گزارش بازار دوشنبه 7 آذر 90
سلامی تلخ به 23 هزار …
گزارش بازار – بتاسهم –16:40 امروز ، دوشنبه ، بازار سرمایه به 23 هزار سلام کرد و هر چه تلاش کرد که برای جلوگیری از ورود به این کانال تلاش کند نتوانست و با 24 هزار خداحافظی کرد تا امید بسیاری از سهامداران به بازار کمتر و کمتر شود . امروز نکته جالب مصاحبه همه جانبه مدیران بود و نکته جالب تر این که دلیل این ریزش را که البته آمارهای انها نیز اشتباه بود به بازارهای موازی ربط می دهند و کسی هنوز جرات این را پیدا نکرده که بگوید این همه ایتم های سیاسی و اقتصادی عامل اصلی ریزش بازار بوده است . وقتی دوستان خجالت می کشند که با سهامداران رو راست باشند پس امید انها به تلاش برای برگشت بازار نیز کم رنگ تر می شود . البته امیدواریم حداقل در پنهان دست به کار شده و شرایط را تغییر دهند .
امروز حقوقی ها با اعتباری که در اختیار آنها قرار گرفته بود چند برا برای متعادل کردن بازار حمله کردند اما فایده ای نداشته و بازهم فشار فروش بر بازار غلبه کردو تنها توانستند تا حدودی چند نماد مخابرات ، غدیر ، مس ، بانک ملت و فولاد را که بر شاخص اثر منفی می گذاشتند کمی کنترل کرده و حداقل از اثر منفی آن بکاهند اما بازار نتوانست به خوبی به این حرکت واکنش نشان دهد و بازهم با فشار فروش در برخی از نماد ها حتی در نمادهای یاد شده مواجه بود و مانع از درصد مثبت کل بازار شده و ریزش شاخص بازهم رقم خورد .
آنچه مشخص است این است که باز هم سهامداران در برگشت بازار ناکام ماندند و البته امید واری مقامات هم همچنان بی فایده است . جالب اینجاست که وزیر از امار مثبتی حر ف می زد که سهامداران آن را لمس نکردند که البته این اظهارات چیزی جز نمک بر زخم سهامداران پاشیدن نیست .
فرق امروز با روز های قبل این بود که امروز فشار فروش بازار کمتر بود اما امیدی به رشد قیمت در روز های آتی نیست و حتی شرکت هایی که امروز مثبت شده بودند با جو منفی دوباره بازارو یا یک خبر منفی دیگر شکننده خواهند بود . این همان ترسی است که بازار را به ان واداشته تا از خرید های جدی اجتناب کند . وقتی هر هفته یک جلسه ویژه برای تحریم بیشتر ایران برگزار می شود بازار نمی تواند زیر بمباران این اخبار منفی طاقت بیاورد . البته امید بازار همچنان باقی است و چشم امید او به حرکت حقوقی ها ، تغییرات در بازارهای موازی و تغییر مثبت در بازارهای جهانی است که به نظر میرسد بازارهای جهانی بتوانند شرایط خوبی راد ر این مدت با تصویب بودجه 700 میلیارد دلاری کمک به ایتالیا پیش رو داشته باشند . دور جدید مجامع برخی سرمایه گذاری ها و اعلام سود شرکت هایی که 30 اذری هستند نیز می تواند بر روند بازار موثر باشد .
اما در مورد پیش بینی بازار باید گفت که برخی عقیده دارند بازار باید امروز بر می گشت و عدم بازگشت او با وجود تجهیز منابع مالی نشانه خوبی نیست و علائم تکنیکالی نیز بر سقوط احتمالی بیشتر خبر می دهند که با کنار هم گذاشتن اخبار بنیادی می توان این طور نتیجه گرفت که احتمال اخبار بد داخلی و اخبار تحریم اروپا و خبرهای بد سوریه عامل این ریزش مجدد باشد . به هر حال عدم رشد در بازار امروز ، پیش بینی بازار را بیش از پیش دشوار کرد . برخی معتقدند که وقتی وزیر همه چیز را با شاخص می سنجد پس اهمیت آن بیش از پیش مشخص تر می شود و این امید به کمک حقوقی ها به بازار را بیشتر خواهد کرد . از سوی دیگر بازار فروشنده خود را کم کم از دست می دهد و این روند ریزشی بازار را کند تر خواهد کرد در واقع اگر قرار باشد سقوطی را نیز در شاخص شاهد باشیم این سقوط به سرعت روز های قبل نیست .
باید منتظر تعیین سیاست های کلان بازار از سوی حقوقی ها بود چرا که صفوف فروشی که ایجاد می شود را حقیقی ها نمی توانند با قدرت اندک خود جمع و جور کنند .
اما به حاشیه بازار باز می گردیم …
در مسائل سیاسی بحث های دشیب نماینده ویژه پرونده اختلاس کمی بازار را دچار مشکل کرده چرا که از پس این خبرها شنیده می شود با بازخوانی جدی این اتفاقات پای برخی کارگزاری ها ، فعالان بورس و خصوصی سازی نیز به میان می اید که برای بازار خوب نیست . اما به نظر میرسد تا حدودی از سیاسی شدن بیش از حد این پرونده جلوگیری می شود .
در سایر خبرها حرکت ناور امریکا به سمت سوریه ، تهدیدهای متقابل طرفین ، فضای جنگی منطقه و خبر نشست پنج شنبه اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم های بیشتر می تواند اخبار خوب سیاسی برای بازار نباشد .
اما در مقابل در خبرهای اقتصادی حرف های جالبی را می شنویم که عمده آن در حوزه ارز است که برای بازار مهم است . اول این که دیر یا زود سیاست ارزی کشور تغییر خواهد کرد . گفته می شود رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه قیمت سکه و ارز طی امروز و فردا به شدت کاهش پیدا خواهد کرد بازار را کمی نگران کرده و البته در پی آن اظهار داشته است که طی روزهای جاری دستورالعملی را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا هر کسی به هر میزان ارز بخواهد از بانک مرکزی دریافت کند اما فقط برای واردات نه سرمایهگذاری شخصی و البته می توان نتیجه گرفت که ممکن است طی روز های آتی نرخ ارز به سمت 1280 و 1300 سوق یافته و سپس تک نرخی روی این نرخ صورت گیرد . این خبر می تواند برای بازار هم خوب وهم بد باشد . افزایش نرخ ارزسمی بی شک بازار را خوشحال خواهد کرد اما بایددید این تصمیم چگونه و از نظر ورانی چه طور به بازار خواهد رسید .
اما امروز در بازارهای جهانی شاهدبازگشایی مثبت این بازارها بودیم تا انگیزه مثبت دیگری برای رشد در چهره بازار پدیدار شود . بازارهای اسیا و اروپا آغاز به کار کرده که با رشد ناگهانی در اکثر این بازارها مواجه هستیم . . فلزات افزایش بالای ۲% را تجربه کردند . مس به 7400 رسیده وروی هم به 2000 دلار نزدیک می شود و نفت به نزدیک 100 دلار رسیده که خبر خوحشال کنند ای برای بازار است و البته عامل آن هم ایران بوده !! . طلا هم رشد بالای ی را داشته که امروز بازار طلا با رشد قیمت سکه مواجه شد . اما کاهش دلار به 1360 و زیر آن ممکن است کمی روند طلا در داخل کند و نگرانی را به این حوزه باز گرداند .
در پایان مقدمه به شاخص میرسیم که امروز حقوقی ها راه مخابرات ، غدیر ، فولاد و مس را از سایر بازار جدا کردند تا ریزش شاخص 3 رقمی نشود و تنها با افت 78 واحدی به کانال 23 هزار سقوط کند . بسیار ی معتقدند که ماندن در کانال 23 هزار برای بازار نشانه خوبی نیست و نشان می دهد طی ماه های آتی به احتمال قوی ریزش بیشتر را نیز می تواند تحمل کند . در بازار امروز مپنا و اقتصاد نوین سردمدار ریزش بوده و باقی شرکتهای ریز و درشت بازار نیز دست به دست هم شاخص را منفی می کردند . نکته جالب این بود که گویا مدیران بورسی از قبل برنامه ریزی کرده بودند که با اعلام تعدیل دو غول بورسی یعنی بهمن و غدیر جو بازار را تغییر دهند که هر دو زیر جو مثبت بازار له شد و سوخت و اثر مثبت آنها چیزی را برای شاخص باقی نگذاشت .
اما در بازار چه خبر است …
در حالي كه بازار سرمايه كشور در چهار روز كاري گذشته بيش از 5/4 درصد افت ميانگين قيمت سهام را تجربه كرده است، مديرعامل بورس تهران در اظهارنظري كاملا متفاوت با جو بازار، عرضهكنندگان اين روزهاي سهام را افراد پشيمان آينده خوانده است. قاليباف اصل معتقد است هيچ عامل مشخصي كه سودآوري شركتها را تهديد كند، ايجاد نشده و معاملهگران تحتتاثير اخبار پيراموني و جو رواني منفي به فروش سهام روي آوردهاند. بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه پيشبيني كرده عدمتعادل فعلي از بورس تهران رخت بربندد و روزهاي پرسود تالار شيشهاي بار ديگر كام سرمايهگذاران صبور را شيرين كند.
هنوز جو متلاطم است …
در بازار امروز و در نمادهاي سرمايه گذاري شاهد افزايش حجم معاملات و حتي مثبت شدن چند نماد سرمايه گذاري بوديم سرمايه گذاريهايي كه به مانند اولين گل بهار ميباشند و در صورتي كه درخت انها شكوفه بزند ارمغان بهار يا به عبارتي برگشت روند بازار را ميدهند
امروز در گروه سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری غدیر توانست با خبرهای خوب و بدی که داشت، با حمایت سهامداران خود مواجه شود و رشد 5/1 درصدی را در این بازار منفی امروز تجربه کرده است. طبق نظر کارشناس ها این سهم چند مدتی است که در افت به سر می برد و تا زیر 380 نیز کشیده شده این در حالی است که غدیر سود سال مالی سال 91 خود را با توجه به افزایش سودآوری شرکت های زیر مجموعه خود با تعدیل 17 درصدی مبلغ 835 ریال اعلام نموده است. یکی از خبرهای دیگر پیرامون غدیر هم تعویق واگذاری نفت و گاز پارسیان است که گفته شده امسال انجام نخواهد شد. اما سهام مارون به زودی عرضه می شود و افزای سود سهام نفت و گاز پارسیان ، جبران سود این تعویق واگذاری را خواهد کرد. فردا در مورد سود غدیر و جزئیات آن بیشتر صحبت خواهیم کرد . امروز در بازار انتشار خبر پرداخت يك ماه زودتر سود سهامداران حقيقي خوارزمي باعث اقبال و جو رواني مثبت به اين سهم سرمايه گذاري شد و در اواخر وقت شاهد معاملات مثبتي در اين سهم بوديم خوارزمي اين روزها بين دو سطح قيمتي 140-160 تومان نوسان خواهد كرد و اگر جو بازار مثبت شود با شكست سد قيمتي 160 تومان تا سطوح قيمتي 180 تومان رشد خواهد كرد
دیگر شرکت های سرمایه گذاری هم منفی معامله شدند. سرمایه گذاری توسعه ملی با 4 درصد کاهش قیمتی امروز مواجه شده است.
امروز در نماد سرمايه گذاري سايپا كه در انتظار ثبت افزايش سرمايه ملي مس و فروش بلوكي سهام اين شركت ميباشد امروز شاهد افت قيمتي سهم علي رغم معاملات و حمايتها به سطوح قيمتي 240 تومان بوديم وساپا در صورتي كه از سطوح قيمتي 240 تومان افت بيشتري را تجربه نمايد تا سطوح قيمتي 220 تومان پايين خواهد امد كه با توجه به پتانسيل هاي بنيادي وساپا اين احتمال فعلا ضعيف ميباشد. این سهم که اخیراً بازگشایی شده تا به امروز 16 درصد افت قیمت سهام را تجربه داشته است. در مورد آینده ی این سهم و حتی بیشتر سهم های موجود در بورس می توان گفت که این قیمت ها واقعاً اصلاحات زیادی را تجربه کرده اند .
دو فازی شدن پتروشیمی ها
در نماد پتروشیمی ها شاهد برخی افزایش قیمت ها و در برخی دیگر شاهد کاهش قیمت سهام هستیم. در پتروشیمی تازه وارد کرمانشاه هم خنثی بودن را می بینیم که این امر ثابت ماندن قیمت سهم را در چند روز گذشته را به دنبال داشته است. در نمادهایی مثل شاراک، شخارک، کازرو ، شصفا، شفن و … شاهد کاهش تقریباً حداکثری قیمتی سهم در امروز بودیم. در این نمادها از یک طرف افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش دلار تاثیرات مثبتی را ایجاد می کند و از طرف دیگر تحریم مواد شیمیایی و پتروشیمی ایران از سوی کشورهای غربی می تواند نتایج سوئی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل تکلیف آینده ی روشن این شرکت ها بسته به دید افراد دارد.
نماد شپدیس که تازه از فرابورس به بازار بورس دعوت شده است هم در 2 روزی که وارد این بازار شده بود ، نتوانست ثبات قیمتی داشته باشد. البته این کاهش ها همانطور که گفته شد مربوط به اکثر سهم های بازار است و این به جو بازار مربوط می شود. شاید بتوان گفت که اثرات روانی منفی این تحریم ها در همین جو منفی بازار مخلوط شده است و پس از بازگشت بازار به روند صعودی، این هیاهوی تحریم ها هم کم شده تا این سهم ها هم روند متعادلی به خود بگیرند.
اما در نمادهای از این گروه مثل شپارس، زاگرس و شفارس شاهد رشد تقریباً حداکثری قیمت بودیم. زاگرس به نظر ميرسد با توجه به افزايش نرخ ارز و پوشش مناسب سود خود در عملكرد 6 ماهه با تعديل مثبت خوبي تا پايان سال جاري مواجه شود
در مورد شفارس باید گفت که این سهم در قیمت های حدود 200 تومان حمایت شد و توانست یک موج صعودی را آغاز کند. قیمت 230 تومان به عنوان یکی از مقاومت های سهم محسوب می شود اما قوی به نظر نمی رسد و ممکن است سهم به مقاومت های 244 تومان برخورد کند. درصورتی که بتواند این مقاوت را رد کند می توان انتظار رشد تا 270 تومان را از این سهم داشت.
در دو شرکت پتروشیمی اصفهان و شازند علاوه بر خبرهای خوب تخفیف در نرخ خوراک این شرکت ها که احتمال تعدیل رادر آنها افزایش می دهد ، اصلاح قیمتی مناسب و همچنین پی به ای های منطقی مورد توجه باشند اما هنوز برگشتی نمی بینند .
تجهیزاتی های نازک نارنجی
امروز در نماد تجهیزاتی ها و پیمانکاری های شاهد افت حداکثری در اکثر نمادها بودیم. دیگر سهامداران این سهم ها مثل ماشین سازی اراک، آذراب و همچنین صدرا کلافه شدند و این امر باعث شد هر 3 سهم با صف فروش مواجه شوند. امروز صدرا اگر چه در ابتدا با حمايت خوب سهامدارا حامي خود مواجه شد اما فشار فروش رفته رفته اين سهم را مجددا به صف فروش كشاند
صدرا به افت حداکثری امروز به قیمت 162 تومان رسید که این قیمت یک محدوده حمایتی نسبتاً خوبی برای سهم محسوب می شود. اما حمایت بسیار قوی این سهم در قیمت 144 تومان می باشد که تا کنون چندین بار از سهم در این قیمت حمایت جدی صورت گرفته است. برخی این روز ها تاکید می کنند صدرا یکی از گزینه ای معتبر بازار است اما باید گفت که برای ورود به این سهم هنوز هیچ نشانه های مثبتی نمایان نشده است.
امروز بانک مرکزی دوباره خطاب به بدهکاران عمده ی بانکی هشدار داده است و گفته برای تقسیط بدهی به بانک مراجعه کنند. شرکت صدرا یکی از بدهکاران بانکی عمده است و همیشه از عدم تقسیط بدهی از سوی بانک ها ناراضی بوده است. بنابراین با این اوضاع می توان اتفاقات جدیدی را در صدرا انتظار داشت.
در مورد فاراک هم طبق گفته بعضی کارشناسان تکنیکی در موج اصلاحی C قرار گرفته است.
بانكيها يكي يكي!!!
اين روزها گروه بانكيها چشم انتظار افزايش نرخ سود بانكي ميباشند افزايشي كه ظاهرا قرار است نرخ سود بانكي را 2 تا 2،5 درصد افزايش دهد و تنها عامل نجات سهام اين گروه ميباشند سهامي كه در برخي از شركتها باعث افت شديد قيمتي و نسبت پي بر اي شده است
اما امروز در نماد بانك ملت معاملات مثبت و حمايت سهامداران حقوقي اين بانك باعث صعود قيمتي بانك ملت به سطوح بالاي 200 تومان شد اين بانك در صورتي كه بتواند در سطوح قيمتي بالاي 200 تومان تثبيت شود تا سطوح قيمتي 220 تومان رشد خواهد كرد بانك ملتي كه هنوز پتانسيل افزايش سرمايه و تعديل مثبت را در پيش روي خود دارد
امروز در نماد بانك صادرات شاهد تلاش سهامداران حقوقي براي بازگرداندن ابروي از دست رفته اين بانك بودن بانك صادراتي كه با شكست سد حمايتي 120 تومان كم كم به سمت قيمتهاي 100 تومان پيشروي ميكرد امروز با حمايت حقوقي ها كمي مثبت شد و به استانه قيمتهاي 120 توماني بازگشت بانك صادرات هنوز هم نگرانيهايي را علي رغم تكذيب مسئولان بانك در خصوص عدم تاثير احتلاس 3000 ميليارد توماني بر سود شركت وجود دارد
امروز در نماد بانك سينايي كه حتي حمايت سرمايه گذاري نوردنا و حتي تعديل مثبت پيش رو هم از روند منفيش نميكاهد شاهد افت قيمتي اين سهم به سطوح حمايتي 280 توماني ميباشيم سطوحي كه انتظار پايان روند منفي در بانك سينا و برگشت احتمالي اين سهم را داريم . دراین گروه بانک دی ، کارافرین و بازگشایی گردشگری می تواند خبر های خوبی برای این سهم باشد .
امید به خبرهاي خوب جهاني
دربازار امروز با رشد نسبي بازار هاي جهاني رونق نسبي در برخي از نمادهاي معدني هستيم.
امروز در دو نماد بافق و باما كه هر روز با صف فروش و روند منفي مواجه بودند و انصافا افت قيمتي بسيار بالايي را هم تجربه كردند امروز شاهد معاملات منفي اول وقت و رنج مثبت و حتي تشكيل صف خريد در اواسط بازار در اين دو نماد رويي بوديم . در مدتی که بازار با چالش جدی مواجه بود ریزش سنگینی را در نماد بافق شاهد بودیم و این شرکت با توجه به سود ۵۲۷ ریالی به قیمت های ۱۰۰۰ تومان نزدیک شد و کاهش نزدیک به ۵۰% را در ۴۰ روز اخیر داشته است . حال تعدیل سود شرکت از ۵۲۷ به ۶۸۳ ریال می تواند بهانه خوبی برای یک نوسان مثبت و آغاز روند هیجانی نوسانی دراین سهم باشد بامايي كه به قيمتهاي جذابي رسيده است به نظر ميرسد در صورتي كه شرايط بازار هاي جهاني كماكان صعودي باشد اين دو سهم نوسانات مثبت خوبي را تا اخر هفته بدهند
امروز در نماد ملي مس هم به خصوص در اواخر وقت تلاشهاي زيادي صورت گرفت تا اين غول مسي بازار در سطوح قيمتي پايين 400 تومان تثبيت نشود كه چنين شد به نظر ميرسد فردا در صورت مثبت ماندن روند قيمتهاي جهاني مس فملي بتواند به سطوح بالاي 400 تومان بازگردد فملي كه اين روزها از احتمال تعديل مثبت عايديش و اعلام سود 65 توماني سخن گفته ميشود.
امروز در نماد كروي كماكان شاهد ادامه داشتن حمايتهاي سرسخت تجلي سامانه در اين نماد بوديم تجلي سامانه هر روز در حال خريد عمده سهام عرضه شده كروي ميباشد وبه نظر نميرسد اين حقوقي اجازه بدهد كروي به سطوح قيمتي كمتر از 280 تومان سقوط نمايد كرويي كه اين روزها با شايعه احتمال تعديل مثبت ديگري نيز مواجه ميباشد
این روز ها کطبس مثبت بود که دلیل اصلی آن را باید در فروش ۲۰% سهم شرکت فراوری ذغال سنگ جستجو کرد که با این فروش سود کطبس می تواند تا ۱۰۰۰ ریال افزایش یابد . حال با توجه به این شرایط و فروش سهام توسط این شرکت و غیر عملیاتی بودن سود آن اول از همه باید از احتمال توقف نماد شرکت در صورت قطعی بودن آن گفت و سپس باید به این نکته اشاره کرد که به نظر میرسد منگنز و طبس در این مدت پیش رو بازدهی بالایی را بتوانند در قیمت خود ثبت کنند.
امروز رشد قیمت فولاد نیز جالب توجه بوده و با معامله بیش از 12 میلیونی به نوعی فروشندگان خود را تار و مار کرد .
در چهار گوشه بازار !!!
شرکت خودروسازی بهمن سود خود را 20 درصد تعدیل داده و به 65 تومان رسانده است و در انتظار بازگشایی است. این سهم یکی از سهم هایی است که از موج منفی اخیر در امان مانده است. این سهم امروز هم بازگشایی نشده است و منتظر روز های بعد ماند .
امروز مخابرات به عنوان حامي شاخص ظاهرا شد اين غول بازار سرمايه امروز با معاملات مثبت روز خوبي را پشت سر گذاشت البته معاملات مثبتي كه عمدتا در لواي حمايت سهامداران حقوقي و براي حفظ شاخص انجام شد به نظر ميرسد اخابر بتواند تا سطوح قيمتي 320 تومان رشد نمايدو با حمایت ، به رشد 2 درصدی دست یابد.
امروز بيمه البرز همانطور كه فكرش را ميكرديم در سطوح مقاومتي 360 تومان ارام گرفت به گفته می شود یک معامله بلوکی در قیمت های احتمالی 4500 ریال در انتظار سهم است که باید دید صحت دارد یا خیر ؟!
امروز بترانس حجم بالایی را زد و به نظر میرسد اگر نتواند دراین قیمت ها استوار بماند محدوده 2600 آخرین وبهترین نقطه برای خرید این سهم است . هر چند بهنظر میرسد این سهم حرکاتی را در بازاراز خود بروز دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 7 آذر 90
