گزارش بازار یکشنبه 18 دی 90
به دنبال انگیزه …
گزارش بازار – بتاسهم –15:55 امروز ، سردی هوای کشور به بازار سرایت کرده بود و جنب و جوش خاصی را در بازار نمی دیدیم . روز های سال 90 رو به اتمام است اما بازار واکنشی از خود نشان نمی دهد . رونق چند روز اخیر می رود که به دست فراموشی سپرده شود اما همگان بر این عقیده اند که اکثر تحلیل ها بازهم بر رشد بازار تاکید می کنند . در چهره بازار نیز کاهشی دیده نمی شود . این جمله را شاید کسانی که مدت هاست در بازار حضور دارند بیشتر لمس کنند . چرا که چهره یک بازنده و یا بازاری که کاهشی باشد با بی رمقی و شرایط خاصی همراه است که در حال حاضر بازار آن وضعیت را ندارد .
در روز های گذشته در مورد این شرایط و این وضعیت صحبت کردیم که یک باردیگر به بررسی موردی خاص که به نظر میرسد به حال و هوای این روز های بازار ما می خورد می پردازیم :
اما آنچه گفته شد و جمله کلیدی که بایددر بازار ما مورد توجه قرار گیرد :
در ماهیت چنین روز هایی باید گفت که چند روز مثبت یکپارچه به همراه رشد 500 واحدی شاخص و سپس عرضه های سنگین در نمادهای پر رونق بی شک یک استراحت را برای بازار به همراه خواهد داشت . اما مهم عامل و انگیزه بعدی است که در دوران استراحت بازار را به حرکت وا می دارد . در دفعه قبل دیدیم که دلار چگونه عاملی برای تحرک بازار شد و حالا دراین روز ها نیز بازار به دنبال یک خبر بنیادی قوی دیگر برای رشد بازار می گردد .
بله بازار به دنبال اخبار بنیادی مناسب می گردد تا ازاین وضعیت فاصله بگیرد . او برای فرار به جلو به خبر احتیاج دارد . اخباری که بتواند وضعیت او را ازاین شرایط نجات دهد . پیش از این گفته بودیم که شرایط بنیادی نظیر قیمت دلار و گزارش های پیش رو دو عاملی هستند که اگر عامل سیاسی بگذارد می توانند نقش این محرک را به خوبی ایفا کنند . هر چند آنها نیز کند عمل کرده و هنوزآن قدرت کافی را ندارند .
اما یک احتمال برای بازار فردا …
امروز قیمت دلار به واسطه خبرهایی از بانک مرکزی و استعفا یا برکناری بهمنی رشد عجیبی داشت و به 1650 تومان رسید . بی شک خیلی زود این قیمت ها می تواند به رشد های بالاتری نیز دست یابد که صحت خبر دماسنج قیمتی دلار خواهد بود . اما گویا وضعیت بحرانی ارزی کشور کار را کمی برای دلار سخت کرده است و صد البته این نویدی است که به بازار داده می شود که احتمالاً فردا با خبر افزایش نرخ دلار و انتشار صورت های مالی چند شرکت بازار وضعیت بسیار بهتری را نسبت به امروز شاهد باشد . امروز او بارها تلاش کرد که به سمت خیز قیمتی و افزایش حرکت کند اما عرضه ها مانع از آن شد . البته انگیزه کافی نیز برای رشد وجود نداشت اما احتمالاً فردا با بستر خبر افزایش نرخ دلار و چند صورت مالی مثبت بازار وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
اوضاع سیاسی بیرونی کمی آرام شده است و گفته می شود به زودی خانم اشتون محل مذاکره و زمان آن را که احتمالاً در هفته ی بعد و ترکیه خواهد بود اعلام خواهد کرد تا بازار کمی به رونق نسبی امیدوار باشد . بازهم تاکید می شود که به نظر میرسد در حین مذاکرات و حداقل کمی قبل و بعد از آن اوضاع سیاسی کمی ارام به نظر برسد . هر چند مشکلات جدی ایران در تامین پول نفت از سمت کشورهایی که تا دیروز دوست بودند نظیر ترکیه و هند نیز با مشکل مواجه شده است .
ذر فضای داخلی گفته می شود هفته بعد فشار های سیاسی ناشی از تائید صلاحیت ها آغاز خواهد شد و البته اوضاع با نزدیک شدن به جریان انتخابات کمی سخت تر و با ریسک بالاتر دنبال می شود .
در حوزه بازارهای جهانی برخی پیش بینی بازگشایی بازار فردا را نسبتاً منفی دنبال می کنند هر چند باید منتظر تغییرو تحولات اروپا بود چرا که اسیا و امریکا تا حدودی با آمارهای خود کار را کنترل کرده اند . اما مهم ترین اتفاق این روز های بازار دلار است و یک شایعه …
شايعه استعفاي رييسكل بانك مركزي كه به طور گستردهاي در محافل بانكي و رسانهاي پيچيده هنوز با واكنشي از سوي محمود بهمني مواجه نشده است . حضور نيافتن محمود بهمني در جلسه امروز صبح مجلس شوراي اسلامي كه با انتقاد نايبرييس اول مجلس هم روبرو شد گمانهزني درباره شايعه استعفا را افزايش داده است. امروز این خبر کافی بود که تب دلار بازهم افزایش یابد و قیمت ان به 1650 و حتی در برخی دقایق به بالاتر نیز برسد . فرمان دلار و نرخ سود گویا امروز دو نکته ای که بهمنی در آن اختیار تام خواسته است و به نظر میرسد این عمق شرایط بحرانی را در اقتصاد نشان می دهد که احتمال افزایش سرسام آور تورم نیز در این شرایط وجود دارد .
البته تا بدین جا و بارها اعلام شد در کوتاه مدت و میان مدت بازار سرمایه می تواند با افزایش قیمت دلار سازگاری مثبت داشته باشد .
اما به شاخص میرسیم که پس از چند روز امروز با کاهش 33 واحدی خود کمی راه رفته را عقبگرد کرد . نکته جالب این است که ریزش امروز شاخص را نمادهایی بر عهده داشتند که خود در روز های گذشته عاملی برای رشد ان شدند . سایپا، بانک ملت،پاسارگاد، پردیس، فولاد ، خارک و مپنا که عمده این ریزشها زیر سر این نمادها بود و از آن سو رشد فاسمین و انصار نیز نتیجه خاصی را در بر نداشت .
اما در اخبار مهم بازار امروز عرضه حمل و نقل خلیج فارس انجام شد که با سود 4 تومانی قیمت 121 روی تابلوها نشست و احتمال نوسان کوتاه مدت او نیز وجود دارد . گفته می شود در روز های آتی نیز برخی نماد ها به بازار فرابورس می آیند که می تواند برای بازار جالب توجه باشد .
اما در بازار چه خبر است …
معدنيها و امدادهاي غيبي!!!
اين روزها سهام معدني برخي به دليل فعال شدن سهامداران حقوقي و برخي ديگر به دليل پتانسيل هايي مانند افزايش سرمايه و تعديل مثبت عايدي در صدر قرار گرفته اند سهامي كه اين روزها بيشتر نگاهشان به نرخ دلار هم ميباشد دلاري كه ميتواند كاهش قيمتهاي جهاني فلزات را جبران كرده و حتي باعث تعديل مثبت در سهام اين گروه شود
اما امروز در نماد توسعه معادن روي شاهد صف خريد سنگين بالاي 20 ميليون و عرضه هاي اندك بوديم از يك طرف افزايش سرمايه و از طرف ديگر شايعاتي در خصوص فعال شدن ساتا بر روي اين نماد باعث شده تا توجه بازار به سمت كروي بيش از پيش افزايش يابد به نظر ميرسد كروي با اين جو حمايتي تا سطوح قيمتي 400 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما امروز كالسيمين هم با شايعه احتمال خريد بلوك 10 درصدي توسعه معادن روي توسط ساتا با صف خريد و روند صعودي همراه شد كالسيمين از طرف ديگر با پتانسيل تعديل احتمالي سود خود نيز مواجه ميباشد اين سهم اهداف قيمتي 750 و 800 تومان را در پيش روي خود دارد
امروز اما در نماد فملي شاهد معاملات مثبت اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 470 تومان بوديم فملي همچنان با سد قيمتي 480 توماني خود دست و پنجه نرم ميكند سدي كه در صورت شكسته شدن فملي 520 توماني را به ارمغان مياورد فملي نيز در صورت رشد نرخ ارز يا افزايش نرخ مس دربازارهاي جهاني پتانسيل لازم براي شكست قيمتهاي 480 تومان را بدست خواهد اورد
امروز در نماد ميدكو غول معدني بازار سرمايه خبرهاي مثبت در خصوص افزايش 5 برابري سود سال 91 به دليل افتتاح طرح هاي توسعه اي اين شركت و افزايش سرمايه براي تامين مالي ساير پروژه ها باعث شده است ميدكو روندي ارام و رو به رشد را در پيش بگيرد ميدكو با توجه به 16 طرح توسه در زمينه سنگ اهن و فولاد و ساير معادن گزينه مناسبي با ديد بلند مدت ميباشد.
امروز دراین گروه البته روز خوبی برای فولاد نبود و در قیمت های 2800 ریال درجا می زد . به نظر میرسد فردا با خبر عرضه احتمالی محصولات خود و هرمزگان در بورس کالا بتواند مثبت ظاهر شود .
تجهيزاتيها اماده باش!!!
در بازار امروز سهام تجهيزاتي باز هم با روند نوساني و منفي مواجه بودند سهام اين گروه اين روزها منتظر يك پتانسيل و يا جرقه ميباشند شايد بتوان گفت گزارشات 9 ماهه شركتهاي اين گروه روند تجهيزاتي ها را مشخص كند هر چند صدرا از این گزارشات احتمالاً خیری نخواهد دید .
در بازار امروز و در نماد صدرا همچنان شاهد معاملات نوساني اين سهم بين دو سطح قيمتي 160-170 تومان بوديم صدرايي كه اين روزها بازار ديگر اميدش را براي امسال از دست داده و به فكر سود سال 91 صدرا ميباشد صدرا قرار است با نصب تجهيزات و جرثقيلهاي عظيم 1000 تني تحولي در صنعت كشتي سازي خود به وجود اورد. البته بحث مهم اینجاست که چه کشورهایی قرارداد کشتی را به ایران تحریم شده خواهندداد؟!
اما امروز در نماد ماشين سازي اراك كه كل بازار در انتظار سود 24 توماني و تعديل مثبت در اين سهم هستند امروز شاهد افت قيمتي فاراك به سطوح قيمتي كمتر از 150 تومان بوديم فاراك در صورت افت بيشتر قيمتي تا كف سطوح 140 تومان جاي افت را خواهد داشت
اما در نماد مپنا شاهد افت قيمتي مجدد اين سهم به سطوح 200 تومان بوديم مپنا به دليل حجم مطالبات سنگين و روند افزايشي هزينه هاي مالي همچنان نگرانيهايي را در خصوص احتمال تعديل منفي در بين سهامداران خود ايجاد ميكند روند قيمتي مپنا بستگي بسيار بالايي به گزارش 9 ماهه اين شركت دارد گزارشي كه ميتواند تكليف مپنا را روشن كند. امروز یکی از مقامان وزارت نیرو از پرداخت برخی مطالبات این شرکت خبرمی داد که این روز ها این اظهارات برای سهامداران مپنا عادی شده است .
كاشي ها بر می گردند !؟
در بازار امروز در نمادهاي كاشي و سراميكي پس از طي كردن يك روند اصلاحي امروز شاهد بازكشت ليدرهاي اين گروه و تشكيل صف خريد در برخي از نمادهاي مطرح و مورد توجه گروه كاشي و سراميك بوديم
در بازار امروز و در نماد كاشي سينا كه به دليل افتتاح خط توليد جديد خود و افزايش نرخ ارز با شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 70 توماني مواجه ميباشد كاشي سينا امروز كاشي سينا با صف خريد و روند مثبت ميرود تا بار ديگر سطوح قيمتي 400 تومان را فتح نمايد. دیروز در مورد این سهم گفتیم که در حالی که در گزارش ۶ ماهه خود به سود ۳۳۱ ریالی رسیده بود در گزارش حسابرسی شده ۶ ماهه خود به تحقق سود ۴۱۸ ریالی رسیده و احتمال تحقق سود بالاتر برای کساوه وجود دارد .
امروز اما در نماد چيني ايران ليدر گروه كاشي و سراميك خبر احتمال تعديل مثبت عايدي اين شركت به دليل قرارداد با مسكن مهر باعث روند رو به رشد و تشكيل صف خريد در اين نماد شد كچيني نيز پتانسيل رشد قيمتي خوبي را تا سطوح 450 تومان دارد
امروز كاشي سعدي ديگر سهم پرطرفدار اين گروه نيز با برگشت روند قيمتي مواجه شد البته كاشي سعدي پتانسيل رشد سوداوري چنداني را ندارد و به نظر هم نميرسد رشد قيمتي چنداني در انتظار كسعدي باشد
چشم به بهمن بهمنی!
اين روزها بانكيها ارام و بي سر و صدا به روند رو به رشد خود ادامه ميدهند سهام اين گروه در فكر يك امداد غيبي هستند امدادي به نام افزايش نرخ سود بانكي كه ميتواند تحولي شگرف را در صنعت بانكداري براي سال 91 رقم بزند امري كه دائما مسئولان امر نيز به ان تاكيد دارند اما زمان اجراي اين افزايش نرخ احتمالي هنوز مشخص نميباشد
اما امروز در نماد بانك انصار شاهد معاملات سنگين و بلوكي و ادامه يافتن خريدهاي گسترده توسط ارتباطات سيار بوديم ظاهرا ارتباطات سيار تمايل وافري به كسب يك كرسي هيئت مديره در اين بانك دارد انصاري كه براي امسال ميتواند براحتي به سود 45 توماني برسد اما به نظر نميرسد با توجه به نسبت پي بر اي بالاي 10 اينشركت جاي رشد قيمتي چنداني براي انصار باقي مانده باشد
امروزاما در بانك ملت حتي صدور مجوز افزايش سرمايه هم نتوانست اين سهم را مثبت كرده وپتانسيل لازم را براي شكستن سد قيمتي 240 تومان فراهم سازد بانك ملتي كه با افزايش سرمايه از محل سود انباشته با احتمال تعديل مثبت عايدي هم مواجه خواهد شد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد مداران همچنان خبر برنده شدن اين شركت در فاز دوم امضاي ديجتالي بانك مركزي باعث رشد قيمتي اين سهم به همراه صف خريد شد مداران ميتواند براي سال 91 با رشد سوداوري بسيار خوبي از طريق قراردادهاي امضاي ديجيتالي مواجه شود
اما امروز در نماد فولاد الياژي ايران كماكان صف خريد سنگين اين سهم ادامه داشت فولاژ اين روزها با احتمال توقف نماد و تعديل مثبت بالاي 20 درصدي مواجه ميباشد فولاژي كه به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 280 و در نهايت 300 تومان رشد نمايد
امروز در نماد ساختمانيها شايعه احتمال توقف نماد ثاخت براي افزايش سرمايه قوت گرفت از طرفي مسكن شمالشرق و سرمايه گذاري مسكن نيز در اخر همين هفته يكي ديگر از شركتهاي زير مجموعه خود را به نام مسكن تهران را در بازار فرابورس عرضه ميكنند كه باعث جو رواني مثبت بر روي دو نماد ثمسكن و ثشرق خواهد شد
امروز در نماد خودرويي زامياد روند منفي اين سهم به سمت حمايت قوي 120 توماني خود ادامه داشت زامياد كه اين روزها ظاهرا از برنامه توليد و فروشش عقب افتاده است و وضعيت بنيادي چندان مناسبي را ندارد احتمالا تا كف قيمت 120 تومان افت خواهد كرد.
اما گروه پتروشیمی امروز در حاشیه بود … به نظر میرسد که فردا وضعیت خوبی را در نمادهای این گروه داشته باشیم که خارک،شفن و پردیس در نوک حمله این رشد قیمت قرار خواهند داشت .
اما گزارش را با بررسی 4 نماد دیگر به پایان میبریم .
در نماد صنعتی بهشهر امروز یک خبر باعث صف خرید این سهم شد که گفته می شود افزایش قیمت روغن باع ت صف 300 هزار سهمی غبشهر شده است .
امروز پکویر هم برای رشد دو دل بود و به نظر میرسد شرایط او هم برای روز های بعد بهتر از امروز باشد .
امروز بقایای گروه قند یکپارچه منفی بودند که ریزش سنگین این گروه به اصفهان هم سرایت کرد که فردا در قیمتهای 1500 و روز های بعد زیر این عدد می تواند جذاب باشد .
در حالی که امروز اکثر شرکت های حمل نقل مثبت بودند حفارس به بازار آمد که ۱۷ ميليون و ۴۵۰ هزار سهم حملونقل خليج فارس معادل ۵ درصد از سهام اين شركت اصل چهل و چهاري از سوي بازرگاني دولتي ايران به عنوان چهارصد و شصت و يكمين شركت در گروه حملونقل زميني در بورس تهران عرضه شد . اين شركت در ۳ حوزه حملونقل جادهاي، بينالمللي و داخلي فعاليت ميكند و دامنه فعاليت شركت از تخليه و بارگيري، انبار داري غلات و ارائه خدمات فني و مهندسي گسترده است. اما سهم نیامده تعدیل منفی رو کرده است و پیش بینی سود هر سهم آن از ۱۹۱ به ۴۰ ریال کاهش یافت.به نظر میرسد سیاست سهامدار عمده قیمت های فردا را تعیین می کند اما احتمالاً رشد موقتی را تا 1400 ریال خواهیم داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 14 دی 90
