گزارش بازار شنبه 12 آذر 90
لبخندی مطمئن تر…
گزارش بازار – بتاسهم –16:50 امروز ، شنبه، بازار یک صبح دل انگیز را آغاز کرد . صبح بازار امروز ازاین جهت دل انگیر و شاداب بود که بسیاری از سهامداران حوادث روز های قبل را فراموش کرده بودند و می دانستند که به نوعی بازار امروز شرایط بهتری را شاهد خواهد بود . امروز لبخند بازارو رشد آن کمی مطمئن تر بود و می دانست که حداقل ثبات نسبی را در بازار این دو روز شاهد است . این شرایط مثبت را به خوبی در رشد شاخص نیز دیدیم به طوری که طی ماه های ابان و آذر این دومین روزی بود که شاخص با رشد بیش از 100 واحدی بازار را خوشحال می کرد .
در مورد وضعیت بازار امروز در روز چهار شنبه به طور مفصل صحبت شد . دقیقاً درآن گزارش بیان شده بود که « بازار منتظر یک بهانه است و می تواند برای خود بهانه بتراشد … بهانه هایی برای مثبت شدن . او به دنبال اخبار خوب میگردد و حال باید این اخبار خوب یادر گزارش های پیش روی 9 ماهه ، اخبار بازارهای جهانی و یاحتی نیم چه امیدی به مسائل سیاسی جستجو کند . فرض کنیم روز پنج شنبه تحریم ها فقط به تهدید و توصیه به ایران برای سازش بیشتر و کشاندن پای میز مذاکره ختم شود ( شایدخیلی بعید باشد اما یک احتمال است ) . درآن صورت بازار با این بهانه برای رشد خود برنامه ریزی خواهد کرد . » دقیقاً به همین شکل بوده و بازار با یک رشد که ناشی از رشد بازارهای جهانی و عدم تحریم نفتی و بانکی ایران بود مواجه شده و به نظر میرسد تا قبل از تعطیلات مثبت باشد . و حتی اگر اتفاق و رویدادخاصی رخ ندهد بازار روز های پس ازتعطیلات و نیمه دوم آذر نیز بهتر از امروز خواهد بود و بازار دی ماه هم با آغاز به کار انتشار گزارش ها می تواند بهتر از روز های آذر دنبال شود .
اما در بازار امروز روز های قبل زمینه سازی برای برگشت انجام شده . این زمینه سازی با کاهش و اصلاح جدی قیمت ها و حمایت حقوقی ها و خروج نسبی فروشندگان افراطی صورت گرفته و بستر بسیار مناسبی برای برگشت در دل خود به وجود آورده بود و بازار برای برگشت نیاز به جرقه و به نوعی بهانه برای رشد داشت که بازارهای جهانی و یک خبر سیاسی این بهانه را برای او ایجاد کرد تا امروز شاخص با رشدی 100 واحدی کم کم کابوس 23 هزار را به فراموشی بسپارد .
توجه داشته باشید که دو عامل عدم توافق بر سر تحریم نفتی و رشد بازارهای جهانی امروز موجب رونق بازار ما شد . دو عامل بیرونی ، اما باید اذعان داشت که همین دو عامل یعنی شرایط سیاسی و بازارهای جهانی در صورتی که پا را کج گذاشته و مخالفت بازار حرکت کنند می توانند مثبت های زده شده را از بازار پس بگیرند .
اما برای پیش بینی روند بازار با توجه به تعطیلات احتمالی و پی در پی پیش رو که حتی احتمال تعطیلی و یا ضعف معاملاتی چهار شنبه را نیز می دهد نمی توان جهت دقیقی را برای بازار ذکر کرد اما احتمالاً بازار فردا اوضع مثبتی خواهد داشت و اگر اتفاق بدی در اوضاع جهانی و صحنه سیاست رخ ندهد بازار هفته بعد نیز مثبت خواهد بود . درواقع بازار تا وقوع یک خبر و یا اتفاق بد مثبت بوده و به جو مثبت خود ادامه خواهد داد .
در مورد شاخص نیز بسیاری از تحلیل
گران براین عقیده اند که باید روند شاخص 3 الی 4 روز دیگر پیش رود تا بتوان پیش بینی دقیق تری از آن را ارائه کرد . اما هنوز بسیاری از تحلیل گران معتقدند که شاخص روند زیر 23 هزار راهدف گرفته و این برای او اجتناب ناپذیر است . اما در حال حاضر خبرها و نشانه ها چیزی را نشان نمی دهد و شاید هم بسیاری بر این عقیده باشند که ریزش های مجدد بسیار بعید است مگر اتفاق بد دیگری در راه باشد .
اما به حاشیه بازار میرسیم …
هنوز از نظر جو روانی بازار با شکاف عمیق روابط بین ایران و اتحادیه اروپا مواجه است و جو روانی در بازار و در دنیای سیاست علیه ایران است . در 3 خبر منفی و جدی روز های قبل می توان به بحث فراخوان سفارتخانه های کشور های غربی در بازار اشاره کرد که یکی پس از دیگری از حرکت ایران عصبانی می شوند و در دو رویداد دیگر تحریم 180 شرکت و شخص در اتحادیه اروپا و تصویب تحریم بانک مرکزی و نفت ایران در سنای امریکا اخبار منفی بود که به بازار رسید . البته تصویب این تحریم ها در سنای امریکا به معنای قطعی بودن آن نیست چرا که باید دو مرحله دیگر یعنی تصویب در مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور را طی کند .
اما از سوی دیگر تنها یک خبر یعنی عدم تحریم نفتی و بانک مرکز ی ایران از سوی اروپا می تواند برای به حاشیه بردن اخبار بالا موثر باشد . این همان عاملی است که همانطور که در بالا گفته شد بازار به آن تکیه کرد و به نظر میرسد تا رسیدن اخبار منفی بعدی مثبت باشد .
به هر حال نمی توان قبول کرد که همه چیز تمام شده بلکه موقتاً شرایط به سود بازار ما تغییر کرده و اخبار منفی همچنان در بازار ما و روی سر آن پرواز می کنند .
در رخداد های داخلی هم فعلاً اوضاع آرام است و بیشتر حاشیه ها در بیرون از مرز ها دور می زند .
اما در شرایط داخلی اقتصادی هیجانات بازار ارز و دلار تمامی ندارد و امروز هم با افزایش قیمت ارز تا 1360 و همچنین رشد قیمت سکه مواجه بودیم . خبر کسری بودجه دولت ، بررسی مواردی از تخفیفی در کمیسیون های نفت و انرژی مجلس ، افزایش احتمالی نرخ سود ، تغییر نرخ دلار در بودجه سال 90 ، عدم واریز یارانه ها و واریز ان به روز های بعد از مهم ترین اخبار صحنه اقتصاد کشور است . گفته می شود در سال 91 بودجه کشور طوری تنظیم خواهد شد که احتمالاً دو مجموعه بانک و گروه پتروشیمی بیشترین سود را خواهند برد .
امروز بازارهای جهانی هم در راه مثبت کردن بازار ما گام برمی داشت :
خوشبختانه روز های گذشته به خصوص چهار شنبه و پنج شنبه رونق مناسبی را در این بازارها شاهد بودیم که به اخبار متعددی از جمله کمک چین به اروپا ، نشست های آتی در مورد حل بحران کشور ها و کاهش بیکاری در امریکا بود و البته کاهش نرخ تولیدات صنعتی در چین خبر منفی دیگری برای بازار ها بوده است اما در مجموع هفته خوبی رادر این بازارها شاهد بودیم . که امیدواریم هفته بعد بازار را نیز در بر بگیرد .
در شاخص ها در اروپا و امریکا و اسیا اکثر شاخص ها مثبت بودند و داووجونز باردیگر به بالای 12 هزار بازگشت که خبر خوبی برای بازار امریکاست . اما در کالا نیز اخبار برای بازار ما بسیار مفید واقع شده و همانطور که گفته شد یکی از انگیزه های رشد بازار همین امر است .
قیمت نفت به مرز 101 و 102 دلار رسیده است و ثبات آن در بالای 100 دلار خبر خوبی برای بازار ما و شرکت های وابسته به پتروشیمی و نفت است . از سوی دیگر در بازار فلزات نیز خبرها مثبت بود . قیمت مس در آخرین لحظات که معامله بررو ی آن صورت می گرفت در محدوده 7870 دلار قرار داشت و روی هم در قیمت های 2040 دلار معامله می شد که امروز بخشی از بازار که به گروه مس ور وی وابسته است حرکتی مثبت را خواهد داشت .
در کنار آن رشد قیمت بیلت تا 540 دلار را شاهد هستیم و از سوی دیگر قیمت سنگ اهن هم به 130 دلار رسیده است . به طور کلی این شرایط نشان می دهد وضعیت بازار های جهانی فعلاً در جهت رونق بازار ماست و این خبرخوبی برای شرکت های وابسته به این بازارها می باشد .
اما در پایان شاخص امروز هم یک رشد 100 واحدی را در کارنامه مثبت خود ثبت کرد و با این رشد کمی بشتر از کابوس 23 هزاری دور شد و در محدوده 24116 واحد قرار گرفت . امروز 4 شرکت غدیر، مس ، بانک پاسارگاد و سایپا شرکت هایی بودند که اثر مثبتی را در شاخص داشتند و البته مپنا نیزموثر بود . و از سویی دیگر اگر بازگشایی منفی بانک پارسیان نبود شاخص امروز با رشدی بیش از 120 واحد مواجه می شد . به نظر میرسد فردا نیز بازار مثبت باشد حتی برخی رشد شاخص را فردا بهتر از امروز می دانندچرا که فردا عرضه ها در قیمت های مثبت بیشتر از امروز خواهد بود .
بهار تجهیزات !
در بازار سراسر مثبت امروز سهام تجهيزاتيها باز هم صدر نشين شدند امروز با توجه به افت شديد قيمتي سهام اين گروه و همچنين وضعيت مثبت و رو به رشد بازار شاهد رشد و اوج گيري بازار بوديم
اما در بازار امروز صدرا باز هم به عنوان ليدر تجهيزاتيها خودنمايي كرد صدرايي كه با حمايت بازار مواجه شد و بار ديگر از سطوح قيمتي 160 تومان برگشت قيمت را تجربه كرد صدرا كه اين روزها با حمايت قرارگاه خاتم مواجه ميباشد به نظراین باراگر سفارتی اشغال نشود و خبر بدی نرسد تا سطوح قيمتي 180 تومان رشد خواهد كرد . اما همچنان رشد او ناشی ازموج های بازار است نه موج های بنیادی …
امروز اما در ساير تجهيزاتيها وضعيت بسيار مثبت بود در نماد اذراب امروز شاهد تشكيل صف خريد اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 180 تومان بوديم فاذري كه چشم انتظار افزايش سرمايه 200 درصدي و ارسال ان به بورس و تعديل مثبت احتمالي عايدي خود در گزارش 9 ماهه ميباشد فاذر نيز به نظر تا قيمتهاي 200 تومان رشد نمايد
اما امروز فاراك كه اين روزها حمايت بسيار جانانه سهامداران عمده خود را در پشت سر داشت و حمايت از اين سهم باعث شد تا فاراك از حمايت 140 توماني پاينتر نرود امروز شاهد تشكيل صف خريد در اين نماد نيز بوديم فاراك هم با شايعه تعديل مثبت مواجه ميباشد اين سهم به نظر قيمتهاي 160 تومان را هدف گرفته است
اما امروز در نماد مورد غضب قرار گرفته مپنا امروز بازار حال و هوايي ديگر به اين سهم داد و باعث شد تا مپنا تا قيمتهاي 213 تومان بالا رفته و با صف خريد هم مواجه شود مپنا به نظر كم كم به سمت اولين هدف قيمتي خو يعني سطوح 220 تومان ميرود قيمتهايي كه به مانند سدي محكم جلوي رشد بيشتر اين سهم را خواهد گرفت. مپنا نیز با خبر فعالیت 5 میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز این روز ها مورد توجه بازار قرار گرفته و به نظر میرسد می تواند روز های بهتری را در این سهم که سقوط قابل توجهی را شاهد بوده مشاهده کرد .
تخته گاز!!!
در بازار امروز در نماد خودرويي همه با اخرين سرعت در حال پيشتازي بودند افت بيشاز حد قيمتي سهام اين گروه و قرار گرفتن در كف قميتي همانطور كه در چند روز گذشته وعده داده بوديم باعث رشد قيمتي سهام خودرويي در بازار امروز گرديد
امروز در نماد سايپا در اين گروه پس از مصاحبه اميد بخش مدير مالي اين شركت و اطمينان به پوشش سود 55 توماني و پس از افت قيمتي شديد اين سهم تا سطوح جذاب 180 تومان امروز شاهد روند معاملاتي مثبت و رشد قيمتي اين سهم تا سطوح قيمتي بالاي 190 تومان بوديم سايپا براي فردا به قيمتهاي حساس 200 تومان ميرسد قيمتهايي كه در صورت پشت سر گذاشته شدن ميتواند سايپاي 220 توماني را رقم بزند
روز چهار شنبه در سایت عنوان شده بود که خبهمن در قیمت های 2100 و 2150 به سمت تعادل گام بر می دارد و به نظر میرسد امروز با ورود همه جانبه سهامداران عمده این شرکت به سهم صف فروش آن متعادل شده . خبر افزایش سرمایه 100% و خرید بلوک مس دو خبری است که در روز های اتی برای بهمن می تواند مفید واقع شود . شایداین سهم در گروه خودرو با توجه به پراکنده شدن پرتفوی شرکت و تبدیل به یک هلدینگ قوی شرایط بهتری را نسبت به سایر اعضای گروه داشته باشد . خبهمن در صورتي كه روند صعودي به خود بگيرد تا قيمتهاي 240 تومان بالا خواهد رفت
امروز ايرانخودرو نيز پس از افزايش سرمايه كه به باتلاق سهم تبديل شده و باعث افت شديد قيميت سهام شركت گرديد امروز ا برگشت روند مواجه شده و توانست در سطوح قيمتي بالاي 200 تومان معامله شود ايرانخودرو كه گزارش 6 ماهه بسيار مناسبي منتشر كرده و با توجه به افزايش نرخ محصولاتش و پوشش بسيار عالي سود خود در گزارش 6 ماهه تعديل مثبتش تقريبا قطعي ميباشد به نظر ميرسد بتواند در سطوح قيمتي بالاتري نیز قرار گیرد .
لیدر های بازار …
در بازار امروز شاخص مثبت بود و سهام سرمايه گذاري شاخص مدار مثبتتر در اين بين سهام پر پتانسيل اين گروه همچنان به خودنمايي و رشد قيمتي پرداختند
در گروه سرمایه گذاری ها وساپا نیز مورد توجه بازار است که خرید های سایپا دراین سهم باعث توجه بازار به وساپا شده است . هر چند این شرکت نیز اخبار بد در دل خود ندارد و خرید ورق چهارمحال و فروش بلوک مس می تواند اخبار مثبت سهم باشد .
امروز در این نماد معاملات مثبت انقدر ادامه پيدا كردتا اخر سر وساپا را به صف خريد كشاند وساپايي كه اين روزها منتظر ثبت افزايش سرمايه ملي مس و فروش بلوكي اين سهم به خبهمن ميباشد همچنين شنيده ميشود وساپا شديدا به دنبال كسب مجوز افزايش سرمايه تا سطح 500 ميليارد تومان نيز ميباشد
امروز اما در نماد سرمايه گذاري غدير همانطور كه پيشبيني ميكرديم اين سهم با روند رو به رشد مواجه شد غدير با توجه به مصاحبه سردار دقيقي مدير عامل ساتا مبني بر رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 700 تومان و عرضه سهام پتروشيمي مارون و نفت و گاز پارسيان تا پايان سال جاري مورد توجه ويژه سهامداران حقوقي و حقيقي قرار گرفته به طوري كه حتي خود ساتا نيز در جمع خريداران غدير ميباشد غدير نيز پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 440-460 تومان دارد. البته گفته می شود بازهم خبرهای خوبی از گروه پتروشیمی در راه است .
امروز اما در ساير نماد هاي اين گروه وصنعت هم حسابي خوش درخشيد وصنعت به نظر ميرسد تا قيمتهاي 120-125 تومان رشد قيمتي را تربه نمايد البته بايد توجه داشت وصنعت پتانسيل مجمع و تعديل عايدي سود سال 91 را نيز به همراه دارد و در اين قيمتهاي گزينه مناسبي با ديد ميان مدت ميباشد.
سپه نیز امروز پس از یک افت قیمت باردیگر مثبت شد . افت قیمت وسپه دراین چند روز بسیار جدی بوده که ناشی از نبود سنگ آهنی ها و ضعف بازار بوده است . به نظر میرسد هر طور که به این سهم نگریسته شود قیمت های 1000 تا 1050 ریال برای وسپه قیمت های بسیار کم ریسکی است . نکته بسیار مهم این است که سهم با تحقق 282 ریال سود مواجه است . ارزش ویژه آن 140 و ارزش ذاتی آن نیز در همین محدوده و بیشتر قرار دارد . همین عوامل باعث می شود قیمت های فعلی برای سهم بسیار کم ریسک و هم برای نوسان گیری و هم خرید میان مدت جذاب باشد .
خدماتيها يكدست و يك صدا!
امروز در نماد هاي خدماتي تعديل مثبت بسيار سنگين و بالاي 100 درصدي مداران باعث شد تا سهام اين گروه يكپارچه مثبت و سبز شوند تعديل مداران نشان داد سهام اين گروه پتانسيل بالايي براي سود سازي دارند
مداران که برای تعدیل سود متوقف شده بود با قرارداد های جدید با بانک های ملی ، تجارت و صادرات و افزایش سود خود به بازار آمد و با رشد قیمت 10% مواجه شده و در محدوده 2950 ریال آرام گرفت که یک منفی دیگر او را بسیار جذب خواهد کرد . مداراني كه به زودي بلوك مديريتيش توسط ملي انفورماتيك عرضه ميشود به نظر ميرسد اگر شرايط روزهاياتي محيا باشد اين سهم پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 320 تومان داشته باشد
امروز رانفور كه افت قيمتي را تا سطوح 1000 تومان تجربه كرده بود با بازگشايي و تعديل مثبت مداران به خود امده و حسابي مثبت شد رانفور امروز حتي با صف خريد نيز روبرو شد اين سهم نيز پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 1100 تومان دارد سطوحي كه اگر شكسته شود قيمت اين سهم را به سمت هدف 1200 تومان خواهد برد
امروز در نماد فرابورسي همكاران سيستم اما معاملات خوبي را شاهد نبوديم جالب اينجاست همكاران سيستم هم تعديل مثبت داد و هم براي افزايش سرمايه از محل سود انباشته امروز نمادش متوقف شد اما افت شديد قيمتي اين سهم از سطوح 1050 تومان تا تا قيمتهاي 830 توماني فعلي و عدم حمايت سهامدار عمده باعث بي اقبالي بازار به اين سهم پر پتانسيل شد
چهارگوشه بازار!!!
در بازار امروز نمادهاي پتروشيمي هم با روند مثبت مواجه شدند امروز در اين گروه پتروشيمي خارك كه ظاهرا چند ماهي است صادراتش با نرخ هاي ازاد ارز صورت ميپذيرد و اين روزها شايعه تعديل عايدي تا سطوح 380-400 تومان را در پيش دارد امروز با معاملات مثبت در سطوح حمايتي 1600 تومان مواجه شد شخارك به نظر با توجه به پتانسيل تعديل عايدي تا قيمتهاي 1800 تومان پيش خواهد رفت.
بازار رشد کرده اما پردیس در قیمت های صفر معامله می شد که سهم می تواند برای میان مدت جالب توجه باشد . امروز همچنین قیمت های اصفهان و فن آوران نیز مثبت بوده که خارک نیز تا حدودی به جمع آنها اضافه شد . البته دراین گروه کرمانشاه کمی افت خواهد کرد اما خبرهای خوبی برای این شرکت نیز رو خواهد شد .
امروز در نماد قندي نيشابور حمايت سنگين سهامداران حقوقي موجب معامله 2 درصد از سهام شركت و رشد قيمتي اين سهم به همراه صف خريد شد ظاهرا باز هم بايد شاهد رشد قيمتي اين سهم تا سطوح بالاي 900 تومان باشيم رشدي كه بيشتر حمايتي ميباشد و هيچ دليل بنيادي ندارد . فردا باید مراقب برگشت قیمتی قند اصفهان نیز بود .
امروز در نماد بيمه اي البرز رشد قيمتي سهم تا سطوح 380 تومان ادامه داشت هدفي كه به عنوان هدف قيمتي اين سهم عنوان كرده بوديم به نظر نميرسد رشد قيمتي بيشتري در انتظار بيمه البرز باشد بيمه البرزي كه تا قيمتهاي فعلي نيز به دليل حمايت سهامداران عمده بالا امده است
در بانک ها به زودی با بازگشایی بانک گردشگری مواجه خواهیم بود که می تواند در صورت عدم رشد قیمت برای خرید مناسب باشد . از سوی دیگر در بانک پاسارگاد با خبر اخیر سهم امروز مثبت بود . گفته می شود این بانک در قراردادی بیش از 600 میلیون یورویی در میدان نفتی اسفندیار برنده شده است که توسط زیر مجموعه های شرکت انجام خواهد شد . این خبر با توجه به افت اخیر سهم قیمت های محدوده 2000 و کمتر را برای خرید سهم جذاب می کند امروز این خبر در مثبت کردن آن نقش بسزایی داشته و به رشد شاخص نیز کمک کرد .
پارسیان امروز با قیمت های 271 به بازار بازگشت و نقش برجسته ای در منفی کرد شاخص داشت . امروز پارسیان در حالی با افزایش سرمایه 20% پا به میدان می گذارد که سودهر سهم خود را با تعدیلی اندک مبلغ 496 ریال اعلام نموده است . قیمت های زیر 2600 ریال در بازار فرصت خوبی برای سهم است اما شاید نوسان گیری در حق تقدم سهم بهتر از خود آن باشد .
امروز فولاد هم با رشد قیمت بیلت کمی مثبت تر ظاهر شد هر چند هنوز رشد قیمت آنچنانی را به مانند سایر نمادها در دستور کار ندارد. او امروز ارام به 2600 ریال آمد اما باز هم با عرضه های پی در پی به زیراین عدد بازگشت . فعلاً بهتر است فولاد در چنین قیمت هایی باقی بماند و حجم بالایی داشته باشد اما آتی این سهم که بیش از 2700 ریال است نشان میدهد این سهم نیز با بهتر شدن وضعیت می تواند رو به صعود باشد .
از مس گفتیم که امروز این سهم نیز با رشد دلار و افزایش 400 دلاری قیمت مس رشد کرد و به 423 تومان رسید . شاید مس بتواند تا نزدیکی های 4400 ریال در کوتاه مدت رشد کند و سپس برای رشد در مقطع بعدی منتظرویدادیهای دیگر ی در بازارهای جهانی باشد .
بالاس نیز با قطعی شدن معامله بلوکی و ادامه خرید های مسکن کمی رشد کرد و به نظر میرسد نبض رشد قیمت سهم این باشد که رقابتی بر سر این بلوک مدیرتی صورت گیرد هر چند پای خاتم در میان است و رقابت کردن با او کار سختی است .
در بازار امروز ثباغ هم رشد کرد که پی به ای کم این شرکت باعث توجه بازار به این سهم شده و به نظر میرسد ثباغ بتواند تا قیمت های 2450 و 2500 ریال رشد کند .
امروز گروه دارو نیز تا حدودی مثبت بود . فردا در مورد این گروه بیشتر صحبت خواهیم کرد اما گزارش های 9 ماهه این گروه می تواند تحول شگرفی رادر این گروه ایجاد نماید . امروز دتماد ، کوثر، امین ، رازک ، کیمیدارو، اسوه و برخی دیگر دراین گروه مثبت بوده و که نشان از جو مثبت و مناسب دراین گروه را می دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 12 آذر 90
