گزارش بازار یکشنبه ۹ بهمن ۹۰
زد و خورد نماد ها …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز ، یکشنبه ، بازار سرمایه را در حالی اغاز کردیم که زد و خورد بسیار جالبی در نماد ها آغاز شد و با برخورد بسیاری از قیمت ها به نقاط مقاومت جدی با عرضه های پی در پی مواجه شدیم . این عرضه ها از بانک ها اغاز شد به ساختمان کشید ، فلزات را در خورد فرو برد و پتروشیمی ها را نیز تحت تاثیر قرار داد . برخی معتقدند که این جو عرضه نشان دهنده این است که جو عدم اطمینان ازسیاست خاص اقتصادی همچنان وجود دارد اما اتفاقاً با نگاهی به وضعیت بازار و نماد ها می توان گفت که جو جمع اوری نماد ها بسیار مثبت است . این نشان می دهد با وجود تمامی ابهام ها خریداردر بازار وجود دارد . بازهم تاکیدمی شود که این جمع آوری ها حتی عرضه های شدید بازار فردا و منفی شدن آن برای بازار مفید است چون حجم معاملات بالاست و خریدار به امید روز های آتی و بهتر خرید می کند .
اما جو بازار امروز به واسطه این زد و خورد ها شاهد حجم بالای معاملات و جابجایی بسیاری از سهامداران خرد و کلان بود . بلوکها میرفتند و می امدند و عرضه ها جای خود را به تقاضا می دادند . اخروقت بازار نشان داد که انصافاً اسقامت خوبی دارد و معمولاً چنین رویداد هایی نشان می دهد بازار اهداف بزرگتری را در سر دارد . حتی اگر فردا طی یک روند نوسانی برخی نمادها را منفی ببینیم اما می توان گفت که موقتی خواهد بود و با خبرهایی که به بازار میرسد اوضاع می تواند بهتر از روز های قبل باشد .
پیش بینی وضعیت این روزهای بازار کار سختی شده است اما برای حرکت مداوم وروبه رشد بازار به یک محرک قوی نیاز داریم که یکی از آنهامی تواند دهه فجر و حمایت حقوقی های بازار باشد . برخی نیز بودجه سال ۹۱ و برخی دیگر گزارش سود ۹۱ شرکت ها را عامل محرک بعدی بازار می دانند .
از آن سو اخبار منفی نیز کم نیستند که مسائل سیاسی مثل همیشه یک پای ضربه زدن به بازار به شمار می رود و در سوی دیگر دلار و نرخ آن و همچنین تصمیمات خاص اقتصاد همیشه کابوس بازار به شمار می روند که این بارنیز در کنار مسائل دیگر می تواند وزن کشی کند .
اما سری هم به پیش بینی وضعیت میان مدت در بازار بزنیم . به نظر میرسد با توجه به آغاز بازارهای جهانی و پایان تعطیلات چینی ها ، دهه فجر ،نزدیک به اعلام نرخ سود سال ۹۱ شرکت ها ، فعالیت بیشتر حقوقی ها و بسیاری از موارد دیگر مانند دهه فجر و لزوم بازدهی بیشتر بازار طی این مدت چشم انداز بازار تا ۱۲ اسفند و قبل از انتخابات مثبت است اما سکوت یک هفته ای قبل و بعد از انتخابات می تواند پرونده بازار برای سال ۹۰ را با کارنامه ای خاص ببندد اما سال ۹۱ به نظر میرسد اگر اتفاق خاص سیاسی رخ ندهد بازار در ۳ الی ۴ماه اول سال وضعیت بهتری خواهد داشت اما اگر فشار ها بیشتر باشد سکون و رکود حتی با شیب ملایم منفی را لمس می کنیم که احتمال اول بیشتر است .
اما به سراغ حاشیه های بازار میرویم که طی امروز و احتمالاً فردا کمی کم رنگ تر خواهد شد …
درحاشیه های سیاسی دو خبر بیش از همهخودنمایی می کند خبر اول ورود بازرسان به ایران است که گفته می شود ایران همکاری کاملی با انها به عمل اورده و از سویی دیگر انها نیز درخواست مذاکره را پیشنهاد داده اند . حالا پس از تحریم زبان طرف های مقابل کمی نرم تر شده هر چند فضا تا انتخابات به نظر نمیرسد خیلی تغییر کند .
امادر رخداد دیگر مهم سیاسی فشار ها بر سوریه کمر شکن شده است . هر تغییرو تحولی در کشور سوریه بر بازار ما نیز اثر گذار خواهد بود و بی شک سقوط ناگهانی این کشور با شدت بیشتری وضعیت را برای بازار ما وخیم خواهد کرد .
اما در سوی دیگر مسائل سیاسی خبرهای اقتصادی قرار دارد که این روز ها خبرهای بیشتری را از اوضاع اقتصادی می شنویم . ابتدا کمی به مسائل کلان بورسی می پردازیم و سپس به اقتصاد و بازار می رسیم . رئیس سازمان بورس ضمن اعلام بازگشایی نماد سنگ آهنی ها تا پایان هفته جاری از افزایش ۴۰% دفعات معاملات خبر می دهد . نکته جالب در اظهارات رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد این است که در هنگام ارائه آماراز عملکرد سال ۸۹ نیز کمک می گیرند چرا که در سال ۹۰ که سال جهاد اقتصای بود چیزی نصیب بورس نشده و کاسبی انها تا حدودی با رکود مواجه بوده است در عوض سایر بازارها حسابی کولاک کرده اند ! در خبری دیگر شنیده می شود که عرضه اولیه سهام ذوب آهن اصفهان چهارشنبه ۱۲بهمن مصادف با نخستین روز دهه فجر در فرابورس انجام می شود. از سویی دیگر گفته می شود نفت و گازنیز در دهه فجر به بازار می اید . اما عرضه ذوب اهن دراین چهار شنبه بازهم بحث افزایش عرضه ها در بازار برای خرید یک سهام عرضه اولیه را دامن می زند که البته ذوب آهن با زیانی که داده کمی با سایر شرکت ها متفاوت است .
اما خبر بعد در مورد بودجه است که گفته می شود اواخر این هفته بودجه به مجلس ارسال می شود که طبق برخی شنیده ها خبری از تخفیف به پتروشیمی ها نیست . اما به هر حال ارسال بودجه نیز برای بازار جالب توجه خواهد بود .
اما در مورداخر باید به وضعیت اقتصادی بازار اشاره داشت که اظهارات دیشب وزیر در برخی موارد نشان از ضعف بازارها می داد که به خصوص کمبود ارز را می تواند دامن بزند امروز نیز بنا به همین موارد ارز در بازار به ۱۸۵۰ تومان رسید. بازار ارز می تواندباردیگر توجه بازار را به سمت نماد های صادر کننده بیشتر کند و همانطور که دیروز هم گفتیم مشکل ارز به این راحتی حل شدنی نخواهد بود .
اما فردا بازارهای جهانی را آغاز می کنیم که دو خبر اغاز به کار چین و مشکلات اروپا رودر روی هم ایستاده اند . پیش بینی ها نسبتاً مثبت است اما باید روندر ا دید و تصمیم گرفت . به نظر میرسد فردا بازار فلزات وضعیت نرمال رو به بالایی را تجربه کند .
و اما امروز شاخص …
امروز اگر بازگشایی ضعیف وصندوق در کار نبود و همچنین فولاد و زامیاد نیز کنار منفی ها حرکت نمی کرند شاخص می توانست تا نزدیکی های ۲۶ هزار پیش رود اما همین رشد بیش از ۲۰۸ واحدی امروز او را در محدوده ۲۵۹۳۱ واحد قرار داد . در بازار امروز بانک ها زیر شاخص را گرفته و با یک یاعلی او را به بالا هل دادند که امروز ۵ بانک صادرات، پارسیان، پاسارگاد، تجارت و اقتصاد نوین دراین رشد اثر بسزایی داشته و البته بیشترین اثر را بانک صادرات با بازگشایی نسبتاً موفق خود داشت .
به نظر میرسد فردا رشد شاخص کمی کند تر باشد اما بازهم عوامل مثبت برای بالا بردن او و رشد بیش از ۱۰۰ واحدی و احتمالاً جشن ۲۶ هزاری شدن در آستانه دهه فجر عملی باشد .
پایان جو بانکیها!!!
در بازار امروز اعلام جزییات و ریزش نرخ سود بانکی همانطور که پیشبینی کرده بودیم سود بانکی برای سپرده های ۵ ساله ۲۰ درصد اعلام شد در حالی که بازار انتظار سود ۲۰ درصدی را برای سپرده های یکساله داشت. البته جو بانک ها نمی تواند با یک خبر این چنین اشفته شود و بازار باید منتظر یک خبر مثبت دیگر ازاین گروه باشد .
اما امروز سیل عرضه ها سهام بانکیها را با خود برد و باعث متعادل شدن اکثر نمادهای بانکی شد امروز در نماد بانک پاسارگاد سیل عرضه ها مانع رشد بیشتر وپاسار شد پاسارگادی که انصافا گزارش عملکرد ۹ ماهه بسیار مثبتی را منتشر کرد پاسارگاد به نظر فعلا در سطوح قیمتی ۲۰۰-۲۱۰ تومان نوسان را تجربه نماید
اما امروز بانک صادرات هم پس از افزایش سرمایه از محل سود انباشته با رشد قیمتی و بازدهی ۱۲ درصدی بازگشایی شد . بانک صادرات پس از بحث اختلاس که با کاهش حداقل ۳۵% قیمت سهم شرکت همراه بود به دنبال اعاده حیثیت از بازار بود که سهم مدتی قبل برای افزایش سرمایه کمتر از ۱۰% متوقف شد و حالا با اعلام سود ۲۲۴ ریالی پس از افزایش سرمایه و بدون تعدیل و تغییر به بازار باز گشت و قیمت های ۱۲۰۰ را ثبت کرد او در این قیمت ها تثبیت شده و از این پس با جو بانکی ها تغییر می کند .
اما امروز در نماد بانک پارسیان هم شاهد حجم سنگین ۶۶ میلیون سهمی این نماد و رشد قیمتی بانک پارسیان بودیم رشد قیمتی که البته بدون صف خرید همراه بود بانک پارسیان نیز به نظر میرسد اگر فردا را در قیمتهای مثبت دوام بیاورد تا سطوح قیمتی بالاتری جای رشد را خواهد داشت
اما امروز بانک دی هم که با تعدیل منفی چند ریالی در سود سال ۹۰ خود مواجه شده و سود سال جاری خود را ۱۹۸ ریال اعلام کرده است امروز در عبور از قیمتهای ۱۶۰ تومان ناکام ماند بانک دی نیز به نظر نمیرسد جای رشد قیمتی چندانی را در پیش رو داشته باشد. دراین گروه گفته شده بود که دی و تجارت چندان پر رونق ظاهر نخواهند شد . دراین گروه شاید در روز های بعد وکار بتواند باردیگر به دوران اوج خود بازگردد . دراین گروه بانک سرمایه هنوز منتظر خبر اعلام معامله بلوکی است که البته امروز اخبار خوبی را ازاین سهم در ستون شایعات داشتیم .
خودروییها تک سرنشین!!!
امروز در نمادهای خودرویی شاهد معاملات مثبت در برخی نمادهای این گروه بودیم برخی از شایعات و افت قیمتی اخیر سهام خودروییها باعث ایجاد جو مثبت در برخی از سهام این گروه شده است جوی که به نظر کوتاه مدت و موقتی امده و به زودی تمامی سهام این گروه متعادل شوند
امروز سایپا با حجم معاملات بسیار سنگین به تعادل رسید سایپایی که پس از نزول بسیار شدید امروز توانست بار دیگر در سطوح قیمتی بالای ۱۸۰ تومان تثییت شود این روزها شایعه تغییر برخی از مدیران سایپا و انتصاب مدیران کارا در این شرکت باعث روند رو به رشد این سهم خودرویی شده است. البته هنوز مشکل مالی در این شرکت وجود دارد .
اما امروز زامیاد پس از تعدیل منفی خود و ارائه گزارش نامناسب ۹ ماهه با افت قیمتی در سطوح ۱۲۰ تومان بازگشایی شد با توجه به گزارش ۹ ماهه زامیاد و پوشش بسیار ضعیف سود این شرکت احتمال تعدیل منفی دیگری تاپایان سال در این سهم خودرویی وجود دارد در بازه میان مدت نیز انتظار روند نزولی را برای زامیادتا سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان انتشار میرود
اما امروز در نماد گروه بهمن هم معاملات نسبتا مثبتی را در این سهم شاهد بودیم خبهمن به نظر میرسد فعلا بین دو سطح قیمتی ۲۱۰-۲۲۰ تومان نوسان نماید نوسان قیمتی که شاید خبر یا پتانسیل باعث رشد احتمالی خبهمن شود البته خبهمن نیز وضعیت بنیادی مناسبی ندارد و در عملکرد ۹ ماهه خود تنها موفق به پوشش ۱۱ درصدی سود خود شده است
سرمایه گذاری ها هم خودی نشان دادند!!!
اما امروز برخی از سرمایه گذاریهای پرپتانسیل هم به خود امدند و با روند مثبت مواجه شدند سرمایه گذاریهایی که انصافا وضعیت بنیادی خوبی دارند و از نوسانات شدید هم به دور هستند و اکثرا هم سودهای خوبی به سهامداران خود داده اند
اما امروز در نماد سرمایه گذاری سپه شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت سنگ اهنیها و بازگشایی سهام این گروه تاپایان این ماه باعث روند مثبت در سهام وسپه شده است وسپه ای که پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۱۳۵ تومان در صورت صحت تعدیل سنگ اهنیها را خواهد داشت
اما امروز سرمایه گذاری سایپا هم با صف خرید سنگین مواجه بود از یک طرف روند رو به رشد خودروییها و از طرف دیگر ثبت افزایش سرمایه ملی مس میتواند این سهم را به سمت قیمتهای ۲۷۵ تومانی هدایت نماید وساپا با ثبت افزایش سرمایه ملی مس به زودی بلوک ۳ درصدی ملی مس را بفروش خواهد رسانید.
قندیها همچنان پیشتاز!!!
در بازار امروز افزایش قیمت فروش شکر در بازارهای داخلی به سطح ۱۲۰۰ تومان در هر کیلو باعث اقبال بازار به سهام قندیها شده است
امروز قند اصفهان همچنان با صف خرید و روند مثبت سطوح قیمتی۲۱۰۰ تومان را پشت سر گذاشته تا فردا به جدال قیمتهای ۲۲۰۰ تومان برود قند اصفهانی که هم برای سال جاری و هم برای سال اینده با احتمال تعدیل مثبت بسیار خوبی همراه میباشد
امروز اما قند نیشابور پس از فتح قیمتهای ۱۰۰۰تومان با تعادل قیمتی و افزایش بسیار شدید عرضه ها مواجه شد قند نیشابور به نظر نمیرسد رشد قیمتی چندانی را پیش رو داشته باشد اما اگر جو قندیها کماکان مثبت باقی بماند قیمتهای ۱۱۰۰ تومان هم برای این سهم دور از دسترس نمیباشد
امروز در نماد قند قزوین هم پس از صدور مجوز افزایش سرمایه این شرکت قندی و انتظار بازار برای کاهش هزینه های مالی و رشد جهشی سوداوری این سهم امروز صف خرید این سهم قندی و روند رو به رشد قزوین ادامه داشت. در مورد هگمتان هم صحبت کردیم که امروز با صفوف خرید اندک مواجه بود .
چهار گوشه بازار!!!
امروز شبریز که این روزها رشد عجیبی را در دل خود دارد پ امروز با صف خرید و روند رو به رشد قیمتهای ۴۰۰ تومان را هم شکسته و به سمت قیمتهای ۴۴۰ تومان حرکت کرد شبریزی که گفته میشود به دلیل سهام شناور اندک اسیر دست سفته بازهای بازار قرار گرفته است
امروز مخابرات هم با روند مثبت مواجه شده و به سمت قیمتهای بالای ۳۳۰ تومان حرکت کرد اخابر که این روزها با پتانسیل تعدیل مثبت زیر ۱۰ درصد در گزارش ۹ ماهه خود مواجه میباشد امروز توانست با این معاملات مثبت راه خود را به سمت قیمتهای ۳۴۰ تومان هموار سازد قیمتهایی که پس از ان هدف قیمتی ۳۶۰ تومان اخابر در پیش میباشد. در همراه نیز امروز یک بلوک ۳ میلیون سهمی جابجا شد که احتمالاً تعدیل مثبت خوبی را در گزارش ۱۲ ماهه این شرکت شاهدباشیم .
اما سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پس از مدتها توقف نماد امروز با افت ۷ درصدی قیمت بازگشایی شد . سهم به مجمع رفت و با تقسیم ۲۶۰ ریال سود نقدی و اعلام سود جدید به بازا باز می گردد .
شرکت در حالی سود خود را ۴۶۰ ریال اعلام کرده است که بخشی از سود شرکت به فروش بلوک ایران خودرو اختصاص داد شده است که گویا امسال قطعی خواهد شد .
از سوی دیگر شرکت هایی مانند خارک ، فن آوران، اقتصاد نوین ، چادرملو و پالایش نفت نیز موثر اند در سود شرکت های بورسی اما عمده سود وصندوق از شرکت های خارج بورسی است که گفته می شود دو شرکت پتروشیمی جم و نفت پاسارگاد عمده آن هستند . گفته می شود ایرانول و پاسارگاد به زودی در بازار فرابورس حضور خواهند داشت که می تواند برای ارزش ذاتی وصندوق مهم باشد . فروش سهم در چنین قیمت هایی منطقی نیست اما خرید در قیمت های ۲۳۵۰ ریال با دید نگهداری ۲ الی ۳ماهه سهم و ریسک و سود پایئن منطقی است.
امروز در گروه پتروشیمی رشد دوباره نرخ دلار آنها را خوشحال کرده است از طرفی حمایت ها نیز از این گروه بیشتر می شود . امروز شفن با برگشت قیمتی مواجه شد که گفته می شود سرمایه گذاری ری پشت این سهم قرار گرفته و به شدت از آن حمایت می کند . دراین گروه تازه واردی به نام نفت و گاز نیز در هفته های بعد زمزمه را در بازار مطرح خواهد کرد .
امروز اما فولاد روز خوبی نداشت . عرضه برادر صنعتی او یعنی ذوب اهن کمی برای بازار سخت است اما به هر حال می تواند ارزشمندی او را در روز های بعد بیشتر کند . فردا اگر فولاد در قیمت های زیر ۲۹۰۰ ریال قرار گرفت فرصت خوبی برای اضافه کردن است.
امروز مرجان کار نیز منفی بود که فردا در مورد این سهم پا به مجمع پیشتر صحبت خواهیم کرد .
امروز در کنار مداران که خبرهای او را دیروز هم گفتیم رانفور هم مثبت بود . در برخی خبرها ذکر شده بود که در انفورماتیک با احتمال افزایش سود شرکت انفورماتیک کیش مواجه هستیم که شنیده شده افزایش سود ۱۰% را دراین سهم شاهدیم . اما نکته مهم این است که گفته می شود انفورماتیک کیش امسال یش از ۲۱۰ میلیارد تومان سود شناسایی خواهد کرد که تقسیم سود انفورماتیک در ان تنها ۱۳۷ میلیارد تومان لحاظ شده است . این بدان معناست که بیش از ۷۰ میلیارد تومان احتمال اضافه شدن سود انفورماتیک با تغییر نرخ سیاست تقسیم سود این شرکت وجود دارد . برخی دیگر نیز این خبر را مطرح می کنند که احتمال تقسیم سود انفورماتیک کیش نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان خواهد بود که سود رانفور را به بیش از۲۱۵۰ ریال افزایش می دهد .
در گروه دارو پی به ای کم دارویی امین او را مورد توجه قرار داده است . دارویی امین نیز با جو فعلی گروه دارو می تواند تا بالای ۳۰۰۰ ریال رشد کرده و سپس اهداف بالاتری مانند ۳۳۰۰ و ۳۲۰۰ را هدف بگیرد.
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۹ بهمن ۹۰
