گزارش بازار چهار شنبه ۷ دی ۹۰

بازگشت به مدار نوسان گیری…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۵ امروز ، آخرین روز از اولین هفته دی ماه را در حالی آغاز کردیم که عرضه مارون انجام شده و با فروش حدود نیمی از افراد حقیقی که دیروز سهم خریده بودند بازار رونق بهتری به خود گرفت . گویا دیروز پول های نقدی که انجام شده بود امروز به چرخه بازار برگشت تا بازهم شاهد برگشت نوسان گیران به مدار سفته بازی در بازار باشیم .

امروز دیدیم که چه طورگروه هایی که کاندید سفته بازی در بازار هستند مورد توجه قرار گرفته و بازهم سهامداران انرژی و تمرکز خود را بر روی این شرکت ها گذاشتنه اند و مطابق روال معمول این شرکت های کوچک هستند که در بازار مورد توجه بوده و بزرگان همچنان و با وجود خبرهای مثبت حاشیه نشین شده اند .

اما در روند کلی بازار می توان ردپای اخبار خوب و بهتر را بیشتر ملاحظه کرد و همین است که امید و در واقع انگیزه بازار برای رشد در هفته های پیش رو بیشتر از امروز خواهد بود . بسیاری بر این عقیده اند که بازار روز های شنبه و یک شنبه بهتر از امروز بوده چرا که اگر امروز ترس و دو دلی برای رشد و خرید وجود داشت احتمالاً این ترس از روز شنبه و با بهبود نسبی وضعیت بازار و جریان نقدینگی کمتر شده و بازار به سمت رویای رشد بیشتر قیمت گام بر می دارد . البته هنوز ابهاماتی نظیر فاز دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و مسائل سیاسی انتخاباتی در بازار وجود دارد اما خبرهایی از رشد قیمت ارزو تثبیت آن بالای ۱۵۰۰ و تصمیم دولت به احتمال بستن بودجه با دلار ۱۳۰۰ تومانی و در کنار آن بازتاب گزارشات مثبت ۹ ماه می تواند برای بازار خبرهای خوب ومثبتی باشد .

نکته ای که برخی از تحلیل گران بنیادی به ان اشاره می کننداین است که در بسیاری از نمادهای رشد کرده بازار نیاز به یک اصلاح پی به ای دارد و شرکت هایی که مد نظر نوسان گیران بوده اند کمتر قابلیت تعدیل های جدی را دارند و این ریسک را برای این شرکت ها کمی افزایش می دهد اما در مقابل این شرکت های بنیادی قوی هستند که با یک خبر و یک چاشنی حمایت می توانند صفوف سنگین را برای خود رقم بزنند . شاید بهتر باشد الگوی سهامداری و نوسان گیری را با هم ترکیب کرد و سبد های جداگانه ای در این بازار تشکیل داد . بازار نباید از شرکت های قوی و بنیادی غافل شود و با آنها قهر نماید چرا که در نهایت این سود ها هستند که قیمت ها را می سازند که نمونه موفق آن را امروز در حفاری شمال شاهد بودیم که بسیاری امیدوارند امروز با ترکیب این دو موضوع با صفوف خرید طولانی بتوانند باردیگر از مرز ۲۲۰۰ ریال عبور کند .

در پیش بینی روند بازار نیز باید اذعان داشت که با حرکت گزارش های ۹ ماهه احتمالاً شاخص نیز می تواند با رونق بهتری نسبت به این روز ها مواجه باشد که صد البته درخشش شرکت هایی مانند فولاد، مس، بانک ها و خودرویی ها و به همراه بازگشت شرکت های سنگ اهنی و مجمع سرمایه گذاری ها نقطه اوج این ۳ ماه پیش روست . البته دراین مدت درگیر عوامل سیاسی نیز خواهیم شد .

اما در حاشیه های بازار خوش حاشیه امروز چه خبر بود …

خبرهای سیاسی کم نبودند اما هنوز غربی ها فشار را افزایش نداده اند و ما درگیر مسائل خاص داخلی خود هستیم . نکته بسیار مهم این است که کم کم موعد ثبت نام نمایندگان به پایان میرسد و شرایط خاصی بر فضای سیاسی کشور حاکم می شود که امیدواریم کمترین هزینه ها را برای بازار داشته باشد . اما در سوی دیگر تهدید ایران به بستن تنگه هرمز سرو صدای زیادی به پا کرد و به نظر میرسد واکنش طرف مقابل را در پی خواهد داشت و فشار تحریم ها را بر ایران بیشتر می کند اما حداقل در کوتاه مدت سود این گفته افزایش چند دلاری قیمت نفت بود که امروز به نزدیک ۱۰۲ دلار رسید .

امادر مسائل اقتصادی جدی شدن این بحث که تمامی حامل های انرژی شامل برق، گاز و آب افزایش خواهد یافت برای بازار نگران کننده است . البته بنزین و گازوئیل که جای خود دارند . اما خبر مهم دیگر بازار امروز در نرخ ارز بود که ۱۵۲۰ تومان را دید . به نظر میرسد که نرخ ار زدر بالای ۱۵۰۰ تثبیت شده است و البته امروز نرخ ارز مسافرتی هم به ۱۳۰۰ و نرخ بانکی آن ۱۱۱۶ تومان بود . شنیده هایی در راه است که به زودی فروش ارز مسافراتی بانکی نیز ممنوع شده و ازاد خواهد شد که تمامی این خبرها می تواند برای بازار اخبار نسبتاً مفید باشد . البته خبر خوب دیگر نیز افزایش نسبی داد وستد ها درکنار حضور حقوقی ها در بازار است که به نوعی آشتی سهامداران با بازار را نشان می دهد .

اما در حوزه بازارهای جهانی خبرها متناقص بود . دیشب اخبارخوبی از اقتصاد امریکا به گوش رسید و شاخص خرده فروشی افزایش پیدا کرد اما داووجونز در پایان منفی بسته شد که بیشتر نگرانی از اقتصاداروپاست که او را به چنین وضعیت دراورده است .امروز خبر می رسید که تشدید نگرانی سرمایه گذاران بین المللی نسبت به بحران مالی و بدهی منطقه یورو همچنین موجب شد تا قیمت جهانی مس نیز همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد و البته شاخص های آسیایی نیز نزولی باشد که مس به سطوح ۷۶۰۰ دلار رسیده و روی نیزدر قیمت های ۱۹۰۰ دلار قرار دارد . البته خبر خوشحال کننده برای بازار نفت بود که امروز به ۱۰۲ دلار نزدیک شد . رویترز اعلام کرد در اثر نگرانی ها از بسته شدن تنگه هرمز در صورت تشدید اقدامات ضد ایرانی غرب قیمت جهانی نفت امروز به بالای ۱۰۹ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا نیز با افزایش بشکه‌ای ۱۰۱ دلار را تجربه کرد. محمدرضا رحیمی معاون رئیس‌جمهور ایران روز گذشته گفت در صورت تشدید تحریم ها علیه صادرات نفت ایران، حتی یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.

اما در کنار تمامی این عوامل بازهم شاخص منفی بود …

البته منفی امروز شاخص چندان بالا نبود و در واقع الارم می داد که در روز های آتی می تواند کمی بهتر از امروز باشد . امروز شاخص با ریزشی ۶ واحدی مواجه شد که به نظر میرسد ۲۴۳۲۰ یک نقطه قوی برای ایستادن شاخص باشد هر چند برخی معتقدند که حتی اگر تا ۲۳ هزار هم کم شود جای نگرانی نیست اما بیشتر از آن برای بازار مضر است و در حال حاضر نیز علائمی از ان دیده نمی شود .

در بازار امروز نمادهایی مانند سایپا، پردیس، پاسارگاد، فاسمین و بترانس در کنار سهم کوچکی مانندشیران اثر مثبتی بر بازار داشتند اما جمع آوری صف فروش ایران خودرو باعث شد تا امروز پرچم بازار و شاخص قرمز رنگ باشد . البته نمی توان از شدت منفی مخابرات و مپنا نیز به راحتی گذشت .

و امادر بازار چه خبر بود …

بازاری که شاخصه مهم اش امروز برگشت به سمت گروه ساختمان، کاشی و قندی بود و البته غذایی ها را نیز فراموش نکرده است . البته امروز حفاری نیز با برخی خبرها و حواشی به صف خرید رفت .

برج نشینان صف نشین!

این روزها ساختمانی ها در فکر لیدری بازار هستند سهامی که به نظر میرسد روند اصلاحیش تمام شده و با توجه به پتانسیلهای بنیادی نظیر پی بر ای پایین و روند رو به رشد سوداوری و افزایش قیمت مسکن که گفته میشود از ابتدای سال تا کنون به ۴۰ درصد رسیده است باعث توجه ویژه بازار به سهام ساختمانی شده است

در بازار امروز و در نماد ا س پ که هم اکنون کمترین نسبت پی بر ای را با سود ۱۲۰ تومانی دارد شاهد تشکیل صف خرید و معاملات مثبت این سهم بودیم ا س پ با عبور از قیمتهای ۳۸۰ تومان تا سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت . در روز های گذشته در مورد این سهم در ستون شایعات و گزارش بازار دیروز بسیار گفته شد . البته با اعمال یک پی بر ای حداقلی ۴ به سود ۱۲۰ تومانی شرکت میتوان حتی انتظار قیمتهای ۴۸۰ تومان را در بازه میان مدت از این سهم را داشت

امروز اما در نماد بین المللی توسعه ساختمان شاهد رنج قیمتی این سهم و صف خرید در نماد ثاخت بودیم ثاختی که با افزایش سرمایه و احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد این سهم نیز پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۳۳۰ تومان در پیش رو دارد سهمی که با توجه به روند رو به رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه خود نظیر ثباغ و ا.س.پ و جنب و جوش برای حضور یک شرکت دیگر در فرابورس مورد توجه است . به نظر میرسد ثاخت نیز پتانسیل رشد سوداوری خوبی را خواهد داشت

امروز در دیگر نماد مطرح این گروه که با حجم معاملات بسیار سنگین نیز مواجه شد حتی برای لحظاتی به کام صف خرید نیز فرو رفت یعنی مسکن شمالشرق روند مثبتی را شاهد بودیم روندی که با عرضه های سنگین صف خرید خود را از دست داد ثشرق نیز پتانسیل تعدیل خوبی در عملکرد ۳ ماهه خود دارد.

دوربرگردان قندی ها!

این روزها با ردیف شدن قطار تعدیل مثبت قندیها شاهد برگشت روند سهام این گروه بودیم به طوری که امروز با تعدیل مثبت بسیار عالی قند شیرین خراسان شاهد برگشت اعتماد به این گروه و شکل گیری روند مثبت در سهام قندی بودیم

در بازار امروز و در نماد قند ثابت که ظاهرا به زودی به جهت تعدیل مثبت عایدی سودسال مالی ۹۰ خود متوقف خواهد شد شاهد معاملات مثبت به همراه صف خرید در این نماد بودیم البته این روزها شایعاتی مبنی بر فعالیت ساتا بر روی این نماد به گوش میرسد که گویا جدی تر شده است .

امروز در نماد قند نیشابور هم شاهد تشکیل صف خرید و روند صعودی در این سهم بودیم ظاهرا باز هم قنیشا قصد دارد تا بار دیگر به سمت سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان حرکت نماید قیمتهایی که سقف قنیشا محسوب شده وکمی خطرناک است .

امروز در نماد قند مرودشت که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۱۰۰ تومانی مواجه میباشد شاهد رشد قیمتی به همراه صف خرید در این نماد بودیم قمرو نیز به نظر میرسد برای مرحله اول بخواهد تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید. در پایان بازهم باید تاکید کرد که شرکت هایی مانند اصفهان، پیرانشهر ، نقش جهان و هگمتان از نظر بنیادی شرایط خوبی را تجربه می کنند.

چشم انتظار مارون!!!

این روزها سهام شرکتهای پتروشیمی در تب و تاب عرضه اولیه سهام پتروشیمی مارون بودند مارونی که امروز حتی نتوانست یک معامله مثبت کامل را تجربه کند مارونی که به نظر اکثر فعالان بازار در قیمتهای بسیار بالایی عرضه شده و با دید کوتاه مدت ارزندگی و پتانسیل رشد را ندارد البته باید توجه داشت با توجه به روند صعودی سوداوری مارون این سهم میتواند در بازه میان مدت تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان و حتی بیشتر هم هم رشد قیمتی را تجربه کند مارونی که برای نیمه دوم سال از وضعیت مناسبتری برخوردار میباشد و قرار است برای سال ۹۱ نیز با افزایش ۱۰ درصدی تولید و فروش کار خود را اغاز نماید . به نظر میرسد گزارش ۹ ماهه موفقی نیز در انتظار این سهم باشد .

امروز در نماد پتروشیمی اصفهان همچنان شاهد صف خرید این سهم و روند صعودی در شصفها میباشیم سهمی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۸۰ تومانی مواجه است و همانطور که قبلا نیز اشاره داشتیم این سهم توانایی صعود تا سطوح قیمتی ۴۴۰ تومان را داراست قیمتهایی که فردا به ان خواهد رسید

گزارش ۹ ماهه اولین پتروشیمی یعنی شازند و پوشش مناسب سود ۹ ماهه در این شرکت و احتمال تعدیل مثبت دیگری در این سهم و اعلام سود ۱۰۰ تومانی توسط شازند باعث اقبال به این سهم و تثبیت قیمت شازند در سطوح بالای ۴۸۰ تومان بودیم شازندی که پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۵۲۰ تومان در بازه میان مدت را دارا میباشد این روزها حتی سخن از احتمال اعلام سود ۱۱۰ تومانی شازند برای سال ۹۱ میگویند

سرو سامان تجهیزات …

در بازار امروز تجهیزاتیها نشان دادند خیال افت و اصلاح ندارند و حسابی بر سر حمایتهای خود ایستادگی کردند به خصوص صدرا که نشان داد خیال افت قیمتی از سطوح ۱۶۰ تومان را ندارد صدرایی که این روزها با به دنبال اخبار یا شایعه ای برای تغییر جهت و یک نوسان ۱۰ درصدی برای رسیدن به سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان میباشد

امروز اما در نمادهای اذراب و فاراک معاملات مثبتی را شاهد بودیم از یک طرف بازار انتظار گزارشات مثبت ۹ ماهه را در سهام این گروه دارد و از طرف دیگر رسیدن قیمت سهام این شرکتها این روزها بیشتر معاملات مثبت را در این دو سهم را رقم خواهد زد تا معاملات منفی

اما امروز در نماد حفاری نیز شاهد صف خرید سنگین و معاملات مثبت بودیم حفاری که این روزها با افتتاح دکل جدید و در راه بودن دکل دیگری مواجه میباشد به دلیل افزایش نرخ ارز و برخی از خدمات کشور در خارج از کشور و درامدهای ارزی مورد توجه بازار قرار گرفته است مضافا اینکه ظاهرا حفاری میتواند در نیمه دوم سال هم از درامد ارزی خود سود ببرد و هم از درامد دکل جدید بدین ترتیب حفاری با دیگر میرود تا به هدف قیمتی ۲۲۰ تومانیش برسد . البته برخی دلیل رشد امروز سهم را حرکت ساتا بر روی این شرکت می دانند که با کد های زیر مجموعه ساتا نظیر نیکروز و مهرگان انجام شده است.

چهار گوشه بازار!!!

در بازار امروز توکا فولاد با نزدیک شدن به زمان عرضه سهام توکا ریل با معاملات مثبت و حتی صف خرید مواجه شد تحلیل بنیادی این سهم و اثرات عرضه سهام توکا ریل به زودی در سایت قرار خواهد گرفت توکا ریلی که پتانسیل خوبی برای رشد قیمتی دارد و ظاهرا قرار است تا اخر این ماه در فرابورس عرضه شود

امروز در نماد شیمیایی ایران شاهد ادامه داشتن روند صعودی و صف خرید در این سهم بودیم شیرانی که پتانسیل تعدیل مثبت را تا سطوح ۳۰۰-۳۲۰ تومان برای سال جاری دارد و از صادرات بسیار بالایی نیز برخوردار میباشد به نظر میرسد شیران نیز به سمت قیمتهای ۱۴۰۰-۱۵۰۰ تومان حرکت کند

امروز در نماد پگاه خراسان که به دنبال افزایش نرخ محصولات خود میباشد شاهد عبور این سهم از سد قیمتی ۲۷۵ تومان بودیم غشان با پشت سر گذاشتن این سد قیمتی به سمت اهداف ۳۰۰ تومان در حال حرکت میباشد غشانی که ظاهرا طرح احداث نیروگاه کوچکش به دلیل افزایش شدید نرخ ارز فعلا با توقف مواجه شده است

امروز در نماد سرمایه گذاری سایپا همانطور که در گزارش دیروز گفتیم این سهم به حمایت سرسخت ۲۴۰ تومانی خود واکنش نشان داده و با برگشت روند قیمتی مواجه شد امروز وساپا در سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان معامله شد و به نظر میرسد ارام ارام به سمت قیمتهای ۲۷۰ تومان پیشروی نماید وساپایی که پتانسیل های بسیار خوبی هم بابت تعدیل مثبت عایدی و هم افزایش سرمایه از محل سود حاصل از فروش سهام ملی مس دارد.

امروز فاسمین با رشد قیمتی مواجه بود که ناشی از افزایش قیمت روی و توجه تکنیکالیست ها به سهم و اصلاح قیمت موقت آن بود . سهمی که از سود ۹۰۰ ریالی در گزارش های پیش رویش خبر می دهند . اما در کنار او فولاد نیز امروز پر حجم ظاهر شد . به زودی خبر هایی از افتتاح کارخانه فولاد هرمزگان می تواند براین سهم اثرات روانی بسیار مثبتی را داشته باشد . سهمی که گفته می شود تولیداتش در سال آینده به بیش از ۸ میلیون تن می رسد که این سود این شرکت را با توجه به افزایش قیمت محصولاتش در محدوده مناسبی قرار می دهد .

به نظر میرسد که سه گانه مس،فولاد و فاسمین در صورتی که فخوز هم با قیمت مناسبی به کنار آنها بیاید شرکت های برتر حوزه فلزات اند .

اما در گروه خودرو که امروز هم روز پر نوسانی را داشت کم کم به نقاط حمایت جدی رسیده است و این باعث توجه بازار و برخی نوسان گیران به سهم شد که سایپا را مثبت کرد . البته جمع اوری صف ایران خودرو نیز جالب توجه بود که قیمت های ۲۰۰۰ ریال می تواند برای خودرو نقطه برگشت خوبی باشد .

در گروه ساختمان امروز وساخت خوب معامله می شد که به نظر میرسد ۱۸۰۰ ریال و جو مثبت گروه برگشت او را رقم بزند .

و در پایان باید به دو دارویی اشاره کرد که این روز ها مورد توجه صبا تامین قرار گرفته اند . ین روز ها صبا تامین بیشتر در گروه دارو فعالیت می کند و نکته جالب این است که با رهگیری رد پای او می توان دقیق تر دید که عمده معاملات او در گروه دارو در چند روز اخیر در دو نماد مواد اولیه داروپخش و ابوریحان بوده است .بررسی بنیادی این دو سهم نیز نشان می دهد در سایر اعضای گروه دارو شرایط بهترواحتمال تعدیل قوی تری را دارند . که این دو سهم باید مورد توجه سهامداران نیز باشد .هر دو سهم امروز مورد توجه بازار بودند و البته حق دتماد که ابتدای صبح نیز به آن اشاره داشتیم بازدهی ۸% را همین امروز نصیب سهامداران کرد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

چهارشنبه ۷ دی ۹۰