گزارش بازار سه شنبه 1 آذر 90
سقوط و سکوت …
گزارش بازار – بتاسهم –16:40 امروز ، سه شنبه ، اولین روز از آخرین ماه پایئز را در حالی آغاز کردیم که شرکتهای بورسی همچون برگ های پایئزی یکی یکی قرمز شده و از درخت سبز به زمین می خوردند . چنان زمین خوردنی که صدای شکسته شدن استخوان های سهامداران آنها بازار را پر کرده بود . البته این ریزش دلیل داشت . در حالی که دیروز همه امیدوار به برگشت بازار در آذر ماه بودند غول سیاست بازهم بیدار شده و چنان ضربه ی محکمی به این درخت زد که ریزش کوچکترین واکنش بازار به این وضعیت بود .
به هر حال باردیگر وضعیت انقدر وخیم شده که سهامداران در پی خروج از بازار و تحمل شرایط سخت آینده هستند . مهم اینجاست و درد این موضوع این است که تمامی این بلاها که بر سر بازار می اید هیچ یک عوامل داخلی بازار سرمایه نیست و همگی بیرونی هستند که به بازار لطمه می زنند . در واقع بازار نیز قربانی سیاست های کلان شده است و ویترین اقتصادی که قرار بود بازدهی بالایی را در سال جدید داشته باشد به زیان رسیده است !
سقوط و سکوت تیتر امروز گزارش بازار ما بود سقوط که روایت امروز بازار ما بود اما سکوت از این بابت است که چرا کسی دست به کار نمی شود . مسلماً سهامداران نمی توانند چشم امید به ان طرف داشته باشند که فیتیله تحریم ها را کاهش دهند چشم امید آنها به این طرف است . حداقل مدیران بورسی خیال سهامداران را راحت کنند تا آنها برای آینده و سرمایه خود برنامه ریزی نمایند . بی شک مدیران بورسی که برای جذب مردم به بازار تبلیغ می کنند باید آگاه باشند که موج خروج سهامداران بورسی به نقاط بحرانی رسیده است و این شرایط برای مدت ها وشایدسال ها مشکلات جدی را برای بازار به وجود می آورد .
البته شاید منطق حکم کند که بگوئیم بازار سرمایه نماد یک بازار آزاد است وکاهش شاخص باید رخ دهد اما مشکل اینجاست که تا همین چند وقت پیش حقوقی ها به عنوان مثال در زمان طرح تحول و یا تحریم های قبلی حاضر و آماده و دست به نقد بودند تا فشار موج ها را خنثی کنند اما این بار دست بازار را خالی گذاشته و تنها به نظاره نشسته اند .
اما عجز ولابه و مرثیه خوانی برای بازار بس است و باید دید به کجا می رویم و پیش بینی از وضعیت روز های آتی ارائه دهیم قبل از آن بهتر است کمی در چگونگی شکل گرفتن چنین فضایی در بازار صحبت کنیم .
قیمت ها به نقاط حمایتی خود رسیده بود همه متتظر بودند که با آغاز آذر ماه وضعیت بازار با فروکش کردن شرایط سیاسی کمی بهتر شود . دیروز هم در گزارش بازار عنوان شد که وضعیت بازار با توجه به برخی جمع آوری ها و شرایط مناسب رو به بهبود است و آذر ماه بازار را با رشد احتمالی آغاز خواهیم کرد اما گویا دو عامل شرایط را به زیان بازار تغییر داده که دو عامل سیاست و بازارهای جهانی بازار را به شدت تحت فشار قرار داد که البته وزنه سیاست آن بسیار سنگین تر بود . افزوده شدن شدت تحریم ها علیه ایران از یک سو و ریزش بازارهای جهانی از سوی دیگر امروز هم جو منفی را به بازار وارد کرد . هر چند بازهم تاکید می کنیم که انچه امروز بازار را این چنین اسیرو با ریزشی سنگین مواجه کرد شرایط سخت و همه جانبه تحریم و فشارهای سیاسی برایران است که در اولین مرحله اثر خود را بر بازار سرمایه و در دومین و سومین گام بر بازار ارز و سکه نشان داد ! با این تفاوت که ارز و سکه صعودی و بورس به شدت نزولی شد!در مورد ریزش مسائل سیاسی مجدداً بحث خواهیم کرد اما به طور خلاصه این دلیل ریزش بازار ما بود .
اما به پیش بینی وضعیت آتی بازار میرسیم . بی شک فردا نیز وضعیت بازار با توجه به ماهیت چهارشنبه بودنش به همین شکل دنبال خواهد شد نقاط حمایت بعدی شرکت ها را نشانه رفته است و به نظر میرسد همه چیز به روز شنبه بعد موکول خواهد شد که 4 رویداد می تواند موجب تقویت وضعیت بازار شود . عامل اول افزایش قیمت دلار است ، دوم رشد احتمالی بازارهای جهانی، سوم اصلاح شدید قیمت ها و نقاط حمیات جذاب و چهارم حمایت حقوقی ها و البته احتمالاً حضور جدی آنهادر بازار که شایداین 4 عامل روز شنبه را کمی بهتر از امروز نماید .
اما در تحلیل شاخص گویا نظریه شاخص 24 هزار کم کم محقق می شود و امروز ریزش به زیر 25 هزارو قرار گرفتن در کانال 24 هزار به خوب این امر را اثبات کرد . شنیده می شود که شاخص در اولین محدوده خود در نقاط 24700 به بازار و سهامداران واکنش نشان خواهد داد و ممکن است در آن سطح با یک برگشت موقت مواجه باشد . که با تقویم بازار ما می خواند و نشان می دهد وضعیت شنبه ممکن است کمی بهتر باشد .
اما در بازار چه خبر بود …
خبرهای سیاس علیه ایران تمامی ندراد و گویا خشابی از خبرهایبد را در تفنگی گذتشته و مشغول تیرباران بازارو ایران هستند! در حالی که بازار پس از آن رویداد های جدی کمی آرام شده بود دیروز ناگهان صحنه سیاست خارجی و داخلی کشور چنان به هم ریخت که بی شک این شرایط بر بازار سرمایه اثر گذار خواهد بود به خصوص فشار کشورهای بیرونی . اما دیروز در عرض چند ساعت چند اتفاق مهم روی داد که می توان به خبر قطع ناگهانی روابط اقتصادی انگلستان با ایران و تحریم بانک مرکزی ، اعلام آمادگی کانادا جهت همراهی آمریکا در تحریم های شدیدتر، تحریم صادرات تجهیزات صنایع نفت به ایران از سوی برخی کشور ها و از سوی دیگر دولت فرانسه خواستار مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی و تحریم نفت ایران شد. اما فشار از موضوع هسته ای و بحث ترور به حقوق بشر هم کشیده شد و در اقدامی نادر در عرض چندروز یک قطعنامه دیگر علیه کشورمان صادر شد . امریکا نیز تحریم بانک مرکزی را فعلاًکنار گذاشته و از این بانک به عنوان رده بندی خطرناک یاد می کند . ممکن است امروز هم باز در مورد تحریم ها بیشتر بخوانیم . این امر نشان می دهد که حجم فشار ها به کشورمان چه قدر بالاست که در عرضه مدت کوتاهی چندین و چند قطعنامه و تحریم علیه ایران وضع می شود .از سوی دیگر متهم کردن ایران به دادن سلاح شیمیایی به لیبی ، تحولات داخلی و بازهم مسائل پارچین فشار را مضاعف کرده است و البته خبر می رسد احتمالاً امشب هم بازهم تحریم علیه ایران تصویب خواهد شد ! هر شب یک تحریم !! مسائل داخلی هم کمی اوج گرفته و لحن سفت و سخت رئیس جمهور گویا به زودی بازهم تیغ تیز مخالفان را هدف قرار خواهد داد .
بی شک بخشی ازاین فشار به بازار منتقل خواهد شد و امروز اولین واکنش بازار را در مقابل این حجم اخبار بد دیدیم .
اما از حوزه سیاست به خبرهای اقتصادی حرکت می کنیم . در اولین واکنش به این تحریم ها دلار حدود 40 تومان افزایش یافت و به 1350 نزدیک شد . سکه که قیمت جهانی طلا را در سقوط می دید با رشد دلار و هجوم افراد برای خرید افزایش یافته و گویا شرایط اتی این کالا نیز بسیار پر رونق معامله می شود . به هر حال افزایش نرخ دلار برای بازار مامی تواند یک ایتم مثبت باشد که او را به سمت رشد هدایت کند و حداقل صادر کنندگان را که اتفاقاً شاخص ساز هستند با جو مثبتی در بازار مواجه سازد .
اما مکمل این حرکت رونق بازارهای جهانی . بایددید در بازارهای جهانی چه خبر است . دراین بازها شاخص ها در حال ریزش اما کالاها کمی صعود کرده اند . کسری تجاری ژاپن ، شرایط وخیم اروپا و اختلاف بین دولت و کنگره در امریکا روز های سختی را برای بازارهای جهانی رقم زده است به طور یکه دیروز و امروز صبح اکثر بازارها منفی بودند و ریزش ها ادامه داشت که شاخص ترین انها را باید در داووجونز دید و البته پیش بینی می شود داووجونز تا ساعاتی دیگر حداقل بهتر از روز قبل باشد
دیروز در آغاز بازارها با کاهش قیمت فلزات و طلا مواجه شدیم که امروز این کاهش کمی جبران شد و طلا به نزدیکی 1700 دلار در هر اونس رسید . البته در آغاز بازارهای امروز قیمت فلزات کمی افزایش یافت اما هنوز به نقاط مطلوب بازار نرسیده است . قیمت مس در محدوده ۷۴۰۰ دلار قرار دارد و روی هم در قیمت های ۱۹۲۰ دلار معامله می شود که اندکی افزایش داشته است . اما نفت به بالای 98 دلار رسیده که خبر خوبی برای بازار ما به شمار می رود . خبر تحریم نفت ایران بی شک بر این کالا موثر خواهد بود .
و به سخت ترین و تلخ ترین بخش گزارش میرسیم که شاخص باشد .در یکی از سخت ترین روز های بازار شاخص با افتی بیش از 1 درصدی علاوه بر افت تا زیر 25 هزارو سقوط به کانال 24 هزار ارزش بازار را نیز با کاهشی 2 میلیارد دلاری مواجه ساخت . یعنی تهدید به تحریم ایران امروز 2 میلیارددلار ازارزش بازار کم کرد که به نظر میرسد این ریز ش ادامه داشته باشد . شاخص امروز به 24881 واحد رسید که احتمالاً فردا با کاهشی مجدد سقوط تا 24700 را کامل می کند . امروز 4 غول بزرگ بازار یعنی مخابرات ، فولاد، مس و غدیر برای سقوط شاخص با هم مسابقه گذاشته بودند که در نهایت این 4 شرکت بیش از 160 واحد شاخص را پایئن کشیده تا باقی کار به سایر نمادها سپرده شود . ریزش 326 واحدی بازار امروز یکی از سخت ترین روز های پاییز را رقم زد که البته دراین مدت به چنینی روزهایی عادت کرده ایم …
اما گزارش … (نوشتن گزارش بازار در چنین روزهایی یکی از سخت ترین کارهای دنیاست)
جیب های خالی …
امروز به دليل مسائل سياسي باز هم گروه سرمايه گذاري اولين سهامي بودند كه در راستاي شاخص با روند منفي مواجه شدنددربازار امروز غول سرمايه گذاريها يعني غدير كه به زودي بايد سود سال 91 خود را اعلام نمايد امروزه سطوح قيمتي كمتر از 410 تومان رسيد به نظر ميرسد قيمتهاي 400 تومان مانع افت بيشتر غدير شود و در صورت برگشت روند قيمتي ميتوان انتظار غدير 420 توماني را داشت غدير اين روزها با شايعه اعلام سود 85 توماني براي سال 91 مواجه ميباشد و البته شایعات متعدد دیگر که گفته می شود به زودی سهامدار عمده و صندوق عشایر دراین سهم دست به کار خواهند شد .
اما در اين گروه امروز بوعلي باز هم به سمت قيمتهاي 90 تومان نزول كرد اگر چه سهامدار عمده اين شركت قول داده تا در مجمع اخبار خوبي را از اين سهم منتشر نمايد اما روند منفي بازار امروز توجهي به اين خبر نكرد و بوعلي را با روند منفي مواجه كرد به نظر ميرسد فعلا بوعلي سيكل نوساني را بين دو سطح قيمتي 90-100 تومان در پيش گرفته است
اما سهم جنجالي سرمايه گذاري سايپا امروز با كمال تعجب با صف فروش و شكست سد حمايتي 270 تومان شد به نظر ميرسد وساپا اينبار تا سطوح قيمتي 250 تومان پايين بيايد سهمي كه دانايان پارس به مانند يك بچه به آن علاقه دارد و حمايت جانانه اي از وساپا به عمل مياورد اما ریزش قیمت ها در بازار و سهام شناور بالا این شرایط را برای سهم رقم زده است .
تجيهزاتيها درو كردند!!!
در بازار امروز تجهيزاتيها از يك طرف سيل عرضه ها را شاهد بوديم و از طرف ديگر حمايت جدي سهامداران عمده به مانند سيل بندي جلوي عرضه را گرفت و فروشندگان تجهيزاتيها را درو كرد
امروز در نماد صدرا شاهد معامله نزديك به 2 درصد از سهام شركت بوديم صدرايي كه امروز در قيمتهاي 170 تومان مقاومت جانانه اي از خود به نمايش گذاشت و با تمام قدرت جلوي فروشنده ها ايستادگي كرد صدرا فردا روز مهمي را در پيش خواهد داشت يا حمايت ميشود و به سطوح قيمتي بالاي 180 تومان باز ميگردد يا تا سطوح حمايتي و رواني 160 تومان پايين ميايدکه البته احتمال دومی کمی قوی تر اس . برخی نیز از قیمت های 1650 تا 1670 ریال برای سهم خبر می دهند .
اما امروز فاراك كمي وضعيتش بهتر بود فاراك به حمايت سهامداران خود در استانه قيمتهيا 150 تومان قرار گرفت افت بيشتر قيمتي براي فاراكي كه با روند رو به رشد سوداوري و تحول مواجه ميباشد بعيد است اما جو سياسي امان به سهم نميدهد و هر غير ممكني را ممكن خواهد ساخت براي فردا نيز روند فاراك بستگي بالايي به روند صدرا خواهد داشت
امروز مپنا متاسفانه با صف فروش به سطوح قيمتي حساس 220 تومان رسيد مپنا علي رغم اخبار مثبت دريافت مطالبات باز هم نتوانست دوام بياورد و با صف فروش مواجه شد مپنا نيز با سطوح قيمتي حساس 220 تومانيمواجه ميباشد سدي كه اگر شكسته شود مپناي 200 توماني را رقم خواهد زد
تك خال بيمه ايها!!!
اين روزها شركتهاي بيمه اي اگر چه به دليل افزايش نرخ بيمه حال و روز خوشي را ندارند اما تك سهم اين گروه يعني بيمه البرز كماكان در حال پيشتازي ميباشد
امروز بيمه البرز با صف خريد و حجم معاملات سنگين و ميليوني خود از سد قيمتهاي 340 تومان عبور كرد امروز بيش از 1 درصد از سهام بيمه البرز جابه جا شد و راه براي رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 360 تومان هموار شد . گفته می شود به زودی یک معامله بلوکی را دراین سهم شاهد خواهیم بود که وضعیت آن را نماد تازه خریدار توسعه صنعتی مشخص خواهد کرد!
امروز در گروه بيمه ايها بيمه پارسيان با صف فروش به سمت قيمتهاي 200 تومان در حال حركت است جايي كه حمايت رواني اين سهم محسوب شده و ميتوان انتظار تعادل قيمتي را در اين سهم داشت بيمهپارسيان در حال حاضر با كمترين نسبت پي بر اي در گروه بيمه اي مواجه ميباشد پي بر اي اين سهم هم اكنون به سطح 4 مرتبه رسيده است!!!
امروز بيمه نوين پس از رشد بدون پشتوانه اش با افت قيمتي و روند اصلاحي به همراه صف فروش مواجه شده است بيمه نوين امروز در استانه قيمتهاي 200 تومان قرار گرفته است پيشبيني ميشود اين سهم بيمه اي تا سطوح قيمتي 180 تومان پايين بيايد .
در فكر بازگشت؟!
اين روزها قنديها پس از مدتها رشد قيمتي و بازدهي هاي چند صد درصدي بالاخره با تعادل در روند قيمتي مواجه شدند امروز اكثر نمادهاي قندي با روند منفي و صف فروش مواجه شدند اما امروز شاهد اتفاق جالبي بوديم جمع اوري صفوف فروش برخي از قنديها و برگشت روند چند نماد اين گروه كه ميتواند باز هم در صورت ادامه دار بودن بازگشت روند قيمتي را در سهام اين گروه رقم بزند. بتای این گروه منفی است و بیشک خبر افزایش نرخ دلار و افزایش نرخ شکر در نیویورک می تواند نوسان مقطعی را برای این گروه رقم بزند .
امروز در نماد قند نيشابور حمايت سهامداران حقوقي به داد اين شركت رسيد در اين نماد ورود دانايان پارس به تركيب سهامداران بالاي 1 درصد اين شركت از نكات مورد توجه بازار ميباشد قنيشا امروز با حمايت جدي سهامداران عمده خود حتي در دقايق پاياني به قيمتهاي مثبت نيز رسيد
امروز شكر شاهرود تنها نماد قندي در اين گروه بود كه با صف خريد مواجه بود قشكر نيز به قيمتهاي بسيار بالايي رسيده است و هر ان احتمال عرضه صف خريد و متعادل شدن اين نماد وجود دارد اين روزها برخي شنيده ها حكايت از احتمال تعديل مثبت و اعلام سود 90 توماني براي سال 91 اين شركت دارد .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد شبريز حمايت جانانه سهامدار عمده اين شركت باعث شد تا اين سهم با افت قيمتي مواجه شود امروز شبريز شاهد معامله بيش از 10 ميليون سهم از سهام خودش بود اين روزها نفت و گاز پارسيان واقعا در اين نماد گل كاشته است شبريز اين روزها با شايعه تعديل مثبت و احتمال اعلام سود 40 توماني نيز مواجه ميباشد که البته با پایان یافتن خرید های نفت و گاز و رسیدن به مالکیت 51% بازی این سهم نیز کمتر خواهد شد .
امروز در نماد بانك انصار با پايان خريد سهام توسط ارتباطات سيار در اين نماد شاهد افول قيمتي در نماد بانك انصار هستيم همانطور كه قبلا نيز اشاره شد انصار توانايي رشد قيمتي چنداني را از سطوح 300 تومان ندارد اين سهم فعلا بين دو سطح قيمتي 270-300 تومان نوسان خواهد كرد
امروز در نماد بانك صادرات پس از شكست عرضه بلوك 1 درصدي سهام اين بانك توسط سازمان خصوصي سازي امروز شاهد افت قيمتي اين سهم تا سطوح 120 تومان بوديم بانك صادرات با اين روندي كه در پيش گرفته است حتي قيمتهاي 100-110 تومان را نيز بعيد نيست فتح نمايد .
در بازار امروز روند توقفی ها نیز جالب بود که پکویر یکی از این شرکت ها بوده که پیش ازاین از فروش برخی دارایی هایاین شرکت در سایت مطلبی قید شده بود . فاسمین و فخاس نیز برای افزایش سرمایه متوقف شدند که البته در بدترین مقطع ممکن به این توقف رفتند .
امروز غول فولادی بازار با ریزش و سقوط به قیمت های زیر 2700 ریال مواجه بود و برخی معتقدند که فولاد در قیمت های زیر 2600 و محدوده 2500 تا 2550 ریال ارام خواهد گرفت .
امروز نماد کنتور سازی هم با بازی برخی حقیقی ها مثبت بود که البته نمی تواند دوام آنچنانی را شاهد باشد . سهامداران باید دقت کنند که گول پی به ای 3 این سهم را نخورده چرا که احتمال تعدیل منفی مانند سال های گذشته در سهم وجود دارد .
فردا گروه پتروشیمی یکی از گروه های مورد توجه بازار خواهد بود . افزایش دلار بی شک کرماشا و خارک را تحریک خواهد کرد و در کنار او معامله امروز کرمانشاه می تواند باردیگر سهم را به رونق مجدد برساند . شکبیر هم از گزینه های رشد مناسب البته در بازه میان مدت تر بازار خواهد بود .
در گروه فلزات تحولات این روز ها مس بر این سهم موثر خواهد بود هر چند پیش بینی می شود روند اصلی سهم در روز شنبه با روشن شدن بهتر وضعیت بازارهای جهانی مشخص می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 1 آذر 90
