گزارش بازار چهارشنبه ۱۶ آذر ۹۰
فرار ۳۰۰ واحدی!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۰ امروز ، چهار شنبه ، بازار صفت بین التعطیلی را به دوش می کشید اما آن چنان مثبت بود که انگار نه انگاردر چنین روز هایی معمولاً وضعیت بازار به سمت سردی گرایش دارد . به هر حال در ادامه وضعیت بازار در روز های گذشته به خصوص روز یکشبنه بازار امروز نیز مثبت بود . نکته بسیار مهمی که در ابتدای وقت امروز نیز به ان اشاره شد این بوده که بستر بازار برای رشد فراهم است که دو دلیل عمده را در آن می توان یاد کرد . دلیل اول افت بسیار مناسب و جذاب شدن برخی قیمت ها بوده و دلیل دوم بی شک حضور حقوقی ها و کاهش فشار فروش در برخی نمادهاست که این موضوعات دست به دست هم باعث به وجود آمدن بستری مناسب برای بازار ما شده است . اما دوعاملی که شدت بخشیدن به وضعیت و سواربر این بستر روند بازار را تعیین می کند شرایط بازارهای جهانی و بی خبری در حوزه سیاست است . وقتی اخبار بازارهای جهانی نسبتاً مثبت باشد و شاخص ها دو روز مداوم رشد کنند و در خبرهای سیاسی نیز توپخانه غرب فعلاًخاموش باشد بازار چاره ای جز مثبت شدن را در این شرایط نمی بیند و شرایط ان طور می شود که شاهد آن هستیم و بازار با رشدی جالب توجه دراین ۲ الی ۳ روز گذشته مواجه شده است .
نمی توان امروز با جدیت گفت که روند بازار در چه مسیری قرار خواهد گفت اما به نظر نمیرسد که در این دو روز اخبار بدی را شاهد باشیم و در مسائل سیاسی بعید است اتفاق خاصی رخ دهد . در خبربازارهای جهانی هم به نظر میرسد روند بیشتر به سمت صعود باشد تانزول . اما ان چیزی که از هفته بعد باید شاهد آن بود و کمی از آن ترسید جو عرضه نوسان گیران و برخی حقوقی هایی است که اعتباری دست به خرید زده و بی شک باید نقد کنند !
برخی معتقدند که بازار روز یکشنبه و و یا به نوعی اواخر وقت شنبه این آلارم را به ما نشان می دهد که یک نوسان مقطعی و عرضه های اندک را در بازار شاهد هستیم که می تواند کمی نمادهایی را که رشد کرده اند را دچار عرضه های بیش از اندازه نماید . و همین موضوع منجر به منفی شدن احتمالی یک یا دو روزه در این شرکت ها و جو عمومی بازار شود .
به هر حال جو عمومی بازار در هفته بعد نیز می تواند مثبت باشد اما نوسانات منطقی را در هفته بعد درجو بازار بیشتر شاهد خواهیم بود .
در مورد تحلیل از شاخص نیز برخی معقتدند که شاخص در محدوده ۲۴۸۰۰ واحد یک استراحت موقت خواهد داشت و بازهم در طول این جاده و مسیر پر پیچ و خم اخبار هستند که هدف بعدی او را مشخص می کنند . اما بی شک ی ک نکته را باد در ذهن داشت که این روند نمی توان با این سرعت ادامه داشته باشد و حتی اگر روند مثبت بازار به سمت مثبت سوق داشته باشد سرعت رشد ان به این شدت و با این سرعت نخواهد بود کمی از سرعت رشد آن کاسته خواهد شد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود…
در خبرهای سیاسی اخبار داخلی قابلیت این که بر بازار اثر گذار باشند را فعلاً ندارند اما در خبرهای خارجی دو موضوع برای بازار جالب توجه بود . اول این که خبرگزاری رویترز ابتدا گفت که توافاق بر سر تحریم نفتی ایران در حد یک توافق همه جانبه شکل گرفته اما هر چه جلو تر می رویم متوجه می شویم که با توجه به این که عمده مشتریان نفت ما سه کشور یونان، ایتالیا و اسپانیا هستند و هر سه کشور در بحران به سر می برند ، تحریم نفتی ایران در حال حاضر بسیار بعید به نظرمیرسد و این خبر خوبی برای بازار ما بود .البته اظهار نظر امارات مبنی بر این که ایران کشور همسایه و مسلمان ماست و معتقد نیستیم که ایران به دنبال ساخت سلاح است برای بسیاری تعجب امیز بود . فعلاًهر چه تنش و خبرهای سیاسی در بازار کمتر باشد وضعیت بهتری را در بازار شاهد هستیم .
امادر وضعیت اقتصادی با پرداخت یارانه ها خیال بازار راحت شد اما دغدغه های کسری بودجه برای بازار بیشتر شده است . البته هم اکنون این زمزمه شنیده می شود که دولت در سال بعد با رشد نرخ دلار این محل را جبران خواهد کرد که افزایش نرخ دلار برای بازار ما خبر خوبی است هر چند تورم را به همراه دارد . در بازار ارز قیمت دلاردر مرز ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ تومان قرار دارد و در حال حاضر به نظر میرسد شرایط دلارنیز در همین محدوده ارام خواهد گرفت .
اما بازارهای جهانی …
روند شاخص ها در بازارهای جهانی رو به مثبت اما بسیار ارام حرکت می کند و در فلزات نیز نسبتاً ثابت هستیم که در پایان توضیح خواهیم داد . دراین چند روزطلا کاهشی و نفت نیز افزایشی دنبال شده است . اگر بخواهیم روند بازارهای جهانی را کامل تر بررسی کنیم باید اشاره داشت که شاخص داووجونز دراین دو روز افزایشی دنبال شد و شاخص های اروپا نیز تا حدودی در برایند کلی صعودی بودند . تصمیمات اخر هفته اتحادیه اروپا براین وضعیت بسیار اثر گذار خواهد بود .
از سویی دیگر شاهد هستیم که روند ها در بازار فلزات نه خیلی صعودی و نه نزولی است . قیمت مس در محدوده نزدیک به ۸۰۰۰ دلار و روی هم در قیمت های ۲۰۵۰ دلار قرار دارد . هنوز رشد یا ریزش قطعی در این گروه رخ نداده اما همین که منفی نیست بازار را خوشحال می کند که البته چشم اندازها بیشتر مثبت است .
اما قیمت نفت به مرز ۱۰۲ دلار رسیده است و این خبر خوبی برای گروه پتروشیمی بازار خواهد بود . و در کنار آن افزایش قیمت سنگ آهن به نزدیک ۱۴۰ دلار و همچنین افزایش قمیت بیلت به ۵۷۰ خبرهای خوبی برای بازار ما به شمار می رود .
بازارهای جهانی نسبت به اجلاس فردا و پس فردای اتحادیه اروپا خوشبین بوده و اعتقاد دارند که شانس اتخاذ سیاستهای انبساطی برای مقابله با بحران اروپا زیاد است. همین خوشبینی امروز باعث شده بورسهای آسیایی مثبت بوده و احتمالا این مثبت بودن به اروپا نیز سرایت نماید. سرنوشت طلا در دست تحولات امریکا بود ولی چند وقتی است که مرکوزی ( مرکل و سارکوزی ) و ۲ ماریوها ( ماریو مونتی و ماریو دراگی ) کلید رشد و یا کاهش این بازارها در دست این افراد است .
اما در پایان مقدمه به شاخص میرسیم که امروز هم یک روز بسیار مثبت را برای خود ثبت کرد . امروز شاخص با رشدی ۳۰۵ واحدی به ۲۴۶۶۲ واحد رسید که این رشد نزدیک به ۳۰۵ واحدی یک پرش واقعی برای بازار ما به شمار می رفت . امروز سه نماد مس، فولاد و غدیر تاثیر بسزایی بر شاخص داشته و این سه نماد به همراه پاسارگاد، سایپا، شازندو بانک ملت نزدیک به ۲۰۰ واحد شاخص را مثبت کردند و البته شرایط مثبت بازار باعث شد تا منفی خاصی را در بازار امروز نداشته و تنها شرکت منفی امروز که تاثیر اندکی بر شاخص داشت پارس پامچال بود . امروز یک جشن واقعی برای شاخص بود تا آب رفته به جوی را کم کم بازگرداند .
اما در بازار چه خبر بود …
غول ها در لباس تجهیزات…
امروز باز هم تجهیزاتیها به روند رو به رشد خود ادامه دادند تجهیزاتیهایی که این روزها حسابی دور گرفته اند و هر روز با صفوف خرید سنگین ۴ درصد بر قیمتشان افزوده میشود
امروز در لیدر این گروه یعنی صدرا همچنان صف خرید سنگین و حجم معاملات بالا باعث شد تا صدرا در سطوح قیمتی بالای ۱۸۰ تومان قرار بگیرد سطوحی که به نظر راه را برای رشد قیمتی صدرا تا قیمتهای ۲۰۰ تومان هموار خواهد کرد صدرا این روزها با شایعاتی در خصوص پیگیری اعتصام برای دریافت وعده های دولتی مواجه میباشد
اما امروز در دیگر نمادهای مهم این گروه یعنی فاراک و فاذر هم روند صعودی و رو به رشد کماکان ادامه داشت در این دو سهم صفوف خرید سنگین به همراه رشد قیمتی درراستای صدرا ادامه دارد دو سهم که هم با افزایش سرمایه مواجه میباشند و هم احتمال تعدیل مثبت آنها شنیده می شود فاذر به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان و فاراک به سمت قیمتهای ۱۷۰ تومان در حال پیشروی هستند.
اما در نماد مپنا و حفاری هم امروز معاملات بسایر مثبت و خوبی را به همراه صف خرید شاهد بودیم مپنا که با صف خرید سنگینی از سد قیمتهای ۲۲۰ تومان گذشت قیمتهایی که به زودی مپنا را به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومان خواهد رساند
اما امروز در نماد حفاری امروز حجم معاملات بسیار سنگینی را در استانه قیمتهای ۲۲۰ تومان شاهد بودیم قیمتهایی که در صورت شکسته شدن حفاری با جهش و رشد قیمتی خوبی مواجه خواهد شد
شایعه افزایش نرخ سود …
امروز در نمادهای بانکی شایعه افزایش احتمالی ۲ درصدی سود بانکی باعث تحول در روند معاملاتی این گروه شد افزایش نرخی که میتواند باعث جهش قیمتی و سوداوری سهام بانکیها شود
امروز در نمادهای بانکی بانک ملت که این روزها با افزایش سرمایه مواجه میباشد و قرار است تا اخر امسال افزایش سرمایه خود را اجرایی کند با صف خرید و معاملات مثبت مواجه بود بانک ملت این روزها پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۲۰ تومان دارد سطوحی که در صورت شکسته شدن این سهم را به سمت هدف قیمتی ۲۴۰ تومانی میبرد
اما امروز در نماد بانک پارسیان که به تازگی از افزایش سرمایه بازگشته معاملات مثبت باعث رشد قیمتی این سهم به سطوح بالای ۲۸۰ تومان شد وپارس نیز پتانسیل صعود قیمتی را تا قیمتهای ۳۰۰ تومان دارد وپارسی که در سال ۹۱ نیز با افزایش سرمایه دیگری قصد رساندن سرمایه خود را به سطوح ۱۵۰۰ میلیارد تومان دارد
امروز در غول بانکیها یعنی بانک پاسارگاد حجم معاملات سنگین و معاملات بلوکی همچنان ادامه داشت در نماد پاسارگاد ظاهرا گروه خوارزمی قصد خروج از این بانک را دارند پاسارگادی که همچنان چشم انتظار افزایش سرمایه و احتمال تعدیل مثبتش میباشد
بی ترمز رو به جلو …
در بازار امروز خودروییها کماکان به روند صعودی خود ادامه دادند خودروییهایی که این روزها حسابی گازش را گرفته اند و امروز هم توانستند از موانع پیش روی خود عبور کنند
امروز در نماد سایپا شاهد عبور پرقدرت این سهم از سد قیمتی ۲۰۰ تومان بودیم سایپا امروز با عرضه بیش از ۱۰ میلیون سهم سد قیمتی ۲۰۰ تومانی را با صف خرید پشت سر گذاشت به نظر میرسد ساپیا با حمایت بازار به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومان در حال حرکت میباشد
امروز در دیگر نماد پرطرفدار خودروییها یعنی گروه بهمن معاملات مثبت و پرحجم باعث رشد قیمتی این سهم به سطوح قیمتی بالای ۲۳۰ تومان شد خبهمن به نظر میرسد ارام ارام تا اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان پیشروی نماید
امروز در نماد زامیاد دیگر خودرویی پرطرفدار نیز شاهد عبور پرقدرت این سهم از سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان بودیم خزامیا میرود که به هوف قیمتی پیش روی خود یعنی سطوح قیمتی ۱۵۰-۱۶۰ تومانی برسد زامیادی که این روزها بالاترین نسبت پی بر ای را در گروه خودروییها تجربه میکند
معدنیها سوار بر موج صعودی
این روزها قیمتیهای جهانی فلزات در حال رشد و صعود میباشند از طرف دیگر قیمت ارز هم در بازار داخلی همچنان روند صعودی دارند در این بین سهام معدنی بازار حسابی روند صعودی به خود گرفته اند روندی که پیشبینی میشود موج جدید صعودی را برای سهام این شرکتها به ارمغان اورده است
در این گروه و در دو نماد باما و بافق شاهد معاملات مثبت به همراه صف خرید سنگین و عدم عرضه سهام بودیم صفوف خریدی که پس از افت شدید قیمتی سهام این گروه تشکیل شد و همچنان بدون عرضه پابرجا میباشد به نظر میرسد تنها گره معاملاتی بتواند گره از صفوف خرید سنگین این دو سهم باز نماید به نظر میرسد اینبار باما در مرحله اول تا سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تومان و بافق نیز تا سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان رشد نمایند
امروز در نماد ریش سفید روییها یعنی توسعه معادن روی که قرار است بزودی کلید تولید در مجتمع ۱۰۰ هزارتنی روی ایران را بزند و از طرفی به نظر میرسد با بازگشایی کالسیمن و جو مثبت بازار رشد قیمتی را تجربه کند پس از ثبت قیمتی در سطوح بالای ۳۰۰ تومان به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان میرود قیمتهایی که در صورت شگسته شدن کروی ۳۵۰ تومانی را رقم خوهد زد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در گروه پتروشیمی ها امروز غوغایی برپا بود تعدیل مثبت ۳۰ درصدی شاراک و تسعیر ارز این شرکتهای صادراتی در بازار ازاد توجهات بازار را به این گروه جلب کرده است
به طوری که امروز در این گروه و در نماد شاراک پس از تعدیل مثبت شاهد بازگشایی غرورافرین این سهم بودیم شاراک امروز پس از تعدیل مثبت ۳۰ درصدی با رشد قیمتی بیش از ۱۶ درصدی بازگشایی شد به زودی تحلیل بنیادی این سهم را درس ایت قرار خواهیم داد
اما امروز در نماد پتروشیمی خارک که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۴۰۰ تومانی مواجه است شاهد تشکیل صف خرید سنگین بودیم صفی که تنها در اواخر وقت به میزان حجم مبنا عرضه شد شخارک نیز پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۰۰۰ تومان با توجه به سود ۴۰۰ تومانی و اعمال پی بر ای ۵ دارد
اما امروز در غول مسی بازار یعنی ملی مس که این روزها به دلیل رشد قیمت ارز و افزایش قیمتهای جهانی مس با شایعه تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۶۵ تومانی مواجه میباشد شاهد رشد قیمتی و عبور این سهم از سطوح ۴۴۰ تومان بودیم فملی با عبور از این سد قیمتی تا سطوح ۴۶۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
در گروه فلزات شاهد تشکیل صف خرید برای ملی مس ایران بودیم که روند بازارهای جهانی و رشد قیمت مس به نزدیک ۸ هزار دلار براین روند موثر بود . در خبرهااز فولاد مبارکه هر روز تازه تر از قبل می شود . در حال حاضر شنیده می شود این سهم در گزارش ۹ ماهه قادر به تحقق بیش از ۳۰۰ ریال از سود ۳۵۰ ریالی خود شده و این بدان معنی است که تعدیل دیگری در راه فولاد است . قیمت بیلت و رشد ان در محدوده ۵۵۰ برای نقد و ۵۷۰ برای ۳ ماهه نیز چشم انداز خوبی برای فولاد ترسیم کرده است .امروز سهم در قیمت های ۲۷۳ و ۲۷۰ متغیر بود اما به خوبی نشان می دهد که در حال خیز به سمت ۲۸۰۰ ریال است .دراین گروه مس باهنر ، فلوله ، فولاژ و برخی دیگر برای نوسان گیری شرایط بهتری را شاهد هستند .
در گروه دارو خبرهایی از افزایش نرخ های جدید به گوش میرسد . رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد: صنایع دارویی کشور با مشکلات اقتصادی جدی مواجه هستند و پولی برای بازاریابی و تحقیق و توسعه ندارند به همین علت آیین نامه جدید قیمت گذاری دارو تدوین شده است که امسال با اجرای آن قیمت دارو با لحاظ کردن این هزینه‌ها افزایش نسبی پیدا میکند.
اما امروز در گروه دارو امروز عبیدی هم با اندکی رشد به بازار بازگشت و در قیمت های ۹۱۴ تومان قرار داشت . در نماد دکتر عبیدی که با تغییر سال مالی مواجه هستیم شرکت سود خود را که پیش ازاین در سال ۹۰ مبلغ ۸۹۰ ریال اعلام شده بود به ۱۷۲۸ ریال رسانده است . این بدان معنی است که تحولی شگرف در این سهم رقم خورده است . در سایر دارویی ها نیز خبرهایی از تعدیل رازک و دتماد که پیش ازاین در مورد آنها صحبت شده بود باعث توجه بازار به این نماد ها شده است . با این حرکت که به نظر میرسد در گزارش ۹ ماهه نیز شاهد غوغای این گروه باشیم داروپخش ، سبحان و البرز با کمی تاخیر نسبت به کل گروه رشد سود جالبی را تجربه می کنند .
امروز شازند با رشدی ۱۶% گل سر سبد پتروشیمی ها بود . پتروشیمی اراک تعدیل قابل توجه ۳۰% را روانه بازار کرده است که می تواند بر بسیاری از شرکت ها موثر باشد .این شرکت که پیش ازین سود هر سهم خود را ۷۳۰ ریال اعلام کرده بود با این تعدیل سود خود را به ۹۵۰ ریال افزایش داده و و در ۸ ماهه پوشش و تحقق سود ۶۱% را رقم زده است . کاهش هزینه های مالی ، کاهش در قیمت تمام شده به دلیل استفاده از سایر ترکیب کننده ها و مکمل ها و همچنین رشد نرخ فروش برخی محصولات مهم ترین دلیل رشد سود شازند است که امروز در قیمت های ۴۶۰۰ ریال قرار گرفت که این رشد را باید مدیون شرایط مثبت بازار باشد . در کنار او رشد قیمت شفن و خارک نیز قابل توجه بود و البته اصفهان نیز مثبت شد که به نظر میرسد کاهش قیمت اوره کمی روند دو اوره ساز بزرگ یعنی پردیس و کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داده است .
اما یکی از شرکت هایی که امروز با رشد قیمت همراه شد موتوژن بود که امروز در سایت از آن صحبت شده بود . این سهم امروز در قیمت های ۴۰۹ تومان در صفوف خرید قرار گرفت . قیمت های زیر ۴۰۰۰ ریال برای موتوژن قیمتهای جذابی برای ورود به این سهم خواهد بود . سهمی که توانایی های افزایش قیمت در میان مدت و کسب بازدهی مناسب را داراست .این سهم می تواند برای بلند مدت ها با دید حضور در افزایش سرمایه مناسب باشد .
امروز در بین سرمایه گذاری ها به خصوص از نوع فرابورس آن سمگا خوش درخشید و به سمت صف خریدی تندک نیز پیش رفت که روز های شنبه و یکشنبه از این سهم در سایت گفته بودیم که قابلیت هایی را برای رشد بیشتر خواهد داشت .
صف خرید سپه نیز امروز جالب توجه بود . کاهش قیمت شدید این سهم و قابلیت های بالای ان برای رشد ، ارزش وافعی آن را در حد ۱۴۰۰ و ۱۴۵۰ ریال قرار داده که امروز خبر تعدیل شازند که سپه نیز مالک حدود ۲% آن است بر این سهم اثر ویژه ای گذاشت .
امروز همکاران هم برای افزایش سرمایه از محل انباشته متوقف شد که در مورد این سهم نیز در روز های قبل گفته بودیم . به نظر میرسد تعدیل مثبتی را دراین شرکت پس از افزایش سرمایه شاهد باشیم .
این روز ها گروه ساختمان خوش نقش ظاهر می شود . ثباغ در قیمت های ۲۵۰۰ به بالا معامله می شود که برخی معتقدند روند میان مدت سهم قیمت های ۳۰۰۰ ریال را هدف گرفته است . امروز همگام با این گروه سامان گستر ، شاهد و ثاخت نیز مثبت بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه ۱۶ آذر ۹۰
