گزارش بازار چهارشنبه 16 آذر 90
فرار 300 واحدی!
گزارش بازار – بتاسهم –16:10 امروز ، چهار شنبه ، بازار صفت بین التعطیلی را به دوش می کشید اما آن چنان مثبت بود که انگار نه انگاردر چنین روز هایی معمولاً وضعیت بازار به سمت سردی گرایش دارد . به هر حال در ادامه وضعیت بازار در روز های گذشته به خصوص روز یکشبنه بازار امروز نیز مثبت بود . نکته بسیار مهمی که در ابتدای وقت امروز نیز به ان اشاره شد این بوده که بستر بازار برای رشد فراهم است که دو دلیل عمده را در آن می توان یاد کرد . دلیل اول افت بسیار مناسب و جذاب شدن برخی قیمت ها بوده و دلیل دوم بی شک حضور حقوقی ها و کاهش فشار فروش در برخی نمادهاست که این موضوعات دست به دست هم باعث به وجود آمدن بستری مناسب برای بازار ما شده است . اما دوعاملی که شدت بخشیدن به وضعیت و سواربر این بستر روند بازار را تعیین می کند شرایط بازارهای جهانی و بی خبری در حوزه سیاست است . وقتی اخبار بازارهای جهانی نسبتاً مثبت باشد و شاخص ها دو روز مداوم رشد کنند و در خبرهای سیاسی نیز توپخانه غرب فعلاًخاموش باشد بازار چاره ای جز مثبت شدن را در این شرایط نمی بیند و شرایط ان طور می شود که شاهد آن هستیم و بازار با رشدی جالب توجه دراین 2 الی 3 روز گذشته مواجه شده است .
نمی توان امروز با جدیت گفت که روند بازار در چه مسیری قرار خواهد گفت اما به نظر نمیرسد که در این دو روز اخبار بدی را شاهد باشیم و در مسائل سیاسی بعید است اتفاق خاصی رخ دهد . در خبربازارهای جهانی هم به نظر میرسد روند بیشتر به سمت صعود باشد تانزول . اما ان چیزی که از هفته بعد باید شاهد آن بود و کمی از آن ترسید جو عرضه نوسان گیران و برخی حقوقی هایی است که اعتباری دست به خرید زده و بی شک باید نقد کنند !
برخی معتقدند که بازار روز یکشنبه و و یا به نوعی اواخر وقت شنبه این آلارم را به ما نشان می دهد که یک نوسان مقطعی و عرضه های اندک را در بازار شاهد هستیم که می تواند کمی نمادهایی را که رشد کرده اند را دچار عرضه های بیش از اندازه نماید . و همین موضوع منجر به منفی شدن احتمالی یک یا دو روزه در این شرکت ها و جو عمومی بازار شود .
به هر حال جو عمومی بازار در هفته بعد نیز می تواند مثبت باشد اما نوسانات منطقی را در هفته بعد درجو بازار بیشتر شاهد خواهیم بود .
در مورد تحلیل از شاخص نیز برخی معقتدند که شاخص در محدوده 24800 واحد یک استراحت موقت خواهد داشت و بازهم در طول این جاده و مسیر پر پیچ و خم اخبار هستند که هدف بعدی او را مشخص می کنند . اما بی شک ی ک نکته را باد در ذهن داشت که این روند نمی توان با این سرعت ادامه داشته باشد و حتی اگر روند مثبت بازار به سمت مثبت سوق داشته باشد سرعت رشد ان به این شدت و با این سرعت نخواهد بود کمی از سرعت رشد آن کاسته خواهد شد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود…
در خبرهای سیاسی اخبار داخلی قابلیت این که بر بازار اثر گذار باشند را فعلاً ندارند اما در خبرهای خارجی دو موضوع برای بازار جالب توجه بود . اول این که خبرگزاری رویترز ابتدا گفت که توافاق بر سر تحریم نفتی ایران در حد یک توافق همه جانبه شکل گرفته اما هر چه جلو تر می رویم متوجه می شویم که با توجه به این که عمده مشتریان نفت ما سه کشور یونان، ایتالیا و اسپانیا هستند و هر سه کشور در بحران به سر می برند ، تحریم نفتی ایران در حال حاضر بسیار بعید به نظرمیرسد و این خبر خوبی برای بازار ما بود .البته اظهار نظر امارات مبنی بر این که ایران کشور همسایه و مسلمان ماست و معتقد نیستیم که ایران به دنبال ساخت سلاح است برای بسیاری تعجب امیز بود . فعلاًهر چه تنش و خبرهای سیاسی در بازار کمتر باشد وضعیت بهتری را در بازار شاهد هستیم .
امادر وضعیت اقتصادی با پرداخت یارانه ها خیال بازار راحت شد اما دغدغه های کسری بودجه برای بازار بیشتر شده است . البته هم اکنون این زمزمه شنیده می شود که دولت در سال بعد با رشد نرخ دلار این محل را جبران خواهد کرد که افزایش نرخ دلار برای بازار ما خبر خوبی است هر چند تورم را به همراه دارد . در بازار ارز قیمت دلاردر مرز 1360 و 1365 تومان قرار دارد و در حال حاضر به نظر میرسد شرایط دلارنیز در همین محدوده ارام خواهد گرفت .
اما بازارهای جهانی …
روند شاخص ها در بازارهای جهانی رو به مثبت اما بسیار ارام حرکت می کند و در فلزات نیز نسبتاً ثابت هستیم که در پایان توضیح خواهیم داد . دراین چند روزطلا کاهشی و نفت نیز افزایشی دنبال شده است . اگر بخواهیم روند بازارهای جهانی را کامل تر بررسی کنیم باید اشاره داشت که شاخص داووجونز دراین دو روز افزایشی دنبال شد و شاخص های اروپا نیز تا حدودی در برایند کلی صعودی بودند . تصمیمات اخر هفته اتحادیه اروپا براین وضعیت بسیار اثر گذار خواهد بود .
از سویی دیگر شاهد هستیم که روند ها در بازار فلزات نه خیلی صعودی و نه نزولی است . قیمت مس در محدوده نزدیک به 8000 دلار و روی هم در قیمت های ۲۰5۰ دلار قرار دارد . هنوز رشد یا ریزش قطعی در این گروه رخ نداده اما همین که منفی نیست بازار را خوشحال می کند که البته چشم اندازها بیشتر مثبت است .
اما قیمت نفت به مرز ۱۰۲ دلار رسیده است و این خبر خوبی برای گروه پتروشیمی بازار خواهد بود . و در کنار آن افزایش قیمت سنگ آهن به نزدیک ۱۴۰ دلار و همچنین افزایش قمیت بیلت به ۵۷۰ خبرهای خوبی برای بازار ما به شمار می رود .
بازارهای جهانی نسبت به اجلاس فردا و پس فردای اتحادیه اروپا خوشبین بوده و اعتقاد دارند که شانس اتخاذ سیاستهای انبساطی برای مقابله با بحران اروپا زیاد است. همین خوشبینی امروز باعث شده بورسهای آسیایی مثبت بوده و احتمالا این مثبت بودن به اروپا نیز سرایت نماید. سرنوشت طلا در دست تحولات امریکا بود ولی چند وقتی است که مرکوزی ( مرکل و سارکوزی ) و ۲ ماریوها ( ماریو مونتی و ماریو دراگی ) کلید رشد و یا کاهش این بازارها در دست این افراد است .
اما در پایان مقدمه به شاخص میرسیم که امروز هم یک روز بسیار مثبت را برای خود ثبت کرد . امروز شاخص با رشدی 305 واحدی به 24662 واحد رسید که این رشد نزدیک به 305 واحدی یک پرش واقعی برای بازار ما به شمار می رفت . امروز سه نماد مس، فولاد و غدیر تاثیر بسزایی بر شاخص داشته و این سه نماد به همراه پاسارگاد، سایپا، شازندو بانک ملت نزدیک به 200 واحد شاخص را مثبت کردند و البته شرایط مثبت بازار باعث شد تا منفی خاصی را در بازار امروز نداشته و تنها شرکت منفی امروز که تاثیر اندکی بر شاخص داشت پارس پامچال بود . امروز یک جشن واقعی برای شاخص بود تا آب رفته به جوی را کم کم بازگرداند .
اما در بازار چه خبر بود …
غول ها در لباس تجهیزات…
امروز باز هم تجهيزاتيها به روند رو به رشد خود ادامه دادند تجهيزاتيهايي كه اين روزها حسابي دور گرفته اند و هر روز با صفوف خريد سنگين 4 درصد بر قيمتشان افزوده ميشود
امروز در ليدر اين گروه يعني صدرا همچنان صف خريد سنگين و حجم معاملات بالا باعث شد تا صدرا در سطوح قيمتي بالاي 180 تومان قرار بگيرد سطوحي كه به نظر راه را براي رشد قيمتي صدرا تا قيمتهاي 200 تومان هموار خواهد كرد صدرا اين روزها با شايعاتي در خصوص پيگيري اعتصام براي دريافت وعده هاي دولتي مواجه ميباشد
اما امروز در ديگر نمادهاي مهم اين گروه يعني فاراك و فاذر هم روند صعودي و رو به رشد كماكان ادامه داشت در اين دو سهم صفوف خريد سنگين به همراه رشد قيمتي درراستاي صدرا ادامه دارد دو سهم كه هم با افزايش سرمايه مواجه ميباشند و هم احتمال تعديل مثبت آنها شنیده می شود فاذر به سمت سطوح قيمتي 200 تومان و فاراك به سمت قيمتهاي 170 تومان در حال پيشروي هستند.
اما در نماد مپنا و حفاري هم امروز معاملات بساير مثبت و خوبي را به همراه صف خريد شاهد بوديم مپنا كه با صف خريد سنگيني از سد قيمتهاي 220 تومان گذشت قيمتهايي كه به زودي مپنا را به سمت قيمتهاي 240 تومان خواهد رساند
اما امروز در نماد حفاري امروز حجم معاملات بسيار سنگيني را در استانه قيمتهاي 220 تومان شاهد بوديم قيمتهايي كه در صورت شكسته شدن حفاري با جهش و رشد قيمتي خوبي مواجه خواهد شد
شایعه افزایش نرخ سود …
امروز در نمادهاي بانكي شايعه افزايش احتمالي 2 درصدي سود بانكي باعث تحول در روند معاملاتي اين گروه شد افزايش نرخي كه ميتواند باعث جهش قيمتي و سوداوري سهام بانكيها شود
امروز در نمادهاي بانكي بانك ملت كه اين روزها با افزايش سرمايه مواجه ميباشد و قرار است تا اخر امسال افزايش سرمايه خود را اجرايي كند با صف خريد و معاملات مثبت مواجه بود بانك ملت اين روزها پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 220 تومان دارد سطوحي كه در صورت شكسته شدن اين سهم را به سمت هدف قيمتي 240 توماني ميبرد
اما امروز در نماد بانك پارسيان كه به تازگي از افزايش سرمايه بازگشته معاملات مثبت باعث رشد قيمتي اين سهم به سطوح بالاي 280 تومان شد وپارس نيز پتانسيل صعود قيمتي را تا قيمتهاي 300 تومان دارد وپارسي كه در سال 91 نيز با افزايش سرمايه ديگري قصد رساندن سرمايه خود را به سطوح 1500 ميليارد تومان دارد
امروز در غول بانكيها يعني بانك پاسارگاد حجم معاملات سنگين و معاملات بلوكي همچنان ادامه داشت در نماد پاسارگاد ظاهرا گروه خوارزمي قصد خروج از اين بانك را دارند پاسارگادي كه همچنان چشم انتظار افزايش سرمايه و احتمال تعديل مثبتش ميباشد
بی ترمز رو به جلو …
در بازار امروز خودروييها كماكان به روند صعودي خود ادامه دادند خودروييهايي كه اين روزها حسابي گازش را گرفته اند و امروز هم توانستند از موانع پيش روي خود عبور كنند
امروز در نماد سايپا شاهد عبور پرقدرت اين سهم از سد قيمتي 200 تومان بوديم سايپا امروز با عرضه بيش از 10 ميليون سهم سد قيمتي 200 توماني را با صف خريد پشت سر گذاشت به نظر ميرسد ساپيا با حمايت بازار به سمت قيمتهاي 220 تومان در حال حركت ميباشد
امروز در ديگر نماد پرطرفدار خودروييها يعني گروه بهمن معاملات مثبت و پرحجم باعث رشد قيمتي اين سهم به سطوح قيمتي بالاي 230 تومان شد خبهمن به نظر ميرسد ارام ارام تا اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 240 تومان پيشروي نمايد
امروز در نماد زامياد ديگر خودرويي پرطرفدار نيز شاهد عبور پرقدرت اين سهم از سطوح قيمتي 140 تومان بوديم خزاميا ميرود كه به هوف قيمتي پيش روي خود يعني سطوح قيمتي 150-160 توماني برسد زاميادي كه اين روزها بالاترين نسبت پي بر اي را در گروه خودروييها تجربه ميكند
معدنيها سوار بر موج صعودي
اين روزها قيمتيهاي جهاني فلزات در حال رشد و صعود ميباشند از طرف ديگر قيمت ارز هم در بازار داخلي همچنان روند صعودي دارند در اين بين سهام معدني بازار حسابي روند صعودي به خود گرفته اند روندي كه پيشبيني ميشود موج جديد صعودي را براي سهام اين شركتها به ارمغان اورده است
در اين گروه و در دو نماد باما و بافق شاهد معاملات مثبت به همراه صف خريد سنگين و عدم عرضه سهام بوديم صفوف خريدي كه پس از افت شديد قيمتي سهام اين گروه تشكيل شد و همچنان بدون عرضه پابرجا ميباشد به نظر ميرسد تنها گره معاملاتي بتواند گره از صفوف خريد سنگين اين دو سهم باز نمايد به نظر ميرسد اينبار باما در مرحله اول تا سطوح قيمتي 1600 تومان و بافق نيز تا سطوح قيمتي 1400 تومان رشد نمايند
امروز در نماد ريش سفيد روييها يعني توسعه معادن روي كه قرار است بزودي كليد توليد در مجتمع 100 هزارتني روي ايران را بزند و از طرفي به نظر ميرسد با بازگشايي كالسيمن و جو مثبت بازار رشد قيمتي را تجربه كند پس از ثبت قيمتي در سطوح بالاي 300 تومان به سمت اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 320 تومان ميرود قيمتهايي كه در صورت شگسته شدن كروي 350 توماني را رقم خوهد زد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در گروه پتروشيمي ها امروز غوغايي برپا بود تعديل مثبت 30 درصدي شاراك و تسعير ارز اين شركتهاي صادراتي در بازار ازاد توجهات بازار را به اين گروه جلب كرده است
به طوري كه امروز در اين گروه و در نماد شاراك پس از تعديل مثبت شاهد بازگشايي غرورافرين اين سهم بوديم شاراك امروز پس از تعديل مثبت 30 درصدي با رشد قيمتي بيش از 16 درصدي بازگشايي شد به زودي تحليل بنيادي اين سهم را درس ايت قرار خواهيم داد
اما امروز در نماد پتروشيمي خارك كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 400 توماني مواجه است شاهد تشكيل صف خريد سنگين بوديم صفي كه تنها در اواخر وقت به ميزان حجم مبنا عرضه شد شخارك نيز پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 2000 تومان با توجه به سود 400 توماني و اعمال پي بر اي 5 دارد
اما امروز در غول مسي بازار يعني ملي مس كه اين روزها به دليل رشد قيمت ارز و افزايش قيمتهاي جهاني مس با شايعه تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 65 توماني مواجه ميباشد شاهد رشد قيمتي و عبور اين سهم از سطوح 440 تومان بوديم فملي با عبور از اين سد قيمتي تا سطوح 460 تومان جاي رشد را خواهد داشت
در گروه فلزات شاهد تشکیل صف خرید برای ملی مس ایران بودیم که روند بازارهای جهانی و رشد قیمت مس به نزدیک 8 هزار دلار براین روند موثر بود . در خبرهااز فولاد مبارکه هر روز تازه تر از قبل می شود . در حال حاضر شنیده می شود این سهم در گزارش 9 ماهه قادر به تحقق بیش از 300 ریال از سود 350 ریالی خود شده و این بدان معنی است که تعدیل دیگری در راه فولاد است . قیمت بیلت و رشد ان در محدوده 550 برای نقد و 570 برای 3 ماهه نیز چشم انداز خوبی برای فولاد ترسیم کرده است .امروز سهم در قیمت های 273 و 270 متغیر بود اما به خوبی نشان می دهد که در حال خیز به سمت 2800 ریال است .دراین گروه مس باهنر ، فلوله ، فولاژ و برخی دیگر برای نوسان گیری شرایط بهتری را شاهد هستند .
در گروه دارو خبرهایی از افزایش نرخ های جدید به گوش میرسد . رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد: صنایع دارویی کشور با مشکلات اقتصادی جدی مواجه هستند و پولی برای بازاریابی و تحقیق و توسعه ندارند به همین علت آیین نامه جدید قیمت گذاری دارو تدوین شده است که امسال با اجرای آن قیمت دارو با لحاظ کردن این هزینهها افزایش نسبی پیدا میکند.
اما امروز در گروه دارو امروز عبیدی هم با اندکی رشد به بازار بازگشت و در قیمت های 914 تومان قرار داشت . در نماد دکتر عبیدی که با تغییر سال مالی مواجه هستیم شرکت سود خود را که پیش ازاین در سال 90 مبلغ 890 ریال اعلام شده بود به 1728 ریال رسانده است . این بدان معنی است که تحولی شگرف در این سهم رقم خورده است . در سایر دارویی ها نیز خبرهایی از تعدیل رازک و دتماد که پیش ازاین در مورد آنها صحبت شده بود باعث توجه بازار به این نماد ها شده است . با این حرکت که به نظر میرسد در گزارش 9 ماهه نیز شاهد غوغای این گروه باشیم داروپخش ، سبحان و البرز با کمی تاخیر نسبت به کل گروه رشد سود جالبی را تجربه می کنند .
امروز شازند با رشدی 16% گل سر سبد پتروشیمی ها بود . پتروشیمی اراک تعدیل قابل توجه 30% را روانه بازار کرده است که می تواند بر بسیاری از شرکت ها موثر باشد .این شرکت که پیش ازین سود هر سهم خود را 730 ریال اعلام کرده بود با این تعدیل سود خود را به 950 ریال افزایش داده و و در 8 ماهه پوشش و تحقق سود 61% را رقم زده است . کاهش هزینه های مالی ، کاهش در قیمت تمام شده به دلیل استفاده از سایر ترکیب کننده ها و مکمل ها و همچنین رشد نرخ فروش برخی محصولات مهم ترین دلیل رشد سود شازند است که امروز در قیمت های 4600 ریال قرار گرفت که این رشد را باید مدیون شرایط مثبت بازار باشد . در کنار او رشد قیمت شفن و خارک نیز قابل توجه بود و البته اصفهان نیز مثبت شد که به نظر میرسد کاهش قیمت اوره کمی روند دو اوره ساز بزرگ یعنی پردیس و کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داده است .
اما یکی از شرکت هایی که امروز با رشد قیمت همراه شد موتوژن بود که امروز در سایت از آن صحبت شده بود . این سهم امروز در قیمت های 409 تومان در صفوف خرید قرار گرفت . قیمت های زیر 4000 ریال برای موتوژن قیمتهای جذابی برای ورود به این سهم خواهد بود . سهمی که توانایی های افزایش قیمت در میان مدت و کسب بازدهی مناسب را داراست .این سهم می تواند برای بلند مدت ها با دید حضور در افزایش سرمایه مناسب باشد .
امروز در بین سرمایه گذاری ها به خصوص از نوع فرابورس آن سمگا خوش درخشید و به سمت صف خریدی تندک نیز پیش رفت که روز های شنبه و یکشنبه از این سهم در سایت گفته بودیم که قابلیت هایی را برای رشد بیشتر خواهد داشت .
صف خرید سپه نیز امروز جالب توجه بود . کاهش قیمت شدید این سهم و قابلیت های بالای ان برای رشد ، ارزش وافعی آن را در حد 1400 و 1450 ریال قرار داده که امروز خبر تعدیل شازند که سپه نیز مالک حدود 2% آن است بر این سهم اثر ویژه ای گذاشت .
امروز همکاران هم برای افزایش سرمایه از محل انباشته متوقف شد که در مورد این سهم نیز در روز های قبل گفته بودیم . به نظر میرسد تعدیل مثبتی را دراین شرکت پس از افزایش سرمایه شاهد باشیم .
این روز ها گروه ساختمان خوش نقش ظاهر می شود . ثباغ در قیمت های 2500 به بالا معامله می شود که برخی معتقدند روند میان مدت سهم قیمت های 3000 ریال را هدف گرفته است . امروز همگام با این گروه سامان گستر ، شاهد و ثاخت نیز مثبت بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه 16 آذر 90
