گزارش بازار چهار شنبه 2 آذر 90
پایان هفته 700 تایی!
گزارش بازار – بتاسهم –17:20 امروز ، چهارشنبه ، با پایان این هفته یکی از تلخ ترین هفته های سال جاری به پایان رسیدو شاخص در نهایت دراین هفته با ریزشی بیش از 700 واحدی به کار خود پایان داد . بازدهی بازار رو به نزول گذاشته و در برخی موارد از بازدهی منفی 10% بازار خبر می دهند . صندوق ها دچار چالش شدند ، حقوقی ها قهر کرده و حقیقیها نیز کلافه و تهدید به خروج می کنند . دراین پایئز و باغ بی برگی که همه چیز همچون آور بر سر سهامداران خراب می شود بی مهری مدیران دولتی به بورس هم بیش از پیش نمایان شده است . گویا دعوای مدیر یک روزنامه از افت بیش از 5 میلیاردلار!! از دارایی و ارزش بازار سهامداران بیشتر است که این چنین با او برخورد می شود . به هر حال این هفته را با ناامیدی محض به پایان بردیم و بازارهم با چشمانی اشک بار به استقبال روز های تعطیل اخر هفته می رود . تعطیلاتی که چیزی جز زجر کشیدن را برای او ندارد چرا که مدام باید به زیان های بازار و تحولات آتی او فکر کند .
نفس بزرگان بازار به شماره افتاده و این هق هق راه نفس سهامداران را هم بسته است . روزگاری که سقوط ادبیات غالب بازار است و ریزش اتفاق عادی این روز های بازار سرمایه چه می توان گفت جز این که فریا د براورد که آی آدم ها که در ساحل نشسته اید بازار سرمایه در حال جان دادن است و باید هر چه سریعتر فکری به حال آن بکنید . هیچ کس انتظار ندارد که بازار ناگهان مثبت شود اما انتظار سهامداران این است که حداقل جلوی این ریزش سنگین گرفته شود .
اما در بازار امروز شاهد اتفاقات جالبی بودیم . یکی از جالب ترین اتفاقات بازار امروز این بود که شرایط بازار کمی ارام بود اما با تند تر شدن فضا ریزش بازار بیشتر شد و به خصوص در 2 ساعات پایانی بازار وضعیت ریزش و البته جمع آوری ها و ریزش بیشتر شاخص جدی تر شد . یکی دیگر از اتفاقات جالب بازار بازگشت دوباره قندی ها در بازار بود که باردیگر با رشد قیمت و صفوف خرید مواجه شدند که تعجب بازار را برانگیخت .
اما در مورد شرایط وروز های آتی و هفته بعد باید گفت که چند پیش شرط برای مثبت بودن بازار برای هفته بعد وجود دارد . اول از همه بستر فکری و ذهنی بازار است . این بدان معناست که ذهن بازار برای برگشت باید آمادگی داشته باشد و در واقع بخواهد تا بشود که در حال حاضر این انگیزه دیده می شود . در سوی دیگر عوامل باید اصلاح شدید قیمت ها را مد نظر قرار داده که نقاط حمایت هایی که قرار بود روز سه شنبه باعث بروز شرایط مثبت در بازار شود شکسته شده و حالا به نقاط جدیدی در روز شنبه برخواهیم خرد . اما عوامل دیگر را باید بازهم در دو مورد سیاسی و بازارهای جهانی جستجو کرد . اگر دراین چند روز بازارهای جهانی اوضاع منفی نشود شرایط بازار رو شنبه می تواند تا حدود رو به بهود بگذارد( که البته تا کنون این چنین نبوده ) و از سوی دیگر اگر دراین چند روز بازار سرمایه اخبار بد سیاسی نشنوند می توان به روز های هفته بعد امیدوار بود . باید این چند روز امیدوار بود که توپخانه تحریم ها و تهدید های غرب علیه ایران کمی آرام گیرد تا بازار بتوانددرفضای چند هفته ای آرامش یک نفسی بکشد .
در مورد تحلیل های شاخص اولین محدوده و هدفی که برای شاخص یاد می شد محدوده 24700 بوده که شکسته شده اما برخی معتقدند که در همین سطوح باقی میماند و برخی دیگر به سقوط او تا 24200 اعتقاد دارند که نشان می دهد در این صورت باید هفته بعد یک موج اخبار منفی دیگر را شاهد باشیم .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
تحولات سیاسی خاصی را شاهد نیستیم و همه ی اخبار همان چیزهایی است که دیروز گفته شد اما معمولاً در چنین حال و هوایی کمی بی خبری برای بازار مفید خواهد بود بایددید دراین مدت قطعنامه و یا تحریم جدید که مانند نقل و نبات بر سر بازار می ریزد و دراین مدت در بازار اعمال خواهد شد یا خیر . اما با کمرنگ تر شدن برخی تهدیدات خارجی و البته اظهار نظر های نیش دارد کم کم تحولات داخلی کمی رو به تنش می رود که برخی رای های صادره در مورد پرونده اختلاس را شوک بعدی برای بازار سرمایه می دانند که می تواند برای بازار حساس باشد .
در مسائل اقتصادی مهم ترین تحولات در نرخ ارز است که وزیر اقتصاد نیز بر تک نرخی شدن آن تاکید کرد . امروز در بازار ارز نرخ آن کمی کاهشی دنبال شدو به 1340 تومان رسید . ارزی که بعید است عطش آن با این هجمه های سیاسی به این راحتی ها بخوابد .
اما در خبرهای اقتصاد جهانی ریزش ادبیات قالب این بازارهاست و خبرهای خوبی ازاین بازارها به گوش نمیرسد . در حال حاضر که گزارش نوشته می شود اکثر بازارها منفی بوده و و کالا ها نیز به تبع آن ریزش داشتند . نفت به 96 دلار، طلا به زیر 1700 و روی و مس نیز با کاهش های جدی مواجه شدند که امیدواریم تا روز جمعه و آغاز بازارما در روز شنبه کمی بهبود یابد و حداقل در سر جای خود قرار گیرد!
اما در شاخص …
باز هم یک روز بد وکابوس وار در کارنامه شاخص ثبت شد . گفته می شود در اغازاین هفته شاخص در محدوده 25300 قرار داشت و امروز با کاهشی 312 واحدی در محدوده 24568 واحد قرار گرفت . عمق فاجعه دراین ریزش بیش از 700 واحدی کاملاً مشخص است و نیازی به توضیح آن نیست . و اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم در ماه پایئز شاخص بیش از 2300 واحد ریز ش داشته است که ریزش این اندازه شاخص با این درصد با قهر ریس جمهور در ان مقطع برابری کرده و حتی بیشتر از آن مقطع است .
بازار نیز به زیان وارد شده دیگر کسی از سودده بودن بورس حرفی نمی زند . امروز اما این ریزش 312 واحدی بیشتر مدیون نمادهای بزرگ بود . که 5 غول مخابرات ، مس، غدیر، فولاد و مپنا بیشترین تاثیر در ریزش شاخص را داشته و به تنهایی 215 واحد شاخص را پایئن کشیدند! به نظر میرسد با این وضعیت و عدم حمایت و نبود اخبار مثبت ریزش شاخص به زیر 24 هزار نیز منطقی خواهد بود!
اما در بازار چه خبر است …
بازگشت قنديها
اين روزها مثل اينكه قنديها خيال ندارند دست از روند صعودي خودشان بكشند زماني كه حتي مالمير به صراحت از روند صعودي سهام قندي حمايت ميكند و شخصيتهاي حقوقي هم با تمام قوا پشت سهام اين گروه ميايستند ديگر تحليل در سهام اين گروه معنايي ندارد و قنديها محكوم به رشد ميشوند
امروز در نماد اكثر قنديها شاهد صف خريد و روند مثبت بوديم اما ليدر اين روزهاي قنديها قند نيشابور ميباشد سهمي كه مورد حمايت 3 حقوقي يعني سرمايه گذاري همدانيان و سرمايه گذاري ملي و دانايان پارس ميباشد اين سهم اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 60 توماني مواجه ميباشد
امروز در نماد شكر شاهرود هم شاهد رشد بي امان وسنگيتر شدن صف خريد اين شركت بوديم اين روزها در بازار قشكر 900 توماني بر سر زبانها ميچرخد چه بخواهيم و چه نخواهيم ظاهرا جو رواني قنديها قصد دارد قيمت شكر شاهرود را افزایشی كنند .
امروز در نماد قند اصفهان شاهد قرار گرفتن اين سهم در استانه قيمتهاي 1700 توملان بوديم همانطور كه قبلا اشاره داشتيم اين سهم نيز اهداف قيمتي 2000 تومان را در پيش گرفته است و به دليل سرمايه پايين احتمالا به زودي به سطوح قيمتي مذكور نيز خواهد رسيد. شاید با توجه به سود شرکت شرایط بنیادی اصفهان نسبت به سایرین کمی قابل توجه تر باشد .
نماد های ايستادگي
در بازار امروز شاهد ايستادگي جانانه اي در نمادهاي تجهيزاتيها بوديم حمايت بي چون و چراي سهامداران عمده به خصوص در ليدر اين گروه شايد بتواند دور جديدي از روند خروج سهامداران قدیمی و کاهش سهام شناور را در اين گروه ايجاد نمايد .
امروز در نماد صدرا شاهد حمايت جانانه در اين نماد و حمايت از صدرا در سطوح قيمتي بالاي 171 تومان بوديم دستورهاي خريد ميليوني و حمايت ويژه از صدرا کمی سهامداران این شرکت را امیدوار کرده اما حکایت سهم این است که با پول تنها نمی توان روند صعودی ایجاد کرد در کنار آن باید سهم شرایط بنیادی را تقویت کرده و به رخ بازار بکشد که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد .
امروز در نماد فاراك كه اين روزها از سوي زير مجموعه هاي فرهنگيان در حال حمايت ميباشد شاهد معاملات مثبتي بوديم فاراك با چنگ و دندان خود را به قيمتهاي 150 تومان رسانده قيمتهايي كه اگر از ان عبور نمايد سطوح قيمتي 160 تومان را براي اين سهم به ارمغان خواهد اورد
اما در نماد اذراب كه فقط حمايت سهامداران حقيقي را در پشت سر خود دارد امروز روند كمي منفي بود اين سهم بر روي قيمتهاي 190 تومان گير كرده است از يك طرف حمايت سرسخت 180 توماني را در پيش رو دارد و از طرف ديگر با سد رواني 200 تومان مواجه ميباشد به نظر ميرسد تا وقتی تکلیف صدرا روشن نشود در محدوده 180 و 190 در رفت برگشت باشد .
پتروشيمي ها و اثرات تحريم
اين روزها پس از تحريم مستقيم صنايع پتروشيمي ايران توسط امريكا شركتهاي اين گروه عليرغم تمامي پتانسيلهاي بنيادي مانند افزايش نرخ محصولات اين شركتها و افزايش نرخ ارز و احتمال تعديل مثبت عايدي در اكثر نمادها باز هم شاهد روند منفي در سهام اين گروه ميباشيم
امروز در اين گروه و در نماد شخارک افت شديد قيمتي سهم به سطوح 1700 تومان بوديم شخاركي كه اين روزها با احتمال تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 400 توماني مواجه ميباشد و اين روزها بهترين وضعيت را دنبال ميكند و ظاهرا مدتي است كه ارز خود را نيز در بازار ازاد تسعير ميكند و برعكس روز به روز شاهد كاهش قيمتي اين سهم پر پتانسيل ميباشيم به نظر نميرسد افت چنداني در انتظار شخارك باشد و شايد به زودي شاهد برگشت روند قيمتي شخارك و رشد قيمتي در اين نماد باشيم
امروز در نماد شبريز كماكان حمايت سهامدار عمده اين سهم مانع افت قيمتي سهم از سطوح 240 تومان شد شركت نفت و گاز پارسيان حمايت بسيار جدي از شبريز در سطوح قيمتي بالاي 240 تومان به عمل مياورد به نظر تا مدتي ديگر سهام اين شخصيت حقوقي به سطوح بالاي 50 درصد خواهد رسيد
امروز در نماد پتروشيمي كرمانشاه همانطور كه وعده داده بوديم اين سهم در سطوح قيمتي 520 تومان متعادل شد پتروشييمي كرمانشاهي كه عرضه اي را از سوي سهامداران عمده خود به دليل رقابت شديد در تركيب سهامداريش شاهد نخواهد بود و از طرف ديگر امكان تعديل مثبت عايدي را در نيمه دوم سال داراست. دراین گروه شفن هم می تواند مورد توجه قرار گیردو با این وضعیت شنبه نیز قرار است شپدیس وارد بورس شود .
گویا غدیر بازهم دست به کار شده و کم کم برای ورود نفت و گاز و پتروشیمی مارون برنامه ریزی می کند .
چهار گوشه بازار
امروز در نماد ساختماني سرمايه گذاري ساختمان پس از رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 190 تومان شاهد توقف نماد شركت به منظور تعديل عايدي بوديم به نظر ميرسد اين تعديل عايدي از جنس منفي باشد اما رقابت شديد سهامداران اين شركت و روند حمايتي در اين سهم حتي اگر وساخت تعديل منفي هم دهد به نظر نميرسد با افت قيمتي مواجه شود
امروز در نماد ولساپا خبر ارسال گزارش توجيهي افزايش سرمايه 100 درصدي اين شركت به بورس باعث اقبال به اين نماد شد ولساپا كه اين روزها بر سر حمايت 470 توماني واقع شده است و پي بر اي 3،5 را تجربه ميكند در صورت برگشت جو بازار تا سطوح قيمتي 500 و در نهايت 520 تومان جاي رشد را خواهد داشت
امروز در نماد بانكي بانك انصار مثل اينكه ارتباطات سيار قصد ندارد دست از سر اين سهم بردارد و هر روزه در حال خريد حجم مناسبي از سهام اين بانك ميباشد اين روند خريد سهام همراه اول به نوعي به مانند چتر حمايتي نيز در اين بانك عمل ميكند شايعه شده است همراه قصد دارد بخشي از فعاليتهاي بانكي خود را در بانك انصار متمركز كند و حتي شنيده شده اين شركت قصد خريد سهام به ميزان 20 درصد و ورود به هيئت مديره اين بانك را دارد
امروز در نماد حفاري شمال كه ديروز شاهد خريد گسترده سهام توسط اكثر سهامداران حقوقيش بوديم سد رواني 200 تومان مانع جدي بر سر راه افت قيمتي بر سر راه افت بيشتر حفاري ميباشد حفاري نهايتا اگر هم سد قيمتي 200 تومان را بشكند تا سطوح 180 تومان افت خواهد كرد قيمتهايي كه خريد سهم با ديد مجمع گزينه نسبتاً مناسبی می تواند باشد .
امروز در نماد غول بازار سرمايه يعني مخابرات جو منفي بازار به اين سهم نيز رحم نكرد مخابراتي كه با احتمال تعديل مثبت عايدي هم از بابت تعديل همراه اول و هم افزايش نرخ مكالمات تلفن ثابت مواجه ميباشد اخابر نيز در صوتي كه در سطوح قيمتي كمتر از 320 تومان تثبيت شود تا سطوح قيمتي 300 تومان جاي افت را خواهد داشت.
اما در گروه خودرو ریزش قیمت به امری عادی بدل شده است . امروز پارس خودرو هم به قیمت های زیر 940 ریال معامله شد که به نظر میرسد یک درصد منفی دیگر را نیز در دل خود دارد . امروز وساپا نیز در قیمت های 2500 ریال ارام گرفت اما به نظر میرسد جو بازار احتمالاً او را تا 2400 ریال منفی خواهد کرد .
در کنار این شرکت ها در گروه فلزات باهنر با گزارش نسبتاً مناسبی به بازار امده و با رشد قیمت مواجه شد . ین سهم در قیمت های زیر ۱۰۰۰ ریال با حمایت صبا تامین مواجه میشود اما نکته ای که می تواند یک نوسان را برای سهم رقم بزند گزارش ۶ ماهه شرکت است که دراین گزارش سود باهنر از ۱۰۸ ریال به ۱۱۸ ریال افزایش یافته و تحقق سود ۵۸% را با کمک سود های غیر عملیاتی رقن زده و البته سود عملیاتی نسبت به سال گذشته از رشد ۴۰% برخوردار بوده .دراین گروه فولاد هم با کاهش قیمت مواجه شده و به زیر 2600 ریال هم آمد که گفته می شود عدم معامله دیروز در بورس کالا اثر بسزایی بر روند منفی سهم داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 2 آذر 90
