گزارش بازار یکشنبه ۶ آذر ۹۰
آقایان؛کارد به استخوان رسید…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز ، یکی از کابوس وار ترین روز های سال ۹۰ را در حالی به پایان بردیم که سهامداران به اخر خط رسیده اند … به نقطه ای که همه فریاد می زنند بالاتر از سیاهی رنگی نیست . جایی که کارد به استخوان رسیده و جان سهامداران به لب آمده و کم کم از این بازار دل می برند .اقایان باید هوشیار باشند این بحران بی پایان را کی میرسد سر!!
شاخص در ۱ ماه اخیر بیش از ۲ هزار واحد کاهش یافته است ، در آستانه ریزش به زیر ۲۴ هزار و ورود به کانال ۲۳ هزار قرار داریم . از پائیز امسال ریزش شاخص به بیش از ۳هزار واحد میرسد .
حقیقت این است که امروز بازار با واقعیتی تلخ مواجه بود . بازار قصد داشت در بازار امروز چند بار نسبت به جمع آوری شرکت ها اقدام کند اما موفق به انجام این کارنمی شد و هر بار با فشار بیشتر عرضه ، این نقشه ها نقشه برآب شد تا در ۱ ساعت پایانی موج سقوط سنگین ترشده و سیل عرضه ها خطوط باریک حمایت را بشکند و چیزی جز یک ویرانه از بازار باقی نگذارد .
ویرانه هایی که پهلوانان آن هر یک با تنی زخمی وروحی خسته با صفوف فروش سنگین به گوشه ای خزیده و مشغول نالیدن بودند . فولاد ، غدیر، صدرا، مس، بانکی ها، مخابرات و … .
بازار با این غم سنگین چه کند . مدیران بورسی چرا دست به کار نمی شوند . آنها که سهامداران خرد را به حضور در بازار تشویق می کردند کجا هستند . آنهاکه پیش بینی بازدهی ۲ رقمی را برای نیمه دوم سال می کردند کجا هستند که زیان ۲۰% را جمع و جور کنند! ؟ مگر غیر ازاین است که همه می دانیم وضعیت فعلی ناشی از بحران عمیق سیاسی است و پیش ازین نیز تجربه شده است پس چرا سیاسیون دست به کار نمی شود . نمایندگان مجلس که بابت پرداخت یک سکه این چنین جلسه می گذارند و یا حتی بالاتر از آن بر سر اختلاسی ۳ میلیارددلاری این چنین تلاش می کنند می دانند در هفته ای که گذشت در بازار روزی یک اختلاس به این حجم رخ داده و پول از جیب سهامداران رفته است ؟! بی شک هم می دانند که دلایل اقتصای پشت این کاهش نیست . پس سیاسون نیز باید به داد این شاخص برسند . شائبه حباب نیز در بازار وجود ندارد و بسیاری از شرکت ها به قیمت های کاملاً غیر منطقی و پایئن تر از ارزش ذاتی خود رسیده اند .
دیر یا زود اگر آقایان دست به کار نشوند صدای شکسته شدن استخوان های سهامداران بیشتر و بیشتر شده و بازاری که همه برای او تبلیغ می کردند تا محلی برای جمع آوری نقدینگی باشد خروج پول را در دستور کار قرار داده و با پمپاژ پول به بازارهای موازی طلا ، ارز و مسکن اوضاع بحرانی اقتصاد را بحرانی تر خواهد کرد .
این هشداری است که همین جا باید جدی گرفته شود در غیراین صورت نمود آن را در صحنه سیاسی و اقتصادی بازار خواهیم دید …
به هر حال بازار امروز یک روز بسیار تلخ ، سنگین و سخت را پشت سر گذاشت که حقوقی ها ۲ بار تلاش داشتند بازار را با رشد مواجه سازند اما گویا فشار فروش برخی صندوق ها و سایر حقوقی ها و حقیقی ها ریزش بازار را رقم زد و التبه جمع اوری برخی نماد ها کار را خراب تر کرد چرا که وقتی سهامداران دیدند اوضاع درست بشو نیست ! فشار فروش را بیشتر کردند . این خود صفوف فروش را رقم زد . البته جمع آوری حقوقی ها به خصوص در نماد هایی مانند مخابرات ، فولاد ، مس غدیر و بانک ملت خود شاخص را ۳۰۰ واحد منفی کرد تا امروز مرگ بازار و شاخص در دستان این چند نماد باشد و از قضا همین نماد ها بازار را در ۱ ساعت پایانی منفی کردند .
اما در خصوص پیش بینی وضعیت روز های اتی بازار به نظر میرسد بازار دو حالت را بیشتر پیش رو ندارد یا انقدر میریزد که دیگر کسی برای فروش باقی نخواهد ماند و یا مدیران بورسی غیرت کرد و دستی به سر و گوش بازار می کشند . درواقع بازار از حالت عادی خارج شده و برای به مدار اوردن آن باید دست های نامرئی و مرئی دست به کار شوند .
اما در مورد شاخص امروز برخی سایت ها تحلیل های خطرناکی را از آن منتشر کردند که با توجه به بحث الگوهای مختلف احتمال کاهش تا ۲۱۵۰۰ را نشان می داد . این بدان معنی است که شاخص یک ریزش ۲۵۰۰ واحدی دیگر را در دل خود دارد که می تواند ناشی از اخبار خاص سیاسی و ترکیبی از وضعیت بد بازار وروزهای بدتر باشد . امروز قبح ریزش های سنگین ریخت و دیدیم که حتی در ظرف کمتر از ۱ ماه نیزمی توان به ریزش ۲۰۰۰ و حتی بیشتر شاخص رسید . امیدواریم این تحلیل کاملاً غلط باشد اما اگر در این نقاط به داد شاخص نرسند وسقوط به زیر ۲۴ هزار تثبیت شود بی شک ریزش بازار ادامه دار خواهد بود .
اما در حاشیه بازار امروز چه خبر بود …
چند خبر مهم سیاسی اقتصادی باعث ریزش بازار امروز شد که بحث قطع رابطه با انگلستان مهم ترین این اخبار بودکه این زد و خورد سیاسی به اینجا ختم نخواهد شد و بی شک سایر کشورها از انگلستان حمایت خواهند کرد . نکته بعد جلسه روز پنج شنبه برخی کشور ها برای تحریم جدی تر ایران بود که بازا را ترساند و از سویی دیگر فشار ها به سوریه بیشتر شده و زمزمه های خطرناک از بعضی اخبار خاص وحادثه ملارد نیز بربازار امروز موثر بود . گفتگوی امشب ویژه خبری برای خبر اختلاس نیز می تواند برای بازار حاشیه ساز شود . به هر حال باز هم تنش های سیاسی بالا گرفته و این زیان بازار را دراین شرایط بیشتر می کند .
در بازار داخلی اخبار اقتصادی از رشد فزاینده قیمت سکه ودلار خبر می دهد گفته می شود با رکود بازار سرمایه و رکود بانکی و نرخ سود پایئن این سه بازار یعنی سکه ، ارز و مسکن ازاین پس بیشتر مورد توجه بوده و بیماری که مدت ها از اقتصاد کشور دور بود دوباره به سراغ آن می آید . امروز دلار ۱۳۷۰ رسید و اندکی کم شد اما یورو که آن طرف کم کم در بحران به سر می برد اینجا به بیش از ۱۸۲۰ دلار رسید . خبر افزایش نرخ دلار هم نتوانسته بازار ما را تحریک کند .
بازارهای جهانی نیز امروز تعطیلی خود را پشت سر می گذارند و فردا آغاز به کار می کند که اخبار خوبی به گوش نمی رسد و به نظر میرسد اندکی منفی آغاز کنند که خبر بد دیگری برای بازار ماست .
اما شاخص … شاخص امروز بی حال بود . بی رمق . غش کرده بود و گوشه ای افتاده و کسی تحویلش نمی گرفت . کجاست مدیران بورسی که زیر پر وبال او را بگیرند . در این مدت ۲ ماه بیش از ۳ هزار واحد کاهش داشته و حسابی کلک وپرش ریخته است . امروز اما با ریزش سنگین ۴۱۱ واحد یک رکورد دیگر را ثبت کرد و در آستانه سقوط به کانال ۲۳ هزار قرار گرفته و در محدوده ۲۴۰۵۶ واحدی قرار داشت . امروز مخابرات ،مس، فولاد، غدیر ، بانک ملت ، مپنا ، پاسارگاد ،خارک و سایپا ۹ تنی بودند که با ریزش ۳۵۰ واحدی در شکست و شرمندگی شاخص نقش داشتند که مخابرات با ریزشی ۱۲۵ واحدی در صدر قرار داشت . این تازه جای شانس بازار است که سنگ آهنی ها و گروه بهمن حضور ندارند در غیر این صورت بازار امروز را با ریزشی ۶۰۰ واحدی بدرقه می کردند و شاخص خیلی سریعتر به ۲۱ هزار رسیده بود !
اما در بازار چه خبر بود …
انصافاً امروز حرفی برای نوشتن گزارش وجود ندارد و نمی توان حرف چندانی زد اما بر حسب وظیفه به چند نماد اشاره خواهیم کرد …
سرمایه گذاریها در غم شاخص
امروز با توجه به افت شدید شاخص به دلیل مسائل سیاسی شاهد ریزش شدید در نمادهای سرمایه گذاری بودیم حتی در این بین نمادهای پرپتانسیل این گروه نیزدوام نیاورده و با افت شدید قیمتی مواجه شدند
امروز در لیدر سرمایه گذاریها یعنی سرمایه گذاری غدیر حتی اخبار مثبت مانند عرضه سهام دو شرکت نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی مارون تا پایان سال هم نتوانست این سهم را از ورطه روند منفی رهایی بخشد امروز غدیر با افت قیمتی به سطوح ۳۸۰ تومان رسید غدیری که قرار است سود بسیار خوبی برای سال ۹۱ اعلام کند
امروز در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن نیز شاهد افت شدید قیمت سهام این شرکت تا سطوح قیمتی ۱۱۰ تومن بودیم وصنعت در صورت شکست حمایت ۱۱۰ تومانی اوضاع خوبی نخواهد داشت و میتواند تا سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان افت قیمتی را تجربه نماید وصنعتی که به زودی مجمع خود را با تقسیم سود خوبی برگزار میکند
اما در نماد سرمایه گذاری سایپا حمایت های سرسخت و حجم معاملات بسیار سنگین ۱۱ میلیونی نیز نتوانست جلوی افت بیشتر قیمتی این سهم را بگیرد و باعث شد تا وساپا نیز به سطوح قیمتی پاینتر از ۲۵۰ تومان افت نماید وساپا در صورتی که حمایت نشود و به سطوح قیمتی بالای ۲۵۰ تومان بازنگردد تا سطوح قیمتی ۲۳۰ تومان جای افت قیمتی را خواهد داشت. امروز مجمع موفق بوعلی نشان داد که شرکت هایی که مجمع د را در پیش دارند با توجه به تقسیم سود مناسب می توانند مورد توجه باشند .
دوام نیاوردند
دربازار امروز در نمادهای تجهیزاتی سیل منفی بازار سهام این گروه حتی لیدر این گروه یعنی صدرا را با خود برد امروز جو بسیار منفی بازار به سهام صدرا که لیدر این گروه میباشد و حمایتهای بی چون و چرای سهامدار عمده خود را در پی خود داشت و کسی باور نمیکرد صدرا از سطوح قیمتی ۱۷۰ تومان پاینتر بیاید امروز شاهد افت قیمتی این سهم و حتی تشکیل صف فروش در این نماد بودیم صدرا ظاهرا یواش یواش میرود تا به کف قیمتی ۱۴۰ تومانیش برسد.
اما در سایر نمادهای تجهیزاتی فاراک و فاذر که بر لبه پرتگاه قرار گرفته اند افت بیشتر قیمتی مصادف با افت ۱۰ درصدی دیگر در سهام این دو سهم تجهیزاتی خواهد شد افتی که قیمت سهام این دو شرکت را به پاینترین حد ممکنه خود رسانده است
اما امروز شاهد شکسته شدن حمایت و سد روانی ۲۰۰ تومانی در حفاری بودیم حفاری با فشار فروش به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۱۹۰ تومان پایین بیاید جایی که اگر حمایت نشود قیمتهای ۱۸۰ تومان را هم بعید نیست به خود ببیند
امروز در این گروه مپنا هم همانطور که اشاره کرده بودیم با صف فروش و روندی کاملا منفی به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومان میرود تاخیر در انتشار گزارش ۶ ماهه این شرکت به همراه جو بسیار منفی در مپنا باعث شده است روز به روز وضع این سهم وخیمتر شود .
پتروشیمیها تا کجا
در بازار امروز حتی نمادهای پتروشیمی نیز حال و روز خوشی نداشتند اگر بازار حالت عادی داشت با توجه به رشد فعلی نرخ ارز شاهد کولاک سهام پتروشیمی بودیم اما جو منفی بازار کم بود تحریمهای مستقیم این گروه نیز قوز بالا قوز شده و موجب روند منفی در این گروه شده است
در گروه پتروشیمی ها زاگرس امروز در کمال تعجب با روند مثبت همراه بود شاید از زاگرس بتوان به عنوان تک سهم مثبت بازار یاد کرد زاگرس امروز با حمایت به سمت قیمتهای ۱۰۹۰ تومان پیشروی کرد قیمتهایی که بیشتر به دلیل احتمال تعدیل مثبت عایدی و رشد قیمت ارز به وجود امد
اما در نماد تازه بورسی شده شپدیس امروز روند منفی این سهم کماکان ادامه یافت پتروشیمی پردیسی که با قیمتهای فعلی ارز قابلیت رسیدن به سود بسیار خوبی را برای امسال دارد و طبق مصاحبه مسئولان شرکت براحتی تا پایان سال با تعدیل ۱۰ درصدی مواجه میباشد و برای سال اینده نیز قطعا سود خود را بالاتر از امسال اعلام خواهد کرد شپدیس امروز به سطوح قیمتی کمتر از ۲۶۰۰ تومان سقوط کرد
اما در دیگر نماد پرطرفدار پتروشیمی ها یعنی پروشیمی کرمانشاه نیز شاهد روند متعادلی بودیم حمایت گسترده و شدید از این نماد باعث شده است تا بازار اجازه افت قیمتی از سطوح ۵۲۰ تومان را به این شرکت پتروشیمی ندهد بازار اعتقاد دارد پتروشیمی کرمنشاه برای امسال با تعدیل مثبت خوبی مواجه میباشد و برای سال اینده نیز میتواند سود ۱۰۰ تومانی به ازای هر سهم اعلام نماید
بازی به رنگ خون
امروز در نماد کنتورسازی بالاخره شاهد تعادل قیمتی این سهم در سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان بودیم قیمتهایی که برای این سهم در مقطع فعلی بسیار پرریسک ارزیابی میشود کنتور سازی که اگر تا یکماه اینده قرارداد طرح فهامش نهایی نشود با افت شدید سوداوری مواجه خواهد شد همچنین افزایش شدید نرخ ارز هم در کاهش سوداوری این شرکت بی تاثیر نمیباشد
امروز عرضه های سنگین در تک نماد مثبت مانده قندیها یعنی شکر شاهرود باعث تعادل قیمتی این سهم در سطوح قیمتی بالای ۷۰۰ تومان شد با این جو منفی شکل گرفته در نمادهای قندی که اکثرا با صف فروش و روند منفی مواجه هستند رویای قشکر ۱۰۰۰ تومانی در سطح همان رویا باقی ماند و تحقق نیافت برای فردا اگر گروه قندی تغییر روند ندهد و مثبت نشود قشکر هم به کاروان منفی قندیها خواهد پیوست
امروز در نماد بیمه ای البرز در این بازار منفی به دلیل رقابت سهامداران حقوقی شاهد معاملات مثبت کامل در این نماد ان هم در استانه قیمتهای ۳۵۰ تومان بودیم بیمه البرز هم دیگر به پایان خط نزدیک شده است و به نظر میرسد تنها یک ۴ درصد مثبت دیگر جا برای رشد قیمتی داشته باشد و سپس متعادل خواهد شد
امروز در نماد بانک انصار کماکان خریدهای گسترده توسط همراه اول در این بانک ادامه داشت ظاهرا شنیده میشود همراه قصد دارد عملیات جرینگ خود را در این بانک متمرکز نماید بانکی که با تعدیل مثبت ۵۰ درصدی مواجه میباشد و احتمالا در گزارش ۹ ماهه با توقف نماد و تعدیل مثبت خوبی مواجه خواهد شد.
در سایر بازار چه باید گفت .صفوف سنگین فولاد ، مس ، صدرا ، بانکی ها نظیر پاسارگاد و ملت و همچنین خبر تعدیل مثبت مخابرات که تنها حجم او را بالا برده مواردی هستند که بازار امروز را رقم زدند .
امروز بانک صادرات کمی مثبت شده بود اما خیلی زود پا پس کشید .
گفته می شود اکثر شرکت های بزرگ بازار با شکستن این سد حمایتی ۷ تا۱۰ % دیگر کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۶ آذر ۹۰
