گزارش بازار دوشنبه 23 آبان 90
یه حبه قند!!!
گزارش بازار – بتاسهم –17:00 امروز ، دوشنبه ، بازار سرمایه خوش شانس بود که اخبار نسبتاً مثبتی از برخی نماد ها رسید که بهانه ای برای رشد و عدم ریزش جدی بازار باشد . بازار میر فت تا با ریزش دیروز حرکت را امروز تکمیل کند اما مجال ریزش بیشتر به او داده نشد تا بازهم به تطعیلات و عیدی جدید برود . هر چند سهامداران از روز های پس از عید خاطرات خوبی دارند چه عید نوروز ، چه قربان و حالا غدیر که امید است بازار بتواند با کمک گرفتن از اخبار مثبت و سکوت نسبی در خبرهای سیاسی و روند مثبت از بازارهای جهانی مسیر بهتر ی را در پیش بگیرد .
اما این روز ها هوای بازار و جو عمومی آن است که مسیر را مشخص می کند دیروز در پایان بازار حال و هوای بازار بسیار ابری بود و برخی پیش بینی ها از ریزش بیشتر در روزهای بعد خبر می داد اما درست با پایان بازار موج اخبار مثبت باردیگر به بازار رسید تا در وزن کشی اخبار مثبت و منفی این خبرهای مثبت باشند که تا حدودی اثر گذار بوده و جهت بازار را به سمت بالا سوق دهند .
این خبرها در هر حوزه ای که بود باعث شد تا وضعیت نسبتاً رو به مثبت پیش بینی شود و حداقل جو نگرانی از سر بازار تا حدودی برطرف شود که به برخی از آنها به اختصار اشاره خواهیم کرد .
در مورد عوامل منفی در گزارش بازار روز گذشته صحبت شده است که شاید ترس از رویداد خاص سیاسی در این روز ها و تعطیلی یک روزه مهم ترین ان باشد . اما در مورد عواملی که امروز توانست به بازار کمک کنند باید گفت که بیس و پایه آن رسیدن قیمت ها به محدوده نقاط جدی حمایت است که امروز شکل گرفته بود و در بسیاری از نماد ها نقاط حمایت فعالی را شاهد بودیم و زمینه را برای حضور فعال تر برخی نوسان گیران فراهم می کند ، عامل دوم را باید در احتمال جمع آوری صدرا دانست که این عامل کمک شایانی به بهبود وضعیت بازار کرد . روز گذشته شنیده می شد که دو تن از سهامداران حقوقی صدرا دست به نقد شده تا بر طبق برخی توافقات قبلی سهم را در قیمت های 2000 و اندکی کمتر متعادل و تا حدودی حفظ کنند . عامل سوم را در خبرها باید جستجو کرد خبر سنگ آهنی ها خیال بازار را راحت تر کرده و این موج مثبت می تواند جو خوبی را در بازار ایجاد کند و در نهایت عامل چهارم بازارهای جهانی است که با رشد خوبی آغاز به کار کرده و دیروز هم بیان شد که شدت و حدت ریزش یا رشد بازار امروز تا حدودی بسته به این بازارها خواهد بود که با رشد خیره کننده ای آغاز کرده اند و البته کار سخت تری را در روز های پیش رو در پیش داریم . دراین بین باید به اخبار مثبت احتمالی از فولاد ، مپنا و غدیر نیز اشاره داشت که می تواند برای بازار حساس و حیاتی باشد .
اما در سوی دیگر قضیه برخی از گزارش های بازار پیش بینی می خواهند. در مورد پیش بینی روند بازار باید گفت که بعید است چهارشنبه با توجه به قرار گرفتن در دو تعطیلی جو روشن و شفاف و پر حجمی را داشته باشیم اما چهار شنبه بیشتر تحت تاثیر دو خبر قرار دارد اول حال واحوالات سیاسی که سهامداران باید امیدوار باشند دراین دو روز پیش رو اتفاقاتی روی ندهد که هوای اوضاع سیاسی را برای بازار ابری کند که بازار به ناچار چهار شنبه را باز هم خواهد گریست و عامل دوم بازارهای جهانی است که اگر رو به مثبت باشند نقطه قوتی برای روز چهار شنبه در بازار خواهد بود که بتواند با شرایط بهتری به خصوص در بازار فلزات و نفت اوضاع را ادامه دهد .
در جهت گیر شاخص هنوز نمی توان به تحلیل مشخص و معینی دست یافت . برخی تحلیل گران بر ریزش شاخص به زیر 25 هزار با قدرت تاکید می کنند و برخی دیگر بر ثبات آن در محدوده 25600 و 700 تاکید دارند که البته به نظر میرسد سقوط به زیر 25 هزار با منتفی شدن تعدیل منفی سنگ آهنی ها کمی سخت تر شده مگر این که در اوضاع سیاسی یا بازارهای جهانی خبر بد دیگری روی دهد !
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در حوزه مسائل سیاسی باید به خبرهای بدی اشاره کرد که گویا برخی وزاری خارجه اتحادیه اروپا بر فشار بر دو کشور ایران وسوریه تاکید کرده اند . دراین حوزه تحولات داخلی ، تحولات سوریه و جهت گیری های مقامات کشور ها علیه ایران می تواند سه عاملی باشد که بازار را تحت فشار قرار خواهد داد که در حال حاضر و در کوتاه مدت عامل اخر بر روند بازار موثر تر است . البته باید به خاطر داشت که بیش از هر چیز تهدیدات است که روند بازار را تحت تاثیر قرار می دهد که امیدواریم در این مدت از سوی متخاصمان حرفی علیه کشورمان شنیده نشود .
اما در حوزه اقتصادی باید به اظهارات وزیر اقتصاد اشاره کرد که منابع همه یارانهها از افزایش قیمت نیست و فعلاً هم برنامه ای برای اصلاح مجدد قیمت ها نداریم تا خیال بازار برای افزایش مجدد که کمی او را نگران کرده بود راحت شود . البته فعلاً چرا که زمزمه های این افزایش در سال جدیدی به گوش میرسد . از سوی دیگر وزیر اقتصاد از استمهال ۲۶۴۰ میلیارد تومان بدهی بنگاههای تولیدی خبر داد که می تواند برای برخی شرکتهای بدهکار بورسی خبر مناسبی باشد و البته برای بانک ها خیر !
در حوزه اقتصادی باید باردیگر به نرخ ارز اشاره داشت که امروز با کاهشی 8 تومانی به به 1333 تومان رسید که با کاهشی اندک همراه بود . البته رشد طلا و سکه نیز کمی کند شده است که روند سکه می تواند دراین روز ها با روند احتمالی طلا حرکت کند .
اما مهم ترین حوزه باز هم بازارهای جهانی است …
رشد در ابتدای کار بازارهای جهانی خبری بس خوشحال کننده برای بازار ما بود که با نخست وزیری یک اقتصاد دان در ایتالیا ، افزایش نرخ رشد اقتصادی در ژاپن و ادامه اخبار مثبت و شاخص های مناسب اقتصادی از سایر کشور ها می توان امید داشت که با رشد این بازارها وضعیت بازار ما نیز بهبود خواهد یافت . در بازار امروز شاخص های آسیایی با رشد آغاز کردند که ناشی از خبر ژاپن بود و همین رشد به کالا ها نیز کشیده شد که نفت به نزدیک 100 دلار رسید و البته با کمی کاهش هم اکنون در 98 دلار قرار دارد و طلا نیز در محدوده 1783 دلار معامله می شود .
رشد فلزات خیره کننده تر است و مس به 7800 دلار رسیده است . روی نیز در محدوده 1950 دلار قرار گرفته است . به طور کلی وضعیت بازارهای جهانی مثبت است و امیدواریم هفته ای مناسب را دراین بازارها پیش رو داشته باشیم به خصوص این که این روند در بازار امروز امریکا نیز ادامه داشته باشد .
ثبات شاخص !
امروز شاخص با ریزشی 6 واحدی مواجه شدو البته همین که ریزشی عمیق را تجربه نکرد برای بازار یک پیروزی به حساب می امد . شاخص با این ریزش به 25366 واحد رسید که در ریزش بازار امروز 5 نماد پاسارگاد، صادرات، ایران خودرو، صدرا و اقتصاد نوین اثر گذاری بسزایی داشتند . و در آن سو نیز غدیر و مپنا اثر بسزایی بر رشد شاخص داشتند اما نکته جالب وجود یک قندی در رتبه 3 این جدول بود که نشان می دهد قندی ها هم در رشد شاخص فعال شده اند !
اما در بازار چه خبر بود …
تجهيزاتيها جمع شدند!!!
امروز صدرا بالاخره در سطوح قيمتي 190 تومان با حمايت گسترده سهامداران عمده خود مواجه شده و متعادل شد صدرا امروز با معامله بيش از 21 ميليون سهم ركورد زد امروز شاهد حمايتهاي جانانه سهامداران عمده اين شركت در مقابل سيل فروش و فشار عرضه هاي بوديم كه در اين بين نيز سهامداران عمده صدرا موفق به كنترل روند قيمتي اين سهم شدند به نظر نميرسد صدرا قصد افت قيمتي بيشتر را با توجه به حمايتهاي امروز داشته باشد. البته کاملاً مشخص است که برخی سهامداران سینه سوخته و دل خسته صدرا در حال پیاده شدن از سهم هستند و به نظر میرسد حدود 25 تا 30 میلیون سهم دیگر یک تصفیه کامل را در سهامداران بد فروش سهم انجام خواهد داد که می تواند کف قیمتی سهم را در 1800 و 1900ریال ببندد . هر چند این مسائل دلیلی بر ارزندگی سهم نیست و هنوز سفته بازی و نوسان گیری روی سهم بسیار است و دیگ بنیادی سهم بدون گوشت و با استخوان می جوشد .
امروز فاراك در ابتداي وقت با روند منفي مواجه شد .فاراك البته امروز بيش از 1 ميليون از سهام خود را مورد معامله قرار داد وپس از برخورد به كف قيمتي 155 توماني خود تكليفش مشخص شد و به نظر نميرسد فاراك نيز قصد افت قيمتي بيشتر را داشته باشد و اين سهم نيز احتمالا به زودي با برگشت روند قيمتي راه قيمت 160 تومان را در پيش خواهد گرفت
اما امروز فاذر نيز به سرنوشت فاراك دچار شد البته بازار فراموش نکرده است که فاذر روزي پي بر اي دو رقمي داشت اين روزهابا نسبت پي بر اي 6،5 در حال معامله ميباشد
اما مپنا امروز در ابتداي وقت بر اثر خبر اول وقت دريافت 180 ميليارد تومان مطالبات مپنا شاهد معاملات مثبت در اين نماد بوديم مپنا با دريافت اين حجم از مطالبات خود ميتواند از بار مالي خود كاسته و كاهش هزينه هاي مالي را تجربه كتد قطعا دريافت اين بخش قابل توجه از مطالبات شركت ادامه دار نيز خواهد بود مپنا به نظر اهداف قيمتي 240 و 250 تومان را در پيش خواهد گرفت. البته خبر مهم تر برای مپنا قراردادی است که گفته می شود با وزارت نفت منعقد خواهد کرد که می تواند اثر بسزایی را برا این سهم داشته باشد . شاید این سهم کم کم به فکر جبران روز های تلخ گذشته خود باشد و در میان مدت باردیگر سهمی که روزی 3000 را کف قیمتی خود داشت به اهداف 3000 ریال برسد . البته گفته می شود سال 91 می تواند برای این سهم سال درخشانی باشد .
پتروشيميها داغ شدند!!!
امروز در نمادهاي پتروشيمي معاملات بسيار خوبي را شاهد بوديم اخبار بسيار مثبتي از اين گروه به خصوص بخش ارزي در حال انتشار ميباشد
امروز پتروشيمي خارك اعلام كرد زين پس از فروش هاي خود را با ارز ازاد انجام خواهد داد اين امر با توجه به صادرات بسيار بالا و عمده شخارك باعث تحول در سوداوري شخارك خواهد شد تحولي كه هنوز بازار به عمق ان پي نبرده وگرنه امروز اين سهم با صف خريد سنگيني مواجه ميشد شخارك به نظر پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 2000 تومان دارد و بايد منتظر تعديل مثبت عايديش در گزارش 9 ماهه نيز باشيم
اما در نماد تازه وارد پتروشيمي كرمانشاه شاهد حمايت سرمايه گذاري غدير و شركتهاي زير مجموعه از اين سهم و حمايت بازار از طرف ديگر و تشكيل صف خريد سنگين در اين نماد بوديم صف خريدي كه منجر به رشد 4 درصدي قيمتي پتروشيمي كرمانشاه شد پتروشيمي كرمانشاه با تهديد بدهي 200 ميليون يورويي مواجه ميباشد كه همين امر احتمال تعديل مثبت اين سهم را در نيمه دوم سال بسيار كم رنگ ميكند البته مدیر عامل شرکت اذعان داشت که این موضوع برای شرکت تهدید خاصی به شمار نمی رود .
اما امروز در نماد رقيب پتروشيمي كرمانشاه يعني پتروشيمي پرديس نيز معاملات نسبتا مثبتي را شاهد بوديم شپديس امروز توانست باز هم از سطوح قيمتي 2800 تومان عبور نمايد شپديس نيز با شايعه تعديل مثبت عايدي در حد 5 درصد مواجه ميباشد كه ميتواند در بازه ميان مدت قيمت سهام شركت را به سطوح 3000 تومان برساند. این سهم به همراه فاسمین ، غدیر، بانک ملت،ثباغ و پارسیانی که امروز متوقف شد جز گزینه های مناسب مییان مدت بازار به شمار می روند .
قنديها و تصورات بازار!!!
اين روزها بازار انتظار دارد به زودي به دليل رشد قيمت دلار و افزايش نرخ جهاني شكر و افزايش تقاضا در بازارهاي داخلي قيمتهاي داخلي شكر به سطوح 1400 تومان خواهد رسيد تصوري كه باعث شكل گيري انتظارات بسيار بالا و همچنين شكل گيري روندي صعودی در اكثر سهام اين گروه شده است
امروز در قند پيشرانشهر در كمال ناباوري شاهد بازگشايي اين سهم با رشد و جهش41 درصدي قيمتي بوديم و باعث شد قپيرا به سطوح قيمتي بالاي 1250 تومان پرتاب شود ظاهرا قرار است اين سهم تا سطوح قيمتي 1400 تومان بالا برود اما شاید منطق حکم می کرد امروز فروشندگان بیشتری در سهم حضور داشته باشند .
امروز در نماد قند هكمتان نيز شاهد عبور قيمت سهام اين شركت از سطوح قيمتي 1300 تومان بوديم قند هكمتاني كه ظاهرا اين بار سطوح قيمتي باورنكردني 1500 تومان را هدف گرفته است
در نماد قند نيشابور نيز كماكان روند صعودي اين سهم ادامه دارد اين سهم ايستگاه اخر ندارد اصلا كل سهام قندي اين روزها تحليل و دليل نميشناسند و فقط بر اساس جو بساير مثبت و حرکت بازار رشد ميكنند مهم نيست كدام شركت باشد اصلا سود دارد يا ندارد زيانده است يا نيست فقط اسم قندي را داشته باشد كافيست كه با اقبال بازار مواجه شود قند نيشابور نيز با اين روندي كه در پيش گرفته ظاهرا ميخواهد 4 رقمي شود!!!.
دراین گروه امروز فقط قند اصفهان با عدم صف خرید مواجه بود که او هم همزمان با بازگشایی قند پیرانشهر با صف خرید و معامله بیش از 400 هزار سهمی مواجه شد که البته گفته می شود صندوق بانک ملی که عرضه کننده روز های قبل سهم بود ازاین شرکت خارج شده است .
شاید بازار کم کم باید دوران بد قندی ها را فراموش کند باردیگر آنها به اوج بازگردند . البته ریسک این گروه اطلاعیه های شفاف سازی است که می تواند بلای جان این گروه شود .
پارسیان رفت!
اين روزها در سهام بانكي شاهد جنب و جوش هاي بسياري ميباشيم از يك طرف معاملات بلوكي و از طرف ديگر افزايش سرمايه و غيره…
اين روزها در بانك انصار شاهد معاملات بلوكي ميباشيم معاملاتي كه سرمايه گذاري توسعه اعتماد از تركيب سهامداري اين بانك خارج و ارتباطات سيار سهامدار اين شركت خواهد شد به زودي شاهد سهامدار 10 درصدي شدن اين شركت در بانك انصار خواهيم بود بانك انصاري كه با شايعه اعلام سود 45 توماني در بازار مواجه ميباشد
امروز در نماد بانك پارسيان شاهد توقف نماد اين سهم براي افزايش سرمايه بوديم افزايش سرمايه اي كه با توجه به قيمتهاي فعلي و پي بر اي پايين اين بانك با ديد ميان مدت بسيار كم ريسك و با سود خوبي همراه بود شايعه شده است در بازه ميان مدت سود 20 درصدي در انتظار سهامداراني است كه در افزايش سرمايه اين بانك شركت كرده اند
امروز در نماد بانك ملت نيز شاهد تلاش شركت براي رسيدن به سطوح قيمتي 220 تومان بوديم ظاهرا اين سهم ارام ارام قصد رسيدن به سطوح قيمتي 220 تومان را دارد بانك ملت نيز اين روزها با شايعه احتمال اعلام سود 40 توماني توسط اين بانك و رشد ارام اين سهم تا سطوح قيمتي 220 و سپس 240 تومان خواهيم بود. در بانک گردشگری نیز شاید به زودی بازهم تب جابجایی ها بالا گیرد که البته تغییراتی را در ترکیب سهامداری شرکت شاهد هستیم که گویا زنوزی در حال خروج از سهم می باشد .
گوشه و كنار بازار!!!
اما در گوشه و كنار بازار در نماد سرمايه گذاري ساختمان همچنان روند حمايتي و رو به رشد اين سهم به همراه صف خريد ادامه دارد همانطور كه در روزهاي گذشته نيز اشاره داشتيم به زويد شاهد وساخت 200 توماني خواهيم بود قيمتهايي كه سقف قيمتي وساخت محسوب شده و بايد انتظار رفتن به روند اصلاحي و استراحتي را براي اين سهم داشته باشيم
امروز در نماد پالايشگاهي شبريز نيز همچنان حمايت سهامدار عمده اين شركت يعني نفت و گاز پارسيان و قول متحول كردن شبريز باعث شد تا امروز هم روند مثبت اين سهم ادامه داشته باشد شبريز ني پتانسيل رشد خوبي را تا سطوح قيمتي 240 تومان را داراست
امروز در نماد معدني كالسيمين همچنان شاهد نوسان قيمتي اين سهم در سطوح قيمتي 1100 تومان بوديم كالسيمين كه به زودي به استقبال افزايش سرمايه نيز ميرود ميتواند پس از افزايش سرمايه و با ديد ميان مدت با توجه به نسبت پي بر اي پايين خود و افتتاح برخي از طرح هاي توسعه اي خود در سال جاري با رشد خوبي مواجه شود.
امروز غدیر به واسطه خبر خوب کرمانشاه و صف خرید او و همچنین خبرهای خوب از سود سال 90 و افزایش سرمایه مثبت بود که البته این رفت و برگشت های او در 4200 ریال نقطه حمایت خوبی را در این سهم ساخته است که می توان اطمینان بهتری به او داشت . غدیر می تواند در میان مدت و بازه بیش از 6 ماه بازدهی حداقل 25% را داشته باشد .
در گروه فلزات فولاد فقط پر حجم بود و از خبر سنگ آهنی ها تاثیری نگرفت اما هفته بعد به خصوص ابتدای هفته پر خبر تر ظاهر می شود .
امروز کفرا نیز مثبت بود که به نظر میرسد در 3200 ریال حمایت خوبی را برای خود ساخته است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 23آبان 90
