گزارش بازار یکشنبه 13 آذر 90
شور حسینی بازار …
گزارش بازار – بتاسهم –16:40 امروز ، بازار در آستانه یک تعطیلات حساس بسیار مثبت بود و او را چنان شوری در بر گرفته بود که غم و غصه های روز های گذشته تماماً از ذهن سهامداران پاک شد . البته نباید فراموش کرد که این رشد پس از ریزش های سنگین به دست آمده که تنها التیام کوچکی بر زخم عمیق سهامداران است و البته مزد صابرین که دراین وضعیت صبر کردند تا بازار به سر و شکل نرمال و معمولی خود برسد . در این وضعیت نباید از تلاش حقوقی ها گذاشت . دراین سایت و گزارش ها اگر انتقادی باشد سعی خواهد شد با زبانی قاصر مطرح شود و اگر تلاشی نیز صورت گرفته از آن باید تقدیر کرد . انصافاً حقوقی ها دراین مدت چند روز به خوبی از بازار حمایت کردند و ضعف اخیر خود را در معاملات تا حدودی جبران نمودند .
اما چرا بازار امروز با این شدت مثبت بود …
به خوبی مشخص است که در نبود اخبار منفی و حاکم شدن جو ارامش بر بازار ، شرایط مناسبی برای سهامداران و فرصت خوبی برای نوسان گیران فراهم می شود که بتوانند جبران مافات کرده و وضعیت مثبتی را رقم بزنند . البته بی شک بستر تمامی این موارد چیزی نیست جز اصلاح قیمتی شدید وقیمت های جذاب که بسیاری را به خرید مجاب کرده است و قیمت های فعلی را برای سهامداران جذاب و جذاب تر می کند .
اما بعد …
بله امروز به خیر و خوشی گذشت و سهامداران به روز های تعطیل پیش رو رفتند . اما با ترس و لرز که شاید عرضه های آخروقت بازار نیز از همین امر ناشی می شد( که البته یک خبر نسبتاً منفی دیگر نیز می توانست دلیل این عرضه ها باشد ) . اما باید این چند روز سهامداران دست به دعا بردارند که سفارتی اشغال نشود و تحریم و تهدیدی وضع نشود و در کل در دو حوزه آرامش نسبی که کماکان حاکم است را شاهد باشیم . حوزه اول مسائل سیاسی است . در مسائل داخلی بعید است در چنین روز هایی با تعطیلات پی در پی موضوع خاصی مطرح شود اما عمده ترس بازار از حاشیه های سیاسی خارجی است . برخی براین عقیده اند که توپخانه غرب دو ماه تمام ایران را بمباران خبری و تهدید و تحریم کرد و حال نیاز به یک استراحت موقت دارد . برخی دیگر نیز از لابلای اخبار خبر می دهند که همین هفته که برخی آن را چهار شنبه و برخی پنج شنبه می دانند معتقدند که بازهم اتحادیه اروپا بر سر مسائل ایران به جلسه خواهد نشست . به هر حال در حوزه سیاسی آرامش این حوزه ادامه این شرایط مثبت را برای بازار رقم می زند . اما حوزه دوم بازارهای جهانی است . دراین هفته در حالی بازار ما تعطیل و یا نیمه تعطیل است که در حوزه بازاهای جهانی بازگشایی این بازارها را در پیش داریم و و جهت آنها تا جمعه برای هفته بعد بازار ما بسیار حساس و حیاتی خواهد بود .
در صورتی که در هر دو حوزه شرایط مثبتی را در پیش داشته باشیم بازار چهارشنبه و هفته بعد بسیار مثبت و با صفوف خرید و البته ادامه عرضه ها همراه خواهد شد . و در حالت دوم اگر هر دو منفی باشند بی شک رشد اخیر بلای جان بازار شده و عرضه ها را شدت می بخشد . و اگر یکی مثبت و یکی دیگر منفی باشد در وزن کشی متقابل هم قرار خواهند گرفت که سعی خواهد شد در روز های اتی با رسیدن وشنیدن این اخبار در مورد آنها تصمیم گیر ی و اظهار نظرو به پیش بینی روند بازار بپردازیم .
اما در حاشیه بازار چه خبراست …
در حوزه مسائل سیاسی در داخل اظهار نظرهایی که مطرح می شود در لفافه گوشه و کنایه هایی را به همراه دارد اما جدی نیست و بر بازار هم اثر ندارد . اما در مهم ترین خبر شنیده می شود که روز چهارشنبه قرار است بازهم اتحادیه اروپا برای بررسی مسائل ایران جلسه برگزار کند که در صورت صحت این خبر و ابراز یک تصمیم خصمانه بازار بازهم ریزشی دنبال خواهد شد . البته امیدواریم هیچ اتفاقی رخ ندهد و اگر مثل جلسه پنج شنبه هفته قبل باشد تنها یک ریزش مقطعی ممکن است در بازار به وجود اید .
در خبرهای اقتصادی عدم واریز یارانه ها و دیرکرد دولت دراین زمینه همه را نگران کرده است که تداوم این رفتار تا چه حد خواهد بود و بحث کسری بودجه و وتورم را جدی تر می کند . حال به سراغ بازار رقیب برویم که این روزها حرف و حدیث زیادی در مورد آن مطرح می شود. امروز سکه دولتی با قیمت 527 هزار تومان عرضه میشد در حالی که قیمت در بازار آزاد آن با تفاوت زیاد نسبت به سکه ی دولتی با قیمت 615 هزار تومان خرید و فروش می شد. این مسائل باز هم فشار ررا روی رویس بانک مرکزی بیشتر کرد تا جایی که امروز در همین مورد جلساتی برگزار شده است تا با گستره کردن عرضه ها بتوانند مبلغ نهایی را پایین بیاورند. اما مهم ترین خبرها بازهم در حوزه دلار است که امروز قیمت ارز با اندکی افزایش به 1370 تومان رسیده است که این خبر برای بازار و شرکت های صادر کننده که عمده شرکت های حاضر در بازار هستند خبر مثبتی بود .
در حوزه بازارهای جهانی هم خبرهای خوب وجود دارد و هم بد اما بایددید غلبه کدام یک بیشتر است . با توجه به جلسات پیش رو برخی پیش بینی می کنند که ممکن است اغاز خوبی نداشته باشیم اما بازارهای جهانی پایان خوبی را شاهد خواهند بود .
و اما شاخص …
امروز یک روز بسیار عالی و استثنایی برای شاخص بود .روزی که تحلیل گران را مجاب کرد تا کم کم ریزش های سنگین را فراموش کنند و روزی که دراین مدت پس از روز ها شاخص یک رشد 240 واحدی را تجربه کرد تا کارنامه سیاه روز های اخیر خود را کمی بهبود بخشد . البته هنوز خیلی زمان می برد تا بازار به حالت نرمال و اول بازگردد اما همین رشد ها هم برای بازار تسکین درد و التیام زخم های قبل است . در بازار امروز شاخص با رشدی 240 واحدی به 24356 واحد رسید که در بازار امروز مثل همیشه نمادهایی مانند فولاد ،مس ،غدیر و سایپا در رشد ان موثر بوده و البته ریزش جدی شاخص بیشتر در نماد های اقتصاد نوین و پست بانک بود که کمی او را ازرده خاطر کردو البته در هیاهوی بزرگان بازار گم شد .
جیب پر پول تجهیزات …
اين روزها بازار مثبت است و تجهيزاتيهاي مورد توجه بازار كه سابقه نوسانات بسيار خوبي را در كارنامه خود در روز های مثبت دارند و دراین شرایط مثبت تر از همه بازار، در صدر جدول جاي گرفته اند
امروز در نماد ليدر اين گروه يعني صدرا شاهد حمايتهاي بسيار عالي بازار و تشكيل صف خريد ميليوني در اين نماد بوديم با اين صف خريد صدرا اگر بتواند از سد قيمتي 180 توماني خود عبور نمايد براحتي تا قيمتهاي 200 تومان رشد خواهد كرد صدرايي كه اين روزها بازار به دليل نوسانات سنگين اين سهم حسابي توجهش به صدرا جلب شده است
اما امروز دو يار ديرينه صدرا يعني فاذر و فاراك هم با حجم معاملات ميليوني و روند صعودي مواجه شدند فاراك و فاذر هر دو پتانسيل تعديل عايدي و افزايش سرمايه را دارند حتي در نماد فاذر شنيده ميشود شركت امسال زيان انباشته خود را مستهلك كرده و قادر به تقسيم سود نيز ميباشد که البته باز هم باید به این شایعات با دیده تردید نگاه کرد .
اما امروز در ساير نمادهاي تجهيزاتي نيز معاملات مثبتي را شاهد بوديم مپنا بالاخره گزارش 6 ماهه خود را با پوشش 48 درصدي سود منتشر ساخت گزارشي كه تا حدود زيادي شايعات را در باره اين سهم پايان داد . گزارش 6 ماهه مپنا به بازار امد و این درست در حالی منتشر می شود که سهم با صف خرید مواجه و افت قیمت قابل توجهی را تجربه کرده است . گفته می شود دلیل صف خرید سهم خبر سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری مپنا در حوزه نفت و گاز بوده است اما شایداین گزارش کمی عرضه ها در نماد مپنا را افزایش دهد .
در ظاهر گزارش با تحقق سود 222 ریال موفق شده در 6 ماهه 50% از سود مپنا را محق کند . اما دو نکته مهم در گزارش وجود دارد . اول این که فروش شرکت و سود عملیاتی نسبت به دوره قبل از افت قابل ملاحظه ای برخودار بودند و از سو ی دیگر در تحقق پیش بینی درامد و سود عملیاتی شرکت نا موفق بوده است و به پوشش های زیر 40% می رسیم . و نکته دوم اهمیت سود غیر عملیاتی است که مپنا با کمک آن به سود فعلی رسیده است .به هر حال گزارش ابهامات زیادی دارد اما مپنا فعلاً با جو بازار مثبت است . مپنا در استانه قيمتهاي 220 تومان با صف خريد سنگين مواجه شده .تکنیکالیست ها معتقدند قيمتهاي 220 توماني اگر شكسته شود مپنا به سمت اهداف قيمتي 240 تومان خواهد رفت
حفاري نيز امروز مثبت بود اما اين روند مثبت منجربه تشكيل صف خريد نشد حفاري نيز ارام ارام به سوي اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 220 تومان حركت ميكند
گل های سر سبد بازار…
امروز شركتهاي سرمايه گذاري حسابي از روند مثبت شاخص استفاده كردند همانطور كه در گذشته عنوان كرديم شركتهاي سرمايه گذاري در زمان رشد بازار و شاخص جز شركتهاي پربازده خواهند بود به خصوص شركتهاي سرمايه گذاري كه با پايان سال ماليشان به سال مالي جديد قدم گذاشته اند
امروز غدير پر پتانسيل در سطوح قيمتي 420 تومان با حجم معاملات بالا و مثبت مواجه شد غدير كه پتانسيل رشد سوداوري و ان اي وي بسيار بالايي را دارد و قرار است به زودي سهام هلدينگ پتروشيمي خود يعني نفت و گاز پارسيان را وارد بازار فرابورس نمايد در صورت عبور از قيمتهاي 420 تومان هدف بعديش قيمتهاي 440 تومان خواهد بود. شنیده می شود توسعه الوند با سال مالی 30/09 کم کم خود را برای ورود به بازار اماده می کند . شنیده شده این شرکت با سود حدود 1400 ریالی برای سال 90 و 1240 ریالی برای سال 91 به بازار می اید و البته سرمایه جدید شرکت نیز 600 میلیارد تومان خواهد بود . قیمت احتمالی عرضه نیز محدوده 7500 و 8000 ریال خواهد بود که رشد جالب توجهی را در این نماد شاهد خواهیم بود . گفته می شود غدیر در صورت عرضه 5% این سهم در سال 90 و 5% در سال 91 با قیمت هایی که گفته شد می تواند بین 210 تا 220 میلیارد تومان برای هر سال سود شناسایی کند که در بودجه کمتر لحاظ شده .
امروز ديگر سهم برتر سرمايه گذاريهاي يعني سرمايه گذاري سايپا كه با فروش بلوك فملي قصد افزايش سرمايه را دارد و در قيمتهاي پايين حسابي از سهام گروه سايپا حمايت كرد امروز با صف خريد در استانه قيمتهاي 270 تومان قرار گرفت وساپا با سد قيمتي 275 تومان مواجه ميباشد سدي كه اگر شكسته شود وساپا را تا قيمتهاي 290-300 تومان بالا خواهد برد
امروز در نماد سرمايه گذاري توسعه صنعتي كه هم اكنون داراي سهامدار جديد يعني شركت سرمايه گذاري فيروزه ميباشد پس از استقرار اين سهامدار جديد و قول حمايت از سهام اين شركت و ايجاد تحول در وتوصا امروز شاهد بازگشايي اين سهم به همراه صف خريد بوديم وتوصا پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 120-125 تومان را داراست.
سرمایه گذاری شاهد نیز امروز با تمام قوا مثبت ظاهر شد. از این سهم شنیده می شود که بانک دی به حمایت از این شرکت برخاسته است. سرمایه گذاری شاهد بعد از افزایش سرمایه اخیر خود و اعلام سود 40 تومانی به شدت افتی معادل 30 درصدی را داشته است. انتظا رشد در روزهای آتی از این سهم بسیار بالاست و می تواند یکی از گزینه های خوب باشد.
بانکی های مستعد !!
امروز در نماد بانکی هم شاهد رونق آنها بودیم. اما همانطور که گفته شد معمولاً استثنائاتی دیده می شود. امروز در میان سیل عظیم بانکی های مثبت ، نمادهای پست بانک و ونوین قرمزپوش دیده می شوند. ونوین مدت زمان زیادی است که رنگ سبز را به خود ندیده است و این روزها به عنوان روزهای حساس برای این نماد محسوب می شود و باید دید که آیا در قیمت 350 تومان که یکی از حمایت های آن است، حمایت جدی از این سهم صورت می گیرد یا خیر ؟ روند سالانه ی این سهم صعودی می باشد که این قیمت های کنونی ، آن را در کف کانال صعودی قرار داده است.
اکثر نمادهای بانکی مثل بانک ملت، دی ، صادرات ، کارآفرین ، پارسیان ، تجارت ، انصار و سینا با رشدهای نسبتاً قابل توجهی امروز مواجه شدند.
پارسیان با افزایش سرمایه ی 20 درصدی که اعمال کرده، بازار را به انتظار حق تقدم این سهم گذاشته است که در صورت بازگشایی حق این نماد، می تواند مورد توجه بازار باشد.
پست بانک امروز با گره معاملاتی مواجه شده و تا 9 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. انتظارها از تعدیل شدن قیمت این سهم و مشخص شدن ابهامات این سهم زیاد است.
کارافرین هم با خبرهایی در مورد افزایش سرمایه این سهم به میران 150 میلیارد تومانی و همچنین شایعاتی در مورد تعدیل 12 درصدی سهم همراه است که می تواند برای میان مدت ها گزینه ی کم ریسکی باشد.
بانک ملت هم با خبر افزایش سرمایه همراه است و تاکید کرده این افزایش سرماره را در سال جاری اعمال خواهد کرد.
گفتنی است در بازار شایعه شده که بانک مرکزی قرار است که سود سپرده ها را 2 درصد افزایش دهد. کارشناسان می گویند که این خبر می تواند موجب مثبت شدن گروه بانکی شود.
قندی ها و صعود مجدد
امروز بیشتر نمادهای قندی به مانند گذشته که رهبری بازار را بر عهده داشتند، دوباره به عرصه ی صعود بازگشتند و با اقبال دوباره ی سهامداران صف خرید مواجه شدند. سهامداران این گروه که هنوز شیرینی آن سود کذایی در دهانشان است، مجدداً به این سهم ها روی آوردند تا دوباره سودگیری را از سر بگیرند اما آیا واقعاً این افزایش ها به مانند هفته های گذشته است یا خیر ؟
ظاهراً برخی از سهم ها از از بنیادی ضعیف هستند و بر اساس صعود گروه، با اقبال مواجه می شوند.
قمرو در 3 ماهه 39 ریال زیان برای سهامداران کنار گذاشت. اما باید این را هم در نظر گرفت که شرکت های قندی اغلب سودهای خود را در نیمه ی دوم سال شناسایی می کنند. که این می تواند باعث اقبال سهامداران به این گروه باشد.
بیشتر شرکت های این گروه با رشد کامل 4 درصدی امروز مواجه شدند که از جمله این شرکت ها می توان به قثابت (با صف پایانی 1 میلیونی) ، قشیرین، قنیشا (با صف پایانی 1 میلیونی)، قمرو (با صف پایانی 500 هزار تایی) ، قزوین و قشکر اشاره کرد.
شرکت های قهکمت، قپیرا، قجام و قنقش هم با افت تقریباً 4 درصدی قیمت مواجه شدند.
با وضعیت اقبال سهامداران به این گروه دوباره می توان انتظار رشد هیجانی تا یک مقطع خاص را داشت اما ریسک های این گروه افزایش یافته است و کارشناسان میزان استراحت بیشتری را از این سهم ها انتظار دارند.
همانطور که در خبرها نیز آورده بودیم، امروز قند اصفهان نیز با اقبال مواجه شد و توانست پس از مدتها کاهش قیمت، امروز افزایش 4 درصدی را تجربه کند تا از دیگر رقیبان خود عقب نیفتد.
فلزات و لبخندهای بازار جهانی !!
در این گروه امروز فولاد و فملی توانستند رتبه های برتر حمایت از شاخص را کسب کنند.
بازار جهانی فلزات با رشد خود در روزهای پنج شنبه و جمعه توانست انگیزه ای را برای گروه فلزات در بورس ما ایجاد کند.
مهار بحران اروپا می تواند بر روند بازارهای جهانی آینده تاثیر گذار باشد. بالاخره این گروه به شدت وابسته با اخبار بازارجهانی است و با توجه به بحران ها و خبرهایی که هر روز به گوش می رسد ، پیش بینی این گروه واقعاً سخت به نظر می رسد. باز هم باید برا آینده ی این گروه به بازار روزهای دوشنبه و سه شنبه چشم دوخت تا روند آنها مشخص شود.
قیمت مس در بازار جهانی قبل از تعطیلی 7860 دلار بود. قیمت بیلت هم 529 دلار است که این فلز در محدوده 510 تا 540 در نوسان می باشد. قیمت های سرب و روی نیز از 2000 دلار گذشتند که این موضوع هم موجب رشد امروز نمادهای فسرب و کروی بتوانند حداکثر رشد را تجربه کنند.
پتروشيمي ها هم اوج ميگيرند
در بازار امروز در نمادهاي پتروشيمي شايعات تعديل مثبت عايدي در گزارشات 9 ماهه سهام اين شركتها و تسعير ارز صادراتي اين شركتها در بازار ازاد باعث توجه ويژه بازار به سهام شركتهاي پتروشيمي شده است شركتهايي كه هم اكنون نسبت پي بر اي بسيار پاييني را نيز تجربه ميكنند و به نظر جاي رشد قيمتي و بازدهي خوبي را داشته باشند
در اين گروه در نماد پتروشيمي خارك كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 400 توماني مواجه است شاهد تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم شخارك پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح قيمتي 1900 تومان دارد سطوحي كه در صورت تعديل مثبت عايدي شكسته شده و باعث رشد احتمالي بيشتر اين سهم خواهد شد
اما امروز در ساير نمادهاي اين گروه پتروشيمي اصفهان كه با پوشش بسيار عالي سود خود در گزارش 6 ماهه مواجه شده و جز شركتهايي ميباشد كه از افزايش نرخ ارز سود خوبي ميبرد امروز با صف خريد و روند مثبت مواجه شد شصفها نيز به نظر با تعديل مثبت خوبي در گزارش 9 ماهه به سمت قيمتهاي 330 تومان برود
امروز در نماد پتروشيمي پرديس كه اين روزها از سود 520 توماني اين شركت سخن گفته ميشود با توجه به نسبت پي بر اي پايين اين سهم به نظر ميرسد شدپيس نيز تا سطوح قيمتي 2800 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد شپديس هم با پتانسيل افزايش نرخ ارز مواجه ميباشد و هم قرار است تا 3 سال ديگر خط توليد سوم اوره خود را افتتاح نمايد . این سهم یکی از گزینه های بسیار مناسب میان مدت بازار است .
ترمز بریده خودرو …
اين روزها خودروييها ترمز بريده اند نه ان روزهايي كه با اخرين سرعت سر پاييني ميامدند نه به اين روزها كه با سرعت تمام سربالاييها را طي ميكنند اين روزها خودروييها اغلب به دليل نسبت پي بر اي پايين و حمايت و توجه سهامداران حقوقي مورد توجه كل بازار قرار گرفته اند
امروز حجم معاملات بسيار سنگين و عرضه هاي سهمگين در نماد سايپا در استانه قيمتهاي 200 تومان كه مصادف است با سد رواني اين سهم هم نتوانست صف خريد سايپا را از بين ببرد سايپايي كه در صورت شكسته شدن سد قيمتي 200 تومان براحتي تا سطوح قيمتي 220 تومان رشد خواهد كرد رشدي كه با اطمينان مدير مالي سايپا در خصوص تحقق سود 55 توماني اين شركت همراه ميباشد
امروز در نماد زامياد نيز صف خريد ميليوني به همراه معاملات ميليوني اين سهم زامياد را به سمت اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 140 تومان ميبرد زاميادي كه تنها به دليل جو مثبت خودروييها حركت كرده است وگرنه گزارش 6 ماهه نامناسب اين سهم و پي بر اي بالاي اين سهم چندان زامياد را جذاب نميكند
در بازار امروز اما حمايتها در نماد خبمن به خصوص توسط سهامدار حقوقي جديدش يعني سرمايه گذاري نوردنا ادامه دشات حمايتي كه باعث شكل گيري روند مثبت در اين سهم شد نوردنا ظاهرا قصد دارد يك كرسي هيئت مديره خبهمن را تصاحب نمايد سهمي كه توانايي رشد قيمتي را تا سطوح 240 تومان داراست
چهارگوشه بازار
نماد ثاخت مجمع عمومی خود را در تاریخ 29 آذر برگزار می کند و قرار است 60 تومان سود را در این مجموع تقسیم کند. ایندر حالی است که سود اعلامی شرکت 70 تومان می باشد. اما این سهم در روند نزولی قرار گرفته است و تا 280 نیز افت داشته اما امروز با جو بازار توانسته با رشد 4 درصدی قیمت مواجه شود. شرایط این سهم به ما می گویند این نوع سهم ها برای افرادی خوب است که نگرش بلند مدت داشته باشند.
در بازار امروز بالاخره پست بانك پس از وارد شدن به گره معاملاتي در سطوح قيمتي 500 تومان متعادل شد پست بانكي كه مجلس با خصوصي سازي بيشترش مخالفت كرده و قصد دارد تا از ليست عرضه هاي خصوصي سازي خارجش نمايد. به نظر میرسدکه اگر یک حقوقی پشت سر سهم قرار گیرد می توان شاهد یک نوسان مثبت و موقتی در این سهم شد .
امروز در نماد توسعه معادن روي با توجه به پيشتازي سهام معدني به خصوص سهام روييها شاهد معاملات مثبت و جهش سهم به سطوح قيمتي بالاي 300 تومان بوديم كروي توانايي رشد قيمتي را تا سطوح 320 تومان دارد كرويي كه شايعه افزايش سرمايه اش از همين الان در بازار پيچيده است
امروز در نماد بانكي بانك كارافرين شاهد صف خريد و صعود قيمت اين بانك به سطوح بالاي 250 تومان بوديم وكار كه با افت قيمتي شديدي مواجه شده بود در حال پسگيري افت شديد چند روز اخير خود ميباشد به نظر ميرسد اين سهم جاي رشد قيمتي را تا سطوح 270 تومان داشته باشد.
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 12 آذر 90
