گزارش بازار یکشنبه 15 آبان 90
روز قربانی بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –16:17 امروز ، یکشنبه ، دوست نداشتیم در آستانه یکی از اعیاد بزرگ در مورد غم و غصه بازار صحبت کنیم اما چه می توان گفت که تنها وجه تشابه بازار ما با این روز ها همان کلمه قربانی و رنگ قرمزی است که به مانند خون بر پیکر بازار پاشیده اند . امروز مهم ترین چیزی که در بازار به چشم می خورد این بود که چاقو که نه قمه ی تیز سیاست یکی یکی گردن نمادهای بزگ بازار را می برید و به گوشه ای پرت می کرد . چنان بازار منفی شده بود که وضعیت ریزش شاخص با ریزشی بیش از 1% یک روز سیاه دیگر را در تاریخ و بازار رقم زد تا تعطیلات عید سهامداران با بدترین حالت ممکن مواجه باشد و البته فشار فروش در روز های بعد همچون سایه به دنبال بازار باشد .
امروز ریزش بازار برای همیشه در تاریخ ثبت شد نه به خاظر این که 280 یا 285 و حتی بیشتر در بازار رخ داده بلکه به این دلیل که سهامداران بی گناه تحت تاثیر عواملی که هیچ نقشی دران ندارند این چنین زیان را تحمل می کنند . البته چینی مسائلی در همه ی بورس ها رخ می دهد اما اشکال بورس ما این است که این اتفاقات در طی سال چندین و چند بار رخ داده و ذهن سهامداران را آزار می دهد و هر چه دیگران تلاش کردند که افراد را تشویق به حضور در بازار کنند چنین رویدادهایی دافعی انچنانی ایجاد کرده که یکسال برای پاک کردن آن از دفتر ذهن خاطرات افراد زمان می برد . به راستی آیا تا به حال از خود پرسیده اید که اگر فردی همین امروز از شما در مورد سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار سوال کند چه پاسخی به او خواهیدداد؟! .
خشم بازار این روز ها ازین بابت است که در آبان ماه تا به امروز که تنها 15 روز از آن می گذرد 3 اتفاق باعث ریزش بیش از 600 واحدی در شاخص شده است که هر 3 تحت تاثیر مسائل سیاسی بوده . حکایت های ارباب سیار و طرح اخیر تروریستی ، بحث وزیر اقتصاد و حالا هم موضوع آژانس که این چنین بازار را قربانی کرده اند .
امروز اوضاع آنقدر پیچیده و فشارها بر بازار انقدر زیاد بود که حتی مدیران بورس که در چنین روزهایی ساکت می نشینند تا پیش بینی های غلط روز های گذشته خود را به یاد کسی نیاورند مصاحبه کرده و به بازار آرامش می دهند . بازاری که قرار بود در 6 ماهه دوم بازدهی بالاتری را نسبت به 6 ماهه اول سال داشته باشد از ابتدای آن تا کنون با ریزشی1100 واحدی مواجه شده و حقوقی های بازار هم مشخص نیست که در کدامین سوراخ خزیده اند و در این مواقع که بازار به حمایت نیاز دارد حاضر به حضور در بازار نیستند .
بازار از خاطر نمی برد که در سال های 85 و 86 که قطعنامه ها پشت سر هم به بازار روانه می شد چنان حمایت هایی از آن صورت می گرفت که سهامدار ارزوی قطعنامه های بیشتری را می کرد!!اما حالا به دورانی بازگشته ایم که حتی حرف و تهدید به قطعنانه وضعیت را این چنین آشوب می کند که از مدت ها قبل و پس از بحران های اردیبهشت حضور حقوقی ها روبه روز کمتر شده است که یکی دیگر از چالشهای بازاراست .
البته نباید از حق گذشت که فشار های منطقه ای ، بحران های اخیر و تهدید به حمله نظامی در اوج خود طی این مدت قرار گرفته و اظهارات رئیس جمهور مبنی بر این که به برخورد نهایی نزدیک تر می شویم نیز ترس بازار را بیشتر کرده است . دراین میان آن چیزی که بیش از همه خودنمایی می کند صدای له شدن سهامداران زیر چرخ دنده های سیاست است که مجال نفس کشیدن به آنها نمی دهد .
به خوبی می دانیم که در چنین فضایی که بازار منفی است نوشتن گزارش کار بسیار دشوار و یا شاهد بیهوده ای باشد اما چاره ای جز نوشتن نیست و تنها دراین مخلص به چند نکته اشاره می کنیم . اول این که معمولاً در روز هایی که بازارو شاخص این چنین می ریزد با یک برگشت موقت مواجه می شویم که در بسیار ی از مواقع پیش امده و حالا بایددید چنین رفتاری در روز سه شنبه از بازار سر می زند یا خیر که می تواند ناشی از هجوم حقوقی ها برای جبران و یا دستور به حمایت بازار و هر چیز دیگری باشد .
نکته بعد روند شاخص است که برخی معتقدند با یک استپ استراحت باردیگر ریزش شاخص به میزان حداقل 190 تا 300 واحد دیگر رخ خواهد داد تا به اعداد 25300 و 25400 برسد و کمی ارام گیرد . که به پیش بینی بالا نیز می خورد .
نکته دیگر دست های پنهان بازار است که باید در این روز تعطیل از راه رسیده و به سود بازار حرکت کنند . جلسات باید تشکیل شود تا بحران برای بازار عمیق تر نشود و نکته آخر موضوعی است که برخی این روز ها به آن اذعان می کنند و آن شدت فشار بر روی صندوق های سرمایه گذاری است که با فشار فروش یونیت ها از سوی سرمایه گذاران مواجه شده و این صندوق ها را وادار به نقد کردن کرده است که این گروه روند عرضه های شتابان بازار را نیز شتابان تر می کنند که خود مشکل دیگری برای بازار است . به هرحال تهدیدبه حمله ، بی رمقی حقوقی ها ريال سقوط دلار، احتمال رشد نرخ سود ، مسائل سیاسی و بی ثباتی داخلی همه و همه دامن بازار را گرفته تا یکی از سخت ترین پائیز و زمستان های بورسی را تجربه کنیم .
و اینجاست که بسیار ی معتقدند اشکال کار از رشد ناگهانی بازار و حمایت های بی دلیل در مقطع زمستان گذشته تا ابتدای اردیهبشت بود که با رشدی بیش از 6000 واحدی در شاخص شرایط این چنین را رقم زده و البته کار را کمی برای سهامداران خرد سخت کرده است .
شاید این عید قربان کمی ذهن سهامداران را آرام تر کند چرا که روز های باقی مانده ابان روز ها سخت تری برای بازار وسهامداران خواهد بود .
امادر بازار این چنین منفی چه خبر بود …
چه می توان گفت از حاشیه های بازار که اخبار یکی پس از دیگری به زیان بازار حرکت می کنند . همه چیز در مسائل سیاسی می گذرد که با اخبار یاد شده خارجی رمقی برای بازار باقی نمانده . گویا آن چیزی که بازر را کمی آزار داد این بوده از دو منبع یکی اسرائیلی ها و دیگری کشورهای عرب منطقه بحث حمله نظامی وبرق آسا به تاسیسات هسته ای ایران داغ تر کرده اند و صد البته جرات چنین کشورهایی برای حمله ضعیف تر از آن است که انجامش دهند اما قصد آنها فشار است و بی شک بازار نیز این فشار را بیش از همه تحمل خواهد کرد . اظهار نظر بزرگان نظام و همچنین اظهار نظر مقامات این کشور ها در آستانه جلسه شورای حکام می تواند تکلیف روز سه شنبه و چهارشنبه را برای بازار ما روشن تر کند .
اما در مسائل اقتصادی نیز خبرها چندان جالب نیست و دلار با کاهش به 1300 وحتی کمتر رسیده است . در سکه اما هنوز خبر خاصی را نداریم و واکنش ها به این دو بازار هنوز به طور جدی سرایت نکرده است اما بی شک اگر شرایط حاد تر شود دلار و سکه هر دو با هم رشد خواهند کرد و بعید نیست بحران های مسکن نه به شکل قبل اما تا حدودی تکرار شود .
اما آن چیزی که بازار سه شنبه را می تواند تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد بحران اروپا وبازارهای جهانی است که گفته می شود با توجه به رویدادهای یونان می تواند تا حدودی مثبت باشد چرا که نخست وزیر یونان تاکید کرده مذاکرات با احزاب مخالف برای تشکیل یک دولت ائتلافی و مقابله با بحران بدهی های این کشور باید هر چه زودتر آغاز شود و این خبر خوبی است اما این بازارها نیز نمی توانند خیلی با ثبات مثبب مواجه باشند .
در پایان مقدمه نسبتاً طولانی و اشک آور! به بدترین و غمناک ترین نقطه میرسیم که شاخص با ریزشی 284 واحدی به 25589 واحد رسید که این ریزش عجیب مستقیماً تحت تاثیر این بحران بوده و با افت در5 غول بازار یعنی غدیر، پاسارگاد، مس، فولاد و مخابرات رقم خورد و نکته جالب و غمناک تر این بود که شرکتی که بتواند اثر بالای نیم درصد!!! بر شاخص بگذارد وجود نداشت ! شاخص این روز ها به خوبی روایت گر مصیبتی است که بر بازار می رود …
اما در بازار چه خبر بود …
سعی می شود کوتاه بازار را بررسی کنیم چون انصافاً بازار حرفی برای گفتن نداشت و نوشتن گزارش بازار ما نیز چیزی جز ذکر مصیبت نیست …
بازمانده هاي سرمايه گذاريها!!!!
اين روزها اوضاع خوبي را در بازار سرمايه شاهد نميباشيم در اين بازار نگاهها به سمت شركتهاي سرمايه گذاري دوخته شده است شركتهاي شاخص مداري كه با برگشت روند اين شركتها ميتوان به بازار اميدوار شد
دربازار امروز سرمايه گذاري توكا فولاد كه قرار است به زودي دو شركت زير مجموعه خود را وارد بازار فرابورس نمايبد امروز با صف فروش به سمت قيمتهاي 200 تومان پسروي كرد قيمتهاي 200 توماني كه مانع جدي در مقابل افت قيمتي توكا ميباشد اما در صورتي كه براي روز سه شنبه قيمتهاي 200 تومان مانع افت بيشتر اين سهم نشود انوقت شاهد وتوكاي 180 توماني خواهيم بود
اما در اين گروه امروز بوعلي باز هم به سمت قيمتهاي رواني 90 توماني ميرود انتظار ميرود بوعلي در سطوح قيمتي 89-90 تومان به تعادل برسد به خصوص كه تا يك ماه ديگر شاهد برگزاري مجمع اين سهم به همراه افزايش سرمايه 100 درصدي خواهيم بود افزايش سرمايه اي كه قائدتا بايد قيمت سهام اين شركت در سطوح بالاي 100 تومان قرار بگيرد
اما سهم جنجالي خگستر كه اين روزها مورد حمايت شديد سه سهامدار حقوقي يعني دانايان پارس و صبا تامين و مسكن جهان ميباشد امروز نيز در بازاري منفي با افت قيمتي به سمت سطوح 270 تومان مواجه شد خگستر باز هم به كف قيمتي 270 تومان رسيد جايي كه احتمال برگشت روند قيمتي اين سهم و رسيدن به طوح قيمتي 300 تومان بسيار بالا ارزيابي ميشود.از غدیر هم چیزی نمی توان گفت سهمی که گفته می شود هفته های آتی با یک مصاحبه مناسب از سوی مدیر عامل شرکت می تواند وضعیت بهتری را پیداکند . این روز ها خبرهای خوب در این سهم یکی پس از دیگری می سوزد و شایعه شده در صورت عدم حمایت احتمال افت تا 4000 وکمتر نیز می رود .
در این شرایط سهامداران وساپا خدارا شکر می کنند که دراین فضا متوقف شده است .
معدنيها نيز ريختند!!!
امروز با خبر امضاي توافقنامه بين سنگ اهنيها و فولاديها اب پاكي بر روي دستان معدنيها ريخته شد قرار است 29 هزار تومان به ازاي هر تن سنگ اهن و گندله به صندوق فولاد كمك شود كه از اين مقدار سهم فولاديها 17 هزار تومان و سهم سنگ اهنيها 12 هزار تومان خواهد بود به نظر ميرسد بايد شاهد تعديلات منفي در سهام فولاديها و سنگ اهنيها و شركتهاي وابسته مانند وسپه و ومعادن و اميد باشيم
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي تا قيمتهاي 275تومان نيزپايين امده بود شاهد روند فرسايشي در اين نماد به خصوص با پرداخت هزينه اضافي به صندوق فولاد ميباشيم اين سهم در صورتي كه در قيمتهاي فعلي 270 توماني به تعادل نرسد امكان افت قيمتي تا سطوح 250-260 تومان را نيز در پيش رو دارد
امروز در غول مسي بازار هم شاهد روند نزولي اين سهم و نزديك شدن قيمت فملي به سطوح حساس 440 توماني ميباشيم سطوحي كه قاعدتا اين سهم با افزايش حمايتها مواجه شده و امكان برگشت روند قيمتيش بالا ميباشد البته روند اين سهم بستگي به بازگشايي بازارهاي جهاني دارد كه در صورت مثبت بودن بازارهاي جهاني ميتوان انتظار مثبت شدن معاملات اين غول بازار و رسيدن به قيمتهاي 460 تومان را براي بار چندم داشت
امروز كالسيمين پر پتانسيل ارام ارام به قيمتهاي 1050 تومان نزديك شد كالسيميني كه امسال سال شكوفاييش ميباشد هم مجوز افزايش سرمايش صادر شده است و برخي از طرح هاي توسعه ايش افتتاح ميشود و هم با نسبت پي بر اي 6 همراه ميباشد كالسيمين در قيمتهاي فعلي با ديد ميان مدت ميتواند گزينه مورد توجه بازار باشد
بد قدمي اذراب!!!
امروز اذراب امد اما خوش نيامد . سهامدارانش فریاد می زدند آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟!اذراب امروز با افت قيمتي 4 درصدي پس از برگذاري مجمع فوق العاده بازگشايي شد اين سهم با صف فروش به كار خود پايان داد براي روز سه شنبه اين سهم به سطوح قيمتي 220 تومان خواهد رسيد سطوحي كه در چند بار گذشته نشان داده است از اين سهم حمايتهاي خوبي به عمل ميايد و ميتواند باعث برگشت روند قيمتي اين سهم شودفاذر فعلا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 220-240 تومان در پيش خواهد گرفت
امروز فاراك نيز به تبعيت از ساير تجهيزاتيها با روند منفي همراه بود امروز فاراك كه اين روزها به دنبال تحقق احتمال تعديل مثبت عايديش ميباشد در سطوح قيمتي 160 تومان متعادل شد فاراك نيز به نظر نميرسد قصد افت بيشتري را از سطوح قيمتي 160 تومان داشته باشد اين سهم نيز در صورت برگشت قيمتي بين دو سطح قيمتي 160-180 تومان نوسان قيمتي را تجربه خواهد كرد
اما امروز صدرا نيزكه در ابتداي وقت شائبه جمع اوري صف فروش و تغيير روند را ايجاد كرد طولي نكشيد كه سريعا به صف فروش سنگين و ميليوني فرو رفت صدرا به نظر ميرسد در سد رواني 200 تومان با تعادل روبرو شود قيمتهاي 200 توماني كه اگر جلوي افت بيشتر اين سهم را نگيرد صدراي 190 توماني را شاهد خواهيم بود
اما امروز حفاري تا قيمتهاي تاريخي 220 تومان پايين امد حفاري ديگر به كف قيمتي خود رسيده است و به نظر نميرسد فروشنده چنداني در اين قيمتها داشته باشد حفاري كه تا يكي دوماه ديگر دكل سحر 1 خود را در ابهاي خليج فارس فعال ميكند پتانسيل خوبي را در قيمتهاي 220 تومان به وجود اورده است و ميتواند با برگشت روند قيمتي در سطوح قيمتي فوق مواجه شود. حال مشخص شد که چرا سهامداران از ورود بنیاد به این سهم استقبال نمی کردند .
چهار سوی بازار!!!
اما امروز در چهار گوشه بازار در صدر جدول جدال شكر شاهرود بسيار ديدني بود اين سهم قندي امروز با حجم عرضه بسيار سنگيني مواجه شد اما عرضه ها جمع اوري شده و در كمال شگفتي شاهد تشكيل مجدد صف خريد نيز در نماد قشكر بوديم امروز بيش از 2 درصد از سهام شكر مورد معامله قرار گرفت اما اين مقدار سهام نيز نتوانست عطش بازار را فرونشاند شكر همانطور كه گفتيم اهداف قيمتي 500-520 تومان را در پيش روي خود دارد
امروز اما در نماد فارسيت درود كه به دليل عدم ورود ازبست به عنوان مواد اوليه چند ماهي با توقف خط توليد مواجه بود در هفته گذشته با شفاف سازي در خصوص ازاد شدن محموله مواد اوليه و راه اندازي يكي از خطوط توليدي اين شركت شاهد برگشت روند قيمتي اين سهم بوديم فارسيتي كه تا قيمتهاي نازلي افت قيمتي را تجربه كرد ميرود تا كمي اصلاح قيمتي خود را جبران كرده حداقل تا سطوح قيمتي 60-65 تومان رشد نمايد
اما پتروشيمي اصفهان در حالي كه پس از تعديل عايدي بالاي 20 درصدي انتظار ميرفت با قيمتهاي خوبي پا بر عرصه بازار بگذارد ديروز بازگشايي خوبي را شاهد نبود روند اين سهم نيز امروز چندان تعريفي نداشت اما جاي شكرش باقي بود حداقل معاملات نسبتا مثبتي را در پيش گرفت شصفها در صورتي كه بازار با روند صعودي مواجه شود تا سطوح قيمتي 360 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت.
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 15آبان 90
