گزارش بازار چهار شنبه 7 دی 90
بازگشت به مدار نوسان گیری…
گزارش بازار – بتاسهم –16:35 امروز ، آخرین روز از اولین هفته دی ماه را در حالی آغاز کردیم که عرضه مارون انجام شده و با فروش حدود نیمی از افراد حقیقی که دیروز سهم خریده بودند بازار رونق بهتری به خود گرفت . گویا دیروز پول های نقدی که انجام شده بود امروز به چرخه بازار برگشت تا بازهم شاهد برگشت نوسان گیران به مدار سفته بازی در بازار باشیم .
امروز دیدیم که چه طورگروه هایی که کاندید سفته بازی در بازار هستند مورد توجه قرار گرفته و بازهم سهامداران انرژی و تمرکز خود را بر روی این شرکت ها گذاشتنه اند و مطابق روال معمول این شرکت های کوچک هستند که در بازار مورد توجه بوده و بزرگان همچنان و با وجود خبرهای مثبت حاشیه نشین شده اند .
اما در روند کلی بازار می توان ردپای اخبار خوب و بهتر را بیشتر ملاحظه کرد و همین است که امید و در واقع انگیزه بازار برای رشد در هفته های پیش رو بیشتر از امروز خواهد بود . بسیاری بر این عقیده اند که بازار روز های شنبه و یک شنبه بهتر از امروز بوده چرا که اگر امروز ترس و دو دلی برای رشد و خرید وجود داشت احتمالاً این ترس از روز شنبه و با بهبود نسبی وضعیت بازار و جریان نقدینگی کمتر شده و بازار به سمت رویای رشد بیشتر قیمت گام بر می دارد . البته هنوز ابهاماتی نظیر فاز دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و مسائل سیاسی انتخاباتی در بازار وجود دارد اما خبرهایی از رشد قیمت ارزو تثبیت آن بالای 1500 و تصمیم دولت به احتمال بستن بودجه با دلار 1300 تومانی و در کنار آن بازتاب گزارشات مثبت 9 ماه می تواند برای بازار خبرهای خوب ومثبتی باشد .
نکته ای که برخی از تحلیل گران بنیادی به ان اشاره می کننداین است که در بسیاری از نمادهای رشد کرده بازار نیاز به یک اصلاح پی به ای دارد و شرکت هایی که مد نظر نوسان گیران بوده اند کمتر قابلیت تعدیل های جدی را دارند و این ریسک را برای این شرکت ها کمی افزایش می دهد اما در مقابل این شرکت های بنیادی قوی هستند که با یک خبر و یک چاشنی حمایت می توانند صفوف سنگین را برای خود رقم بزنند . شاید بهتر باشد الگوی سهامداری و نوسان گیری را با هم ترکیب کرد و سبد های جداگانه ای در این بازار تشکیل داد . بازار نباید از شرکت های قوی و بنیادی غافل شود و با آنها قهر نماید چرا که در نهایت این سود ها هستند که قیمت ها را می سازند که نمونه موفق آن را امروز در حفاری شمال شاهد بودیم که بسیاری امیدوارند امروز با ترکیب این دو موضوع با صفوف خرید طولانی بتوانند باردیگر از مرز 2200 ریال عبور کند .
در پیش بینی روند بازار نیز باید اذعان داشت که با حرکت گزارش های 9 ماهه احتمالاً شاخص نیز می تواند با رونق بهتری نسبت به این روز ها مواجه باشد که صد البته درخشش شرکت هایی مانند فولاد، مس، بانک ها و خودرویی ها و به همراه بازگشت شرکت های سنگ اهنی و مجمع سرمایه گذاری ها نقطه اوج این 3 ماه پیش روست . البته دراین مدت درگیر عوامل سیاسی نیز خواهیم شد .
اما در حاشیه های بازار خوش حاشیه امروز چه خبر بود …
خبرهای سیاسی کم نبودند اما هنوز غربی ها فشار را افزایش نداده اند و ما درگیر مسائل خاص داخلی خود هستیم . نکته بسیار مهم این است که کم کم موعد ثبت نام نمایندگان به پایان میرسد و شرایط خاصی بر فضای سیاسی کشور حاکم می شود که امیدواریم کمترین هزینه ها را برای بازار داشته باشد . اما در سوی دیگر تهدید ایران به بستن تنگه هرمز سرو صدای زیادی به پا کرد و به نظر میرسد واکنش طرف مقابل را در پی خواهد داشت و فشار تحریم ها را بر ایران بیشتر می کند اما حداقل در کوتاه مدت سود این گفته افزایش چند دلاری قیمت نفت بود که امروز به نزدیک 102 دلار رسید .
امادر مسائل اقتصادی جدی شدن این بحث که تمامی حامل های انرژی شامل برق، گاز و آب افزایش خواهد یافت برای بازار نگران کننده است . البته بنزین و گازوئیل که جای خود دارند . اما خبر مهم دیگر بازار امروز در نرخ ارز بود که 1520 تومان را دید . به نظر میرسد که نرخ ار زدر بالای 1500 تثبیت شده است و البته امروز نرخ ارز مسافرتی هم به 1300 و نرخ بانکی آن 1116 تومان بود . شنیده هایی در راه است که به زودی فروش ارز مسافراتی بانکی نیز ممنوع شده و ازاد خواهد شد که تمامی این خبرها می تواند برای بازار اخبار نسبتاً مفید باشد . البته خبر خوب دیگر نیز افزایش نسبی داد وستد ها درکنار حضور حقوقی ها در بازار است که به نوعی آشتی سهامداران با بازار را نشان می دهد .
اما در حوزه بازارهای جهانی خبرها متناقص بود . دیشب اخبارخوبی از اقتصاد امریکا به گوش رسید و شاخص خرده فروشی افزایش پیدا کرد اما داووجونز در پایان منفی بسته شد که بیشتر نگرانی از اقتصاداروپاست که او را به چنین وضعیت دراورده است .امروز خبر می رسید که تشدید نگرانی سرمایه گذاران بین المللی نسبت به بحران مالی و بدهی منطقه یورو همچنین موجب شد تا قیمت جهانی مس نیز همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد و البته شاخص های آسیایی نیز نزولی باشد که مس به سطوح 7600 دلار رسیده و روی نیزدر قیمت های 1900 دلار قرار دارد . البته خبر خوشحال کننده برای بازار نفت بود که امروز به 102 دلار نزدیک شد . رویترز اعلام کرد در اثر نگرانی ها از بسته شدن تنگه هرمز در صورت تشدید اقدامات ضد ایرانی غرب قیمت جهانی نفت امروز به بالای 109 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا نیز با افزایش بشکهای 101 دلار را تجربه کرد. محمدرضا رحیمی معاون رئیسجمهور ایران روز گذشته گفت در صورت تشدید تحریم ها علیه صادرات نفت ایران، حتی یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.
اما در کنار تمامی این عوامل بازهم شاخص منفی بود …
البته منفی امروز شاخص چندان بالا نبود و در واقع الارم می داد که در روز های آتی می تواند کمی بهتر از امروز باشد . امروز شاخص با ریزشی 6 واحدی مواجه شد که به نظر میرسد 24320 یک نقطه قوی برای ایستادن شاخص باشد هر چند برخی معتقدند که حتی اگر تا 23 هزار هم کم شود جای نگرانی نیست اما بیشتر از آن برای بازار مضر است و در حال حاضر نیز علائمی از ان دیده نمی شود .
در بازار امروز نمادهایی مانند سایپا، پردیس، پاسارگاد، فاسمین و بترانس در کنار سهم کوچکی مانندشیران اثر مثبتی بر بازار داشتند اما جمع آوری صف فروش ایران خودرو باعث شد تا امروز پرچم بازار و شاخص قرمز رنگ باشد . البته نمی توان از شدت منفی مخابرات و مپنا نیز به راحتی گذشت .
و امادر بازار چه خبر بود …
بازاری که شاخصه مهم اش امروز برگشت به سمت گروه ساختمان، کاشی و قندی بود و البته غذایی ها را نیز فراموش نکرده است . البته امروز حفاری نیز با برخی خبرها و حواشی به صف خرید رفت .
برج نشینان صف نشین!
اين روزها ساختماني ها در فكر ليدري بازار هستند سهامي كه به نظر ميرسد روند اصلاحيش تمام شده و با توجه به پتانسيلهاي بنيادي نظير پي بر اي پايين و روند رو به رشد سوداوري و افزايش قيمت مسكن كه گفته ميشود از ابتداي سال تا کنون به 40 درصد رسيده است باعث توجه ويژه بازار به سهام ساختماني شده است
در بازار امروز و در نماد ا س پ كه هم اكنون كمترين نسبت پي بر اي را با سود 120 توماني دارد شاهد تشكيل صف خريد و معاملات مثبت اين سهم بوديم ا س پ با عبور از قيمتهاي 380 تومان تا سطوح قيمتي 420 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت . در روز های گذشته در مورد این سهم در ستون شایعات و گزارش بازار دیروز بسیار گفته شد . البته با اعمال يك پي بر اي حداقلي 4 به سود 120 توماني شركت ميتوان حتي انتظار قيمتهاي 480 تومان را در بازه ميان مدت از اين سهم را داشت
امروز اما در نماد بين المللي توسعه ساختمان شاهد رنج قيمتي اين سهم و صف خريد در نماد ثاخت بوديم ثاختي كه با افزايش سرمايه و احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد اين سهم نيز پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 330 تومان در پيش رو دارد سهمي كه با توجه به روند رو به رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه خود نظیر ثباغ و ا.س.پ و جنب و جوش برای حضور یک شرکت دیگر در فرابورس مورد توجه است . به نظر میرسد ثاخت نیز پتانسيل رشد سوداوري خوبي را خواهد داشت
امروز در ديگر نماد مطرح اين گروه كه با حجم معاملات بسيار سنگين نيز مواجه شد حتي براي لحظاتي به كام صف خريد نيز فرو رفت يعني مسكن شمالشرق روند مثبتي را شاهد بوديم روندي كه با عرضه هاي سنگين صف خريد خود را از دست داد ثشرق نيز پتانسيل تعديل خوبي در عملكرد 3 ماهه خود دارد.
دوربرگردان قندی ها!
اين روزها با رديف شدن قطار تعديل مثبت قنديها شاهد برگشت روند سهام اين گروه بوديم به طوري كه امروز با تعديل مثبت بسيار عالي قند شيرين خراسان شاهد برگشت اعتماد به اين گروه و شكل گيري روند مثبت در سهام قندي بوديم
در بازار امروز و در نماد قند ثابت كه ظاهرا به زودي به جهت تعديل مثبت عايدي سودسال مالي 90 خود متوقف خواهد شد شاهد معاملات مثبت به همراه صف خريد در اين نماد بوديم البته اين روزها شايعاتي مبني بر فعاليت ساتا بر روي اين نماد به گوش ميرسد كه گویا جدی تر شده است .
امروز در نماد قند نيشابور هم شاهد تشكيل صف خريد و روند صعودي در اين سهم بوديم ظاهرا باز هم قنيشا قصد دارد تا بار ديگر به سمت سطوح قيمتي 1000 تومان حركت نمايد قيمتهايي كه سقف قنيشا محسوب شده وکمی خطرناک است .
امروز در نماد قند مرودشت كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 100 توماني مواجه ميباشد شاهد رشد قيمتي به همراه صف خريد در اين نماد بوديم قمرو نيز به نظر ميرسد براي مرحله اول بخواهد تا سطوح قيمتي 1800 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد. در پایان بازهم باید تاکید کرد که شرکت هایی مانند اصفهان، پیرانشهر ، نقش جهان و هگمتان از نظر بنیادی شرایط خوبی را تجربه می کنند.
چشم انتظار مارون!!!
اين روزها سهام شركتهاي پتروشيمي در تب و تاب عرضه اوليه سهام پتروشيمي مارون بودند ماروني كه امروز حتي نتوانست يك معامله مثبت كامل را تجربه كند ماروني كه به نظر اكثر فعالان بازار در قيمتهاي بسيار بالايي عرضه شده و با ديد كوتاه مدت ارزندگي و پتانسيل رشد را ندارد البته بايد توجه داشت با توجه به روند صعودي سوداوري مارون اين سهم ميتواند در بازه ميان مدت تا سطوح قيمتي 1800 تومان و حتی بیشتر هم هم رشد قيمتي را تجربه كند ماروني كه براي نيمه دوم سال از وضعيت مناسبتري برخوردار ميباشد و قرار است براي سال 91 نيز با افزايش 10 درصدي توليد و فروش كار خود را اغاز نمايد . به نظر میرسد گزارش 9 ماهه موفقی نیز در انتظار این سهم باشد .
امروز در نماد پتروشيمي اصفهان همچنان شاهد صف خريد اين سهم و روند صعودي در شصفها ميباشيم سهمي كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 80 توماني مواجه است و همانطور كه قبلا نيز اشاره داشتيم اين سهم توانايي صعود تا سطوح قيمتي 440 تومان را داراست قيمتهايي كه فردا به ان خواهد رسيد
گزارش 9 ماهه اولين پتروشيمي يعني شازند و پوشش مناسب سود 9 ماهه در اين شركت و احتمال تعديل مثبت ديگري در اين سهم و اعلام سود 100 توماني توسط شازند باعث اقبال به اين سهم و تثبيت قيمت شازند در سطوح بالاي 480 تومان بوديم شازندي كه پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 520 تومان در بازه ميان مدت را دارا ميباشد اين روزها حتي سخن از احتمال اعلام سود 110 توماني شازند براي سال 91 ميگويند
سرو سامان تجهیزات …
در بازار امروز تجهيزاتيها نشان دادند خيال افت و اصلاح ندارند و حسابي بر سر حمايتهاي خود ايستادگي كردند به خصوص صدرا كه نشان داد خيال افت قيمتي از سطوح 160 تومان را ندارد صدرايي كه اين روزها با به دنبال اخبار يا شايعه اي براي تغيير جهت و يك نوسان 10 درصدي براي رسيدن به سطوح قيمتي 180 تومان ميباشد
امروز اما در نمادهاي اذراب و فاراك معاملات مثبتي را شاهد بوديم از يك طرف بازار انتظار گزارشات مثبت 9 ماهه را در سهام اين گروه دارد و از طرف ديگر رسيدن قيمت سهام اين شركتها اين روزها بيشتر معاملات مثبت را در اين دو سهم را رقم خواهد زد تا معاملات منفي
اما امروز در نماد حفاري نيز شاهد صف خريد سنگين و معاملات مثبت بوديم حفاري كه اين روزها با افتتاح دكل جديد و در راه بودن دكل ديگري مواجه ميباشد به دليل افزايش نرخ ارز و برخي از خدمات كشور در خارج از كشور و درامدهاي ارزي مورد توجه بازار قرار گرفته است مضافا اينكه ظاهرا حفاري ميتواند در نيمه دوم سال هم از درامد ارزي خود سود ببرد و هم از درامد دكل جديد بدين ترتيب حفاري با ديگر ميرود تا به هدف قيمتي 220 تومانيش برسد . البته برخی دلیل رشد امروز سهم را حرکت ساتا بر روی این شرکت می دانند که با کد های زیر مجموعه ساتا نظیر نیکروز و مهرگان انجام شده است.
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز توكا فولاد با نزديك شدن به زمان عرضه سهام توكا ريل با معاملات مثبت و حتي صف خريد مواجه شد تحليل بنيادي اين سهم و اثرات عرضه سهام توكا ريل به زودي در سايت قرار خواهد گرفت توكا ريلي كه پتانسيل خوبي براي رشد قيمتي دارد و ظاهرا قرار است تا اخر اين ماه در فرابورس عرضه شود
امروز در نماد شيميايي ايران شاهد ادامه داشتن روند صعودي و صف خريد در اين سهم بوديم شيراني كه پتانسيل تعديل مثبت را تا سطوح 300-320 تومان براي سال جاري دارد و از صادرات بسيار بالايي نيز برخوردار ميباشد به نظر ميرسد شيران نيز به سمت قيمتهاي 1400-1500 تومان حركت كند
امروز در نماد پگاه خراسان كه به دنبال افزايش نرخ محصولات خود ميباشد شاهد عبور اين سهم از سد قيمتي 275 تومان بوديم غشان با پشت سر گذاشتن اين سد قيمتي به سمت اهداف 300 تومان در حال حركت ميباشد غشاني كه ظاهرا طرح احداث نيروگاه كوچكش به دليل افزايش شديد نرخ ارز فعلا با توقف مواجه شده است
امروز در نماد سرمايه گذاري سايپا همانطور كه در گزارش ديروز گفتيم اين سهم به حمايت سرسخت 240 توماني خود واكنش نشان داده و با برگشت روند قيمتي مواجه شد امروز وساپا در سطوح قيمتي 250 تومان معامله شد و به نظر ميرسد ارام ارام به سمت قيمتهاي 270 تومان پيشروي نمايد وساپايي كه پتانسيل هاي بسيار خوبي هم بابت تعديل مثبت عايدي و هم افزايش سرمايه از محل سود حاصل از فروش سهام ملي مس دارد.
امروز فاسمین با رشد قیمتی مواجه بود که ناشی از افزایش قیمت روی و توجه تکنیکالیست ها به سهم و اصلاح قیمت موقت آن بود . سهمی که از سود ۹۰۰ ریالی در گزارش های پیش رویش خبر می دهند . اما در کنار او فولاد نیز امروز پر حجم ظاهر شد . به زودی خبر هایی از افتتاح کارخانه فولاد هرمزگان می تواند براین سهم اثرات روانی بسیار مثبتی را داشته باشد . سهمی که گفته می شود تولیداتش در سال آینده به بیش از 8 میلیون تن می رسد که این سود این شرکت را با توجه به افزایش قیمت محصولاتش در محدوده مناسبی قرار می دهد .
به نظر میرسد که سه گانه مس،فولاد و فاسمین در صورتی که فخوز هم با قیمت مناسبی به کنار آنها بیاید شرکت های برتر حوزه فلزات اند .
اما در گروه خودرو که امروز هم روز پر نوسانی را داشت کم کم به نقاط حمایت جدی رسیده است و این باعث توجه بازار و برخی نوسان گیران به سهم شد که سایپا را مثبت کرد . البته جمع اوری صف ایران خودرو نیز جالب توجه بود که قیمت های 2000 ریال می تواند برای خودرو نقطه برگشت خوبی باشد .
در گروه ساختمان امروز وساخت خوب معامله می شد که به نظر میرسد 1800 ریال و جو مثبت گروه برگشت او را رقم بزند .
و در پایان باید به دو دارویی اشاره کرد که این روز ها مورد توجه صبا تامین قرار گرفته اند . ین روز ها صبا تامین بیشتر در گروه دارو فعالیت می کند و نکته جالب این است که با رهگیری رد پای او می توان دقیق تر دید که عمده معاملات او در گروه دارو در چند روز اخیر در دو نماد مواد اولیه داروپخش و ابوریحان بوده است .بررسی بنیادی این دو سهم نیز نشان می دهد در سایر اعضای گروه دارو شرایط بهترواحتمال تعدیل قوی تری را دارند . که این دو سهم باید مورد توجه سهامداران نیز باشد .هر دو سهم امروز مورد توجه بازار بودند و البته حق دتماد که ابتدای صبح نیز به آن اشاره داشتیم بازدهی 8% را همین امروز نصیب سهامداران کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه 7 دی 90
