گزارش بازار یکشنبه 4 دی 90
پی ریزی ساختمان …
گزارش بازار – بتاسهم –16:40 امروز ، یکشنبه ، 4 دی ماه، بازار سرمایه کار خودرا در حالی آغاز کرد که باز هم پرچم شرکت ها و گروه های کوچک بالا بود و البته خبر یک اتفاق و عرضه سنگین مارون باعث شد تا به مانند رفتار همیشگی ، فروش سهام برای خرید سهام عرضه اولیه شدت گیرد .
امروز با وجود این جو عرضه گروه هایی مانند کاشی و سرامیک، ساختمان، دارو، غذایی و برخی تک سهم شرکت های معدنی مثبت بودند که البته همچنان جو بازار با آنها یار بوده و جو بر روی شرکت های بزرگ منفی است . امروز شدت عرضه در دقایق پایانی بالا بود و برخی معتقدند فردا همین شرکت های کوچک نیز با عرضه هایی مواجه می شوند که ناشی از خرید سهام پتروشیمی مارون است که انصافاً بازی روانی خوبی بر روی آن صورت گرفته است .
اما امروز بازار باز هم بر روی نمادهای کوچ خوب فعالیت می کرد و این حرکات باعث شده بود تا جنب و جوش بازار همچنان بالا باشد اما چند عامل می تواند بازار را در روز های بعد دسخوش تغییراتی نماید . خبر عرضه مارون ، افزایش مجدد قیمت دلار، افزایش احتمالی قیمت هادر بازارهای جهانی،گزارشهای مثبت و افزایش فعالیت حقوقی ها باعث شده تا امید به بازار بیشتر شود . اما در حال حاضر احتمال یک عرضه مقطعی در بازار وجود دارد . امروز تفاوت عمده بازار با روز ها ی قبل این بود که کمی وضعیت گروه ساختمان نیز بهتر شدو به این گروه های پیشرو اضافه شد که به نظر میرسد می تواند حداقل چند روزی مهمان روز های مثبت آن باشد و سپس باز هم به مانند گروه سیمان با جو عرضه مواجه شود البته خوبی ساختمان این است که پس از مد تها رکود برای رشد یک جرقه نیاز داشت که ثاخت و وساخت به این موضوع دامن زدند .
اما در پیش بینی روند بازار باید قبول کرد که روند بازار در روز های پیش رو هم پر عرضه و هم پر نوسان خواهد بود و احتمالاً اگر شتاب روند دلار با همین شیب صعودی و خبرهای سیاسی نیز رکودی باشد بازار می تواند به شکلی بسیار ارام جهتی صعودی به خود بگیرد .
در هفته های قبل در همین گزاش های بازار از روند صعودی در نیمه دوم دی خبر داده بودیم گویا از اخباری که به گوش میرسد گزارش شرکت های بزرگ و کوچک اکثراً وضعیت مطلوبی را داشته و می توان به فصل گزارشات امیدوار تر بود . شاید اگر بستر سازی دلار و روند رو به رشد بازارهای جهانی به خوبی و درست صورت گیرد روند بازار و شاخص ها نیز با سرعت مناسبی رشد کند . البته جا دارد بازهم تاکید شود که اخبار سیاسی خاصی به بازار نرسدو بازار را گیج و گمراه نسازد .
اما پیش بینی روند شاخص …
کاهش امروز بازهم تحلیل ها و پیش بینی ها را به هم ریخت . هنوز هم حرکت های دورانی و کاتوره ای بازار پیش بینی روند شاخص را برای ما دشوار کرده است اما روند بازار ها و عوامل مختلف نشان می دهد که شاخص احتمالاً روندی نرم و صعودی خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی دیروز تا امروز خبر خاصی رخ نداده است اما بحث تنش های سایسی داخلی کمی اوج گرفته و لفاظی ها علیه هم بیشتر از قبل بوده است . عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات جالب نیست و بازار از آن استقبال نمی کند . برخی نیز معتقدند که دعوای اصلی از پس از 22 بهمن آغاز خواهد شد که بسیاری معتقدند خواب بازار سرمایه نیز از همان روز ها تا اواخر اسفند ماه خواهد بود . تحولات سوریه و روسیه می تواند برای بازار جالب توجه باشد اما اثر انچنانی بر بازار نخواهد داشت . البته سفر فردای رئیس جمهور به قم نیز می تواند برای بازار حاشیه ساز شود .
اما در حاشیه مسائل اقتصادی
این روز ها بحث دلار و طرح هدفمند کردن یارانه ها مهم ترین خبرهای اقتصادی بازار است . گفته می شود باید بر اساس قانون هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه انعکاس پیدا کند، قانون هدفمند کردن یارانهها هم اذعان دارد باید هر سال در لایحه بودجه انعکاس پیدا کند و البته تاکید شد که گازوئیل نیز به زودی با افزایش نرخی مانند بنزین مواجه می شود که می تواند در بحث افزایش تورم به خصوص در حوزه حمل و نقل موثر باشد . این خبر یعنی توجه به پالایشگاه ها که کم کم می تواند پرتفوی بخشی از سهامداران باشد .
در مورد قیمت گاز و طرح تحول نیز شنیده شده قیمت گاز افزایش پیدا نمی کند . مدیران طرح اذعان داشته اند که برای اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها هیچ درخواستی از شرکت ملی گاز ایران برای افزایش قیمت از سوی ستاد هدفمندی یارانهها مطرح نشده است.
در حوزه دلار امروز بازهم با افزایش نرخ را داشتیم و به 1465 تومان رسید که با این افزایش اگر فردا بازارهای جهانی صعودی آغاز کنند که احتمالش وجود دارد بازار ما می تواند رونق بهتری را نسبت به امروز به خصوص در برخی شرکت های حوزه بازارهای جهانی در پیش داشته باشد . البته گفته می شود فردا احتمال عرضه فاسمین در بازار بسیار بالاست و جدال سختی را با عرضه ها دارد .
و اما شاخص …
امروز در حالی که شاخص روندی صعودی به خود گرفته بود با ریزش حدود 2واحدی کمی منفی شد که البته این ریزش ناشی از معاملات سنگین اقتصاد نوین و مخابرات در منفی ها بود که ریزش را به وجود اورد و عرضه فاسمین و بازگشایی وساخت نیزنتوانست موثر باشد . با توجه به این شرایط و جو احتمالی عرضه فردا نیز روند شاخص گاهی صعودی و گاهی مسیر نزولی خواهد داشت و در نهایت احتمال نزول آن شاید به دلیل عرضه مارون بیش از صعود باشد .
و اما در بازار چه خبربود …
ساختمانيها در اوج!!!
اين روزها سهام شركتهاي ساختماني به دلايلي همچون نسبت پي بر اي پايين و روند رو به رشد نرخ مسكن در بازار و عدم اسيب پذيري از عواملي همچون تحريمها و نوسانات نرخ ارز و طرح تحول در اوج قرار گرفتند به طوري كه امروز شاهد صفوف خريد سنگين در اكثر نمادهاي اين گروه بوديم
امروز در نماد مسكن شمال شرق كه تعديل مثبت عايديش در گزارش 3 ماهه تقريبا قطعي شده است و اين روزها شنيده ها حكايت از اعلام سود 55 توماني در دو مرحله توسط اين شركت ميدهد امروز شاهد حجم معاملات سنگين و صف خريد سنگينتر بوديم به نظر ميرسد ثشرق به سمت اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 200 تومان حركت نمايد
امروز در نماد سرمايه گذاري ساختمان رشد 12 درصدي نيز نتوانست باعث تعادل در قيمت اين سهم بشود امروز وساخت با اين رشد به سطوح بالاي 190 تومان صعود كرد سهمي كه اين روزها به نظر ميرسد تا قيمتهاي 200 و سپس در صورت رشد بيشتر تا سطوح قيمتي 220 تومان رشد نمايد
امروز در نماد پرپتانسيل بين المللي توسعه ساختمان كه پس از برگزاري مجمعي موفقيت اميز و تاكيد بر رشد 100 درصدي سود خالص شركت در يك بازه 5 ساله امروز صف خريد اين سهم باعث رشد قيمتي ثاخت به سطوح بالاي 280 تومان شد با اين صف خريد و پي بر اي پايين ثاخت حداقل تا قيمتهاي 300 تومان جاي رشد را خواهد داشت . البته عامل امروز رشد ثاخت تعدیل سود ا.س.پ نیز بود . این شرکت سود هر سهم خود را پیش ازاین ۱۰۰۵ ریال اعلام کرده بود اما در پیش بینی جدید این رقم به ۱۲۰۵ ریال رسیده است . گفته می شود که تعدیل سود ا.س.پ تاثیر مثبتی بر سود ثاخت خواهد داشت و می تواند سود این شرکت را با افزایشی ۳۶ ریالی مواجه سازد که احتمالاً سود نزدیک به ۹۰۰ ریال برای شرکت قابل پیش بینی است
امروز در نماد سامان گستر اصفهان همچنان جو حمايتي بر روي اين سهم ادامه دارد ثامان با اين جو حمايتي به نظر ميرسد تا قيمتهاي 140 تومان جاي رشد را داشته باشد البته اين امر مستلزم شكستن سد قيمتي 120 توماني در اين سهم ميباشد
معدنيها همچنان پيشتاز!!!
اين روزها با توجه به روند صعودي نرخ ارز به بالای 1480 و چشم انداز مثبت بازار هاي جهاني به خصوص با اغاز شدن سال جديد ميلادي سهام شركتهاي معدني همچنان با روند صعودي و مثبت همراه ميباشند
امروز در اين گروه و در نماد كالسيمين شاهد ادامه يافتن صف خريد سنگين اين سهم به همراه روند صعودي بوديم كالسيمين همانطور كه عنوان شد به سمت اهداف قيمتي 670-700 تومان ميرود بدين ترتيب احتمال افزايش عرضه ها در معاملات فردا و تعادل در روند قيمتي كالسيمين وجود دارد
امروز در ساير نمادهاي رويي و در نماد باما صف خريد اين سهم در استانه سطوح قيمتي 2000 تومان كاهش يافت باما كه اين روزها با پتانسيل افزايش سرمايه و تعديل مثبت احتمالي عايدي مواجه ميباشد به نظر نميرسد فعلا توانايي رشد قيمتي را از سطوح 2000 تومان را داشته باشد اما در صورت شكتسه شدن سد رواني 2000 تومان باما پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 2200 تومان را داراست
امروز اما در نماد ملي صنايع مس همانطور كه فكرش را ميكرديم سطوح قيمتي 440 تومان سد محكمي بر سر راه رشد قيمتي اين سهم ميباشد فملي تنها با رشد بسيار بالاي نرخ ارز و يا رشد قيمتهاي جهاني مي ميتواند باعث شكست سد قيمتي 440 تومانيش بشود فملي كه اين روزها وضعيت بنيادي خوبي دارد و اگر كمي بجنبد با تعديل مثبت خوبي نيز در سود سال 90 خود همراه خواهد شد
در انتظار غولي به نام مارون!!!
امروز در گروه پتروشيمي ها جنجالي به پا بود اين گروه سه شنبه همين هفته پذيراي غول و هلدينگ بزرگي به نام مارون خواهد بود ماروني كه مثل اينكه قرار است در قيمتهاي 1400 تومان عرضه شود سهمي كه هنوز نيامده شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 280 تومانيش تا پايان سال مالي به دليل تسعير ارز با نرخ بازار ازاد زودتر از خودش امده است
اما امروز در گروه پتروشيمي ها پتروشيمي اصفهان كه اين روزها با نزديك شدن به گزارش 9 ماه اش احتمال توقف نمادش بيش از پيش شده است شاهد صف خريد ميليوني و سنگين و عدم عرضه سهام بوديم شصفها پتانسيل تعديل و اعلام سود 80 تومان يرا براي سال جاري دارد سهمي كه به واسطه رشد نرخ ارز ميتواند سود خوبي را نيز براي سال 91 اعلام نمايد
اما امروز در نماد پتروشيمي اراك نيز هر چه اين سهم تلاش كرد تا به صف خريد برود اما عرضه ها مجال اين كار را به شاراك نداد شاراكي كه هم اكنون كمترين نسبت پي بر اي را در گروه خود دارد و در صورت عبور از سد قيمتي 480 توماني تا سطوح قيمتي 520 تومان بالا خواهد رفت
اما امروز در نماد پتروشيمي كرمانشاه شاهد معاملات پرحجم و ميليوني بوديم پتروشيمي كرمانشاهي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي ديگري را براي سال جاري دارد و از طرفي اين سهم در فكر اعلام سود 120 توماني براي سال اينده ميباشد به نظر ميرسد سطوح قيمتي 540 تومان هدف قيمتي كرمانشاه در صورت رشد قيمتي باشد
چهار سوي بازار!!!
در بازار امروز و در نماد شير پگاه خراسان به دليل شايعه افزايش نرخ مجدد محصولات لبني شاهد صف خريد سنگين و عدم عرضه سهام در اين نماد بوديم پگاه خراسان پتانسيل رشد قيمتي خوبي را تا سطوح قيمتي 300 تومان در پيش رو دارد مضافا اينكه اگر شايعه افزايش نرخ مجدد محصولات لبني صحت داشته باشد بايد شاهد رشد سوداوري و تعديل مثبت عايدي نيز در اين نماد باشيم
امروز در نماد توسعه معادن روي غول شركتهاي رويي شاهد معاملات مثبت و صف خريد در اين نماد بوديم كروي كه اين روزها با پتانسيل تعديل مثبت عايدي و احتمال افزايش سرمايه مواجه ميباشد قيمتهاي 320 تومان را مورد هدف قرار داده است . فردا ممکن است این سهم نیز به سمت تعادل گام بردارد .
امروز اما در صنايع كاشي و سراميك و در نماد كاشي سعدي سد قيمتي 300 تومان نيز شكسته شد و به نظر ميرسد اين سهم به سمت قيمتهاي 320 تومان حركت نمايد كسعدي هم اكنون با نسبت پي بر اي باورنكردني در مرز 8 واحد قرار دارد
امروز در نمادهاي خودرويي كه اين روزها وضعيت خوبي را به دليل افزايش نرخ ارز تجربه نميكنند تنها شاهد معاملات نيمه مثبت در نماد سايپا بوديم سايپا كه بر سر حمايت 190 توماني جا خوش كرده است به نظر نميرسد فعلا بخواهد رشد قيمتي را تجربه نمايد در اين نماد انتظار نوسان قيمتي را بين دو سطح قيمتي 190-200 تومان را انتظار داريم
امروز بیمه ما در یک روز منفی تقاص روز های مثبت خورده خود را پس می دهد و بازهم منفی بود . برخی تاکید می کنند که ریزش احتمالی سهم تا 1500 ریال وجود دارد .
امروز یکی از تلخ ترین روز ها برای گروه قند و شکر بود . فردا در مورد این گروه صحبت خواهیم کرد اما باید این گروه آئینه عبرت برخی از سهامداران باشد که با جو پیش نروند البته برخی هم به شدت اعتقاد دارند که شرایط گروه قند موقت بوده و رشد مجدد را در پیش خواهد داشت که اولین جرقه این موضوع باید در گزارشات پیش رو دیده شود . امروز قثابت که نماد نوسان گیری دراین گروه است با عرضه های جدی آستان قدس و برخی سهامداران خرد منفی شده و صف فروش را دید که احتمالاً تا 4300 و 4400 سقوط خواهد کرد .
اما شایدیکی از شرکت هایی که پس از اصلاح قیمت می تواند مورد توجه قرار گیرد قند اصفهان باشد . روند ۳ سال گذشته این شرکت نشان می دهد که گویا در گزارش ۶ و ۹ ماهه تغییرات شگرفی در سود شرکت ایجاد می شود و در گزارش ۹ ماهه ناگهان با تعدیل و افزایش فروش و فعالیت شرکت مواجه ایم که این روند در ۳ سال گذشته تکرار شده است .
در گروه برق بترانس با صف فروش مواجه بود و برخی معتقدند که سهم در جایی بین 3700 و 3600 بر می گردد . دراین گروه اصلاح قیمتی موتوژن نیز به سود بازار و این سهم و فرصتی برای نوسان گیری است .
درگروه تایر کویر تایر مثبت بود اما به نظر میرسد فردا عرضه های جدی را در پیش داشته باشد در کنار او روند پاسا می تواند در روز های بعد برگردد .
امروز گروه دارو با رشد حجم معاملات مواجه بود که در برخی از انها با صفوف خرید مواجه بودیم .
امروز دتماد معاملات سنگینی را در پیش داشت . دتماد که گفته می شود سهام شناور آن به کمتر از ۲ میلیون سهم رسیده است احتمالاً در گزارش ۹ ماهه با پوشش و تحقق سود مناسبی مواجه خواهد بود اما احتمال تعدیل ۲۰% برای این سهم چندان بالا نیست . نکته جالب در مورد دتماد این است که این شرکت از معدود شرکت های دارویی است که به دلیل صادرات به هند و برخی کشور های دیگر افزایش نرخ دلار تاثیری بر بودجه شرکت نداشته و حتی می تواند افزایش اندکی را نیز ازاین محل برای او رقم بزند . همچنین دابور نیز با عرضه های جدی صفوف خرید بازهم با صف مواجه شد . خبر میرسد که احتمال توقف نماد داروسازی ابوریحان برای تعدیل سود افزایش یافته است و احتمال اعلام سود بالای ۱۶۰۰ ریال و رشد قیمت تا ۱۲۰۰۰ ریال در ۱ ماه پیش رو وجود دارد. دراین گروه احتمالاً فردا نوبت دکوثر است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 4 دی 90
