گزارش بازار یکشنبه ۲۹ آبان ۹۰
اشک صدرا، آه سهامداران
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۰ امروز ، یکشنبه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار بسیار جالب توجه بود . دیروز سایت بورس مجالی برای خودنمایی عرضه ها نمی گذاشت اما امروز با توجه به هجمه های اخیر و نبود هیچ عامل مثبت برای برگشت بازار بازهم این گروه تجهیزات بود که نقش کاهنده را برعهده گرفت و صف فروش صدرا و عرضه سهامداران او بازار را به کما برد و باز هم فاز منفی را به آن وارد کرد . حال سهامداران معتقدند که اگر کشور های غربی هم ول کن ماجرای ایران باشند و بر بازار اثر خاصی نگذارند حالا صدراست که ول کن ماجرا نیست و تبر در دست هر روز اثر منفی خود را بر بازار بیشتر و بیشتر می کند . مشکل بازار ما این است که نبض سفته بازی و نوسان گیری آن سهمی شده است که هیچ چیزی برای تکیه کردن ندارد و مدیرعامل شرکت از زیان روزی ۲۰۰ میلیونی شرکت خبر می دهد که این خود حاکی از آن است که حال و روز شرکت مشخص است .
به هر حال امروز در کنار این موضوع خبر تحریم پتروشیمییها ، در آستانه قرار گرفتن بازگشایی بازارهای جهانی و جای خالی حقوقی ها در بازار باعث شد تا با کوچکترین ضربه شرایط منفی برای بازار به وجود آید . شرایطی که در حوزه تحلیل تکنیکال بیشتر به آن اشاره خواهیم کرد که نشانه های خوبی برای بازار نیست .
در واقع بازار امروز را بی عاملی به سمت منفی هدایت کرد . به خوبی مشخص است که بازار از ریزش خسته شده و تشنه یک حمایت ، خبر خوب و یا هر چیز دیگری است تا کمی نفس بکشد اما دریغ از اخبار خوب که گویا این روز ها تخم آن را ملخ خورده است !
اما شرایط روز های آتی را چه می شود . به طور مشخص و معین فردا با آغاز به کار بازارهای جهانی آیتم جدیدی وارد چرخه تصمیم گیری معاملات بازار می شود که در کنار رسیدن قیمت ها به نقاط حمایت می تواند محرک خوبی برای برگشت برخی قیمت ها باشد . از سوی دیگر اگر این بازارها منفی آغاز کنند و حمایت خاصی نیز صورت نگیرد بازهم روند منفی را در بازار تجربه میکنیم و همه ی امید ها به روز های اخر هفته خواهد بود . اما به طور خاص برخی معتقدند که اخر وقت دوشنبه و سه شنبه وضعیت بهتری را در بازار شاهد خواهیم بود که تنها در حد یک پیش بینی است و در حالی است که خبرهای منفی دیگری به بازار وارد نشود . هر چند بازهم تاکید می کنیم این تنها یک پیش بینی است که تحقق ان عوامل مختلفی را می طلبد که باید مثبت یا منفی باشد .
اما در بررسی تحلیل های تکنیکال برخی تحلیل گران معتقدند که بازار وارد موجی شده است که احتمال ریزش ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحدی را حداقل در دل خود داردو این موج شاخص را به محدوده ۲۵ هزار نزدیک تر خواهد کرد . پر واضح است که ماندن در چنین فضایی ریزش شاخص را نیز به همراه دارد چرا که اگر درست ۳ روز باقی مانده بازار را در منفی ها سیر کنیم شاخص در همین محدوده و حتی بیشتر ریزش خواهد داشت . بازهم تاکید می شود تنها و یکی از سریعترین راه هایی که بتواند جلوی این امر را بگیرد حضور حقوقی هاست که در مورد آنها نیز باید گفت این بار گویا جرات و انگیزه آنها را ملخ خورده است !!…
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
درمسائل سیاسی همزمان شدن فشار ها علیه ایران با دو پرونده برای سهامداران بی سابقه بوده است البته لحن آرام هر دو قطعنامه به ما امیدواری می دهد اما دو نکته و خبر می تواند بیشتر ذهن بازار را آزار دهد . اول اظهارات داخلی برخی نزدیکان به دولت است که نشان می دهد وضعیت تنش های داخلی همچون آتش زیر خاکستر است که با خاک بازی یک نفر می تواند شعله ور شود . از سوی دیگر در تحولات خارجی سوریه و بحران آن کم کم عمیق تر می شود . گویا روسیه به حمایت از سوریه وارد عمل جدی شده است اما فشار ها بر اسد بسیار است . پیش ازاین نیز در سایت و ستون های مختلف نوشته شده بود که هر گونه تحرکی در سوریه و حمایت احتمالی علیه این کشور کار را برای بازار ما نیز خراب خواهد کرد . شاید برخی از قدیمی تر های بازار بحران ۳۳ روزه جنگ لبنان را به خاطر داشته باشند که اثر گذاری جدی آن را بر بازار شاهد بودیم .
در حوزه اقتصادی نگرانی ها از بابت فاز دوم طرح تحول می تواند بازار را بتراسند اما هنوز جدی نیست . در حوزه ارز همه منتظر تغییرو تحولات و تصمیمات جدید دراین شرایط هستیم برخی معتقدند که بانک مرکزی در یک حرکت جدی قیمت ارز را به بالای ۱۲۵۰ تومان می رساند و با سرکوب شدید قیمت ارز آزاد او را نیز در همین محدوده مدیریت خواهد کرد که البته برای بازار ما می تواند خبر جالب توجهی باشد . هر چند نرخ ارز با تهدیدات وزیر اقتصاد فعلاً روندی نزولی گرفته است و برخی از قیمت های ۱۳۰۰ صحبت می کنند که امرورز تنها در محدوده ۱۳۳۰ و ۱۳۲۵ قرار داشت . بازارهای موازی بازار هم کمی از رونق افتاده اند که جهت بازارهای جهانی به خصوص طلا برای آنها بسیار موثر و حیاتی است .
در مورد بازارهای جهانی هم باید گفت که همه چیز به فردا بستگی دارد که واقعاً برخی را در تعیین مسیر این بازارها دچار مشکل کرده است اما برخی کارشناسان معتقدند که مسیر بازارمسیری صعودی خواهد بود و حرکت به سمت افزایش است تا کاهش . هر چند ماه های پایانی سال میلادی در هر سال با افت و خیزهای عجیبی همراه بوده که بعضاً و اکثر اوقات به دلیل نقد شدن برخی شرکت ها و فاند ها با افزایش همراه نبوده است به خصوص حالا که بحران مالی هم فشار بیشتری را بر آنها وارد می کند .
در پایان باید از شاخص گفت که امروز با ریزشی ۶۸ واحدی محدوده ۲۵۳۰۰ را نیز در هم شکست و سقوط کرد . بانک پاسارگاد امروز نجات بخش ریزش شاخص بود و قند لرستان هم با رشدی جالب توجه در کنار او ایستاده بود اما غدیر ، وساپا و مپنا سه شرکتی که اتفاقاً پتانسیل های بالایی را نیز برای رشد دارند هر سه بر سر شاخص کوبیده و با اثر منفی خود این بحران را رقم زدند . البته نقش فولاد ، کشتی رانی و سایپا را نیز نمی توان نادیده گرفت . با این وضعیت بازار به نظر میرسد که ریزش به ۲۵ هزار خیلی هم امر عجیبی به شمارنرود .
قندیها لیدر بی چون و چرا!!!
این روزها در بازار قندیها بی چون و چرا لیدر هستند و در صدر پیشتازی میکنند حتی گزارشات ۳ ماهه دو شرکت قند پیرانشهر و قشهد که قیمتهای فروش ۱۰۵۰-۱۰۸۰ تومان را به ثبت رسانده اند و از طرف دیگر واردات بیش از ۷۵۰ هزار تن شکر هم نتوانست جلوی رشد قیمتی سهام این گروه را بگیرد اما باید مراقب این گروه بود که شائبه های حبابی شدن آن روز به روز بیشتر می شود به خصوص این که خبر واردات بی رویه شکر کابوس این گروه خواهد شد .
امروز در نماد قند لرستان شاهد به وجود امدن شاهکاری بودیم این سهم پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود ۴۰۰ تومانی به ازای هر سهم امروز با رشد قیمتی بیش از ۴۲ درصدی پا به میدان گذاشت ان هم رشدی که با صف خرید نیز همراه شد قند لرستان به نظر میرسد براحتی طی روزهای اتی تا سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان رشد نماید سهمی که به نظر میرسد بتواند به راحتی سود ۳۰۰ تومانی را به ازای هر سهم اعلام نماید
امروز در نماد قند نیشابور عرضه ۳ درصدی سهام نتوانست جلوی رشد قیمتی این سهم و از بین رفتن صف خرید را بگیرد و قنیشا در استانه سطوح قیمتی ۹۰۰ تومان قرار گرفته قیمتهایی که اگر پشت سر گذاشته شود میتواند قنیشا را ۴ رقمی کرده و به سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان برساند
امروز در نماد قند اصفهان شاهد قرار گرفتن قیمت سهام این شرکت در استانه قیمتهای ۱۷۰۰ تومان بودیم به نظر میرسد قصفها تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید این سهم این روزها دارای کمترین نسبت پی بر ای و سرمایه در گروه قندیها میباشد . البته فردا روز سختی برای قند اصفهان خواهد بود . اما امروز قپیرا نیز سود خود را منتشر کرد .
پتروشیمی ها چه خواهند شد!!!
در گروه پتروشیمی خبری که در حاشیه این گروه مطرح شده است تخفیف خوراک این مجموعه هاست که گویا به ۱۵% رسیده است . اگر این خبر صحت داشته باشد و وضعیت این خبر قطعی شود شرکت های پتروشیمی به همراه غدیر می توانند با روند برگشتی مناسبی مواجه باشند و به رونق بازار نیز کمک کنند . البته از ان سو بحث تحریم آمریکا نیز مطرح شده است که اگر به حوزه پتروشیمی کشیده شود از نظر روانی اثرات بسزایی بر این گروه خواهد داشت .
در بازار امروز در اکثر نمادهای پتروشیمی وضعیت رو به پایین و منفی بود تنها در تک نمادهایی در این گروه شاهد معاملات مثبت بودیم البته باید توجه داشت افزایش نرخ ارز و رویکرد برخی از شرکتهای این گروه به تسعیر نرخ ارز با ارز بازار ازاد میتواند تحولات خوبی در سهام این شرکتها ایجاد نماید که البته اگر بار روانی منفی تحریم صنعت پتروشیمی توسط امریکا در میان نبود چه بسا امروز روز پتروشیمی ها میشد
در این گروه امروز در نماد پتروشیمی کرمانشاه شاهد معاملات مثبت به همراه پابرجایی صف خرید بودیم ظاهرا بازار خیال ندارد در این شرکت سهامی عرضه نماید امروز پتروشیمی کرمانشاه در استانه سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان قرار گرفت به نظر میرسد روند صعودی قیمت سهام این شرکت حداقل ۱۰ درصد دیگر نیز ادامه یابد
امروز در نماد پالایش نفت تبریز حمایتها از این سهم در استانه قیمتهای ۲۴۰ تومان ادامه داشت نفت و گاز پارسیان سهامدار عمده این شرکت این روزها حسابی گل کاشته است و حمایت خوبی را از شبریز به عمل میاورد شبریز در صورتی که بتواند از سد قیمتی ۲۴۰ تومان عبور نماید توانایی رشد تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان را خواهد داشت
امروز در نماد پتروشیمی امیر کبیر شاهد بازگشایی نماد این شرکت بودیم اما پس از تعدیل مثبت عایدی در این شرکت فروشندگان در سطوح قیمتی زیر ۲۵۰ تومان حاضر به فروش سهام خود نشدند از طرف دیگر خریداران نیز تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان بیشتر حاضر به خرید نشدند به همین دلیل این سهم علی رغم تعدیل مثبت بازگشایی نشد . به نظر میرسد قیمت های زیر ۲۲۰۰ بتواند آینده خوبی را برای شکبیر رقم بزند . دراین گروه به زودی خبرهای پردیس هم برای بازار مهم تر و برای غدیر خوشحال کننده تر خواهد شد .
بیمه ای ها در خلاف جهت هم!!!
این روزها بیمه ایها کاملا دو دسته شده اند بیمه نوین و بیمه البرز در صدر جدول با صف خرید و معاملات مثبت پیشتازی میکنند و دو بیمه ای دیگر یعنی اسیا و پارسیان همچنان در روند اصلاحی و نزولی قرار دارند
امروز بیمه نوینی که با شایعه تعدیل منفی و پوشش ضعیف سود خود قرار گرفته است توانست از سد قیمتهای ۲۰۰ تومان عبور نماید به نظر میرسد بیمه نوین به پایان روند صعودی خودش نزدیک شده است و جای رشد قیمتی چندانی نداشته باشد و شاید از همین فردا شاهد تعادل در این نماد بیمه ای باشیم
اما در نماد بیمه البرز این سهم با صف خرید از سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان عبور کرد در صورتی که برای فردا نیز شاهد معاملات مثبت در این سهم در سطوح قیمتی بالای ۳۲۰ تومان باشیم میتوان انتظار رشد ارام قیمتی این سهم را تا سطوح ۳۴۰-۳۵۰ تومان انتظار داشت در نماد بیمه البرز این روزها زمزمه اعلام سود ۴۵ تومانی توسط این سهم به گوش میرسد
امروز در نماد بیمه پارسیان همچنان روند نزولی این سهم ادامه داشت پی بر ای بیمه پارسیان در حال نزدیک شدن به سطوح باورنکردنی ۴ میباشد به نظر میرسد قیمتهای ۲۲۰ تومان مانع افت بیشتر قیمتی این سهم و حمایت جدی از این سهم شود
چهار گوشه بازار!!!
امروز در چهار گوشه بازار در صدر جدول نماد بالاس کماکان با صف خرید خودنمایی میکرد همانطور که دیروز نیز اشاره شد بالاس پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۱۶۰۰ تومان را داراست این روزها بالاس با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال برنده شدن در مناقصه پیش رومواجه میباشد که در صورت برنده شدن در مناقصه شاهد تحول در سوداوری این شرکت خواهیم بود
امروز در نماد فارسیت درود خبر برطرف شدن مشکل مواد اولیه شرکت و راه اندازی مجدد خطوط تولیدی شرکت همچنان این سهم را با روند صعودی همراه کرده است امروز عرضه بیش از ۲ درصد سهام شرکت نیز نتوانست مانع رشد قیمتی سفارود شود به نظر میرسد این سهم بتواند تا سطوح قیمتی ۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه کند سطوحی که مانع جدی بر سر راه رشد قیمتی سفارود میباشد
امروز بالاخره امد بله امروز سرمایه گذاری سایپا پس از تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی با بازگشایی نماد پس از مدتها توقف مواجه شد ان هم چه بازگشایی سهم پس از تعدیل مثبت و ان همه خبر مثبت امروز با افت قیمتی ۵ درصدی بازگشایی شد به نظر میرسد حمایت سرسخت ۲۷۰ تومانی مانع ریزش قیمتی وساپا شود . وساپا سهمی با پتانسیلهای بنیادی همچون احتمال افزایش سرمایه و فروش ۳ درصدی سهام ملی مس میباشد که خبر فردای قیمت های جهانی مس می تواند بهانه خوبی برای رشد قیمتوساپا باشد .
امروز در نماد بانک انصار خریدهای گسترده ارتباطات سیار همچنان ادامه داشت و باعث شد تا همانطور که وعده داده بودیم قیمت سهم به سطوح ۳۰۰ تومان برسد اما به نظر نمیرسد فعلا این سهم با توجه به جو فعلی بازار بتواند از سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان بالاتر برود انصار این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۴۵ تومانی نیز مواجه میباشد
در گروه تجهیزات هشدارها گویا کارگر نبوده و مدیر عامل شرکت نیز وارد گود شده است و همه چیز را سر دولت و عدم تامین مالی آن می شکند .گفته می شود صدرا تا قیمت های ۱۶۵۰ و ۱۶۷۰ ریال با احتمال ریزش مواجه است . حال با این شرایط تاکید برخی سهامداران حقیقی بر این سهم و خرید مجدد آن کمی متعصب نگاه کردن به شرکت هاست . البته برخی از تحلیل گران همین حوزه معتقدند که آذر آب با قرارداد های مناسب و ماشین سازی اراک نیز با قیمت های منطقی قربانی حرکت صدرا شده اند که البته این بازی گریز ناپذیر این شرکت هاست .
امروز در مورد وگردش نیز مطالبی در سایت کار شد که گویا نماد شرکت نیز برای تعدیل سود متوقف شده است . خروج احتمالی یکی از سهامداران و در واقع سهامدار اصلی بانک دلیل اصلی جابجایی های اخیر بوده است اما آنچه باعث توجه بازار به این سهم شده است گزارش قریب الوقوع سود سال ۹۱ سهم اس که احتمالاً سودی بیش از ۲۵۰ ریال را به بازار اعلام کند که می تواند در افزایش قیمت سهم موثر باشد .
امروز صفوف خرید تایدواتر نیز در نوع خود جالب توجه بود که باعث صف خرید اندک این سهم شد. چینی ایران نیز امروز با نوسان همیشگی پس از اصلاح قیمتی اندکی بالا امد که البته انصافاً شرایط بنیادی خوبی را این سهم در جیب دارد .
این روز ها پاسا نیز به واسطه خبر تعدیل و پی به ای کم مورد توجه است .
امروز مرقام نیز روز پرحجمی را شاهد بود . برخی معتقدند وقت گزارش ۱۲ ماهه این سهم فرارسیده و این حجم معاملات می تواند ناشی از خبرهایی درون این سهم باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۲۹آبان ۹۰
