گزارش بازار سه شنبه ۱ آذر ۹۰

سقوط و سکوت …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۰ امروز ، سه شنبه ، اولین روز از آخرین ماه پایئز را در حالی آغاز کردیم که شرکتهای بورسی همچون برگ های پایئزی یکی یکی قرمز شده و از درخت سبز به زمین می خوردند . چنان زمین خوردنی که صدای شکسته شدن استخوان های سهامداران آنها بازار را پر کرده بود . البته این ریزش دلیل داشت . در حالی که دیروز همه امیدوار به برگشت بازار در آذر ماه بودند غول سیاست بازهم بیدار شده و چنان ضربه ی محکمی به این درخت زد که ریزش کوچکترین واکنش بازار به این وضعیت بود .

به هر حال باردیگر وضعیت انقدر وخیم شده که سهامداران در پی خروج از بازار و تحمل شرایط سخت آینده هستند . مهم اینجاست و درد این موضوع این است که تمامی این بلاها که بر سر بازار می اید هیچ یک عوامل داخلی بازار سرمایه نیست و همگی بیرونی هستند که به بازار لطمه می زنند . در واقع بازار نیز قربانی سیاست های کلان شده است و ویترین اقتصادی که قرار بود بازدهی بالایی را در سال جدید داشته باشد به زیان رسیده است !

سقوط و سکوت تیتر امروز گزارش بازار ما بود سقوط که روایت امروز بازار ما بود اما سکوت از این بابت است که چرا کسی دست به کار نمی شود . مسلماً سهامداران نمی توانند چشم امید به ان طرف داشته باشند که فیتیله تحریم ها را کاهش دهند چشم امید آنها به این طرف است . حداقل مدیران بورسی خیال سهامداران را راحت کنند تا آنها برای آینده و سرمایه خود برنامه ریزی نمایند . بی شک مدیران بورسی که برای جذب مردم به بازار تبلیغ می کنند باید آگاه باشند که موج خروج سهامداران بورسی به نقاط بحرانی رسیده است و این شرایط برای مدت ها وشایدسال ها مشکلات جدی را برای بازار به وجود می آورد .

البته شاید منطق حکم کند که بگوئیم بازار سرمایه نماد یک بازار آزاد است وکاهش شاخص باید رخ دهد اما مشکل اینجاست که تا همین چند وقت پیش حقوقی ها به عنوان مثال در زمان طرح تحول و یا تحریم های قبلی حاضر و آماده و دست به نقد بودند تا فشار موج ها را خنثی کنند اما این بار دست بازار را خالی گذاشته و تنها به نظاره نشسته اند .

اما عجز ولابه و مرثیه خوانی برای بازار بس است و باید دید به کجا می رویم و پیش بینی از وضعیت روز های آتی ارائه دهیم قبل از آن بهتر است کمی در چگونگی شکل گرفتن چنین فضایی در بازار صحبت کنیم .

قیمت ها به نقاط حمایتی خود رسیده بود همه متتظر بودند که با آغاز آذر ماه وضعیت بازار با فروکش کردن شرایط سیاسی کمی بهتر شود . دیروز هم در گزارش بازار عنوان شد که وضعیت بازار با توجه به برخی جمع آوری ها و شرایط مناسب رو به بهبود است و آذر ماه بازار را با رشد احتمالی آغاز خواهیم کرد اما گویا دو عامل شرایط را به زیان بازار تغییر داده که دو عامل سیاست و بازارهای جهانی بازار را به شدت تحت فشار قرار داد که البته وزنه سیاست آن بسیار سنگین تر بود . افزوده شدن شدت تحریم ها علیه ایران از یک سو و ریزش بازارهای جهانی از سوی دیگر امروز هم جو منفی را به بازار وارد کرد . هر چند بازهم تاکید می کنیم که انچه امروز بازار را این چنین اسیرو با ریزشی سنگین مواجه کرد شرایط سخت و همه جانبه تحریم و فشارهای سیاسی برایران است که در اولین مرحله اثر خود را بر بازار سرمایه و در دومین و سومین گام بر بازار ارز و سکه نشان داد ! با این تفاوت که ارز و سکه صعودی و بورس به شدت نزولی شد!در مورد ریزش مسائل سیاسی مجدداً بحث خواهیم کرد اما به طور خلاصه این دلیل ریزش بازار ما بود .

اما به پیش بینی وضعیت آتی بازار میرسیم . بی شک فردا نیز وضعیت بازار با توجه به ماهیت چهارشنبه بودنش به همین شکل دنبال خواهد شد نقاط حمایت بعدی شرکت ها را نشانه رفته است و به نظر میرسد همه چیز به روز شنبه بعد موکول خواهد شد که ۴ رویداد می تواند موجب تقویت وضعیت بازار شود . عامل اول افزایش قیمت دلار است ، دوم رشد احتمالی بازارهای جهانی، سوم اصلاح شدید قیمت ها و نقاط حمیات جذاب و چهارم حمایت حقوقی ها و البته احتمالاً حضور جدی آنهادر بازار که شایداین ۴ عامل روز شنبه را کمی بهتر از امروز نماید .

اما در تحلیل شاخص گویا نظریه شاخص ۲۴ هزار کم کم محقق می شود و امروز ریزش به زیر ۲۵ هزارو قرار گرفتن در کانال ۲۴ هزار به خوب این امر را اثبات کرد . شنیده می شود که شاخص در اولین محدوده خود در نقاط ۲۴۷۰۰ به بازار و سهامداران واکنش نشان خواهد داد و ممکن است در آن سطح با یک برگشت موقت مواجه باشد . که با تقویم بازار ما می خواند و نشان می دهد وضعیت شنبه ممکن است کمی بهتر باشد .

اما در بازار چه خبر بود …

خبرهای سیاس علیه ایران تمامی ندراد و گویا خشابی از خبرهایبد را در تفنگی گذتشته و مشغول تیرباران بازارو ایران هستند! در حالی که بازار پس از آن رویداد های جدی کمی آرام شده بود دیروز ناگهان صحنه سیاست خارجی و داخلی کشور چنان به هم ریخت که بی شک این شرایط بر بازار سرمایه اثر گذار خواهد بود به خصوص فشار کشورهای بیرونی . اما دیروز در عرض چند ساعت چند اتفاق مهم روی داد که می توان به خبر قطع ناگهانی روابط اقتصادی انگلستان با ایران و تحریم بانک مرکزی ، اعلام آمادگی کانادا جهت همراهی آمریکا در تحریم های شدیدتر، تحریم صادرات تجهیزات صنایع نفت به ایران از سوی برخی کشور ها و از سوی دیگر دولت فرانسه خواستار مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی و تحریم نفت ایران شد. اما فشار از موضوع هسته ای و بحث ترور به حقوق بشر هم کشیده شد و در اقدامی نادر در عرض چندروز یک قطعنامه دیگر علیه کشورمان صادر شد . امریکا نیز تحریم بانک مرکزی را فعلاًکنار گذاشته و از این بانک به عنوان رده بندی خطرناک یاد می کند . ممکن است امروز هم باز در مورد تحریم ها بیشتر بخوانیم . این امر نشان می دهد که حجم فشار ها به کشورمان چه قدر بالاست که در عرضه مدت کوتاهی چندین و چند قطعنامه و تحریم علیه ایران وضع می شود .از سوی دیگر متهم کردن ایران به دادن سلاح شیمیایی به لیبی ، تحولات داخلی و بازهم مسائل پارچین فشار را مضاعف کرده است و البته خبر می رسد احتمالاً امشب هم بازهم تحریم علیه ایران تصویب خواهد شد ! هر شب یک تحریم !! مسائل داخلی هم کمی اوج گرفته و لحن سفت و سخت رئیس جمهور گویا به زودی بازهم تیغ تیز مخالفان را هدف قرار خواهد داد .

بی شک بخشی ازاین فشار به بازار منتقل خواهد شد و امروز اولین واکنش بازار را در مقابل این حجم اخبار بد دیدیم .

اما از حوزه سیاست به خبرهای اقتصادی حرکت می کنیم . در اولین واکنش به این تحریم ها دلار حدود ۴۰ تومان افزایش یافت و به ۱۳۵۰ نزدیک شد . سکه که قیمت جهانی طلا را در سقوط می دید با رشد دلار و هجوم افراد برای خرید افزایش یافته و گویا شرایط اتی این کالا نیز بسیار پر رونق معامله می شود . به هر حال افزایش نرخ دلار برای بازار مامی تواند یک ایتم مثبت باشد که او را به سمت رشد هدایت کند و حداقل صادر کنندگان را که اتفاقاً شاخص ساز هستند با جو مثبتی در بازار مواجه سازد .

اما مکمل این حرکت رونق بازارهای جهانی . بایددید در بازارهای جهانی چه خبر است . دراین بازها شاخص ها در حال ریزش اما کالاها کمی صعود کرده اند . کسری تجاری ژاپن ، شرایط وخیم اروپا و اختلاف بین دولت و کنگره در امریکا روز های سختی را برای بازارهای جهانی رقم زده است به طور یکه دیروز و امروز صبح اکثر بازارها منفی بودند و ریزش ها ادامه داشت که شاخص ترین انها را باید در داووجونز دید و البته پیش بینی می شود داووجونز تا ساعاتی دیگر حداقل بهتر از روز قبل باشد

دیروز در آغاز بازارها با کاهش قیمت فلزات و طلا مواجه شدیم که امروز این کاهش کمی جبران شد و طلا به نزدیکی ۱۷۰۰ دلار در هر اونس رسید . البته در آغاز بازارهای امروز قیمت فلزات کمی افزایش یافت اما هنوز به نقاط مطلوب بازار نرسیده است . قیمت مس در محدوده ۷۴۰۰ دلار قرار دارد و روی هم در قیمت های ۱۹۲۰ دلار معامله می شود که اندکی افزایش داشته است . اما نفت به بالای ۹۸ دلار رسیده که خبر خوبی برای بازار ما به شمار می رود . خبر تحریم نفت ایران بی شک بر این کالا موثر خواهد بود .

و به سخت ترین و تلخ ترین بخش گزارش میرسیم که شاخص باشد .در یکی از سخت ترین روز های بازار شاخص با افتی بیش از ۱ درصدی علاوه بر افت تا زیر ۲۵ هزارو سقوط به کانال ۲۴ هزار ارزش بازار را نیز با کاهشی ۲ میلیارد دلاری مواجه ساخت . یعنی تهدید به تحریم ایران امروز ۲ میلیارددلار ازارزش بازار کم کرد که به نظر میرسد این ریز ش ادامه داشته باشد . شاخص امروز به ۲۴۸۸۱ واحد رسید که احتمالاً فردا با کاهشی مجدد سقوط تا ۲۴۷۰۰ را کامل می کند . امروز ۴ غول بزرگ بازار یعنی مخابرات ، فولاد، مس و غدیر برای سقوط شاخص با هم مسابقه گذاشته بودند که در نهایت این ۴ شرکت بیش از ۱۶۰ واحد شاخص را پایئن کشیده تا باقی کار به سایر نمادها سپرده شود . ریزش ۳۲۶ واحدی بازار امروز یکی از سخت ترین روز های پاییز را رقم زد که البته دراین مدت به چنینی روزهایی عادت کرده ایم …

اما گزارش … (نوشتن گزارش بازار در چنین روزهایی یکی از سخت ترین کارهای دنیاست)

جیب های خالی …

امروز به دلیل مسائل سیاسی باز هم گروه سرمایه گذاری اولین سهامی بودند که در راستای شاخص با روند منفی مواجه شدنددربازار امروز غول سرمایه گذاریها یعنی غدیر که به زودی باید سود سال ۹۱ خود را اعلام نماید امروزه سطوح قیمتی کمتر از ۴۱۰ تومان رسید به نظر میرسد قیمتهای ۴۰۰ تومان مانع افت بیشتر غدیر شود و در صورت برگشت روند قیمتی میتوان انتظار غدیر ۴۲۰ تومانی را داشت غدیر این روزها با شایعه اعلام سود ۸۵ تومانی برای سال ۹۱ مواجه میباشد و البته شایعات متعدد دیگر که گفته می شود به زودی سهامدار عمده و صندوق عشایر دراین سهم دست به کار خواهند شد .

اما در این گروه امروز بوعلی باز هم به سمت قیمتهای ۹۰ تومان نزول کرد اگر چه سهامدار عمده این شرکت قول داده تا در مجمع اخبار خوبی را از این سهم منتشر نماید اما روند منفی بازار امروز توجهی به این خبر نکرد و بوعلی را با روند منفی مواجه کرد به نظر میرسد فعلا بوعلی سیکل نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۹۰-۱۰۰ تومان در پیش گرفته است

اما سهم جنجالی سرمایه گذاری سایپا امروز با کمال تعجب با صف فروش و شکست سد حمایتی ۲۷۰ تومان شد به نظر میرسد وساپا اینبار تا سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان پایین بیاید سهمی که دانایان پارس به مانند یک بچه به آن علاقه دارد و حمایت جانانه ای از وساپا به عمل میاورد اما ریزش قیمت ها در بازار و سهام شناور بالا این شرایط را برای سهم رقم زده است .

تجیهزاتیها درو کردند!!!

در بازار امروز تجهیزاتیها از یک طرف سیل عرضه ها را شاهد بودیم و از طرف دیگر حمایت جدی سهامداران عمده به مانند سیل بندی جلوی عرضه را گرفت و فروشندگان تجهیزاتیها را درو کرد

امروز در نماد صدرا شاهد معامله نزدیک به ۲ درصد از سهام شرکت بودیم صدرایی که امروز در قیمتهای ۱۷۰ تومان مقاومت جانانه ای از خود به نمایش گذاشت و با تمام قدرت جلوی فروشنده ها ایستادگی کرد صدرا فردا روز مهمی را در پیش خواهد داشت یا حمایت میشود و به سطوح قیمتی بالای ۱۸۰ تومان باز میگردد یا تا سطوح حمایتی و روانی ۱۶۰ تومان پایین میایدکه البته احتمال دومی کمی قوی تر اس . برخی نیز از قیمت های ۱۶۵۰ تا ۱۶۷۰ ریال برای سهم خبر می دهند .

اما امروز فاراک کمی وضعیتش بهتر بود فاراک به حمایت سهامداران خود در استانه قیمتهیا ۱۵۰ تومان قرار گرفت افت بیشتر قیمتی برای فاراکی که با روند رو به رشد سوداوری و تحول مواجه میباشد بعید است اما جو سیاسی امان به سهم نمیدهد و هر غیر ممکنی را ممکن خواهد ساخت برای فردا نیز روند فاراک بستگی بالایی به روند صدرا خواهد داشت

امروز مپنا متاسفانه با صف فروش به سطوح قیمتی حساس ۲۲۰ تومان رسید مپنا علی رغم اخبار مثبت دریافت مطالبات باز هم نتوانست دوام بیاورد و با صف فروش مواجه شد مپنا نیز با سطوح قیمتی حساس ۲۲۰ تومانیمواجه میباشد سدی که اگر شکسته شود مپنای ۲۰۰ تومانی را رقم خواهد زد

تک خال بیمه ایها!!!

این روزها شرکتهای بیمه ای اگر چه به دلیل افزایش نرخ بیمه حال و روز خوشی را ندارند اما تک سهم این گروه یعنی بیمه البرز کماکان در حال پیشتازی میباشد

امروز بیمه البرز با صف خرید و حجم معاملات سنگین و میلیونی خود از سد قیمتهای ۳۴۰ تومان عبور کرد امروز بیش از ۱ درصد از سهام بیمه البرز جابه جا شد و راه برای رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۳۶۰ تومان هموار شد . گفته می شود به زودی یک معامله بلوکی را دراین سهم شاهد خواهیم بود که وضعیت آن را نماد تازه خریدار توسعه صنعتی مشخص خواهد کرد!

امروز در گروه بیمه ایها بیمه پارسیان با صف فروش به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومان در حال حرکت است جایی که حمایت روانی این سهم محسوب شده و میتوان انتظار تعادل قیمتی را در این سهم داشت بیمهپارسیان در حال حاضر با کمترین نسبت پی بر ای در گروه بیمه ای مواجه میباشد پی بر ای این سهم هم اکنون به سطح ۴ مرتبه رسیده است!!!

امروز بیمه نوین پس از رشد بدون پشتوانه اش با افت قیمتی و روند اصلاحی به همراه صف فروش مواجه شده است بیمه نوین امروز در استانه قیمتهای ۲۰۰ تومان قرار گرفته است پیشبینی میشود این سهم بیمه ای تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان پایین بیاید .

در فکر بازگشت؟!

این روزها قندیها پس از مدتها رشد قیمتی و بازدهی های چند صد درصدی بالاخره با تعادل در روند قیمتی مواجه شدند امروز اکثر نمادهای قندی با روند منفی و صف فروش مواجه شدند اما امروز شاهد اتفاق جالبی بودیم جمع اوری صفوف فروش برخی از قندیها و برگشت روند چند نماد این گروه که میتواند باز هم در صورت ادامه دار بودن بازگشت روند قیمتی را در سهام این گروه رقم بزند. بتای این گروه منفی است و بیشک خبر افزایش نرخ دلار و افزایش نرخ شکر در نیویورک می تواند نوسان مقطعی را برای این گروه رقم بزند .

امروز در نماد قند نیشابور حمایت سهامداران حقوقی به داد این شرکت رسید در این نماد ورود دانایان پارس به ترکیب سهامداران بالای ۱ درصد این شرکت از نکات مورد توجه بازار میباشد قنیشا امروز با حمایت جدی سهامداران عمده خود حتی در دقایق پایانی به قیمتهای مثبت نیز رسید

امروز شکر شاهرود تنها نماد قندی در این گروه بود که با صف خرید مواجه بود قشکر نیز به قیمتهای بسیار بالایی رسیده است و هر ان احتمال عرضه صف خرید و متعادل شدن این نماد وجود دارد این روزها برخی شنیده ها حکایت از احتمال تعدیل مثبت و اعلام سود ۹۰ تومانی برای سال ۹۱ این شرکت دارد .

چهار گوشه بازار!!!

امروز در نماد شبریز حمایت جانانه سهامدار عمده این شرکت باعث شد تا این سهم با افت قیمتی مواجه شود امروز شبریز شاهد معامله بیش از ۱۰ میلیون سهم از سهام خودش بود این روزها نفت و گاز پارسیان واقعا در این نماد گل کاشته است شبریز این روزها با شایعه تعدیل مثبت و احتمال اعلام سود ۴۰ تومانی نیز مواجه میباشد که البته با پایان یافتن خرید های نفت و گاز و رسیدن به مالکیت ۵۱% بازی این سهم نیز کمتر خواهد شد .

امروز در نماد بانک انصار با پایان خرید سهام توسط ارتباطات سیار در این نماد شاهد افول قیمتی در نماد بانک انصار هستیم همانطور که قبلا نیز اشاره شد انصار توانایی رشد قیمتی چندانی را از سطوح ۳۰۰ تومان ندارد این سهم فعلا بین دو سطح قیمتی ۲۷۰-۳۰۰ تومان نوسان خواهد کرد

امروز در نماد بانک صادرات پس از شکست عرضه بلوک ۱ درصدی سهام این بانک توسط سازمان خصوصی سازی امروز شاهد افت قیمتی این سهم تا سطوح ۱۲۰ تومان بودیم بانک صادرات با این روندی که در پیش گرفته است حتی قیمتهای ۱۰۰-۱۱۰ تومان را نیز بعید نیست فتح نماید .

در بازار امروز روند توقفی ها نیز جالب بود که پکویر یکی از این شرکت ها بوده که پیش ازاین از فروش برخی دارایی هایاین شرکت در سایت مطلبی قید شده بود . فاسمین و فخاس نیز برای افزایش سرمایه متوقف شدند که البته در بدترین مقطع ممکن به این توقف رفتند .

امروز غول فولادی بازار با ریزش و سقوط به قیمت های زیر ۲۷۰۰ ریال مواجه بود و برخی معتقدند که فولاد در قیمت های زیر ۲۶۰۰ و محدوده ۲۵۰۰ تا ۲۵۵۰ ریال ارام خواهد گرفت .

امروز نماد کنتور سازی هم با بازی برخی حقیقی ها مثبت بود که البته نمی تواند دوام آنچنانی را شاهد باشد . سهامداران باید دقت کنند که گول پی به ای ۳ این سهم را نخورده چرا که احتمال تعدیل منفی مانند سال های گذشته در سهم وجود دارد .

فردا گروه پتروشیمی یکی از گروه های مورد توجه بازار خواهد بود . افزایش دلار بی شک کرماشا و خارک را تحریک خواهد کرد و در کنار او معامله امروز کرمانشاه می تواند باردیگر سهم را به رونق مجدد برساند . شکبیر هم از گزینه های رشد مناسب البته در بازه میان مدت تر بازار خواهد بود .

در گروه فلزات تحولات این روز ها مس بر این سهم موثر خواهد بود هر چند پیش بینی می شود روند اصلی سهم در روز شنبه با روشن شدن بهتر وضعیت بازارهای جهانی مشخص می شود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

سه شنبه ۱ آذر ۹۰