گزارش بازار شنبه 28 آبان 90
وقتی سایت ها خوابیدند!
گزارش بازار – بتاسهم –16:30 امروز ، شنبه ، اولین روز از بازار سرمایه را با یک اتفاق عجیب آغاز کردیم . این اتفاق عجیب از کار افتادن کامل سایت های بورسی بود که برای مدتی تقریباً بازار را با اخلال مواجه کرده بود و بسیار ی از سهامداران خبر خاصی از بازار نداشتند و شاید برخی معتقدند که اندک جو مثبت ایجاد شده در برخی از لحظات بازار از بابت نبود عرضه و تقاضای جدی بوده که باعث چنین رفتاری در بازار شده و تنها ساعات پایانی را در بازار با سالم بودن سیستم همراه بودیم که شدت عرضه کمی بالا گرفت و خبرهای منفی که عمدتاً سیاسی بود وضعیت بازار را به سمت منفی شدن سوق داد هر چند با شدت بالایی همراه نبود . این موضع باعث شد تا بازار امروز واکنش قاطع را به تحولات این سه روز نداشته باشد و بیشتر محافظه کار باشد اما به نظر میرسد که واکنش فردا جدی تر خواهد بود که احتمال منفی شدن بزرگان بازار بیش از امروز وجود دارد .
درگزارش بازار روز چهارشنبه گفته بودیم که دو عامل شرایط بازار را در این هفته مشخص می کند که یکی بازارهای جهانی و دیگری حوادث سیاسی است که هر دو جریان به نوعی به زیان بازار ما حرکت کردند و بی رمقی بازار با باز شدن سایت بورس نیز ناشی از همین وضعیت بود . در مسائل سیاسی تحریم مجدد بیش از 116 نفر از جمله وزیر امور خارجه از سوی برخی کشورهای اروپایی، قطعنامه جدید اژانس که حتی با رای مثبت روسیه و چین همراه بوده ، تحولات خاص سوریه ،تصویب قطعنامه ای دیگر در شورای امنیت علیه ایران از سوی عربستان وبرخی خبرهای منفی دیگر نشان میدهد اوضاع سیاسی درست است که کمی از تهدیدنظامی فاصله گرفته اما هنوز مبهم و ناآرام برای بازار دنبال می شود . در بازارهای جهانی نیز با ریزش سنگین مواجه بودیم که البته خوشبختانه کمی بهبود یافت اما هنوز به سطح توقف روز چهار شنبه نرسیده است که همین موضوع بر بازار ما موثر خواهد بود. در مورد هر دو عامل صحبت می کنیم اما باید اذعان داشت در حالی که چنین فضایی را شاهد هستیم فقط یک آیتم می تواند به بهبود بازار کمک کند و ان ورود حقوقی هاست که هنوزهیچ ردپایی از این حمایت ها دیده نمی شود .
اگر سهامداران فرصت کنند صفحاتی از تاریخ بورس در سال های گذشته را ورق بزنند چنین شرایطی را بسیار تجربه کردیم که قطعنامه ها علیه ایران تصویب می شد و حتی آخرین نمونه آن را در طرح تحول باید جستجو کرد که ناگهان با حمایت شبه دولتی ها بازار آتش گرفت و همه چیز فراموش شد . حال شما این دوران را با آن روز ها مقایسه کنید می بینید که اوضاع به سود بازار نیست . از سوی دیگر وقتی بازارهای موازی بورس این چنین فعال هستند و فعالان بورسی هم دیگران را تشویق به حضور در بازار نمی کنند ( به دلیل ریسک بازار ) ورود نقدینگی جدید درهاله ای از ابهام قراربر گرفته وضعیت را مبهم تر از قبل می کند .
اما یک نکته جالب در مورد بازار این است که دومین روزی است که بازار در شرایطی بدون تغیبرو به نوعی ثابت قرار میگیرد و نه افزایش و نه کاهش خاصی را تجربه می کند . این نشان از عمق رکود و سردرگمی فعلی بازار دارد که این امر را تائید می کند که عامل اثر گذار مثبت و منفی در بازار هنوز آنقدر تاثیر گذار نبوده که بتواند جهت را تغییر دهد . البته عوامل منفی بیشک این روز ها زیاد است اما انقدر بازار ریزش کرده است که واکنش خاصی را نسبت به این شرایط نمی بینیم .
اما درپیش بینی وضعیت بازار باید گفت که چشم انداز ریزش و کاهش قیمت بیشتر از افزایش قیمت دیده می شود اما بازار انقدر ریزش های پی در پی را تجربه کرده که ریزش قیمت ها بسیار سخت و مشکل شده است و برای بالارفتن نیز انگیزه ای در حال حاضر وجود ندارد و کسی نیست آتش این رشد قیمت را روشن کند .
در پیش بینی های شاخص روز چهار شنبه نیز عنوان شد که بیشتر پیش بینی ها بر کاهش شاخص به زیر 25 هزار حکایت دارد که این بدان معناست که به نظر میرسد یک اتفاق منفی دیگر نیز می تواند برای بازار رخ داده و موجبات ریزش شاخص را فراهم آورد .
اما در حاشیه این بازار نسبتاً بی رمق و منفی چه خبر است …
در خبرهای سیاسی هر خبری منفی که می خواستیم دراین چند روزه به بازار رسید . از تصویب مجدد قطعنامه علیه ایران در آژانس و همچنین تصویب قطعنامه دیگر در مورد پرونده عربستان که این دو موضوع به فاصله یک روز برای کشور بی سابقه بوده است و از حجم فشار ها علیه ایران خبر می دهد که چه مقدار دشمنان کشور به این موضوع حساس شده اند . تحولات سوریه نیز روز به روز وخیم تر می شود و ترس بازار از این موضوع نیز جدی تر است . مبهم بودن فضای تحریم ها ، شدت گرفتن آن ، موارد مشکوک قتل فرزند محسن رضایی و انفجار اخیرا هم باید اضافه کرد که نشان می دهد در حوزه سیاست چه داخلی و چه خارجی شرایط مساعدی را برای بازار نمی بینیم .
اما در کنار این همه خبرهای منفی خبر این که کشورهای غربی به نوعی تهدید حمله به ایران را پس گرفته اند کمی فشار را بر روی بازار کمتر کرده است .
اما در سیاهی خبرهای سیاسی خبرهای بازارهای جهانی هم وضعیت خوبی را نداشت . از این جهت که بازار ها نسبت به روز چهار شنبه وضعیت پائین تری را تجربه کردند که برای بازار خبر جالبی نبود .
بازارهای جهانی از همان روز تعطیلی بازار ما افت خود را آغاز کردند و تنها در برخی روز ها نفت کمی ما را امیدوار کرد که او هم با ریزش باردیگر به سطح 97 و 98 دلار بازگشت . داوجونز به زیر 12 هزار آمد و سایر شاخص ها نیز کاهشی بودند . کار در بازار های اروپایی سخت شده است و سه کشور اسپانیا ، ایتالیا و فرانسه می روند که دچار بحران های جدی باشند . در بازار فلزات کار با ریزش در اکثر کالا ها نسبت به روز چهار شنبه همراه بود . در بیلت کاهش 10 دلاری او را به 525 دلار رساند هر چند که سنگ اهن در چین طی چند روز گذشته 10 تا 12 دلار افزایش یافته است که جبران ریزش گذشته را می کند . در سایر کالا ها مس به 7520 دلار رسیده و روی هم در قیمت های 1940 دلار قرار دارد که البته ریزش آنچنانی را تجربه نکرده است . امیدواریم شایعات این روز های دلار بتواند این ریزش اخیر را تا حدودی جبران کند در غیر این صورت واکنش بازار به این خبرها مثبت نخواهد بود .
اما در خبرهای اقتصادی گویا تصمیماتی در حوزه ارز در حال شکل گیری است که می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد و البته قریب به اتفاق این خبرها باید حوزه شرایط مثبت بازار باشد چرا که خبر افزایش نرخ ارز بیشتر به گوش می رسد . در حالی که صبح امروز معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد، وزیر اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: نظر دولت تعیین نرخ ارز واحد است و منتظریم رئیس کل بانک مرکزی اقدامات خود را انجام دهد. البته گفته می شود ممکن اقدامات ضربتی را نیز کاهش قیمت ارز شاه د باشیم که تا به امروز هیچ وقت جواب نداده و البته این خبر هم می تواند یک ضربه دیگر به بازار باشد .
و در پایان باید به شاخص اشاره داشت . شاخص امروز هم ثبات نسبی را تجربه کرد . در بازار امروز غدیراثر بسزایی را بر شاخص داشت و شرایط ویژه را با خبرهای خوب خود بر شاخص گذاشت . البته پاسارگاد و شبریزنیز در کنار فولاد همین که منفی نبودند و به سود بازار گام برداشتند خبر خوبی است . امروز اگر جو منفی جمع آوری بانک اقتصادنوین نبود شاخص امیدداشت که حداقل با رشدی 10 الی 12 واحدی مواجه باشد .
روز خوش پتروشيمي ها
در بازار امروز و در نمادهاي پتروشيمي افزايش قيمت نفت از يك طرف و احتمال رشد قيمت ارز از طرف ديگر در كنار ايجاد شايعاتي در خصوص تعديلات مثبت احتمالي در اكثر سهام اين گروه در نيمه دوم سال شاهد اقبال نسبي بازار به سهام شركتهاي پتروشيمي ميباشيم اقبالي كه بيشتر حول و حوش سهامي ميباشد كه داراي صادرات بالا و احتمال تعديل مثبت هستند
امروز در نماد تازه وارد پتروشيمي كرمانشاه كماكان روند مثبت و صف خريد ميليوني اين سهم ادامه داشت پتروشيمي كرمانشاه امروز در استانه قيمتهاي 500 تومان عرضه چنداني را شاهد نبود شايد اين سهم در سطوح قيمتي 520 تومان عرضه هاي را حداقل به ميزان حجم مبنا شاهد باشد اين روزها شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي در اين نماد باعث شده است تا بازار به كرمانشا 550 توماني فكر كند
امروز در نماد پتروشيمي اصفهان كه تعديل مثبتش در بازار منفي سوخت شد معاملات مثبتي را در اين سهم شاهد بوديم پتروشيمي اصفهان كه تاثير بسيار بالايي را از افزايش نرخ ارز ميپذيرد امروز توانست با رشد 2درصدي قيمت مواجه شود شصفها در صورتي كه تهديد نرخ خوراك دريافتي از پالايشگاه نفت اصفهان را نداشت با اين نسبت پي بر اي حداقل 20 درصدي جاي رشد را داشت
امروز اما در نماد پالايش نفت تبريز نيز شاهد معاملات بسيار مثبت و خوبي بوديم همچنان حمايت سهامدار عمده از اين نماد باعث شده تا امروز شاهد شبريز 240 توماني نيز باشيم شبريزي كه به زودي با عبور از سد قيمتي 250 تومان تا سطوح قيمتي 260 تومان رشد قيمتي را تجربه خواهد كرد که پیش ازاین در سایت از این سهم گفته شده بود .
شيريني هاي بازار!!!
اين روزها قنديها حسابي كام سهامداران خود را شيرين كرده اند حال چه با علت يا بدون علت سهام اين گروه چند ماهي است بدون استراحت در حال رشد قيمتي ميباشند به نظر ميرسد بازدهي هاي چند صد درصدي حسابي سهامداران اين شركتها را خوشحال كرده است
امروز در نماد شكر شاهرود شاهد به گره رفتن اين نماد بوديم اما حتي گره 12 درصدي امروز نيز نتوانست 6 درصد از سهامي كه امروز در صف خريد گذاشته شده بود را از بين ببرد و تنها عرضه 11 هزار سهم ميزان عرضه امروز قشكر بود قشكر امروز در استانه قيمتهاي 600 تومان قرار گرفت فعلا نميتوان سقفي براي اين سهم تعيين كرد زيرا روند قيمتي اين سهم كاملا احساسي ميباشد اما برخی سهامداران عمده با توجه به ارزش جایگزینی بالای این سهم قیمت های عجیبی را برای این سهم ذکر می کنند .
امروز در نماد قنيشا شاهد عبور قيمت سهام شركت از سطوح 850 تومان بوديم همانطور كه در گذشته نيز گفتيم ظاهرا قنيشا تمايل زيادي به 4 رقمي شدن دارد و به زودي شاهد رسيدن قيمت سهام اين شركت به سطوح قيمتي 1000 تومان خواهيم بود
در نماد قند پيرانشهر كه امروز تحليلش را در سايت قرار داديم شاهد عبور موفقيت اميز اين سهم از سطوح قيمتي 1300 تومان بوديم اگر جو رواني قند و شكري ها به همين منوال دنبال شود به زودي قپيراي 1500 توماني را نيز خواهيم ديد اين روزها قپيرا با شايعه تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 100 توماني مواجه ميباشد. سهمی که حسابی هزینه های خود را دست بالا و خرید نیشکر و چغندر را دست پایئن گرفته است .
سرمايه گذاريها بر سر دوراهي!!!
امروز در نمادهاي سرمايه گذاري برخي نمادهاي پر پتانسيل اين گروه با روند نسبتا مثبت همراه بودند اما اكثر نمادهاي اين گروه چندان جال و روز خوشي نداشتند
امروز در اين گروه و در نماد سرمايه گذاري غدير شاهد معاملات مثبت اين سهم به واسطه مثبت بودن روند اكثر شركتهاي زير مجموعه بوديم غدير امروز تا سطوح قيمتي 435 تومان نيز پيشروي كرد غديري كه اين روزها با شايعه احتمال ورود شركت نفت و گاز پارسيان و اعلام سود 85 توماني براي سال 91 مواجه ميباشد. البته خبرهای دیگری هم از این سهم وجود دارد که در فرصتی مقتضی به آن پرداخته می شود .
امروز در نماد پارس توشه كه بازار به دليل فروش سهام بانك اقتصاد نوينش در قيمتهاي بالا انتظار تعديل مثبت عايدي خوبي از وتوشه را دارد امروز شاهد تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم .
امروز اما در نماد گل سر سبد روييها يعني كروي نيز معاملات مثبت و خوبي را شاهد بوديم كروي امروز توانست به سطوح قيمتي بالاي 290 تومان برسد . این نماد با عدم ریزش سنگین قیمت روی و همچنین رشد کالسیمین مثبت است و در روزهای گذشته تا توانسته در خرید فاسمین فعال بوده است .
امروز در نماد سرمايه گذاري سپه با منتفي شدن بحث پرداخت هزينه توسط سنگ اهنيها و دخالت مستقيم وزير صنعت در اين زمينه شاهد جان گرفتن دوباره اين سهم پر پتانسيل ميباشيم وسپه اين روزها با شايعه تعديل مثبت هه همراه ميباشد و به نظر ارام ارام روند صعودي خود را تا سطوح قيمتي 120-122 تومان پيش بگيرد
چهار گوشه بازاري ارام!!!
امروز در نماد نيروكلر كه به زودي تحليل بنيادي اين سهم در سايت قرار خواهد گرفت شاهد بازگشايي اين نماد پس از تعديل مثبت عايدي بوديم امروز شكلر در سطوح قيمتي 810 تومان بازگشايي شد البته همانطور كه در تحليل اين سهم نيز عنوان خواهيم كرد باز هم جا براي تعديل مثبت ديگر در اين نماد وجود دارد اما رشد قيمتي و پي بر اي اين سهم فعلا جاي رشد بيشتر را براي شكلر باز نخواهد گذاشت
امروز در نماد بالاس شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 220 توماني توسط اين سهم و احتمال برنده شدن در مناقصه پيش روي اين شركت باعث اقبال مجدد به اين سهم شده است به نظر ميرسد بالاس فعلا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 1400-1600 تومان در پيش گرفته است
امروز در گروه بيمه ايها همچنان روند بيمه البرز صعودي بود بيمه البرز اين روزها با شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد همچنين اين سهم روز سختي را پيش رو خواهد داشت زيرا قيمتهاي 320 تومان مانع جدي ميباشد كه در صورت شكسته شدن ميتواند بيمه البرز را به سمت سطوح قيمتي 350 تومان ببرد در غير اينصورت اين سهم فعلا روند نوساني را در قيمتهاي فعلي تجربه خواهد كرد . البته شایعاتی را از فعال شدن برخی حقوقی ها بر روی این سهم شاهد هستیم که می تواند این بازی روند بیمه البرز و رشد قیمت او را تداوم ببخشد .
امروز در نماد خودرويي ايرانخودرو شاهد رسيدن قيمت سهام اين شركت به سطوح قيمتي 200 تومان بوديم قيمتهاي باورنكردني براي خودرو كه به دليل افزايش سرمايه 40 درصدي از محل سود انباشته و فشار فروش ايجاد شده است اما به نظر نميرسد با توجه به احتمال تعديل مثبت عايدي و اصلاح قيمتي اين سهم خودرو جاي افت بيشتر را داشته باشد فعلا ميتوان انتظار روند نوساني را براي اين سهم بين دو سطح قيمتي 200-210 تومان را داشت . در ایران خودرو شایعه فروش حدود 4میلیارد تومان املاک بر سر زبان ها افتاده که گویا به برخی زیر مجموعه ها مربوط می شود .
امروز در خبرها داشتیم که کارگزاری بانک ملت خریدار بلوک 3% فولاد بوده که برخی بانک ملت و برخی دیگر مهر اقتصاد را خریدار این بلوک می دانند که باید کمی منتظر ماند . از سوی دیگر امروز یک خریدار جدی پشت فملی قرار داشت و در قیمت های 4500 به شدت به سمت خرید سوق می داد . در سایر شرکت ها از حجم بالای معاملات بانک ملت ف جابجایی های برخی بانک های دیگر نظیر گردشگری ، پاسارگاد و انصار نیز قابل توجه بود . امروز صف فروش اقتصاد نوین هم جمع شد و به نظر میرسد یک منفی دیگر او را برای خرید جذاب تر خواهد کرد .
این روز ها طرح جیرینگ همراه اول سروصدای زیادی به پا کرده است و به نظر میرسد جدی و همه گیر شدن این طرح بتواند بر روند سوداوری و افزایش سود همراه در بلندمدت موثر باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 28آبان 90
