گزارش بازار یکشنبه ۲۲ آبان ۹۰
زخمی به نام صدرا!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۰ امروز ، یکشنبه ، بازار روز سختی را در پیش داشت و درست در روزی که باید حقوقی ها پشت سر بازار قرار می گرفتند پشت او را خالی کرده و بازهم شاهد منفی شدن بازار بودیم .منفی که این بار هم برای سهامداران تلخ بود به خصوص این که این بار زخم را نه بیگانه بلکه دوست زده بود! چون بیگانه اگر میشکند باکی نیست از صدرا باید پرسید که در چنین مقطع حساسی چرا ضربه این چنینی را به بازار وارد می کند . ایا نمی توانست روز سه شنبه یا چهار شنبه هفته قبل این گزارش را به بازار اعلام کند . ؟! به هر حال بازار امروز هم منفی شد تا یک روز منفی دیگر دراین آبان وحشت زا در کارنامه بازار ثبت شود و باردیگر این اعصاب و روان سهامداران بورسی باشد که همچون سیبلی مقابل تیرهای پی در پی برخی عوامل بیرونی و درونی قرار گرفته باشد .
اما اگر ریزش و جزئی تر بخواهیم عوامل منفی شدن بازار امروز را ذکر کنیم باید گفت که عواملی مانند شرایط خاص سیاسی و بالا گرفتن مجدد برخی ریسک های سیاسی و بحث انفجار اخیر در یک سوی قضیه قرار گرفته اما دو عامل دیگر که اساسی تر است هجوم احتمالی نوسان گیران برای فروش برخی شرکت هاست که سه شنبه و چهار شنبه خریده اند و از آن مهم تر گزارش ضعیف صدرا که نبض سفته بازی و نوسان گیری در بازار است که با تعدیل منفی همراه شده و این خبر روند منفی این سهم را تشدید کرده و در بازار نیز با مشکلاتی جدی مواجه بودیم . چرا که بسیاری معتقدند صدرا ماشین پمپاژ پول است و جریان نقدینگی نوسان گیران را تامین می کند و رونق اوست که می تواند بازار را به نوعی حرکت دهد که این امر محقق نشد و بازار نیز با وجود نبود ریسک های جدی به سمت منفی گرایش داشت .
به هر حال این سه رویداد در کنار ابهام در بازارهای جهانی، استعفای نخست وزیر ایتالیا،تعطیلی سه شنبه و … شرایط سختی را پیش روی بازار ما قرار داده . که برایند آن را می توان در ریزش بسیاری از نماد ها در بازار امروز دید . البته نباید از حق گذشت که روند بازار وقتی این چنین منفی می شودنشان از یک ضعف دارد . نشان ازاین موضوع که بازار ضعیف و مریض است و با کوچکترین خبری و ترس از یک موضوع عرضه ها را تشدید می کند . این همان نکته ای بوده که باعث شده بسیاری از سهامداران این روز ها تصمیم به خروج از بازر بگیرند چرا که معتقدند بازار سرمایه تا پایان امسال وقت تلف کردن است و ریسک ها مجالی به رشد بازار نخواهد داد البته تاکید می شود این دیدگاه برخی از افراد بازار است و بسیاری نیز معتقدند بازار سرمایه حتی در اوج ریزش نیز می تواند نوسانات مناسبی را شاهد باشد و حتی در میان مدت بازدهی معقولی را بدهد .
اما در پیش بینی بازار به نظر میرسد روز های خوشایندی را در پیش نداریم . با ریزش امروز که بیش از تصور بازار بود احتمالاً ما ریزش دیگری را نیز درست در معاملات فردا خواهیم داشت . این موضوع را نگاه تاریخی ما به بازار نشان می دهد که در چنین مواقعی پله ی دوم ریزش سنگین تری را شاهد است که البته دو نکته نقاط محکم حمایت و بازارهای جهانی می تواند شدت او را کمی کمتر کند اما به هر حال احتمال مثبت بودن بازار فردا ضعیف تر از منفی بودن آن است و ریزش قیمت ها امر محتمل تر در بازار فردا به نظر میرسد . بسیاری معتقدند که روز چهار شنبه شاید شرایط بهتری را در بازار شاهد باشیم و مجدداً نوسان گیران و سفته بازان به سراغ بازار بیایند .
اما در حاشیه بازار چه خبراست …
در مسائل سیاسی انفجار اخیر شاید اگر در مقطع دگیری رخ میداد یک انفجار ساده بود اما در چنین زمانی برای بازار یک بهانه برای ریزش به شمارمی آمد که حسابی او را ترساند . اما در حاشیه مسائل سیاسی روز های خاص و اتفاقات خاص را نیز در پیش داریم . از فوت مشکوک پسر محسن رضایی گرفته تا اتهام مجدد این باراز سوی بحرین فکسنی به ایران و همچنین بحرانی تر شدن فضای سوریه مهمترین اخابر خاص و منفی بازار سیاست است که برای بازار ما نیز اخبار خوبی به شمار نمی رود . نکته مهم دیگر در مسائل خارجی این بوده که گویا نشست آژانس با تحویل مدارک و گزارش به نمایندگان انجام شده و ایران از خود دفاع کرده است و حالا واکنش کشور ها جالب توجه خواهد بود که امریکا و کشور های غربی بر تحریم بیشتر و جدی تر ایران تاکید کردند این ترس است که به جان بازار ما افتاده و او را آزار می دهد . این همان چیزی است که مانع از خرید حقیقی ها می شود و این چنین وضعیت بازار ما را اشفته کرده که برخی معتقدند حتی می تواند شاخص را تا زیر ۲۴ هزار نیز پایئن بکشد !
اما در مسائل اقتصادی امروز شاهد رشد قیمت سکه و افزایش اندک دلار تا ۱۳۴۰ تومان بودیم . نابسامانی در نرخ دلار باعث شده تا بانک مرکزی کم کم به فکر هایی باشد تا این موضوع را جمع و جور کند . شنیده می شود هجوم مردم برای تبدیل ریال به دلار بیشتر شده و این شدید ترین نگرانی برای دولت است و البته می توان امیدوار بود که هر تصمیمی که اخذ شود به سود بازار خواهد بود .
دراین بین شائبه هایی از کاهش ارزش یورو نیز می تواند برای برخی شرکت ها از جمله خودرویی ها و دارویی ها مفید باشد .
اما در بازارهای جهانی فردا آغاز گر این بازارها هستیم که به نظر میرسد با توجه به رشد داووجونز و امار مثبت مصرف کننده در امریکا و چین ، بازارهای اسیا با افزایش نسبی همراه باشند اما جهت گیری اروپا بسیار مهم و حیاتی است و برای بازار نیز جهت بازگشایی بازارهای اروپایی بسیار مهم خواهد بود به خصوص پس از استعفای برلوسکونی که جهت گیری این بازارها مهم تر شده است . فردا نقش این بازارها برای ما بسیار مهم است که در کم و کاست از شدت منفی بازار می تواند موثر باشد به خصوص در ساعات پایانی بازار .
اما در شاخص با یک ریزش ۹۰ واحدی مواجه بودیم که شاخص را به ۲۵۳۷۲ واحد رساند . فردا نقش شاخص برای تعیین جهت بازار بسیار مهم است و برخی معتقدند ریزش فردا شاخص را در روز های بعد به زیر ۲۵ هزار و حتی سطوح ۲۴ هزار می کشاند .
امروز در ریزش شاخص نمادهای بزرگی مانند غدیر، مپنا و سایپا و ایران خودرو نقش بسزایی داشتند که از آن سو شرکت بزرگ و مثبتی نبود که بتواند کمی این ریزش را جبران کند .
امادر بازار چه خبر بود …
صدرای بد شگون
امروز بازار به خصوص گروه تجهیزاتیها تحت تاثیر جو منفی حاصل از صدرا به دلیل تعدیل منفی حدود ۳۰ درصدی این شرکت بازار تجهیزاتیها و به عبارت بهتر کل بازار با روند منفی مواجه شد
امروز در نماد صدرا خبرهای مثبت منتشر شده از پارس جنوبی و قول حمایتها واین اخبار مثبت نتوانست گره ای از صف فروش صدرا باز کند به نظر اینبار شاهد صدرای ۱۸۰ تومانی باشیم صدرایی که به دلیل فروش سهام اذراب و افزایش هزینه های مالی سودش کاملا از بین رفته است. در حالی که از سهم حمایت های جدی به عمل می آمد و گفته می شد طی توافقاتی کف سهم در ۲۰۰۰ ریال بسته شده است گزارش ۶ ماهه کار را خراب کرد و صدرا را که می رفت در معاملات امروز در قیمت های ۲۱۷ قرار گیرد با ضربه شدید این گزارش با صف فروش سنگین به محدوده ۲۰۰۰ ریال کشاند و حتی برخی از قطعی بودن افت این بار شرکت تا ۱۸۰۰ ریال سخن می گویند . ضربه صدرا که نبض نوسان گیران بازار است به بازار کمتر از ضربه گزارش آمانو نیست !! و چند روزی بازار را درگیر خود خواهد کرد . اما صدرا دراین گزارش با تعدیل منفی سود خود را از ۷۵ ریال به ۵۳ ریال کاهش داده که گفته می شود عمدتاً ناشی از شناورهایی است که با کشور ونزوئلا قرارداد دارد و مبلغ آن دریافت نمی شود!
امروز فاراک نیز با صف فروش و روند منفی مواجه شد فاراک نیز با شکستن حمایتهای معتبر خود قیمتهای ۱۵۰تومان را نشانه رفته است . امروز فاذر نیز به سرنوشت فاراک دچار شد فاذری که این روزها دانایان پارس و سایر سهامداران حقوقی و حتی حقیقی پشتش را گرفته و هولش میدادند امروز با صف فروش مواجه شد .
اما مپنا نیز امروز با صف فروش مواجه شد که در این بین صف فروش مپنا سنگینی و وزنه خاصی داشت این صف فروش بی دلیل و تنها بر اساس جو منفی بازار تشکیل شد شاید مپنا تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان افت قیمتی را تجربه کند البته صف فروش این سهم در اخر وقت جمع اوری شد اما در صورتی که جو منفی سهام این گروه ادامه داشته باشد از مپنا افت و اصلاح قیمتی بعید نمیباشد. مپنا این روز ها با وجود اخبار مثبت همچنان در قیمت های ۲۳۵۰ و حتی در برخی مواقع ۲۳۰۰ قرار داشت . بازدید پنج شنبه برخی از سهامداران شرکت از سهم و پروژه های آن بر روند بازار موثر بود اما این اثر چندان بالا نخواهدبود . گفته شده طی روز های گذشته شرکت های سرمایه گذاری مپنا و کارکنان با تغییراتی مواجه بودند که از این بعد قصد حمایت بیشتر از سهم را دارند با این حال به نظر میرسد هنوز هم کوتاه مدت ها منتظر فرصتی در قیمت های ۲۵۰۰ به بالا هستند که از سهم خارج شوند .گزارش ۶ ماهه مپنا می تواند از نظر عملیاتی گزارش مناسبی باشد و همچنین خبرهایی از قرارداد های جدید و دریافت مطالبات که طی یک ماه آتی به بازار می رسد ازاین سهم اما روند گذشته نشان داده مپنا تنها در ی ک نیم روز به این اخبار واکنش مثبت نشان داده و حجم عرضه کننده آنقدر بالاست که شرایط را دوباره با عرضه شدید به حالت اول باز می گرداند.
سرمایه گذاریها نیز به کما رفتند
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد روند نسبتا منفی در نمادهای این گروه بودیم احتمالا اصلاح موقتی و کوتاهی و به فاصله چند روز میتواند پتانسیل مجدد را برای رشد سهام این گروه پر پتانسیل فراهم سازد
در نماد سرمایه گذاری غدیر که سود ۸۳ تومانیش برای سال ۹۱ از سوی مسئولان شرکت طی مصاحبه ای قطعی شده است با امروز به سطوح حمایتی ۴۲۰ تومانی رسید باید توجه داشت سود ۸۳ تومانی تماما عملیاتی میباشد و با توجه به قصد غدیر برای ورود شرکتهای زیر مجموعه قطعا غدیر در سال ۹۱ به شناسایی سود غیر عملیاتی نیز خواهد پرداخت پس این سهم در قیمتهای فعلی پتانسیل خوبی با دید مجمع فروردین ماه دارد. غدیر با وجود اخبار نسبتاً مثبت از تعدیل و مجمع و تعدیل سود سال ۹۱ بازهم به زیر ۴۲۰۰ ریال سقوط کرد که این محدوده تا سطوح ۴۰۰۰ و ۴۰۵۰ ریال می تواند برای میان مدت ها و با دید مجمع مناسب باشد .
امروز در نماد سرمایه گذاری اعتبار با خبر احتمال بازگشایی نماد خبهمن در هفته جاری پس از تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۷۰ تومانی در نماد خبهمن شاهد معاملات مثبت در این نماد بودیم سرمایه گذاری اعتبار نیز با احتمال رشد قیمتی تا سطوح ۱۸۰ تومان مواجه میباشد
امروز در نماد مطرح سرمایه گذاری صنعت و معدن شاهد بازگشت مجدد این سهم به سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان بودیم سطوحی که ممکن است از فردا شاهد افزایش حمایتها در این نماد و برگشت روند قیمتی وصنعت باشیم وصنعتی که فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۱۱۹ -۱۳۰ تومان را در پیش گرفته است
مهمانی گران
امروز در بازار پتروشیمی ها بالاخره شاهد ورود مهمان تازه وارد این گروه بودیم امروز نماد پتروشیمی کرمانشاه با قیمت ۴۵۰ تومان کشف قیمت شد و سهامداران عمده این شرکت اقدام به عرضه ۳ درصدی سهام این شرکت کردند ۳ درصد سهامی که همه ان بفروش نرفت و حدود ۳ میلیون سهم ان برای فردا به دلیل محدودیت تخصیص سهام به هر کد ماند پتروشیمی کرمانشاه با نسبت پی بر ای۵،۸ عرضه شد که این پی بر ای بالاتر از پی بر ای پتروشیمی پردیس رقیب بورسی این شرکت میباشد رقیبی که از هر جهت یک سر و گردن بالاتر از کرمانشاه میباشد . از فردا حرکت سهامدار عمده یعنی نفت و گاز بر روی این شرکت حساس خواهد بود هر چند که برخی معتقدند حمایت احتمال رکود معاملاتی دراین سهم به مانند زاگرس وجود دارد .
امروز در نماد پتروشیمی اصفهان که با تعدیل مثبت عایدی مواجه شده است و جای تعدیل مثبت دیگری را نیز تا پایان سال دارد و از طرفی با نسبت پی بر ای بسیار پایینی نیز مواجه میباشد شاهد معاملات منفی بودیم معاملاتی که به نظر نمیرسد شصفها چندان میلی به افت قیمتی داشته باشد
امروز در این گروه حمایتهای غدیر از شبریز ادامه نیافت و این سهم با افت قیمتی مواجه شده و حمایت ۲۲۰ تومانی خود را نیز شکست اگر شبریز قرار باشد به افت قیمتی خود ادامه دهد تا سطوح ۲۰۰ تومان جای افت را خواهد داشت در غیر اینصورت با برگشت روند قیمتی مجددا به سطوح قیمتی ۲۲۵ تومان خواهد رسید شبریز این روزها به دلیل اختلافات با پتروشیمی تبریز و احتمال کاهش سوداوریش سهامداران خود را نگران گرده است هر چند این ریزش فرصتی برای خرید توسط نفت و گاز است و به سمت کاهش شدید سهام شناور خود سوق خواهد یافت .
چهار گوشه بازاری منفی
در بازار منفی امروز قندیها همچنان مثبت بودند و اکثر نمادهای این گروه با صف خرید نیز مواجه بودند امروز قند نیشابور در کمال تعجب از سطوح قیمتی ۷۵۰ تومان گذشت این سهم به نظر میرود تا قیمتهای ۸۰۰ تومان را فتح نماید و با این روند رو به رشد قنیشا به زودی نسبت پی بر ای باورنکردنی ۲۲ را برای این سهم شاهد خوایهم بود . دراین گروه عرضه ابتدای صبح گویا از سوی برخی صندوق ها صورت گرفت اما برخی سهامداران حقیقی خاص خیلی زود مانع از ریزش بیشتر این نماد ها شدند . بازار دراین گروه در انتظار بازگشایی قند پیرانشهر و همچنین تعدیل احتمالی در برخی از نمادها از جمله شکر و برخی نماد های دیگر است .
امروز در نمادهای حاشیه ای بازار سرمایه گذاری توسعه اذربایجان با اگهی کردن فروش بلوک ۱۰۰ درصدی کولاک شرق از شرکتهای زیر مجموعه خود و تعدیل مثبت عایدی بسیار بالا از این طریق با صف خرید و روند رو به رشد مواجه شده است به نظر میرسد واذر تا سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه کند سهمی که در صورت قطعی شدن فروش سهام کولاک شرق با توقف نماد نیز مواجه خواهد شد.
امروز در نماد ساختمانی سرمایه گذاری ساختمان همچنان حمایت سهامداران حقوقی و برخی از جریانها باعث رشد بی امان این سهم و پشت سر گذاشته شدن مقاومت ۱۸۰ تومانی در وساخت بودیم وساخت اگر همچنان با روند حمایتیش مواجه شود میتواند تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه کند البته در این بین سد قیمتی ۱۹۰ تومان نیز بسیار مهم میباشد . دراین گروه همچنین مجمع موفق آ.س.پ با تقسیم سود ۸۲ تومانی و همچنین مجمع احتمالاض موفق و پر سود ثباغ نیز می تواند این گروه را پر بارتر نماید .
امروز در نماد بانکی انصار شاهد معاملات بلوکی عمده ای در این نماد هستیم معاملاتی که باعث حضور شرکت ارتباطات سیار در ترکیب سهامداری این بانک شده است و ظاهرا شرکتهای حقوقی دیگری نیز به زودی به جمع سهامداران عمده بانک انصار خواهند پیوست بانکی که این روزها با شایعه اعلام سود ۴۵ تومانیبه ازای هر سهم و تعدیل عایدی بسیار مناسبی مواجه میباشد تعدیل عایدی که حداقل ۵۰ درصدی میباشد
امروز در گروه دارو دفرا با تعدیل مثبت بازگشایی شده و رشد قیمت داشت و از سوی دیگر سایر دارویی ها نیز مانند داروپخش با خبرهای خوب تعدیل و ارزش ذاتی بالا مورد توجه بازار قرار گرفتند .
در گروه کاشی و سرامیک کخاک و کچینی نیز دراین چند روز نوسان خوبی را تجربه کردند که به نظر میرسد کار فردای آنها برای ماندن در قیمت های مثبت کمی سخت باشد .
در گروه خودرو امروز حمایت از سایپا ملموس بود اما بازهم ریزش بازار او را منفی کرد گویا در نماد سایپا نیز دست هایی به کار افتاده تا از سقوط سهم به زیر ۲۰۰۰ ریال جلوگیری کند . امروز انجام نشدن معامله مهرکام و محور سازان نیز بر روند منفی خودروسازان موثر بود .حتی این روند منفی پارس خودرو را نیز به دور منفی کشاند که برخی معتقدند باردیگر خپارس در قیمت های زیر ۹۴۰ ریال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد .
امروز غول بازار یعنی همراه اول منفی تر نشدو تا مخابرات هم در محدوده ۳۳۹ و ۳۴۰ دست و پا بزند . در نماد فلزات و فولادی ها خبر و شایعه ملغی شدن بحث افزایش سنگ آهن باعث توجه بازار به فولاد خواهد شد و احتمالاً این سهم نیز یکی از چالشهای اخیر خود را برداشته شده می بیندو می تواند مثبت باشد . دراین گروه مس منتظر رخدادهای جهانی است که بسیاری اور ا افزایشی می بینند . اما فاسمین با وجود خبر مثبت افزایش سرمایه برای میان مدت ها همچنان در هاله ای از ریزش و بی ثباتی قرار دارد .
در پایان باید به خبری که تازه به بازار رسیده توجه داشت که خبر نسبتاً خوبی است گویا تغییر و تحولات و تعدیل منفی سنگ آهنی ها منتفی شده است و احتمال بازگشایی همراه با حمایت از سوی سهامداران عمده آنها مواجه است که سعی می کنیم فردا در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۲۲آبان ۹۰
