گزارش بازار دوشنبه 21 آذر 90
روزی که منفی نبودیم …
گزارش بازار – بتاسهم –16:50 امروز ، دوشنبه تلاش و علاقه برای مثبت شدن در بازار موج می زد و حداقل تلاش کرد تا امروز منفی نباشد و انصافاً بازار امروز با نبود فروشنده خاصی منفی نبود اما مثبت آنچنانی را که بسیاری از ان انتظار داشتند نیز به وجود نیامد . دیروز در گزارش بازار به سناریو های بازار اشاره کردیم و امروز همه می دانستند که بازاردر چه بزنگاه حساسی قرار دارد که تا حدودی توانست سربلند از آن بیرون بیاید چرا که صفوف فروش را در همان دقایق اولیه محو کرد و در دقایق پایانی و البته چند بار نیز در طول بازار تلاش می کرد تا رشد قیمت ها تثبیت شود که تا حدودی موفق بود .
نکته جالب امروز این بود که حقوقی ها تا حدودی غیبت داشتند . شاید امروز اگر حقوقی هادر بازار حضور داشتند شرایط بازار این گونه نبود و رشد قیمت ها سریعتر به مرحله عمل می رسید . به هر حال شرایط بازار امروز در یکی از تند ترین پیچ های روز های اخیر وماه آذر به سلامت سپری شد و همین نوار ریزش بازار در روزهای اخیر پاره شد خود برگ زرینی در صفحات پر ریسک و البته در روز های اخر سیاه بازار سرمایه دارد .
حال همگان به روز های آتی فکر می کنند که چه بلایی بر سر بازار خواهد آمد ؟ ایا از این گردنه به سلامت عبور می کند ؟ و یا دوباره به بحران وارد خواهد شد . برای پاسخ دادن به این سوال بهتر است ابتدا نگاهی به عوامل مثبت شدن بازار امروز داشته باشیم . انتظار فعالان بازار از جمع آوری و دخالت حقوقی ها در بازار زیاد بود . امروز به نقاط حمایت جدی رسیده بودیم و برای این که بورس متهم به ورود به بحرانی دیگر نشود امروز و فردا باید این صفوف فروش جمع آوری می شد تا بازار سکیل نوسانی خود را بازیابد. اما بازهم مهم ترین بستر برای برگشت بازار برخورد قیمت هابا سطوح حمایت و انگیزه برای جلوگیری از منفی شدن و ورود به یک بحران جدید بود که البته در شرایطی که بازارهای جهانی منفی بود این موضوع به خوبی مدیریت شده و حداقل جلوی منفی شدن بازار امروز به طور کامل گرفته شد . اما بازی هنوز تمام نشده و انتظار از حرکت دوم بازار بیش از حرکت اول است . حرکت دوم تکمیل حرکت اول و در راستای آن است که باید این وضعیت مثبت را با ثبات بیشتری نشان دهدو حتی به مانند هفته قبل ان را با قدرت بیشتری مثبت کند به خوبی به خاطر داریم که در هفته های گذشته روز اول بازار کمی مثبت اما دو الی 3 روز بعد از آن بود که بازار با هیجان بیشتری مثبت می شد .
به هر حال پیش بینی وضعیت بازار برای روز های اتی کمی سخت است اما اگر در شرایط سیاسی وضعیت سفید بر قرار باشد و اتفاق خاصی رخ دندهد شدت و حدت وضعیت بازارهای جهانی است که می تواند وضعیت بازار را تعیین کند که به نظر میرسد مثبت همراه با شک و تردید در بازار فردا نیز ادامه داشته باشد . بازار نیاز به یک خبر بنیادی قوی دارد که بهتر است همین روز ها به ان برسد تا شرایط خوبی را در این هفته به پایان ببریم . البته نمی توان از اخر ماه بودن و عرضه ها برای تسویه حساب های اعتباری نیز به راحتی گذشت اما به هر حال به نظر میرسد بازار در این دو روز نیز نسبتاً مثبت اما نه با شتاب بالا دنبال خواهد شد .
در پیش بینی شاخص هنوزهم نمی توان با قطعیت روند شاخص را پیش بینی کرد و هنوز بسیاری معتقدند که شاخص در یک کانال 200 واحدی افزایش یا کاهش خواهد یافت تا روند دقیق ان در روز ها آتی مشخص شود اماهمچنان روند میان مدت همان چیزی است که در گزارش های بازار قبلی گفته بودیم .
اما در بازار و حاشیه آن چه خبر است …
در مسائل سیاسی خبر خاصی نیست و بیشتر بر تحولات داخلی تمرکز بیبشتر است که خوشبختانه تحولات داخلی اثر کمتری را در بازار دارد . البته اظهار نظر بانک مرکزی و رئیس کل ان در مورد بازار اتی سکه خشم فعالان این حوزه و بازار را به همراه داشته که باید دید سرانجام آن به کجا ختم خواهد شد . نکته دیگر در بین خبرها می توان به تحولات سوریه و روسیه اشاره کرد که اثر آنچنانی را فعلاً بر بازار ما نخواهد داشت . پیش ازاین نیز گفته بودیم با نزدیک شدن به ژانویه تصمیمات سفت و سخت تر علیه بازار ما کمتر می شود اما پس از تعطیلات این کشور ها اوضاع کمی پیچیده تر از قبل و فشار ها بیشتر خواهد بود .
اما در حوزه بازار اقتصادی مهمترین خبر به نرخ دلار و بودجه 90 باز می گردد . شنیده شده نرخ دلار در بودجه سال 90 1120 و در یک سناریوی دیگر 1150 دلار در نظر گرفته شده که جزئیات آن باید در هفته های آتی به بازار برسد و البته نرخ های دیگر نیز می تواند بر بازار سرمایه اثر گذار باشد که برخی نزدیکان به حوزه دولت از بودجه نسبتاً مناسب و با اثر پذیری خوب بر بازار سرمایه یاد می کنند .
در بخشی دیگر نرخ دلار نیز به 1350 تومان رسید که روند افزایشی آن در طی این مدت بین 1340 و 1380 در نوسان بوده است .
اما در حوزه بازارهای جهانی بازار کار خود را با افت آغاز کرد . معمولاً روز هایی که جمعه آن در هفته گذشته با رشد و شرایط مثبت بازار امریکا به پایان رسیده ، ابتدای روز دوشنبه در آسیا و اروپا بازارها مثبت خواهد بود اما اخبار خوبی را از اقتصاد چین به خصوص در مورد کالا ها و در پیش گرفتن سیاست محافظه کارانه در اقتصاد خود نداشتیم اما با این حال بازار آسیا خوب باز شده و تنها فلزات بودند که باریزش مواجه شدند .البته اروپا نیز منفی بازشد که همه منتظر بازار امریکا هستند . در قیمت مس با کاهش 2.5% این کالا به ۷6۵۰ دلار رسیده است که افتی حدود 250 دلاری را تجربه کرده است . در قیمت روی نیز با کاهشی اندک شاهد محدوده ۱۹6۰ دلاری هستیم . قیمت بیلت کماکان در محدوده ۵۵۵ دلار قرار دارد و طلا نیز با افتی جدی مواجه شده که امروز اثر محسوسی بر قیمت سکه داشت هر چند رشد دلار آن را خنثی کرد . نفت نیز به ۹8 دلار رسیده است . هنوز زود است در مورد بازار ها قضاوت کنیم اما به نظر میرسد هفته سختی را در پیش خواهیم داشت .
در پایان به شاخص اشاره خواهیم داشت که در وزن کشی بازار امروز تا حدودی خود را حفظ کرد تا منفی نباشد و پرچم بازار را در این روز خاص مثبت نگاه دارد . در بازار امروز دو شرکت کارافرین ، گروه بهمن و شاهد علمدار شرایط مثبت بازار بوده و از آن سو فولاد و مس پارسیان در منفی ها تلاش می کردند تا شاخص را منفی کنند . شاخص نیز با رشدی 8 واحدی به این شرکت ها دهن کجی کرده تا همچنان بر مثبت بودن خود تاکید کند . به نظر میرسد فردا وضعیت مثبت و بهتری را در شاخص داشته باشیم .
روز خوش پتروشيمي ها!!!
اين روزها در بازار به دليل افزايش قيمت محصولات پتروشيمي از يك طرف و تحول در اين گروه به دليل تسعير نرخ ارز در بازار ازاد با توجه به ماهيت صادراتي اين شركتها و راه افتادن قطار تعديل مثبت در سهام اين شركتها شاهد روند مثبت و صعودي در اين گروه ميباشيم
امروز در اين گروه در نماد پتروشيمي اصفهان كه شايعاتي در خصوص پوشش سود 38 توماني در گزارش 6 ماهه حسابرسي شده اش شنيده ميشود و اين روزها با شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 80 توماني روبروست شاهد پابرجايي صف خريد سنگين در اين نماد بوديم به نظر ميرسد شصفها اهداف قيمتي 400-420 تومان را در پيش روي خود داشته باشد
اما امروز در نماد برتر ديگر اين گروه يعني پتروشيمي اراك كه اين روزها با شايعه تعديل سود سال جاري تا سطح 100 تومان و اعلام سود 120 توماني براي سال اينده مواجه ميباشد و در اين گروه داراي كمترين نسبت پي بر اي نيز ميباشد شاهد صف خريد سنگين و قرار گرفتن اين سهم در روند صعودي بوديم شاراك نيز پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 530 تومان را داراست
اما در ديگر نماد اين گروه يعني اوره و امونياك ساز پتروشيمي كرمانشاه پس از تعديل مثبت 17% درصدي و اعلام سود 92 توماني و پوشش 95 درصدي در عملكرد 8 ماهه شاهد بازگشايي اين نماد بوديم پتروشيمي كرمانشاه اگر هزينه هاي سنگين تسهيلات ارزيش نبود براحتي براي امسال به سود 120 توماني ميرسيد اين سهم پر پتانسيل نيز در سال 91 ميتواند با كاهش بار تسهيلات ارزي خود و با توجه به رشد قيمت ارز به سود قابل توجهي برسيد. البته در بازار امروز شایعه شده بود که کرمانشاه در حال رایزنی برای تبدیل بدهی های ارزی خود به ریالی و پرداخت آن است . در نمادخارک هم امروز وضعیت مثبت بود . در بازار شنیده می شود که نماد شرکت به زودی برای تعدیل سود متوقف شده و برخی از تحقق حدود ۳۰۰۰ ریال سود در گزارش ۹ ماهه خبر می دهند و احتمال تعدیل سود شرکت تا ۴۰۰۰ ریال بسیار بالاست
تجهيزاتيها حمايت شدند!!!
امروز همانطور كه ديروز اشاره داشتيم سهام تجهيزاتي به سطوحي رسيدند كه طبق معمول با حمايت بازار مواجه شده و تغيير روند دادند تجهيزاتيهايي كه اگر كمي حمايت شوند بازدهي 10 درصدي را طي روزهاي اتي براي سهامدارانشان به ارمغان خواهند اورد
در بازار امروز و در نماد ليدر اين گروه يعني صدرا شاهد معاملات مثبت و منفي و يا بهتر بگوييم نوساني بوديم امروز در اين نماد در اواخر وقت شاهد شدت گرفتن روند حمايتي و رشد قيمت صدرا بوديم صدرايي كه حتي در اواخر وقت صف خريد فردايش نيز توسط بازار چيده شد که البته معمولاً برای جو دادن به بازار است تا واقعیت باشد .
اما امروز در نمادهاي فاذر و فاراك كه از وضعيت بنيادي مناسبتري بهره ميبرند وضعيت مثبتتر و نمادهاي اين دو سهم با رشد همراه شدند در نماد فاذر حمايتهاي سهامدار جديد يعني گسترش هوانوردي پارس از يك طرف و نسبت پي بر اي بسيار پايين اين سهم باعث اقبال به اين نماد شده است فاذر فردا جدال ديدني را با سد رواني 200 تومان خواهد داشت
اما امروز در ديگر نماد تجهيزاتي يعني مپنا نيز معاملات چندان دلچسب نبود مپنا باز هم به قيمتهاي كمتر از 220 تومان سقوط كرده است و جدالي سخت براي شكست سد قيمتي 220 تومان پيش رو خواهد داشت مپنايي كه هنوز با ابهامات فراواني در خصوص مطالبات سنگينش مواجه ميباشد
داروييها و امداد غیبی وزير
اين روزها خبر خوش وزير بهداشت مبني بر افزايش نرخ دارو در كشور و تغيير فرمول نرخ گذاري دارو باعث اقبال ويژه اي به سهام داروييها شده است البته مسئولان شركتهاي دارويي تاكيد دارند اين افزايش نرخ بيشتر بر سود سال اينده شركتهاي دارويي تاثير خواهد گذاشت و امسال تنها پوشش هزينه ها داده خواهد شد
امروز داروسازي جابر ابن حيان با صف خريد دراستانه قيمتهاي 400 تومان قرار گرفت دجابر اين روزها در صورتي كه بتواند از سد قيمتي 400 تومان عبور كند تا سطوح قيمتي 440 تومان رشد قيمتي را تجربه ميكند
امروز در نماد دارويي رازك كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 250 توماني براي سال جاري مواجه ميباشند شاهد عرضه سنگين سهام در سطوح قيمتي 1300 تومان و تعادل در روند قيمتي اين سهم بوديم
امروز در نماد دارويي كوثر نيز شاهد پابرجايي صف خريد سنگين در اين نماد به همراه عرضه سهام به ميزان حجم مبنا بوديم دكوثر نيز ظاهرا با عبور از قيمتهاي 300 تومان با اين صف خريد سنگين به سمت سطوح قيمتي 340-350 تومان ميرود. البته باید اذعان داشت که امروز عرضه ها در گروه دارو نیز بیشتر شد . در این گروه زهراوی نیز با شریاط مثبتی معامله می شد که شایعه تعدیل او نیز وجود دارد . در کنار او دکیمی نیز همچنان با صف خرید بدون عرضه به کار خود ادامه می دهد . کیمیدارو از این نظر مورد توجه بازار است که کمترین پی به ای را در گروه دارو به خود اختصاص داده و احتمال گره خوردن ان طی روز های اتی بالاست. از همین رو خرید در قیمت های تابلو باید مد نظر سهامداران باشد . احتمال تعدیل سود شرکت تا ۶۳۰ ریال برای دکیمی وجود دارد و چشم انداز قیمت های بالای ۳۰۰۰ ریال نیز برای سهم متصور است
قنديها روز به روز شيرينتر!!!
امروز در گروه قنديها كماكان روند صعودي ادامه داشت ظاهرا قيمت شكر در بازار مصرف به كيلويي 1600-1700 تومان رسيده است كه اين عامل در كنار روند صعودي قيمت دلار و قعاليت مجدد سهامداران خاص باعث توجه ويژه بازار به سهام قندي شده است
امروز اما در ليدر قنديها بالاخره ارزويها به واقيعت تبديل شد و قنيشا با صف خريد قيمتش 4 رقمي شد قنيشا امروز از سد قيمتي 1000 تومان نيز عبور كرد قنيشايي كه امسال نهايتا به سود 60-70 توماني خواهد رسيد با جو حمايتي كه ايجاد شده است سقف و هدفي ندارد
امروز در نماد شكر شاهرود معامله نزديك به 6 درصد از سهام شركت هم نتوانست صف خريد قشكر را از بين ببرد و قشكر امروز با صف خريد در استانه قيمتهاي 800 تومان قرار گرفت اين سهم نيز با توجه به جو حمايتي به مانند قنيشا قصد دارد تا قيمت خود را 4 رقمي نمايد در بازار امروز پیرانشهر نیز مثبت بود که برخی از معامله بلوکی احتمالی دراین سهم سخن می گویند .
اصفهان نیز بسیار پر نوسان ظاهر شده که با جو مثبت سایر اعضای گروه او نیز می تواند تحریک پذیر باشد .
چهار گوشه بازاري نسبتاً مثبت!!!
امروز در نماد معدني باما عرضه هاي سنگين هم نتوانست صف خريد اين سهم را از بين ببرد و باما را به تعادل برساند افزايش سرمايه پيش رو احتمال تعديل مثبت و شايعه خريد معادن جديد توسط باما از دلايل رشد قيمتي اين سهم محسوب ميشوند
امروز در نماد بانك كارافرين پس از افت شديد قيمتي اين سهم شاهد حمايتهاي گسترده سهامداران حقوقي و حقيقي از اين سهم و رشد قيمتي وكار ميباشيم وكار همانطور كه گفتيم هدف قيمتي 270-280 توماني را دنبال ميكند
امروز اما در نمادهاي سرمايه گذاري و در نماد وصنعت حمايتها باز هم قيمت سهام اين شركت را به سطوح 120 تومان رساند وصنعت همانطور كه گفتيم فعلا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 110-125 تومان در پيش گرفته است اين روزها سهامداران وصنعت به شدت به دنبال زمان برگزاري مجمع و تقسيم سود اين شركت ميباشند
امروز در نماد خودرويي سايپا همانطور كه انتظارش را داشتيم شاهد برگشت روند قيمتي اين سهم بوديم سايپا باز هم به سمت سطوح قيمتي 200 تومان در حال حركت ميباشد سايپايي كه در صورتي در سطوح بالاي 200 تومان تثبيت شود تا قيمتهاي 220 تومان جاي رشد را خواهد داشت . خبهمن نیز پس از اظهار نظر در مورد این که در لیست تحریم ژاپن نیست با رشد مواجه شد که این روز ها مخابرات با بازوی نوردنا به خوبی از این سهم حمایت می کند .
در بازار امروز با مطرح شدن معامله بلوکی فملی ، این سهم تمایل زیادی به برگشت داشت اما ریزش قیمت مس او را منفی و در سطوح 4400 نگاه داشت . ریزش قیمت فلزات تشدید شده و به نظر نمیرسد فردا روز خوبی برای فملی و به طور کلی گروه فلزات باشد .
یروز شاهد بودیم که وزیر نفت از کشف یک میدان گازی در شمال کشور و دریای خزر خبر داد جایی که حوزه فعالیت حفاری شمال است . به نظر میرسد این خبر حداقل از نظر جو روانی امروز بر حفاری موثر بود و باعث رشد قیمت سهم شد البته حمایت های صبا تامین و صندوق نفت نیز در رشد سهم به بالای 211 موثر بوده است .
امروز جو ساختمانی ها نیز مثبت بود که ثاخت و شاهد به همراه وساخت گل سر سبد انها بودند . امروز شاهد با رشدی 12% قیمت های 155 را برای خود ثبت کرد که بازدهی خوبی را در این روز ها رقم زده است . این سهم افت قیمتی بالایی را تجربه کرد اما از سو ی دیگر با مثبت شدن بازار در صفوف خرید گیر افتاد و حالا گره خورده است .ادامه رشد قیمت سهم کمی سخت و احتمالاً با عرضه های جدی همراه است .
امروز کویر تایر نیز مثبت بود که بارها در سایت از این سهم گفته بودیم با توجه به در پیش بودن مجمع شرکت قیمت می تواند ارام به سمت 1700 ریال در حرکت باشد .
این روز ها کطبس معجره می کند . رفتن منگنز روحیه کطبس را بهتر کرد و با وجود رشد قیمت و عرضه های پی در پی بازهم با صف خرید مواجه شد که بسیاری هدف 6000 را برای او حداقلی می دانند .
در پایان امروز باید به غبشهر اشاره کرد که منتظر گزارش 12 ماهه و سود سال 91 است . به نظر میرسد قیمت های زیر 7000 ریال برای سهم منطقی و با توجه به شرایط سهم و احتمال سود 2000 ریالی جذاب باشد هر چند نگاه بازار باید به سهم بلند مدت باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 21 آذر 90
