گزارش بازار شنبه ۱۲ آذر ۹۰
لبخندی مطمئن تر…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز ، شنبه، بازار یک صبح دل انگیز را آغاز کرد . صبح بازار امروز ازاین جهت دل انگیر و شاداب بود که بسیاری از سهامداران حوادث روز های قبل را فراموش کرده بودند و می دانستند که به نوعی بازار امروز شرایط بهتری را شاهد خواهد بود . امروز لبخند بازارو رشد آن کمی مطمئن تر بود و می دانست که حداقل ثبات نسبی را در بازار این دو روز شاهد است . این شرایط مثبت را به خوبی در رشد شاخص نیز دیدیم به طوری که طی ماه های ابان و آذر این دومین روزی بود که شاخص با رشد بیش از ۱۰۰ واحدی بازار را خوشحال می کرد .
در مورد وضعیت بازار امروز در روز چهار شنبه به طور مفصل صحبت شد . دقیقاً درآن گزارش بیان شده بود که « بازار منتظر یک بهانه است و می تواند برای خود بهانه بتراشد … بهانه هایی برای مثبت شدن . او به دنبال اخبار خوب میگردد و حال باید این اخبار خوب یادر گزارش های پیش روی ۹ ماهه ، اخبار بازارهای جهانی و یاحتی نیم چه امیدی به مسائل سیاسی جستجو کند . فرض کنیم روز پنج شنبه تحریم ها فقط به تهدید و توصیه به ایران برای سازش بیشتر و کشاندن پای میز مذاکره ختم شود ( شایدخیلی بعید باشد اما یک احتمال است ) . درآن صورت بازار با این بهانه برای رشد خود برنامه ریزی خواهد کرد . » دقیقاً به همین شکل بوده و بازار با یک رشد که ناشی از رشد بازارهای جهانی و عدم تحریم نفتی و بانکی ایران بود مواجه شده و به نظر میرسد تا قبل از تعطیلات مثبت باشد . و حتی اگر اتفاق و رویدادخاصی رخ ندهد بازار روز های پس ازتعطیلات و نیمه دوم آذر نیز بهتر از امروز خواهد بود و بازار دی ماه هم با آغاز به کار انتشار گزارش ها می تواند بهتر از روز های آذر دنبال شود .
اما در بازار امروز روز های قبل زمینه سازی برای برگشت انجام شده . این زمینه سازی با کاهش و اصلاح جدی قیمت ها و حمایت حقوقی ها و خروج نسبی فروشندگان افراطی صورت گرفته و بستر بسیار مناسبی برای برگشت در دل خود به وجود آورده بود و بازار برای برگشت نیاز به جرقه و به نوعی بهانه برای رشد داشت که بازارهای جهانی و یک خبر سیاسی این بهانه را برای او ایجاد کرد تا امروز شاخص با رشدی ۱۰۰ واحدی کم کم کابوس ۲۳ هزار را به فراموشی بسپارد .
توجه داشته باشید که دو عامل عدم توافق بر سر تحریم نفتی و رشد بازارهای جهانی امروز موجب رونق بازار ما شد . دو عامل بیرونی ، اما باید اذعان داشت که همین دو عامل یعنی شرایط سیاسی و بازارهای جهانی در صورتی که پا را کج گذاشته و مخالفت بازار حرکت کنند می توانند مثبت های زده شده را از بازار پس بگیرند .
اما برای پیش بینی روند بازار با توجه به تعطیلات احتمالی و پی در پی پیش رو که حتی احتمال تعطیلی و یا ضعف معاملاتی چهار شنبه را نیز می دهد نمی توان جهت دقیقی را برای بازار ذکر کرد اما احتمالاً بازار فردا اوضع مثبتی خواهد داشت و اگر اتفاق بدی در اوضاع جهانی و صحنه سیاست رخ ندهد بازار هفته بعد نیز مثبت خواهد بود . درواقع بازار تا وقوع یک خبر و یا اتفاق بد مثبت بوده و به جو مثبت خود ادامه خواهد داد .
در مورد شاخص نیز بسیاری از تحلیل
گران براین عقیده اند که باید روند شاخص ۳ الی ۴ روز دیگر پیش رود تا بتوان پیش بینی دقیق تری از آن را ارائه کرد . اما هنوز بسیاری از تحلیل گران معتقدند که شاخص روند زیر ۲۳ هزار راهدف گرفته و این برای او اجتناب ناپذیر است . اما در حال حاضر خبرها و نشانه ها چیزی را نشان نمی دهد و شاید هم بسیاری بر این عقیده باشند که ریزش های مجدد بسیار بعید است مگر اتفاق بد دیگری در راه باشد .
اما به حاشیه بازار میرسیم …
هنوز از نظر جو روانی بازار با شکاف عمیق روابط بین ایران و اتحادیه اروپا مواجه است و جو روانی در بازار و در دنیای سیاست علیه ایران است . در ۳ خبر منفی و جدی روز های قبل می توان به بحث فراخوان سفارتخانه های کشور های غربی در بازار اشاره کرد که یکی پس از دیگری از حرکت ایران عصبانی می شوند و در دو رویداد دیگر تحریم ۱۸۰ شرکت و شخص در اتحادیه اروپا و تصویب تحریم بانک مرکزی و نفت ایران در سنای امریکا اخبار منفی بود که به بازار رسید . البته تصویب این تحریم ها در سنای امریکا به معنای قطعی بودن آن نیست چرا که باید دو مرحله دیگر یعنی تصویب در مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور را طی کند .
اما از سوی دیگر تنها یک خبر یعنی عدم تحریم نفتی و بانک مرکز ی ایران از سوی اروپا می تواند برای به حاشیه بردن اخبار بالا موثر باشد . این همان عاملی است که همانطور که در بالا گفته شد بازار به آن تکیه کرد و به نظر میرسد تا رسیدن اخبار منفی بعدی مثبت باشد .
به هر حال نمی توان قبول کرد که همه چیز تمام شده بلکه موقتاً شرایط به سود بازار ما تغییر کرده و اخبار منفی همچنان در بازار ما و روی سر آن پرواز می کنند .
در رخداد های داخلی هم فعلاً اوضاع آرام است و بیشتر حاشیه ها در بیرون از مرز ها دور می زند .
اما در شرایط داخلی اقتصادی هیجانات بازار ارز و دلار تمامی ندارد و امروز هم با افزایش قیمت ارز تا ۱۳۶۰ و همچنین رشد قیمت سکه مواجه بودیم . خبر کسری بودجه دولت ، بررسی مواردی از تخفیفی در کمیسیون های نفت و انرژی مجلس ، افزایش احتمالی نرخ سود ، تغییر نرخ دلار در بودجه سال ۹۰ ، عدم واریز یارانه ها و واریز ان به روز های بعد از مهم ترین اخبار صحنه اقتصاد کشور است . گفته می شود در سال ۹۱ بودجه کشور طوری تنظیم خواهد شد که احتمالاً دو مجموعه بانک و گروه پتروشیمی بیشترین سود را خواهند برد .
امروز بازارهای جهانی هم در راه مثبت کردن بازار ما گام برمی داشت :
خوشبختانه روز های گذشته به خصوص چهار شنبه و پنج شنبه رونق مناسبی را در این بازارها شاهد بودیم که به اخبار متعددی از جمله کمک چین به اروپا ، نشست های آتی در مورد حل بحران کشور ها و کاهش بیکاری در امریکا بود و البته کاهش نرخ تولیدات صنعتی در چین خبر منفی دیگری برای بازار ها بوده است اما در مجموع هفته خوبی رادر این بازارها شاهد بودیم . که امیدواریم هفته بعد بازار را نیز در بر بگیرد .
در شاخص ها در اروپا و امریکا و اسیا اکثر شاخص ها مثبت بودند و داووجونز باردیگر به بالای ۱۲ هزار بازگشت که خبر خوبی برای بازار امریکاست . اما در کالا نیز اخبار برای بازار ما بسیار مفید واقع شده و همانطور که گفته شد یکی از انگیزه های رشد بازار همین امر است .
قیمت نفت به مرز ۱۰۱ و ۱۰۲ دلار رسیده است و ثبات آن در بالای ۱۰۰ دلار خبر خوبی برای بازار ما و شرکت های وابسته به پتروشیمی و نفت است . از سوی دیگر در بازار فلزات نیز خبرها مثبت بود . قیمت مس در آخرین لحظات که معامله بررو ی آن صورت می گرفت در محدوده ۷۸۷۰ دلار قرار داشت و روی هم در قیمت های ۲۰۴۰ دلار معامله می شد که امروز بخشی از بازار که به گروه مس ور وی وابسته است حرکتی مثبت را خواهد داشت .
در کنار آن رشد قیمت بیلت تا ۵۴۰ دلار را شاهد هستیم و از سوی دیگر قیمت سنگ اهن هم به ۱۳۰ دلار رسیده است . به طور کلی این شرایط نشان می دهد وضعیت بازار های جهانی فعلاً در جهت رونق بازار ماست و این خبرخوبی برای شرکت های وابسته به این بازارها می باشد .
اما در پایان شاخص امروز هم یک رشد ۱۰۰ واحدی را در کارنامه مثبت خود ثبت کرد و با این رشد کمی بشتر از کابوس ۲۳ هزاری دور شد و در محدوده ۲۴۱۱۶ واحد قرار گرفت . امروز ۴ شرکت غدیر، مس ، بانک پاسارگاد و سایپا شرکت هایی بودند که اثر مثبتی را در شاخص داشتند و البته مپنا نیزموثر بود . و از سویی دیگر اگر بازگشایی منفی بانک پارسیان نبود شاخص امروز با رشدی بیش از ۱۲۰ واحد مواجه می شد . به نظر میرسد فردا نیز بازار مثبت باشد حتی برخی رشد شاخص را فردا بهتر از امروز می دانندچرا که فردا عرضه ها در قیمت های مثبت بیشتر از امروز خواهد بود .
بهار تجهیزات !
در بازار سراسر مثبت امروز سهام تجهیزاتیها باز هم صدر نشین شدند امروز با توجه به افت شدید قیمتی سهام این گروه و همچنین وضعیت مثبت و رو به رشد بازار شاهد رشد و اوج گیری بازار بودیم
اما در بازار امروز صدرا باز هم به عنوان لیدر تجهیزاتیها خودنمایی کرد صدرایی که با حمایت بازار مواجه شد و بار دیگر از سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان برگشت قیمت را تجربه کرد صدرا که این روزها با حمایت قرارگاه خاتم مواجه میباشد به نظراین باراگر سفارتی اشغال نشود و خبر بدی نرسد تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان رشد خواهد کرد . اما همچنان رشد او ناشی ازموج های بازار است نه موج های بنیادی …
امروز اما در سایر تجهیزاتیها وضعیت بسیار مثبت بود در نماد اذراب امروز شاهد تشکیل صف خرید این سهم در سطوح قیمتی بالای ۱۸۰ تومان بودیم فاذری که چشم انتظار افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی و ارسال ان به بورس و تعدیل مثبت احتمالی عایدی خود در گزارش ۹ ماهه میباشد فاذر نیز به نظر تا قیمتهای ۲۰۰ تومان رشد نماید
اما امروز فاراک که این روزها حمایت بسیار جانانه سهامداران عمده خود را در پشت سر داشت و حمایت از این سهم باعث شد تا فاراک از حمایت ۱۴۰ تومانی پاینتر نرود امروز شاهد تشکیل صف خرید در این نماد نیز بودیم فاراک هم با شایعه تعدیل مثبت مواجه میباشد این سهم به نظر قیمتهای ۱۶۰ تومان را هدف گرفته است
اما امروز در نماد مورد غضب قرار گرفته مپنا امروز بازار حال و هوایی دیگر به این سهم داد و باعث شد تا مپنا تا قیمتهای ۲۱۳ تومان بالا رفته و با صف خرید هم مواجه شود مپنا به نظر کم کم به سمت اولین هدف قیمتی خو یعنی سطوح ۲۲۰ تومان میرود قیمتهایی که به مانند سدی محکم جلوی رشد بیشتر این سهم را خواهد گرفت. مپنا نیز با خبر فعالیت ۵ میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز این روز ها مورد توجه بازار قرار گرفته و به نظر میرسد می تواند روز های بهتری را در این سهم که سقوط قابل توجهی را شاهد بوده مشاهده کرد .
تخته گاز!!!
در بازار امروز در نماد خودرویی همه با اخرین سرعت در حال پیشتازی بودند افت بیشاز حد قیمتی سهام این گروه و قرار گرفتن در کف قمیتی همانطور که در چند روز گذشته وعده داده بودیم باعث رشد قیمتی سهام خودرویی در بازار امروز گردید
امروز در نماد سایپا در این گروه پس از مصاحبه امید بخش مدیر مالی این شرکت و اطمینان به پوشش سود ۵۵ تومانی و پس از افت قیمتی شدید این سهم تا سطوح جذاب ۱۸۰ تومان امروز شاهد روند معاملاتی مثبت و رشد قیمتی این سهم تا سطوح قیمتی بالای ۱۹۰ تومان بودیم سایپا برای فردا به قیمتهای حساس ۲۰۰ تومان میرسد قیمتهایی که در صورت پشت سر گذاشته شدن میتواند سایپای ۲۲۰ تومانی را رقم بزند
روز چهار شنبه در سایت عنوان شده بود که خبهمن در قیمت های ۲۱۰۰ و ۲۱۵۰ به سمت تعادل گام بر می دارد و به نظر میرسد امروز با ورود همه جانبه سهامداران عمده این شرکت به سهم صف فروش آن متعادل شده . خبر افزایش سرمایه ۱۰۰% و خرید بلوک مس دو خبری است که در روز های اتی برای بهمن می تواند مفید واقع شود . شایداین سهم در گروه خودرو با توجه به پراکنده شدن پرتفوی شرکت و تبدیل به یک هلدینگ قوی شرایط بهتری را نسبت به سایر اعضای گروه داشته باشد . خبهمن در صورتی که روند صعودی به خود بگیرد تا قیمتهای ۲۴۰ تومان بالا خواهد رفت
امروز ایرانخودرو نیز پس از افزایش سرمایه که به باتلاق سهم تبدیل شده و باعث افت شدید قیمیت سهام شرکت گردید امروز ا برگشت روند مواجه شده و توانست در سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان معامله شود ایرانخودرو که گزارش ۶ ماهه بسیار مناسبی منتشر کرده و با توجه به افزایش نرخ محصولاتش و پوشش بسیار عالی سود خود در گزارش ۶ ماهه تعدیل مثبتش تقریبا قطعی میباشد به نظر میرسد بتواند در سطوح قیمتی بالاتری نیز قرار گیرد .
لیدر های بازار …
در بازار امروز شاخص مثبت بود و سهام سرمایه گذاری شاخص مدار مثبتتر در این بین سهام پر پتانسیل این گروه همچنان به خودنمایی و رشد قیمتی پرداختند
در گروه سرمایه گذاری ها وساپا نیز مورد توجه بازار است که خرید های سایپا دراین سهم باعث توجه بازار به وساپا شده است . هر چند این شرکت نیز اخبار بد در دل خود ندارد و خرید ورق چهارمحال و فروش بلوک مس می تواند اخبار مثبت سهم باشد .
امروز در این نماد معاملات مثبت انقدر ادامه پیدا کردتا اخر سر وساپا را به صف خرید کشاند وساپایی که این روزها منتظر ثبت افزایش سرمایه ملی مس و فروش بلوکی این سهم به خبهمن میباشد همچنین شنیده میشود وساپا شدیدا به دنبال کسب مجوز افزایش سرمایه تا سطح ۵۰۰ میلیارد تومان نیز میباشد
امروز اما در نماد سرمایه گذاری غدیر همانطور که پیشبینی میکردیم این سهم با روند رو به رشد مواجه شد غدیر با توجه به مصاحبه سردار دقیقی مدیر عامل ساتا مبنی بر رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۷۰۰ تومان و عرضه سهام پتروشیمی مارون و نفت و گاز پارسیان تا پایان سال جاری مورد توجه ویژه سهامداران حقوقی و حقیقی قرار گرفته به طوری که حتی خود ساتا نیز در جمع خریداران غدیر میباشد غدیر نیز پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۴۴۰-۴۶۰ تومان دارد. البته گفته می شود بازهم خبرهای خوبی از گروه پتروشیمی در راه است .
امروز اما در سایر نماد های این گروه وصنعت هم حسابی خوش درخشید وصنعت به نظر میرسد تا قیمتهای ۱۲۰-۱۲۵ تومان رشد قیمتی را تربه نماید البته باید توجه داشت وصنعت پتانسیل مجمع و تعدیل عایدی سود سال ۹۱ را نیز به همراه دارد و در این قیمتهای گزینه مناسبی با دید میان مدت میباشد.
سپه نیز امروز پس از یک افت قیمت باردیگر مثبت شد . افت قیمت وسپه دراین چند روز بسیار جدی بوده که ناشی از نبود سنگ آهنی ها و ضعف بازار بوده است . به نظر میرسد هر طور که به این سهم نگریسته شود قیمت های ۱۰۰۰ تا ۱۰۵۰ ریال برای وسپه قیمت های بسیار کم ریسکی است . نکته بسیار مهم این است که سهم با تحقق ۲۸۲ ریال سود مواجه است . ارزش ویژه آن ۱۴۰ و ارزش ذاتی آن نیز در همین محدوده و بیشتر قرار دارد . همین عوامل باعث می شود قیمت های فعلی برای سهم بسیار کم ریسک و هم برای نوسان گیری و هم خرید میان مدت جذاب باشد .
خدماتیها یکدست و یک صدا!
امروز در نماد های خدماتی تعدیل مثبت بسیار سنگین و بالای ۱۰۰ درصدی مداران باعث شد تا سهام این گروه یکپارچه مثبت و سبز شوند تعدیل مداران نشان داد سهام این گروه پتانسیل بالایی برای سود سازی دارند
مداران که برای تعدیل سود متوقف شده بود با قرارداد های جدید با بانک های ملی ، تجارت و صادرات و افزایش سود خود به بازار آمد و با رشد قیمت ۱۰% مواجه شده و در محدوده ۲۹۵۰ ریال آرام گرفت که یک منفی دیگر او را بسیار جذب خواهد کرد . مدارانی که به زودی بلوک مدیریتیش توسط ملی انفورماتیک عرضه میشود به نظر میرسد اگر شرایط روزهایاتی محیا باشد این سهم پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۳۲۰ تومان داشته باشد
امروز رانفور که افت قیمتی را تا سطوح ۱۰۰۰ تومان تجربه کرده بود با بازگشایی و تعدیل مثبت مداران به خود امده و حسابی مثبت شد رانفور امروز حتی با صف خرید نیز روبرو شد این سهم نیز پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۱۱۰۰ تومان دارد سطوحی که اگر شکسته شود قیمت این سهم را به سمت هدف ۱۲۰۰ تومان خواهد برد
امروز در نماد فرابورسی همکاران سیستم اما معاملات خوبی را شاهد نبودیم جالب اینجاست همکاران سیستم هم تعدیل مثبت داد و هم برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته امروز نمادش متوقف شد اما افت شدید قیمتی این سهم از سطوح ۱۰۵۰ تومان تا تا قیمتهای ۸۳۰ تومانی فعلی و عدم حمایت سهامدار عمده باعث بی اقبالی بازار به این سهم پر پتانسیل شد
چهارگوشه بازار!!!
در بازار امروز نمادهای پتروشیمی هم با روند مثبت مواجه شدند امروز در این گروه پتروشیمی خارک که ظاهرا چند ماهی است صادراتش با نرخ های ازاد ارز صورت میپذیرد و این روزها شایعه تعدیل عایدی تا سطوح ۳۸۰-۴۰۰ تومان را در پیش دارد امروز با معاملات مثبت در سطوح حمایتی ۱۶۰۰ تومان مواجه شد شخارک به نظر با توجه به پتانسیل تعدیل عایدی تا قیمتهای ۱۸۰۰ تومان پیش خواهد رفت.
بازار رشد کرده اما پردیس در قیمت های صفر معامله می شد که سهم می تواند برای میان مدت جالب توجه باشد . امروز همچنین قیمت های اصفهان و فن آوران نیز مثبت بوده که خارک نیز تا حدودی به جمع آنها اضافه شد . البته دراین گروه کرمانشاه کمی افت خواهد کرد اما خبرهای خوبی برای این شرکت نیز رو خواهد شد .
امروز در نماد قندی نیشابور حمایت سنگین سهامداران حقوقی موجب معامله ۲ درصد از سهام شرکت و رشد قیمتی این سهم به همراه صف خرید شد ظاهرا باز هم باید شاهد رشد قیمتی این سهم تا سطوح بالای ۹۰۰ تومان باشیم رشدی که بیشتر حمایتی میباشد و هیچ دلیل بنیادی ندارد . فردا باید مراقب برگشت قیمتی قند اصفهان نیز بود .
امروز در نماد بیمه ای البرز رشد قیمتی سهم تا سطوح ۳۸۰ تومان ادامه داشت هدفی که به عنوان هدف قیمتی این سهم عنوان کرده بودیم به نظر نمیرسد رشد قیمتی بیشتری در انتظار بیمه البرز باشد بیمه البرزی که تا قیمتهای فعلی نیز به دلیل حمایت سهامداران عمده بالا امده است
در بانک ها به زودی با بازگشایی بانک گردشگری مواجه خواهیم بود که می تواند در صورت عدم رشد قیمت برای خرید مناسب باشد . از سوی دیگر در بانک پاسارگاد با خبر اخیر سهم امروز مثبت بود . گفته می شود این بانک در قراردادی بیش از ۶۰۰ میلیون یورویی در میدان نفتی اسفندیار برنده شده است که توسط زیر مجموعه های شرکت انجام خواهد شد . این خبر با توجه به افت اخیر سهم قیمت های محدوده ۲۰۰۰ و کمتر را برای خرید سهم جذاب می کند امروز این خبر در مثبت کردن آن نقش بسزایی داشته و به رشد شاخص نیز کمک کرد .
پارسیان امروز با قیمت های ۲۷۱ به بازار بازگشت و نقش برجسته ای در منفی کرد شاخص داشت . امروز پارسیان در حالی با افزایش سرمایه ۲۰% پا به میدان می گذارد که سودهر سهم خود را با تعدیلی اندک مبلغ ۴۹۶ ریال اعلام نموده است . قیمت های زیر ۲۶۰۰ ریال در بازار فرصت خوبی برای سهم است اما شاید نوسان گیری در حق تقدم سهم بهتر از خود آن باشد .
امروز فولاد هم با رشد قیمت بیلت کمی مثبت تر ظاهر شد هر چند هنوز رشد قیمت آنچنانی را به مانند سایر نمادها در دستور کار ندارد. او امروز ارام به ۲۶۰۰ ریال آمد اما باز هم با عرضه های پی در پی به زیراین عدد بازگشت . فعلاً بهتر است فولاد در چنین قیمت هایی باقی بماند و حجم بالایی داشته باشد اما آتی این سهم که بیش از ۲۷۰۰ ریال است نشان میدهد این سهم نیز با بهتر شدن وضعیت می تواند رو به صعود باشد .
از مس گفتیم که امروز این سهم نیز با رشد دلار و افزایش ۴۰۰ دلاری قیمت مس رشد کرد و به ۴۲۳ تومان رسید . شاید مس بتواند تا نزدیکی های ۴۴۰۰ ریال در کوتاه مدت رشد کند و سپس برای رشد در مقطع بعدی منتظرویدادیهای دیگر ی در بازارهای جهانی باشد .
بالاس نیز با قطعی شدن معامله بلوکی و ادامه خرید های مسکن کمی رشد کرد و به نظر میرسد نبض رشد قیمت سهم این باشد که رقابتی بر سر این بلوک مدیرتی صورت گیرد هر چند پای خاتم در میان است و رقابت کردن با او کار سختی است .
در بازار امروز ثباغ هم رشد کرد که پی به ای کم این شرکت باعث توجه بازار به این سهم شده و به نظر میرسد ثباغ بتواند تا قیمت های ۲۴۵۰ و ۲۵۰۰ ریال رشد کند .
امروز گروه دارو نیز تا حدودی مثبت بود . فردا در مورد این گروه بیشتر صحبت خواهیم کرد اما گزارش های ۹ ماهه این گروه می تواند تحول شگرفی رادر این گروه ایجاد نماید . امروز دتماد ، کوثر، امین ، رازک ، کیمیدارو، اسوه و برخی دیگر دراین گروه مثبت بوده و که نشان از جو مثبت و مناسب دراین گروه را می دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۱۲ آذر ۹۰
