گزارش بازار یکشنبه 27 آذر 90
پرواز با بال های کوچک …
گزارش بازار – بتاسهم –16:50 امروز ، یکشنبه ، بازار سرمایه روز جالبی را داشت . شرکتهای بزرگ بازار را فاکتور بگیرد باقی شرکت ها در کمین خرید و موج سواری بسیاری از نوسان گیران قرار گرفتند و مثبت شدند . نکته جالب اینجاست که برخی از سهامداران خسته از روند شرکت های بزرگ به سمت کوچک تر ها روی اورده اند و امروز دیدیم که جو خرید در گروه تایر و سیمان نیز تا حدودی فعال شده و به گروه غذایی ، کاشی و سرامیک ،تایر و تا حدودی دارو نیز اضافه شد . پیش بینی ما این بود که به طور کلی جو بازار امروزفقط با افزایش حجم معاملات همراه شود و روز دوشنبه مثبت باشد اما این موج مثبت که در این شرکت های کوچک به راه افتاده باعث شد بازار برای عقب نبودن از موضع خرید به سمت سایر نماد ها نیز کشیده شود اما همچنان می بینیم که شرکت های کوچک هستند که بال پرواز بازار شده و بزرگان را پشت سر می گذارند .
امروز در بازار برخی دلایل مثبت را به سه عامل نسبت می دادند که البته بر طبق روال همیشه یک بستر مناسب برای تاثیر این سه دلیل برای بازار وجود دارد . بستر برای جمع اوری بازار امروز همان رسیدن قیمتها به نقاط حمایت بود . نکته بسیار مهم این بود که بازار چند روزی است که در این نقاط بازی می کرد و برای بازار مسجل شده بود که ریزش به زیراین قیمت ها بدون رسیدن خبر خاصی بعید است و با اشاره امروز نوسان گیران فراموش کرد که می تواندبازهم کمی راکد باشدو بلافاصله با رشد قیمت همراه شد . البته خاصیت بازار امروز نیز به ماننددیروز این بود که بزرگان در محاق منفی بوده و کوچکتر ها عنان بازار را در اختیار داشتند . با این تفاوت که امروز گروه هایی که نوسان گیران به آن توجه بیشتری داشتند کمی اضافه شده تا حدودی دارو از دور خارج شده و سیمان ،تایر و ساختمان جای او را گرفت و در حال حاضر گفته می شود گروه های قند، کاشی ،سیمان، تایر، ساختمان و غذایی رو به صعود بوده و نوسان گیران در موج های آنها در حال موج سواری و سر دادن قهقه های شادی هستند .
اما گفته می شود 3 دلیل مثبت شدن بازار امروز را باید حمایت نسبی حقوقی ها از برخی شرکت ها و دخالت بیشتر آنها در بازار، افزایش قیمت دلار به 1400 تومان و برخی زمزمه ها از کاهش در مشکلات سیاسی که در بخش سیاسی به ان می پردازیم. اما به هر حال سه عامل بالا در کنار بستر نقاط حمایت باعث به وجود آمدن شرایط این چنینی شده است که حداقل 2 روز را می تواند دوام داشته باشد .
بسیاری از سهامداران حال با جو این چنینی از خود می پرسند که زمان عرضه این گروه ها چه زمانی فرا می رسد . بی شک برخی گروه ها در روز های پیش رو عرضه های جدی را خواهند داشت . شاید گروه قند کمی بیشتر عرضه کند و پس از ان کاشی و سرامیک تحت تاثیر قرار گیرداما گروه هایی مانند غذایی، سیمان و یا بعضاً ساختمان که امروز با رشد مواجه شدند شاید دوام بیشتری را شاهد باشد . ابته غافل نباشید که در همه ی این گروه ها آنها که توخالی و بنیادی ضعیفی داشته دیر یا زود خالی می شوند و سهم در حالت کما قرار می گیرند .
اما به هر حال می توان با قطعیت نسبی گفت که بازار در روز چهارشنبه عرضه های جدی تری را نسبت به روز های قبل خواهد داشت . اما در ادامه مطلب به یک نکته اشاره خواهیم کرد :
در بازار نقدینگی بالایی وجود دارد که 3 ماه است نمی تواند در بازار سودی کسب کند ، از حقیقی ها گرفته تا حقوقی ها وصندوق ها همه 3 ماه آزگار گرفتار رکودی شده اند که دامن گیر بازار بوده و انها نیز پاسوز ان شده اند . حالا شرایطی فراهم شده که همه می توانند با حرکاتی هماهنگ شده با هم به سود برسند و موج های مختلفی را در بازار ایجاد کنند این موضوع یعنی شناسایی سود از این طریق شاید جذاب و در کوتاه مدت نجات بخش شاخص باشد اما باید نگران بود که پرتفوی برخی سهامداران از شرکت های معتبر و مناسب بورسی سبک شده و به سمت شرکت هایی که از نقد شوندگی کمتر و شرایط بنیادی ضعیف تری برخودار هستند سوق پیدا می کند . در صورتی که در یک بحران این شرایط تغییر کند نقد شوندگی در بازار با کاهش جدی مواجه بوده و پول سهامداران دراین شرکت ها قفل خواهد شد و انگاه است که در صفوف فروش اسیر گره شده و سرمایه آنها را با زیان های تلخ تر کاهش خواهد داد . این یکی از خطراتی است که بازار باید مراقب آن باشد .
در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که تا وقتی که بازار درگیر مشکلات اساسی است سهامداری که از نوسان گیری باید رزق خود را کسب کند به دنبال این موج ها حرکت خواهد کرد و ریسک آن را به جان می خرند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
طیف سیاسی بازار معتقد است به زودی تغییراتی در حوزه سیاست داخلی رقم می خورد که می تواند برای بازار موثر باشد . این تغییرات در راستای بازتر شدن فضای سیاسی و فراهم شدن آشتی ملی است که از قضا این تغییر روند برای بازار نیز خود یک تغییر به شمار می رود که امروز برخی را وادار کرد تا این موضوع را دلیلی برای رشد بازار بدانند . اما در سو ی دیگر فشار ها بر سوریه بسیار بالا گرفته و پرونده این کشور به شواری امنیت ارسال خواهد شد تا گویا راه لیبی حالا برای سوریه طی شود . راهی که جرقه های ان بر بازار ما نیز موثر می افتد و هر گونه تحرک در سوریه به نوعی به کشور ما نیز ارتباط پیدا خواهد کرد و بی شک در بازار نیزموثر است .
اما مهم ترین خبرها در حوزه خبرهای اقتصادی بود که کمی بازار را ترساند و بسیاری معتقدند که روز دوشنبه رئیس جمهور با صحبت با مردم ابعاد جدیدی تری را از اجرای فاز دوم این طرح بازگو خواهد کرد . در همین راستا وزیر نیرو از آغاز جلسات بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در دولت خبر داد و اضافه کرده است که یکی از سناریوهای اصلی مطرح در دولت این است که در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها تمامی حاملهای انرژی با افزایش مجدد قیمت مواجه نشوند، به عنوان مثال در مرحله دوم فقط بنزین را هدفگذاری کنیم و به قیمت بقیه حاملها دست نزنیم یا اینکه دو و یا سه حامل تغییر قیمت پیدا کند و بقیه قیمتها ثابت بماند . این بدان معنی است که احتمالاً دولت به حوزه بنزین و گازوئیل وارد خواهد شد و بنزین آزاد 1000 تومانی و کارتی 400 و یا 600 با سهمیه بیشتر و گران تر را در دستور کار دارد . احتمالاً از اواسط دی و یا اواخر ان تغییراتی را در حوزه طرح هدفمندی خواهیم داشت . البته از ان سو شاهد افزایش پرداخت یارانه ها نیز خواهیم بود که جبران کننده این بخش باشد . اما به هرحال موج های تورمی بر بازار عمومی و اقتصاد کشور حکمرانی خواهد کرد .
اما امروز ی کی از مهم ترین خبرها در حوزه بازار دلار بود که به 1400 تومان رسید و این خبر برای بازار بسیار خاص و جالب توجه بود . با این خبر امروز قیمت سکه نیز افزایش یافت و بازهم بازارهای موازی بازار سرمایه با رونق بیشتر ی مواجه اند . البته تعیین تکلیف قیمت ارز در بودجه می تواند برای بازار نیز بسیار مهم باشد . فاز بعدی خبرهای مثبت می تواند گزارشات میاندوره ای و پرتفوی شرکت ها و همین خبرهای تکمیلی از حوزه ارز و بودجه باشد .
امادر حوزه بازارهای جهانی فردا با آغاز این بازارها مواجه هستیم که بسیاری از کارشناسان بر کاهشی و اغاز کاشی این بازارها تاکید دارند که باید منتظر امار مهم پایان سال بسیاری از شرکت های بزرگ جهان بود تا روند بازار ها تغییر کند .
اما امروز پرچم شاخص با رنگ سبز در آسمان می چرخید و این رشد را باید مدیون نمادهای خودرویی و همچنی مپنا و بترانس باشد . امروز شاخص با رشدی 75 واحدی در محدوده 24604 واحد قرار گرفت تا بار دیگر واردمحدوده 24600 شود . در بازار امروز سه شرکت مپنا، سایپا ، ایران خودرو و تا حدودی هم فولاد و بترانس بر شاخص اثر مثبت داشته و از آن سو بانکی ها بیشترین اثر گذاری منفی را بر شاخص داشتند که اگر روند منفی انها نبود امروز شاخص با رشدی 100 واحد مواجه می شد .
برخی کارشناسان براین عقیده اند که رشد 250 تا 300 واحدی دیگر از شاخص می تواند برای پیش بینی روند آن کار ساز تر باشد چرا که شاخص در مسیر تصمیم گیری است و این رشد می تواند احتمال روند افزایشی آن را تایئد کند . سعی خواهیم کرد در گزارش بازار فردا از اثرات بازار و شاخص بیشتر صحبت کنیم .
اما در بازار چه خبر بود …
نبض بازار سبز شد!
شایداین روزها صفت نبض بازار به این گروه کمی سخت باشد چرا که گروه ها و شرکت های کوچک جای او را گرفته اند اما هنوز هم دود از کنده بلند می شود!!
در بازار امروز كه نمونه بارز حمايت از بازار و برگشت روند بود شاهد بازگشت سرافرازانه سهام تجهيزاتي بوديم سهامي كه هم افت قيمتي بالايي را تجربه كرده اند هم اخبار خوبي از برخی از آنها در قالب شایعات مختلف به گوش ميرسد
در بازار امروز ليدر گروه تجهيزاتي يعني صدرا درست از سطوح قيمتي حساس 160 توماني بازگشت روند را تجربه كرده و به سطوح قيمتي بالاي 170 تومان رسيد تا با روند صعودي خود را به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 180 تومان برسد
اما امروز در نماد فاراك و فاذر هم شاهد صف خريد سنگين بوديم اين دو سهم كه يار ديرينه صدرا ميباشند امروز با برگشت روند قيمتي مواجه شدند اين روزها بازار انتظار گزارشات 9 ماهه مثبت را از اين دو سهم دارد به خصوص اينكه احتمال تعديل مثبت عايدي نيز در اين دو نماد دور از ذهن نميباشد که البته گفته می شود در فاذر بیش از بقیه است . در فاراک نیز خبرهای ضد و نقیضی به گوش بازار می رسد .انقدر این شرکت ها در شایعات غرق هستند که حتی وقتی خبری از وضعیت مثبت کمی جدی تر شده و به بازار میرسد کسی به ان اعتنایی ندارد . گفته می شود بحث افزایش سرمایه در شرکت قطعی شده و همین روز ها در بازار اعلام خواهد شد . اما خبری از تعدیل سوددر گزارش ۹ ماهه نیست . البته شنیده می شود وضعیت شرکت و سود سال آتی ان در شرایط خوبی قرار گرفته که می تواند رشد آرام سهم را رقم بزند .
امروز مپنا با اخبار خوش در زمينه دريافت بخش اعظمي از مطالباتش تا پايان سال توانست از سد قيمتي 220 تومان با حجم معاملات بالا و مثبت عبور نمايد مپنا در صورت در پيش گرفتن روند صعودي تا سطوح قيمتي 240 تومان جاي رشد را خواهد داشت
اما امروز در نماد حفاري نيز شاهد معاملات مثبت در اين سهم بوديم اين روزها زمزمه هايي از فعال شدن دكل جديد اين شركت شنيده ميشود دكلي كه شايد هم بتواند باعث شكسته شدن لايه هاي حفاري در جنوب كشور شود و هم شكسته شدن سد قيمتي 220 تومان در حفاري شود.
لبخند بازار به لیدر جدید، سيماني ها!!!
امروز بازار با رشد نرخ ارز و نزديك شدن به زمان انتشار گزارشات 9 ماهه شركتهاي سيماني و همچنين پي بر اي پايين سهام اين گروه و تعديل مثبت احتمالي در اكثر نمادهاي سيماني شاهد اقبال بازار به سهم سيماني و معاملات مثبت در اكثر اين نمادها بوديم . البته اینجا جا دارد از از موج سواران جدید دراین صنعت نیز قدردانی شود!!
امروز سيمان تهران با صف خريد سنگيني مواجه شد سيمان تهراني كه با پي بر اي 5 مواجه ميباشد و ميتواند تا سطوح قيمتي 260-270 تومان رشد قيمتي را تجربه كند سيمان تهران همچنين با شايعه رشد سوداوري شركتهاي سيماني زير مجموعه خود نيز مواجه ميباشد
اما امروز هلدينگ سيمانيها يعني سيمان سپاهان نيز با صف خريد سنگين با روند صعودي مواجه شد سيمان سپاهان كه بزرگترين توليد كننده سيمان در كشور ميباشد اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد
اما امروز در نماد سيمان غرب يكي از بزرگترين صادر كنندگان غرب كشور شاهد معاملات مثبت و صف خريد در اين نماد بوديم سغرب نيز پتانسيل تعديل عايدي و اعلام سود 65 توماني را به ازاي هر سهم را داراست مضافا اينكه سيمان غرب از افزايش نرخ ارز سود خوبي نيز ميبرد سغرب نيز اهداف قيمتي 270 تومان را در پيش رو دارد
سيمان هكمتان بزرگترين صادركننده سيمان كشور نيز امروز با صف خريد و معاملات مثبت مواجه شد سهكمتي كه به دليل گزارش نه چندان مناسب 9 ماهه و عدم احتمال تعديل مثبت با بي مهري بازار مواجه شده است به نظر ميرسد سهكمت نيز فعلا تا سطوح قيمتي 260 تومان و در صورت شكست سد قيمتي فوق تا سطوح قيمتي 280 تومان بالا برود
ما بدو شاخص بدو !
امروز با رشد شديد نرخ شاخص شاهد رشد سهام سرمايه گذاريها بوديم امروز هم شاخص صعودي بود هم اكثر سهام بازار ، پس سرمايه گذاريها نيز در اين بين اكثرا با روند مثبت مواجه شدند سرمايه گذاريهايي كه اين روزها اكثر انها در حال ركورد شكني افزايش سود خود هستند
اما امروز در نماد سرمايه گذاري سايپا شاهد برگشت مجدد روند قيمتي اين سهم بوديم وساپا كه به دليل جو منفي افت قيمت فملي از يك طرف و جو منفي خروج از طرح توسعه ميدان نفتي فردوسي از طرف ديگر با جو رواني منفي مواجه شده است امروز اما توانست افت قيمتي خود را جبران كرده و مجددا به سطوح قيمتي بالاي 260 تومان بازگردد وساپا همانطور كه قبلا اشاره داشتيم اين روزها فعلا بين دو سطح قيمتي 240-270 تومان نوسان قيمتي را تجربه ميكند. در سوی دیگر خبر فروش بلوک فملی و فروش ورق چهار محال نیز برای این سهم جالب توجه است . باید دید امسال وساپا می تواند رکورد شکسته و سود بالای 100 را اعلام کند!
اما امروز در اين گروه و در نماد سرمايه گذاري بوعلي شاهد بازگشايي اين نماد پس از تقسيم مجمع و تغيير سال مالي شركت بوديم بوعلي امروز با احتساب سود مجمع بازدهي 16 درصدي را به ثبت رساند بوعلي كه به دنبال افزايش سرمايه 20-30 درصدي در اين روزها ميباشد. فروش کطبس در دستور کار این سهم است و قیمت ها در صورتی که زیر 700 ریال را ببیند می تواند برای خرید جذاب باشد .
امروز در نماد وصنعت با نزديك شدن به زمان برگزاري مجمع اين سهم شاهد برگشت روند قيمتي وصنعت و صعود اين سهم به سطوح بالاي 120 تومان بوديم وصنعت هدف قيمتي 125 تومان را در پيش رو دارد وصنعتي كه به زودي با فروش زميني در اتوبان كرج تعديل خوبي در سود سال 91 خواهد داد تا در سال 91 نیز دست پر باشد .
غذاييهای خوشمزه!!!!
اين روزها بازار تمايل بازار به سوي سهام صنايع غذايي بيش از پيش نمايان شده است اين علاقه بازار به حدي بود كه امروز ليدرهاي صنايع غذايي همگي با صفوف خريد سنگين مواجه شدند افزايش نرخ محصولات غذايي در داخل كشور و افزايش شديد نرخ ارز در بازار ازاد و كاهش واردات مواد غذايي باعث اقبال بازار به سمت اين شركتها شده است
امروز در اين گروه و در نماد گرجي شاهد صف خريد باورنكردني 1 ميليون سهمي در اين نماد كوچك بوديم گرجي با توجه به صادرات عمده محصولات خود به كشور عراق و افتتاح خطوط توليدي جديد با تعديل مثبت عايدي خوبي مواجه ميباشد به نظر ميرسد گرجي حداقل تا سطوح قيمتي 240-260 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
امروز در نماد روغن ساز صنعتي بهشهر شاهد رشد قيمتي اين سهم از سطوح 700 تومان به همراه صف خريد بوديم غبشهر اين روزها باشايعه تعديل مثبت عايدي در گزارش 12 ماهه خود مواجه ميباشد البته با توجه به واردات بسيار بالاي اين شركت بايد حواس بازار به افزايش شديد نرخ ارز شركت نيز باشد هر چند نرخ روغن در بازار نیز روندی همگام با نرخ ارز داشته است .
امروز در ديگر نماد مطرح اين گروه يعني پارس مينو شاهد عبور قيمت اين سهم از سطوح مقاومتي 140 تومان با صف خريد بوديم پارس مينو كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد راه خود را به سمت قيمتهاي 160-170 تومان هموار ساخته است غپينو با توچه به طرح هاي توسعه اي پيش رو جاي رشد خوبي را در سوداوري خود خواهد داشت . دراین گروه غمارگ نیز احتمالاً فردا بازهم با صفوف خرید مواجه خواهد شد . بهنوش نیز امروز با رشد قیمت در بازار خودنمایی می کرد و احتمال رشد تا چهار شنبه برای او مقدور است .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد هاي بانكي و در نماد پست بانك بالاخره شاهد پايان روند نزولي و برگشت روند اين سهم به همراه صف خريد و حجم معاملات بالا بوديم از پست بانك شنيده ميشود تكليف سهام اين شركت در جلسه سه شنبه اين هفته مجلس مشخص خواهد شد در صورت نتايج مثبت از مجلس ميتوان اميد به پست بانك مثبت تری را داشت
امروز در نماد شكر شاهرود همانطور كه وعده داده بوديم اين سهم حتما بايد به سطوح قيمتي 1000 تومان برسد امروز شاهد عبور اين سهم از سطوح قيمتي 900 تومان ان هم با صف خريد بوديم جو رواني مثبت شكل گرفته بر روي اين سهم باعث رشد قيمتي بالايي در نماد قشكر شده است
امروز در نماد تايدواتر انجام معامله عمده اين سهم را در قيمتهاي 597 تومان شاهد بوديم شنيده ميشود یک گروه از بخش خصوصی با تشکیل یک کنسرسیوم خریداراین شرکت بوده که با اين خبر و یا در واقع خروج مهر از این شرکت امروز سهم شاهد تشكيل صف خريد در نماد تايدواتر بوديم . حتايدي كه به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 300-320 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد . البته امیدواریم تجریه تخل جابران تکرار نشود .
گروه ساختمان امروز یک در میان مثبت بود اما ثاخت برای مجمع متوقف شد که مجمع او بر بازار و غدیر اثر بسزایی دارد . در این گروه به نظر میرسد مجمع وساخت کم ریسک بوده و منفی فردا بتواند قیمت سهم را برای یک سرمایه گذاری 1 ماهه جذاب نماید .
امروز دو گروه در حاشیه بازار قرار داشت . گروه اول پتروشیمی ها بوده که با وجود افزایش نرخ دلار در حاشیه بودند که شاید گزارش های 9 ماهه بتواند آنها را سرحال بیاورد اما دو شرکت خارک و پردیس از یک سو و اصفهان و اراک نیز در گروه دیگر با خبرهای دلار و بودجه سال 91 می توانند حادثه ساز و دوباره مثبت باشند .
امروز خبرهای مثبت بالاخره بر فولاد اثر گذار بود و او را کمی بالا برد . باید دید خبر خرید چند مجموعه فولادی و افزایش نرخ محصولات شرکت می تواند موثر باشد یا خیر ؟ اما امروز فملی و فاسیمن بر خلاف برخی شرکت های کوچک نظیر فراوری و فسرب منفی بودند که تعیین جهت فردا به همراه ادامه روند صعودی دلار بی شک آنها را نیز به گود معاملات مثبت می کشاند .
امروز یکی از مثبت ترین روز های گروه خودرو بود . برای مثبت شدن یان گروه نیازی به دلیل سازی نیست . همین که اصلاح قیمتی صورتی گرفته بود و پی به ای این گروه کاهش یافته با کوچکترین ضربه می توانیم شاهد برگشت این گروه باشیم که شایعه تعدیل در ایران خودرو صف خرید او را سنگین تر کرده است . البته باید مراقب سه شنبه و چهار شنبه برای عرضه های احتمالی و جدی دراین نماد ها بود .
امادر سایر بازار امروز با رشد قیمتی دو شرکت گروه تایر مواجه بودیم که پاسا که از ان در سایت صحبت شده بود با صف خرید سنگین مواجه شد و گفته می شود تا 6200 ریال رشد خواهد داشت از پکویر نیز شنیده می شود محدوده 1800 ریال را هدف گرفته است . هر چند که امروز عرضه های سنگینی را پشت سر گذاشت .
دردیگر شرکت ها وتوکا با خبر عرضه برخی شرکت های خود در فرابورس مثبت شده و گویا تعدیل سهم جدی است از سوی دیگر در ان سو یک شرکت فرابورسی دیگر یعنی مرجان کار نیز احتمالاً با ثبت مثبت فردا اولین روز مقاومت خود را خواهددید .
گروه دارو کمی ارام گرفته است اما به نظر میرسد اتمام کار با نوسان گیری بر روی برخی گروه ها و روند گزارشات 9ماهه باردیگر این گروه را به بازار باز گرداند که البته این بار آتش این گروه کمتر از قبل خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 27 آذر 90
