گزارش بازار دوشنبه ۲۳ آبان ۹۰
یه حبه قند!!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۰ امروز ، دوشنبه ، بازار سرمایه خوش شانس بود که اخبار نسبتاً مثبتی از برخی نماد ها رسید که بهانه ای برای رشد و عدم ریزش جدی بازار باشد . بازار میر فت تا با ریزش دیروز حرکت را امروز تکمیل کند اما مجال ریزش بیشتر به او داده نشد تا بازهم به تطعیلات و عیدی جدید برود . هر چند سهامداران از روز های پس از عید خاطرات خوبی دارند چه عید نوروز ، چه قربان و حالا غدیر که امید است بازار بتواند با کمک گرفتن از اخبار مثبت و سکوت نسبی در خبرهای سیاسی و روند مثبت از بازارهای جهانی مسیر بهتر ی را در پیش بگیرد .
اما این روز ها هوای بازار و جو عمومی آن است که مسیر را مشخص می کند دیروز در پایان بازار حال و هوای بازار بسیار ابری بود و برخی پیش بینی ها از ریزش بیشتر در روزهای بعد خبر می داد اما درست با پایان بازار موج اخبار مثبت باردیگر به بازار رسید تا در وزن کشی اخبار مثبت و منفی این خبرهای مثبت باشند که تا حدودی اثر گذار بوده و جهت بازار را به سمت بالا سوق دهند .
این خبرها در هر حوزه ای که بود باعث شد تا وضعیت نسبتاً رو به مثبت پیش بینی شود و حداقل جو نگرانی از سر بازار تا حدودی برطرف شود که به برخی از آنها به اختصار اشاره خواهیم کرد .
در مورد عوامل منفی در گزارش بازار روز گذشته صحبت شده است که شاید ترس از رویداد خاص سیاسی در این روز ها و تعطیلی یک روزه مهم ترین ان باشد . اما در مورد عواملی که امروز توانست به بازار کمک کنند باید گفت که بیس و پایه آن رسیدن قیمت ها به محدوده نقاط جدی حمایت است که امروز شکل گرفته بود و در بسیاری از نماد ها نقاط حمایت فعالی را شاهد بودیم و زمینه را برای حضور فعال تر برخی نوسان گیران فراهم می کند ، عامل دوم را باید در احتمال جمع آوری صدرا دانست که این عامل کمک شایانی به بهبود وضعیت بازار کرد . روز گذشته شنیده می شد که دو تن از سهامداران حقوقی صدرا دست به نقد شده تا بر طبق برخی توافقات قبلی سهم را در قیمت های ۲۰۰۰ و اندکی کمتر متعادل و تا حدودی حفظ کنند . عامل سوم را در خبرها باید جستجو کرد خبر سنگ آهنی ها خیال بازار را راحت تر کرده و این موج مثبت می تواند جو خوبی را در بازار ایجاد کند و در نهایت عامل چهارم بازارهای جهانی است که با رشد خوبی آغاز به کار کرده و دیروز هم بیان شد که شدت و حدت ریزش یا رشد بازار امروز تا حدودی بسته به این بازارها خواهد بود که با رشد خیره کننده ای آغاز کرده اند و البته کار سخت تری را در روز های پیش رو در پیش داریم . دراین بین باید به اخبار مثبت احتمالی از فولاد ، مپنا و غدیر نیز اشاره داشت که می تواند برای بازار حساس و حیاتی باشد .
اما در سوی دیگر قضیه برخی از گزارش های بازار پیش بینی می خواهند. در مورد پیش بینی روند بازار باید گفت که بعید است چهارشنبه با توجه به قرار گرفتن در دو تعطیلی جو روشن و شفاف و پر حجمی را داشته باشیم اما چهار شنبه بیشتر تحت تاثیر دو خبر قرار دارد اول حال واحوالات سیاسی که سهامداران باید امیدوار باشند دراین دو روز پیش رو اتفاقاتی روی ندهد که هوای اوضاع سیاسی را برای بازار ابری کند که بازار به ناچار چهار شنبه را باز هم خواهد گریست و عامل دوم بازارهای جهانی است که اگر رو به مثبت باشند نقطه قوتی برای روز چهار شنبه در بازار خواهد بود که بتواند با شرایط بهتری به خصوص در بازار فلزات و نفت اوضاع را ادامه دهد .
در جهت گیر شاخص هنوز نمی توان به تحلیل مشخص و معینی دست یافت . برخی تحلیل گران بر ریزش شاخص به زیر ۲۵ هزار با قدرت تاکید می کنند و برخی دیگر بر ثبات آن در محدوده ۲۵۶۰۰ و ۷۰۰ تاکید دارند که البته به نظر میرسد سقوط به زیر ۲۵ هزار با منتفی شدن تعدیل منفی سنگ آهنی ها کمی سخت تر شده مگر این که در اوضاع سیاسی یا بازارهای جهانی خبر بد دیگری روی دهد !
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در حوزه مسائل سیاسی باید به خبرهای بدی اشاره کرد که گویا برخی وزاری خارجه اتحادیه اروپا بر فشار بر دو کشور ایران وسوریه تاکید کرده اند . دراین حوزه تحولات داخلی ، تحولات سوریه و جهت گیری های مقامات کشور ها علیه ایران می تواند سه عاملی باشد که بازار را تحت فشار قرار خواهد داد که در حال حاضر و در کوتاه مدت عامل اخر بر روند بازار موثر تر است . البته باید به خاطر داشت که بیش از هر چیز تهدیدات است که روند بازار را تحت تاثیر قرار می دهد که امیدواریم در این مدت از سوی متخاصمان حرفی علیه کشورمان شنیده نشود .
اما در حوزه اقتصادی باید به اظهارات وزیر اقتصاد اشاره کرد که منابع همه یارانه‌ها از افزایش قیمت نیست و فعلاً هم برنامه ای برای اصلاح مجدد قیمت ها نداریم تا خیال بازار برای افزایش مجدد که کمی او را نگران کرده بود راحت شود . البته فعلاً چرا که زمزمه های این افزایش در سال جدیدی به گوش میرسد . از سوی دیگر وزیر اقتصاد از استمهال ۲۶۴۰ میلیارد تومان بدهی بنگاه‌های تولیدی خبر داد که می تواند برای برخی شرکتهای بدهکار بورسی خبر مناسبی باشد و البته برای بانک ها خیر !
در حوزه اقتصادی باید باردیگر به نرخ ارز اشاره داشت که امروز با کاهشی ۸ تومانی به به ۱۳۳۳ تومان رسید که با کاهشی اندک همراه بود . البته رشد طلا و سکه نیز کمی کند شده است که روند سکه می تواند دراین روز ها با روند احتمالی طلا حرکت کند .
اما مهم ترین حوزه باز هم بازارهای جهانی است …
رشد در ابتدای کار بازارهای جهانی خبری بس خوشحال کننده برای بازار ما بود که با نخست وزیری یک اقتصاد دان در ایتالیا ، افزایش نرخ رشد اقتصادی در ژاپن و ادامه اخبار مثبت و شاخص های مناسب اقتصادی از سایر کشور ها می توان امید داشت که با رشد این بازارها وضعیت بازار ما نیز بهبود خواهد یافت . در بازار امروز شاخص های آسیایی با رشد آغاز کردند که ناشی از خبر ژاپن بود و همین رشد به کالا ها نیز کشیده شد که نفت به نزدیک ۱۰۰ دلار رسید و البته با کمی کاهش هم اکنون در ۹۸ دلار قرار دارد و طلا نیز در محدوده ۱۷۸۳ دلار معامله می شود .
رشد فلزات خیره کننده تر است و مس به ۷۸۰۰ دلار رسیده است . روی نیز در محدوده ۱۹۵۰ دلار قرار گرفته است . به طور کلی وضعیت بازارهای جهانی مثبت است و امیدواریم هفته ای مناسب را دراین بازارها پیش رو داشته باشیم به خصوص این که این روند در بازار امروز امریکا نیز ادامه داشته باشد .
ثبات شاخص !
امروز شاخص با ریزشی ۶ واحدی مواجه شدو البته همین که ریزشی عمیق را تجربه نکرد برای بازار یک پیروزی به حساب می امد . شاخص با این ریزش به ۲۵۳۶۶ واحد رسید که در ریزش بازار امروز ۵ نماد پاسارگاد، صادرات، ایران خودرو، صدرا و اقتصاد نوین اثر گذاری بسزایی داشتند . و در آن سو نیز غدیر و مپنا اثر بسزایی بر رشد شاخص داشتند اما نکته جالب وجود یک قندی در رتبه ۳ این جدول بود که نشان می دهد قندی ها هم در رشد شاخص فعال شده اند !
اما در بازار چه خبر بود …
تجهیزاتیها جمع شدند!!!
امروز صدرا بالاخره در سطوح قیمتی ۱۹۰ تومان با حمایت گسترده سهامداران عمده خود مواجه شده و متعادل شد صدرا امروز با معامله بیش از ۲۱ میلیون سهم رکورد زد امروز شاهد حمایتهای جانانه سهامداران عمده این شرکت در مقابل سیل فروش و فشار عرضه های بودیم که در این بین نیز سهامداران عمده صدرا موفق به کنترل روند قیمتی این سهم شدند به نظر نمیرسد صدرا قصد افت قیمتی بیشتر را با توجه به حمایتهای امروز داشته باشد. البته کاملاً مشخص است که برخی سهامداران سینه سوخته و دل خسته صدرا در حال پیاده شدن از سهم هستند و به نظر میرسد حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون سهم دیگر یک تصفیه کامل را در سهامداران بد فروش سهم انجام خواهد داد که می تواند کف قیمتی سهم را در ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ریال ببندد . هر چند این مسائل دلیلی بر ارزندگی سهم نیست و هنوز سفته بازی و نوسان گیری روی سهم بسیار است و دیگ بنیادی سهم بدون گوشت و با استخوان می جوشد .
امروز فاراک در ابتدای وقت با روند منفی مواجه شد .فاراک البته امروز بیش از ۱ میلیون از سهام خود را مورد معامله قرار داد وپس از برخورد به کف قیمتی ۱۵۵ تومانی خود تکلیفش مشخص شد و به نظر نمیرسد فاراک نیز قصد افت قیمتی بیشتر را داشته باشد و این سهم نیز احتمالا به زودی با برگشت روند قیمتی راه قیمت ۱۶۰ تومان را در پیش خواهد گرفت
اما امروز فاذر نیز به سرنوشت فاراک دچار شد البته بازار فراموش نکرده است که فاذر روزی پی بر ای دو رقمی داشت این روزهابا نسبت پی بر ای ۶،۵ در حال معامله میباشد
اما مپنا امروز در ابتدای وقت بر اثر خبر اول وقت دریافت ۱۸۰ میلیارد تومان مطالبات مپنا شاهد معاملات مثبت در این نماد بودیم مپنا با دریافت این حجم از مطالبات خود میتواند از بار مالی خود کاسته و کاهش هزینه های مالی را تجربه کتد قطعا دریافت این بخش قابل توجه از مطالبات شرکت ادامه دار نیز خواهد بود مپنا به نظر اهداف قیمتی ۲۴۰ و ۲۵۰ تومان را در پیش خواهد گرفت. البته خبر مهم تر برای مپنا قراردادی است که گفته می شود با وزارت نفت منعقد خواهد کرد که می تواند اثر بسزایی را برا این سهم داشته باشد . شاید این سهم کم کم به فکر جبران روز های تلخ گذشته خود باشد و در میان مدت باردیگر سهمی که روزی ۳۰۰۰ را کف قیمتی خود داشت به اهداف ۳۰۰۰ ریال برسد . البته گفته می شود سال ۹۱ می تواند برای این سهم سال درخشانی باشد .
پتروشیمیها داغ شدند!!!
امروز در نمادهای پتروشیمی معاملات بسیار خوبی را شاهد بودیم اخبار بسیار مثبتی از این گروه به خصوص بخش ارزی در حال انتشار میباشد
امروز پتروشیمی خارک اعلام کرد زین پس از فروش های خود را با ارز ازاد انجام خواهد داد این امر با توجه به صادرات بسیار بالا و عمده شخارک باعث تحول در سوداوری شخارک خواهد شد تحولی که هنوز بازار به عمق ان پی نبرده وگرنه امروز این سهم با صف خرید سنگینی مواجه میشد شخارک به نظر پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۰۰۰ تومان دارد و باید منتظر تعدیل مثبت عایدیش در گزارش ۹ ماهه نیز باشیم
اما در نماد تازه وارد پتروشیمی کرمانشاه شاهد حمایت سرمایه گذاری غدیر و شرکتهای زیر مجموعه از این سهم و حمایت بازار از طرف دیگر و تشکیل صف خرید سنگین در این نماد بودیم صف خریدی که منجر به رشد ۴ درصدی قیمتی پتروشیمی کرمانشاه شد پتروشیمی کرمانشاه با تهدید بدهی ۲۰۰ میلیون یورویی مواجه میباشد که همین امر احتمال تعدیل مثبت این سهم را در نیمه دوم سال بسیار کم رنگ میکند البته مدیر عامل شرکت اذعان داشت که این موضوع برای شرکت تهدید خاصی به شمار نمی رود .
اما امروز در نماد رقیب پتروشیمی کرمانشاه یعنی پتروشیمی پردیس نیز معاملات نسبتا مثبتی را شاهد بودیم شپدیس امروز توانست باز هم از سطوح قیمتی ۲۸۰۰ تومان عبور نماید شپدیس نیز با شایعه تعدیل مثبت عایدی در حد ۵ درصد مواجه میباشد که میتواند در بازه میان مدت قیمت سهام شرکت را به سطوح ۳۰۰۰ تومان برساند. این سهم به همراه فاسمین ، غدیر، بانک ملت،ثباغ و پارسیانی که امروز متوقف شد جز گزینه های مناسب مییان مدت بازار به شمار می روند .
قندیها و تصورات بازار!!!
این روزها بازار انتظار دارد به زودی به دلیل رشد قیمت دلار و افزایش نرخ جهانی شکر و افزایش تقاضا در بازارهای داخلی قیمتهای داخلی شکر به سطوح ۱۴۰۰ تومان خواهد رسید تصوری که باعث شکل گیری انتظارات بسیار بالا و همچنین شکل گیری روندی صعودی در اکثر سهام این گروه شده است
امروز در قند پیشرانشهر در کمال ناباوری شاهد بازگشایی این سهم با رشد و جهش۴۱ درصدی قیمتی بودیم و باعث شد قپیرا به سطوح قیمتی بالای ۱۲۵۰ تومان پرتاب شود ظاهرا قرار است این سهم تا سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان بالا برود اما شاید منطق حکم می کرد امروز فروشندگان بیشتری در سهم حضور داشته باشند .
امروز در نماد قند هکمتان نیز شاهد عبور قیمت سهام این شرکت از سطوح قیمتی ۱۳۰۰ تومان بودیم قند هکمتانی که ظاهرا این بار سطوح قیمتی باورنکردنی ۱۵۰۰ تومان را هدف گرفته است
در نماد قند نیشابور نیز کماکان روند صعودی این سهم ادامه دارد این سهم ایستگاه اخر ندارد اصلا کل سهام قندی این روزها تحلیل و دلیل نمیشناسند و فقط بر اساس جو بسایر مثبت و حرکت بازار رشد میکنند مهم نیست کدام شرکت باشد اصلا سود دارد یا ندارد زیانده است یا نیست فقط اسم قندی را داشته باشد کافیست که با اقبال بازار مواجه شود قند نیشابور نیز با این روندی که در پیش گرفته ظاهرا میخواهد ۴ رقمی شود!!!.
دراین گروه امروز فقط قند اصفهان با عدم صف خرید مواجه بود که او هم همزمان با بازگشایی قند پیرانشهر با صف خرید و معامله بیش از ۴۰۰ هزار سهمی مواجه شد که البته گفته می شود صندوق بانک ملی که عرضه کننده روز های قبل سهم بود ازاین شرکت خارج شده است .
شاید بازار کم کم باید دوران بد قندی ها را فراموش کند باردیگر آنها به اوج بازگردند . البته ریسک این گروه اطلاعیه های شفاف سازی است که می تواند بلای جان این گروه شود .
پارسیان رفت!
این روزها در سهام بانکی شاهد جنب و جوش های بسیاری میباشیم از یک طرف معاملات بلوکی و از طرف دیگر افزایش سرمایه و غیره…
این روزها در بانک انصار شاهد معاملات بلوکی میباشیم معاملاتی که سرمایه گذاری توسعه اعتماد از ترکیب سهامداری این بانک خارج و ارتباطات سیار سهامدار این شرکت خواهد شد به زودی شاهد سهامدار ۱۰ درصدی شدن این شرکت در بانک انصار خواهیم بود بانک انصاری که با شایعه اعلام سود ۴۵ تومانی در بازار مواجه میباشد
امروز در نماد بانک پارسیان شاهد توقف نماد این سهم برای افزایش سرمایه بودیم افزایش سرمایه ای که با توجه به قیمتهای فعلی و پی بر ای پایین این بانک با دید میان مدت بسیار کم ریسک و با سود خوبی همراه بود شایعه شده است در بازه میان مدت سود ۲۰ درصدی در انتظار سهامدارانی است که در افزایش سرمایه این بانک شرکت کرده اند
امروز در نماد بانک ملت نیز شاهد تلاش شرکت برای رسیدن به سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان بودیم ظاهرا این سهم ارام ارام قصد رسیدن به سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان را دارد بانک ملت نیز این روزها با شایعه احتمال اعلام سود ۴۰ تومانی توسط این بانک و رشد ارام این سهم تا سطوح قیمتی ۲۲۰ و سپس ۲۴۰ تومان خواهیم بود. در بانک گردشگری نیز شاید به زودی بازهم تب جابجایی ها بالا گیرد که البته تغییراتی را در ترکیب سهامداری شرکت شاهد هستیم که گویا زنوزی در حال خروج از سهم می باشد .
گوشه و کنار بازار!!!
اما در گوشه و کنار بازار در نماد سرمایه گذاری ساختمان همچنان روند حمایتی و رو به رشد این سهم به همراه صف خرید ادامه دارد همانطور که در روزهای گذشته نیز اشاره داشتیم به زوید شاهد وساخت ۲۰۰ تومانی خواهیم بود قیمتهایی که سقف قیمتی وساخت محسوب شده و باید انتظار رفتن به روند اصلاحی و استراحتی را برای این سهم داشته باشیم
امروز در نماد پالایشگاهی شبریز نیز همچنان حمایت سهامدار عمده این شرکت یعنی نفت و گاز پارسیان و قول متحول کردن شبریز باعث شد تا امروز هم روند مثبت این سهم ادامه داشته باشد شبریز نی پتانسیل رشد خوبی را تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان را داراست
امروز در نماد معدنی کالسیمین همچنان شاهد نوسان قیمتی این سهم در سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان بودیم کالسیمین که به زودی به استقبال افزایش سرمایه نیز میرود میتواند پس از افزایش سرمایه و با دید میان مدت با توجه به نسبت پی بر ای پایین خود و افتتاح برخی از طرح های توسعه ای خود در سال جاری با رشد خوبی مواجه شود.
امروز غدیر به واسطه خبر خوب کرمانشاه و صف خرید او و همچنین خبرهای خوب از سود سال ۹۰ و افزایش سرمایه مثبت بود که البته این رفت و برگشت های او در ۴۲۰۰ ریال نقطه حمایت خوبی را در این سهم ساخته است که می توان اطمینان بهتری به او داشت . غدیر می تواند در میان مدت و بازه بیش از ۶ ماه بازدهی حداقل ۲۵% را داشته باشد .
در گروه فلزات فولاد فقط پر حجم بود و از خبر سنگ آهنی ها تاثیری نگرفت اما هفته بعد به خصوص ابتدای هفته پر خبر تر ظاهر می شود .
امروز کفرا نیز مثبت بود که به نظر میرسد در ۳۲۰۰ ریال حمایت خوبی را برای خود ساخته است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲۳آبان ۹۰
