گزارش بازار چهار شنبه ۱۹ بهمن ۹۰
ذوب با منطق بازگشت !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۵ امروز ،بازار رادر حالی آغاز کردیم که یک روز نسبتاً مناسب را در حجم معاملات داشتیم و بازار یک روز پر معامله و پر هیجان را پشت سر گذاشت . نگاه بازار به عرضه ذوب اهن معطوف شده بود و این عرضه کمی ذهن بازار را درگیر خود کرد اما به درستی باید گفت که ریزش روز های قبل را در بازار نداشتیم .
امروز در قبل از آغاز بازار نیز نوشتیم که
دو رویداد باعث می شود بازار ریزش آنچنان بالایی را نداشته باشد .ر ویداد اول حضور فعال سهامداران در بازار امروز خواهد بود که با رسیدن قیمت ها با نقاط جدی حمایت فرصت ها برای جمع آوری برخی نمادهای بزرگ فراهم می شود از سوی دیگر رویداد دوم را باید عرضه ذوب آهن در بورس دانست که احتمالاً پس از عرضه این سهم بازار شکل و فرم بهتری راپیدا خواهد کرد
دقیقاً بازار به همین شکل تبعیت کرد و شاهد بودیم که فروشند
گان بازار امروز در قیمت های منطقی اقدام به فروش نکردند و حتی جو خرید تقویت شد . البته عوامل مختلف دیگری نظیر رشد بازارهای جهانی و بهبود فضای بازار نیز دراین موضوع موثر بود . بازار برای رشد به دنبال بهانه ای می گردد که تا به امروز این بهانه را پیدا نکرده است اما شاید رشد بازارهای جهانی، پایان کابوس عرضه های اولیه و اعلام سود سال ۹۱ برخی شرکت ها بتواند چاره ساز باشد .
امروز اتفاق مهم دیگر بازار عرضه ذوب اهن بود دیدیم که چگونه پس از عرضه نسبتاً موفق ذوب آهن بازار با برگشت موقتی و نسبی برخی از نماد ها به خصوص گروه فولادمواجه بود . این نشان می دهد که شرایط بازاررا می توان در عرضه های بعدی به خصوص عرضه نفت و گاز که بازار انتظار زیادی برای او کشیده است بهبود یابد .
اما پیش بینی وضعیت بازار برای روز های آتی می تواند جالب توجه باشد . بسیاری از تحلیل گران معتقدند که بازار با ریزش امروز الگوی ریزش خود را تکمیل کرد و یک شنبه یا دوشنبه باید به عرضه ها واکنش نشان دهد . این صحبت تا حدودی می تواند صحت داشته باشدچرا که مختصات بازار و شرکت ها نیز نشان می دهد که از روز یکشنبه بازار باید با یک واکنش مثبت مواجه باشد .
تحلیل گران تکنکیال همانطور که قبلاً نیز گفته بویدم به طور کامل دو دسته شده اند . برخی معتقدند که نهایت شاخص یک افت کوچک دیگر در روز یکشنبه داشته باشدو دوباره باز گردد البته این برگشت نیز قطعاً برگشت سنگینی نخواهد بود چرا که انتخابات را در پیش داریم . اما دسته دوم معتقدند که شاخص به زیر ۲۵ هزارو مشخصاً ۲۴۶۰۰ و ۷۰۰ رسیده و در ان نقطه با برگشت مواجه می شود که این تحلیل نیز می تواند با توجه به الگوهای دو الی ۳ روز گذشته تا حدودی صحبت داشته باشد و در بدترین حالت نمی خواهیم این را به عنوان یک نظریه سوم مطرح کنیم اما برخی چاشنی مسائل سیاسی را مطرح می کنند و معتقدند که این مسائل باعث خواهد شد تا شاخص با ریزشی سنگین تر مواجه شده و می تواند حتی شاخص را به سطوح ۲۲ هزار نیز نزدیک کند . هر چند این مسائل باید خیلی سخت و وخیم باشد که در طالع بازار فعلاً الگوی سومی دیده نمی شود .
اما در پیش بینی هفته بعد باید یک نکته را نیز لحاظ کرد که در اواخر هفته فشار دو چیز بر بازار بیشتر خودنمایی می کندو ممکن است تغییرات شاخص را در راستای نظرات دوم حرکت دهد و ان هم فشار برای تسویه حسابهای اعتباری و همچنین فشار برای خرید نفت و گاز است که هر دو عامل بازار را بازهم تحت فشار قرار می دهد و می تواند روند آن را بازهم به سمت منفی بکشاند . هر چند به نظر میرسد بازار یک نقطه عطف خواهد داشت و آن هم عرضه نفت و گاز پارسیان است که با این عرضه نقدینگی بازار تعیین تکلیف شده و می تواند چرخش بهتری داشته باشد .
اما در روز های گذشته مطالبی را برای بازار عنوان کردیم که بازهم اینجا مجبور به تکرار آن هستیم چرا که هشدار این مطالب هر چه قدر هم تکرار شود برای بازار کم است . با افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور بانک مرکزی دست به کار شد و با افزایش نرخ سود به ۲۰% و حتی بیشتر کار را کمی برای بازار سخت کرد در کوتاه مدت انتظار این بود که شرایط برای بانک ها کمی بهتر شود اما با این وضعیت آنها نیز در گیر و دارد عرضه گرفتار شدند . اما حالا این نرخ سود بالا بلای جان بازار شده و به وضوح خروج پول از بازار را شاهد هستیم که به سمت بانک ها می رود ابطال واحدی های صندوق سرمایه گذاری روند شتابانی به خود گرفته وهنوز به اتمام نرسیده است . مدیران بورسی باید هر چه سریعتر فکری به حال این شرایط بازار بکنند و جذابیت های آن را افزایش دهند وگرنه غافله را به بازار پول و بازارهای موازی رقیب حسابی باخته اند . به خصوص وقتی با این شرایط خاص سیاسی ریسک بازار نیز در مقابل سود دهی ان افزایش یافته است . این مطلب را بازهم تکرار می کنیم که مدیران برای افزایش جذابیت بازار باید فکری کنند .
اما در حاشیه های سیاسی بازار چه خبر است …
در خبرهای سیاسی می توان به حوادث سوریه اشاره کرد که اگر ارام شود اوضاع به سود بازار خواهد بود اما کم کم با رویدادهای انتخاباتی دست و پنجه نرم خواهیم کرد که شنیده می شود وزیر اطلاعات اعلام کرده است که بنابر اطلاعات موثقی که بدست آمده دشمن به دنبال ایجاد بحران و چالش در مسیر انتخابات است . این جمله نشان می دهد اگر موارد عملی شود بازهم با چالش های متفاوتی برای بازار مواجه خواهیم بود . در سوی دیگر فشار تحریم ها لحظه به لحظه بیشتر می شود . دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد در صورت درخواست سئول برای جایگزینی واردات نفت از ایران، عربستان سعودی ارائه پشتیبانی واز جمله افزایش صادرات نفت خام به کره جنوبی را به طور جدی بررسی می کندکه این اخبار برای بازار خبرهای خوبی نیست . در سوی دیگر نیز شنیده می شود به زودی آقای جلیلی نامه را خانم اشتون می نویسد که می تواند محتویات این نامه بر شرایط پیش روی بازار موثر باشد .
نمی توان در حال حاضر از خبرهای سیاسی خاصی صحبت کرد اما باید به خبرهای سیاسی روز های پیش رو توجه بیشتری داشت .
اما در حاشیه خبرهای اقتصادی گفته می شود مجلس قصد دارد بودجه را به دولت بازگرداند که خبر خوبی نیست اما در حوزه بازارهای رقیب شنیده شده است رونق ساخت و ساز را شاهد هستیم و از سوی دیگر با کاهش احتمالی سکه مواجه خواهیم بود که بحران عجیبی را می تواند در بازار سکه رقم بزند .
در سوی دیگر بازارهای جهانی رشد خوبی را شاهد هستند که در صورت تداوم این رشد روند مثبتی را در بازار ما خواهیم داشت به خصوص با رونق گرفتن سه کالای نفت ،مس و روی بازار شرایط خوبی را تجربه می کند . در بازارهای جهانی با اخبار خوب از بازارهای امریکا و البته چشم انداز مثبت از این اقتصاد ها بازارها کمی جان گرفت اما هنوز اعتماد به یونان کم است و همه از این شرایط خاص اروپا می ترسند اما به هر حال بازار ها دو روز نیم ! فرصت دارند تا به بازار سرمایه ما در ر رو یکشنبه کم کنند . امروز طلا که کام سکه بازان آتی را شیرین کردو به ۱۷۵۰ دلاردر هر اونس رسید . نفت نیز به ۹۹ و ۱۰۰ دلار نزدیک می شود . در سایر کالا ها نیز قمیمت مس به سطوح ۸۶۰۰ دلار رسیده است در حالی که به بالای ۸۷۰۰ نیز رسیده بود . روی نیزدر سوطح ۲۱۵۰ دلار چشم دوخته است و می تواند گروه روی بازار را به مانند اواخر وقت ملی مس با خود بالا بکشد .
در این چند روز به واقع چشم امید ما به بازار است که کمی شرایط را به سود بازار ما در هفته بعد تغییر دهد و انصافاً اگر شاخص در هفته بعد می خواهد رشد داشته باشد چاره ای جز تکان دادن گروه فلزات و سنگ آهن که شاخص ساز هستند نخواهد داشت .
و در پایان باید به شاخص اشاره داشت . در مطالب بالا در مورد شاخص صحبت شدو امروز فقط از کم و کیف ریزش یا رشد ان در این قسمت صحبت می کنیم . شاخص امروز با ریزشی ۶۴ واحدی روز سبکی را در پیش داشت اما پنج نماد کگل ، مخابرات ، پارسیان ، ملت و مپنا ریزش را در او تقویت کرده و رشد بانک پاسارگاد نیز اثری بر روند آن نداشت .
امروز در مهم ترین رویداد های بازار بایدبه رونق گروه ساختمان، عرضه های پی در پی در گروه قند، عرضه ذوب آهن ، توقف روند فاذر و ادامه روند منفی فلزات و سنگ آهن از مهم ترین رخداد های بازار امروز بود .
لیدرهای جدید …
در بازار امروز ساختمانیها همانطور که قبلا هم اشاره کردیم با توجه به پتانسیلهای بنیادی نظر پی بر ای پایین و افزایش نرخ مسکن با اقبال بازار مواجه شدند البته عده ای دیگر از فعالان بازار اعتقاد دارند دلیل رویکرد بازار به سهام ساختمانیها فعال شدن برخی از سهامداران خاص بر روی این نمادها میباشد به هر حال امروز ساختمانیها همگی صدر نشین بودند. گفته می شود افزایش فعالیت این گروه و رشد سود آوری انها در سال مالی جاری خود را بیشتر نشان خواهد داد . در گروه ساختمان شاهدیم که از یک سو قیمت ها افزایش یافته و از سوی دیگر فعالیت ها و ساخت و ساز نیز افزایش یافته است . در روز های گذشته در مورد این گروه گفتیم که پی به ای این گروه دیگر نمی تواند در سطوح ۳ و یا ۴ قرار گیردو این گروه به سمت پی به ای بالای ۵ حرکت خواهد کرد از همین رو بهتر است که یک ساختمانی در پرتفوی خود داشته باشید که زیر مجموعه های سرمایه گذاری مسکن و یا ثباغ و ا.س.پ و همچینن برای میان مدت و بلند مدت ثاخت می توانند گزینه های جالبی باشند .
امروز در نماد سامان گستر اصفهان شایعاتی در خصوص اعلام سود بالا برای سال ۹۱ باعث صف خرید سنگین و عدم عرضه سهام در این سهم شده است به نظر میرسد برخی قد کرده اند این سهم را تا سطوح قیمتی ۱۷۰-۱۸۰ تومان حتی شده به صورت حمایتی هم بالا ببرند
امروز مسکن شمال شرق بالاخره جواب مثبت را در مقابل شایعات داد ثشرق که با شایعه تعدیل مثبت عایدی و حمایت سهامداران عمده خود مواجه بود امروز با معاملات مثبت و صف خرید سنگین در استانه قیمتهای ۲۰۰ تومان قرار گرفت سد قیمتی که اگر شکسته شود میتواند ثشرق ۲۴۰ تومانی را رقم بزند
امروز در نماد ثاخت هم شاهد معاملات مثبت و رسیدن قیمت این سهم به استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان بودیم ثاخت نیز اگر از سد روانی ۳۰۰ تومانی خود عبور نماید تا سطوح قیمتی ۳۱۰-۳۲۰ تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد ثاختی که منتظر تاریخ دقیق برگزاری مجمع افزایش سرمایه خود میباشد
قندی ها تلخ می شوند!
بسیاری از تکنیکالیست ها معتقدند که شاخص های گروه قند کم کم به سقف خود نزدیک شده و باید به یک اصلاح موقت تن دهد بسیاری معاملات روز یکشنبه و برخی نیز روز های دوشنبه را زمانی برای متعادل شدن این گروه می دانند پس سهامداران گروه قند بیشتر به گوش باشند تا دچار تحمل شرایط خاص نشوند .
امروز پس از رشد مداوم سهام قندی و شکری شاهد روند متعادل و حتی اصلاحی در برخی از نمادهای این گروه بودیم به نظر میرسد در این بین برخی از نمادهای این گروه که رشد های بسیار شدید و غیر منطقی و در برخی موارد حبابی داشته اند احتیاج به کمی استراحت و روند اصلاحی دارند از طرف دیگر شنیده میشود برخی از حقوقی های فعال بر روی این گروه نیز در حال خروج از سهام قندی هستند
امروز شکر شاهرود پس از رشد قیمتی بسیار بالا و رسیدن به سطوح قیمتی بالای ۹۰۰ تومان امروز با روند منفی و حتی صف فروش مواجه شد قشکری که مثل اینکه بانک سامان قصد خروج از ترکیب سهامداریش را دارد این سهم احتمالا تا قیمتهای ۸۵۰ تومان اصلاح نماید
امروز در نماد قند ثابت اما شاهد عبور این سهم از سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان البته با حجم معامله سنگین بودیم به نظر میرسد کم کم باید شاهد متعادل شدن و حتی روند اصلاحی این سهم قندی نیز باشیم
امروز عرضه های بسیار سنگین قند مرودشت هم متعادل و حتی با صف فروش مواجه کرد قمرو نیز احتیاج به اصلاح قیمت یدارد به خصوص اینکه رشد قیمتی بسیار بالایی را تجربه کرده است . در نماد اصفهان نیز دیگر سهمی بود که با عرضه های سنگین نتوانست به مانند همیشه استوار بیاستد و در اخر وقت کمی نزول کرد .
اما هنوز صف قپیرا را نداده اند سهامداران با وجود وضعیت مناسب بنیادی در این سهم باید مراقب عرضه های احتمالی سنگین در روز های یکشنبه و به خصوص دو شنبه باشند .
امروز ایستادگی قند هگمتان با وجود عرضه های جدی ستودنی بود هر چند این سهم یکی از محکم ترین دژ های گروه قند است اما فتح شدنی است . سهامداران مراقب این سهم بنیادی قوی نیز باشند .
در ین گروه تازه وارد قشیر بدون عرضه با صف خرید سنگینی مواجه بود اما به نظر میرسد اگر دوران قند در هفته بعد کمی خطرساز شود او نیز کم کم پا پس کشیده و عرضه بالایی خواهد داشت .
بانکیها در فکر بازگشت!!!
در بازار امروز پس از روند رو به افول سهام بانکیها پس از مدتها شاهد برگشت روند چند سهام بانکی بودیم در این بین نباید از گزارش پیشبینی سود سال ۹۱ بانک دی و تعدیل مثبت عایدی این بانک براحتی گذشت با این پیشبینی سود سال ۹۱ این بانک و افزایش مناسب سود این بانک امیدها برای انتشار گزارش مثبت بانکیها افزایش یافته است. همانطور که عنوان شد گزارش بانک دی به عنوان اولین شرکت گروه بانکی با رشد جالب توجه سود برای سال ۹۱ همراه بود . بانک دی تازه فعالیت خود را آغاز کرده است و افزایش سود برای سالهای بعد روندی منطقی در سود شرکت است اما می توان قضیه را از بعد دیگری نیز نگاه کرد این افزایش سود می تواند به طور موقت و تا رسیدن یک گزارش مثبت دیگر از گروه بانک ، وضعیت ان گروه را اندکی بهترو مثبت کند چرا که برخی استدلال می کنند که با این وضعیت و نرخ سود تعدیل و افزایش سود بانکی ها جدی است که می تواند تحرک واقعی گروه بانک را به همراه داشته باشد . به هر حال گروه بانک منتظر گزارش های بیشتری ازاین شرکت ها می ماند .
امروز بانک دی با معاملات مثبت و حتی برای لحظه ای با صف خرید از قیمتهای ۱۴۰ تومان عبور کرد قیمتهایی که میتواند بانک دی را به سمت اهداف ۱۵۰-۱۶۰ تومانی هدایت نماید این روزها شنیده میشود بانک دی احتمالا بر خلاف سود بالای سال ۹۱ برای سال جاری به سود پیشبینی شده خود سدت نخواهد یافت
اما امروز بانک سرمایه همانطور که در گزارش دیروز هم اشاره شد تکذیب اختلاس در این بانک و شروع فعالیت خریداران عمده سهام شرکت باعث شد تا امروز شاهد جابه جایی بلوکی سهام بانک سرمایه به همراه تشکیل صف خرید و عبور از سد قیمتی ۲۴۰ تومان باشیم بانک سرمایه به نظر میرسد به سمت قیمتهای ۲۶۰ تومان حرکت نماید هر چند باید منتظر تعیین تکلیف بلوک این شرکت شد .
اما امروز بانک پاسارگاد در سطوح قیمتی حمایتی ۱۸۰ تومانی خودش حسابی مورد حمایت قرار گرفت همانطور که گفتیم وپاسار در سطوح قیمتی فوق با سد حمایتی بسیار محکمی مواجه میباشد و احتمال برگشت قیمتی این سهم تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان وجود دارد.
دراین گروه اما بانک ملت به زیر ۱۷۰۰ ریال سقوط کرد و به نظر میرسد در ۱۶۵۰ متوقف شود .
معدنیها و فولادیها به خودامدند!!!
در بازار امروز به خصوص در دقایق اخر بازار شاهد برگشت روند برخی از شرکتهای معدنی و فولادی و شکل گیری معاملات مثبت در سهام این گروه بودیم به نظر میرسد پس از روند نزولی و اصلاحی اخیر سهام معدنی و فولادی بازار کم کم باید شاهد برگشت قیمتی سهام این گروه باشیم
در بازار امروز بالاخره ملی مس از سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان با برگشت روند قیمتی مواجه شد فملی که این روزها به دلیل شایعه سواستفاده گروه انحرافی با روند منفی مواجه شده بود امروز با برگشت روند قیمتی نشان داد شایعات فوق بی اساس بوده است به نظر میرسد با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت پیش روی فملی این سهم مجددا تونان رشد قیمتی را تا سطوح ۵۰۰تومان را داشته باشد
در بازار امروز بالاخره گره کار ذوب اهن پس از یکبار عرضه ناموفق بالاخره باز شد امروز نهایتا شاهد عرضه سهام این شرکت با نرخ ۱۳۰ تومان بودیم عرضه ای که اینبار جذب شد تا در بار دوم سهام ذوب اهن بفروش برسد ذوب اهنی که با روند زیاندهی در کوتاه مدت اینده خوبی ندارد مگر اینکه در بازه بلند مدت با ورود سهامداران حقوقی قدر به ترکیب هیئت مدیره شرکت تغییراتی در این شرکت داده شود . البته اگر خبر صندوق کارگنان فولاد و قطع کمک این شرکت به این صندوق در سال ۹۱ صحت داشته باشد بودجه شرکت می تواند رشد خوبی را در سال ۹۱ داشته باشد .
امروز فولاد مبارکه که معاملات منفی را در سطوح قیمتی کمتر از ۲۹۰ تومان تجربه میکرد با حمایت اخر وقت بازار به سطوح قیمتی بالای ۲۹۰ تومان بازگشت به نظر میرسد فولاد در صورتی که در هفته اینده بتواند در سطوح قیمتی بالای ۲۹۰ تومان تثبیت شود با روند صعودی به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومان حرکت خواهد کرد در غیر اینصورت باید منتظر اصلاح قیمتی فولاد تا سطوح ۲۷۰ تومان باشیم . در گروه فولاد شاهدیم که شنیده می شود تعزیرات به انبارهای کاخانجات و بازارها سر زده و گفته می شود جریمه هایی را نیز برای این شرکت ها لحاظ کرده است لذا برخی از آنها احتمالاً در روز های بعد مجور به عرضه محصولات انبار کرده خود هستند .
خودروییها پایان خط؟؟؟
در بازار امروز شاهد معاملات متعادلتر در سهام خودرویی بودیم سهام این گروه پس از مدتها افت قیمتی به سطوح قیمتی جذابی رسیده اند اگر چه وضعیت بنیادی سهام این گروه همچنان بغرنج میباشد اما شاید سهام این گروه پس از افت معنا دار فعلی یک برگشت قیمتی را تجربه نمایند
امروز سایپا حمایت جانانه ای را از خود در سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان نشان داد سایپایی که از قیمتهای ۲۰۰ تومان سقوط ازاد را تجربه کرده است شاید بتواند یک رشد قیمتی ۱۰ درصدی را تجربه نماید در غیر این صورت و در صورت شکست سد حمایتی ۱۶۰ تومانی انتظار ریزش قیمتی خساپا را تا سطوح ۱۴۰ تومان را داریم
امروز گروه بهمن هم درست بر سر قیمتهای روانی ۲۰۰ تومانی قرار گرفت خبهمنی که هم قصد خرید ۳ درصدی بلوک ملی مس را دارد هم بلوک ۵ درصدی نفت و گاز پارسیان را خبهمن نیز در صورت عدم برشت روند قیمتی از سطوح فعلی تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان افت خواهد کرد . در خبهمن این روز ها خبرو شایعات بسیار است . این روز ها ۳ خبر از گروه بهمن که هر یک تفاوت خاصی با دیگری دارد به گوش بازار رسیده خبر اول و یا بهتر بگوئیم خبرهای اول تغییرات گسترده در پرتفوی این سهم و خرید پارسیان و اقدام برای خرید ومعادن و بلوک مس است . که او را به یک هلدینگ قوی تبدیل خواهد کرد .
خبر دوم به افزایش قیمت محصولات مزدا ۲ و مزدا ۳ مربوط می شود که گفته شده دیروز اعمال شده است . اما خبر سوم که بی ارتباط با خبر دوم نیست این بوده که خطوط تولید مزدا ۲ و ۳ به دلیل شرایط خاص تولیدو فشار تحریم ها به زودی متوقف خواهد شد . به نظر میرسد گروه بهمن از نظر عملیاتی با مشکلات جدی مواجه است و شرکت هر چه سریعتر باید نسبت به این موضع به بازار اطلاع رسانی کند تا مانع از ریزش قیمتی سهم شود .
چهار سوق بازار!!!
امروز در نماد سرمایه گذاری امید خبر خوش رسیدن این شرکت به سود بالای ۵۵ تومانی در عملکرد ۱۲ ماهه خود و احتمال تقسیم همین مقدار سود در مجمع باعث اقبال به این نماد و روند مثبت در امیدشد امیدی که میتواند به دلیل تقسیم بالای سود مجمع و پرداخت زودهنگام سود مجمع که در ان شهره میباشد مورد توجه بازار قرار بگیرد
امروز حفاری شمال هم همچنان با روند منفی خود در سطوح قیمتی حساس ۲۲۰ تومانی قرار گرفت سطوحی که اگر حفاری در ان با برگشت روند همراه نشود باز هم شاهد حفاری ۲۰۰ تومانی خواهیم بود البته پتانسیل تعدیل مثبت در سود سال ۹۱ و احتمال افزایش سود سال ۹۱ این شرکت با توجه به اضافه شدن دو دکل جدید از یک طرف و از طرف دیگر ابهام بازار درباره بدهی ارزی این شرکت بابت خرید دکل های جدید کماکان باعث بی اقبالی بازار به این سهم شده است
دراین گروه امروز فاذر را نیز عرضه شدید زدند که به نظر میرسد پس از یک استراحت باردیگر توجه ها به سمت این سهم بیشتر شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۹ بهمن ۹۰
