گزارش بازار سه شنبه ۶ دی ۹۰

هوای بارونی،بازار مارونی!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۵ امروز ، سه  شنبه ، هوای پایتخت  باران  و بازار مارونی شده  بود . نبض بازار در دست عرضه  اولیه ای به نام  مارون  بود که  با  رونق و یا  رشد خود  سرنوشت بازار را تعیین  می کرد  . نکته جالب این  بود که  امروز در ساعت  اولیه و درادامه روند دیروز بازار همچنان در حال  نقد کردن  برای مارون  بود اما کم کم  و با  شایعاتی نظیر تعویق عرضه  این سهم  و یا  فروش با  قیمت  بالای ان بازار کم کم  به  سمت  سایر نماد ها  کشیده  شد و شاهد افزایش حجم  معاملات و جمع آوری برخی نمادهای مهم  بازار بودیم   اما دوباره  با پیغام  عرضه مارون  بازار باردیگر شاهد  سنگین  شدن عرضه ها  بوده  تا این حجم  نقدینگی که از شرکتها  خارج  شده  بود وارد سهم  شود و در نهایت  با  عرضه در قیمت های ۱۶۰۰ بازار سمت و سوی منفی گرفت و تنها اواخر وقت  بود که کمی بهتر شده بود .

دیروز در مورد  این  سهم و عرضه اولیه  آن صحبت  شد  . باید اذعان  داشت که  مارون همانند  یک اسفنج  بزرگ نقدینگی بازار را  به خود جذب کرد  هر چند  برخی معتقدند که  ۶۰تا۷۰% خریداران  حقوقی بودند اما به هر حال منابع  مالی آزاد بازار را  جذب خود کرد . این  برای بازار کم عمق فعلی که از نبود نقدینگی به  شدت  رنج می برد  و از همین  موضوع  رو به  سمت  شرکت های کوچ آورده  خبر بدی است . البته  روز های بعد نقدینگی که  به امید  ستفه  بازی وارد مارون  شده  بود تا نوسانی ۱۰% را از سهم بگیرند  با  رسیدن  به  بخشی از اهداف خود از سهم  پیاده  شده  و بادریگر به سمت  سایر شرکت ها  هجوم  خواهد برد .

این  بدان  معنی است که این  عرضه اولیه کُمیت  بازار را تا  چند روز لنگ  خواهد کرد اما  دوباره  جریان  نقدینگی به  سمت بازار و شرکت های کوچک  باز می گردد که  امروز به خوبی برگشت  به  روی گروه  قند  و تا حدودی برخی از کاشی ها وسرامیکی ها  را  شاهد  بودیم  . البته  گروه  غذایی نیز در سایه  قرار داشت .

اما  به هر حال  بازار یک  روز سخت  و پر التهاب را پشت  سر گذاشت وبه نظر میرسد بازار فردا نیز خیلی دستخوش تغییرات جدی نباشد بلکه  با روند برخی شرکت های کوچک همراه  شود . به  طور کلی پرونده هفته اول فردا  بسته می شود  و انتظار رشد انچنانی برای بازار متصور نیستیم اما  شاید روز های خاص هفته  بعد  به خصوص پس از به تعادل رسیدن موج  خروج اول سهامداران از ماورن  وضعیت  شرکت ها  بهتر شود و بازار به  روال  گذشته خود تا حدودی باز گردد .

البته  باید نکته ای را  در نظر داشت  و ان هم این  که  برخی معتقدند  بازار بار دیگر به  سمت نمادهای کوچک  بازخواهد گشت و بازی بازار و نوسان  گیران در این  ۴صنعت  متمرکز خواهد بود  . قندو شکر، کاشی و سرامیک ،ساختمان وغذایی  . البته نباید از حق گذشت  که  گزارش های ۹  ماه  بازار تایئد می کند که  ۳ گروه  فلزات  اساسی ، پتروشیمی  و  بانک ها نیز قابلیت های خوبی برای رشد خواهند داشت .

اما  در حال حاضر بازار با  ابهامات  جالبی هم  مواجه است . اول این که  صبر بازار برای گزارشات۹ ماهه جالب توجه خواهد بود دوم  بحث روز های گذشته در مورد  فاز دوم  هدفمندی است که او نیز ذهن  بازار را  تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت  اثرات  این  فاز است  که  همه امیدوارند  به مانند سال  قبل باشد .

به هر حال  بازار نگرانی اش نسبت به  ریزش کمتر شده  هر چند  بزرگان  با  مشکلات زیادی از نبود  نقدینگی رنج می برند که  امید به  گزارشات  ۹ ماهه  وضعیت  آنها را  بهبود خواهد بخشید .

اما در حاشیه  بازار چه خبر بود …

در مسائل سیاسی خوشبختانه  کریسمس باعث شده است  تا  وضعیت  دنیای سیاست کمی به  سود  ایران  تمام  شود اما تنش های داخلی کمی بالا گرفته است و حملات  اقتصادی و سیاسی به دولت  بیش از قبل شده است . گفته می شود  هنوز تیر های از چله  کمان  رها  نشده  برای دولت  وجود دارد که اهداف انتخاباتی این گروه  را هدف گرفته اند اما به هر حال  اوضاع  نسبت  به  روز های پر تنش آبان و اذر بهتر است .

اما در اوضاع  اقتصادی نرخ  دلار بالای ۱۵۰۰  تثبیت  شده و حاضر به  پیاده  شدن ازاین  نرخ  نیست . این بدان معنی است  که  ۱ به  زودی بانک مرکزی برای دلار دولتی دست  به کار  خواهد شد  و ۲ بازار و شرکت های صادر کننده  از افزایش فروش خوبی از محل صادرات  با دلار آزاد بهره  مند می شوند . دلار امروز ۱۵۳۰  تومانی خبر خوبی برای بازار بود .

اما در کنار این  خبر خوب مشکل دیگر بازار ابهامات  یارانه هاست که  بازهم  ترس و البته  در برخی خوش بینان و تاریخ  محور! خشنودی را در دل سهامداران  زنده  کرده است . معاون وزیر اقتصاد از اصلاح قیمت همزمان تمام حامل‌های انرژی در فاز دوم خبر داد و با اشاره به تصمیمات جدید برای حمایت از تولید خبر داد که  راهکار های مالیاتی  و احتمال  باز شدن  برخی خطوط اعتباری برای انها مهم  ترین  موارد بود البته  قیمت های ترجیحی و عدم  افزایش برای مصارف صنعتی نیز دیگر رخداد مهم  بود اما  آن طور که  شنیده می شود بیشتر اصلاح  در فاز دوم  کاهش ۱۰ میلیون خانوار از لیست  یارانه ها  و همچنین افزایش قمیت  بنزین و گازوئیل است که البته  برخی ادعا می کنند ای کاش طرح  سریعتر اجرا  شود تا شاید بازار باردیگر رونق بگیرد !

اما در بازارهای جهانی چه خبر بود .امرز بازارهای اسیا کمی منفی و سپس اورپا مثبت  آغاز کرد اما  خیلی امیدوار کننده  نبود . اما در نفت  با افزایش مواجه  بودیم .  به دنبال امیدواری سرمایه گذاران نسبت به بهبود شرایط اقتصادی آمریکا قیمت جهانی نفت افزایش یافت و به بالاترین رقم در دو هفته اخیر رسید. سرمایه گذاران بین المللی و کارشناسان اقتصادی امیدوارند وضعیت اقتصادی آمریکا طی ماههای آینده بهتر شود و این مساله تاثیر مستقیمی بر تقاضای انرژی این کشور خواهد داشت. در سوی دیگر بیلت در همان محدوده ۵۵۲ دلار قرارداشت  هر چند  بیلت  خوزستان در محدوده ۷۵۰۰ و ۷۸۰۰ قرار دارد که روند  دلار او راهم  صعودی می کند .

اما  گفته می شود اخبار بد از ژاپن  بر وضعیت بازارهای مالی و کالایی موثر  خواهد بود . گفته می شود گزارش بانک مرکزی ژاپن نسبت به احتمال کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال آینده و افزایش ریسک و تهدیدات علیه اقتصاد ژاپن تاثیر زیادی در کاهش شاخص سهام آسیا داشته است

اما  امروز در مس ۷۶۰۰  و روی هم در قیمت های ۱۸۶۰  قرار داشت هر چند  مس در کیتکو رشد قیمت  بالایی را  نشان  می دهد .

و اما  شاخص …

امروز شاخص با  این  وضعتی نقد کردن  پول توسط سهامداران  برای خریدمارون چاره ای جز منفی شدن  نداشت . امروز کاهش ۵۰  واحدی شاخص او را  به محدوده ۲۴۳۲۷  واحد  آورد که در منفی شدن  بازار امروز ریزش پاسارگاد و مخابرات  بسیار موثر بود و البته  فاسمین و پارسیان نیز در کنار او  قرار داشند. البته  تلاش بترانس، پردیس و صادرات  نیز برای مثبت  شدن تاثیر نداشت و باید دید  فردا می تواند  وضعیت به  روند متعادل تر و مثبت تری دست یابد یا خیر ؟

اما در بازار چه خبر بود …

از مارون  آغاز می کنیم  که  امروز دل و  دین  بازار بود …

 مهمانی گران قیمت!!!

در گروه پتروشیمی امروز مارون امد مارونی که با قیمت بسیار بالا و نسبت پی بر ای ۶ در قیمتهای ۱۶۰۰ تومان عرضه شد. ظاهرا قیمت امروز مورد بی مهری سهامداران حقیقی واقع شد. یک سناریو در مورد این سهم این است که این قیمت برای سود گیری مناسب سهامدارن چندان ارزشمند به نظر نمی رسد و شاید با حمایت سهامداران عمده ی این سهم چند روزی مثبت شود. اما سناریوی دیگری هم وجود دارد که این سهام با سهم هایی مثل پتروشیمی زاگرس و دیگر عرضه های گران، فرق دارد و می گویند این سهم اخبار و اطلاعات زیادی را در دل خود دارد که در آینده آنها را بروز خواه داد. به نظر می رسد در این سناریو از سهم  حمایت بسیار  جدی به عمل  خواهد امد که  ۳ شخصیت  حقوقی و  یک  بانک  پشت  سر عرضه این  سهم  خرید  خواهند کرد . اما هر چه  قیمت ها  بالاتر باشد حاشیه  سود نیز کمتر است.  پتروشیمی مارونی که به نسبت سایر پتروشیمیها در قیمت بسیار بالایی عرضه البته ظاهرا عمده خریداران شخصیتهای حقوقی بوده اند و اینطور که از شایعات بر میاید تامین اجتماعی جز خریداران اصلی مارون بوده است .در برخی محافل این  طور بر می اید  که این  سهم می تواند  با حمایت های چند نهاد حقوقی در هفته های آتی تا  ۲۰۰۰۰ ریال  نیز رشد کند . گفته می شود بیش از ۷۰% از سهام  امروز توسط حقوقی ها  خریداری شده است  که  عمده  آن نفت و شستا بوده است .

اما امروز در سایر نمادهای پتروشیمی هم معاملات نوسانی دنبال شد البته در اواخر وقت با توجه به عرضه گران مارون کمی معاملات پتروشیمیها رو به مثبت شدن گذاشت در این بین شاراک که هم اکنون کمترین نسبت پی بر ای را در گروه خود دارد و از طرفی با شایعه تعدیل مثبت عایدی هم برای سال جاری و هم سال ۹۰ مواجه میباشد باز هم به سمت قیمتهای بالای ۴۸۰ تومان حرکت کرد قیمتهایی که اگر شکسته شود شاراک به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۵۲۰ تومان خواهد رفت

اما در سایر نمادهای پتروشیمی امروز پتروشیمی اصفهان موفق به شکست سد قیمتی ۴۰۰ تومانی خود شد شصفها امروز با صف خرید در قیمتهای ۴۱۴ تومان قرار گرفت به نظر میرسد این سهم در بازه میان مدت به سمت اهداف قیمتی ۴۶۰ تومانی خود حرکت نماید شصفهایی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی را پیش روی خود دارد

کرمانشاه نیز در حال انجام اصلاح قیمتی و استراحت است و از این سهم نیز شایعه تعدیل مثبت به گوش می رسد. این شرکت پتروشیمی هم ظاهراً نامه ای را برای افزایش سرمایه به سازمان ارسال کرده است. قیمت های منفی کنونی می تواند برای این سهم هم جذاب باشد.

امروز اما در نماد پتروشیمی پردیس شاهد معاملات مثبت این سهم در سطوح قیمتی ۲۷۰۰ تومان بودیم پتروشیمی پردیسی که ظاهرا قرار است با سود ۵۲۰ تومانی به مجمع رفته و حدود ۵۰۰ تومان از سود خود را نیز تقسیم نماید پتروشیمی پردیس نیز تا شب مجمع پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۳۰۰۰ تومان را داراست. دراین  سهم  شنیده می شود فروش دلار آزاد از سوی این  سهم  باعث افزایش رونق سود  او در سال مالی آتی  خواهد شد  که  ریزش اخیر قیمت اوره  را جبران  می کند .

 

اتش زیر خاکستر!؟

در بازار امروز سهام پرپتانسیل ساختمانی که به دلیل نسبت پی بر ای بسیار پایین و عدم تاثیر پذیری از عوامل تهدیدی مانند افزایش نرخ ارز و یا تحریمها و طرح تحول مورد توجه بازار قرار گرفته بودند امروز به دلیل جو عرضه مارون با روند متعادلی روبرو شدند اما حتی امروزسهام این گروه نشان دادند مستعد برگشت روند قیمتی هستند و شاید تا چند روز اینده باز هم سهام این گروه در صدر قرار بگیرند

امروز در نماد مسکن شمالشرق که این روزها سهامداران حقوقی برای خرید سهامش دست و پا میشکنند شاهد معاملات مثبت در قیمتهای بالای ۱۸۰ تومان بودیم به نظر میرسد ثشرق که با تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۳ ماهه خود نیز مواجه میباشد پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۰۰ تومان را داشته باشد. البته خریداری مانند ایران و فرانسه نیز ان سوی گود نشسته  است  .

امروز در نماد ثامان گستر اصفهان همچنان جو حمایتی از این سهم باعث رشد قیمتی ثامان شده است ثامان گستری که به نظر میرسد با این جو حمایتی تا سطوح قیمتی ۱۳۵ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید

امروز در نماد بین المللی توسه ساختمان حمایت همه جانبه صندوق بیمه روستاییان و عشایر از یک طرف و تعدیل مثبت شرکتهای زیر مجموعه ثاخت از طرف دیگر در کنار چشم انداز مناسب سوداوری این شرکت تا ۵ سال اینده باعث اقبال بازار به سهام ثاخت شده است ثاختی که میتواند تا سطوح قیمتی ۳۰۰ و سپس ۳۳۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید. دراین  گروه  ا.س.پ نیز می تواند  قابلیت های بالایی را  داشته  باشد  . قیمت های ۳۵۰۰ ریال  برای این  سهم  محدوده بسیار مناسبی است .

 

مقاومت تجهیزاتیها!!!

در بازار امروز سهام شرکتهای تجهیزاتی که بر لبع تیغ سقوط قرار گرفته بودند با هر کلکی شده مقاومت کردند و مانع افت بیشتر قیمت سهام خود شدند البته این بین لیدر این گروه یعنی صدرا کمی منفی بود اما صدرا نیز نشان داد خیال شکستن حمایت ۱۶۰ تومانی را به همین راحتی ها ندارد و شاید به زودی با تغییر روند مجددا کمی رشد نماید.  

اما امروز در نماد ماشین سازی اراک وضعیت بهتری را شاهد بودیم فاراکی که این روزها با شایعه اعلام سود ۲۴ تومانی در گزارش ۹ ماهه خود مواجه میباشد حتی معاملات مثبتی را در پیش گرفت این روزها سهامداران حقوقی فاراک حمایتهای بسیار خوبی را از سهم خود به عمل میاورند

اما امروز اذراب هم که این روزها از سهامدار حقیقی گرفته تا حقوقی باعث عدم افت قیمتی فاذر شدند فاذری که فعلا در سطوح قیمتی بالای ۱۸۰ تومان قرار دارد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار مناسبی دارد و امسال زیان انباشته خود را مستهلک میکند و به دلیل افزایش نرخ ارز و اخذ قرار دادهای جدید در معرض احتمال تعدیل مثبت عایدی نیز قرار دارد فاذر در صورتی که بتواند از قیمتهای ۱۸۰ تومان فاصله بگیرد تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت مضافا اینکه پتانسیل افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی این سهم نیز همچنان پابرجا میباشد اما  نکته ای که  مهم  است  این  بوده  که  این گروه  دیگر نبض سفته  بازی و نوسان  گیری بازار نیست  و جای خود را  به شرکت های قندی ، کاشی  و باقی شرکت ها و گروه ها داده است و این  به معنی افول ستاره  تجهیزات  است  .

 

افول سرمایه  گذاری ها!

روزهایی بود که شرکت های سرمایه گذاری بیشترین تاثیرها را در شاخص داشتند (چه مثبت و چه منفی) اما اکنون چند وقتی است که در لیست شرکت های با بیشترین تاثیرگذاری در شاخص که به صورت روزانه در سایت ارائه می شود خیلی کم شرکت های سرمایه گذاری به چشم می خورد. ظاهراً اکثر سرمایه گذاری ها سرما خورده اند و حال و روز خوبی ندارند.

این روزها با روند نزولی شاخص شاهد روند معاملاتی منفی در سهام شرکتهای سرمایه گذاری میباشیم شرکتهایی که از یک طرف در حال رشد سوداوری هستند و از طرف دیگر با نسبتهای پایین پی بر ای در زیر ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشند

امروز در نماد سرمایه گذاری سایپا شاهد معاملات منفی و رسیدن این سهم به سطوح حمایتی ۲۴۰ تومان هستیم وساپایی که این روزها پتانسیل هایش مانند احتمال تعدیل مثبت و معامله بلوکی به دلیل کنار کشیدن این سهم از میدان نفتی فردوسی کم رنگ شده است وساپا باز هم به قیمتهایی رسیده است که طبق معمول دفعات قبل احتمال برگشت روند قیمتیش بعید نمیباشد این سهم فعلا در کانال قیمتی ۲۴۰-۲۷۰ تومان در حال نوسان میباشد

اما امروز در نماد بوعلی شاهد معاملات منفی و افت قیمتی این سهم به سطوح قیمتی کمتر از ۸۰ تومان بودیم بوعلی که این روزها به دلیل وارد شدن به بازار اتی سکه و ضرر در این بازار با بی اقبالی بازار مواجه شده است به نظر نمیرسد پتانسیل رشد قیمتی چندانی را داشته باشد

امروز در نماد غدیر حتی عرضه سهام مارون هم نتوانست باعث روند مثبت در این سهم شود غدیری که این روزها در باند نزولی قرار دارد و به نظر قصد دارد تا باردیگر کف قیمتی ۴۰۰-۳۸۰ تومانی خود را لمس کند غدیری که شدیدا به دنبال وارد کردن هلدینگ نفت و گاز خود به بازار فرابورس تا پایان سال جاری میباشد. پتانسیل های حال حاضر غدیر می تواند شامل «مالکیت ۷درصدی نفت و گاز پارسیان بر روی مارون» ، «نزدیکی به مجمع نفت و گاز پارسیان . تقسیم سود حداکثری» ، «رونق احتمالی ساختمان و شرکت بورسی خود ثاخت» و … می باشد. این موارد می تواند غدیر را در محدوده های فعلی جذاب نشان می دهد.

در مورد وصندوق هم شنیده شده که طی هفته آتی برگزاری مجمع عادی رادر پیش دارد . این مجمع در مقطعی برگزار می شود که شنیده ها از کاهش سود ۱۰ تومانی و تعدیل منفی به ۳۵ تومان در این سهم حکایت دارد و دلیل این امر عدم فروش ایران خودرو در سال جاری و انتقال آن احتمالا به سود سال مالی ۹۱ می باشد .

در مورد سرمایه گذاری های شاهد و وساخت هم وضع به همین منوال است و کاهش قیمت را در آنها شاهد هستیم. در مورد سرمایه گذاری شاهد شنیده شده قرار است ۲۰ درصد عمران و توسعه شاهد را در فرابورس به زودی عرضه کند.

به نوعی سرمایه گذاری ها ، آینه ی شاخص محسوب می شوند و به دلیل اینکه این شرکت های سرمایه گذاری اکثراً روی سهم های بزرگ و کم ریسک سرمایه گذاری می کنند و همچنین چون در این مقطع بازار به سمت شرکت های کوچک کشش بیشتری دارد، می تواند در این زمان کاهش قیمت را در پی داشته باشند. اما زمانی که مجدداً سهامداران به سمت گروه های بزرگ و سهام های غول روی آورد، سرمایه گذاری ها هم جهش مثبتی را خواهند داشت.

قندی ها وپایان استراحتی کوتاه … !!!

با رشد مجدد دلار و اخباری مبنی بر شگفتی ساز شدن برخی قندی ها، دوباره امروز بیشتر قندی ها روند رو به رشد خود را آغاز کردند. شنیده شده که این گروه یک استارت و رشد دیگری هم می تواند تجربه کند. امروز سهام های پرطرفدار  این گروه مجدداً با اقبال سهامداران مواجه شدند. امروز هیچ حقیقی بزرگ و هیچ حقوقی فروشنده ی سهام قندی نبودند و حتی بعضی ها خریداری هم کردند.

قثابت که اویل وقت معاملات امروز در تغییر قیمت های منفی ۲ درصد دست و پنجه نرم می کرد دیدیم که در پایان وقت معاملات به ۳.۵ درصد مثبت رسید. این شرکت با شایعه افزایش خرید چغندر و همچنین عایدی همراه می باشد.

اما در دیگر سوی این گروه قنقش قرار دارد. این سهم ۲ روز است که به نوعی صف خرید شده و با ۴ درصد مثبت مواجه می شود. این سهم ظاهراً از دیگر سهم های گروه قندی اخبار و اطلاعات مثبت بیشتری را در دل خود دارد. شایعه عایدی ۳۱۰ تومانی و همچنین افزایش سرمایه ۱۸۰ درصد جایزه از مهمترین خبرهای این شرکت به حساب می آید که می تواند رشد قیمت خوبی را دنبال داشته باشد.

قنیشا هم طبق شایعات  اخبار مثبتی را در خود دارد. امروز حقوقی همدانی ، تعداد زیادی از این سهم رو خریداری کرده اند. اما به نظر می رسد یکی از سهم هایی است که ریسک بالاتری نسبت به دیگران دارد و نیاز به استراحت بیشتری را می طلبید.

قند اصفهان نیز هم از سد ۱۴۶۰ تومان که نقطه ی شروع و پرتاپی برای او بود گذشت و با به طور کامل مثبت شد و اکنون به قیمت پایانی ۱۵۱۰ تومان رسید. شنیده شده احتمال تعدیل مثبت در گزارش ۹ ماهه این سهم بسایر بالا می باشد. به نظر می رسد روند صعودی آن هم فعلاً ادامه دار باشد. اما از نظر تکنیکی قیمت ۱۵۸۸  و ۱۶۰۰ تومان به عنوان یک مقاوت برای سهم محسوب می شود.

بانکی های نا امید ….

امروز هم اکثر نمادهای بانیک کاملاً قرمز پوش بودند و چاره ای جز کاهش قیمت نداشتند.

نماد بانک صادرات امروز با خبر بسته شدن نماد در پایان معاملات مواجه شد و توانست یک تکان اندکی به خود بدهد. قرار است در مجمع این سهم که به زودی برگزار می شود در مورد افزایش سرمایه ی ۲۰ درصدی از محل سود انباشه ، تصمیم گیری صورت گیرد. در قیمت های فعلی سهامدار ریسک زیادی را متحمل نخواهد شد و انتظار نمی رود که نماد بعد از بازگشایی با افت محسوسی مواجه شود بنابراین شاید بتواند در بازه ۴ تا ۵ ماهه بازدهی ۲۰ درصد را در شرایط مساعد به ارمغان بیاورد.البته خبر امروز قرار داد نفتی نیز برای این  بانک  جالب بود .

بانک پاسارگاد هم که ظاهراً یک روز در میان با شاخص بازی می کند و روند متعادلی را ندارد. یک روز شاخص را مثبت می کند، یک روز با مثبت شدن شاخص مقابله می کند و … . واقعا پیش بینی روند سهم در این شرایط نوسانی کاملاً مشکل می باشد.

در مورد بانک پارسیان هم از نظر تکنیکی می توان گفت که قبل از مجمع افزایش سرمایه ، سر و شانه ی کف را ایجاد کرده بود و خط کردن فعلاً شکسته شده است و سهم به سمت قیمت ۲۳۰ حرکت خواهد کرد. اما در این مسیر قیمت ۲۴۰ تومان هم به عنوان یک حمایت محسوب می شود که باید دید آیا در این قیمت ها حمایت خواهد شد یا خیر. اما در صورت افت بیشتر قیمت احتمال رسیدن به قیمت ۱۹۰-۲۰۰ تومان در محدوده خط روند صعودی بلند مدت محتمل می باشد.

در خصوص پست بانک هم شنیده شده که خارج شدن شرکت از اصل ۴۴ ،  از دستور کار خارج شده است. همچنین صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس از افزایش سود پست بانک با وجود افزایش دفاترش در سطح کشور خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر سود این شرکت با سرمایه ۵۶ میلیارد تومانی در سال گذشته به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بانک ملت هم امروز رشد ضعیفی را داشته است. ظاهراً دو حقوقی صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت  و همچنین سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت از خریداران این سهم در امروز محسوب می شدند. این سهم با خبر افزایش سرمایه مواجه می باشد.

عملکرد سال های گذشته  گروه  بانک  نشان  می دهد که این گروه در گزارش های ۹  و ۱۲ ماهه  نسبتاً موفق عمل می کنند  و با تعدیل سود همراه خواهند بود . به نظر می رسد در دوره  ۹ ماهه  امسال نیز با توجه  به  افت  قیمتی بالای این  گروه گزارش های ۹  ماهه  بتواند  رونقی هر چند مقطعی را دراین گروه ر قم  بزند اما  همچنان گروه  بانک  یکی از گروه های مطمئن  برای سهامداری  و نگهداری میان مدت  سهم  است. دراین  بین به نظر میرسد بانک های ملت ، پارسیان، کار افرین ، تجارت و پاسارگاد  ریسک کمتر و  احتمال  سود آوری بیشتر ی را خواهند داشت .

در کل سهام این گروه نیاز به خبرهای بنیادی قوی دارند و بدون آن خبر، همینطور در حاشیه ی کاهش قیمت حضور خواهند داشت.

فلزات در حال زنگ زدن …..

گروه فلزات هم چشم را به بازار جهانی دوخته و آن را نوسانی می یابد. یک روز مثبت و چند روز منفی. انگار به نظر می رسد سهام این گروه رفته رفته در حال فرسایش و زنگ زدگی هستند. این گروه هم می تواند با خبرهای بنیادی خوب  نظیر افزایش نرخ  ارز ، از این منجلاب به صورت مقطعی خارج شود . اما باید در نظر داشت که ماهیت این شرکت ها وابسه به بازار جهانی است و با آن حرکت خواهد کرد.

امروز شرکت های ملی مس با کاهش چندصد دلاری مس، فولاد ، فسرب و فاسمین کاهش قیمت را داشته است. امکان دارد این شرکت ها در آستانه ی کریسمس که بازاها تعطیل می شود، با اخبارهای داخلی و همچنین گزارش های ۹ ماهه بتوانند خود را بالا بکشند.

در مورد فولاد برخی کالاهای این شرکت افزایش قیمت را داشته اند که این موضوع می تواند برای فولاد سودی نزدیک به ۷۰ تومانی را بسازد. این قیمت ها می تواند با دید مجمع جذاب به نظر رسد. شنیده شده فولاد افزایش ۲.۵ درصدی تولید را خواهد داشت.

در خصوص نماد فاسمین هم تکنیکالیست ها می گویند با عبور قیمت سهم از سطح ۶۰۵ تومان طبیعتا موج مثبت دیگری در جریان است و به نظر می رسد که حداقل این موج مثبت تا ۷۰۰ تومان ادامه داشته باشد. در صورت عبور از این منطقه هم رشد تا بالای ۸۰۰ تومان ادامه خواهد یافت. به نقل از سایت شرکت کالسیمین افزایش سرمایه ۳۸۴ درصدی این شرکت تائید شد. بر اساس این گزارش ۱۲۰ درصد مبلغ افزایش سرمایه در توسعه تولید با تکنولوژی Intec و از محل پسماندهای تولید و همچنین طرح نیروگاه کالسیمین در سال ۹۰ اجرایی می گردند. همچنین شنیده شده تعدیل عایدی در گزارش ۹ ماهه شرکت قطعی شده است.

«فجر» سود هر سهم امسال را ۲۵۹ ریال پیش‌بینی کرده که طی ۶ ماه ابتدای سال مبلغ ۸۲ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. «فجر» دلایل تغییر اطلاعات پیش‌بینی سال مالی ۹۰ نسبت به اطلاعیه قبلی را افزایش مقدار فروش ورق غیرکارمزدی از ۱۷هزار و یکصد تن به ۲۹هزار و ۳۳۰ تن و افزایش نرخ فروش غیرکارمزدی از ۱۱ هزار ریال به ۱۳ هزار و ۲۰۰ ریال عنوان کرده است.

در این گروه ، شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا با نماد فپنتا مدتی است که از رشد برخوردار است و مورد توجه برخی سهامدران قرار گرفته است. این سهم از نگاه بنیادی ، مبلغ ۲۶۸ تومان را برای پیش بینی سود امسال خود در نظر گرفته که در ۶ ماهه فقط توانست ۱۲ ریال !!! از آن را محقق کند.

چهار گوشه بازار!!!

اما امروز در گوشه و کنار بازار امروز نماد جدید بهشت پارس که قرار است بزرگترین پایانه صادراتی گل و گیاه را در ایران تاسیس نماید امروز تحت حمایت دانایان پارس با صف خرید نیز مواجه شد سهامدار این شرکت شخصیت حقیقی است که در فکر تحول در بازار گل و گیاه کشور میباشد

امروز در نماد شیر پگاه خراسان همانطور که انتظار میرفت این سهم بر سر مقاومت ۲۷۵ تومانیش زمینگیر شد غشانی که در حال پیگیری برای افزایش ۱۰ درصدی نرخ محصولاتش میباشد و از طرفی پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را نیز در صورت افزایش نرخ محصولات خود برای سال جاری را داراست غشان در صورت شکست مقاومت ۲۷۵ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت

امروز در گروه بهمن همچنان روند منفی این سهم ادامه داشت این سهم نیز به سطوح قیمتی حساس ۲۱۸ تومان رسیده است سطوحی که در صورت افت بیشتر خبهمن باعث میشود قیمتهای ۲۰۰ تومان برای این سهم رغم بخورد خبهمنی که همچنان تحت تاثیر افزایش شدید نرخ ارز حرفی برای گفتن ندارد

شرکت های پارس سرام، چینی ایران، کاشی اصفهان و آبگینه بالاترین سهم صادراتی را به ترتیب با ۴۹، ۲۹، ۲۹ و ۲۸ درصد در این گروه دارا هستند و همچنین شرکت های پارس سرام و کاشی های اصفهان، تکسرام، حافظ، بهسرام و سینا نیز بالاترین اثر مثبت را از صعود نرخ ارز می بینند این در حالی است که سهام این گروه پس از یک رشد بی وقفه ، فعلا در مرحله ی اصلاح قیمتی و استراحت به سر می برند. به نظر می رسد با نا امید شدن سهامداران به کم سود بودن پتروشیمی تازه وارد، دوباره به سمت شرکت های کوچک بازار مثل صنایع کاشی سرایزیر شوند.

شرکت سیمان ارومیه از محل سود انباشته ۹ میلیارد تومان افزایش سرمایه می دهد و سرمایه اش به ۴۰ میلیارد تومانی می رسد. شرکت سیمان ارومیه طی ۱۰ ماه اخیر با بازدهی ۳۷ درصدی روبرو شده و اکنون درصدد اعمال افزایش سرمایه برآمده است. نمی توان  بر روی سهم حساب جدی باز کرد .

بترانس هم امروز مثبت ظاهر شد و توانست روی شاخص تاثیر مثبت بگذارد. سهامداران  و نوسان گیران  باید توجه  کنند که  امروز یا  فردا  تحرکات  بر روی بترانس برای یک نوسان  احتمالی تا ۴۳۰۰  و ۴۴۰۰ آغاز  خواهد شد  که  البته  برخی معتقدند که  سهم  باید تا  ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ نزول کند اما  گویا  فروشنده  خاصی نداشته و امروز هم زیمنس از سهم  خارج  شده  است .

 

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

سه شنبه ۶ دی ۹۰