گزارش بازار یکشنبه 6 آذر 90
آقایان؛کارد به استخوان رسید…
گزارش بازار – بتاسهم –16:50 امروز ، یکی از کابوس وار ترین روز های سال 90 را در حالی به پایان بردیم که سهامداران به اخر خط رسیده اند … به نقطه ای که همه فریاد می زنند بالاتر از سیاهی رنگی نیست . جایی که کارد به استخوان رسیده و جان سهامداران به لب آمده و کم کم از این بازار دل می برند .اقایان باید هوشیار باشند این بحران بی پایان را کی میرسد سر!!
شاخص در 1 ماه اخیر بیش از 2 هزار واحد کاهش یافته است ، در آستانه ریزش به زیر 24 هزار و ورود به کانال 23 هزار قرار داریم . از پائیز امسال ریزش شاخص به بیش از 3هزار واحد میرسد .
حقیقت این است که امروز بازار با واقعیتی تلخ مواجه بود . بازار قصد داشت در بازار امروز چند بار نسبت به جمع آوری شرکت ها اقدام کند اما موفق به انجام این کارنمی شد و هر بار با فشار بیشتر عرضه ، این نقشه ها نقشه برآب شد تا در 1 ساعت پایانی موج سقوط سنگین ترشده و سیل عرضه ها خطوط باریک حمایت را بشکند و چیزی جز یک ویرانه از بازار باقی نگذارد .
ویرانه هایی که پهلوانان آن هر یک با تنی زخمی وروحی خسته با صفوف فروش سنگین به گوشه ای خزیده و مشغول نالیدن بودند . فولاد ، غدیر، صدرا، مس، بانکی ها، مخابرات و … .
بازار با این غم سنگین چه کند . مدیران بورسی چرا دست به کار نمی شوند . آنها که سهامداران خرد را به حضور در بازار تشویق می کردند کجا هستند . آنهاکه پیش بینی بازدهی 2 رقمی را برای نیمه دوم سال می کردند کجا هستند که زیان 20% را جمع و جور کنند! ؟ مگر غیر ازاین است که همه می دانیم وضعیت فعلی ناشی از بحران عمیق سیاسی است و پیش ازین نیز تجربه شده است پس چرا سیاسیون دست به کار نمی شود . نمایندگان مجلس که بابت پرداخت یک سکه این چنین جلسه می گذارند و یا حتی بالاتر از آن بر سر اختلاسی 3 میلیارددلاری این چنین تلاش می کنند می دانند در هفته ای که گذشت در بازار روزی یک اختلاس به این حجم رخ داده و پول از جیب سهامداران رفته است ؟! بی شک هم می دانند که دلایل اقتصای پشت این کاهش نیست . پس سیاسون نیز باید به داد این شاخص برسند . شائبه حباب نیز در بازار وجود ندارد و بسیاری از شرکت ها به قیمت های کاملاً غیر منطقی و پایئن تر از ارزش ذاتی خود رسیده اند .
دیر یا زود اگر آقایان دست به کار نشوند صدای شکسته شدن استخوان های سهامداران بیشتر و بیشتر شده و بازاری که همه برای او تبلیغ می کردند تا محلی برای جمع آوری نقدینگی باشد خروج پول را در دستور کار قرار داده و با پمپاژ پول به بازارهای موازی طلا ، ارز و مسکن اوضاع بحرانی اقتصاد را بحرانی تر خواهد کرد .
این هشداری است که همین جا باید جدی گرفته شود در غیراین صورت نمود آن را در صحنه سیاسی و اقتصادی بازار خواهیم دید …
به هر حال بازار امروز یک روز بسیار تلخ ، سنگین و سخت را پشت سر گذاشت که حقوقی ها 2 بار تلاش داشتند بازار را با رشد مواجه سازند اما گویا فشار فروش برخی صندوق ها و سایر حقوقی ها و حقیقی ها ریزش بازار را رقم زد و التبه جمع اوری برخی نماد ها کار را خراب تر کرد چرا که وقتی سهامداران دیدند اوضاع درست بشو نیست ! فشار فروش را بیشتر کردند . این خود صفوف فروش را رقم زد . البته جمع آوری حقوقی ها به خصوص در نماد هایی مانند مخابرات ، فولاد ، مس غدیر و بانک ملت خود شاخص را 300 واحد منفی کرد تا امروز مرگ بازار و شاخص در دستان این چند نماد باشد و از قضا همین نماد ها بازار را در 1 ساعت پایانی منفی کردند .
اما در خصوص پیش بینی وضعیت روز های اتی بازار به نظر میرسد بازار دو حالت را بیشتر پیش رو ندارد یا انقدر میریزد که دیگر کسی برای فروش باقی نخواهد ماند و یا مدیران بورسی غیرت کرد و دستی به سر و گوش بازار می کشند . درواقع بازار از حالت عادی خارج شده و برای به مدار اوردن آن باید دست های نامرئی و مرئی دست به کار شوند .
اما در مورد شاخص امروز برخی سایت ها تحلیل های خطرناکی را از آن منتشر کردند که با توجه به بحث الگوهای مختلف احتمال کاهش تا 21500 را نشان می داد . این بدان معنی است که شاخص یک ریزش 2500 واحدی دیگر را در دل خود دارد که می تواند ناشی از اخبار خاص سیاسی و ترکیبی از وضعیت بد بازار وروزهای بدتر باشد . امروز قبح ریزش های سنگین ریخت و دیدیم که حتی در ظرف کمتر از 1 ماه نیزمی توان به ریزش 2000 و حتی بیشتر شاخص رسید . امیدواریم این تحلیل کاملاً غلط باشد اما اگر در این نقاط به داد شاخص نرسند وسقوط به زیر 24 هزار تثبیت شود بی شک ریزش بازار ادامه دار خواهد بود .
اما در حاشیه بازار امروز چه خبر بود …
چند خبر مهم سیاسی اقتصادی باعث ریزش بازار امروز شد که بحث قطع رابطه با انگلستان مهم ترین این اخبار بودکه این زد و خورد سیاسی به اینجا ختم نخواهد شد و بی شک سایر کشورها از انگلستان حمایت خواهند کرد . نکته بعد جلسه روز پنج شنبه برخی کشور ها برای تحریم جدی تر ایران بود که بازا را ترساند و از سویی دیگر فشار ها به سوریه بیشتر شده و زمزمه های خطرناک از بعضی اخبار خاص وحادثه ملارد نیز بربازار امروز موثر بود . گفتگوی امشب ویژه خبری برای خبر اختلاس نیز می تواند برای بازار حاشیه ساز شود . به هر حال باز هم تنش های سیاسی بالا گرفته و این زیان بازار را دراین شرایط بیشتر می کند .
در بازار داخلی اخبار اقتصادی از رشد فزاینده قیمت سکه ودلار خبر می دهد گفته می شود با رکود بازار سرمایه و رکود بانکی و نرخ سود پایئن این سه بازار یعنی سکه ، ارز و مسکن ازاین پس بیشتر مورد توجه بوده و بیماری که مدت ها از اقتصاد کشور دور بود دوباره به سراغ آن می آید . امروز دلار 1370 رسید و اندکی کم شد اما یورو که آن طرف کم کم در بحران به سر می برد اینجا به بیش از 1820 دلار رسید . خبر افزایش نرخ دلار هم نتوانسته بازار ما را تحریک کند .
بازارهای جهانی نیز امروز تعطیلی خود را پشت سر می گذارند و فردا آغاز به کار می کند که اخبار خوبی به گوش نمی رسد و به نظر میرسد اندکی منفی آغاز کنند که خبر بد دیگری برای بازار ماست .
اما شاخص … شاخص امروز بی حال بود . بی رمق . غش کرده بود و گوشه ای افتاده و کسی تحویلش نمی گرفت . کجاست مدیران بورسی که زیر پر وبال او را بگیرند . در این مدت 2 ماه بیش از 3 هزار واحد کاهش داشته و حسابی کلک وپرش ریخته است . امروز اما با ریزش سنگین 411 واحد یک رکورد دیگر را ثبت کرد و در آستانه سقوط به کانال 23 هزار قرار گرفته و در محدوده 24056 واحدی قرار داشت . امروز مخابرات ،مس، فولاد، غدیر ، بانک ملت ، مپنا ، پاسارگاد ،خارک و سایپا 9 تنی بودند که با ریزش 350 واحدی در شکست و شرمندگی شاخص نقش داشتند که مخابرات با ریزشی 125 واحدی در صدر قرار داشت . این تازه جای شانس بازار است که سنگ آهنی ها و گروه بهمن حضور ندارند در غیر این صورت بازار امروز را با ریزشی 600 واحدی بدرقه می کردند و شاخص خیلی سریعتر به 21 هزار رسیده بود !
اما در بازار چه خبر بود …
انصافاً امروز حرفی برای نوشتن گزارش وجود ندارد و نمی توان حرف چندانی زد اما بر حسب وظیفه به چند نماد اشاره خواهیم کرد …
سرمايه گذاريها در غم شاخص
امروز با توجه به افت شديد شاخص به دليل مسائل سياسي شاهد ريزش شديد در نمادهاي سرمايه گذاري بوديم حتي در اين بين نمادهاي پرپتانسيل اين گروه نيزدوام نياورده و با افت شديد قيمتي مواجه شدند
امروز در ليدر سرمايه گذاريها يعني سرمايه گذاري غدير حتي اخبار مثبت مانند عرضه سهام دو شركت نفت و گاز پارسيان و پتروشيمي مارون تا پايان سال هم نتوانست اين سهم را از ورطه روند منفي رهايي بخشد امروز غدير با افت قيمتي به سطوح 380 تومان رسيد غديري كه قرار است سود بسيار خوبي براي سال 91 اعلام كند
امروز در نماد سرمايه گذاري صنعت و معدن نيز شاهد افت شديد قيمت سهام اين شركت تا سطوح قيمتي 110 تومن بوديم وصنعت در صورت شكست حمايت 110 توماني اوضاع خوبي نخواهد داشت و ميتواند تا سطوح قيمتي 100 تومان افت قيمتي را تجربه نمايد وصنعتي كه به زودي مجمع خود را با تقسيم سود خوبي برگزار ميكند
اما در نماد سرمايه گذاري سايپا حمايت هاي سرسخت و حجم معاملات بسيار سنگين 11 ميليوني نيز نتوانست جلوي افت بيشتر قيمتي اين سهم را بگيرد و باعث شد تا وساپا نيز به سطوح قيمتي پاينتر از 250 تومان افت نمايد وساپا در صورتي كه حمايت نشود و به سطوح قيمتي بالاي 250 تومان بازنگردد تا سطوح قيمتي 230 تومان جاي افت قيمتي را خواهد داشت. امروز مجمع موفق بوعلی نشان داد که شرکت هایی که مجمع د را در پیش دارند با توجه به تقسیم سود مناسب می توانند مورد توجه باشند .
دوام نياوردند
دربازار امروز در نمادهاي تجهيزاتي سيل منفي بازار سهام اين گروه حتي ليدر اين گروه يعني صدرا را با خود برد امروز جو بسيار منفي بازار به سهام صدرا كه ليدر اين گروه ميباشد و حمايتهاي بي چون و چراي سهامدار عمده خود را در پي خود داشت و كسي باور نميكرد صدرا از سطوح قيمتي 170 تومان پاينتر بيايد امروز شاهد افت قيمتي اين سهم و حتي تشكيل صف فروش در اين نماد بوديم صدرا ظاهرا يواش يواش ميرود تا به كف قيمتي 140 تومانيش برسد.
اما در ساير نمادهاي تجهيزاتي فاراك و فاذر كه بر لبه پرتگاه قرار گرفته اند افت بيشتر قيمتي مصادف با افت 10 درصدي ديگر در سهام اين دو سهم تجهيزاتي خواهد شد افتي كه قيمت سهام اين دو شركت را به پاينترين حد ممكنه خود رسانده است
اما امروز شاهد شكسته شدن حمايت و سد رواني 200 توماني در حفاري بوديم حفاري با فشار فروش به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 190 تومان پايين بيايد جايي كه اگر حمايت نشود قيمتهاي 180 تومان را هم بعيد نيست به خود ببيند
امروز در اين گروه مپنا هم همانطور كه اشاره كرده بوديم با صف فروش و روندي كاملا منفي به سمت قيمتهاي 200 تومان ميرود تاخير در انتشار گزارش 6 ماهه اين شركت به همراه جو بسيار منفي در مپنا باعث شده است روز به روز وضع اين سهم وخيمتر شود .
پتروشيميها تا كجا
در بازار امروز حتي نمادهاي پتروشيمي نيز حال و روز خوشي نداشتند اگر بازار حالت عادي داشت با توجه به رشد فعلي نرخ ارز شاهد كولاك سهام پتروشيمي بوديم اما جو منفي بازار كم بود تحريمهاي مستقيم اين گروه نيز قوز بالا قوز شده و موجب روند منفي در اين گروه شده است
در گروه پتروشيمي ها زاگرس امروز در كمال تعجب با روند مثبت همراه بود شايد از زاگرس بتوان به عنوان تك سهم مثبت بازار ياد كرد زاگرس امروز با حمايت به سمت قيمتهاي 1090 تومان پيشروي كرد قيمتهايي كه بيشتر به دليل احتمال تعديل مثبت عايدي و رشد قيمت ارز به وجود امد
اما در نماد تازه بورسي شده شپديس امروز روند منفي اين سهم كماكان ادامه يافت پتروشيمي پرديسي كه با قيمتهاي فعلي ارز قابليت رسيدن به سود بسيار خوبي را براي امسال دارد و طبق مصاحبه مسئولان شركت براحتي تا پايان سال با تعديل 10 درصدي مواجه ميباشد و براي سال اينده نيز قطعا سود خود را بالاتر از امسال اعلام خواهد كرد شپديس امروز به سطوح قيمتي كمتر از 2600 تومان سقوط كرد
اما در ديگر نماد پرطرفدار پتروشيمي ها يعني پروشيمي كرمانشاه نيز شاهد روند متعادلي بوديم حمايت گسترده و شديد از اين نماد باعث شده است تا بازار اجازه افت قيمتي از سطوح 520 تومان را به اين شركت پتروشيمي ندهد بازار اعتقاد دارد پتروشيمي كرمنشاه براي امسال با تعديل مثبت خوبي مواجه ميباشد و براي سال اينده نيز ميتواند سود 100 توماني به ازاي هر سهم اعلام نمايد
بازی به رنگ خون
امروز در نماد كنتورسازي بالاخره شاهد تعادل قيمتي اين سهم در سطوح قيمتي 1000 تومان بوديم قيمتهايي كه براي اين سهم در مقطع فعلي بسيار پرريسك ارزيابي ميشود كنتور سازي كه اگر تا يكماه اينده قرارداد طرح فهامش نهايي نشود با افت شديد سوداوري مواجه خواهد شد همچنين افزايش شديد نرخ ارز هم در كاهش سوداوري اين شركت بي تاثير نميباشد
امروز عرضه هاي سنگين در تك نماد مثبت مانده قنديها يعني شكر شاهرود باعث تعادل قيمتي اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 700 تومان شد با اين جو منفي شكل گرفته در نمادهاي قندي كه اكثرا با صف فروش و روند منفي مواجه هستند روياي قشكر 1000 توماني در سطح همان رويا باقي ماند و تحقق نيافت براي فردا اگر گروه قندي تغيير روند ندهد و مثبت نشود قشكر هم به كاروان منفي قنديها خواهد پيوست
امروز در نماد بيمه اي البرز در اين بازار منفي به دليل رقابت سهامداران حقوقي شاهد معاملات مثبت كامل در اين نماد ان هم در استانه قيمتهاي 350 تومان بوديم بيمه البرز هم ديگر به پايان خط نزديك شده است و به نظر ميرسد تنها يك 4 درصد مثبت ديگر جا براي رشد قيمتي داشته باشد و سپس متعادل خواهد شد
امروز در نماد بانك انصار كماكان خريدهاي گسترده توسط همراه اول در اين بانك ادامه داشت ظاهرا شنيده ميشود همراه قصد دارد عمليات جرينگ خود را در اين بانك متمركز نمايد بانكي كه با تعديل مثبت 50 درصدي مواجه ميباشد و احتمالا در گزارش 9 ماهه با توقف نماد و تعديل مثبت خوبي مواجه خواهد شد.
در سایر بازار چه باید گفت .صفوف سنگین فولاد ، مس ، صدرا ، بانکی ها نظیر پاسارگاد و ملت و همچنین خبر تعدیل مثبت مخابرات که تنها حجم او را بالا برده مواردی هستند که بازار امروز را رقم زدند .
امروز بانک صادرات کمی مثبت شده بود اما خیلی زود پا پس کشید .
گفته می شود اکثر شرکت های بزرگ بازار با شکستن این سد حمایتی 7 تا10 % دیگر کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 6 آذر 90
