گزارش بازار چهار شنبه ۱۸ آبان ۹۰

بالاخره بازار خندید…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۰ امروز ، چهارشنبه ، ۱۸ ابان ماه بازار در آخر هفته کمی عمق ریزش روز های قبل خود را جبران کرد و لبخندی از سر ناچاری زد . حال انکه این لبخند به این دلیل بوده که دیگر رمقی و نایی برای ریزش مجدد نداشت و یا برخی معتقدند خبرهای سیاسی عامل آن بوده است. خیلی فرقی نمی کند اما بی شک هر دو عامل به نوعی در روند برگشتی بازار موثر بودند و می توان آنها را باعث و بانی این برگشت موقتی دانست .

بازار ما امروز به این دلیل مثبت بود که فروشنده خاصی وجود نداشت و همه از این ریزش ها به تنگ امده بودند و اگر امروز هم قیمت ها کم میشد باید فاتحه بازار را می خواندیم . از سوی دیگر برخی معتقدند از روز سه شنبه حقوقی ها مجاب به خرید در بازار شدند و نیمچه افزایش فعالیت رادر بازار شاهد بودیم و از سوی دیگر بحث خبرهای سیاسی هم کم کم از حمله نظامی دور شده و به سمت برخورد های منطقی تر حرکت می کند . کاهش درجه ریسک سیاسی، اصلاح جدی و جذاب شدن قیمت ها، خبرهای خوب از نرخ دلارو رشد آن، افزایش قیمت نفت و سایر کالاهای جهانی، خبرهای خوب از شرکت ها و نیمچه حمایت بازار از سوی حقوقی ها باعث و بانی این رشد بود .

در حالی که سهامداران هفته ای سخت و طاقت فرسا را پشت سر گذاشتند اما آخر فیلم این هفته بازار با وجود ریزش سنگین با اندک رشد و لبخند به پایان رسید که البته این لبخند هزاران سوال دیگر را برای سهامداران به وجود آورد که مهمترین آن این بود که تا کی این وضعیت دوام خواهد داشت . این همان سوالی است که سعی می شود در ادامه به آن پاسخ داده شود .

چند دیدگاه در بازار وجود دارد . برخی معتقدند که هنوز هیچ چیز عوض نشده و سهامداران و بازار آنقدر که صفحات سیاه دیده اند یک نقطه سفید برای آنها انقدر جذاب و بزرگ شده که به ان اتکا کرده و سعی می کنند خود را نجات دهند . هنوز مسائل سیاسی می تواند بر بازار موثر باشد و نفس بازار را بگیرد . اما دیدگاه های دیگری نیز براین شرایط اثر گذار است که اکثر ان بر مسائل سیاسی و اقتصادی و تحلیل های خاص سوار می شود . برخی معتقدند که بازار کم کم آرام تر شده و باردیگر سکان بازار را بازارهای جهانی و اخبار شرکتها در دست می گیرند و قیمت ها نیز طی هفته بعد به نقاط خوبی در رشد می رسند . اما در کنار دو دیگاه بالا می توان دیدگاه سومی را نیز لحاظ کرد که فعلاً بازار در حال جبران است و احتمالاً طی یک یا دو روز آتی و اول هفته بعد مثبت خواهد بود که شدت روند مثبت و منفی بازارهای جهانی جهت دقیق آن را مشخص می کند اما پس از ان بازهم اختیار و عنان بازار در دست اخبار سیاسی است مسلماً اگر کشور های غربی کر ، کور و لال شوند همه چیز را به فراموشی بسپارند ( که بعید است ) بازار می تواند در یک فضای آرام روندی نسبتاً رو به رشدو حرکت به سمت ۲۶ هزار را در پیش بگیرد امادر غیر این صورت هر چه فضای بیرونی غبار الود تر و روند داخلی نیز بی نظم تر باشد بازار سعی می کند در لابلای این رشد ها دنبال فرصت خروج باشد که کار را برای سهامدارانی که می خواهند در این بازار کار کنند سخت تر خواهد کرد .

اما هفته قبل و اتفاقات آن نشانه های خوبی برا ی بازار داشت . اول این که نشان داد بازار زیر چنین حملات سنگینی خوب مقاومت کردو حالا با برگشت دو الی سه روز بعد می توان جبران کند که البته امیدوریم این طور باشد. نکته بعد درس همیشگی بازار به سهامداران بود که تحت تاثیر جو های خاص اقدام به فروش نکنند به طور خاص مشخص بود که در روز های سه شنبه و امروز بازار کم کم خود را برای برگشت اماده می کند و فروش سهام منطقی نبود که همین امر رخ داد . که این اتفاقات نشان می دهد باید به بازار اطمینان بیشتری داشت هر چند مشکلات زیادی را نیز در دل خود دارد . البته لطمات مادی و معنوی که بازار به سهامداران زده است جبران ناپذیر است و بی شک باید منتظر موج اول خروج برخی سهامداران در روز های شنبه و یکشنبه بود که بازار را فعلاً می بوسند و کنار می گذارند . در سوی دیگر نوسان گیران هم روز های یکشنبه در حال نقد کردن خواهند بود پس این رشد حتی با وجود ارامش نسبی در فضای سیاسی خیلی هم دوام آنچنانی ندارد و البته روند سینوسی را طی خواهد کرد و پس از ریزش موقتی باردیگر تلاش برای رشد را آغاز می کند .

اما پیش بینی تکنیکالیست ها از روند شاخص چیست؟ عدد ۲۵۳۰۰ محقق شد و حال به نظر میرسد که باید طی روز های آتی کمی به این رویداد ها نگاه کنیم تا جهت بعدی شاخص مشخص باشد اما به نظر میرسد ثبات احتمالی در محدوده ۲۵۵۰۰ در هفته ای آتی در دستور کار قرار گیرد و اگر بازارهای جهانی مثبت باشد به سمت ۲۶ هزار نیز گام بردارد .

اما در حاشیه بازار چه خبر است .

گزارش آژانس منتشر شده و این گزارش برای بازار حرف جدیدی ندارد چرا که در روز های قبل هجمه سنگینی را از مفاد مهم آن در رسانه ها داشتیم حتی می توان ابراز امیدواری کرد که عدم تاکید اژانس بر نبود دلایل کافی برای ساخت سلاح از سوی ایران خبر امیدوار کننده ای است . اعتراض روسیه و چین به این گزارش ، اظهار نظر وزیر دفاع اسرائیل در مورد این که قصدی برای حمله نظامی به ایران ندارد و موارد دیگر کمی شرایط را دراین بلبشوی سیاسی بهتر و امیدوار کننده تر کرده است .

برخی معتقدند که تمامی این فشار ها سیاسی بوده و قصد امتیاز گیری از ایران را دارند و تاکید می کرد پرونده ایران باردیگر برای اعمال تحریم های بیشتر به سازمان ملل می رود که پروسه ای طولانی است . و تاکید داشت بحث حمله نظامی کم کم فرسایشی شده و تنهااهرم فشار است و بحث آژانس نیز کم کم فراموش می شود که البته امیدواریم این طور باشد . در مسائل سیاسی این چند روز بسیار حساس خواهد بود و چشم و گوش سهامداران به مصاحبه و ها و اظهار نظر ها دوخته خواهد شد تا ببینند می تواند فضا کمی ارام تر باشد یا خیر ؟!

در خبرهای اقتصادی داخل نیز نرخ دلار با رشد به ۱۳۳۰ تومان رسیده است و کم کم طلا نیز در حال اوج گرفتن است هر چند برخی معتقدند که هر دو با رشد انفجاری مواجه نیستند و تنها نرم نرمک رشد می کنند . اما در حوزه دلار رشد این ارز حتی اگر سریع هم باشد بازار از آن اسنقبال می کند .

اما در حوزه بازارهای جهانی .جایی که ایتالیا جای یونان را گرفته و تغییرات در هیئت حاکمه برای بازارها بسیار مهم است . دراین بازارها نفت کمی کاهش یافت و بین ۹۵و ۹۶ دلار دست وپا می زند از سوی دیگر در قیمت طلا باردیگر شاهد رشد این محصول به نزدیک های ۱۷۹۴ دلار هستیم . بازارهای اروپا منفی شده و احتمالاً امریکا نیز منفی بازگشایی می شود . در فلزات نیز با کاهش مواجه هستیم . که سقوط قیمت مس به ۷۷۰۰ و روی به ۱۹۴۵ دلار از مهم ترین خبرهای این بازار است . سقوط قمیت سنگ اهن و همچنین کاهش قیمت بیلت به ۵۳۰ و کمتر از مهم ترین رویدادهاست . هر چند خبر مثبت سنگ آهن مبنی بر عدم دریافت حق بهره معادن می تواند برای بازار و این گروه و فولادی ها مهم باشد .

نکته مهم اینجاست که حالا که بازارهای جهانی باید پشت شاخص بایستند آنها روند ریزشی را دنبال کرده اند که امیدواریم دراین چند روز تعطیلی بازار ما فعالیت آنها بهتر شود.

اما یکی از قشنگ ترین نقاط بازار امروز شاخص بود که درست در ۲۵۳۰۰ ایستاد و حالا کم کم به فکر بازگشت است . شاخص امروز با رشدی ۶۵ واحدی تغییر مسیر داد و به محدوده ۲۵۳۹۴ واحد رسید اما همه منتظر جهت گیری های روز های بعد هستند که او را می تواند در اعداد بالاتری قرار دهد . برخی معتقدند که شاخص در روز های آتی در محدوده ۲۵۵۰۰ تا ۲۵۶۰۰ حرکت کرده و تثبت می شود و دوباره روندی کاهشی خواهد داشت که سعی می شود هفته بعد در مورد آن بیشتر صحبت کنیم . در رشد ۶۵ واحدی امروز غدیر، فولاد و سایپا نقش بسزایی را بازی کردند که البته نقش غدیر بیش از پیش موثر بود و البته در منفی ها نیز بانک صادرات و مپنا پیشتار بودند که بترانس نیز در کنار آنها قرار داشت .

اما در بازار چه خبر بود …

قب لاز آغاز بازار باید گفت که وقتی سنسور سفته بازها یعنی صدرا مثبت و صف خرید باشد یعنی بازار به روال عادی دوران خرید وفروش خود بازگشته از همین رو با تجهیزات آغاز می کنیم که امروز هر سه نماد با صف خرید همراه شدند .

تجهیزاتیها اول!!!

امروز همانطور که پیشبینی میکردیم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهیزاتی در صفوف اول برگشت قیمتی و روند بازار بودند در بازار امروز صدرا سر از پا نمیشناخت این سهم در لوای حمایت سهامدارحقوقی خود که ظاهرا قول داده تا از سهام صدرا کماکان حمایت کند شاهد روند مثبت بودیم به طوری که امروز با معامله بیش ۱ درصد از سهام این شرکت فروشندگان صدرا تار و مار شدند و صدرا باز هم توانست برای بار دیگر در سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شود

اما فاراک و فاذر نیز با جمع اوری صفوف فروش و حتی چیده شدن صف خرید برای معاملات امروز مواجه شدند میتوان گفت سهام شرکتهای این گروه به کف قیمتی خود رسیده اند و باید امروز برگشت قیمتی را تجربه میکردند فاراک برای مرحله اول احتمالاً در محدوده ۱۸۰ تومان و فاذر نیز ۲۴۰ تومان خواهد دید البته به شرطی که حمایتها کماکان از سهام این گروه ادامه داشته باشد

در این گروه و در نماد فاذر ظاهرا افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی قرار است به زودی به بورس ارسال شود و در صورت گرفتن مجوز افزایش سرمایه فاذر با اقبال بسیار خوبی در بازار مواجه خواهد شد

اما در دو نماد حفاری و مپنا نیز اگر چه شدت معاملات مثبت به مانند سایر تجهیزاتیها نبود ولی این دو سهم نیز با برگشت روند قیمتی و معاملات مثبت مواجه شدند در نماد مپنا فعال شدن مجدد سهامدار حقوقی کارکنان مپنا نشانه خوبی را برای سهامداران مپنا به ارمغان اورده است هر چند بسیاری دراین نماد مترصد فرصتی برای فرار کردن هستند .

یار و یاور شاخص

اما سرمایه گذاری های پر پتانسیل این سلاطین بازار همانطور که پیشبینی میکردیم هم ما را رو سفید کردند و هم سهامدارانشان را. این سهام پر پتانسیل امروز اکثرا مثبت بودند و حتی برخی از شرکتهای سرمایه گذاری در اواخر وقت با صف خرید نیز مواجه شدند

امروز سرمایه گذاری مورد توجه بازار یعنی سرمایه گذاری صنعت و معدن با صف خرید و معاملات مثبت مواجه شد دیروز همانطور که گفیتم حمایت ۱۱۹ تومانی سطح سرسختی جلوی ریزش بیشتر این سهم خواهد بود و امروز وصنعت به این حمایت واکنش نشان داده و مثبت شد وصنعت که با شایعه فروش گسترده شرکتهای زیر مجموعه خارح بورسی مواجه است پس از فروش ۳ شرکت زیر مجموعه خود در سال ۹۰ قصد فروش بلوکی سهام سایان کارت را نیز دارد

امروز سرمایه گذاری غدیر این غول سرمایه گذاری بازار نیز بالاخره از سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان بازگشت قیمتی را تجربه کرد و به سطوح قیمتی بالای ۴۳۰ تومان رسید غدیر که قصد دارد به زودی ۲ درصد از سهام پتروشیمی کرمانشاه را در بازار عرضه نماید تا پایان سال اقدام به ورود سهام هلدینگ نفت و گاز پارسیان در بازار فرابورس خواهد نمود و البته خبرهای دیگری را نیز در دل خود دارد که در هفته های آخر آبان و اوایل آذر می تواند برای بازار خوشحال کننده باشد . در روز های رکود به شدت از سوی برخی کاربران مورد هجوم واقع شدیم که چرا تشویق به خرید سهام و به خصوص غدیر و فولاد می شویم البته باید دقت کرد خرید سهام با ریسک همراه است اما در بازار این چنیی که به اندازه کافی ریسک را همراه خود دارد بهتر است به سراغ شرکت های کم ریسک تر برویم .

امروز در نماد سرمایه گذاری بوعلی نیز با وعده سهامدار عمده جدید این شرکت یعنی بانک دی مبنی بر برگذاری زود هنگام مجمع و تصویب افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شاهد برگشت روند قیمتی بوعلی بودیم بوعلی همانطور که اشاره شد برای افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی با حمایت سهامداران عمده این شرکت قیمت سهام بوعبی به سطوح قیمتی بالای ۱۰۰ تومان خواهد رسید. در سایر شرکت ها وتوکا نیز مثبت بود و در کنار آن شاهد بودیم ونیکی و خارزم هم نسبتاً مثبت بودند که البته به نظر میرسد شنبه شاهد نیز به بازار و وضعیت آن واکنش نشان دهد .

نوبتی هم باشد نوبت معدنیهاست!!!

امروز در بازارهای جهانی اگر چه اوضاع چندان مثبت و جالبی را شاهد نبودیم اما در گروه معدنیها به دلیل رشد نرخ دلار در بازار از یک طرف و اصلاح قیمتی چند روزه اخیر از طرف دیگر شاهد اقبال بازار به نمادهای معدنی و فولادی بودیم

امروز در نمادهای رویی بازار بسیار خوبی را شاهد بودیم لیدر این گروه یعنی کروی با معاملات مثبت خود در استانه قیمتهای ۲۹۰ تومان قرار گرفت همانطور که قبلا نیز اشاره داشتیم فعلا کروی سیکل نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۸۰-۳۲۰ تومان در پیش گرفته است

اما در نماد کالسیمین دیگر سهم برتر و مورد توجه این گروه شاهد معاملات مثبت در این سهم دراستانه سد قیمتی ۱۱۰۰ تومان بودیم کالسیمین که به زودی به مجمع افزایش سرمایه برای اجرایی کردن طرح های توسعه ای خود و تولید شمش روز با کیفیت بالا از پسماندها را برگزار میکند به نظر میرسد در صورت مثبت بودن بازار های جهانی و حمایت از بازار در روز شنبه بتواند از سد قیمتی ۱۱۰۰ تومان عبور کرده و به سمت قیمتهای ۱۲۰۰ تومان حرکت نماید. پیش ازاین گفته بودیم فاسمین برای بلندمدت و و میان مدت گزینه مناسبی است .

اما در نمادهای فولادی امروز فولاد مبارکه با رشد قیمتی خوبی همراه شد البته فولاد به دلیل افزایش قیمت سنگ اهن به دلیل افزایش هزینه های پرداختی ۲۹ هزارتومانی به صندوق فولاد با جو خوبی مواجه نمیباشد و حتی گفته میشود گزارش ۹ ماهه این سهم نیز خالی از تعدیل مثبت میباشد فولاد نیز به نظر فعلا نهایتا تا سطوح قیمتی ۲۹۰-۳۰۰ تومان جای رشد را داشته باشد هر چند او خبر مثبت خرید یک شرکت ورق سازی را در دل خود دارد .

امادر گوشه و کنار بازار شنیده می شد که سنگ آهنی ها با فشار و کمک بورس توانسته اند امتیازاتی را از دولت بگیرند که به بازگشایی مثبت آنها کمک خواهد کرد که گفته می شود هفته بعد نهایی شده و راهی بازار می شود . امروز مس هم مثبت بود اما بیشتر نظاره می کرد تا دراین چند روز روند بازارهای جهانی را مشاهده کند .

بانکیها و لیزینگیها راه افتادند

در بازار امروز بانکیها و لیزینگیها هم جز اولین برگشتیها بودند البته بانکیها این روزها با چندین و چند خبر خوب همراه میباشند اول تاکید بر افزایش نرخ سود بانکی دوم گزارشات خوب ۶ ماهه که میتواند قطار تعدیلات مثبت را برای سهام این شرکتها در نیمه دوم سال براه بیاندازد و سوم اصلاح بسیار خوب قیمت و پی بر ای سهام این گروه که همگی میتوانند سهام بانکی را به عنوان لیدر بازار مطرح نمایند

اما در نماد بانک سینا پوشش ۸۰ درصدی این بانک در عملکرد ۶ ماهه و احتمال تعدیل مثبت عایدی هر آن این سهم را در استانه تعدیل مثبت قرار داده است همین امر باعث شده است تا بانک سینا افت قیمتی را نداشته باشد و به جای ان با معاملات مثبت نیز مواجه شود بانک سینا فعلا تا زمان مشخص شدن زمان و مقدار تعدیل مثبتش در سطوح قیمتی ۳۰۰-۳۴۰ تومان نوسان خواهد کرد

اما امروز در نماد بانک کارافرین حمایتهای قاطع صبا تامین حتی این سهم را تا ساتانه صف خرید نیز پیشبرد وکار هم فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۸۰-۳۰۰ تومان در پیش گرفته است و به دلیل نسبت پی بر ای پایین و حمایت سهامداران حقوقی جز کم ریسکترین بانکها در بازار میباشد

اما در نماد های لیزینگی لیزینگ ایرانیان که در معاملات دیروز از سطح حیاتی ۲۰۰ تومان به زیر کشیده شده بود مجددا شاهد رشد این سهم به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان میباشیم وایران در قیمتهای بسیار مناسبی با دید میان مدت قرار گرفته سهمی که هم پی بر ای مناسبی دارد و هم با احتمال تعدیل مثبت ۲۰ درصدی مواجه میشود شایعه شده است شرکت قصد دارد در همین گزارش ۶ ماهه حسابرسی شده خود تعدیل مثبتش را به بازار اعلام نماید

چهار گوشه بازار!!!

در چهار گوشه بازار امروز در گروه خودرویی شایعات ما درست از اب درامد و زامیاد با پوشش نامناسب سود خود و احتمال تعدیل منفی مواجه شده است زامیاد در عملکرد ۶ ماهه بسیار ضعیف عملکرده است و با رشد شدید هزینه های مالی خود مواجه شده و چه بسا اگر درامدهای حاصل از فروش اقساطی نبود این سهم با تعدیل منفی سنگینی مواجه میشد زامیاد به نظر نمیرسد با توجه به گزارش ۶ ماهه و احتمال تعدیل منفی پتانسیل رشد قیمتی را داشته باشد

امروز در نماد ساختمانی بین المللی توسعه ساختمان که کمترین نسبت پی بر ای را در گروه خود دارد و پی بر ای ۴ را تجربه میکند و تا یک ماه اینده به مجمع نیز میرود و با تقسیم سود ۵۰ -۶۰ تومانی نیز مواجه میبشود امروز با حمایت بازار مجددا به سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان بازگشت با توجه به پتانسیلهای این سهم و بالاتر بودن ۲۰ درصدی سود سال ۹۱ این شرکت به نسبت سال ۹۰ خرید این سهم با دید مجمع گزینه کم ریسک و مناسبی میباشد

اما امروز همراه اول نیز معاملات مثبتی را تجربه کرد این سهم که با شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۷۵۰ تومانی و تقسیم سود ۷۰۰ تومانی در مجمع مواجه میباشد فعلا بین دو سطح قیمتی ۴۸۰۰-۵۰۰۰ تومان نوسان خواهد کرد . خبر دیگر این سهم بحث افزایش سرمایه این سهم است که جدی تر شده .

اما در سایر نمادها قندی ها نیز امروز مثبت بودند که اصفهان در صدر آنها بود گفته می شود تعدیل اصفهان به زودی به بازار می آید . در گروه پتروشیمی پردیس متوقف شد تا شنبه راهی تابلوی اصلی بورس شود که خبر بسیار خوبی برای سهم است و اعتبار آن را نشان می دهد و همزمان خبر افزایش سرمایه و تعدیل سود سال ۹۱ او نیز بر سر زبان هاست .

در روز های گذشته درستون شایعات از شرکت های کوچک و بزرگ بسیاری صحبت شده بود که خوشبختانه جواب داد و امروز اکثر آنها صف خرید بودند . پکویر که شایعه فروش دارایی های او را کار کردیم امروز بسیار پر حجم بود و گفته می شود به زودی دراین موضوع شفاف سازی خواهدکرد .

کفرا نیز با گزارش مناسب و پی به ای خوب مورد توجه بازار قرار داشت و صف خرید شد .

امروز از خساپا گفتیم که او نیز برگشت و احتمالاً تا ۲۱۵۰ رشد خواهد داشت . از سوی دیگر خپارس نیز می تواند با توجه به افت قیمت جدی یکی از گزینه های جالب توجه نوسان گیری بازار باشد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

چهار شنبه ۱۸آبان ۹۰