گزارش بازار یکشنبه 29 آبان 90
اشک صدرا، آه سهامداران
گزارش بازار – بتاسهم –15:50 امروز ، یکشنبه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار بسیار جالب توجه بود . دیروز سایت بورس مجالی برای خودنمایی عرضه ها نمی گذاشت اما امروز با توجه به هجمه های اخیر و نبود هیچ عامل مثبت برای برگشت بازار بازهم این گروه تجهیزات بود که نقش کاهنده را برعهده گرفت و صف فروش صدرا و عرضه سهامداران او بازار را به کما برد و باز هم فاز منفی را به آن وارد کرد . حال سهامداران معتقدند که اگر کشور های غربی هم ول کن ماجرای ایران باشند و بر بازار اثر خاصی نگذارند حالا صدراست که ول کن ماجرا نیست و تبر در دست هر روز اثر منفی خود را بر بازار بیشتر و بیشتر می کند . مشکل بازار ما این است که نبض سفته بازی و نوسان گیری آن سهمی شده است که هیچ چیزی برای تکیه کردن ندارد و مدیرعامل شرکت از زیان روزی 200 میلیونی شرکت خبر می دهد که این خود حاکی از آن است که حال و روز شرکت مشخص است .
به هر حال امروز در کنار این موضوع خبر تحریم پتروشیمییها ، در آستانه قرار گرفتن بازگشایی بازارهای جهانی و جای خالی حقوقی ها در بازار باعث شد تا با کوچکترین ضربه شرایط منفی برای بازار به وجود آید . شرایطی که در حوزه تحلیل تکنیکال بیشتر به آن اشاره خواهیم کرد که نشانه های خوبی برای بازار نیست .
در واقع بازار امروز را بی عاملی به سمت منفی هدایت کرد . به خوبی مشخص است که بازار از ریزش خسته شده و تشنه یک حمایت ، خبر خوب و یا هر چیز دیگری است تا کمی نفس بکشد اما دریغ از اخبار خوب که گویا این روز ها تخم آن را ملخ خورده است !
اما شرایط روز های آتی را چه می شود . به طور مشخص و معین فردا با آغاز به کار بازارهای جهانی آیتم جدیدی وارد چرخه تصمیم گیری معاملات بازار می شود که در کنار رسیدن قیمت ها به نقاط حمایت می تواند محرک خوبی برای برگشت برخی قیمت ها باشد . از سوی دیگر اگر این بازارها منفی آغاز کنند و حمایت خاصی نیز صورت نگیرد بازهم روند منفی را در بازار تجربه میکنیم و همه ی امید ها به روز های اخر هفته خواهد بود . اما به طور خاص برخی معتقدند که اخر وقت دوشنبه و سه شنبه وضعیت بهتری را در بازار شاهد خواهیم بود که تنها در حد یک پیش بینی است و در حالی است که خبرهای منفی دیگری به بازار وارد نشود . هر چند بازهم تاکید می کنیم این تنها یک پیش بینی است که تحقق ان عوامل مختلفی را می طلبد که باید مثبت یا منفی باشد .
اما در بررسی تحلیل های تکنیکال برخی تحلیل گران معتقدند که بازار وارد موجی شده است که احتمال ریزش 200 تا 250 واحدی را حداقل در دل خود داردو این موج شاخص را به محدوده 25 هزار نزدیک تر خواهد کرد . پر واضح است که ماندن در چنین فضایی ریزش شاخص را نیز به همراه دارد چرا که اگر درست 3 روز باقی مانده بازار را در منفی ها سیر کنیم شاخص در همین محدوده و حتی بیشتر ریزش خواهد داشت . بازهم تاکید می شود تنها و یکی از سریعترین راه هایی که بتواند جلوی این امر را بگیرد حضور حقوقی هاست که در مورد آنها نیز باید گفت این بار گویا جرات و انگیزه آنها را ملخ خورده است !!…
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
درمسائل سیاسی همزمان شدن فشار ها علیه ایران با دو پرونده برای سهامداران بی سابقه بوده است البته لحن آرام هر دو قطعنامه به ما امیدواری می دهد اما دو نکته و خبر می تواند بیشتر ذهن بازار را آزار دهد . اول اظهارات داخلی برخی نزدیکان به دولت است که نشان می دهد وضعیت تنش های داخلی همچون آتش زیر خاکستر است که با خاک بازی یک نفر می تواند شعله ور شود . از سوی دیگر در تحولات خارجی سوریه و بحران آن کم کم عمیق تر می شود . گویا روسیه به حمایت از سوریه وارد عمل جدی شده است اما فشار ها بر اسد بسیار است . پیش ازاین نیز در سایت و ستون های مختلف نوشته شده بود که هر گونه تحرکی در سوریه و حمایت احتمالی علیه این کشور کار را برای بازار ما نیز خراب خواهد کرد . شاید برخی از قدیمی تر های بازار بحران 33 روزه جنگ لبنان را به خاطر داشته باشند که اثر گذاری جدی آن را بر بازار شاهد بودیم .
در حوزه اقتصادی نگرانی ها از بابت فاز دوم طرح تحول می تواند بازار را بتراسند اما هنوز جدی نیست . در حوزه ارز همه منتظر تغییرو تحولات و تصمیمات جدید دراین شرایط هستیم برخی معتقدند که بانک مرکزی در یک حرکت جدی قیمت ارز را به بالای 1250 تومان می رساند و با سرکوب شدید قیمت ارز آزاد او را نیز در همین محدوده مدیریت خواهد کرد که البته برای بازار ما می تواند خبر جالب توجهی باشد . هر چند نرخ ارز با تهدیدات وزیر اقتصاد فعلاً روندی نزولی گرفته است و برخی از قیمت های 1300 صحبت می کنند که امرورز تنها در محدوده 1330 و 1325 قرار داشت . بازارهای موازی بازار هم کمی از رونق افتاده اند که جهت بازارهای جهانی به خصوص طلا برای آنها بسیار موثر و حیاتی است .
در مورد بازارهای جهانی هم باید گفت که همه چیز به فردا بستگی دارد که واقعاً برخی را در تعیین مسیر این بازارها دچار مشکل کرده است اما برخی کارشناسان معتقدند که مسیر بازارمسیری صعودی خواهد بود و حرکت به سمت افزایش است تا کاهش . هر چند ماه های پایانی سال میلادی در هر سال با افت و خیزهای عجیبی همراه بوده که بعضاً و اکثر اوقات به دلیل نقد شدن برخی شرکت ها و فاند ها با افزایش همراه نبوده است به خصوص حالا که بحران مالی هم فشار بیشتری را بر آنها وارد می کند .
در پایان باید از شاخص گفت که امروز با ریزشی 68 واحدی محدوده 25300 را نیز در هم شکست و سقوط کرد . بانک پاسارگاد امروز نجات بخش ریزش شاخص بود و قند لرستان هم با رشدی جالب توجه در کنار او ایستاده بود اما غدیر ، وساپا و مپنا سه شرکتی که اتفاقاً پتانسیل های بالایی را نیز برای رشد دارند هر سه بر سر شاخص کوبیده و با اثر منفی خود این بحران را رقم زدند . البته نقش فولاد ، کشتی رانی و سایپا را نیز نمی توان نادیده گرفت . با این وضعیت بازار به نظر میرسد که ریزش به 25 هزار خیلی هم امر عجیبی به شمارنرود .
قنديها ليدر بي چون و چرا!!!
اين روزها در بازار قنديها بي چون و چرا ليدر هستند و در صدر پيشتازي ميكنند حتي گزارشات 3 ماهه دو شركت قند پيرانشهر و قشهد كه قيمتهاي فروش 1050-1080 تومان را به ثبت رسانده اند و از طرف ديگر واردات بيش از 750 هزار تن شكر هم نتوانست جلوي رشد قيمتي سهام اين گروه را بگيرد اما باید مراقب این گروه بود که شائبه های حبابی شدن آن روز به روز بیشتر می شود به خصوص این که خبر واردات بی رویه شکر کابوس این گروه خواهد شد .
امروز در نماد قند لرستان شاهد به وجود امدن شاهكاري بوديم اين سهم پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود 400 توماني به ازاي هر سهم امروز با رشد قيمتي بيش از 42 درصدي پا به ميدان گذاشت ان هم رشدي كه با صف خريد نيز همراه شد قند لرستان به نظر ميرسد براحتي طي روزهاي اتي تا سطوح قيمتي 2000 تومان رشد نمايد سهمي كه به نظر ميرسد بتواند به راحتي سود 300 توماني را به ازاي هر سهم اعلام نمايد
امروز در نماد قند نيشابور عرضه 3 درصدي سهام نتوانست جلوي رشد قيمتي اين سهم و از بين رفتن صف خريد را بگيرد و قنيشا در استانه سطوح قيمتي 900 تومان قرار گرفته قيمتهايي كه اگر پشت سر گذاشته شود ميتواند قنيشا را 4 رقمي كرده و به سطوح قيمتي 1000 تومان برساند
امروز در نماد قند اصفهان شاهد قرار گرفتن قيمت سهام اين شركت در استانه قيمتهاي 1700 تومان بوديم به نظر ميرسد قصفها تا سطوح قيمتي 1800 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد اين سهم اين روزها داراي كمترين نسبت پي بر اي و سرمايه در گروه قنديها ميباشد . البته فردا روز سختی برای قند اصفهان خواهد بود . اما امروز قپیرا نیز سود خود را منتشر کرد .
پتروشيمي ها چه خواهند شد!!!
در گروه پتروشیمی خبری که در حاشیه این گروه مطرح شده است تخفیف خوراک این مجموعه هاست که گویا به 15% رسیده است . اگر این خبر صحت داشته باشد و وضعیت این خبر قطعی شود شرکت های پتروشیمی به همراه غدیر می توانند با روند برگشتی مناسبی مواجه باشند و به رونق بازار نیز کمک کنند . البته از ان سو بحث تحریم آمریکا نیز مطرح شده است که اگر به حوزه پتروشیمی کشیده شود از نظر روانی اثرات بسزایی بر این گروه خواهد داشت .
در بازار امروز در اكثر نمادهاي پتروشيمي وضعيت رو به پايين و منفي بود تنها در تك نمادهايي در اين گروه شاهد معاملات مثبت بوديم البته بايد توجه داشت افزايش نرخ ارز و رويكرد برخي از شركتهاي اين گروه به تسعير نرخ ارز با ارز بازار ازاد ميتواند تحولات خوبي در سهام اين شركتها ايجاد نمايد كه البته اگر بار رواني منفي تحريم صنعت پتروشيمي توسط امريكا در ميان نبود چه بسا امروز روز پتروشيمي ها ميشد
در اين گروه امروز در نماد پتروشيمي كرمانشاه شاهد معاملات مثبت به همراه پابرجايي صف خريد بوديم ظاهرا بازار خيال ندارد در اين شركت سهامي عرضه نمايد امروز پتروشيمي كرمانشاه در استانه سطوح قيمتي 500 تومان قرار گرفت به نظر ميرسد روند صعودي قيمت سهام اين شركت حداقل 10 درصد ديگر نيز ادامه يابد
امروز در نماد پالايش نفت تبريز حمايتها از اين سهم در استانه قيمتهاي 240 تومان ادامه داشت نفت و گاز پارسيان سهامدار عمده اين شركت اين روزها حسابي گل كاشته است و حمايت خوبي را از شبريز به عمل مياورد شبريز در صورتي كه بتواند از سد قيمتي 240 تومان عبور نمايد توانايي رشد تا سطوح قيمتي 260 تومان را خواهد داشت
امروز در نماد پتروشيمي امير كبير شاهد بازگشايي نماد اين شركت بوديم اما پس از تعديل مثبت عايدي در اين شركت فروشندگان در سطوح قيمتي زير 250 تومان حاضر به فروش سهام خود نشدند از طرف ديگر خريداران نيز تا سطوح قيمتي 220 تومان بيشتر حاضر به خريد نشدند به همين دليل اين سهم علي رغم تعديل مثبت بازگشايي نشد . به نظر میرسد قیمت های زیر 2200 بتواند آینده خوبی را برای شکبیر رقم بزند . دراین گروه به زودی خبرهای پردیس هم برای بازار مهم تر و برای غدیر خوشحال کننده تر خواهد شد .
بيمه اي ها در خلاف جهت هم!!!
اين روزها بيمه ايها كاملا دو دسته شده اند بيمه نوين و بيمه البرز در صدر جدول با صف خريد و معاملات مثبت پيشتازي ميكنند و دو بيمه اي ديگر يعني اسيا و پارسيان همچنان در روند اصلاحي و نزولي قرار دارند
امروز بيمه نويني كه با شايعه تعديل منفي و پوشش ضعيف سود خود قرار گرفته است توانست از سد قيمتهاي 200 تومان عبور نمايد به نظر ميرسد بيمه نوين به پايان روند صعودي خودش نزديك شده است و جاي رشد قيمتي چنداني نداشته باشد و شايد از همين فردا شاهد تعادل در اين نماد بيمه اي باشيم
اما در نماد بيمه البرز اين سهم با صف خريد از سطوح قيمتي 320 تومان عبور كرد در صورتي كه براي فردا نيز شاهد معاملات مثبت در اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 320 تومان باشيم ميتوان انتظار رشد ارام قيمتي اين سهم را تا سطوح 340-350 تومان انتظار داشت در نماد بيمه البرز اين روزها زمزمه اعلام سود 45 توماني توسط اين سهم به گوش ميرسد
امروز در نماد بيمه پارسيان همچنان روند نزولي اين سهم ادامه داشت پي بر اي بيمه پارسيان در حال نزديك شدن به سطوح باورنكردني 4 ميباشد به نظر ميرسد قيمتهاي 220 تومان مانع افت بيشتر قيمتي اين سهم و حمايت جدي از اين سهم شود
چهار گوشه بازار!!!
امروز در چهار گوشه بازار در صدر جدول نماد بالاس كماكان با صف خريد خودنمايي ميكرد همانطور كه ديروز نيز اشاره شد بالاس پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 1600 تومان را داراست اين روزها بالاس با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال برنده شدن در مناقصه پيش رومواجه ميباشد كه در صورت برنده شدن در مناقصه شاهد تحول در سوداوري اين شركت خواهيم بود
امروز در نماد فارسيت درود خبر برطرف شدن مشكل مواد اوليه شركت و راه اندازي مجدد خطوط توليدي شركت همچنان اين سهم را با روند صعودي همراه كرده است امروز عرضه بيش از 2 درصد سهام شركت نيز نتوانست مانع رشد قيمتي سفارود شود به نظر ميرسد اين سهم بتواند تا سطوح قيمتي 60 تومان رشد قيمتي را تجربه كند سطوحي كه مانع جدي بر سر راه رشد قيمتي سفارود ميباشد
امروز بالاخره امد بله امروز سرمايه گذاري سايپا پس از تعديل مثبت بالاي 20 درصدي با بازگشايي نماد پس از مدتها توقف مواجه شد ان هم چه بازگشايي سهم پس از تعديل مثبت و ان همه خبر مثبت امروز با افت قيمتي 5 درصدي بازگشايي شد به نظر ميرسد حمايت سرسخت 270 توماني مانع ريزش قيمتي وساپا شود . وساپا سهمي با پتانسيلهاي بنيادي همچون احتمال افزايش سرمايه و فروش 3 درصدي سهام ملي مس ميباشد که خبر فردای قیمت های جهانی مس می تواند بهانه خوبی برای رشد قیمتوساپا باشد .
امروز در نماد بانك انصار خريدهاي گسترده ارتباطات سيار همچنان ادامه داشت و باعث شد تا همانطور كه وعده داده بوديم قيمت سهم به سطوح 300 تومان برسد اما به نظر نميرسد فعلا اين سهم با توجه به جو فعلي بازار بتواند از سطوح قيمتي 300 تومان بالاتر برود انصار اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 45 توماني نيز مواجه ميباشد
در گروه تجهیزات هشدارها گویا کارگر نبوده و مدیر عامل شرکت نیز وارد گود شده است و همه چیز را سر دولت و عدم تامین مالی آن می شکند .گفته می شود صدرا تا قیمت های 1650 و 1670 ریال با احتمال ریزش مواجه است . حال با این شرایط تاکید برخی سهامداران حقیقی بر این سهم و خرید مجدد آن کمی متعصب نگاه کردن به شرکت هاست . البته برخی از تحلیل گران همین حوزه معتقدند که آذر آب با قرارداد های مناسب و ماشین سازی اراک نیز با قیمت های منطقی قربانی حرکت صدرا شده اند که البته این بازی گریز ناپذیر این شرکت هاست .
امروز در مورد وگردش نیز مطالبی در سایت کار شد که گویا نماد شرکت نیز برای تعدیل سود متوقف شده است . خروج احتمالی یکی از سهامداران و در واقع سهامدار اصلی بانک دلیل اصلی جابجایی های اخیر بوده است اما آنچه باعث توجه بازار به این سهم شده است گزارش قریب الوقوع سود سال ۹۱ سهم اس که احتمالاً سودی بیش از ۲۵۰ ریال را به بازار اعلام کند که می تواند در افزایش قیمت سهم موثر باشد .
امروز صفوف خرید تایدواتر نیز در نوع خود جالب توجه بود که باعث صف خرید اندک این سهم شد. چینی ایران نیز امروز با نوسان همیشگی پس از اصلاح قیمتی اندکی بالا امد که البته انصافاً شرایط بنیادی خوبی را این سهم در جیب دارد .
این روز ها پاسا نیز به واسطه خبر تعدیل و پی به ای کم مورد توجه است .
امروز مرقام نیز روز پرحجمی را شاهد بود . برخی معتقدند وقت گزارش 12 ماهه این سهم فرارسیده و این حجم معاملات می تواند ناشی از خبرهایی درون این سهم باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 29آبان 90
