گزارش بازار دوشنبه 19 دی 90
بازار ممنون فردوسی و منوچهری!
گزارش بازار – بتاسهم –16:45 امروز ، بازار دوشنبه را در حالی آغاز کریدم که انگیزه هایی که مدت ها و روز های قبل در گزارشات بازار از ان حرف می زدیم به بازار تزریق شد ودیدیم که چگونه وضعیت بازار را مثبت کرد . این روز ها نبض بازار تهران و یا بهتر بگوئیم جنب پل حافظ به خیابان منوچهری منتقل شده است و تحولات نرخ ارز است که گرمای دو چندانی را به بازار ما بخشیده است . در واقع این روز ها دلاراست که نبض بازار ما را در دست گرفته و هوای سرد روز های قبل را داغ تر خواهد کرد . نکته جالب بازار امروز چرخش به سمت نمادهای بزرگ با رونق بازار بود که چند عامل دلیل این چرخش به سمت این شرکت هاست . در گزارش های بازار گذشته نیز به این موضع اشاره شد اما یک باردیگر تکرار می شود که بازار و به طور کلی قیمت ها در جهت سود افزایش می یابد و موج های نوسان گیری اگر پشتوانه سود و بنیادی نداشته باشند فرو میریزند . شرکت های کوچک در خلا بازار سرمایه قوی رونق دو چندانی یافتند اما با این شرایط بنیادی توجه بازار به شرکت های سود ساز و با گزارش مناسب بیشتر شده . نزدیک بودن مجامع و گزارشات مثبت ناشی از همین رویداد است که می بینیم این روز ها این دست شرکتها که از قضا شاخص ساز نیز هستند رونق گرفته اند اما عامل اصلی را مدت ها پیش و در تحلیل های مختلف بیان کردیم . سال جهاد اقتصادی به پا یان میرسدو بازار سرمایه به عنوان نماد اقتصاد کشور نمی تواند دست خالی باشد . از سوی دیگر 22 بهمن فصل آمار! نزدیک است و در دهه فجر منفی وبودن بازار برای دولت خوش یمن نیست . تمامی ان موارد به همراه بستر مناسب گزارشات مثبت و نرخ دلار بازار را به سمت یک حرکت مثبت سوق می دهد .
البته نمی توان از رونق خرید ها توسط برخی حقوقی ها و صندوق ها سخن نگفت که شنیده می شود نقدینگی 300 میلیارد تومانی صندوق ها کم کم در بازار به چخرش می افتد و می تواند ماه های پیش رو به خصوص 6 ماهه اول سال 90 را پررونق تر نماید .
به هر حال به نظر میرسد طی یک ماه آتی روند بازار با این شرایط و در صورتی که خبر خاص منفی سیاسی نرسد می تواند با همین شتاب نرم و ارام مثبت باشد .در تحلیل های شاخص عنوان شده بود که 25200 اولین هدف و شاید 100 یا 200 واحد بالاتر اهداف سنگینی برای شاخص خواهد بود که نشان می دهد فردا موج جدیدی از عرضه ها نیزدر راه بازار خواهد بود .
اما بررسی تحولات و چرایی بازار مثبت امروز را باید دراین تحلیل کرد که نرخ دلار با افزایش خود ان انگیزه ای که بازار مدت ها به دنبال آن بود به دست آورد و تنها چیزی که می تواند جو بازار را کمی تغییر دهد خبرهای خاص سیاسی است که امید واریم فعلاً به سراغ بازار ما نیاید .
در پیش بینی روند بازار در روز های آتی باید گفت که حجم بالای معاملات در چنین روز های دلگرمی مفیدی به بازار می دهد اما احتمال عرضه بازار در روز های پیش رو وجود دارد . درواقع بازار در معاملات فردا عرضه های پیشتری را تحمل می کند اما این جمع آوری ها نشان می دهد بازار میل به خرید دارد وگرنه در قیمت های مثبت اقدام به خرید نمی کرد و این بزرگترین پشتوانه بازار به شمار می رود . باز هم تاکید می شود که فراز و فرود در بازار منطقی است اما جهت عمومی بازار به سمت مثبت گام بر می دارد و احتمالاً تا روز های اواسط بهمن این روند ادامه داشته باشد . برخی پیش بینی می کنند سرعت رشد بازار در روز های هفته بعد بهتر از امروز خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
مهم ترین خبرهای سیاسی ر ا باید در خبرهایی از حاشیه انتخابات ، سفر ریس جمهور به کشور های امریکای لاتین و همچنین بحث حکم اعدام جاسوس امریکایی نام برد . البته بیانات مقام معظم رهبری نیز در پیشرد اهداف داخلی و خارجی کشور بسیار مهم است که بر پایداری مسئولان در مقابل فشار ها تاکید می کرد . فشار سیاسی کمی بر بازار کمتر شده و فشار های خارجی پا را از گرده بازار برداشته است که البته این کاهش فشار ها می تواند در روزهای آتی موثر باشد اما اینکه این وضعیت به زیان بازار خواهد بود یا خیر نمی توان هنوز با قطعیت صحبت کرد .
اما خبرهای اقتصادی … مجلس از طرح تحول و گام دوم آن انتقاد می کند و از سوی دیگر در آستانه انتخابات دست و بال او بسته است . نایب رئیس مجلس با انتقاد از نحوه پرداخت یارانه نقدی و میزان این یارانهها به مردم توسط دولت، گفت: مجلس نگران تورم و افزایش نقدینگی و سایر مشکلات حاصل از افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم است. این روز ها در غیاب رئیس جمهور وضعیت اقتصادی بانکی تحت تاثیر قرار گرفته . مجلس خواهان حضور رئیس جمهور در مجلس است ، بهمنی از بانک مرکزی بیرون نمی اید . اطرافیان رئیس جمهور به نرخ سود حساسیت نشان داده و به افزایش آن قانع نیستند و چند خبر دیگر. اما بازهم هر چه قدر بچرخیم به دلار می رسیم . امروز نرخ دلار به 1700 تومان هم رسیدو این افزایش نرخ برای بازار فردا نیز قابل توجه خواهد بود 3 ایتم خبر مجلس در کنترل فروش ارز، شایعه استعفای بهمنی و همچنین عدم پرداخت برخی منابع حاصل از فروش نفت ایران که به کمبود ارز دامن زده است عامل اصلی این افزایش نرخ است . این افزایش در حال حاضر بستر مناسبی را برای رشد بازار فراهم کرده و به طور کلی در گزارشات نیز رد پای مثبت این موارد را می بنیم .
اما بازارهای جهانی …
مطابق پیش بینی دیروز که در گزارش بازار انجام شد گویا اکثر بازارهای جهانی در آغاز کار خود کار را با کاهش آغاز کردند . البته بورس های شانگهای و هنگ کنگ با آمار مثبت اقتصادی چین مثبت شدند . گفته می شود امار اقتصادی چین مثبت بود ه است اما اروپا وضعیت منفی را تجربه می کرد .
قیمت نفت به 101 دلار رسیده و طلا در 1620 دلاری قرار گرفته است .در بازار سکه این قیمت طلا موجب افزایش قیمت طلا شده که گرم طلا را به 64 هزار تومان رسانده است . قیمت فلزات نیز با کاهشی اندک مواجه بوده که مس به زیر 7500 دلار امده و روی هم در قیمت های 1850 قرار دارد .
شاید بازار در شرایط کنونی خیلی به بازارهای جهانی نگاه نمی کند بلکه این رشد سنگین قیمت دلار است که هر کاهشی را در بازارهای جهانی بی اثر کرده و بازار راه خود را در این بازار رها در پیش گرفته است . از همین رو اهمیت بازارهای جهانی در رتبه های کمتری نسبت به موارد گذشته قرار گرفته است .
و اما شاخص …
الگو ی شاخص کم کم در حال تکمیل شدن است امروز شاخص با کمک نمادهایی مانند فولاد، مس،پردیس، غدیر، خارک، مخابرات و شبریز با رشدی 227 واحد ی به 25082 واحد رسید که این گذر از 25 هزار برای بازار خوش یمن بوده و می تواند الگوی 25200 و 300 را که پیش ازین یادآوری کرده بودیم برای ما ترسیم کند . نقاطی که شاخص با مقاومت های جدی دست و پنجه نرم می کند و احتمالاً نشان میدهد اواخرهفته روز های سختی را در پیش داریم . البته امید به گزارشات و خبرهای مثبت دلاری می تواند اهداف بالاتری را برای بازار ترسیم کند . در مقدمه نیز عنوان شد که سال جهاد اقتصادی و 22 بهمن و دهه فجر پیش رو بازار نمی تواند به سمت منفی گام بردارد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
پتروشيمي ها و ياري دلار!!!
امروز باز هم از يك طرف رشد قيمت دلار به سطوح 1700 تومان و از طرف ديگر تعديل شگفت اور شيميايي ايران باعث اقبال بازار به سهام شركتهاي پتروشيمي شد به طوري كه امروز اکثر نمادهاي پتروشيمي با صف خريد و معاملات مثبت مواجه شدند. خبری که امروز گروه شیمایی را تحت تاثیر قرار داد و در واقع برپتروشیمی ها اثر گذاشت خبر تعدیل و تحقق سود عجیب شیران است که از افزایش نرخ ارز حاصل شده است . پیش ازین در سایت بارها در مورد شبران صحبت کرده بودیم در سبد سهام نیز قرار داشت که این شرکت سود هر سهم خود را ۲۵۱۰ ریال اعلام کرده بود اما گزارش ۹ ماهه شرکت از تحقق سود ۳۲۴۶ ریالی حکایت دارد
در بازار امروز پتروشيمي اراك با صف خريد سنگين و حجم معاملات بالا به سمت هدف قيمتي 580 توماني خود حركت كرد شاراكي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي را حداقل تا سطوح 100 تومان را داراست و براي سال 91 نيز ميتواند با تعديل مثبت بالاتري مواجه شود مضافا اينكه پتانسيل تخفيف 15 درصدي در نرخ خوراك در سال 91 نيز همچنان پابرجا ميباشد
اما امروز در نماد پتروشيمي خارك شاهد تشكيل صف خريد اين سهم در ابتداي وقت معاملاتي و عرضه هاي سنگين و از بين رفتن صف خريد در اين نماد بوديم پتروشيمي خارك امروز در استانه سد رواني 2000 توماني خود قرار گرفت قيمتهايي كه اگر شكسته شود خارك 2200 توماني را رقم خواهد زد اين روزها شخارك با احتمال تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 400-440 توماني نيز مواجه ميباشد
امروز شفن با صف خريد سنگين و حجم معاملات بالا از سد قيمتي 1000 تومان گذشت شفن كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي خوبي را دارد و از طرفي با برگشت بخشي از ذخاير خوراك خود مواجه ميباشد حتي شايعاتي را در خصوص سود 300 توماني سال جاري به همراه دارد كه بخشي از اين سود غير عملياتي ميباشد این سهم نیز به سمت 1200 تومان در حرکت است که امروز صف خرید خوبی را شاهد بود . در این گروه احتمالاً فردا عرضه های جدی تری را شاهد باشیم اما در کنار آنها شیراز نیز می تواند مورد توجه باشد .
شبریز امروز با گره خود در قیمت های 2850 ریال قرار گرفت و بازهم صف خرید شد. نکته مهم این است که نفت و گازدر قیمت های فوق به شدت به دنبال خرید سهام از بازار است و باردیگر کاهش سهام شناور شرکت می تواند به رشد سهم منجر شود از همین رو به نظر میرسد قیمت های حتی 3500 ریال نیز برای سهم قابل دست یابی باشد .
معدنيها سر از پا نميشناسند!!!
در بازار امروز سهام معدني هم كماكان با روند بسيار مثبتي مواجه بودند در سهام معدني چشم انداز مثبت بازارهاي جهاني در سال 2012 در كنار رشد شتابان نرخ ارز چشم انداز خوبي را براي سال 91 در سهام اين گروه به ارمغان اورده است.
شنیده می شود که مذاکرات برای خرید بلوک فاسمین از کروی قطعی شده و سرمایه گذاری ساتا خریدار احتمالی این بلوک خواهد شد که می تواند رشد قیمتی فاسمین و کروی را رقم بزند . این روز ها صف سنگین کروی از بابت این خبراست که در صورتی که بلوک فاسمین به قیمت ۷۶۰۰ به فروش برسد . حدود ۴۰ تومان به سود کروی اضافه خواهد کرد که به نظر میرسد پس از افزایش سرمایه سود کروی تغییری نمی کند . در فاسمین نیز گفته می شود تعدیل جدی تا نزدیک به ۱۰۰۰ ریال در دستور کار شرکت است. امروز در نمادهاي معدني كروي با صف خريد خيره كننده اي مواجه بود كرويي كه اين روزها پتانسيل افزايش سرمايه و تعديل مثبت عايدي و فعاليت سهامداران حقوقي را پشت خود دارد امروز در مقابل صف خريد سنگين خود عرضه چنداني را تجربه نكرد با اين وضعيت كروي مستقيما قيمتهاي 400 تومان را نشانه رفته است. ركورد شكني كاتد در بورس كالا و معامله محصول اصلي ملي مس با نرخ كيلويي 11 هزار تومان باعث شكسته شدن قيمتهاي 480 تومان در فملي به همراه صف خريد در بازار امروز شد فملي با اين قيمتهاي فروش ميتواند تعديل مثبت خوبي را در سود سال جاري به ارمغان بياورد فملي اين روزها به سمت هدف قيمتي 520 توماني خود در حال حركت ميباشد
امروز در نماد معدني باما كه قصد افزايش سرمايه بالاي 150 درصدي را از محل سود انباشته دارد و از طرفي با پتانسيل تعديل مثبت هم مواجه ميشود وظاهرا مديرمالي شركت نيز تسعير ارز صادراتي را با نرخ بازار ازاد تاييد كرده شاهد معاملات مثبت و عرضه سهام به ميزان حجم مبنا در مقابل صف خريد ميليوني اين سهم بوديم باما نيز به سمت قيمتهاي 2200 تومان حركت ميكند.
فولاد امروز با عرضه های سنگین در قیمت های 2900ریال مواجه بود . بسیاری معتقدند که فولاد قطعاً به سمت 3400 در حرکت است و حجم خرید امروز نیز این موضوع را اثبات کرد که خریدار جدی برای فولاد وجود دارد .
سرمايه گذاري و كانال 25 هزارواحدي!!!
در بازار امروز با رشد شاخص به سمت بالاي كانال 25 هزار واحدي شاهد رشد قيمتي و اقبال به سهام شركتهاي سرمايه گذاري بوديم
در بازار امروز سرمايه گذاري صنعت و معدن و اتيه دماوند به دليل شاهكار شيميايي ايران و پوشش بسيار عالي اين سهم با صفوف خريد بسيار سنگيني مواجه شدند با توجه به سود بالاي شيران واتي و وصنعت جاي رشد سوداوري و قيمتي خوبي را خواهند داشت . تعدیل فعلی شیران می تواند بر آتیه دماوند و وصنعت که از سهامداران مستقیم غیر مستقیم این شرکت هستند موثر باشد . به نظر میرسد هر ۱۰۰۰ ریال افزایش تقسیم سود شیران بر سود آتی حدود ۹۰ ریال موثر خواهد بود که رقم قابل توجهی است
امروز سرمايه گذاري توكا فولاد هم با حجم معاملات بالا و صف خريد از سد قيمتي 220 توماني خود عبور كرد توكا فولاد به دليل ورود توكا ريل تا يكماه اينده با جو رواني مثبت خوبي مواجه شده است توكا فولادي كه به نظر ميرسد قيمتهاي 240 تومان را زير سر گرفته است
امروز سرمايه گذاري سپه تحت تاثير روند رو به رشدسهام معدني با معاملات مثبت خود را به قيمتهاي 122 تومان رساند هنوز تكليف نهايي سنگ اهنيها مشخص نشده است اما به نظر ميرسد با توجه به روند رو به رشد قيمت محصولات فولادي و بلطبع رشد قيمت سنگ اهن بايد شاهد خنثي شدن هزينه هاي سنگ اهنيها به دليل رشد قيمت فروش محصولاتشان در راستاي قيمت محصولات فولادي باشيم
پرواز تجهيزاتيها!!!
در بازار امروز تجهيزاتيها كه عمده قراردادهايشان ارزي ميباشد و از طرف ديگر در كف قيمتي قراردارند وبا پتانسيل گزارشات 9 ماهه نيز مواجه هستند شاهد رشد قيمتي و روند مثبت در نمادهاي اين گروه بوديم
امروز صدرا طي شايعه اي مبني بر احتمال رشد شديد سود سال 91 و اعلام سود بالاي 20 تومان براي سال 91 با روند رو به رشد و صف خريد در قيمتهاي بالاي 170 تومان روبرو شد صدرا در صورت عبور از قيمتهاي 180 تومان در معاملات فردا با رشد قيمتي بسيار خوبي تا سطوح 200-220 تومان مواجه خواهد شد
اما امروز ماشين سازي اراك نيز در استانه قيمتهاي 160 تومان با معاملات مثبت مواجه شد فاراك كه پتانسيل تعديل عايدي و اعلام سود 24 توماني به همراه افزايش سرمايه 50 ميليارد توماني را دارد ميتواند تا قيمتهاي 170-180 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
امروز در نماد اذراب هم شاهد حجم معاملات بسيار سنگين و مثبت در استانه قيمتهاي 200 تومان بوديم فاذر در صورت عبور از سد قيمتي 200 توماني خود تا سطوح قيمتي 220 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت فاذري كه يبا پتانسيل تعديل مثبت عايدي در گزارش 9 ماهه مواجه ميباشد
امروز حفاري نيز كه دكلش در ابهاي خليج فارس عملياتي شده و تا يك ماه ديگر دكل ديگري را به مرحله عمليات خواهد رساند شاهد عبور اين سهم از سد قيمتي 220 تومان و رشد ارام قيمتي تا اولين هدف قيمتي يعني سطوح 240 تومان هستيم حفاري نيز با توجه به اضافه شدن دو دكل جديد و افزايش نرخ ارز ميتواند سود سال جاري و سال اتي را با رشد خوبي اعلام نمايد
چهار گوشه بازاري مثبت!!!
امروز در چهار گوشه بازار شاهد صف خريد سنگين بر روي نماد ليزنگ صنعت و معدن بوديم سهمي كه بخش قابل توجهي از سهام سرمايه گذاري اتيه دماوند و سرمايه گذاري صنعت و معدن را در اختيار دارد و به طور غير مستقيم از سود شيران سود بالايي را شناسايي ميكند بدين ترتيب ولصنم نيز پتانسيل تعديل مثبت عايدي خوبي را دارد به نظر ميرسد شاهد روند صعودي اين سهم با توجه به صف خريد شكل گرفته تا سطوح قيمتي 160 تومان باشيم
اما امروز در نماد صنعتي بهشهر با توجه به افزايش نرخ 6 درصدي روغن نباتي و احتمال روند صعودي قيمت روغن نباتي با توجه به افزايش شديد نرخ ارز اين سهم نيز با صف خريد مواجه شد غبشهر هم پتانسيل تعديل مثبت را دارد و ميتواند تا قيمتهاي 720 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
در نماد قطعات اتومبيل ايران با توجه به خبر فروش ساختمان شركت در شهر مشهد شاهد معاملات مثبت و صف خريد سنگين بر روي اين نماد بوديم شنيده شده ختوقا با فروش اين برج در شهر مشهد قادر به تعديل مثبت عايدي و تعديل بسيار خوبي از اين طريق كه البته غير عملياتي ميباشد را داراست
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 19 دی 90
