گزارش بازار چهارشنبه 25 آبان ۹۰
چهارشنبه ای سرد …
گزارش بازار – بتاسهم –16:15 امروز ، چهارشنبه ، 25 ابان ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که مطابق معمول چنین روز هایی حقو قی ها کمتر سر و کله شان در بازار پیدا می شود و حقیقی ها نیز در جو بین تعطیلی قرار دارند وکمتر مبادرت به خرید فروش می کنند به خصوص این که در روز های تعطیل اتفاقات خاصی رخ می دهد و ترس ازاین رویدادها باعث شد تا بازار امروز نیز به نوعی محافظه کار باشد . البته این محافظه کاری را می توان در دو دلیل جستجو کرد که بازار در نیمه های وقت بیشتر به فکر او بود و ترس از این عوامل باعث صبر در سیاست خرید و حتی بیشتر شدن فشار فروش شد .
دو عاملی که این امر را رقم زد یکی سیاسی و دیگری اقتصادی است . در حوزه سیاست خبر این که به زودی در مورد پرونده تروریستی اخیر شواری امنیت جلسه خواهد داشت و احتمال صدور قطعنامه علیه ایران وجود دارد بازار را کمی ترساند . این نشان می دهد همزمان با پرونده هسته ای بحث طرح تروریستی و حتی حقوق بشر قصد فشار آوردن به بازار سرمایه را دارد . اما در عامل دوم ریزش بازارهای اسیا و اروپا و چالش های بازار سرمایه با این بازارها کمی بیشتر خود را نشان داد و باعث شد تا ریز ش مجدد را در بازار اروپا و اغاز به کار بازار اسیا شاهد باشیم که همین امر وریزش در بازار فلزات ونفت بازار ما را در خرید محافظه کار تر کرد تا کمی صبر کند و وضعیت روز های بعد را بسنجد و شنبه با دید باز و بهتری دست به خرید بزنند .
به هر حال جمیع این موارد باعث شد تا بازار امروز با جو سرد و کم رمقی مواجه باشد . اما در مورد پیش بینی روند بازار در روز های آتی باید گفت که این موضوع دقیقاً به عملیاتی و کیفیت و کمیت دو رویداد بالا بر می گردد . اگر در روز جمعه باردیگر شورای امنیت پرونده ایران را امنیتی کرده و قطعنامه علیه آن صادر کند نمی توان از بازار انتظار وضعیت مثبتی را داشت و در کنار آن هم بازارهای جهانی اگر روند رو به رشدی را نداشته باشند و بهبودی در آن حاصل نشود وضعت بازار ما گره خواهد خورد . البته هفته بعد با سررسید پایان ماه و فروش سهام توسط برخی اعتباری ها در شرکت های کارگزاری نیز مواجه ایم که جو ابتدای روز هفته و تا حدودی هم یکشنبه را تحت تاثیر قرار می دهد و بهتر است شرایط کلی را این طور ترسیم کنیم که با رخدادهای فوق فعلاً چشم انداز نسبتاً خنثی و رو به منفی پیش بینی می شود مگر اتفاق خاصی رخ داده و شرایط ویژه را در بین خبرهای مثبت شاهد باشیم که بتواند به بازار روز شنبه و روز های بعد کمک کند که البته برخی افزایش قیمت نفت ، افزایش نرخ دلار و خبرهای مثبت سنگ اهنی ها را در کنار هفته ای برای معاملات بلوکی و اعلام سود سال 91 برخی شرکت ها مهم ترین رخدادهای هفته بعد می دانند .
در روز های گذشته در مورد شاخص صحبت می کردیم که امروز روزنامه دنیای اقتصاد مقاله مبسوطی را در مورد شاخص ارائه داد که اکثر کار شناسان تکنیکال بر ریزش شاخص تاکید بیشتری داشتند تا رشد آن . به طور قریب به اتفاق تحلیلگران نسبتاً واقع بین معتقدند که یک رویداد منفی دیگر در بازار رخ می دهد که باعث خواهد شد شاخص بین 1000 تا 1200 واحد دیگر ریزش داشته باشد که این نظریه غالب برخی افراد است اما باید دقت داشت که ریزش بیش از این متصور نیست و برخی نیز درست در مقبال این دید گاه قرار گرفته و این موضوع را عملی نمی دانند چرا که بازار را دچار یک بحران خواهد کرد . اما اگر بخواهیم حوادث عملیاتی را بر شاخص سوار کنیم باید به این نکته اشاره داشت که یک بحران عمیق می تواند چنین بحران دیگری را در بازار رقم بزند که بیشتر به نظر میرسد از جنس سیاسی باشد تا اقتصادی …
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی حاشیه های انفجار همچنان ادامه دارد و برخی بدبین ها آن را مبهم و حتی ان را خرابکاری می دانند که در صورت ادامه این وضعیت در واقع کشور وارد یک جنگ غیر مستقیم شده که کار را برای بازار دشوار خواهد کرد . موضوع دیگر عقب نشینی کشورهای متخاصم از بحث حمله نظامی به کشورمان است که بیشتر به سمت تحریم سوق یافته است و البته این نوع بازی نیز نمی تواند خیلی به سود بازار ما باشد . اما در تحلیل دیگر آمریکا و عربستان امروز در محکومیت اتهام توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در دبیرخانه سازمان ملل پیشنویس قطعنامهای را علیه ایران ثبت و توزیع کردند. عبدالمحسن الیاس سخنگوی نمایندگی عربستان در سازمان ملل گفته که پیشنویس قطعنامه روز چهارشنبه در مجمع عمومی توزیع خواهد شد و هدف به رای گذاشتن آن در روز جمعه است. انتشار این خبردر میانه معاملات امروز کمی سهامداران را محافظه کار کرد .
در حوزه اقتصادی موضوع دلار کمی مهم تر شده است . چرا که گفته می شود طی هفته های بعد تغییر و تحولاتی را دراین حوزه شاهد خواهیم بود که مهم ترین آن می تواند افزایش نرخ پایه ارز بانک مرکزی باشد که امروز با افزایشی حدود 10 تومانی همراه بود و یک گام دیگر به 1100 تومان نزدیک شد . خبری که در روز های آتی بیشتر در مورد آن صحبت می کنیم و انتظار ان می تواند خبر جالب توجهی برای بازار و سیل مثبت شرکت های صادر کننده باشد .
اما در حوزه بازارهای جهانی وضعیت چندان به سود بازار ما نبود …
این روز ها چشم امید بازار سرمایه به بازارهای جهانی و رونق آن بیشتر شده است و انتظارات از بازارهای جهانی بالاست از همین رو گفته می شود اگر بستر شرایط آرام سیاسی مهیا باشد تنها عاملی که می تواند جهت گیری بازار را تسریع یا کند کند شرایط جهانی است که بازار ما به شدت به آن وابسته است .
دیشب بازارآمریکا کار را مثبت به پایان برد اما نه خیلی ! اما جهت بازار دراین دو روز در اکثر بازارها منفی بود . تنها خبر مثبت تاچ کردن نفت 100 دلاری بود که او هم با کاهش باردیگر به زیر 99 دلار امد . در فلزات با کاهش 300 دلاری قیمت مس مواجه بودیم که به 7600 دلار رسیده است . روی نیز در قیمت های 1910 دلار رسیده . امید بازار به بازگشایی مثبت بازارهای اروپاست چرا که اسیایی ها چندان مثبت نبودند . این چند روز اخر هفته برای شنبه و هفته بعد بازار بسیار مهم و حیاتی است چرا که در نبود آیتم های تاثیر گذار این بازارهای جهانی است که یکه داری می کند . در واقع این چند روز باردیگر سهامداران باید چشم به مانیتور ها داشته باشد تا بتواند سود خود را در این افزایش یا کاهش ها جستجو کند .
امادر شاخص هم امروز نه افزایشی و نه کاهشی بود …
درواقع شاخص امروز با شرایطی مثبت همراه بود که خبر سفیر عربستان در نیمه های راه کار را خراب کرد و باعث شد در محدوده صفر با اندکی کاهش به کار خود پایان دهد . در بازار امروز دو بانک انصار و پاسارگاد در کنار شبریز شرایط نسبتاً مثبتی را برای شاخص رقم زده و از ان سو بانک صادرات طبق معمول پای ثابت ریزش بود و در کنار او ایران خودرو و بترانس ضربه های سختی را به ان وارد کردند که در نهایت یکدیگر را خنثی کرده و سر جای اول خود ایستاد .
اما از بازار چه خبر …
قنديها ليدر بازار!!!
در گروه قندی ها امروز هم با وجود عرضه های جدی هنوز این گروه با صفوف خرید مواجه بودند که هنوز ترس بازار از اطلاعیه های ناگهانی بورس در مورد آنهاست . هر چند این روز ها هر شرکتی اگر صدرا نباشد و رشد کند برای بورس خیلی هم مفید است چرا که به رشد شاخص کمک می کند! رونق قندی ها این روز ها به رشد توسعه صنایع بهشهر هم کمک کرد که بخشی از پرتفوی ( که البته آنقدر بالا نیست ) در حوزه قند متمرکز است .
اين روزها شايعه احتمال افزايش نرخ شكر داخلي به سطوح 1400 تومان باعث شده است تا سهام كوچك شركتهاي اين گروه با سرعتي غير قابل تصور به روند صعودي خودشان ادامه دهند هم اكنون قيمت فروش داخلي شكر درب كارخانه حدود1080-1100 تومان ميباشد اما بازار اعتقاد دارد به دليل افزايش نرخ شكر در بازارهاي داخلي و افزايش نرخ دلار به خصوص در بازار ازاد قيمت شكر در طي چند ماه اينده با روند صعودي مواجه شده و تا سطوح 1400 تومان بالا ميرود حال اگر اين امر اتفاق بيفتد روند فعلي سهام شركتهاي اين گروه توجيه پذيري خواهد داشت در غير اينصورت و عدم افزايش نرخ شكر تا سطوح 1400 تومان تا شب عيد امسال بايد شاهد سقوط ازاد سهام قنديها باشيم
امروز در بازار قنديها اما قند اصفهان با صف خريد از سطوح قيمتي 1500 تومان بسلامت گذشت به نظر ميرسد با اين جو رواني مثبت گروه قنديها اين سهم اهداف قيمتي 1800 تومان و در صورت رشد بيشتر سطوح قيمتي 2000 تومان را در پيش رو خواهد داشت قيمتهايي كه در تحليل بنيادي ماه گذشته اين سهم نيز به ان اشاره كرده بوديم و قند اصفهان را پر پتانسيلترين سهام قندي در اين گروه معرفي كرديم
اما امروز در نماد قند نيشابور صف خريد اين سهم سنگينتر و ميليوني در اين نماد بوديم صف خريدي كه سكوي پرتاب قنيشا به سوي سطوح قيمتي بالاي 800 تومان شد قنيشا سريعا با رشد قيمتي كه در پيش گرفته به زودي و احتمالا سطوح قيمتي 1000 تومان را در هفته بعد فتح خواهد كرد
امروز در نماد قند پيرانشهر كه به زودي تحليل بنيادي اين سهم نيز در سايت قرار خواهد گرفت شاهد صف خريد اين سهم در استانه قيمتهاي 1200 تومان بوديم قپيرا جاي تعديل مثبت بسيار خوبي را دارد و همچنين با افتتاح طرح توسعه خود قابليت رشد 20 درصدي توليد را نيز دارد به نظر ميرسد قپيرا نيز تا سطوح قيمتي 1500 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
پتروشيمها و كمك نفت!!!
در بازار امروز و در نمادهاي پتروشيمي در بازار امروز معاملات نسبتا مثبتي را شاهد بوديم حداقل در بازار امروز جو منفي بازار به اين نمادها سرايت نكرد واكثر نمادهاي تجهيزاتي با معاملات و روند مثبتي مواجه بودند اول رشد قيمت نفت و سپس رشد نرخ ارز و تمايل شركتهاي اين گروه به تسعير ارز خود با نرخ بازار ازاد باعث اين روند در اين گروه شده است
امروز در نماد پتروشيمي كرمانشاه احتمال تعديل مثبت عايدي و پوشش مناسب سود شركت در عملكرد 6 ماهه باعث اقبال به اين نماد شده است كرمانشاه امروز با صف خريد ميليوني و سنگين خود به سمت قيمتهاي 500 تومان ميرود به نظر ميرسد اين سهم فعلا تا سطوح قيمتي 520 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
امروز در نماد پتروشيمي پرديس نيز شاهد معاملات مثبت اين سهم در سطوح قيمتي 2800 تومان بوديم پتروشيمي پرديس نيز ميتواند با تعديل مثبت خوبي مواجه شود از يك طرف رشد احتمالي نرخ دلار و از طرف ديگر روند صعودي اوره باعث شده تا براي امسال كارشناسان انتظار سود 520-550 توماني را از پرديس انتظار داشته باشند
امروز در اين گروه اما شبريز تحت حمايت سهامدار عمده خود حسابي سربلند شد شبريز حتي امروز با صف خريد نيز براي لحظاتي مواجه شد و توانست قيمت خود را در سطوح بالاي 230 تومان تثبيت نمايد انتظار ميرود در صورت ادامه داشتن روند صعودي قيمت نفت شاهد رشد قيمتي شبريز تا سطوح 240 تومان باشيم ظاهرا در اين شركت نفت و گاز پارسيان قصد خريد و جمع اوري سهام اين شركت و رساندن ميزان سهام خود به 50 رصد ميباشد
تجهيزاتيها پرطلاطم!!!
در بازار امروز سهام تجهيزاتيها حسابي متزلزل نشان دادند شروعي مثبت و پاياني منفي حاصل كار امروز سهام تجهيزاتي بود امروز تجهيزاتيها در ابتداي كار با معاملات مثبت خود يك آن احتمال صف خريد را ميدادند اما رفته رفته با فشار عرضه ها كار به جايي رسيد كه در انتهاي معاملات حتي شكل گيري صف فروش براي تجهيزاتيها دور از ذهن نبود
امروز صدرا با شروع معاملات تا استانه قيمتهاي 200 تومان نيز پيشروي كرد و معاملات خوبي را دنبال ميكرد اما با افزايش حجم عرضه ها در اين نماد شاهد افت قيمت صدرا به سطوح قيمتي كمتر از 190 تومان نيز بوديم به طوري كه يك ان انقدر فشار عرضه ها زياد شد كه تشكيل صف فروش دور از ذهن نبود اما باز هم حمايت بازار از صدرا باعث شد صدرا به اعماق سقوط نكند و در استانه قيمتهاي 190 تومان ارام بگيرد
امروز با سقوط صدرا اذراب و فاراك نيز فرار را بر قرار ترجيح دادند امروز اذراب و فاراك در اخر وقت معاملات با افت قيمتي روند خود را دنبال كردند
اما امروز مپنا با توجه به دريافت مطالبات 180 ميليارد توماني خود و احتمال دريافت بخش بيشتري از اين مطالبات معاملات بهتري را شاهد بود مپنا نيز امروز پر نوسان اما مطمئنتر ظاهر شد اين سهم تلاش دارد تا خود را در سطوح قيمتي بالاي 240 تومان تثبيت نمايد اين روزها مپنا چشم انتظار گزارش 6 ماهه خود ميباشد تا تكليف خود را با بازار روشن نمايد
دودستگي در بانكيها!!!
اين روزها در نمادهاي بانكي به نوعي شاهد دودستگي ميباشيم برخي به دليل مشكلات به وجود امده با روند منفي مواجه شده اند و برخي ديگر همچنان تحت حمايت سهامداران عمده خود با روند نسبتا مثبت مواجه هستند
امروز در نماد بانك انصار همچنان معاملات بلوكي بين دو شركت ارتباطات سيار به عنوان خريدار و شركت توسعه اعتماد به عنوان فروشنده در اين نماد ادامه داشت به نظر ميرسد امروز شاهد اخيرن بلوك در اين سهم بوديم و ارتباطات سيار با مالكيت 10 درصدي به عنوان يكي از سهامداران مطرح بانك انصار در تركيب هيئت مديره اين شركت جاي گرفت و شركت توسعه اعتماد از اين بانك خارج شد ظاهرا ارتباطات سيار قصد انجام فعاليتهايي را در بانك انصار دارد كه فعلااين فعاليتها مشخص نميباشد
امروز در نماد بانك پاسارگاد غول بانكيها كماكان معاملات پر حجم در اين نماد وجود دارد در اين بانك ظاهرا يك سهامدار حقيقي بالاي 1 درصد قصد خرج از اين بانك را دارد و از طرف ديگر زير مجموعه هاي خود بانك در حال خريد و جمع اوري سهام پاسارگاد ميباشند بانك پاسارگاد اين روزها با شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي تا پايان سال مواجه ميباشد
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز و در نماد بيمه البرز شاهد عبور پرقدرت اين نماد از سطوح قيمتي 310 تومان بوديم بيمه البرز اين روزها به دليل شايعه اخذ قرار دادهاي جديد و احتمال تعديل مثبت عايدي جاي رشد قيمتي را تا سطوح 320 تومان در پيش رو خواهد داشت.
امروز در نماد شلعاب گزارش بسيار مناسب 6 ماهه و افت بالاي اين سهم همچنين شايعه تعديل مثبت عايدي شلعاب باعث تشكيل صف خريد در اين نماد شد شلعاب نيز اين روزها به سمت سد قيمتي 400 تومان در حال حركت ميباشد سدي كه درص ورت شكسته شدن شلعاب 420 تومان را به ارمغان خواهد اورد
امروز در نماد سرمايه گذاري ساختمان اين سهم با صف خريد و حجم معاملات سنگين و ميليوني به قيمتهاي 194 تومان رسيد همانطور كه وعده داده بوديم هدف قيمتي اين سهم را سطوح 200 تومان عنوان كرده بوديم كه به نظر روز شنبه اين سهم به هدف خود خواهد رسيد و احتمال متعادل شدن و در فاز اصلاحي قرار گرفتن اين سهم وجود دارد
امروز در نماد كالسيمين كه به زودي به استقبال افزايش سرمايه خواهد رفت شاهد عبور اين سهم از سد قيمتي 1100 تومان بوديم كالسيمين در صورتي كه بتواند از قيمتهاي 1100 توماني خود عبور نمايد براحتي تا سطوح قيمتي 1200 تومان رشد خواهد كرد.
این روز ها بانک ایران زمین هم به واسطه خبرهایی ا ز جابجایی برخی سهامداران و احتمال تعدیل مورد توجه بازار قرار گرفته است .
امروز کرمانشاه هم همچنان با صف خرید مواجه بود که صف او انرژی مثبتی را به غدیر و پردیس می دهد .
در بیمه البرز با بازی برخی از سهامداران و حتی احتمکال یک معامله بلوکی روی سهم خبر می دهند که باعث توجه مجدد به این سهم و رشد قیمت احتمالی او تا 3500 و 3600 ریال شده است .
در گروه دارو امروز ابوریحان ، داروپخش و فارابی مثبت بودند که گفته می شود فارابی با حمایت سرمایه گذاری سپه و احتمال تعدیل سود در بازار مواجه شده است و ابوریحان نیز شرایط بنیادی بسیار مناسبی را تجربه می کند .
فولاد ابتدا منفی و سپس با معاملاتی نزدیک به 2 میلیون سهم مثبت شد که خبرهایی از معامله بلوکی هفته بعد این شرکت باعث توجه برخی حقوقی ها به این سهم شده است . هنوز گزارش 9 ماهه نرسیده باردیگر بحث داغ تعدیل فولاد آغاز شده است که البته شایعاتی از کمبود فولاد داخلی نیز برای بازار آهن جالب توجه است .
هر چند فجر به بازار نیامد اما قیمت های بالای 1500 ریال برای فجر باعث شد حکشتی نیز پر حجم ظاهر شود و احتمال یک رشد و نوسان مثبت در این سهم وجود دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه 25آبان ۹۰
