گزارش بازار چهار شنبه ۲ آذر ۹۰

پایان هفته ۷۰۰ تایی!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۰ امروز ، چهارشنبه ، با پایان این هفته یکی از تلخ ترین هفته های سال جاری به پایان رسیدو شاخص در نهایت دراین هفته با ریزشی بیش از ۷۰۰ واحدی به کار خود پایان داد . بازدهی بازار رو به نزول گذاشته و در برخی موارد از بازدهی منفی ۱۰% بازار خبر می دهند . صندوق ها دچار چالش شدند ، حقوقی ها قهر کرده و حقیقیها نیز کلافه و تهدید به خروج می کنند . دراین پایئز و باغ بی برگی که همه چیز همچون آور بر سر سهامداران خراب می شود بی مهری مدیران دولتی به بورس هم بیش از پیش نمایان شده است . گویا دعوای مدیر یک روزنامه از افت بیش از ۵ میلیاردلار!! از دارایی و ارزش بازار سهامداران بیشتر است که این چنین با او برخورد می شود . به هر حال این هفته را با ناامیدی محض به پایان بردیم و بازارهم با چشمانی اشک بار به استقبال روز های تعطیل اخر هفته می رود . تعطیلاتی که چیزی جز زجر کشیدن را برای او ندارد چرا که مدام باید به زیان های بازار و تحولات آتی او فکر کند .

نفس بزرگان بازار به شماره افتاده و این هق هق راه نفس سهامداران را هم بسته است . روزگاری که سقوط ادبیات غالب بازار است و ریزش اتفاق عادی این روز های بازار سرمایه چه می توان گفت جز این که فریا د براورد که آی آدم ها که در ساحل نشسته اید بازار سرمایه در حال جان دادن است و باید هر چه سریعتر فکری به حال آن بکنید . هیچ کس انتظار ندارد که بازار ناگهان مثبت شود اما انتظار سهامداران این است که حداقل جلوی این ریزش سنگین گرفته شود .

اما در بازار امروز شاهد اتفاقات جالبی بودیم . یکی از جالب ترین اتفاقات بازار امروز این بود که شرایط بازار کمی ارام بود اما با تند تر شدن فضا ریزش بازار بیشتر شد و به خصوص در ۲ ساعات پایانی بازار وضعیت ریزش و البته جمع آوری ها و ریزش بیشتر شاخص جدی تر شد . یکی دیگر از اتفاقات جالب بازار بازگشت دوباره قندی ها در بازار بود که باردیگر با رشد قیمت و صفوف خرید مواجه شدند که تعجب بازار را برانگیخت .

اما در مورد شرایط وروز های آتی و هفته بعد باید گفت که چند پیش شرط برای مثبت بودن بازار برای هفته بعد وجود دارد . اول از همه بستر فکری و ذهنی بازار است . این بدان معناست که ذهن بازار برای برگشت باید آمادگی داشته باشد و در واقع بخواهد تا بشود که در حال حاضر این انگیزه دیده می شود . در سوی دیگر عوامل باید اصلاح شدید قیمت ها را مد نظر قرار داده که نقاط حمایت هایی که قرار بود روز سه شنبه باعث بروز شرایط مثبت در بازار شود شکسته شده و حالا به نقاط جدیدی در روز شنبه برخواهیم خرد . اما عوامل دیگر را باید بازهم در دو مورد سیاسی و بازارهای جهانی جستجو کرد . اگر دراین چند روز بازارهای جهانی اوضاع منفی نشود شرایط بازار رو شنبه می تواند تا حدود رو به بهود بگذارد( که البته تا کنون این چنین نبوده ) و از سوی دیگر اگر دراین چند روز بازار سرمایه اخبار بد سیاسی نشنوند می توان به روز های هفته بعد امیدوار بود . باید این چند روز امیدوار بود که توپخانه تحریم ها و تهدید های غرب علیه ایران کمی آرام گیرد تا بازار بتوانددرفضای چند هفته ای آرامش یک نفسی بکشد .

در مورد تحلیل های شاخص اولین محدوده و هدفی که برای شاخص یاد می شد محدوده ۲۴۷۰۰ بوده که شکسته شده اما برخی معتقدند که در همین سطوح باقی میماند و برخی دیگر به سقوط او تا ۲۴۲۰۰ اعتقاد دارند که نشان می دهد در این صورت باید هفته بعد یک موج اخبار منفی دیگر را شاهد باشیم .

اما در حاشیه بازار چه خبر است …

تحولات سیاسی خاصی را شاهد نیستیم و همه ی اخبار همان چیزهایی است که دیروز گفته شد اما معمولاً در چنین حال و هوایی کمی بی خبری برای بازار مفید خواهد بود بایددید دراین مدت قطعنامه و یا تحریم جدید که مانند نقل و نبات بر سر بازار می ریزد و دراین مدت در بازار اعمال خواهد شد یا خیر . اما با کمرنگ تر شدن برخی تهدیدات خارجی و البته اظهار نظر های نیش دارد کم کم تحولات داخلی کمی رو به تنش می رود که برخی رای های صادره در مورد پرونده اختلاس را شوک بعدی برای بازار سرمایه می دانند که می تواند برای بازار حساس باشد .

در مسائل اقتصادی مهم ترین تحولات در نرخ ارز است که وزیر اقتصاد نیز بر تک نرخی شدن آن تاکید کرد . امروز در بازار ارز نرخ آن کمی کاهشی دنبال شدو به ۱۳۴۰ تومان رسید . ارزی که بعید است عطش آن با این هجمه های سیاسی به این راحتی ها بخوابد .

اما در خبرهای اقتصاد جهانی ریزش ادبیات قالب این بازارهاست و خبرهای خوبی ازاین بازارها به گوش نمیرسد . در حال حاضر که گزارش نوشته می شود اکثر بازارها منفی بوده و و کالا ها نیز به تبع آن ریزش داشتند . نفت به ۹۶ دلار، طلا به زیر ۱۷۰۰ و روی و مس نیز با کاهش های جدی مواجه شدند که امیدواریم تا روز جمعه و آغاز بازارما در روز شنبه کمی بهبود یابد و حداقل در سر جای خود قرار گیرد!

اما در شاخص …

باز هم یک روز بد وکابوس وار در کارنامه شاخص ثبت شد . گفته می شود در اغازاین هفته شاخص در محدوده ۲۵۳۰۰ قرار داشت و امروز با کاهشی ۳۱۲ واحدی در محدوده ۲۴۵۶۸ واحد قرار گرفت . عمق فاجعه دراین ریزش بیش از ۷۰۰ واحدی کاملاً مشخص است و نیازی به توضیح آن نیست . و اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم در ماه پایئز شاخص بیش از ۲۳۰۰ واحد ریز ش داشته است که ریزش این اندازه شاخص با این درصد با قهر ریس جمهور در ان مقطع برابری کرده و حتی بیشتر از آن مقطع است .

بازار نیز به زیان وارد شده دیگر کسی از سودده بودن بورس حرفی نمی زند . امروز اما این ریزش ۳۱۲ واحدی بیشتر مدیون نمادهای بزرگ بود . که ۵ غول مخابرات ، مس، غدیر، فولاد و مپنا بیشترین تاثیر در ریزش شاخص را داشته و به تنهایی ۲۱۵ واحد شاخص را پایئن کشیدند! به نظر میرسد با این وضعیت و عدم حمایت و نبود اخبار مثبت ریزش شاخص به زیر ۲۴ هزار نیز منطقی خواهد بود!

اما در بازار چه خبر است …

بازگشت قندیها

این روزها مثل اینکه قندیها خیال ندارند دست از روند صعودی خودشان بکشند زمانی که حتی مالمیر به صراحت از روند صعودی سهام قندی حمایت میکند و شخصیتهای حقوقی هم با تمام قوا پشت سهام این گروه میایستند دیگر تحلیل در سهام این گروه معنایی ندارد و قندیها محکوم به رشد میشوند

امروز در نماد اکثر قندیها شاهد صف خرید و روند مثبت بودیم اما لیدر این روزهای قندیها قند نیشابور میباشد سهمی که مورد حمایت ۳ حقوقی یعنی سرمایه گذاری همدانیان و سرمایه گذاری ملی و دانایان پارس میباشد این سهم این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۶۰ تومانی مواجه میباشد

امروز در نماد شکر شاهرود هم شاهد رشد بی امان وسنگیتر شدن صف خرید این شرکت بودیم این روزها در بازار قشکر ۹۰۰ تومانی بر سر زبانها میچرخد چه بخواهیم و چه نخواهیم ظاهرا جو روانی قندیها قصد دارد قیمت شکر شاهرود را افزایشی کنند .

امروز در نماد قند اصفهان شاهد قرار گرفتن این سهم در استانه قیمتهای ۱۷۰۰ توملان بودیم همانطور که قبلا اشاره داشتیم این سهم نیز اهداف قیمتی ۲۰۰۰ تومان را در پیش گرفته است و به دلیل سرمایه پایین احتمالا به زودی به سطوح قیمتی مذکور نیز خواهد رسید. شاید با توجه به سود شرکت شرایط بنیادی اصفهان نسبت به سایرین کمی قابل توجه تر باشد .

نماد های ایستادگی

در بازار امروز شاهد ایستادگی جانانه ای در نمادهای تجهیزاتیها بودیم حمایت بی چون و چرای سهامداران عمده به خصوص در لیدر این گروه شاید بتواند دور جدیدی از روند خروج سهامداران قدیمی و کاهش سهام شناور را در این گروه ایجاد نماید .

امروز در نماد صدرا شاهد حمایت جانانه در این نماد و حمایت از صدرا در سطوح قیمتی بالای ۱۷۱ تومان بودیم دستورهای خرید میلیونی و حمایت ویژه از صدرا کمی سهامداران این شرکت را امیدوار کرده اما حکایت سهم این است که با پول تنها نمی توان روند صعودی ایجاد کرد در کنار آن باید سهم شرایط بنیادی را تقویت کرده و به رخ بازار بکشد که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد .

امروز در نماد فاراک که این روزها از سوی زیر مجموعه های فرهنگیان در حال حمایت میباشد شاهد معاملات مثبتی بودیم فاراک با چنگ و دندان خود را به قیمتهای ۱۵۰ تومان رسانده قیمتهایی که اگر از ان عبور نماید سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان را برای این سهم به ارمغان خواهد اورد

اما در نماد اذراب که فقط حمایت سهامداران حقیقی را در پشت سر خود دارد امروز روند کمی منفی بود این سهم بر روی قیمتهای ۱۹۰ تومان گیر کرده است از یک طرف حمایت سرسخت ۱۸۰ تومانی را در پیش رو دارد و از طرف دیگر با سد روانی ۲۰۰ تومان مواجه میباشد به نظر میرسد تا وقتی تکلیف صدرا روشن نشود در محدوده ۱۸۰ و ۱۹۰ در رفت برگشت باشد .

پتروشیمی ها و اثرات تحریم

این روزها پس از تحریم مستقیم صنایع پتروشیمی ایران توسط امریکا شرکتهای این گروه علیرغم تمامی پتانسیلهای بنیادی مانند افزایش نرخ محصولات این شرکتها و افزایش نرخ ارز و احتمال تعدیل مثبت عایدی در اکثر نمادها باز هم شاهد روند منفی در سهام این گروه میباشیم

امروز در این گروه و در نماد شخارک افت شدید قیمتی سهم به سطوح ۱۷۰۰ تومان بودیم شخارکی که این روزها با احتمال تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۴۰۰ تومانی مواجه میباشد و این روزها بهترین وضعیت را دنبال میکند و ظاهرا مدتی است که ارز خود را نیز در بازار ازاد تسعیر میکند و برعکس روز به روز شاهد کاهش قیمتی این سهم پر پتانسیل میباشیم به نظر نمیرسد افت چندانی در انتظار شخارک باشد و شاید به زودی شاهد برگشت روند قیمتی شخارک و رشد قیمتی در این نماد باشیم

امروز در نماد شبریز کماکان حمایت سهامدار عمده این سهم مانع افت قیمتی سهم از سطوح ۲۴۰ تومان شد شرکت نفت و گاز پارسیان حمایت بسیار جدی از شبریز در سطوح قیمتی بالای ۲۴۰ تومان به عمل میاورد به نظر تا مدتی دیگر سهام این شخصیت حقوقی به سطوح بالای ۵۰ درصد خواهد رسید

امروز در نماد پتروشیمی کرمانشاه همانطور که وعده داده بودیم این سهم در سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان متعادل شد پتروشییمی کرمانشاهی که عرضه ای را از سوی سهامداران عمده خود به دلیل رقابت شدید در ترکیب سهامداریش شاهد نخواهد بود و از طرف دیگر امکان تعدیل مثبت عایدی را در نیمه دوم سال داراست. دراین گروه شفن هم می تواند مورد توجه قرار گیردو با این وضعیت شنبه نیز قرار است شپدیس وارد بورس شود .

گویا غدیر بازهم دست به کار شده و کم کم برای ورود نفت و گاز و پتروشیمی مارون برنامه ریزی می کند .

چهار گوشه بازار

امروز در نماد ساختمانی سرمایه گذاری ساختمان پس از رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۱۹۰ تومان شاهد توقف نماد شرکت به منظور تعدیل عایدی بودیم به نظر میرسد این تعدیل عایدی از جنس منفی باشد اما رقابت شدید سهامداران این شرکت و روند حمایتی در این سهم حتی اگر وساخت تعدیل منفی هم دهد به نظر نمیرسد با افت قیمتی مواجه شود

امروز در نماد ولساپا خبر ارسال گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت به بورس باعث اقبال به این نماد شد ولساپا که این روزها بر سر حمایت ۴۷۰ تومانی واقع شده است و پی بر ای ۳،۵ را تجربه میکند در صورت برگشت جو بازار تا سطوح قیمتی ۵۰۰ و در نهایت ۵۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت

امروز در نماد بانکی بانک انصار مثل اینکه ارتباطات سیار قصد ندارد دست از سر این سهم بردارد و هر روزه در حال خرید حجم مناسبی از سهام این بانک میباشد این روند خرید سهام همراه اول به نوعی به مانند چتر حمایتی نیز در این بانک عمل میکند شایعه شده است همراه قصد دارد بخشی از فعالیتهای بانکی خود را در بانک انصار متمرکز کند و حتی شنیده شده این شرکت قصد خرید سهام به میزان ۲۰ درصد و ورود به هیئت مدیره این بانک را دارد

امروز در نماد حفاری شمال که دیروز شاهد خرید گسترده سهام توسط اکثر سهامداران حقوقیش بودیم سد روانی ۲۰۰ تومان مانع جدی بر سر راه افت قیمتی بر سر راه افت بیشتر حفاری میباشد حفاری نهایتا اگر هم سد قیمتی ۲۰۰ تومان را بشکند تا سطوح ۱۸۰ تومان افت خواهد کرد قیمتهایی که خرید سهم با دید مجمع گزینه نسبتاً مناسبی می تواند باشد .

امروز در نماد غول بازار سرمایه یعنی مخابرات جو منفی بازار به این سهم نیز رحم نکرد مخابراتی که با احتمال تعدیل مثبت عایدی هم از بابت تعدیل همراه اول و هم افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت مواجه میباشد اخابر نیز در صوتی که در سطوح قیمتی کمتر از ۳۲۰ تومان تثبیت شود تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان جای افت را خواهد داشت.

اما در گروه خودرو ریزش قیمت به امری عادی بدل شده است . امروز پارس خودرو هم به قیمت های زیر ۹۴۰ ریال معامله شد که به نظر میرسد یک درصد منفی دیگر را نیز در دل خود دارد . امروز وساپا نیز در قیمت های ۲۵۰۰ ریال ارام گرفت اما به نظر میرسد جو بازار احتمالاً او را تا ۲۴۰۰ ریال منفی خواهد کرد .

در کنار این شرکت ها در گروه فلزات باهنر با گزارش نسبتاً مناسبی به بازار امده و با رشد قیمت مواجه شد . ین سهم در قیمت های زیر ۱۰۰۰ ریال با حمایت صبا تامین مواجه میشود اما نکته ای که می تواند یک نوسان را برای سهم رقم بزند گزارش ۶ ماهه شرکت است که دراین گزارش سود باهنر از ۱۰۸ ریال به ۱۱۸ ریال افزایش یافته و تحقق سود ۵۸% را با کمک سود های غیر عملیاتی رقن زده و البته سود عملیاتی نسبت به سال گذشته از رشد ۴۰% برخوردار بوده .دراین گروه فولاد هم با کاهش قیمت مواجه شده و به زیر ۲۶۰۰ ریال هم آمد که گفته می شود عدم معامله دیروز در بورس کالا اثر بسزایی بر روند منفی سهم داشت .

گروه تحلیل گری بتا سهم

چهار شنبه ۲ آذر ۹۰