گزارش بازار چهارشنبه ۲۵ آبان ۹۰
چهارشنبه ای سرد …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۵ امروز ، چهارشنبه ، ۲۵ ابان ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که مطابق معمول چنین روز هایی حقو قی ها کمتر سر و کله شان در بازار پیدا می شود و حقیقی ها نیز در جو بین تعطیلی قرار دارند وکمتر مبادرت به خرید فروش می کنند به خصوص این که در روز های تعطیل اتفاقات خاصی رخ می دهد و ترس ازاین رویدادها باعث شد تا بازار امروز نیز به نوعی محافظه کار باشد . البته این محافظه کاری را می توان در دو دلیل جستجو کرد که بازار در نیمه های وقت بیشتر به فکر او بود و ترس از این عوامل باعث صبر در سیاست خرید و حتی بیشتر شدن فشار فروش شد .
دو عاملی که این امر را رقم زد یکی سیاسی و دیگری اقتصادی است . در حوزه سیاست خبر این که به زودی در مورد پرونده تروریستی اخیر شواری امنیت جلسه خواهد داشت و احتمال صدور قطعنامه علیه ایران وجود دارد بازار را کمی ترساند . این نشان می دهد همزمان با پرونده هسته ای بحث طرح تروریستی و حتی حقوق بشر قصد فشار آوردن به بازار سرمایه را دارد . اما در عامل دوم ریزش بازارهای اسیا و اروپا و چالش های بازار سرمایه با این بازارها کمی بیشتر خود را نشان داد و باعث شد تا ریز ش مجدد را در بازار اروپا و اغاز به کار بازار اسیا شاهد باشیم که همین امر وریزش در بازار فلزات ونفت بازار ما را در خرید محافظه کار تر کرد تا کمی صبر کند و وضعیت روز های بعد را بسنجد و شنبه با دید باز و بهتری دست به خرید بزنند .
به هر حال جمیع این موارد باعث شد تا بازار امروز با جو سرد و کم رمقی مواجه باشد . اما در مورد پیش بینی روند بازار در روز های آتی باید گفت که این موضوع دقیقاً به عملیاتی و کیفیت و کمیت دو رویداد بالا بر می گردد . اگر در روز جمعه باردیگر شورای امنیت پرونده ایران را امنیتی کرده و قطعنامه علیه آن صادر کند نمی توان از بازار انتظار وضعیت مثبتی را داشت و در کنار آن هم بازارهای جهانی اگر روند رو به رشدی را نداشته باشند و بهبودی در آن حاصل نشود وضعت بازار ما گره خواهد خورد . البته هفته بعد با سررسید پایان ماه و فروش سهام توسط برخی اعتباری ها در شرکت های کارگزاری نیز مواجه ایم که جو ابتدای روز هفته و تا حدودی هم یکشنبه را تحت تاثیر قرار می دهد و بهتر است شرایط کلی را این طور ترسیم کنیم که با رخدادهای فوق فعلاً چشم انداز نسبتاً خنثی و رو به منفی پیش بینی می شود مگر اتفاق خاصی رخ داده و شرایط ویژه را در بین خبرهای مثبت شاهد باشیم که بتواند به بازار روز شنبه و روز های بعد کمک کند که البته برخی افزایش قیمت نفت ، افزایش نرخ دلار و خبرهای مثبت سنگ اهنی ها را در کنار هفته ای برای معاملات بلوکی و اعلام سود سال ۹۱ برخی شرکت ها مهم ترین رخدادهای هفته بعد می دانند .
در روز های گذشته در مورد شاخص صحبت می کردیم که امروز روزنامه دنیای اقتصاد مقاله مبسوطی را در مورد شاخص ارائه داد که اکثر کار شناسان تکنیکال بر ریزش شاخص تاکید بیشتری داشتند تا رشد آن . به طور قریب به اتفاق تحلیلگران نسبتاً واقع بین معتقدند که یک رویداد منفی دیگر در بازار رخ می دهد که باعث خواهد شد شاخص بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ واحد دیگر ریزش داشته باشد که این نظریه غالب برخی افراد است اما باید دقت داشت که ریزش بیش از این متصور نیست و برخی نیز درست در مقبال این دید گاه قرار گرفته و این موضوع را عملی نمی دانند چرا که بازار را دچار یک بحران خواهد کرد . اما اگر بخواهیم حوادث عملیاتی را بر شاخص سوار کنیم باید به این نکته اشاره داشت که یک بحران عمیق می تواند چنین بحران دیگری را در بازار رقم بزند که بیشتر به نظر میرسد از جنس سیاسی باشد تا اقتصادی …
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی حاشیه های انفجار همچنان ادامه دارد و برخی بدبین ها آن را مبهم و حتی ان را خرابکاری می دانند که در صورت ادامه این وضعیت در واقع کشور وارد یک جنگ غیر مستقیم شده که کار را برای بازار دشوار خواهد کرد . موضوع دیگر عقب نشینی کشورهای متخاصم از بحث حمله نظامی به کشورمان است که بیشتر به سمت تحریم سوق یافته است و البته این نوع بازی نیز نمی تواند خیلی به سود بازار ما باشد . اما در تحلیل دیگر آمریکا و عربستان امروز در محکومیت اتهام توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در دبیرخانه سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه ایران ثبت و توزیع کردند. عبدالمحسن الیاس سخنگوی نمایندگی عربستان در سازمان ملل گفته که پیش‌نویس قطعنامه روز چهارشنبه در مجمع عمومی توزیع خواهد شد و هدف به رای گذاشتن آن در روز جمعه است. انتشار این خبردر میانه معاملات امروز کمی سهامداران را محافظه کار کرد .
در حوزه اقتصادی موضوع دلار کمی مهم تر شده است . چرا که گفته می شود طی هفته های بعد تغییر و تحولاتی را دراین حوزه شاهد خواهیم بود که مهم ترین آن می تواند افزایش نرخ پایه ارز بانک مرکزی باشد که امروز با افزایشی حدود ۱۰ تومانی همراه بود و یک گام دیگر به ۱۱۰۰ تومان نزدیک شد . خبری که در روز های آتی بیشتر در مورد آن صحبت می کنیم و انتظار ان می تواند خبر جالب توجهی برای بازار و سیل مثبت شرکت های صادر کننده باشد .
اما در حوزه بازارهای جهانی وضعیت چندان به سود بازار ما نبود …
این روز ها چشم امید بازار سرمایه به بازارهای جهانی و رونق آن بیشتر شده است و انتظارات از بازارهای جهانی بالاست از همین رو گفته می شود اگر بستر شرایط آرام سیاسی مهیا باشد تنها عاملی که می تواند جهت گیری بازار را تسریع یا کند کند شرایط جهانی است که بازار ما به شدت به آن وابسته است .
دیشب بازارآمریکا کار را مثبت به پایان برد اما نه خیلی ! اما جهت بازار دراین دو روز در اکثر بازارها منفی بود . تنها خبر مثبت تاچ کردن نفت ۱۰۰ دلاری بود که او هم با کاهش باردیگر به زیر ۹۹ دلار امد . در فلزات با کاهش ۳۰۰ دلاری قیمت مس مواجه بودیم که به ۷۶۰۰ دلار رسیده است . روی نیز در قیمت های ۱۹۱۰ دلار رسیده . امید بازار به بازگشایی مثبت بازارهای اروپاست چرا که اسیایی ها چندان مثبت نبودند . این چند روز اخر هفته برای شنبه و هفته بعد بازار بسیار مهم و حیاتی است چرا که در نبود آیتم های تاثیر گذار این بازارهای جهانی است که یکه داری می کند . در واقع این چند روز باردیگر سهامداران باید چشم به مانیتور ها داشته باشد تا بتواند سود خود را در این افزایش یا کاهش ها جستجو کند .
امادر شاخص هم امروز نه افزایشی و نه کاهشی بود …
درواقع شاخص امروز با شرایطی مثبت همراه بود که خبر سفیر عربستان در نیمه های راه کار را خراب کرد و باعث شد در محدوده صفر با اندکی کاهش به کار خود پایان دهد . در بازار امروز دو بانک انصار و پاسارگاد در کنار شبریز شرایط نسبتاً مثبتی را برای شاخص رقم زده و از ان سو بانک صادرات طبق معمول پای ثابت ریزش بود و در کنار او ایران خودرو و بترانس ضربه های سختی را به ان وارد کردند که در نهایت یکدیگر را خنثی کرده و سر جای اول خود ایستاد .
اما از بازار چه خبر …
قندیها لیدر بازار!!!
در گروه قندی ها امروز هم با وجود عرضه های جدی هنوز این گروه با صفوف خرید مواجه بودند که هنوز ترس بازار از اطلاعیه های ناگهانی بورس در مورد آنهاست . هر چند این روز ها هر شرکتی اگر صدرا نباشد و رشد کند برای بورس خیلی هم مفید است چرا که به رشد شاخص کمک می کند! رونق قندی ها این روز ها به رشد توسعه صنایع بهشهر هم کمک کرد که بخشی از پرتفوی ( که البته آنقدر بالا نیست ) در حوزه قند متمرکز است .
این روزها شایعه احتمال افزایش نرخ شکر داخلی به سطوح ۱۴۰۰ تومان باعث شده است تا سهام کوچک شرکتهای این گروه با سرعتی غیر قابل تصور به روند صعودی خودشان ادامه دهند هم اکنون قیمت فروش داخلی شکر درب کارخانه حدود۱۰۸۰-۱۱۰۰ تومان میباشد اما بازار اعتقاد دارد به دلیل افزایش نرخ شکر در بازارهای داخلی و افزایش نرخ دلار به خصوص در بازار ازاد قیمت شکر در طی چند ماه اینده با روند صعودی مواجه شده و تا سطوح ۱۴۰۰ تومان بالا میرود حال اگر این امر اتفاق بیفتد روند فعلی سهام شرکتهای این گروه توجیه پذیری خواهد داشت در غیر اینصورت و عدم افزایش نرخ شکر تا سطوح ۱۴۰۰ تومان تا شب عید امسال باید شاهد سقوط ازاد سهام قندیها باشیم
امروز در بازار قندیها اما قند اصفهان با صف خرید از سطوح قیمتی ۱۵۰۰ تومان بسلامت گذشت به نظر میرسد با این جو روانی مثبت گروه قندیها این سهم اهداف قیمتی ۱۸۰۰ تومان و در صورت رشد بیشتر سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان را در پیش رو خواهد داشت قیمتهایی که در تحلیل بنیادی ماه گذشته این سهم نیز به ان اشاره کرده بودیم و قند اصفهان را پر پتانسیلترین سهام قندی در این گروه معرفی کردیم
اما امروز در نماد قند نیشابور صف خرید این سهم سنگینتر و میلیونی در این نماد بودیم صف خریدی که سکوی پرتاب قنیشا به سوی سطوح قیمتی بالای ۸۰۰ تومان شد قنیشا سریعا با رشد قیمتی که در پیش گرفته به زودی و احتمالا سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان را در هفته بعد فتح خواهد کرد
امروز در نماد قند پیرانشهر که به زودی تحلیل بنیادی این سهم نیز در سایت قرار خواهد گرفت شاهد صف خرید این سهم در استانه قیمتهای ۱۲۰۰ تومان بودیم قپیرا جای تعدیل مثبت بسیار خوبی را دارد و همچنین با افتتاح طرح توسعه خود قابلیت رشد ۲۰ درصدی تولید را نیز دارد به نظر میرسد قپیرا نیز تا سطوح قیمتی ۱۵۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
پتروشیمها و کمک نفت!!!
در بازار امروز و در نمادهای پتروشیمی در بازار امروز معاملات نسبتا مثبتی را شاهد بودیم حداقل در بازار امروز جو منفی بازار به این نمادها سرایت نکرد واکثر نمادهای تجهیزاتی با معاملات و روند مثبتی مواجه بودند اول رشد قیمت نفت و سپس رشد نرخ ارز و تمایل شرکتهای این گروه به تسعیر ارز خود با نرخ بازار ازاد باعث این روند در این گروه شده است
امروز در نماد پتروشیمی کرمانشاه احتمال تعدیل مثبت عایدی و پوشش مناسب سود شرکت در عملکرد ۶ ماهه باعث اقبال به این نماد شده است کرمانشاه امروز با صف خرید میلیونی و سنگین خود به سمت قیمتهای ۵۰۰ تومان میرود به نظر میرسد این سهم فعلا تا سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
امروز در نماد پتروشیمی پردیس نیز شاهد معاملات مثبت این سهم در سطوح قیمتی ۲۸۰۰ تومان بودیم پتروشیمی پردیس نیز میتواند با تعدیل مثبت خوبی مواجه شود از یک طرف رشد احتمالی نرخ دلار و از طرف دیگر روند صعودی اوره باعث شده تا برای امسال کارشناسان انتظار سود ۵۲۰-۵۵۰ تومانی را از پردیس انتظار داشته باشند
امروز در این گروه اما شبریز تحت حمایت سهامدار عمده خود حسابی سربلند شد شبریز حتی امروز با صف خرید نیز برای لحظاتی مواجه شد و توانست قیمت خود را در سطوح بالای ۲۳۰ تومان تثبیت نماید انتظار میرود در صورت ادامه داشتن روند صعودی قیمت نفت شاهد رشد قیمتی شبریز تا سطوح ۲۴۰ تومان باشیم ظاهرا در این شرکت نفت و گاز پارسیان قصد خرید و جمع اوری سهام این شرکت و رساندن میزان سهام خود به ۵۰ رصد میباشد
تجهیزاتیها پرطلاطم!!!
در بازار امروز سهام تجهیزاتیها حسابی متزلزل نشان دادند شروعی مثبت و پایانی منفی حاصل کار امروز سهام تجهیزاتی بود امروز تجهیزاتیها در ابتدای کار با معاملات مثبت خود یک آن احتمال صف خرید را میدادند اما رفته رفته با فشار عرضه ها کار به جایی رسید که در انتهای معاملات حتی شکل گیری صف فروش برای تجهیزاتیها دور از ذهن نبود
امروز صدرا با شروع معاملات تا استانه قیمتهای ۲۰۰ تومان نیز پیشروی کرد و معاملات خوبی را دنبال میکرد اما با افزایش حجم عرضه ها در این نماد شاهد افت قیمت صدرا به سطوح قیمتی کمتر از ۱۹۰ تومان نیز بودیم به طوری که یک ان انقدر فشار عرضه ها زیاد شد که تشکیل صف فروش دور از ذهن نبود اما باز هم حمایت بازار از صدرا باعث شد صدرا به اعماق سقوط نکند و در استانه قیمتهای ۱۹۰ تومان ارام بگیرد
امروز با سقوط صدرا اذراب و فاراک نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند امروز اذراب و فاراک در اخر وقت معاملات با افت قیمتی روند خود را دنبال کردند
اما امروز مپنا با توجه به دریافت مطالبات ۱۸۰ میلیارد تومانی خود و احتمال دریافت بخش بیشتری از این مطالبات معاملات بهتری را شاهد بود مپنا نیز امروز پر نوسان اما مطمئنتر ظاهر شد این سهم تلاش دارد تا خود را در سطوح قیمتی بالای ۲۴۰ تومان تثبیت نماید این روزها مپنا چشم انتظار گزارش ۶ ماهه خود میباشد تا تکلیف خود را با بازار روشن نماید
دودستگی در بانکیها!!!
این روزها در نمادهای بانکی به نوعی شاهد دودستگی میباشیم برخی به دلیل مشکلات به وجود امده با روند منفی مواجه شده اند و برخی دیگر همچنان تحت حمایت سهامداران عمده خود با روند نسبتا مثبت مواجه هستند
امروز در نماد بانک انصار همچنان معاملات بلوکی بین دو شرکت ارتباطات سیار به عنوان خریدار و شرکت توسعه اعتماد به عنوان فروشنده در این نماد ادامه داشت به نظر میرسد امروز شاهد اخیرن بلوک در این سهم بودیم و ارتباطات سیار با مالکیت ۱۰ درصدی به عنوان یکی از سهامداران مطرح بانک انصار در ترکیب هیئت مدیره این شرکت جای گرفت و شرکت توسعه اعتماد از این بانک خارج شد ظاهرا ارتباطات سیار قصد انجام فعالیتهایی را در بانک انصار دارد که فعلااین فعالیتها مشخص نمیباشد
امروز در نماد بانک پاسارگاد غول بانکیها کماکان معاملات پر حجم در این نماد وجود دارد در این بانک ظاهرا یک سهامدار حقیقی بالای ۱ درصد قصد خرج از این بانک را دارد و از طرف دیگر زیر مجموعه های خود بانک در حال خرید و جمع اوری سهام پاسارگاد میباشند بانک پاسارگاد این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی تا پایان سال مواجه میباشد
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز و در نماد بیمه البرز شاهد عبور پرقدرت این نماد از سطوح قیمتی ۳۱۰ تومان بودیم بیمه البرز این روزها به دلیل شایعه اخذ قرار دادهای جدید و احتمال تعدیل مثبت عایدی جای رشد قیمتی را تا سطوح ۳۲۰ تومان در پیش رو خواهد داشت.
امروز در نماد شلعاب گزارش بسیار مناسب ۶ ماهه و افت بالای این سهم همچنین شایعه تعدیل مثبت عایدی شلعاب باعث تشکیل صف خرید در این نماد شد شلعاب نیز این روزها به سمت سد قیمتی ۴۰۰ تومان در حال حرکت میباشد سدی که درص ورت شکسته شدن شلعاب ۴۲۰ تومان را به ارمغان خواهد اورد
امروز در نماد سرمایه گذاری ساختمان این سهم با صف خرید و حجم معاملات سنگین و میلیونی به قیمتهای ۱۹۴ تومان رسید همانطور که وعده داده بودیم هدف قیمتی این سهم را سطوح ۲۰۰ تومان عنوان کرده بودیم که به نظر روز شنبه این سهم به هدف خود خواهد رسید و احتمال متعادل شدن و در فاز اصلاحی قرار گرفتن این سهم وجود دارد
امروز در نماد کالسیمین که به زودی به استقبال افزایش سرمایه خواهد رفت شاهد عبور این سهم از سد قیمتی ۱۱۰۰ تومان بودیم کالسیمین در صورتی که بتواند از قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی خود عبور نماید براحتی تا سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان رشد خواهد کرد.
این روز ها بانک ایران زمین هم به واسطه خبرهایی ا ز جابجایی برخی سهامداران و احتمال تعدیل مورد توجه بازار قرار گرفته است .
امروز کرمانشاه هم همچنان با صف خرید مواجه بود که صف او انرژی مثبتی را به غدیر و پردیس می دهد .
در بیمه البرز با بازی برخی از سهامداران و حتی احتمکال یک معامله بلوکی روی سهم خبر می دهند که باعث توجه مجدد به این سهم و رشد قیمت احتمالی او تا ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ ریال شده است .
در گروه دارو امروز ابوریحان ، داروپخش و فارابی مثبت بودند که گفته می شود فارابی با حمایت سرمایه گذاری سپه و احتمال تعدیل سود در بازار مواجه شده است و ابوریحان نیز شرایط بنیادی بسیار مناسبی را تجربه می کند .
فولاد ابتدا منفی و سپس با معاملاتی نزدیک به ۲ میلیون سهم مثبت شد که خبرهایی از معامله بلوکی هفته بعد این شرکت باعث توجه برخی حقوقی ها به این سهم شده است . هنوز گزارش ۹ ماهه نرسیده باردیگر بحث داغ تعدیل فولاد آغاز شده است که البته شایعاتی از کمبود فولاد داخلی نیز برای بازار آهن جالب توجه است .
هر چند فجر به بازار نیامد اما قیمت های بالای ۱۵۰۰ ریال برای فجر باعث شد حکشتی نیز پر حجم ظاهر شود و احتمال یک رشد و نوسان مثبت در این سهم وجود دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه ۲۵آبان ۹۰
