گزارش بازار دوشنبه 30 آبان 90
پایان کابوس آبان!
گزارش بازار – بتاسهم –17:40 امروز ، دوشنبه ، 30 ابان آخرین روز از ماه ابان را در حالی پشت سر گذاشتیم که کابوس آبان با زمزمه هایی از احتمال برگشت بازار در آغاز ماه آذر همراه بود . البته نمی توان هنوز با قطعیت گفت اما همین که آبان ماه به پایان ر سید برای بازار خبری خوشحال کننده بود . ابانی که ریزش بازار را رقم زد و دراین ماه بازار و شاخص ریزش بیش از 1000 واحد را تجربه کرده است که با پایان این ماه از نظر جو روانی بازار نیز به نوعی خیالش آسوده تر از قبل خواهد شد .
ما نیز امیدواریم که ابان ماه که تاریخ نشان می دهد برای بازار خوش یمن نبوده با پایان خود فصل جدیدی را از دفتر بازار رقم بزند . برخی بر این نظریه بسیار تاکید دارند چرا که معتقدند با پایان یافتن نسبی جو تهدیدات و کشیده شدن دعوا ها به مسائل دیپلماتیک فشار بر روی بازار کمتر از قبل خواهد بود و این فرصتی برای خودنمایی برخی شرکت ها و به طور کلی بازار است . البته باید در این نظریه به عامل محرک نیز اعتقاد داشت که مشکل فعلی بازار ما این است که عاملی برای تحریک بازار وجود ندارد هر چند بسیاری معتقدند همین که آبان ماه به اتمام برسد و شرایط بازار کمی بهتر از روز های قبل باشد کم کم می توان جو امیدواری را در ان دید .
اما در وضعیت بازار امروز باید گفت که بازار روندی منفی به خودگرفته بود اما بازهم نبض سفته بازی بازار یعنی صدرا دمانسج بازار شده بود و هر بار با افزایش و جمع اوری خود شرایط هم گروه ها و سایر شرکت ها را تغییر می داد .
در پیش بینی وضعیت بازار بسیاری معتقدند که فردا با مثبت شدن صدرا وضعیت بازار نیز بهتر خواهد شد چرا که امروز در اواخر وقت عطش خرید تا حدودی افزایش یافته بود و نقاط حمایت نیز نشان می دهد تشویق افراد به حضور در سهم نیز احتمالاً در معاملات فردا بیشتر می شود .
این بدان معنی است که ابان ماه به اتمام رسیده و کسی دیگر به او نگاه نمی کند حال به آذر میرسیم که سال مالی برخی شرکت هاست و اخبار مختلفی را در دل خود می تواند داشته باشد از سو ی دیگر تصمیماتی در باره دلار نیز برای بازار مهم خواهد بود و شاید تنها عامل اقتصادی که بازار منتظر واکنش او باشد بحث بازارهای جهانی است که امروز خیلی جالب توجه نبود .
در مورد پیش بینی بازار یک نکته دیگر را نیز باید گفت که بسیاری از کاربران درخواست می کنند جهت ماه های آتی بازار را بیشتر بررسی کنیم اما باید گفت وضعیت ماه های اتی بیشتر در گرو خبرهای بیرونی است که قابل پیش بینی نبوده اما باید با محافظه کاری گام برداشت . اما در مورد هفته آتی باید گفت که به نظر میرسد فردا روز خوبی برای بازار باشد اما چهارشنبه احتمال عرضه مجدد وجود دارد اما در حالت کلی روند بازار در دو روز پیش رو بهتر از این روز هایی است که پشت سر گذاشتیم و در هفته بعد نیز باید دید وضعیت بازارهای جهانی چگونه می تواند در راستای بازار حرکت کند .
اما در مورد تحلیل شاخص این بار یک تحلیل جدید وارد کارزار شده است و از حرکت های 300 تا 400 واحدی در شاخص حکایت دارد بدین معنا که در کنار بسیاری از تحلیل ها که شاخص را در محدوده 25 هزار واحد قرار می دهند و میان مدت آن را تا 24 هزار نزولی می دانند برخی نیز معتقدند که شاخص در مرحله فعلی بین 300 تا 400 واحد مدام در رفت و برگشت خواهد بود که این امر می تواند ناشی از فضای کم عمق و البته ریسک های بازار باشد . در حال حاضر به نظر میرسد پس از ریزش احتمالی امروز شاخص بتواند فردا حداقل اندکی صعودی باشدو یا در بدترین حالت خود ریزش امروز را تجربه نکند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
این روز ها مسائل سیاسی به سه دسته تقسیم می شود در حوزه داخلی با دستگیری و محاکمه یکی دیگر از نزدیکان رئیس جمهور فشار به ایشان بیشتر شده است و بازهم ممکن است شاهد ناملایمت هایی ازاین دست باشیم . گفته می شود در جدید ترین موضوع تعدادی از ماموران دادستانی تهران برای بازداشت جوانفکر ، مدیر مسول روزنامه ایران به دفتر محل کار وی مراجعه کردهانداما اجرای حکم بازداشت جوانفکر با رایزنی مقامات دولتی موقتا متوقف شده است . گویا فشار ها بر بدنه دولت بیشتر از قبل شده و این برای بازار نمی تواند جالب باشد . در سوی دیگر در جریان خاورمیانه تحولات سوریه به زیان این کشور و بی شک زیان بازار ما پیش می رود و جلساتی در آخر این هفته برای فشار بیشتر به سوریه برگزار می شود در سوی دیگر نیز شنیده می شود ترکیه خواهان فشار بیشتر بر سوریه شده است . اما در مسائل خارجی بانک مرکزی از تحریم گریخت اما با نگرانی جدی امریکایی ها مواجه شده که این راهبرد می تواند قیمت ارز را کمی افزایش دهد . به هر حال بازار از مرحله بحران در مسائل سیاسی خارج شده اما هنوز ابرهای سیاه دور سر بازار دور می زنند .
در مسائل داخلی اقتصادی مهم ترین خبر به بحث کسری بودجه 40 هزار میلیارد تومانی بازمی گردد که گویا امروز مطرح شده و البته برخی آن را عادی می دانند چرا که در پایان سال از بودجه عمرانی به جاری منتقل خواهد شد که خبر جالبی برای شرکت های پیمانکاری و به نوعی سیمانی نیز نیست . در بازار طلا و ارز که بازارهای موازی بورس به شمار می روند سکه با کاهش جدی مواجه شده و گفته می شود فردا نیز کاهشی خواهد بود . در کنار آن ارز نیز به 1305 تومان رسیده است و گفته می شود او نیز احتمالاً به زیر 1300 می رسد که خبرهای خوبی برای بازار ما نیست و البته روز های قبل عنوان شد که زمینه چینی برای کنترل ارز آزاد و افزایش ارز دولتی در حال پیگیری است .
اما چالش دیگر بازار ، بازارهای جهانی است که امروز هم با کاهش مواجه شدند . خبرهای نگران کننده از چین ، گزارش شرکت های اروپایی در 3 ماهه پایانی سال و کسری تجاری ژاپن کار را خراب کرد و اکثر بازارهای آسیا و اروپا با کاهش جدی مواجه شدند . طلا به 1700 نزدیک شده و نفت نیز به 96 دلار رسید . مس به 7300 و روی نیز به 1900 دلار رسیده است . در حالی که بازار برای فردا گارد مثبت گرفته است ریزش دلار و بازارهای جهانی در بدترین مقطع ممکن در حال رخ دادن است که مار را برای حرکت بازار کمی مشکل خواهد کرد .
اما در پایان باید به شاخص اشاره داشت که امروز با 91 واحد ریزش داشت ریزش خود را 3 رقمی میکرد که سه شرکت کرمانشاه ، بانک تجارت و بیمه البرز تا حدودی نجات بخش او بودند . در بازار امروز مخابرات ، صادرات، سایپا، بترانس، غدیر و برخی شرکت های دیگر در صف کاهنده های شاخص بوده که پر حجم شدن مخابرات با وجود خبرهای مثبت از سهم به خصوص در این شرایط منفی قابل توجه بود و در نهایت با ریزش امروز او در محدوده 25207 واحدی آرام گرفت .
امادر بازار چه خبر بود …
بازگشت از سر ناچاری…
امروز در گروه تجهیزاتیها شاهد معاملات بسیار پر حجمی بودیم صفوف فروش نمادهای این گروه جمع اوری شده و در یک عملیات انتحاری سهامداران عمده فروشندگان تجهیزاتیها را درو کردند و باعث تعادل در روند قیمتی سهام این گروه شدند
امروز در نماد صدرا معامله بیش از 22 میلیون سهم از سهام این شرکت باعث شد حتی صدرا برای لحظاتی تا قیمتهای مثبت نیز بالا برود و حتی در اخر وقت صف خرید سهم نیز چیده شد صدرا در صورتی که در سطوح قیمتی بالای 180 تومان تثبیت شود سهامداران این سهم نفسی راحت کشیده و در انتظار صدرای 200 تومانی خواهند نشست. در مورد این سهم باید اضافه کرد که فردا ابتدای وقت چینش مصنوعی را ممکن است برای فروش در درصد های مثبت شاهد باشیم که سهامداران باید هشیار تر عمل کنند . اما به هر حال فشار ها برای جبران وضعیت صدرا به سهامدار عمده بسیار بالا گرفته .
اما امروز در نماد اذراب نیز شاهد رنج مثبت در این نماد و حجم معامله بالا بودیم فاذر پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را تا پایان سال را می تواند داشته باشد و انصافاً پی به ای او حسابی اصلاح شده .دراین سهم گفته می شود به زودی گزارش افزایش سرمایه 200 درصدی خود را به بورس ارسال میکند که باید منتظر باشیم این وعده سر خرمن!! کی به بار می نشیند!
اما در نماد فاراک امروز اوضاع بهتری را شاهد بودیم فاراک امروز باز هم به سطوح قیمتی بالای 155 تومان بازگشت فاراک البته با صف خرید نیز برای لحظاتی روبرو شد صف خریدی که شدیدا با عرضه مواجه شد به نظر میرسد فاراک نیز براحتی میتواند قیمت خود را در سطوح قیمتی بالای 160 تومان تثبیت نماید و سپس به سمت اهداف قیمتی 180 تومان حرکت نماید
اما امروز در نماد حفاری شمال معاملات پرحجم دیروز به داد سهم رسید و امروز حفاری نیز با برگشت روند قیمتی مواجه شد در این نماد نیز به نظر میرسد شاهد رسیدن قیمت سهام شرکت به سطوح 220 تومان باشیم حفاری که به زودی دکل سحر 1 خود را در ابهای جنوب کشور عملیاتی میکند. البته خبرهای دیگری نیز در حفاری شمال می تواند وجود داشته باشد که بر این سهم موثر خواهد بود .
چشم و چراغ بازار
امروز در گروه سرمایه گذاریها نیز اغلب معاملات در این گروه مثبت بود سرمایه گذاریها چراغ رشد احتمالی بازار را روشن کردند و به نظر میرسد سهام این گروه جز صدر نشینهای بازار در صورت برگشت روند بازار باشند
امروز اما در نماد سرمایه گذاری بوعلی با انتشار صورتهای مالی 12 ماهه این شرکت و رسیدن این شرکت به سود بالای 26 تومان به ازای هر سهم شاهد معاملات مثبت در این نماد بودیم به نظر میرسد بوعلی بتواند تا سطوح قیمتی 100 تومان رشد نماید بوعلی این روزها با برگذاری مجمع و تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه 100 درصدی مواجه میباشد
امروز در نماد خگستر باز هم سطوح حمایتی 270 تومان به داد این سهم رسید خگستر که این روزها روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی 270-300 تومان در پیش گرفته است امروز با برگشت رئوند قیمتی مواجه شد به نظر میرسد خگستر توان رشد قیمتی را تلا سطوح 290-300 تومان را داشته باشد
امروز در نماد سرمایه کذاری غدیر که به زودی باید گزارش پیشبینی سود سال 91 خود را اعلام نماید و از همین حالا احتمال تعدیل مثبت عایدی این شرکت و اعلام سود 85 تومانی در بازار پیچیده است غدیر امروز به سطح حساس 420 تومانی خود برخورد کرد و به نظر میرسد از فردا روندی مثبت را در پیش گرفته و رشد قیمتی را تجربه نماید. هر چند گویا خبر عرضه نفت وگاز پارسیان به سال مالی بعد موکول شده است .
در این گروه امروز وصنعت هم مثبت بود . وصنعت بازهم در یک سیکل نوسانی گرفتار شده است. در حال حاضر قیمت های ۱۱۳۰ تا ۱۱۵۰ ریال محدوده جدی حمایتی برای این سهم به شمار می روند. سمگا نیز امروز مثبت بود . این سهم که به طور مستقیم ۵% و غیر مستقیم نیز درصدی از سهام بانک گردشگری را در پرتفوی خود دارد با توقف این نماد و احتمال تعدیل سود وگردش با شرایط خاصی مواجه خواهد شد .
بانکیها پولدار میشوند!!!
امروز در گروه بانکیها نیز پس از مدتها در جا زدن امروز با برگشت روند قیمتی مواجه شدند حتی در برخی از نمادهای این گروه شاهد تشکیل صفوف خرید خوبی نیز بودیم
در بازار امروز ودر نماد بانک سرمایه این سهم درست از سطوح قیمتی 220 تومان بازگشت روند را تجربه کرد و امروز با رشد قیمتی به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی 240 تومان رهسپار شد بانک سرمایه این روزها هم با شایعه افزایش سرمایه تا سطوح 700 میلیارد تومان و هم تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد
اما امروز در نماد بانک دی اگر چه گزارش خوبی را از این شرکت شاهد نبودیم و احتمال تعدیل منفی نیز از این سهم بعید نمیباشد اما امروز حمایت سهامداران عمده از یک طرف و اصلاح قیمتی اخیر این سهم باعث شکل گیری روند مثبت و حتی صف خرید سنگین در این نماد شد دی نیز به نظر میرسد هدف قیمتی 140 تومان را در پیش گرفته است
امروز اما در نماد بانک تجارت که این روزها افت قیمتی خوبی را تجربه کرده و از طرف دیگر شاهد گزارش 6 ماهه بسیار خوبی در این سهم بودیم شاهد بازگشت ارام روند قیمتی این سهم میباشیم بانک تجارت البته به نظر نمیرسد تعدیل مثبتی را برای امسال داشته باشد
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز بالاخره سهام قندیها به پایان روند خودشان رسیدند امروز اکثر نمادهای قندی با عرضه های سنگین مواجه شدند به طوری که امروز حتی برخی از نمادهای این گروه با صف فروش نیز مواجه شدند رشد قیمتی شدید اخیر سهام قندیها که اکثرا هم بدون دلیل بنیادی بودند باعث چرخش 180 درجه ای این سهمها در بازار امروز شد. در مورد شرکت های قندی باید گفت که بازی برخی سهامداران در این شرکت ها رو به اتمام است و برخی دیگر جایگزین آنها می شوند که بعضاً حقوقی های بزرگ نیز در آنها دیده می شود . اما در مورد این صنعت باید گفت که خبری در رسانه ها منتشر شده که نگرانی های جدی را برای بازار رقم زده است و می تواند این صنعت را با مشکلاتی جدی مواجه سازد . واردات بيش از ۱ ميليون و ۱۸۰ هزار تن قند و شكر در نيمه اول امسال در حالي است كه مجموع واردات چهار ماهه اين محصول بيش از ۵۴۱ هزار تن بوده است كه كه نشان از واردات بيش از 600 هزار تني قند و شكر در دو ماهه اخير دارد. گفته می شود مصرف شکر در سال حدود 2میلیون تن است و تولید کارخانجات قند وشکر نیز 1.2 میلیون تن اگر این واردات با این سرعت دو ماه اخیر ادامه داشته باشد بی شک بازهم به مازاد شکر مواجه خواهیم بود . این موضوع در کنار شائبه حبابی شدن قیمت این شرکتها کار را کمی دشوار کرده است .
امروز شاید بشود گفت شکر شاهرود تنها نماد این گروه بود که صف خریدش کماکان پابرجا ماند البته این صف خرید نیز به نظر از فردا از بین برود شکر شاهرود نیز با رشد رویایی خود به نظر نمیرسد دیگر جای رشد قیمتی را داشته باشد. دراین گروه قند اصفهان شاید با یک اصلاح اساسی و ریزش مجدد تا سطوح زیر 1400 بتواند باردیگر برای خرید و نوسان گیری جذاب باشد .
امروز در نمادهای بیمه ای بیمه البرز با شکست مقاومت 320 تومانی همانطور که وعده داده بودیم به سمت قیمتهای 340-350 تومان در حال حرکت میباشد به نظر میرسد این سهم نیز تا فردا به تعادل برسد و فردا را روز عرضه در این نماد نامید
امروز در نماد پالایش نفت تبریز شاهد حمایت سهامدار عمده از این سهم بودیم شبریز امروز به سطوح بالای 240 تومان رسید و با تثبت در این سطوح به نظر به سمت قیمتهای 250-260 تومان حرکت کند حمایتهای جانانه از این سهم توسط نفت و گاز پارسیان و خریدهای گسترده روزانه سهام توسط این حقوقی شیرینی خوبی به سهامداران شبریز داد شبریزی که روزگاری در سطوح قیمتی 180 تومان بی یار و یاور دست و پا میزد
امروز در نماد ساختمانی بین المللی توسعه ساختمان همانطور که پیشبینی میکردیم شاهد برکشت روند قیمتی سهم به سطوح بالای 300 تومان بودیم ثاخت فروشنده چندانی ندارد و با توجه به در پیش بودن مجمع و تقسیم سود بالا در کنار پی بر ای پایین به نظر کم کم باید شاهد اقبال در این نماد باشیم ثاخت هم اهداف قیمتی 330 تومان را در پیش رو دارد.
امرزو شکبیر هم در قیمت های 2200 ریال به بازار آمد که البته با توجه به سقوط قیمت نفت احتمال افت موقت ان تا 2100 ریال وجود دارد اما سهم از شرکت های خوش آتیه صنعت پتروشیمی بازار است .
دراین گروه کرمانشاه نیز با عرضه بیش از 1 میلیونی همچنان استوار در صف خرید جا خوش کرده است . دراین خزان بورسی این سهم بازدهی خوبی را نصیب سهامداران بازار کرده است و حر ف از گره سهم در معاملات روز های آتی جدی تر شده است .
در نماد مخابرات گفته می شود به زودی اطلاعیه شرکت برای شفاف سازی اثر افزایش نرخ منتشر خواهد شد که بر سود اخابر تاثیر اندکی دارد . اما امروز حجم بالای سهم نشان از اقبال بازار به این شرکت نشان می داد .
در پایان باید به تحولات بترانس اشاره کرد که بازار را به خود جلب کرده و ما نیز فردا سعی می کنیم در مورد این شرکت اطلاعات دقیق تری را ارائه نمائیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 30آبان 90
