم امروز گزارش این سهم با سود بالای ۶۰ تومانی منتشر شد پتروشیمی کرمانشاهی که به دلیل افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و تسویه بدهی های ارزی خود با افزایش شدیدی در سود خود مواجه شده است البته تخمین ما سود حدود ۷۰ تومان برای این سهم تا پایان سال ۹۱ میباشد
امرو اما پتروشیمی شازند پس از تعدیل ناامید کننده منفی سود سال ۹۱ ان هم در شرایطی که تمامی پارامترهای بنیادی سهم از جمله قیمت نفت و قیمت ارز و قیمت محصولات شرکت صعودی میباشد باعث افت قیمتی امروز سهم پس از بازگشایی شد شازندی که در صورت رسیدن به سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان گزینه مناسبی برای خرید با دید میان مدت میشود. شفن نیز با کاهش سود سال ۹۱ مواجه بود . گزارش شفن را در حالی ملاحظه می کنیم که سود شرکت نسبت به سال ۹۰ با کاهشی ۷% مواجه شده است . افزایش هزینه های عملیاتی با وجود رشد فروش باعث عدم تعدیل این سهم شده است . بودجه متانول شرکت با ۳۳۶ دلار بسته شده که کمترین میانگین فروش این شرکت است . شاید قیمت های ۹۰۰۰ ریال بتواند توجه بازار را به شفن بیشتر کند .
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز حفاری واقعا در یک کلام گل کاشت حفاری شمال پس از تعدیل مثبت بالای ۳۰ درصدی در سود سال ۹۱ خود و اعلام سود ۴۸ تومانی با رشد قیمتی ۱۱ درصدی به بازار برگشت به نظر میرسد حفاری در صورت شکست سد قیمتی ۲۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۶۰-۲۷۰ تومان جای رشد قیمتی را داشته باشد. البته بهنظر میرسد فردا کمی افت را در سهم شاهد باشیم اما روند کلی سهم با این گزارش می تواند بهتر و مثبت باشد .
امرزو در گروه خودروییها همچنان زامیاد با صف خرید سنگین صدر نشین بود این روزها مثل اینکه قصد دارند تا زامیاد را تا سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان بالا ببرند زامیادی که شنیده میشود با رشد قیمتی خوبی در محصولات خود مواجه شده است و شاید بتواند بودجه خود را پوشش دهد امری که به نظر ما با ابهام مواجه میباشد
امروز غول بازمانده فولادیها یعنی ذوب اهن هم با روند منفی به کار خود پایان داد گفتیم عرضه های گران قیمت خصوصی سازی بار دیگر به گل نشست و شکست خورد ذوب اهنی که به نظر میرسد تا قیمتهای ۱۲۰ تومان پایین بیاید تنها پنانسیل ذوب اهن طرح های توسعه ای شرکت و عدم تاثیر پذیری از اجرای گام دوم طرح تحول میباشد اما بازار از این سهم دور شده و این کار را سخت خواهد کرد .
اما باز هم از دارویی ها می شنویم که با رونق نسبی در معاملات خود مواجه شده اما هنوز حرفی برای بازار ندارد . تقریباً تمامی دارویی ها با گزارش خود با تعدیل سود مناسبی همراه شدند که دتماد هم امروز به عنوان یکی از این دارویی ها کمی مثبت بود . البته کوثر با توجه به گزارش ضعیف کاهش قیمت را تجربه کرد که فردا در قیمت های منفی می تواند فرصت خوبی برای خرید و نوسان گیری باشد . امروز رازکی ها و برخی دیگر ازاین نماد ها مانند کیمیدارو،دالبر،جابر و برخی دیگر بود .
امروز بیمه دی روز پر حجم و مثبتی را پشت سر گذاشت . گفته می شود بودجه بیمه دی نیز به بازار امده که شرکت سود خودر ابا افزاشی بیش از ۱۰% به ۶۱۳ ریال برای سال ۹۱ پیش بینی کرده است . بیمه ای ها راه خوبی را دنبال نمی کنند اما این گزارش می تواند ودی را به سمت ۳۶۵۰ و ۳۷۰۰ به کندی حرکت دهد .
امروز شاهد بازگشایی رتاپ در قیمت های ۸۶۰۰ ریال بودیم که به نظر میرسد اگر بازار در کوتاه مدت شرایط خوبی را داشته باشد به سمت ۹۰۰۰ و۹۵۰۰ ریال حرکت کند و این سهم به این قیمت ها سوق یابد . تجارت الکترونیک پارسیان که یکی از پیشرو های گروه رایانه بود با تعدیل حدود ۲۵% سود هر سهم خود را ۱۰۰۳ ریال اعلام کرده است و امروز به بازار باز می گردد .
امروز شبریز باز هم پرحجم بود که به نظر میرسد بازار در روز های بعد توجه بیشتری به سهم شود . خبر میرسد طرح توسعه شبریز که قرار بود خرداد ماه افتتاح شود به مهر موکول شده است . اما بحث مهم تر در مورد این شرکت ها این است که با اجرای فاز دوم طرح و شایعه بنزین ۱۰۰۰ تومانی این شرکت ها می توانند از نظر روانی مورد توجه بازار قرار گیرد از همین رو بهتر است فعالان بازار این دو شرکت به خصوص شبریز را که معاملات تهاجمی را به دلیل نبود سهام شناور در دستور کار دارد مورد توجه قرار داد و زیر نظر داشته باشند .
و در پایان به همراه میرسیم که امروز سهم با تعدیل سنگین خود بازهم رشد قیمت انچنانی نداشت و در قیمت ۴۸۷۰ باز شد که این بازگشایی ضعیف بلافاصله مخابرات را کاهشی کرد . به نظر میرسد که خرید همراه برای میان مدت و با دید مجمع مناسب باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۱ اسفند ۹۰
