گزارش بازار دوشنبه ۳۰ آبان ۹۰
پایان کابوس آبان!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۰ امروز ، دوشنبه ، ۳۰ ابان آخرین روز از ماه ابان را در حالی پشت سر گذاشتیم که کابوس آبان با زمزمه هایی از احتمال برگشت بازار در آغاز ماه آذر همراه بود . البته نمی توان هنوز با قطعیت گفت اما همین که آبان ماه به پایان ر سید برای بازار خبری خوشحال کننده بود . ابانی که ریزش بازار را رقم زد و دراین ماه بازار و شاخص ریزش بیش از ۱۰۰۰ واحد را تجربه کرده است که با پایان این ماه از نظر جو روانی بازار نیز به نوعی خیالش آسوده تر از قبل خواهد شد .
ما نیز امیدواریم که ابان ماه که تاریخ نشان می دهد برای بازار خوش یمن نبوده با پایان خود فصل جدیدی را از دفتر بازار رقم بزند . برخی بر این نظریه بسیار تاکید دارند چرا که معتقدند با پایان یافتن نسبی جو تهدیدات و کشیده شدن دعوا ها به مسائل دیپلماتیک فشار بر روی بازار کمتر از قبل خواهد بود و این فرصتی برای خودنمایی برخی شرکت ها و به طور کلی بازار است . البته باید در این نظریه به عامل محرک نیز اعتقاد داشت که مشکل فعلی بازار ما این است که عاملی برای تحریک بازار وجود ندارد هر چند بسیاری معتقدند همین که آبان ماه به اتمام برسد و شرایط بازار کمی بهتر از روز های قبل باشد کم کم می توان جو امیدواری را در ان دید .
اما در وضعیت بازار امروز باید گفت که بازار روندی منفی به خودگرفته بود اما بازهم نبض سفته بازی بازار یعنی صدرا دمانسج بازار شده بود و هر بار با افزایش و جمع اوری خود شرایط هم گروه ها و سایر شرکت ها را تغییر می داد .
در پیش بینی وضعیت بازار بسیاری معتقدند که فردا با مثبت شدن صدرا وضعیت بازار نیز بهتر خواهد شد چرا که امروز در اواخر وقت عطش خرید تا حدودی افزایش یافته بود و نقاط حمایت نیز نشان می دهد تشویق افراد به حضور در سهم نیز احتمالاً در معاملات فردا بیشتر می شود .
این بدان معنی است که ابان ماه به اتمام رسیده و کسی دیگر به او نگاه نمی کند حال به آذر میرسیم که سال مالی برخی شرکت هاست و اخبار مختلفی را در دل خود می تواند داشته باشد از سو ی دیگر تصمیماتی در باره دلار نیز برای بازار مهم خواهد بود و شاید تنها عامل اقتصادی که بازار منتظر واکنش او باشد بحث بازارهای جهانی است که امروز خیلی جالب توجه نبود .
در مورد پیش بینی بازار یک نکته دیگر را نیز باید گفت که بسیاری از کاربران درخواست می کنند جهت ماه های آتی بازار را بیشتر بررسی کنیم اما باید گفت وضعیت ماه های اتی بیشتر در گرو خبرهای بیرونی است که قابل پیش بینی نبوده اما باید با محافظه کاری گام برداشت . اما در مورد هفته آتی باید گفت که به نظر میرسد فردا روز خوبی برای بازار باشد اما چهارشنبه احتمال عرضه مجدد وجود دارد اما در حالت کلی روند بازار در دو روز پیش رو بهتر از این روز هایی است که پشت سر گذاشتیم و در هفته بعد نیز باید دید وضعیت بازارهای جهانی چگونه می تواند در راستای بازار حرکت کند .
اما در مورد تحلیل شاخص این بار یک تحلیل جدید وارد کارزار شده است و از حرکت های ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحدی در شاخص حکایت دارد بدین معنا که در کنار بسیاری از تحلیل ها که شاخص را در محدوده ۲۵ هزار واحد قرار می دهند و میان مدت آن را تا ۲۴ هزار نزولی می دانند برخی نیز معتقدند که شاخص در مرحله فعلی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد مدام در رفت و برگشت خواهد بود که این امر می تواند ناشی از فضای کم عمق و البته ریسک های بازار باشد . در حال حاضر به نظر میرسد پس از ریزش احتمالی امروز شاخص بتواند فردا حداقل اندکی صعودی باشدو یا در بدترین حالت خود ریزش امروز را تجربه نکند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
این روز ها مسائل سیاسی به سه دسته تقسیم می شود در حوزه داخلی با دستگیری و محاکمه یکی دیگر از نزدیکان رئیس جمهور فشار به ایشان بیشتر شده است و بازهم ممکن است شاهد ناملایمت هایی ازاین دست باشیم . گفته می شود در جدید ترین موضوع تعدادی از ماموران دادستانی تهران برای بازداشت جوانفکر ، مدیر مسول روزنامه ایران به دفتر محل کار وی مراجعه کرده‌انداما اجرای حکم بازداشت جوانفکر با رایزنی مقامات دولتی موقتا متوقف شده است . گویا فشار ها بر بدنه دولت بیشتر از قبل شده و این برای بازار نمی تواند جالب باشد . در سوی دیگر در جریان خاورمیانه تحولات سوریه به زیان این کشور و بی شک زیان بازار ما پیش می رود و جلساتی در آخر این هفته برای فشار بیشتر به سوریه برگزار می شود در سوی دیگر نیز شنیده می شود ترکیه خواهان فشار بیشتر بر سوریه شده است . اما در مسائل خارجی بانک مرکزی از تحریم گریخت اما با نگرانی جدی امریکایی ها مواجه شده که این راهبرد می تواند قیمت ارز را کمی افزایش دهد . به هر حال بازار از مرحله بحران در مسائل سیاسی خارج شده اما هنوز ابرهای سیاه دور سر بازار دور می زنند .
در مسائل داخلی اقتصادی مهم ترین خبر به بحث کسری بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی بازمی گردد که گویا امروز مطرح شده و البته برخی آن را عادی می دانند چرا که در پایان سال از بودجه عمرانی به جاری منتقل خواهد شد که خبر جالبی برای شرکت های پیمانکاری و به نوعی سیمانی نیز نیست . در بازار طلا و ارز که بازارهای موازی بورس به شمار می روند سکه با کاهش جدی مواجه شده و گفته می شود فردا نیز کاهشی خواهد بود . در کنار آن ارز نیز به ۱۳۰۵ تومان رسیده است و گفته می شود او نیز احتمالاً به زیر ۱۳۰۰ می رسد که خبرهای خوبی برای بازار ما نیست و البته روز های قبل عنوان شد که زمینه چینی برای کنترل ارز آزاد و افزایش ارز دولتی در حال پیگیری است .
اما چالش دیگر بازار ، بازارهای جهانی است که امروز هم با کاهش مواجه شدند . خبرهای نگران کننده از چین ، گزارش شرکت های اروپایی در ۳ ماهه پایانی سال و کسری تجاری ژاپن کار را خراب کرد و اکثر بازارهای آسیا و اروپا با کاهش جدی مواجه شدند . طلا به ۱۷۰۰ نزدیک شده و نفت نیز به ۹۶ دلار رسید . مس به ۷۳۰۰ و روی نیز به ۱۹۰۰ دلار رسیده است . در حالی که بازار برای فردا گارد مثبت گرفته است ریزش دلار و بازارهای جهانی در بدترین مقطع ممکن در حال رخ دادن است که مار را برای حرکت بازار کمی مشکل خواهد کرد .
اما در پایان باید به شاخص اشاره داشت که امروز با ۹۱ واحد ریزش داشت ریزش خود را ۳ رقمی میکرد که سه شرکت کرمانشاه ، بانک تجارت و بیمه البرز تا حدودی نجات بخش او بودند . در بازار امروز مخابرات ، صادرات، سایپا، بترانس، غدیر و برخی شرکت های دیگر در صف کاهنده های شاخص بوده که پر حجم شدن مخابرات با وجود خبرهای مثبت از سهم به خصوص در این شرایط منفی قابل توجه بود و در نهایت با ریزش امروز او در محدوده ۲۵۲۰۷ واحدی آرام گرفت .
امادر بازار چه خبر بود …
بازگشت از سر ناچاری…
امروز در گروه تجهیزاتیها شاهد معاملات بسیار پر حجمی بودیم صفوف فروش نمادهای این گروه جمع اوری شده و در یک عملیات انتحاری سهامداران عمده فروشندگان تجهیزاتیها را درو کردند و باعث تعادل در روند قیمتی سهام این گروه شدند
امروز در نماد صدرا معامله بیش از ۲۲ میلیون سهم از سهام این شرکت باعث شد حتی صدرا برای لحظاتی تا قیمتهای مثبت نیز بالا برود و حتی در اخر وقت صف خرید سهم نیز چیده شد صدرا در صورتی که در سطوح قیمتی بالای ۱۸۰ تومان تثبیت شود سهامداران این سهم نفسی راحت کشیده و در انتظار صدرای ۲۰۰ تومانی خواهند نشست. در مورد این سهم باید اضافه کرد که فردا ابتدای وقت چینش مصنوعی را ممکن است برای فروش در درصد های مثبت شاهد باشیم که سهامداران باید هشیار تر عمل کنند . اما به هر حال فشار ها برای جبران وضعیت صدرا به سهامدار عمده بسیار بالا گرفته .
اما امروز در نماد اذراب نیز شاهد رنج مثبت در این نماد و حجم معامله بالا بودیم فاذر پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را تا پایان سال را می تواند داشته باشد و انصافاً پی به ای او حسابی اصلاح شده .دراین سهم گفته می شود به زودی گزارش افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی خود را به بورس ارسال میکند که باید منتظر باشیم این وعده سر خرمن!! کی به بار می نشیند!
اما در نماد فاراک امروز اوضاع بهتری را شاهد بودیم فاراک امروز باز هم به سطوح قیمتی بالای ۱۵۵ تومان بازگشت فاراک البته با صف خرید نیز برای لحظاتی روبرو شد صف خریدی که شدیدا با عرضه مواجه شد به نظر میرسد فاراک نیز براحتی میتواند قیمت خود را در سطوح قیمتی بالای ۱۶۰ تومان تثبیت نماید و سپس به سمت اهداف قیمتی ۱۸۰ تومان حرکت نماید
اما امروز در نماد حفاری شمال معاملات پرحجم دیروز به داد سهم رسید و امروز حفاری نیز با برگشت روند قیمتی مواجه شد در این نماد نیز به نظر میرسد شاهد رسیدن قیمت سهام شرکت به سطوح ۲۲۰ تومان باشیم حفاری که به زودی دکل سحر ۱ خود را در ابهای جنوب کشور عملیاتی میکند. البته خبرهای دیگری نیز در حفاری شمال می تواند وجود داشته باشد که بر این سهم موثر خواهد بود .
چشم و چراغ بازار
امروز در گروه سرمایه گذاریها نیز اغلب معاملات در این گروه مثبت بود سرمایه گذاریها چراغ رشد احتمالی بازار را روشن کردند و به نظر میرسد سهام این گروه جز صدر نشینهای بازار در صورت برگشت روند بازار باشند
امروز اما در نماد سرمایه گذاری بوعلی با انتشار صورتهای مالی ۱۲ ماهه این شرکت و رسیدن این شرکت به سود بالای ۲۶ تومان به ازای هر سهم شاهد معاملات مثبت در این نماد بودیم به نظر میرسد بوعلی بتواند تا سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان رشد نماید بوعلی این روزها با برگذاری مجمع و تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی مواجه میباشد
امروز در نماد خگستر باز هم سطوح حمایتی ۲۷۰ تومان به داد این سهم رسید خگستر که این روزها روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۷۰-۳۰۰ تومان در پیش گرفته است امروز با برگشت رئوند قیمتی مواجه شد به نظر میرسد خگستر توان رشد قیمتی را تلا سطوح ۲۹۰-۳۰۰ تومان را داشته باشد
امروز در نماد سرمایه کذاری غدیر که به زودی باید گزارش پیشبینی سود سال ۹۱ خود را اعلام نماید و از همین حالا احتمال تعدیل مثبت عایدی این شرکت و اعلام سود ۸۵ تومانی در بازار پیچیده است غدیر امروز به سطح حساس ۴۲۰ تومانی خود برخورد کرد و به نظر میرسد از فردا روندی مثبت را در پیش گرفته و رشد قیمتی را تجربه نماید. هر چند گویا خبر عرضه نفت وگاز پارسیان به سال مالی بعد موکول شده است .
در این گروه امروز وصنعت هم مثبت بود . وصنعت بازهم در یک سیکل نوسانی گرفتار شده است. در حال حاضر قیمت های ۱۱۳۰ تا ۱۱۵۰ ریال محدوده جدی حمایتی برای این سهم به شمار می روند. سمگا نیز امروز مثبت بود . این سهم که به طور مستقیم ۵% و غیر مستقیم نیز درصدی از سهام بانک گردشگری را در پرتفوی خود دارد با توقف این نماد و احتمال تعدیل سود وگردش با شرایط خاصی مواجه خواهد شد .
بانکیها پولدار میشوند!!!
امروز در گروه بانکیها نیز پس از مدتها در جا زدن امروز با برگشت روند قیمتی مواجه شدند حتی در برخی از نمادهای این گروه شاهد تشکیل صفوف خرید خوبی نیز بودیم
در بازار امروز ودر نماد بانک سرمایه این سهم درست از سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان بازگشت روند را تجربه کرد و امروز با رشد قیمتی به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رهسپار شد بانک سرمایه این روزها هم با شایعه افزایش سرمایه تا سطوح ۷۰۰ میلیارد تومان و هم تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد
اما امروز در نماد بانک دی اگر چه گزارش خوبی را از این شرکت شاهد نبودیم و احتمال تعدیل منفی نیز از این سهم بعید نمیباشد اما امروز حمایت سهامداران عمده از یک طرف و اصلاح قیمتی اخیر این سهم باعث شکل گیری روند مثبت و حتی صف خرید سنگین در این نماد شد دی نیز به نظر میرسد هدف قیمتی ۱۴۰ تومان را در پیش گرفته است
امروز اما در نماد بانک تجارت که این روزها افت قیمتی خوبی را تجربه کرده و از طرف دیگر شاهد گزارش ۶ ماهه بسیار خوبی در این سهم بودیم شاهد بازگشت ارام روند قیمتی این سهم میباشیم بانک تجارت البته به نظر نمیرسد تعدیل مثبتی را برای امسال داشته باشد
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز بالاخره سهام قندیها به پایان روند خودشان رسیدند امروز اکثر نمادهای قندی با عرضه های سنگین مواجه شدند به طوری که امروز حتی برخی از نمادهای این گروه با صف فروش نیز مواجه شدند رشد قیمتی شدید اخیر سهام قندیها که اکثرا هم بدون دلیل بنیادی بودند باعث چرخش ۱۸۰ درجه ای این سهمها در بازار امروز شد. در مورد شرکت های قندی باید گفت که بازی برخی سهامداران در این شرکت ها رو به اتمام است و برخی دیگر جایگزین آنها می شوند که بعضاً حقوقی های بزرگ نیز در آنها دیده می شود . اما در مورد این صنعت باید گفت که خبری در رسانه ها منتشر شده که نگرانی های جدی را برای بازار رقم زده است و می تواند این صنعت را با مشکلاتی جدی مواجه سازد . واردات بیش از ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تن قند و شکر در نیمه اول امسال در حالی است که مجموع واردات چهار ماهه این محصول بیش از ۵۴۱ هزار تن بوده است که که نشان از واردات بیش از ۶۰۰ هزار تنی قند و شکر در دو ماهه اخیر دارد. گفته می شود مصرف شکر در سال حدود ۲میلیون تن است و تولید کارخانجات قند وشکر نیز ۱.۲ میلیون تن اگر این واردات با این سرعت دو ماه اخیر ادامه داشته باشد بی شک بازهم به مازاد شکر مواجه خواهیم بود . این موضوع در کنار شائبه حبابی شدن قیمت این شرکتها کار را کمی دشوار کرده است .
امروز شاید بشود گفت شکر شاهرود تنها نماد این گروه بود که صف خریدش کماکان پابرجا ماند البته این صف خرید نیز به نظر از فردا از بین برود شکر شاهرود نیز با رشد رویایی خود به نظر نمیرسد دیگر جای رشد قیمتی را داشته باشد. دراین گروه قند اصفهان شاید با یک اصلاح اساسی و ریزش مجدد تا سطوح زیر ۱۴۰۰ بتواند باردیگر برای خرید و نوسان گیری جذاب باشد .
امروز در نمادهای بیمه ای بیمه البرز با شکست مقاومت ۳۲۰ تومانی همانطور که وعده داده بودیم به سمت قیمتهای ۳۴۰-۳۵۰ تومان در حال حرکت میباشد به نظر میرسد این سهم نیز تا فردا به تعادل برسد و فردا را روز عرضه در این نماد نامید
امروز در نماد پالایش نفت تبریز شاهد حمایت سهامدار عمده از این سهم بودیم شبریز امروز به سطوح بالای ۲۴۰ تومان رسید و با تثبت در این سطوح به نظر به سمت قیمتهای ۲۵۰-۲۶۰ تومان حرکت کند حمایتهای جانانه از این سهم توسط نفت و گاز پارسیان و خریدهای گسترده روزانه سهام توسط این حقوقی شیرینی خوبی به سهامداران شبریز داد شبریزی که روزگاری در سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان بی یار و یاور دست و پا میزد
امروز در نماد ساختمانی بین المللی توسعه ساختمان همانطور که پیشبینی میکردیم شاهد برکشت روند قیمتی سهم به سطوح بالای ۳۰۰ تومان بودیم ثاخت فروشنده چندانی ندارد و با توجه به در پیش بودن مجمع و تقسیم سود بالا در کنار پی بر ای پایین به نظر کم کم باید شاهد اقبال در این نماد باشیم ثاخت هم اهداف قیمتی ۳۳۰ تومان را در پیش رو دارد.
امرزو شکبیر هم در قیمت های ۲۲۰۰ ریال به بازار آمد که البته با توجه به سقوط قیمت نفت احتمال افت موقت ان تا ۲۱۰۰ ریال وجود دارد اما سهم از شرکت های خوش آتیه صنعت پتروشیمی بازار است .
دراین گروه کرمانشاه نیز با عرضه بیش از ۱ میلیونی همچنان استوار در صف خرید جا خوش کرده است . دراین خزان بورسی این سهم بازدهی خوبی را نصیب سهامداران بازار کرده است و حر ف از گره سهم در معاملات روز های آتی جدی تر شده است .
در نماد مخابرات گفته می شود به زودی اطلاعیه شرکت برای شفاف سازی اثر افزایش نرخ منتشر خواهد شد که بر سود اخابر تاثیر اندکی دارد . اما امروز حجم بالای سهم نشان از اقبال بازار به این شرکت نشان می داد .
در پایان باید به تحولات بترانس اشاره کرد که بازار را به خود جلب کرده و ما نیز فردا سعی می کنیم در مورد این شرکت اطلاعات دقیق تری را ارائه نمائیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۳۰آبان ۹۰
